Информацию Reuters о намерении США провести переговоры с иностранными операторами в Алжире по увеличению поставок в Европу в первую очередь стоит рассматривать как элемент информационной борьбы. Мы уже не раз писали о структурных проблемах в газовой отрасли Алжира: правительство страны и госкомпания Sonatrach с большим трудом поддерживают добычу газа на уровне, необходимом для исполнения уже заключённых экспортных контрактов: на протяжении последних 4 лет при добыче ~90 млрд куб. м/г экспортируется ~50 млрд (СПГ + трубопроводы).

Данные по росту добычи, которые приводит Reuters, лукавые: агентство сопоставляет кризисный 2020 г. и пиковый для цен на УВ 2021 г. На данный момент у Алжира просто нет (и не предвидится на горизонте пяти лет) «лишнего» газа, который он бы мог направить в Европу (за исключением 2-3 спотовых партий СПГ, которые Алжир продаёт в Азию).

#газ #СПГ #Алжир #Европа #США

Поправим ув. Кирилла Семенова. Газотранспортная система «Трансмед» из Алжира в Италию в среднесрочной перспективе не имеет потенциала для существенного увеличения поставок. У Алжира попросту нет дополнительных объёмов газа, которые он может перевести в Италию.

Экспорт из Алжира последовательно снижается, — это системный тренд, вызванный ростом внутреннего потребления, истощением ресурсной базы, нехваткой иностранных инвестиций и неуспешной геологоразведочной кампанией госмонополии Sonatrach.

Визит Драги в Алжир — сугубо демонстративный, на горизонте до 5 лет роста значительного прироста поставок из Алжира в Италию не будет. Возможно, увеличатся поставки СПГ, но несущественно (из тех объёмов, что сейчас реализуются по спотовым контрактам, т.е. около 2 млрд куб. м).

Справочно:
Италия — один из основных покупателей алжирского газа в Европе. В 2020 г. объём поставок газа из Алжира в Италию составил около 13,8 млрд куб. м — 10,9 млрд поставлено по «Трансмед», 2,9 млрд в виде СПГ. Доля Алжира в импорте газа в Италию в 2020 г. составила 23%. Общий экспорт в 2019 г. составил 12,2 млрд куб. м, в 2018 г. — 16,2, в 2017 г. — 17,8.

#газ #СПГ #Алжир #Италия #Sonatrach

Sonatrach и ENI подписали договор об увеличении поставок газа на 9 млрд куб. м.

Sonatrach и ENI назло всем скептикам всё-таки подписали вчера договор «в газовой сфере», как сообщила в своём пресс-релизе алжирская государственная компания. О чём договорились?

Sonatarch сообщает, что подписано «соглашение, которое позволит ускорить реализацию проектов по добыче природного газа за счет объединения усилий двух компаний и увеличить объёмы экспорта газа за счет использования имеющихся мощностей газопровода Энрико Маттеи («Трансмед»)». Также стороны согласовали цены на газ на 2022-2023 гг. (технический аспект).

Пресс-релиз ENI добавляет несколько штрихов. Указывается, что стороны согласовали увеличение поставок алжирского газа в Италию, а «это соглашение позволит использовать имеющиеся мощности газопровода для обеспечения большей гибкости поставок, постепенно обеспечивая увеличение объемов газа с 2022 года на 9 млрд куб. в год в 2023-2024 гг.».

«Почти наверняка речь идёт о переводе объёмов газа, которые Алжир прокачивал по газопроводу «Магриб-Европа» в Испанию и Португалию до осени 2021 г. (когда транзит через Марокко был прерван по политическим причинам)» — считает научный сотрудник «Интеграции экспертизы» Всеволод Свиридов. «Те объемы (6-9 млрд куб. м до пандемии), что шли на Пиренеи через Марокко, пойдут теперь в Италию, а Испания будет покупать больше СПГ. То есть предложение алжирского газа в ЕС не увеличится, но сместится немного восточнее, что, конечно, чуть неприятно. Но это бы произошло безо всякой Украины, из-за конфликта с Марокко. Теперь ЕС сможет подавать новое соглашение как перемогу в борьбе с Россией, но Алжир ни при чем тут, с его стороны никакой дополнительной поддержки европейскому рынку газа пока нет» — добавляет он.

«Алжир действительно может нарастить поставки газа на рынок ЕС, — экспортная инфраструктура позволяет», — уточнил для RA Journal директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов, — «однако возможно это только в двух случаях: если Алжир резко сократит внутреннее потребление (что ударит и по промышленности, и по населению), либо если существенно сократит добычу нефти, отказавшись от обратной закачки в пласт попутного газа. Оба решения будут разрушительными для экономики самого Алжира и, насколько нам известно, не рассматриваются». 

#газ #Алжир #Италия #ЦИА_ВШЭ

Россия и Алжир постепенно налаживают контакты для координации действий на энергетических рынках.

Осенью данную тематику обсуждали «Газпром экспорт» и Sonatrach, сегодня — президенты: Путин и Теббун.

«Подтверждён настрой на продолжение двусторонней координации в формате «ОПЕК плюс» и в рамках Форума стран – экспортёров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей» — сообщает пресс-служба АП.

Как отмечено в докладе «Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России», на страны Африки приходится почти половина мест в Форуме стран-экспортеров газа, в ОПЕК и в ОПЕК+. Африканские участники этих организаций могут поддержать важные России инициативы и направления: развитие внутреннего потребления, переформатирование мирового углеводородного рынка и механизмов ценообразования, развитие газового рынка и др.

#газ #нефть #Алжир #РоссияАфрика #ФСЭГ #ОПЕК

Итальянский charm offensive в поисках африканского газа

Итальянские чиновники продолжают переезжать из одной африканской страны в другую, пытаясь найти замену российскому газу. После Алжира, (на который было больше всего надежд), настала очередь Египта, Анголы и Конго. Не совсем понятно, что должны изменить визиты итальянских министров: Алжир — единственная страна Африки, где монополия на экспорт газа принадлежит государству (через Sonatrach), и диалог на высшем или высоком уровне действительно мог что-то изменить. В случае с Анголой и Египтом продукция заводов СПГ законтрактована иностранными ВИНК и реализуется по спотовым контрактам: маркетингом египетского СПГ занимаются BP, ENI, Shell и Total, ангольского — подконтрольное Chevron трейдинговое СП. Традиционно на Европу приходится около трети экспорта СПГ как из Анголы, так и из Египта (суммарно ок. 4-5 млрд куб. м в год). Учитывая текущую загрузку заводов, полный перевод всей продукции «Ангола СПГ» в Европу добавит 5,5 млрд куб., египетских заводов — 6,2 млрд куб. м. Однако это вакуумные условия, Индия и Китай — основные покупатели СПГ из Анголы и Египта, соответственно, наверняка не уступят европейским покупателям без боя. К тому же газ нужен не только Италии и ЕС, Турция также будет претендовать на египетский СПГ, в самом Египте динамично растёт внутренний рынок, что в свою очередь ограничивает экспорт.

Про Конго сказать пока нечего, проект завода (1-2 млн т СПГ/г) там лежит на бумаге десяток лет. В феврале 2022 г. был подписан Heads of Agreement (HoA, предварительный договор, где стороны просто определяют для себя базовые условия, которыми они обязуются руководствоваться в будущих отношениях), между оператором проекта Eni и американским поставщиком услуг для сжижения газа NFE. HoA — это самый ранний этап подготовки проекта, пока нет ни финансовой модели, ни EPC, итальянцы определились только с ресурсной базой, ей станет участок Marine XII (25% в котором у «ЛУКОЙЛ»).

#газ #СПГ #Италия #Алжир #Египет #РеспубликаКонго #Ангола #ЛУКОЙЛ

Уже подустали отбиваться комментариями от потока публикаций про то, что вот-де ЕС нашёл какой-то новый газ в Африке. Удивляет больше всего одно: неужели серьезные аналитики серьезно верят в то, что если бы от российского газа можно было бы чуть больше диверсифицироваться в Африке, ЕС не сделал бы это раньше? Задача стоит минимум с 2008 года (визит комиссара ЕС по энергополитике Пиебалгса в Нигерию), и решается всеми силами, но выжать больше из Африки Европа не сможет просто физически (разве что ещё капельку из Египта и уже запланированные объемы с шельфа Сенегала и Мавритании). Главным бенефициаром отказа от российского газа будут (уже стали) США. После них Катар (и, опять же, работающий там ExxonMobil). Какие-то шансы есть у Израиля, Азербайджана, Ирана. Все же рассуждения про какой-то дополнительный огромный африканский газ - это просто пиар.

Есть, впрочем, у Европы один шанс: разве что гипотетически возможные экономические катастрофы в Алжире и Египте, сравнимые (по относительному масштабу) с той, что случилась с СССР, приведут к коллапсу внутренних рынков и, действительно, смогут высвободить значительные объемы для экспорта (как когда-то и случилось с СССР/Россией).

#газ #ЕС

​​​​Worley заключила контракт на предпроектные изыскания по строительству газопровода из Нигерии в Европу

Австралийская компания Worley 26 апреля заключила контракт на 2 фазу предпроектных изысканий (FEED) по строительству газопровода Nigeria-Morocco Gas Pipeline. Проект, который предполагает поставку нигерийского газа через Марокко в Европу и попутную газификацию 11 западноафриканских стран, совместно прорабатывают нигерийская и марокканская госкорпорации NNPC и ONHYM. По оптимистичным оценкам FID по проекту могут принять в 2023 г. Решение о финансировании (90 млн долл.) второй фазы FEED было принято задолго до обострения ситуации на Украине — в декабре 2021 г.

История проекта началась в 2016 г., тогда он рассматривался как альтернатива «Транссахарскому газопроводу» (также известен как NIGAL) из Нигерии в Алжир через Нигер — от этого проекта отказались из-за его стоимости, а также политических рисков (Сахаро-Сахельская зона — одна из самых турбулентных на территории континента). Вернулся в повестку газопровод Нигерия-Марокко в 2021 г., когда стало ясно, что Алжир и Марокко могут не договориться о продлении контракта на транзит и поставку газа, и последнее озаботилось поиском альтернативных источников газа.

Вероятно, медиа подадут это как ещё один шаг ЕС по отказу от российского газа, однако против трубы из Нигерии играет целый комплекс факторов:
 
1) оценочная стоимость проекта в 25 млрд долл., а также отсутствие (пока) в проекте западных ТНК, предполагает, что траты на проект лягут тяжким бременем на и так уже порядком перегруженный долгами нигерийский бюджет; 
2) западноафриканский шельф довольно глубокий (200 м), что усложнит строительство ГП (для сравнения средняя глубина залегания «Северного потока-2» — 50 м); 
3) спрос на газ в странах по трассе трубы маленький (1-2 млрд куб. м/г), большинство планирует его покрывать за счёт СПГ, всё это вкупе с вероятными перебоями с платежами за газ и нестабильностью в некоторых странах региона (Западная Сахара) усложняет планы участников проекта по повышению рентабельности за счёт продажи части газа в Африке. 
4) наконец, газа в Нигерии действительно много, но он конечен (об этом, кажется, забывают сами нигерийцы) — за последние месяцы они решили реализовать все возможные экспортные проекты: помимо трубы в Марокко это и трубопровод в Алжир (мощность 30 млрд куб. м), и завод «Брасс СПГ» (до 25 млрд куб. м); а ещё есть внутренний нигерийский рынок, который хронически страдает от нехватки газа (в марте 14 ТЭС стояли без газа). Для обеспечения всех этих проектов добычу в Нигерии нужно нарастить более чем в два раза, что с учётом рентабельных извлекаемых запасов газа в Нигерии практически невозможно.

Очевидно, что все 3 проекта одновременно нереализуемы, но даже приняв решение о запуске одного из них Нигерия окончательно поставит крест на внутреннем рынке газа и устойчивом экономическом развитии. Решения о строительстве международных магистральных газопроводов часто политизированы, а сами эти проекты далеки от экономической целесообразности в её приземлённом понимании, — они не сокращают издержки и не увеличивают прибыль, а обеспечивают контролирующим компаниям и государствам дополнительную рыночную власть, измерить которую бывает непросто. Поэтому десятилетиями остаются непроложенными простые и нужные трубы, и наоборот — ресурсы целой страны могут быть брошены на бессмысленный, казалось бы, проект.

#газ #Нигерия #Марокко #трубопровод #ЕС

Газотранспортная инфраструктура Северной и Западной Африки. Источник: «Интэкс».

Причины конфликта, который может развернуться между Алжиром и Испанией из-за того, что последняя планирует реэкспортировать газ в Марокко, далеки от экономики. Марокко нужно ок. 1 млрд куб. м в год для обеспечения двух ТЭС (1 ГВт) и нескольких промышленных предприятий (цемент + производство керамики), выпавшие объёмы генерации после прекращения поставок газа из Алжира Марокко заместило углём и ВИЭ, а если ситуация ухудшится, может нарастить импорт электроэнергии из Испании по подводному кабелю. Зачем Марокко сейчас покупать СПГ на взлетевшем споте, а Испании искать место на своих регазификационных терминалах (которые сейчас рекордно загружены) объяснить сложно. Разве что действительно подразнить Алжир на фоне кризиса вокруг Западной Сахары.

#газ #СПГ #Алжир #Марокко #Испания