Европейская идея с ценовым эталоном для сжиженного природного газа наткнулась на проблему. Участники рынка не предоставили данные необходимые для формирования "эталона". Похоже волатильность пока устраивает поставщиков, а возможные ограничения на рынке не вдохновляют на активную работу с регулятором.
Про экспорт электроэнергии в Финляндию. Ключевое слово тут: в настоящий момент
«Вопрос импорта электроэнергии из России на данный момент не актуален» , — заявил директор департамента энергетики министерства экономики и занятости Финляндии Рику Хуттунен.
Ок. Иного и не ожидали.
Как ранее отметил глава QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби по поводу поставок российского газа в Европу: «Европейцы сегодня говорят, что об этом не может быть и речи », но «со временем все исправляется».
Конечно, если к этому моменту сохранится техническая возможность поставок.
«Вопрос импорта электроэнергии из России на данный момент не актуален» , — заявил директор департамента энергетики министерства экономики и занятости Финляндии Рику Хуттунен.
Ок. Иного и не ожидали.
Как ранее отметил глава QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби по поводу поставок российского газа в Европу: «Европейцы сегодня говорят, что об этом не может быть и речи », но «со временем все исправляется».
Конечно, если к этому моменту сохранится техническая возможность поставок.
Венгерская MVM начала переговоры с партнерами из Турции о расширении газовых поставок за счет азербайджанского газа, а также СПГ, доставляемого в турецкие морские порты. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на прессухе с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.
Да, на другой прессухе Сийярто сегодня заявил, что Будапешт рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза в вопросе строительства новых газопроводов для поставок газа в Центральную Европу. По его словам, дополнительная инфраструктура, как газопроводы, так и интерконнекторы, поспособствует увеличению поставок газа из Азербайджана, который поможет частично заменить российский газ. А значит, вырастет общая энергобезопасность региона.
Ранее госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер рассказал о трех направлениях, с помощью которых республика в перспективе может заменить российский газ, причем по одному из них работа уже проводится. Речь идет о договоре на поставку миллиарда кубометров топлива в год через СПГ-терминал в хорватском Крке, для чего предварительно необходимо увеличить его мощность. Другим способом названо начало добычи на румынском газовом месторождении Neptun, а третьим — начало импорта азербайджанского газа.
Да, на другой прессухе Сийярто сегодня заявил, что Будапешт рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза в вопросе строительства новых газопроводов для поставок газа в Центральную Европу. По его словам, дополнительная инфраструктура, как газопроводы, так и интерконнекторы, поспособствует увеличению поставок газа из Азербайджана, который поможет частично заменить российский газ. А значит, вырастет общая энергобезопасность региона.
Ранее госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер рассказал о трех направлениях, с помощью которых республика в перспективе может заменить российский газ, причем по одному из них работа уже проводится. Речь идет о договоре на поставку миллиарда кубометров топлива в год через СПГ-терминал в хорватском Крке, для чего предварительно необходимо увеличить его мощность. Другим способом названо начало добычи на румынском газовом месторождении Neptun, а третьим — начало импорта азербайджанского газа.
Импорт дизельного топлива в Европу из России в этом месяце составит 770 тыс баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с марта прошлого года - Рейтер со ссылкой на данные Vortexa. Эмбарго наступит с 5 февраля. Да, чем ближе срок, тем понятнее, что если Китай не поможет, то компенсировать российские объёмы будет крайне проблематично и наступит рукотворная жопа . Вот честно, всё это очень напоминает былые закупки Украиной российского газа реверсом из Европы. Ничего не меняется, просто кто-то еще подзаработает на транспорте и перепродаже.
StormWall ожидает роста числа киберинцидентов до 300% на нефтегазовый сектор и энергетическую отрасль в феврале и марте 2023 года в связи с огромным влиянием этих индустрий на текущую политическую ситуацию в мире.
По данным российского поставщика услуг информационной безопасности, представленных ТАСС, несмотря на то, что в конце 2022 года число DDoS-атак значительно снизилось, эксперты компании считают, что в 2023 году возможен значительный рост атак на ключевые отрасли. По итогам 2022 года Россия заняла четвертое месте в мире по количеству DDoS-атак, направленных на коммерческие структуры и государственные предприятия.
По данным российского поставщика услуг информационной безопасности, представленных ТАСС, несмотря на то, что в конце 2022 года число DDoS-атак значительно снизилось, эксперты компании считают, что в 2023 году возможен значительный рост атак на ключевые отрасли. По итогам 2022 года Россия заняла четвертое месте в мире по количеству DDoS-атак, направленных на коммерческие структуры и государственные предприятия.
Национальное агентство Франции по обращению с РАО (ANDRA) официально представило правительству заявку на получение разрешения на создание в Буре центра Cigéo для хранения радиоактивных отходов.
Проект направлен на захоронение на глубине 500 метров не менее 83 000 м3 наиболее радиоактивных отходов французского атомного флота к 2035-2040 годам. В случае положительного решения строительство должно начаться примерно в 2027 году.
Проект направлен на захоронение на глубине 500 метров не менее 83 000 м3 наиболее радиоактивных отходов французского атомного флота к 2035-2040 годам. В случае положительного решения строительство должно начаться примерно в 2027 году.
Forwarded from Ассоциация «Надежный партнер»
Банк России предлагает унифицировать определение ESG-рейтинга, выделить минимальный набор факторов для его формирования, ввести единую рейтинговую шкалу. По мнению регулятора, ESG-рейтинги должны быть наглядны, прозрачны и сопоставимы между собой. Это будет способствовать повышению эффективности рынка финансирования устойчивого развития.
Банк России предлагает придерживаться двух вариантов рейтингов. Первый — текущий ESG-рейтинг. Он представляет собой профиль компании, мнение о количественных и качественных характеристиках ее деятельности в области устойчивого развития. Регулятор считает необходимым предусмотреть три отдельных рейтинговых продукта для каждой компоненты: E (окружающая среда), S (общество) и G (управление) — с минимальным базовым набором факторов для раскрытия в соответствии с ранее выпущенными рекомендациями по нефинансовой отчетности.
Второй отражает мнение об управлении и подверженности организации рискам устойчивого развития на горизонте одного года. Он будет касаться только компоненты Е.
Для применения единообразной шкалы предлагается адаптировать символику кредитных рейтингов. В частности, использовать популярные рейтинговые категории: от ESG-C (низкий уровень) до ESG-AAA (высокий уровень).
Банк России предлагает придерживаться двух вариантов рейтингов. Первый — текущий ESG-рейтинг. Он представляет собой профиль компании, мнение о количественных и качественных характеристиках ее деятельности в области устойчивого развития. Регулятор считает необходимым предусмотреть три отдельных рейтинговых продукта для каждой компоненты: E (окружающая среда), S (общество) и G (управление) — с минимальным базовым набором факторов для раскрытия в соответствии с ранее выпущенными рекомендациями по нефинансовой отчетности.
Второй отражает мнение об управлении и подверженности организации рискам устойчивого развития на горизонте одного года. Он будет касаться только компоненты Е.
Для применения единообразной шкалы предлагается адаптировать символику кредитных рейтингов. В частности, использовать популярные рейтинговые категории: от ESG-C (низкий уровень) до ESG-AAA (высокий уровень).
Норвежский нефтяной фонд подписал соглашение о приобретении за €600 млн 49-процентной доли в портфеле ВИЭ испанской Iberdrola. Портфель включает семь проектов солнечных электростанций и пять проектов наземных ветровых электростанций с установленной мощностью 1265 МВт. Также отмечается, что норвеги выкупят, после ввода в эксплуатацию, находящиеся в разработке компании девять проектов, которые планируется завершить в 2023–2025 годах.
Непростой выбор Китая: демографический спад или экономическое развитие
Спрос на нефть в Китае может вырасти на 500 тыс. баррелей в сутки в 2023 году на фоне смягчения ковидных ограничений в этой стране. Такой прогноз рзвучил глава ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью Bloomberg.
Именно смягчение ковидных ограничений называют одним из главных факторов роста смертности в стране.
Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов. В конце прошлого года в стране проживало 1,41 миллиарда человек, на 850 тыс меньше, чем в конце 2021 года. Ковид постарался: рождаемость падает, смертность растёт.
Спрос на нефть в Китае может вырасти на 500 тыс. баррелей в сутки в 2023 году на фоне смягчения ковидных ограничений в этой стране. Такой прогноз рзвучил глава ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью Bloomberg.
Именно смягчение ковидных ограничений называют одним из главных факторов роста смертности в стране.
Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов. В конце прошлого года в стране проживало 1,41 миллиарда человек, на 850 тыс меньше, чем в конце 2021 года. Ковид постарался: рождаемость падает, смертность растёт.
Евросоюз на 98% зависит от поставок редкоземельных элементов из КНР, но намерен преодолеть эту монополию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Давосе. Очень напоминает ситуацию с газом. Были "зависимы" от России, стали от США и других поставщиков СПГ, но по более высоким ценам. Получили инфляционный шок и снижение экономики. Очередь за металлами энергоперехода. Говорят то не о добыче, а о увеличении переработки, а спрос будет расти и очень быстро. Вопрос: что получится если ЕС будет отказываться от поставок из Китая?
Макрон предлагает проект «Сделано в Европе» как ответ на американской закон о снижении инфляции
Ранее Шольц решил обратятся к коллективному ЕС с призывом создать новые инструменты совместного финансирования, чтобы помочь государствам-членам конкурировать с субсидиями США на «зеленые» технологии.
В письме от 9 января французское правительство призывает ЕС ускорить достижение производственных целей, ослабить правила государственной помощи, создать чрезвычайный фонд суверенитета и мобилизовать инструменты торговой защиты. Напоминает вариант торговой войны и обострение протекционизма.
В письме говорится, что нужно двигаться быстрее чтобы Европе не приходилось полагаться на такие страны, как Китай, в технологиях, лежащих в основе современных технологий. Также быстро как блок пересматривает источники поставок энергоресурсов после начала войны на Украине.
Необходимо двигаться к полной реформе энергетического рынка, которая могла бы помочь компаниям принимать производственные и инвестиционные решения.
Франция также считает, что ЕС должен приступить к «целевой поддержке — посредством субсидий или налоговых льгот, но в ограниченном количестве секторов. К примеру в области фотогальваники, аккумуляторов, водорода и критически важных материалов».
Для финансирования всего вот этого предлагается к 2023 году запустить чрезвычайный фонд суверенитета, направив в него €221 миллиард кредитов, запланированных в программе REPowerEU. Т.е. за счёт финансирования проектов диверсификации поставок ископаемых видов топлива. А как же диверсификация? Или разрушающая европейскую экономику конкуренция с США страшнее российских энергоресурсов?
Обобщённы предложения Еврокомиссия представит перед саммитом лидеров ЕС, запланированным на 9-10 февраля.
Ранее Шольц решил обратятся к коллективному ЕС с призывом создать новые инструменты совместного финансирования, чтобы помочь государствам-членам конкурировать с субсидиями США на «зеленые» технологии.
В письме от 9 января французское правительство призывает ЕС ускорить достижение производственных целей, ослабить правила государственной помощи, создать чрезвычайный фонд суверенитета и мобилизовать инструменты торговой защиты. Напоминает вариант торговой войны и обострение протекционизма.
В письме говорится, что нужно двигаться быстрее чтобы Европе не приходилось полагаться на такие страны, как Китай, в технологиях, лежащих в основе современных технологий. Также быстро как блок пересматривает источники поставок энергоресурсов после начала войны на Украине.
Необходимо двигаться к полной реформе энергетического рынка, которая могла бы помочь компаниям принимать производственные и инвестиционные решения.
Франция также считает, что ЕС должен приступить к «целевой поддержке — посредством субсидий или налоговых льгот, но в ограниченном количестве секторов. К примеру в области фотогальваники, аккумуляторов, водорода и критически важных материалов».
Для финансирования всего вот этого предлагается к 2023 году запустить чрезвычайный фонд суверенитета, направив в него €221 миллиард кредитов, запланированных в программе REPowerEU. Т.е. за счёт финансирования проектов диверсификации поставок ископаемых видов топлива. А как же диверсификация? Или разрушающая европейскую экономику конкуренция с США страшнее российских энергоресурсов?
Обобщённы предложения Еврокомиссия представит перед саммитом лидеров ЕС, запланированным на 9-10 февраля.
Владимир Путин разрешил крупным компаниям энергетики (в том числе электроэнергетики), машиностроения или торговли не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Президент подписал Указ «О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ». Пока до 31 декабря 2023 года.
"Россети Сибирь" к апрелю этого года актуализирует стоимость установки автономных гибридных электроустановок и примет решение по их установке в отдаленных селах Томской области, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.
Ранее на установку автономных гибридных электроустановок в изолированных от единой энергетической системы 28 населенных пунктах региона планировались направить ₽1,45 млрд рублей. Однако сейчас, по словам гендиректора "Россети Сибирь" Павла Акилина, стоимость проекта сильно выросла из-за наличия импортных комплектующих. Проекты нужно пересчитывать и уже тогда смотреть на целесообразность реализации.
Ранее на установку автономных гибридных электроустановок в изолированных от единой энергетической системы 28 населенных пунктах региона планировались направить ₽1,45 млрд рублей. Однако сейчас, по словам гендиректора "Россети Сибирь" Павла Акилина, стоимость проекта сильно выросла из-за наличия импортных комплектующих. Проекты нужно пересчитывать и уже тогда смотреть на целесообразность реализации.
Производство электроэнергии в Сальвадоре из возобновляемых источников покрыло 76% потребления
Главное управление электроэнергетики и телекоммуникаций (Siget) сообщило, что в 2022 году ВИЭ (гидроэлектроэнергия, солнечная энергия, геотермальная энергия, ветер и биомасса) помогли снизить стоимость энергии, потребляемой населением.
После достижения самой дорогой цены на энергию за восемь лет в апреле 2022 года, когда мегаватт-час стоил $169,80, цена упала до $106,82 в ноябре и до $97,28 в декабре.
Гидрогенерация закрыла 33,70% потребления, а геотермальная энергия, 23%, именно они в наибольшей степени способствовали падению цен на электроэнергию и увеличению экспорта.
Siget также объяснил снижение цен вводом в эксплуатацию первой электростанции на СПГ от Energías del Pacífico, самого дорогого частного проекта, зарегистрированного на сегодняшний день в Сальвадоре, с бюджетом более одного миллиарда и мощностью 380 МВт.
Главное управление электроэнергетики и телекоммуникаций (Siget) сообщило, что в 2022 году ВИЭ (гидроэлектроэнергия, солнечная энергия, геотермальная энергия, ветер и биомасса) помогли снизить стоимость энергии, потребляемой населением.
После достижения самой дорогой цены на энергию за восемь лет в апреле 2022 года, когда мегаватт-час стоил $169,80, цена упала до $106,82 в ноябре и до $97,28 в декабре.
Гидрогенерация закрыла 33,70% потребления, а геотермальная энергия, 23%, именно они в наибольшей степени способствовали падению цен на электроэнергию и увеличению экспорта.
Siget также объяснил снижение цен вводом в эксплуатацию первой электростанции на СПГ от Energías del Pacífico, самого дорогого частного проекта, зарегистрированного на сегодняшний день в Сальвадоре, с бюджетом более одного миллиарда и мощностью 380 МВт.
Forwarded from Политджойстик / Politjoystic ™ (Марат Баширов)
Энерго шатун?
...
В мониторингах СМИ и сетевых ресурвов силовиков появился отдельно выделенный раздел об энергетических отраслях России. Особое внимание уделяется аккаунтам в Телеграмм. Здесь высокая степень анонимности, а аудитория премиальная, то есть думающая и принимающая решения.
...
Связано это решение (об особом фокусе в мониторингах) с двумя факторами.
...
Первое: усиленные бомбардировки энергообъектов на Украине принесли весомые результаты, по оценкам украинских официальных лиц более 50 % энергосистемы страны выведено из эксплуатации и даже в Киеве получаемая мощность на 30 % меньше той, что получали до атак на сетевые и генерирующие объекты. И второе, появилась оперативная информация, что сотрудники Анатолия Чубайса формируют сетку энергоканалов в Телеграмм для дискредитации политики Правительства России в целом по энергополитике, то есть не только по электроэнергетике, но и по газу, нефти, углю, их переработке и продажам на внутреннем рынке и за рубеж.
...
Цель: показать, что в России тоже всё плохо в этой части, чтобы отчасти успокоить украинское общество, но более важно сформировать элитную оппозицию внутри России, потерявшую часть доходов из-за политики властей РФ. Напомню, кстати, что многие иностранные инвесторы в электроэнергетику, в газовую и нефтяную отрасли были вынуждены уйти из России и продать активы по низкой цене.
...
Показательно, что Чубайс теперь живет именно в Британии, где находится один из центров организации информационных и уличных проектов против российских властей. Близко ездить на работу АБЧ? Шутка, с долей правды.
...
В мониторингах СМИ и сетевых ресурвов силовиков появился отдельно выделенный раздел об энергетических отраслях России. Особое внимание уделяется аккаунтам в Телеграмм. Здесь высокая степень анонимности, а аудитория премиальная, то есть думающая и принимающая решения.
...
Связано это решение (об особом фокусе в мониторингах) с двумя факторами.
...
Первое: усиленные бомбардировки энергообъектов на Украине принесли весомые результаты, по оценкам украинских официальных лиц более 50 % энергосистемы страны выведено из эксплуатации и даже в Киеве получаемая мощность на 30 % меньше той, что получали до атак на сетевые и генерирующие объекты. И второе, появилась оперативная информация, что сотрудники Анатолия Чубайса формируют сетку энергоканалов в Телеграмм для дискредитации политики Правительства России в целом по энергополитике, то есть не только по электроэнергетике, но и по газу, нефти, углю, их переработке и продажам на внутреннем рынке и за рубеж.
...
Цель: показать, что в России тоже всё плохо в этой части, чтобы отчасти успокоить украинское общество, но более важно сформировать элитную оппозицию внутри России, потерявшую часть доходов из-за политики властей РФ. Напомню, кстати, что многие иностранные инвесторы в электроэнергетику, в газовую и нефтяную отрасли были вынуждены уйти из России и продать активы по низкой цене.
...
Показательно, что Чубайс теперь живет именно в Британии, где находится один из центров организации информационных и уличных проектов против российских властей. Близко ездить на работу АБЧ? Шутка, с долей правды.
Вопрос по существу от коллег, почему СПбМТСБ располагая всеми возможностями за 7 лет так не реализовала публикацию ценовых индикаторов на нефть?
https://t.iss.one/naansmediapublic/5688
https://t.iss.one/naansmediapublic/5688
Telegram
NAANS-MEDIA
СПбМТСБ не считает нужным создавать ценовое агентство в РФ.
«Россия обладает достаточным количеством механизмов для решения задачи ценообразования на экспортную нефть, создавать собственное ценовое агентство для оценки ее стоимости не нужно» - такое мнение…
«Россия обладает достаточным количеством механизмов для решения задачи ценообразования на экспортную нефть, создавать собственное ценовое агентство для оценки ее стоимости не нужно» - такое мнение…
"Катаргейт" обещает новые разоблачения
Один из подозреваемых в лоббизме в пользу Катара и Марокко депутатов Европарламента Антонио Панцери признался и заключил сделку со следствием по которой получит год тюрьмы и штраф в размере €1 млн. В обмен Панцери обязался раскрыть следователям «личность лиц, которые давали взятки».
По всему видно, что ЕС не планирует тормозить процесс и продолжит портить отношения с Катаром.
Один из подозреваемых в лоббизме в пользу Катара и Марокко депутатов Европарламента Антонио Панцери признался и заключил сделку со следствием по которой получит год тюрьмы и штраф в размере €1 млн. В обмен Панцери обязался раскрыть следователям «личность лиц, которые давали взятки».
По всему видно, что ЕС не планирует тормозить процесс и продолжит портить отношения с Катаром.
Forwarded from NEV news
Красноярск стал первым городом Сибири, в котором создана сеть «зарядок» для электротранспорта в жилых районах. Главное, что останавливает людей от покупки электромобиля – это вопрос, где его «заправлять». Энергетики Сибири нашли на него правильный ответ.
Сегодня «Россети Сибирь» и СГК сообщили об установке 51 электрической «заправки» в Красноярске. Это само по себе немало, но важнее логика проекта: панели «зарядок» прикрепили прямо на стены трансформаторных подстанций во дворах жилых домов. Конечно, для развития EV важны быстрые «заправки» на оживленных магистралях. Но люди хотят также просто ставить около дома машину на ночь «заправляться». У жителей Красноярска теперь есть такая возможность. Это радикально решает задачу экономии времени.
Места для размещения станций выбирали по результатам опросов автовладельцев и анализа электросетевой инфраструктуры. «Проект не имеет аналогов в России, ни один город не покрыт равномерно пунктами зарядки электромобилей в соответствии с числом населения и прогнозом потребления», – заявил глава «Россети Сибирь» Павел Акилин.
Подпишемся под каждым словом. Выбранный вектор развития зарядной инфраструктуры Красноярска только подтверждает наше мнение, что помимо быстрых зарядок на общественных площадках городов и трассах, для динамичного развития EV необходима развитая инфраструктура ночных зарядок во дворах.
Уже сейчас в Красноярском крае, по официальным данным, зарегистрировано более 500 электромобилей, и в этом году ожидается значительный рост. Инфраструктура рулит.
Сегодня «Россети Сибирь» и СГК сообщили об установке 51 электрической «заправки» в Красноярске. Это само по себе немало, но важнее логика проекта: панели «зарядок» прикрепили прямо на стены трансформаторных подстанций во дворах жилых домов. Конечно, для развития EV важны быстрые «заправки» на оживленных магистралях. Но люди хотят также просто ставить около дома машину на ночь «заправляться». У жителей Красноярска теперь есть такая возможность. Это радикально решает задачу экономии времени.
Места для размещения станций выбирали по результатам опросов автовладельцев и анализа электросетевой инфраструктуры. «Проект не имеет аналогов в России, ни один город не покрыт равномерно пунктами зарядки электромобилей в соответствии с числом населения и прогнозом потребления», – заявил глава «Россети Сибирь» Павел Акилин.
Подпишемся под каждым словом. Выбранный вектор развития зарядной инфраструктуры Красноярска только подтверждает наше мнение, что помимо быстрых зарядок на общественных площадках городов и трассах, для динамичного развития EV необходима развитая инфраструктура ночных зарядок во дворах.
Уже сейчас в Красноярском крае, по официальным данным, зарегистрировано более 500 электромобилей, и в этом году ожидается значительный рост. Инфраструктура рулит.
Академия отраслевых рынков запустила курс «Рынок СПГ»
Сегодня открылся первый модуль
«Логистика в СПГ отрасли»
Лекторы:
*Андрей Бурнашев - старший помощник капитана Seapeak
*Андрей Голубчик- профессор, доцент кафедры нефтегазотрейдинга РГУ нефти и газа им И.М. Губкина
25 января открывается модуль «Международный рынок и Трейдинг»
Лекции будут читать эксперты из Кореи, Катара, Сингапура и РФ.
Также в курсе модули:
- Технологии сжижения
- Рынок малотоннажного СПГ инфраструктура и сбыт
- Импортозамещение в СПГ отрасли
- Меры государственной поддержки
Успейте присоединиться к группе обучающихся!
https://industry-academy.ru/spg
Набор открыт до 26 января !
Сегодня открылся первый модуль
«Логистика в СПГ отрасли»
Лекторы:
*Андрей Бурнашев - старший помощник капитана Seapeak
*Андрей Голубчик- профессор, доцент кафедры нефтегазотрейдинга РГУ нефти и газа им И.М. Губкина
25 января открывается модуль «Международный рынок и Трейдинг»
Лекции будут читать эксперты из Кореи, Катара, Сингапура и РФ.
Также в курсе модули:
- Технологии сжижения
- Рынок малотоннажного СПГ инфраструктура и сбыт
- Импортозамещение в СПГ отрасли
- Меры государственной поддержки
Успейте присоединиться к группе обучающихся!
https://industry-academy.ru/spg
Набор открыт до 26 января !