Европа может словить откат от бума СПГ-терминалов
Пишут, что если все запланированные терминалы будут построены, существует риск того, что миллиарды евро, вложенные в инфраструктуру, могут в долгосрочной перспективе превратиться в бесхозные активы.
«Некоторые инвестиции в инфраструктуру импорта СПГ были сделаны рынком, исходя из предположения, что где-то в Европе всегда будет спрос», — сказал Оган Косе, управляющий директор Accenture Plc. «Однако, если каждая страна захочет иметь свои собственные импортные мощности, а рынки не будут работать в сотрудничестве, тогда, конечно, будет много невозвратных расходов».
Некоторые сценарии предполагают, что спрос на СПГ в Европе не увеличится и даже может снизиться. Так один из сценариев МЭА предполагает, что к 2030 году Евросоюз может сократить потребление газа почти на 45% по мере перехода к возобновляемым источникам энергии. В таком случае к 2030 году ЕС может получить до 250 миллиардов кубометров неиспользуемых мощностей — более половины общей потребности блока в газе в 2021 году.
Пишут, что если все запланированные терминалы будут построены, существует риск того, что миллиарды евро, вложенные в инфраструктуру, могут в долгосрочной перспективе превратиться в бесхозные активы.
«Некоторые инвестиции в инфраструктуру импорта СПГ были сделаны рынком, исходя из предположения, что где-то в Европе всегда будет спрос», — сказал Оган Косе, управляющий директор Accenture Plc. «Однако, если каждая страна захочет иметь свои собственные импортные мощности, а рынки не будут работать в сотрудничестве, тогда, конечно, будет много невозвратных расходов».
Некоторые сценарии предполагают, что спрос на СПГ в Европе не увеличится и даже может снизиться. Так один из сценариев МЭА предполагает, что к 2030 году Евросоюз может сократить потребление газа почти на 45% по мере перехода к возобновляемым источникам энергии. В таком случае к 2030 году ЕС может получить до 250 миллиардов кубометров неиспользуемых мощностей — более половины общей потребности блока в газе в 2021 году.
Количество газа, необходимого Австралии для энергетического перехода, невелико и продолжает сокращаться
Новый отчет IEEFA показывает, что использование газа для производства электроэнергии в Австралии в 2022 году упало на 47% по сравнению с 2014 годом. Напротив, доля возобновляемых источников энергии выросла с 14% в 2014 году до 35% в 2022 году, и у правительства есть четкие амбиции увеличить долю ВИЭ до 82% к 2030 году.
Институт пытается прояснить, газ в Австралии слишком дорог, чтобы его можно было использовать для генерации базовой нагрузки. Вместо них открываются субсидируемые государством пиковые газовые станции, которые будут работать 4-14% в год.
Конкуренцию газовым электростанциям составляют сетевые аккумуляторы. Их количество и размеры увеличиваются. Так AGL завершила большой проект по установке аккумуляторов на острове Торренс, а Origin Energy планирует построить батарею мощностью 700 МВт вместо угольной электростанции в Эраринге.
У накопителей совершенно другая экономика по сравнению с газовыми установками. У них высокие первоначальные капитальные затраты, но очень низкие эксплуатационные расходы. Их экономика основана на разнице между ценой, по которой они покупают электроэнергию, и ценой, по которой они продают электроэнергию.
Предполагается, что растущие инвестиции в увеличение масштабов и количества аккумуляторных батарей снизят спрос на газ. Возможно, что газовая генерация на восточном побережье Австралии к 2030 году займёт всего 4% от прогнозируемого производства.
Это потом, а пока ситуация не такая радужная, как пишут аналитики. Страна сильно зависима от газа, его транспорта на Восточное побережье и только увеличивает налоговое давление на производителей.
Новый отчет IEEFA показывает, что использование газа для производства электроэнергии в Австралии в 2022 году упало на 47% по сравнению с 2014 годом. Напротив, доля возобновляемых источников энергии выросла с 14% в 2014 году до 35% в 2022 году, и у правительства есть четкие амбиции увеличить долю ВИЭ до 82% к 2030 году.
Институт пытается прояснить, газ в Австралии слишком дорог, чтобы его можно было использовать для генерации базовой нагрузки. Вместо них открываются субсидируемые государством пиковые газовые станции, которые будут работать 4-14% в год.
Конкуренцию газовым электростанциям составляют сетевые аккумуляторы. Их количество и размеры увеличиваются. Так AGL завершила большой проект по установке аккумуляторов на острове Торренс, а Origin Energy планирует построить батарею мощностью 700 МВт вместо угольной электростанции в Эраринге.
У накопителей совершенно другая экономика по сравнению с газовыми установками. У них высокие первоначальные капитальные затраты, но очень низкие эксплуатационные расходы. Их экономика основана на разнице между ценой, по которой они покупают электроэнергию, и ценой, по которой они продают электроэнергию.
Предполагается, что растущие инвестиции в увеличение масштабов и количества аккумуляторных батарей снизят спрос на газ. Возможно, что газовая генерация на восточном побережье Австралии к 2030 году займёт всего 4% от прогнозируемого производства.
Это потом, а пока ситуация не такая радужная, как пишут аналитики. Страна сильно зависима от газа, его транспорта на Восточное побережье и только увеличивает налоговое давление на производителей.
Ну, не знаю, ребята... Каша какая-то получилась у RAEX с рэнкингом тoп-50 компаний зеленого энергоперехода. Американщиной попахивает. Как можно сравнивать ЭЛ5-энерго и Трансконтейнер с Яндексом? По отраслям еще можно понять, а так?..
К примеру из методики: "Тренд показывает снижение потребления энергоресурсов в течение последних лет". А кто сказал, что потребление должно падать? Эффективность должна расти. И еще: "В компании есть политика по увеличению использования возобновляемой энергии". Ок, даже если не брать факт, что политика - это одно, а данность - иное, то ВИЭ для целей исследования - это что??? Ветер, солнце? А гидрогенерация и АЭС?
Если брать методологию ВЭБ, то атом и гидра вполне себе зелёные. Баланс выработки электроэнергии в России - один из самых низкоуглеродных в мире, около 40%. Гидра и АЭС - его основа. Если так, то увеличение потребления электроэнергии из ЕНЭС - это увеличение потребления низкоуглеродной электроэнергии. Ну почти.
В логике так. А как считали авторы - мы не знаем.
К примеру из методики: "Тренд показывает снижение потребления энергоресурсов в течение последних лет". А кто сказал, что потребление должно падать? Эффективность должна расти. И еще: "В компании есть политика по увеличению использования возобновляемой энергии". Ок, даже если не брать факт, что политика - это одно, а данность - иное, то ВИЭ для целей исследования - это что??? Ветер, солнце? А гидрогенерация и АЭС?
Если брать методологию ВЭБ, то атом и гидра вполне себе зелёные. Баланс выработки электроэнергии в России - один из самых низкоуглеродных в мире, около 40%. Гидра и АЭС - его основа. Если так, то увеличение потребления электроэнергии из ЕНЭС - это увеличение потребления низкоуглеродной электроэнергии. Ну почти.
В логике так. А как считали авторы - мы не знаем.
Тут ребята мнение высказали про топливо для городского транспорта. А как вы думаете?
Топливо будущего для городского транспорта это:
Топливо будущего для городского транспорта это:
Anonymous Poll
69%
Электричество
22%
Газ
8%
Бензин / дизель
Растущая зависимость Великобритании от импорта газа к 2035 году достигнет 85% и создаст торговый дефицит в размере £30 миллиардов в год, а счета за электроэнергию домохозяйств достигнут £5700 в год. Оценка лондонского аналитического центра ECIU.
У правительства Великобритании есть цели по энергетической независимости, но нет политики для их реализации, заявил директор по анализу ECIU Саймон Крэн-МакГрихин.
Такие новости UK.
У правительства Великобритании есть цели по энергетической независимости, но нет политики для их реализации, заявил директор по анализу ECIU Саймон Крэн-МакГрихин.
Такие новости UK.
Две утечки газа за 12 часов произошли на месторождении Norne компании Equinor в Норвегии. После обнаружения утечек персонал был вынужден спускаться в спасательные шлюпки. Компания пытается разобраться в причинах и исправиться.
Только владельцам авто с ДВС
Все мы знаем, что на бирже продают бензин, чтобы цена была прозрачной и честной. Совместный приказ ФАС и Минэнерго обязывает нефтяные компании продавать не менее 12% произведенного бензина на бирже.
А какого? Тут возникает вопрос. Мы помним те времена, когда 95 бензин был модным, дорогим. Сейчас автопарк поменялся, спрос на топливо вслед за ним. Однако продажи на бирже автобензинов пока около 65% на 35% в пользу 92. Поэтому и цена на 95 растет быстрее.
Мы решили помочь нашим регуляторам. И просим вас присоединиться. Если вы покупаете бензин для своего авто, то какой выберете? 👇
Все мы знаем, что на бирже продают бензин, чтобы цена была прозрачной и честной. Совместный приказ ФАС и Минэнерго обязывает нефтяные компании продавать не менее 12% произведенного бензина на бирже.
А какого? Тут возникает вопрос. Мы помним те времена, когда 95 бензин был модным, дорогим. Сейчас автопарк поменялся, спрос на топливо вслед за ним. Однако продажи на бирже автобензинов пока около 65% на 35% в пользу 92. Поэтому и цена на 95 растет быстрее.
Мы решили помочь нашим регуляторам. И просим вас присоединиться. Если вы покупаете бензин для своего авто, то какой выберете? 👇
Formula 1? Нет, оставьте себе! Сахалинские горнопромышленники проводят чемпионаты покруче!
На Солнцевском угольном разрезе прошли масштабные производственные соревнования под названием "Formula M3 Гран-При День Победы"! На протяжении двух недель более 140 водителей многотонных карьерных самосвалов БелАЗ и Komatsu состязались друг с другом в трех категориях грузоподъемности: 90, 130 и 220 тонн. Призовой фонд составил 500 000 рублей. Вот это по-нашему!
Участие также приняли 17 экипажей экскаваторов в двух группах с объёмом ковша более 12 кубометров. Работу машинистов оценивали по объёмам погрузки.
Каждый победитель в свою смену забирал приз в 5000 рублей. 2 раза в соревнованиях победила женщина, которая соревновалась наравне с мужчинами на 220-тонном Белазе 75306. Это самые крупные самосвалы на разрезе.
Среди экскаваторов очень хорошо себя показал ЭКГ-20 – многотонный экскаватор российского производства, на фоне которого Белаз выглядит как кроха. В компании считают, что подобные соревнования поднимают мотивацию и стремление работников к эффективности, повышению профессиональных компетенций. Тут не поспоришь. Мы считаем, что в следующем году можно пригласить коллег из других компаний и даже стран! Может получиться зрелищный и востребованный не только в профессиональной среде формат соревнований профмастерства!
На Солнцевском угольном разрезе прошли масштабные производственные соревнования под названием "Formula M3 Гран-При День Победы"! На протяжении двух недель более 140 водителей многотонных карьерных самосвалов БелАЗ и Komatsu состязались друг с другом в трех категориях грузоподъемности: 90, 130 и 220 тонн. Призовой фонд составил 500 000 рублей. Вот это по-нашему!
Участие также приняли 17 экипажей экскаваторов в двух группах с объёмом ковша более 12 кубометров. Работу машинистов оценивали по объёмам погрузки.
Каждый победитель в свою смену забирал приз в 5000 рублей. 2 раза в соревнованиях победила женщина, которая соревновалась наравне с мужчинами на 220-тонном Белазе 75306. Это самые крупные самосвалы на разрезе.
Среди экскаваторов очень хорошо себя показал ЭКГ-20 – многотонный экскаватор российского производства, на фоне которого Белаз выглядит как кроха. В компании считают, что подобные соревнования поднимают мотивацию и стремление работников к эффективности, повышению профессиональных компетенций. Тут не поспоришь. Мы считаем, что в следующем году можно пригласить коллег из других компаний и даже стран! Может получиться зрелищный и востребованный не только в профессиональной среде формат соревнований профмастерства!
Между окружающей средой и климатом существует сложный баланс, считает премьер Швеции Ульф Кристерссон.
- Местные экологические интересы иногда должны уступать место долгосрочным климатическим интересам, и это не в последнюю очередь относится к энергетическим интересам, - сказал Кристерссон
Несмотря на возражения со стороны экологических организаций, правительство Швеции дает добро на строительство двух крупных морских ветряных электростанций у побережья Халланда на западном побережье страны. ВЭС Kattegatt Syd будет построена компанией Vattenfall, а ветряная электростанция Galene компанией OX2.
Вот такая экология по-шведски.
- Местные экологические интересы иногда должны уступать место долгосрочным климатическим интересам, и это не в последнюю очередь относится к энергетическим интересам, - сказал Кристерссон
Несмотря на возражения со стороны экологических организаций, правительство Швеции дает добро на строительство двух крупных морских ветряных электростанций у побережья Халланда на западном побережье страны. ВЭС Kattegatt Syd будет построена компанией Vattenfall, а ветряная электростанция Galene компанией OX2.
Вот такая экология по-шведски.
Несколько позитивных событий для рынка нефти, но опасения по поводу слабого роста экономики Китая и дефолта США пока не дают ценам расти.
📌Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году на 200 тыс. б/с, до 2,2 млн б/с, Таким образом, спрос, как ожидается, составит рекордные 102 млн б/с.
📌Министерство энергетики США закупит 3 миллиона баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва с поставкой в августе, и попросило представить предложения до 31 мая.
Несмотря на позитивные сигналы цена на Brent немного снижается, минус 0,49% до $74,86
📌Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году на 200 тыс. б/с, до 2,2 млн б/с, Таким образом, спрос, как ожидается, составит рекордные 102 млн б/с.
📌Министерство энергетики США закупит 3 миллиона баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва с поставкой в августе, и попросило представить предложения до 31 мая.
Несмотря на позитивные сигналы цена на Brent немного снижается, минус 0,49% до $74,86
Европа хочет наказать Индию за поставки дизеля из российской нефти. Видимо решили, что топливо у них слишком дешёвое, а инфляция недостаточно резвая.
Евросоюз должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти после ее переработки, в том числе в дизтопливо, на фоне ужесточения санкций против российского энергетического сектора, заявил Financial Times представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Стоит вспомнить, что действующие санкционный режим не запрещает таких поставок. Все так и предполагалось. Теперь бизнес у местных сломался? Теперь пусть постараются уговорить страны ЕС снова стрельнуть себе в ногу и поругаться с Индией.
Евросоюз должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти после ее переработки, в том числе в дизтопливо, на фоне ужесточения санкций против российского энергетического сектора, заявил Financial Times представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Стоит вспомнить, что действующие санкционный режим не запрещает таких поставок. Все так и предполагалось. Теперь бизнес у местных сломался? Теперь пусть постараются уговорить страны ЕС снова стрельнуть себе в ногу и поругаться с Индией.
А ВТО еще жив или стал исключительно местом для эмоциональных заявлений?
Индия планирует подать жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с планируемым ЕС механизмом пограничной углеродной корректировки, в связи с чем пошлины на товары из страны вырастут от 20% до 35%.
Если подзабыли, то CBAM начнет работу с 2026 года и будет регулировать импорт в пяти товарных группах в соответствии с экологическими стандартами ЕС, в частности, сталь, алюминий, цемент и удобрения.
Индия планирует подать жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с планируемым ЕС механизмом пограничной углеродной корректировки, в связи с чем пошлины на товары из страны вырастут от 20% до 35%.
Если подзабыли, то CBAM начнет работу с 2026 года и будет регулировать импорт в пяти товарных группах в соответствии с экологическими стандартами ЕС, в частности, сталь, алюминий, цемент и удобрения.
Не успел WoodMac успокоить рынок, что планы по национализации литиевой промышленности Чили после окончания действующих концессий не повлияет на энергопереход как Блумберг вышел с новостью, что снижение производства меди чилийской Codelco уже вполне способно оказать это самое влияние.
В государственном гиганте производство находится на самом низком уровне за четверть века, затраты выросли, а прибыль резко упала. После серьезнейшего падения в 2022 году ожидается, что в этом году производство компании упадет ещё на 7% до 1,35 миллиона тонн.
Трудности компании также оказывают огромное влияние на экономику Чили: на медь приходится более половины экспорта страны и значительная доля государственных доходов. Администрация президента Габриэля Борича заложила в бюджет снижение налоговых поступлений от Codelco в 2023 году на 40%.
Пишут, что чилийские власти голами выкачивали средства из компании. Codelco вкладывает около$ 3,5 миллиардов год, и в течение следующего десятилетия ей нужно будет увеличить инвестиции, чтобы обратить вспять спад производства. Президент Борич согласовал возможность реинвестировать 30% прибыли компании, тем самым сократив потребность в займах, но этого может нахватать.
Кроме того, власти могут подключить Codelco к управлению ГЧП для литиевых проектов. Не быстрый процесс, но вполне вероятный. Новые задачи в производстве лития могут еще больше оттянуть средства компании от проектов добычи меди. В самой компании считают, что дефицит на рынке меди может составить порядка в 8 миллионов тонн в следующем десятилетии, поскольку рост спроса, вызванный переходом к низкоуглеродной энергетике, опережает предложение.
Да, Россия находится на 6 месте в мире по добыче меди.
В государственном гиганте производство находится на самом низком уровне за четверть века, затраты выросли, а прибыль резко упала. После серьезнейшего падения в 2022 году ожидается, что в этом году производство компании упадет ещё на 7% до 1,35 миллиона тонн.
Трудности компании также оказывают огромное влияние на экономику Чили: на медь приходится более половины экспорта страны и значительная доля государственных доходов. Администрация президента Габриэля Борича заложила в бюджет снижение налоговых поступлений от Codelco в 2023 году на 40%.
Пишут, что чилийские власти голами выкачивали средства из компании. Codelco вкладывает около$ 3,5 миллиардов год, и в течение следующего десятилетия ей нужно будет увеличить инвестиции, чтобы обратить вспять спад производства. Президент Борич согласовал возможность реинвестировать 30% прибыли компании, тем самым сократив потребность в займах, но этого может нахватать.
Кроме того, власти могут подключить Codelco к управлению ГЧП для литиевых проектов. Не быстрый процесс, но вполне вероятный. Новые задачи в производстве лития могут еще больше оттянуть средства компании от проектов добычи меди. В самой компании считают, что дефицит на рынке меди может составить порядка в 8 миллионов тонн в следующем десятилетии, поскольку рост спроса, вызванный переходом к низкоуглеродной энергетике, опережает предложение.
Да, Россия находится на 6 месте в мире по добыче меди.
Парламент Франции принял закон о возрождении ядерной энергетики. Пишут, что против голосовали только "Зелёные".
Закон снимает цель сокращения до 50% доли ядерной энергетики в энергобалансе страны к 2035 году, как и потолок в 63,2 ГВт общей мощности ядерной энергетики. По сути становится возможным реализация плана Макрона по строительству шести новых реакторов EPR к 2035 году и разработки проектов по еще восьми реакторам.
Что сказать, Франция показывает большую степень адекватности, по сравнению со многими странами ЕС.
Закон снимает цель сокращения до 50% доли ядерной энергетики в энергобалансе страны к 2035 году, как и потолок в 63,2 ГВт общей мощности ядерной энергетики. По сути становится возможным реализация плана Макрона по строительству шести новых реакторов EPR к 2035 году и разработки проектов по еще восьми реакторам.
Что сказать, Франция показывает большую степень адекватности, по сравнению со многими странами ЕС.
Некоторые ищут свой путь на традиционном рынке. Wind Catching Systems планирует разработать плавучую многотурбинную систему. Выглядеть системы может так 👆. Полноценная версия комплекса будет использовать 126 турбин мощностью 1 МВт, но пока компания готовит пилот на 12 турбин и получает инвестиции от GM Ventures.
Уровень инфляции в Канаде изменил тенденцию к снижению и вырос по итогам апреля до 4,4% в годовом исчислении. Главные виновники: продукты питания и бензин. Так цены на продукты выросли на 9,1% с начала года, а цены на топливо выросли на 6,3%, что стало самым большим скачком с октября прошлого года.
Не будем про еду, но остановимся на топливе. Одним из факторов такого скачка цен стало повышение федерального налога на выбросы углерода с 1 апреля до 65 канадских долларов за тонну выбросов. Это добавило около трех центов за литр к стоимости бензина и довело общую сумму примерно до 14 центов на литр.
Средняя розничная цена литра бензина в апреле составляла чуть более 1,60 доллара. Если посмотреть на график, то видно, что цены далеки от максимума прошлого года, но тренд к росту цен однозначен.
Не будем про еду, но остановимся на топливе. Одним из факторов такого скачка цен стало повышение федерального налога на выбросы углерода с 1 апреля до 65 канадских долларов за тонну выбросов. Это добавило около трех центов за литр к стоимости бензина и довело общую сумму примерно до 14 центов на литр.
Средняя розничная цена литра бензина в апреле составляла чуть более 1,60 доллара. Если посмотреть на график, то видно, что цены далеки от максимума прошлого года, но тренд к росту цен однозначен.
Wildberries запустил собственный дата-центр в Подмосковье мощностью 3,5 МВт с технологией прямого фрикулинга, позволяющей снижать потребление на нужны охлаждения, когда температура воздуха на улице ниже температуры, которую требуется поддерживать в помещении. Новый ЦОД стал крупнейшим дата-центром среди аналогичных объектов российских маркетплейсов.
Есть ощущение, что текущие цены на СПГ не оправдывают ожидания поставщиков, особенно США. Решить вопрос могут под соусом политики отказа от российских углеводородов. Да, это может создать проблемы при росте конкуренции с Азией, ростом расхода газа в пиковый период летней жары и необходимостью пополнения запасов перед предстоящим отопительным периодом. Однако уровень заполнения ПХГ в ЕС сегодня выше 60%, а цены на низком, для текущей ситуации, уровне, что может создать ложное чувство безопастности у европейцев. При этом аналитики наперебой твердят о возможных проблемах, но кто слушает аналитиков.
В НОВАТЭКе не считают возможный запрет ни существенным препятствием для производства СПГ Россией, ни угрозой финансовым показателям НОВАТЭКа. Российский СПГ можно успешно перенаправить на другие рынки, как уже произошло в нефтяном сегменте в конце 2022 г. – начале 2023 г. Для российской компании перемены выразятся в более высоких транспортных расходах, но существенно на марже это вряд ли скажется.
В НОВАТЭКе не считают возможный запрет ни существенным препятствием для производства СПГ Россией, ни угрозой финансовым показателям НОВАТЭКа. Российский СПГ можно успешно перенаправить на другие рынки, как уже произошло в нефтяном сегменте в конце 2022 г. – начале 2023 г. Для российской компании перемены выразятся в более высоких транспортных расходах, но существенно на марже это вряд ли скажется.
Нефть может пойти вслед за СПГ по СМП на Восток
"Росатом" прорабатывает с нефтяными компаниями вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики для перевозки по Северному морскому пути (СМП) на восток, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
По его словам, эмбарго, введенное европейскими странами на поставки российской нефти и нефтепродуктов, стало не только вызовом, но открыло новое окно возможностей для появления дополнительной грузовой базы на СМП. Сейчас мы совместно с российскими компаниями прорабатываем вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики на СМП, как на самый безопасный привлекательный маршрут.
Это в проекте, а пока "Росатом" совместно с "НОВАТЭКом" в начале следующего года запустят круглогодичную навигацию на восточном направлении Северного морского пути.
"Росатом" прорабатывает с нефтяными компаниями вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики для перевозки по Северному морскому пути (СМП) на восток, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
По его словам, эмбарго, введенное европейскими странами на поставки российской нефти и нефтепродуктов, стало не только вызовом, но открыло новое окно возможностей для появления дополнительной грузовой базы на СМП. Сейчас мы совместно с российскими компаниями прорабатываем вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики на СМП, как на самый безопасный привлекательный маршрут.
Это в проекте, а пока "Росатом" совместно с "НОВАТЭКом" в начале следующего года запустят круглогодичную навигацию на восточном направлении Северного морского пути.