Пандемия коронавируса и новые цены на нефть как бы напоминают Африке, что стоило осторожнее принимать инвестиционные решения по дорогостоящим экспортным проектам. На «Большом Торту» (2,5 млн т/г, Сенегал/Мавритания) BP объявила форс-мажор, работы отложены пока на год. Строительная площадка «Мозамбик СПГ» (Total, 13 млн т/г) закрыта на карантин, после того как у нескольких строителей был обнаружен коронавирус. Инвесторы не будут спешить, но для местного рынка газ, зарезервированный под эти проекты, уже не спасти. Не поздно отказаться от «Ровума СПГ» (15 млн т/г) — ещё одного проекта в Мозамбике, тем более что рядом, в ЮАР, для запасов бассейна Ровума есть более надежный и менее конкурентный рынок. 7 апреля ExxonMobil отложил решение по «Ровуме», но, в целом, доминирующие в Африке иностранные компании пока не готовы отказаться от ставки на экспорт, — хотя внутренний и региональный спрос в Африке стабильнее и по цене, и по объемам. Наставить их на истинный путь должны национальные регуляторы, но те пока слабы.

#СПГ #Мавритания #Мозамбик #Сенегал #ЮАР

​​О перспективах Африки как направления сбыта российского угля

В 2019 г. Россия экспортировала в Африку (Алжир, Бенин, Египет, Ливию, Марокко, Сенегал, Того, Уганду и ЮАР) каменного угля на 300 млн долл.

Согласимся, что темпы прироста населения Африки гарантируют рост энергорынка, но не стоит преувеличивать роль угля в покрытии дефицита мощности. Да, в Африке строят новые угольные ТЭС, но даже ведущие потребители угля на континенте постепенно снижают (или планируют снижать) долю угольных ТЭС в общем энергобалансе. Показателен здесь пример ЮАР, которая планирует вывести из эксплуатации 10 ГВт угольной генерации к 2030 г. (35 ГВт к 2050 г.) и заместить их газом и ВИЭ, а ЮАР — крупнейший производитель и экспортёр (но также и покупатель) угля на континенте. Основной импортёр российского угля в Африке — Марокко — один из передовиков декарбонизации на континенте (про СЭС Нур-Уарзазат мы уже писали). Страны, которые развивают угольную генерацию, например Зимбабве, которая совместно с китайцами планирует построить угольную ТЭС в 2,7 ГВт, — делают это с опорой на собственные запасы. И тут добрая память (https://t.iss.one/Coala_russia/1206) об СССР в Африке (где она ещё теплится) вряд ли поможет российским угольщикам.

#уголь #Алжир #Бенин #Египет #Ливия #Марокко #Сенегал #Того #Уганда #ЮАР

​​«ЛУКОЙЛ» готов потратить около $2,1 млрд на шельфе Сенегала

Сегодня «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении сделки по приобретению за 300 млн долл. 40% в нефтегазовом проекте RSSD на шельфе Сенегала у британской Cairn Energy. Партнёрами российской компании после одобрения соглашения правительством Сенегала станут австралийские Woodside (35%, оператор) и FAR (15%) и сенегальская госкомпания PETROSEN (10%). В январе этого года было принято ОИР по разработке входящего в контур RSSD месторождения Sangomar (231 млн баррелей), инвестиции оцениваются в 4,2 млрд долл, запуск — начало 2023 г. Добыча будет осуществляться при помощи FPSO (Плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти) — 100 тыс. брл/д. и 3 млн куб. м газа/д. Нефть пойдёт на экспорт (Sangomar первый проект по добыче и экспорту нефти в Сенегале).

Газ обещают поставлять на внутренний рынок.

«Приобретение доли в проекте с разведанной ресурсной базой на ранней стадии разработки полностью соответствует нашей стратегии и позволяет укрепить наше присутствие в Западной Африке» — заявил Вагит Алекперов. 

Стратегия «ЛУКОЙЛа» в регионе была такой не всегда. Несмотря на то, что в Африке южнее Сахары «ЛУКОЙЛ» присутствует с 2006 г. и за этого время участвовал в проектах в 6 странах, до 2019 г. в регионе у компании не было ни одного добычного актива. Летом 2019 г. купил долю в шельфовом проекте ENI уже на стадии добычи. За 2006−2015 гг. российская компания вложила в ГРР на шельфе Западной Африки более 1,5 млрд долл., но ни на одном из участков не было обнаружено коммерческих запасов углеводородов. После неудач в Гане, Кот-д'Ивуаре и Сьерра-Леоне стратегия «ЛУКОЙЛа» в АЮС изменилась: после 2015 г. во всех активах российской компании принадлежат миноритарные и неоператорские доли.

Волоф говорят: bant lu mu yagg yagg ci ndox du sopëliku jesig — «палка, которая долго была в воде, не превратится в крокодила». Но, может быть, через 15 лет всё-таки превратится?

#нефть #газ #Сенегал #ЛУКОЙЛ #РоссияАфрика

USTDA финансирует предпроектные работы по созданию ГТС в Сенегале

Агентство США по торговле и развитию (USTDA) предоставило грант в размере 1,2 млн долл. Суверенному фонду стратегических инвестиций Сенегала (FONSIS) на предпроектные работы по созданию национальной газотранспортной системы. Проект реализует Senegal Gas Network — СП, созданное госкомпаниями PETROSEN и Senelec и фондом FONSIS. 

Пока в Сенегале добычу газа ведёт только американская компания Fortesa, которая добывает около 40 млн куб. м в год на сухопутном участке и поставляет его на завод по производству цемента. К середине этого десятилетия Сенегал намерен стать экспортёром газа и существенно увеличить долю газа в энергобалансе — планируется замена существующих дизельных и угольных ТЭС на газовые. Сейчас в Сенегале расположена одна электростанция, рассчитанная на работу на газе — плавучая ТЭС турецкой Karpowership, пока она работает на дизеле, но в перспективе планируется её перевод на импортный СПГ.

USTDA использует механизм предоставления небольших грантов на предпроектные изыскания уже давно — аналогичным способом агентство действует и в других странах Африки — в Гвинее, Кот-д'Ивуаре, Намибии и Нигерии. Такие гранты позволяют американцам контролировать проект с самого начала, лоббировать интересы своих компаний и занимать ключевые позиции на формирующихся рынках.

#газ #Сенегал #США

На сенегальском участке RSSD, куда в августе австралийская Woodside не пустила «ЛУКОЙЛ» из-за санкций, продолжаются изменения в составе инвесторов.

Австралийская FAR, которой принадлежит 15% в проекте, решила продать свою долю за 45 млн долл. индийской ONGC Videsh. Сделку должен ещё одобрить сенегальский регулятор и оператор участка Woodside, представитель последней уже заявил, что компания рассматривает возможность выкупа и доли FAR.

Напомним, «ЛУКОЙЛ» предлагал в июле британской Cairn 300 млн долл. (+ до 100 млн после начала добычи) за 40%. После того как Woodside на правах оператора заблокировала сделку, ей пришлось выкупать долю на тех же условиях. Решив пропорцию, понимаем, что FAR не повезло с покупателем, — «ЛУКОЙЛ» бы за 15% заплатил 110 млн. Правда всё равно непонятно, кому здесь не повезло больше: «ЛУКОЙЛу», которого в проект не впустили; Woodside, которой пришлось выкупать у Cairn актив по завышенной цене, предложенной «ЛУКОЙЛом»; или всё-таки FAR.

#нефть #газ #Сенегал #ЛУКОЙЛ #деньги

«ЛУКОЙЛ» может войти в проекты в трёх странах Западной Африки

«ЛУКОЙЛ» предложил выкупить 100% акций австралийской компании FAR. Общая стоимость сделки может составить примерно 170,5 млн долл. В портфолио FAR 3 африканских проекта — в Сенегале, Гвинее-Бисау и Гамбии. В Гамбии и Гвинее-Бисау проекты на стадии разведки, а сами эти страны пока не очень популярны у крупных инвесторов. В Сенегале же «ЛУКОЙЛ» наконец-то сможет получить 15% долю в проекте RSSD — в том самом, куда его не пустили в августе из-за санкций. По проекту уже есть ОИР, начало добычи нефти и газа ожидается в 2023 г.

Очевидно, что цель сделки — обойти оператора участка компанию Woodside, которая на правах оператора заблокировала вхождение «ЛУКОЙЛа» в проект летом. За актив компании ещё придётся побороться — в декабре частный инвестфонд Remus Horizons также предложил выкупить все акции FAR, а оператор RSSD Woodside претендует на выкуп доли именно в сенегальском проекте. Предложение «ЛУКОЙЛа» не имеет обязательной силы и будет рассмотрено акционерами FAR.

Мы, если честно, в недоумении, почему «ЛУКОЙЛ» так упорствует. Возможно, компании очень нужно потратить те деньги, которые она не смогла потратить в августе.

#нефть #газ #Сенегал #ГвинеяБисау #Гамбия #РоссияАфрика #ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ отказался от выкупа австралийской компании с активами в Сенегале, Гамбии и Гвинее-Бисау

Австралийская FAR сегодня объявила, что «ЛУКОЙЛ» не собирается выдвигать юридически обязывающих предложений о выкупе акций компании. Напомним, что в феврале «ЛУКОЙЛ» предложил выкупить 100% акций австралийской компании FAR. Общая стоимость сделки могла составить примерно 170,5 млн долл. В портфолио FAR 3 африканских проекта — в Сенегале, Гвинее-Бисау и Гамбии. В Гамбии и Гвинее-Бисау проекты на стадии разведки, а сами эти страны пока не страдают от избытка внимания крупных инвесторов. В Сенегале же «ЛУКОЙЛ» мог получить 15% долю в проекте RSSD — в том самом, куда его не пустили в августе из-за санкций.

Менеджмент компании поддерживает продажу FAR другой компании из Австралии — Woodside Petroleum, решение планируется принять на собрании акционеров 15 апреля.

#нефть #газ #Сенегал #ЛУКОЙЛ #РоссияАфрика

Экспорт энергоносителей из России в Африку составил 1,5 млрд долл. в 2020 г.

По данным ФТС РФ, в 2020 г. на энергоносители (ТН ВЭД 27, преимущественно каменный уголь, нефть и нефтепродукты) в стоимостном выражении пришлось 12% экспорта России в страны Африки — 1,5 млрд долл. Нефтепродукты и уголь наряду с оружием, зерном и черными металлами традиционно составляют около 70% российского экспорта в Африку.

Почти треть (0,4 млрд) пришлась на поставки угля в Марокко, на втором месте Сенегал (0,35 млрд) — оттуда нефтепродукты реэкспортируются в соседние страны, в первую очередь в Мали. Третье место за Того (0,26 млрд), нефтепродукты оттуда идут в Нигерию, Бенин и Буркина-Фасо — порт Ломе (столица Того) относительно безопасен и логистически удобен по сравнению с другими портами Гвинейского залива (о «феномене Того» мы писали ранее).

Также существенные объёмы нефтепродуктов Россия поставляет в Египет, Тунис, Алжир и ЮАР. Отсутствие среди покупателей российских энергоносителей стран Восточной Африки (Эфиопии, Кении, Танзании) не должно удивлять —  слишком высока в этом регионе конкуренция со стороны стран Персидского залива.

В целом за декаду (2011-2020 гг.) экспорт энергоносителей в Африку остался на прежнем уровне (10 млрд за 2016-20 гг. против 9,6 млрд за 2011-15 гг.), за резким ростом 2017-2018 гг. (экспорт достиг 3 млрд) последовал спад до 1,5 млрд, обусловленный пандемией коронавируса и общим сокращением закупок нефтепродуктов странами Африки. Экспорт энергоносителей волатилен и зависит от заключения конкретных контрактов, цен на нефть, фиксированной доли рынка у российских экспортёров нет. Для закрепления такой доли необходимы инвестиции в инфраструктуру хранения и сбыта на местах — строительство нефтехранилищ, создание сбытовых цепочек (международные трейдеры, например, Trafigura, уже так делают).

#нефтепродукты #уголь #деньги #Марокко #Сенегал #Мали #Нигерия #ЮАР #Того #Египет #Тунис #Алжир

​​Все говорят, а Сенегал делает. В Африке формируется новый рынок газа.

За последний год Сенегал, где добыча газа пока составляет всего 30 млн куб. м в год, превратился в одного из основных поставщиков «газовых» новостей в Африке (и речь не об авантюрах «ЛУКОЙЛа»).

С 2023 г. Сенегал может начать экспорт СПГ (2,5 млн т/г) в рамках проекта Grand Tortue Ahmeyim британской BP и американской Kosmos Energy. Но ещё раньше может начаться импорт — в конце апреля плавучая регазификационная установка (ПРГУ) покинула верфь в Сингапуре и направилась в Сенегал, после её прибытия плавучая ТЭС турецкой Karpowership перейдёт с мазута на газ (с 2019 г. судно пришвартовано в Дакаре, установленная мощность — 235 МВт, PPA на 5,5 лет, как работает ПТЭС — см. здесь).

Ранее местная компания Elton Group получила концессию на строительство терминала для импорта СПГ в порту Дакара, а финская Wartsila заключила контракт на перевод электростанции «Бель-Эр» (Bel Air) с мазута на газ.

В Сенегале растёт не только рынок СПГ, ранее при поддержке США начались предпроектные изыскания по созданию национальной газотранспортной системы. Одна из целей правительства Сенегала — доступ к электричеству «для каждого» к 2025 году (в то время как пока доступ к электричеству имеют только 65% населения Сенегала). Общая установленная мощность электростанций должна достичь 1 ГВт уже в текущем году, а к 2023 госкомпания Senelec планирует перевести на газ действующие в стране мазутные и дизельные электростанции.

#газ #СПГ #ПТЭС #Сенегал

ПТЭС Karpowership в порту Дакара:

Путин поручил составить план расширения инфраструктуры для экспорта энергоносителей

14 апреля на совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе Владимир Путин заявил, что «важно смотреть на перспективу, вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры и в страны Африки, и Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. В том числе нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири <...>, наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах».

Энергия Африки: В случае с Африкой для расширения российского экспорта необходимо не строительство экспортной инфраструктуры в России (на западе страны она есть), а создание инфраструктуры для импорта в самой Африке. Ключевая проблема российского экспорта энергоносителей в Африку — его волатильность, зависимость от отдельных контрактов, заключаемых в условиях краткосрочного стечения обстоятельств, и цен на нефть. Фиксированной доли рынка у российских экспортёров нет, — в том числе, потому что нет своей, подконтрольной инфраструктуры внутри рынка.

Добавим, что в 2021 г. экспорт нефти, нефтепродуктов и угля из России в Африку составил 2,9 млрд долл. — из них на 1 млрд углеводородов поставлено в Сенегал (оттуда часть была реэкспортирована в соседние страны, в первую очередь в Мали), поставки в Марокко составили 0,7 млрд долл. (большая часть уголь), в Нигерию — 0,5 млрд долл., в Того — 0,25 млрд (перевалочный пункт, оттуда УВ реэкспортируются в Бенин, Гану и ту же Нигерию). На энергоносители в стоимостном выражении пришлось 20% российского экспорта в Африку в 2021 г. (в 2020 г. — 1,5 млрд долл., 12%).

#нефть #нефтепродукты #уголь #СПГ #РоссияАфрика #Сенегал #Марокко #Нигерия #Того