Вчера умер от коронавируса Абба Кьяри — глава администрации президента Нигерии. Он был вторым (а во многих ситуациях и первым) по влиянию человеком в самой населенной стране Африки. Аристократ из канури, народа, чьи традиции письменности и государственности восходят к IX веку, Кьяри держал в руках основные нити управления Нигерией и её связи с внешним миром. До назначения главой администрации в 2015 г. Кьяри 5 лет был директором ExxonMobil Africa, и его участие в команде обеспечило Бухари поддержку США. Кьяри был главным архитектором и идеологом режима Бухари, со всеми его достоинствами, противоречиями, недостатками и ориентацией на западные ТНК в энергетике. Сам он был человеком глубокого ума и высоких личных качеств, — даже оппоненты признают его преданность делу, работособность и редкое для чиновника его уровня бескорыстие. Без Кьяри ослабленная коронавирусом и новыми ценами на нефть Нигерия уже не будет прежней, ей заново придётся выбирать приоритеты и друзей.

​​Около 13 млн кубометров газа продолжает поступать в Италию ежедневно по газопроводу Green Stream из Ливии. В нынешних ценах — это около 1,3 млн долл. Совсем немного для большой страны, но уже что-то для NOC и ПНС в Триполи, отрезанных Х.Хафтаром от большей части нефтяного экспорта. Газ добывается на офшорных месторождениях Wafa и Bahr Essalam. Подмандатная ПНС NOC продолжает понемногу добывать и нефть, около 80 тыс. баррелей в день. Основной источник - та же Wafa. Экспорт газа в Италию по итогам 2019 составил 5,4 млрд кубометров, 4,4 млрд поставлено на внутренний рынок. Ливийский газ занял 8% итальянского рынка. Италия оказывает ПНС и политическую поддержку, а недавний переход Сабраты под контроль ПНС обеспечит безопасность берегового примыкания Green Stream в районе Мелиты, откуда он начинается.

#газ #Ливия

​​Продолжаем разбираться с обязательствами по ОПЕК+. Нигерия.

Обязательство по сокращению: 417 тыс. барр. в день с 1 мая. Уровень, от которого отсчитывается сокращение: 1,738 млн барр. (это как бы добыча октября 2018, но теперь уже не важно, была ли она тогда в точности именно такой). Фактический уровень добычи сейчас: около 1,6 млн барр. (как и у многих, ниже заявленного референтного значения, но ниже в пределах приличий). Целевой уровень с 1 мая: 1,321 млн. К сделке ОПЕК+ Нигерия подготовилась лучше многих (но это не значит, что хорошо). Уже есть новый проект бюджета, в котором средняя цена нефти — 30 долл., а средняя добыча в 2020 году — 1,7 млн/день, с учётом конденсата. Конденсат выручает: Нигерия добывает около 320 тыс. барр. в день. Итого, реальное сокращение добычи должно составить к маю около 13% (с учётом конденсата) или 0,25 млн барр. нефти. И это только «должно». Если все будут сокращать как Нигерия, цена долго не вырастет.

#ОПЕК #нефть #Нигерия

Пока нефтяные экспортёры Африки затягивают пояса, в ЮАР государственная электроэнергетическая компания Eskom получила небольшую передышку. Полный карантин введён с 26 марта (в ЮАР 3+ тыс. подтверждённых случаев), сократил потребление электроэнергии в самой индустриализированной стране Африки на 7,5 ГВт. Снижение потребления позволило Eskom отказаться от плановых веерных отключений электричества, которые продолжались с февраля 2019 г. Так компания пыталась оптимизировать работу перегруженных (из-за высокого спроса) электросетей. К сожалению для Eskom, все ещё впереди — коронавирус уйдёт, заработает промышленность, которая формирует 60% спроса в ЮАР, а комплекс проблем в энергетическом секторе, основу которого составляют построенные при апартеиде угольные электростанции, останется. Как и долги в 30 млрд долл.

#электроэнергетика #ЮАР

Блумберг рассказывает, что на этой неделе спотовые партии основного 🇳🇬 нигерийского сорта бонни лайт торгуются по 12-13 долл. за баррель (при том, что по качеству нефть не уступает сорту брент и обычно стоит примерно столько же). От себя добавим: катастрофическое — уже ниже себестоимости — падение вскрывает проблему, общую едва ли не для всех африканских экспортёров: у них почти нет мощностей для хранения нефти, — ни на терминалах, ни на НПЗ, ни в районах добычи складывать нефть некуда, если нет танкера, чтобы её забрать, — а своих танкеров тоже нет или не хватает, — поэтому в плохие годы её приходится отдавать почти даром. В Нигерии больше других страдает госкомпания и бюджет, в то время, как мейджоры (Shell и др.) забирают свои доли для переработки на предприятиях за пределами Африки, — и им нет нужды искать случайных покупателей.

#нефть #Нигерия

Пандемия коронавируса и новые цены на нефть как бы напоминают Африке, что стоило осторожнее принимать инвестиционные решения по дорогостоящим экспортным проектам. На «Большом Торту» (2,5 млн т/г, Сенегал/Мавритания) BP объявила форс-мажор, работы отложены пока на год. Строительная площадка «Мозамбик СПГ» (Total, 13 млн т/г) закрыта на карантин, после того как у нескольких строителей был обнаружен коронавирус. Инвесторы не будут спешить, но для местного рынка газ, зарезервированный под эти проекты, уже не спасти. Не поздно отказаться от «Ровума СПГ» (15 млн т/г) — ещё одного проекта в Мозамбике, тем более что рядом, в ЮАР, для запасов бассейна Ровума есть более надежный и менее конкурентный рынок. 7 апреля ExxonMobil отложил решение по «Ровуме», но, в целом, доминирующие в Африке иностранные компании пока не готовы отказаться от ставки на экспорт, — хотя внутренний и региональный спрос в Африке стабильнее и по цене, и по объемам. Наставить их на истинный путь должны национальные регуляторы, но те пока слабы.

#СПГ #Мавритания #Мозамбик #Сенегал #ЮАР

Благодаря Кириллу Семёнову узнали, что ПНС в Триполи перестало платить зарплаты бойцам ЛНА Хафтара. Возможно даже, и самому Хафтару. Выглядит так, будто Триполи и Бенгази готовы не просто воевать, но поссориться всерьёз. Между тем, у ПНС есть примерно один источник доходов: это NOC, государственная нефтяная корпорация, которая до недавнего времени зарабатывала и на территориях под контролем Хафтара тоже. Но с января «решением племён» восточной Ливии экспорт остановлен, в знак протеста против действий ПНС, а ЛНА не захотела ничем помочь NOC. NOC не стала сразу жечь мосты: например, так и продолжаются легальные поставки нефтепродуктов в восточную Ливию (да, и топлива для армии тоже). И вот — задержка жалований. Дело здесь может быть не в деньгах, у ливийцев их пока достаточно по обе стороны линии фронта. Дело в том, что если Хафтар начнет платить своим бойцам из чёрной кассы, ЛНА потеряет важную часть своей легитимности, из названия выпадет вторая буква. Хочешь быть национальной армией — уважай интересы национальной нефтяной компании.

#нефть #Ливия

Все обязательства Африки по сокращению добычи к 1 мая, в рамках сделки ОПЕК+, — 1,119 млн барр. в день (там 8 стран, и на самом деле они сократят меньше, — хорошо, если 0,6 млн.) Объем, который Ливия добавит на рынок через 2-3 недели, после того как (если) Хафтар и NOC договорятся — 1,06-1,1 млн барр. в день. И Ливия выведена за контур сделки, она официально может добывать столько, сколько сможет. Пост, к которому очень сложно придумать мораль.

#ОПЕК #нефть #Ливия

По данным ФТС за 2019 г., Республика Того, в которой нет, — редкий случай, — даже российского посольства, заняла 6 место в Африке по импорту товаров из России (400 млн долл.), опередив и Нигерию, и ЮАР. Но «товары» — это сильно сказано, 85% от всего объёма приходится на газойль (0,2% серы). Зачем Того с населением в 8 млн человек столько газойля? Дело в том, что рейд Ломе, а именно туда прибывают танкеры, не конечная остановка для российских нефтепродуктов.

Ломе — важный хаб для перевалки нефтепродуктов в Западной Африке. Причины — относительная безопасность от пиратских вылазок, удобная логистика, простота оформления грузов. Перевалка происходит непосредственно на рейде, без захода в порт. Внутри ЭКОВАС грузы дальше перемещаются без пошлин (в основном, в Гану и Нигерию).

#РоссияАфрика #нефтепродукты #Гана #Нигерия #Того

​​Присягнувшая Хафтару «бригада салафитов» Субул ас-Салам для нас интересна тем, что контролирует подходы с юга к активам WIAG — СП «Газпрома» и Wintershall DEA (группа BASF), которое только вот в октябре подписало СРРП с NOC и до 20-х чисел января успешно добывало нефть на месторождениях около оазиса Джахира. От Джахиры до Тазирбу, упомянутого Кириллом Семёновым опорного пункта бригады, больше 400 км по дороге через пустыню, но население местной общины принадлежит к той же группе племён звай, что и салафиты из «Субул ас-Салам». Это обстоятельство делает влияние группировки на безопасность российско-германского актива непосредственным (показываем сферу влияния бригады и актив Газпрома на фоне этнической карты Ливии).

#газ #Ливия

​​Технический потенциал производства электроэнергии от гелиоконцентраторов (#CSP, concentrated solar power) оценен в 2014 году Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в 470 000 ТВт·ч — для сравнения, технический потенциал CSP в США составляет 116 100 ТВт·ч. Практическая реализация проектов по этой технологии в Африке ведётся, но пока неспешно, и темпы строительства СЭС наверняка ещё замедлятся ввиду того, что цены на углеводороды упали. Но для некоторых стран солнечная энергетика действительно может стать приоритетом. В Марокко уже работает крупнейшая в мире солнечная электростанция на основе гелиоконцентраторов Нур Уарзазат (Noor Ouarzazate) установленной мощностью 510 МВт (третья очередь введена в эксплуатацию в 2018 г.). В ЮАР совокупная мощность солнечной генерации на основе CSP также превысила 500 МВт., — все эти мощности введены в эксплуатацию с 2015 по 2018 гг. и наряду с PV генерацией составляют лучшую часть южноафриканской электроэнергетики на фоне износа большинства остальных ЭС.

#ВИЭ #СЭС #CSP #Марокко #ЮАР

СЭС Нур Уарзазат:

Пока весь мир удивляется отрицательным ценам на нефть, Африка, как обычно, никуда не спешит и верит, что всё наладится и нефть вернётся. ЮАР и Марокко успешно развивают солнечную энергетику, потому что импорт нефти и газа — важная статья их платежного баланса. Им выгодно (было) замещать углеводороды солнечными лучами. Когда же про солнечную ЭС говорят в Алжире или в Нигерии, речь идёт, обычно, о проектах, реализуемых в ущерб национальным интересам. Те, кто покупает у Алжира, Нигерии или Мозамбика газ (Япония или ЕС, например) тратят значительные ресурсы, чтобы убедить национальные правительства и компании вкладывать деньги в альтернативную энергетику, — лишь бы они не пошли по естественному пути развития инфраструктуры для использования собственных энергоносителей на внутреннем рынке: «газ отдайте нам, а себе постройте солнечную станцию, да, кстати, вот и чертежи».

#ВИЭ #СЭС #Алжир #Марокко #Мозамбик #Нигерия #ЮАР

Нигерия сделала то, что давно было пора сделать — приняла решение о закрытии всех НПЗ страны. 3 завода (425 тыс. брл/д.) — 2 на юге (в Варри и Порт-Харкорте) и 1 на севере (в Кадуне) — будут закрыты на реконструкцию и приватизированы. Контракт на восстановление комплекса в Порт-Харкорте заключён в марте 2019 г. с итальянской Tecnimont, о соглашениях по двум другим должны объявить «скоро». Проявлял интерес к участию в реконструкции НПЗ и «ЛУКОЙЛ», известный своими вложениями в Западной Африке.

Для внутреннего рынка нефтепродуктов ничего не изменится — нигерийские НПЗ уже давно простаивают — то из-за технических проблем, то из-за перебоев с поставками сырья — например, с июля 2019 г. НПЗ были загружены на стабильные 0% (до этого, «в лучшие времена», на 15-20%). Поэтому Нигерия уже давно покрывала почти 90% потребностей внутреннего рынка за счёт импорта.

По оптимистичным планам нигерийского правительства, НПЗ будут готовы к концу президентского срока Мохаммаду Бухари (2023 г.), к тому моменту должно (в очередной раз) закончиться строительство мега-НПЗ группы «Данготе» (650 тыс. брл/д.), и Нигерия (может быть, всё-таки) откажется от импорта нефтепродуктов. Видимо, тогда упадёт и российский экспорт в Того.

#нефтепродукты #Нигерия

​​8 стран Африки (но не #Ливия) приняли участие в сделке ОПЕК+, ещё 12 удалось пока не обратить на себя внимания: никаких обязательств, никаких пока сокращений, у этих 12 еще 1,145 млн баррелей в день у всех вместе (данные по добыче на декабрь 2019). Мы, вроде бы, всех посчитали.

#ОПЕК #нефть

Чтобы понять круг причин, по которым сделка «ОПЕК+» работает не в полную силу, можно внимательно посмотреть даже только на эти, африканские, цифры. Вот, например, для Нигерии, как и для всех (кроме РФ и КСА), за уровень, откуда сокращать, была принята официальная добыча октября 2018 года. Как мы уже говорили, этот уровень — 1738 тыс./барр. в день (см. например, официальный релиз ОПЕК). Официального релиза с актуальной табличкой сокращений от 10 апреля нет, есть только утечки. И в этих утечках референтный уровень для Нигерии — уже 1829 тыс./барр. в день. Цифра 1738 была явно завышена (относительно реальной добычи), но 1829 — уже просто сфальсифицирована (если, конечно, действительно утверждена на встрече - релиз по какой-то причине в этот раз был опубликован без подробных цифр).

В результате Нигерия (ещё только) обязалась сократить не 23% реальной добычи, а 12%. А с учётом конденсата - не больше 9,8% реальной добычи.

Так просто совпало, что генсек ОПЕК — бывший глава нигерийской госкорпорации NNPC — Мохаммед Сануси Баркиндо. И вот из-за таких нигерийских сокращений (в том числе) у нас у всех сегодня день начался с 19 долл. за баррель. Проблема, конечно, не в 100-200 тыс. лишних баррелях на рынке, проблема в том, что во всей сделке ОПЕК+ не хватает пока ни взаимного доверия, ни информационной прозрачности.

А пора, ситуация всё-таки чрезвычайная.

#ОПЕК #нефть #Нигерия

​​Алжирская нефтегазовая госкомпания Sonatrach отчиталась о подписании четвертого за полтора месяца меморандума о взаимопонимании — на этот раз с американским ExxonMobil. До этого в марте был подписан меморандум с Chevron. В почётную компанию американских мейджоров также попали «Зарубежнефть» и турецкая госкомпания TPAO.

Добыча нефти в Алжире уверенно сокращается уже больше 10 лет (пик был в 2007-2008 гг. — 2 млн брл/д) из-за истощения запасов. Руководство страны и отрасли надеется остановить тенденцию за счёт привлечения иностранных инвестиций, но участники рынка пока крайне осторожно оценивает реформу, — новых сделок не было даже до коронавируса и тотального падения цен. Теперь же перспективы инвестиций в алжирский нефтегаз находятся под ещё большим вопросом — тот же Exxon в начале месяца объявил о сокращении CAPEX на 10 млрд долл., в том числе и за счёт проектов в Африке.

#нефть #Алжир

«Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК, входит в «Росатом») заключил контракт сроком в 10 лет с Организацией по атомной энергии Египта на поставку урановых и алюминиевых компонентов для исследовательского реактора ETRR-2. НЗХК снабжает реактор уже не первый год (контракты на отдельные поставки заключались в 2018 г. и 2019 г.).

Именно с поставок ядерного топлива в далёком 1995 г. началась экспансия «Росатома» на африканский рынок — компания обеспечивала до 40% потребностей южноафриканской АЭС «Куберг» (единственная АЭС на континенте) в топливе. Теперь же «Росатом» предлагает постепенно застроить всю Африку атомными электростанциями (ближе всех к этому приблизился к Египет, где строительство могло бы начаться в этом году). Приобщиться к российскому мирному атому в каждый дом хотят Замбия и Эфиопия, ЮАР отказалась. Подробнее о проектах «Росатома» в Африке здесь.

#РоссияАфрика #атом #Египет

​​Безупречная точность в расстановке акцентов по конфликту в Ливии и характеру российского участия в нём. Энергетикам на заметку.

"Не исключено, что российские компании рассчитывают на какой-то кусочек ливийской нефти, в случае, если Хафтар сможет взять Триполи." - предполагают (https://t.iss.one/MEASTru/838) эксперты. Не "нефтяные", наверное, все-таки, а компании, которые хотят стать нефтяными? Возможно, есть какие-то "российские" компании, которые торгуют контрабандной нефтью, - мы не знаем, но настоящие российские нефтяные компании имеют дело пока исключительно с ПНС и государственной NOC Ливии.

#нефть #Ливия #Газпром #Росгеология #Татнефть

The Guardian намекает, что если какая необычная болезнь появляется рядом с китайцами, то это неспроста. В регионе Сомали (территориальная административная единица на юго-востоке Эфиопии) с 2014 г. распространяется «таинственная болезнь», которая «несёт смерть и ужас» (да, уже несколько человек за эти годы погибло), и The Guardian со ссылкой на местных жителей связывает болезнь с деятельностью китайской POLY-GCL. Она ведёт доразведку месторождений Кэлуб и Хилала (230 млрд куб. м газа), которые были разведаны ещё советскими геологами. POLY-GCL заявляет проект строительства 803-км газопровода в Джибути с последующим экспортом уже оттуда 3 млн т СПГ. Вероятно, в Китай. В случае реализации, проект крепче привяжет Эфиопию к КНР, обеспечив не столько даже поступление средств, сколько необходимость в течение многих лет выплачивать (тому же Китаю) долг по кредитам на строительство экспортной инфраструктуры. Может оказаться действительно опасно.

#газ #СПГ #Эфиопия #Китай