По данным ФТС за 2019 г., Республика Того, в которой нет, — редкий случай, — даже российского посольства, заняла 6 место в Африке по импорту товаров из России (400 млн долл.), опередив и Нигерию, и ЮАР. Но «товары» — это сильно сказано, 85% от всего объёма приходится на газойль (0,2% серы). Зачем Того с населением в 8 млн человек столько газойля? Дело в том, что рейд Ломе, а именно туда прибывают танкеры, не конечная остановка для российских нефтепродуктов.

Ломе — важный хаб для перевалки нефтепродуктов в Западной Африке. Причины — относительная безопасность от пиратских вылазок, удобная логистика, простота оформления грузов. Перевалка происходит непосредственно на рейде, без захода в порт. Внутри ЭКОВАС грузы дальше перемещаются без пошлин (в основном, в Гану и Нигерию).

#РоссияАфрика #нефтепродукты #Гана #Нигерия #Того

Нигерия сделала то, что давно было пора сделать — приняла решение о закрытии всех НПЗ страны. 3 завода (425 тыс. брл/д.) — 2 на юге (в Варри и Порт-Харкорте) и 1 на севере (в Кадуне) — будут закрыты на реконструкцию и приватизированы. Контракт на восстановление комплекса в Порт-Харкорте заключён в марте 2019 г. с итальянской Tecnimont, о соглашениях по двум другим должны объявить «скоро». Проявлял интерес к участию в реконструкции НПЗ и «ЛУКОЙЛ», известный своими вложениями в Западной Африке.

Для внутреннего рынка нефтепродуктов ничего не изменится — нигерийские НПЗ уже давно простаивают — то из-за технических проблем, то из-за перебоев с поставками сырья — например, с июля 2019 г. НПЗ были загружены на стабильные 0% (до этого, «в лучшие времена», на 15-20%). Поэтому Нигерия уже давно покрывала почти 90% потребностей внутреннего рынка за счёт импорта.

По оптимистичным планам нигерийского правительства, НПЗ будут готовы к концу президентского срока Мохаммаду Бухари (2023 г.), к тому моменту должно (в очередной раз) закончиться строительство мега-НПЗ группы «Данготе» (650 тыс. брл/д.), и Нигерия (может быть, всё-таки) откажется от импорта нефтепродуктов. Видимо, тогда упадёт и российский экспорт в Того.

#нефтепродукты #Нигерия

ЮАР спешит на помощь мировым нефтетрейдерам и ввела в эксплуатацию новое нефтехранилище в порту Салданья объёмом в 900 тыс баррелей. К 3 кварталу объём хранилищ должен увеличиться ещё на 9 млн баррелей. В Салданье (провинция Западный Кейп) расположено одно из крупнейших нефтехранилищ в мире — 45 млн баррелей, но ещё в начале апреля все его мощности были забронированы. 

Места нет и на южноафриканском рынке нефтепродуктов. В конце марта из-за падения спроса был закрыт НПЗ в Дурбане, в начале апреля — в Сасолбурге. Всё это привело к тому, что сейчас на рейде портов Дурбан и Порт-Элизабет стоит более 20 нефте- и нефтепродуктовых танкеров. ЮАР импортирует всю потребляемую нефть (до 50% из Анголы и Нигерии) и до кризиса потребляла около 5 млн т. нефтепродуктов в квартал.

#нефть #нефтепродукты #Ангола #Нигерия #ЮАР

По данным S&P Global, с начала действия карантинных мер в Египте спрос на бензин упал, и страна от импорта перешла к попыткам его экспорта. Так, в начале апреля государственная EGPC предложила до 33 тыс. т бензина на продажу, в то время как с начала 2020 г. каждый месяц закупала около 150-200 тыс. т. Один из египетских НПЗ — Midor — предложил на отгрузку 30 тыс. т бензина — последний раз такое случалось в июне 2019 г.

#нефтепродукты #Египет

Опубликована «Энергетическая Стратегия России до 2035 года». Африка упомянута 6 раз, из них 5 раз в связи с углём. Россия смело рассчитывает на рост сбыта в Африке своего угля.

«Уголь в рассматриваемой перспективе останется одним из самых дешевых и доступных источников энергии, основой энергетики в развивающихся странах, в первую очередь в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки». Соответственно, «В комплекс ключевых мер, обеспечивающих решение задач угольной отрасли, входят:… диверсификация экспортных потоков с наращиванием доли присутствия на новых рынках сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки», также «развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок угольной продукции … в соответствии с прогнозируемым ростом спроса на российский уголь в … и Африки».

Также ожидается рост в Африке нетфтепереработки, «где строительство нефтеперерабатывающих заводов может стать альтернативой наращиванию импорта высококачественных нефтепродуктов из других регионов».

Из отдельных стран – через запятую есть Египет, в связи со строительством АЭС.

#стратегии #уголь #нефтепродукты #РоссияАфрика #Египет #Марокко

Южноафриканская нефтехимическая компания Sasol начала распродажу активов, чтобы сократить долговые обязательства с 10 млрд долл. до 4 к концу 2021 финансового года. Sasol достиг предварительной договоренности с Chevron по продаже 10% в GTL-заводе в нигерийском Эскравосе. Также компания объявила о намерении выйти из большинства проектов Мозамбике — на продажу выставлены доли в компании-операторе газопровода из Мозамбика в ЮАР (5 млрд куб. м/г) и газовой электростанции в Рессану-Гарсия (175 МВт).

Необходимость в дивестициях вызвана падением цен на нефть, в марте топ-менеджмент компании на собрании акционеров признал, что продать активы за их реальную стоимость в текущей рыночной ситуации будет сложно.

Деятельность Sasol (ранее Suid-Afrikaanse Steenkool-, Olie- en Gasmaatskappy, африкаанс) сконцентрирована вокруг производства синтетического топлива посредством сжижения угля (coal-to-liquids) и газожидкостной конверсии (gas-to-liquids) на основе синтеза Фишера-Тропша. Компания занимается этим с 1950-х годов, необходимость в чём была вызвана санкциями против режима апартеида, что осложняло закупку нефти и нефтепродуктов за границей (значительных запасов в нефти в ЮАР нет). После 1994 г., когда санкции были сняты и государство сократило поддержку, Sasol начала экспортировать технологии — при участии компании построены GTL-производства в Нигерии и Катаре, строится завод в Узбекистане, а в нулевых появлялись слухи, что Sasol совместно с «Роснефтью» построит завод на Сахалине.

#ЮАР #Мозамбик #Нигерия #уголь #газ #нефтепродукты #GTL #CTL

Нигерия пытается развивать нефтепереработку

Нигерийская частная компания Azikel заключила EPC-контракт с американской McDermott на строительство модульного НПЗ (12 тыс. брл/д) в штате Байелса (дельта Нигера). НПЗ Azikel может стать третьим частным НПЗ в Нигерии, но по нефтеперабатывающим мощностям с главным «конкурентом» ему не сравниться — установленная мощность мега-НПЗ, который строит в штате Лагос нигерийская группа Dangote, — 650 тыс. брл/д. Завод Dangote настолько большой, что войдёт в топ-10 крупнейших НПЗ мира, станет крупнейшим в АЮС, покроет потребность внутренигерийского рынка в нефтепродуктах и даже позволит экспортировать излишки. Сроки реализации НПЗ Dangote неоднократно переносились, ввод в эксплуатацию должен был произойти ещё в 2016 г., но строительство началось только в 2017 г. Благоприятный прогноз начала работы завода — 2022 г.

Но главные проблемы НПЗ, поскольку он строится в Нигерии, начнутся уже после ввода в эксплуатацию — вопрос обеспечения внутреннего рынка нефтью стоит так же остро, как и с газом, о чём мы уже писали. Напомним, что в апреле 2020 г. именно из-за нехватки сырья правительство Нигерии приостановило работу всех государственных НПЗ страны. Также добавим, что электростанция, которая будет обеспечивать такое энергоёмкое производство, — газовая. А газа для неё пока нет, как и газопровода…

То, как Нигерия пытается решить проблему обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, нам важно ещё потому, что именно на эту товарную категорию приходится почти треть (233 млн долл.) российского экспорта в Нигерию — и это только напрямую, объемы реэкспорта российских нефтепродуктов из Того в Нигерию оценить сложно.

#Нигерия #НПЗ #нефтепродукты #нефть #газ #РоссияАфрика

​​Пока же нефтепереработка в Нигерии выглядит так:

#Нигерия #нефтепродукты #НПЗ #нефть

В Нигерии объявлен конкурс на своповые операции с нефтью

Нигерийская нефтегазовая госкомпания NNPC объявила конкурс на своповые операции с нефтью по схеме DSDP (direct sale — direct purchase). Как мы уже неоднократно отмечали, нефтепереработка в Нигерии сошла на нет, и большую часть нефтепродуктов страна импортирует (в т.ч. из России). Введенная в 2016 г. NNPC схема прямых продаж-прямых закупок, предполагает выделение квоты на экспорт нефти в обмен на поставку топлива и ГСМ. В марте 2020 г. из 14,5 млн баррелей добычи, которые пришлись на долю госкомпании, 9,5 млн были реализованы по схеме DSDP, в обмен Нигерия получила 2,5 млн литров нефтепродуктов.

Предпочтение будет отдано заявкам, которые подразумевают участие нигерийских компаний — например, в транспортировке (контракты заключаются на условиях FOB). Поэтому крупные международные компании обычно подают заявку совместно с небольшими частными нигерийскими фирмами — например, Rosneft Trading в прошлом году подала заявку совместно с нигерийской Bellpoint Energy, а трейдинговое подразделение «ЛУКОЙЛа» — LITASCO с Brittania-U NIG. Однако у большинства нигерийских компаний нет опыта и достаточного набора инструментов для работы на международных рынках, поэтому свои доли они переуступают международным трейдерам, и в конечном итоге большая часть нигерийской нефти реализуется Vitol, Trafigura, Gunvor и BP.

Итоги конкурса будут известны к концу года (контракты заключаются на год).

#нефть #нефтепродукты #Нигерия #Роснефть #ЛУКОЙЛ

​​​​В ЮАР следует кризис за кризисом — про перебои с электроснабжением мы уже писали не раз, а в 2020 г. обнажилась ещё одна проблема — в нефтепереработке.

За год сразу два НПЗ вышли из строя — из-за пожаров. НПЗ в Кейптауне (принадлежит Glencore, 110 тыс. брл/д), вероятно, вскоре вернётся к работе, а вот НПЗ в Дурбане (принадлежит малазийской Petronas, 135 тыс.) и так планировали закрывать в 2023 г., поэтому его реконструкция экономически нерентабельна.

ЮАР — одна из немногих стран Африки, которая пока покрывает большую часть потребности в нефтепродуктах за счёт внутреннего производства, однако доля импорта с каждым годом увеличивается (быстрее чем растёт потребление) — в 2009 г. соотношение производство/импорт было 80/20, а в 2020 г., по оценкам участников рынка, — 60/40. Но если электроэнергетику в ЮАР контролирует госхолдинг Eskom, то нефтепереработка разделена между государством (Sasol и PetroSA) и частными иностранными компаниями (Shell, BP, Total, Glencore, Petronas) поровну.

НПЗ, построенные ещё при апартеиде в 60-70-х гг., устарели и нуждаются в технологической модернизации, в том числе и для соответствия экологическим нормам. Ещё до кризиса участники рынка не спешили с модернизацией заводов, теперь же перспективы нефтепереработки в стране совсем призрачны. Это значит, что с каждым годом ЮАР будет импортировать всё больше нефтепродуктов — дизель и мазут нужны электростанциям и горнодобывающим предприятиям.

#нефтепродукты #НПЗ #ЮАР

Пожарные тушат НПЗ Engen в Дурбане, декабрь 2020 г.

​​Советский НПЗ в Эритрее

В Ассабе (тогда Эфиопия, ныне Эритрея) на берегу Красного моря в 1967 г. был открыт нефтеперерабатывающий завод (17,5 тыс. брл/д), который спроектировали и построили советские специалисты. 80% финансирования было обеспечено за счёт советского кредита. На торжественной церемонии открытия присутствовали император Эфиопии Хайле Селассие и делегация Совмина СССР. В 1997 г. из-за экономических проблем НПЗ вместе с построенной также советскими специалистами ТЭЦ законсервировали, а Эфиопия и Эритрея теперь полностью зависят от импорта нефтепродуктов.

По ссылке можно посмотреть короткий документальный фильм 1967 г. производства ЦСДФ про Ассаб (про сам НПЗ и церемонию открытия с 05:07).

#история #СССР #НПЗ #нефтепродукты #Эфиопия #Эритрея #РоссияАфрика

Фото: Архив «РИА Новости»

Экспорт энергоносителей из России в Африку составил 1,5 млрд долл. в 2020 г.

По данным ФТС РФ, в 2020 г. на энергоносители (ТН ВЭД 27, преимущественно каменный уголь, нефть и нефтепродукты) в стоимостном выражении пришлось 12% экспорта России в страны Африки — 1,5 млрд долл. Нефтепродукты и уголь наряду с оружием, зерном и черными металлами традиционно составляют около 70% российского экспорта в Африку.

Почти треть (0,4 млрд) пришлась на поставки угля в Марокко, на втором месте Сенегал (0,35 млрд) — оттуда нефтепродукты реэкспортируются в соседние страны, в первую очередь в Мали. Третье место за Того (0,26 млрд), нефтепродукты оттуда идут в Нигерию, Бенин и Буркина-Фасо — порт Ломе (столица Того) относительно безопасен и логистически удобен по сравнению с другими портами Гвинейского залива (о «феномене Того» мы писали ранее).

Также существенные объёмы нефтепродуктов Россия поставляет в Египет, Тунис, Алжир и ЮАР. Отсутствие среди покупателей российских энергоносителей стран Восточной Африки (Эфиопии, Кении, Танзании) не должно удивлять —  слишком высока в этом регионе конкуренция со стороны стран Персидского залива.

В целом за декаду (2011-2020 гг.) экспорт энергоносителей в Африку остался на прежнем уровне (10 млрд за 2016-20 гг. против 9,6 млрд за 2011-15 гг.), за резким ростом 2017-2018 гг. (экспорт достиг 3 млрд) последовал спад до 1,5 млрд, обусловленный пандемией коронавируса и общим сокращением закупок нефтепродуктов странами Африки. Экспорт энергоносителей волатилен и зависит от заключения конкретных контрактов, цен на нефть, фиксированной доли рынка у российских экспортёров нет. Для закрепления такой доли необходимы инвестиции в инфраструктуру хранения и сбыта на местах — строительство нефтехранилищ, создание сбытовых цепочек (международные трейдеры, например, Trafigura, уже так делают).

#нефтепродукты #уголь #деньги #Марокко #Сенегал #Мали #Нигерия #ЮАР #Того #Египет #Тунис #Алжир