Вчера опубликован отчёт за март министерства энергетики Туниса. В дни карантина потребление дизельного топлива составило -56% к тому же периоду прошлого года; бензина -74%, природного газа -26%, падение спроса на авиакеросин близко к 100%; на 28% упало производство электроэнергии. В те же дни в полтора раза вырос спрос на СУГ, — люди больше готовят дома и используют пропан-бутан для обогрева помещений.
Природный газ обеспечивает около 95% генерации в Тунисе, больше половины объема (3 млрд кубометров в год) импортируется из Алжира. Значительная часть СУГ, который потребляют домохозяйства, производится в России.
В Тунисе инфицировано более 900 человек, погибло 38. Карантин действует с 22 марта, остановлена работа части промышленных предприятий.

#Тунис #газ #СУГ

В марте 2020 г. спрос на электроэнергию в Италии упал на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (во Франции, например, на 15-20%). По данным ICIS, с введением карантинных мер в стране на 5% снизился также спрос на природный газ. Всего на 5%: хорошая новость для Алжира.

Плохая новость в том, что цены в большинстве оптовых контрактов привязаны к котировкам брент, поэтому по итогам года выручка от продажи газа сократится в 2 раза даже при самой оптимистичной динамике потребления.

#газ #Алжир

ЮАР спешит на помощь мировым нефтетрейдерам и ввела в эксплуатацию новое нефтехранилище в порту Салданья объёмом в 900 тыс баррелей. К 3 кварталу объём хранилищ должен увеличиться ещё на 9 млн баррелей. В Салданье (провинция Западный Кейп) расположено одно из крупнейших нефтехранилищ в мире — 45 млн баррелей, но ещё в начале апреля все его мощности были забронированы. 

Места нет и на южноафриканском рынке нефтепродуктов. В конце марта из-за падения спроса был закрыт НПЗ в Дурбане, в начале апреля — в Сасолбурге. Всё это привело к тому, что сейчас на рейде портов Дурбан и Порт-Элизабет стоит более 20 нефте- и нефтепродуктовых танкеров. ЮАР импортирует всю потребляемую нефть (до 50% из Анголы и Нигерии) и до кризиса потребляла около 5 млн т. нефтепродуктов в квартал.

#нефть #нефтепродукты #Ангола #Нигерия #ЮАР

Хафтар отчаялся и выступил с речью, которую планировал произнести в Триполи, но всё откладывал, потому что не мог в Триполи попасть. Информированные источники предполагают, что Москва так и не нашла оснований поддержать политическую авантюру «маршала» и т.н. штурм Триполи, который он начал больше года назад, чтобы закончить за неделю.

Что отчаянный жест Хафтара значит для энергетических рынков? Ливийский миллион баррелей не скоро вернётся на рынок, СП с участием «Газпрома» не скоро вернется к работе в восточной Ливии. Устойчивое патологическое состояние, в которое впало ливийское государство примерно в 2014 году, укрепится ещё на многие годы. Выход на траекторию инклюзивного диалога и переход к восстановлению Ливии теперь возможен, к сожалению, только без маршала. Из диалога он вычеркнул себя сам, а ресурсов, чтобы консолидировать страну под своим началом, у него не доставало и раньше — тем меньше их теперь.

#Ливия

В тяжёлые дни, когда нефть по 20, а на улицу не выйти, важно помнить, кто твои настоящие друзья. Коллеги собрали информацию по голосованиям африканских стран в ООН. С того дня новых про Россию не было (и в этом тоже большая заслуга африканцев). Энергетикам важно учитывать политический фактор, - от него зависит возможность получить политическую поддержку проекта, например. А то и кредит.

Чтобы поддержать производителей в период пандемии, правительство Египта снизило цену на газ для промышленности — с 5,5 долл. за MBTU до 4,5 долл. (это 160 долл. за тыс. кубометров). Обсуждается дальнейшее снижение цены до 3,5 долл., но это всё равно существенно выше тех цен, которые установились сейчас на газ в Европе. В тучном 2018 году объем внутреннего рынка газа Египта достиг 60 млрд кубометров в год (почти как в Италии) или около 7 млрд долл. в денежном выражении.

В текущем 2020 г. будет, конечно, меньше, но не критически. Египет проводит последовательную политику по поощрению внутреннего спроса на газ, и сейчас эта политика окупила все возможные затраты: именно наличие внутреннего спроса даёт отрасли устойчивость, в то время как Нигерия, например, вынуждена экспортировать газ по 2 долл. за MBTU (из которых бюджету остаётся примерно 0), а 200 млн населения, электростанции и промышленность так и не получили обещанной инфраструктуры для поставок на внуртренний рынок.

#газ #Египет #Нигерия

Министр энергетики Алжира Мохаммед Акраб заявил, что его страна может вскоре присоединиться к Desertec — проекту по строительству солнечных и ветряных электростанций на территории пустыни Сахара. В начале апреля оператор энергосети Алжира и консорциум по реализации проекта Dii Desert Energy подписали меморандум о взаимопонимании, продолжение переговоров отложено из-за коронавируса.

Идеи о том, как направить энергоресурсы Африки в Европу будоражат умы европейцев уже давно — в начале XXI они приняли форму «совместных» ВИЭ проектов, самый масштабный среди которых DESERTEC, а Dii — один из консорциумов, который пытается воплотить эту утопическую идею в жизнь. Первоначальный план, предложенный германскими компаниями в начале нулевых, заключался в том, чтобы к 2050 г. обеспечить 20% электроэнергопотребления Европы за счет ВИЭ региона MENA. Однако Арабская весна и то, что в Европе давно уже ничего не растёт, особенно энергопотребление, поставили крест на этом проекте, и к 2015 г. большинство инвесторов его покинуло.

В последние несколько лет проекту поменяли обёртку и снова предлагают странам Северной Африки в уменьшенном масштабе. Теперь цель — снабжать сами страны региона, проектом интересуются инвесторы из Китая, Саудовской Аравии и Германии. Ранее мы уже предполагали (https://t.iss.one/energy4africa/52), какие причины могут стоять за идеями по реализации ВИЭ проектов в Алжире.

#ВИЭ #СЭС #ВЭС #Алжир

Ковид скоро отступит, и уже можно подумать об инвестициях. Там, где цены на электроэнергию низкие, — в энергоёмкое промышленное производство. Где высокие — в развитие инфраструктуры внутреннего рынка и генерацию. Важно не перепутать. Инвестору в помощь — карта.

По данным S&P Global, с начала действия карантинных мер в Египте спрос на бензин упал, и страна от импорта перешла к попыткам его экспорта. Так, в начале апреля государственная EGPC предложила до 33 тыс. т бензина на продажу, в то время как с начала 2020 г. каждый месяц закупала около 150-200 тыс. т. Один из египетских НПЗ — Midor — предложил на отгрузку 30 тыс. т бензина — последний раз такое случалось в июне 2019 г.

#нефтепродукты #Египет

Изучили известный уже доклад «Сколково». Слова «Африка» там нет, про наши ведущие страны тоже ничего (хотя про Египет вполне можно писать уже и как про глобально значимый кейс). Зато авторы доклада обращают внимание на парадокс. По данным EnAppSys, в первом квартале 2020 г. достигнуто рекордное значение доли ВИЭ (включая ГЭС) в выработке электроэнергии в Европе - 41% (в среднем за квартал) на фоне 35% в среднем за аналогичные периоды 2016-2019 гг.: «Парадокс заключается в том, что во время кризиса и в послекризисный период все три основных технологических направления энергоперехода не только не замедляются, но и обретают новый импульс, что совпадает с приоритетами внешней политики ведущих стран ОЭСР».

Нефть и газ подешевели почти в 3 раза. Солнце и ветер дешевле, вроде бы, не стали, но европейские субсидии устроены, видимо, так (полное объяснение этого парадокса остаётся за кадром), что покупать их для ЭС всё равно не выгодно. Всем, кто продаёт в Европу углеводороды (мы про Африку, конечно), стоит задуматься, не лучше ли оставить сырьё себе. Для тех же проектов в энергетике, для производства удобрений, газомоторного топлива. Внутренние рынки надёжнее.

Cтоит добавить, что коллеги из «Сколково» вводят в научный оборот табличку обязательств ОПЕК+, но по приведённой ими ссылке таблички (уже?) нет, зато теперь сообщество экспертов может ссылаться на «Сколково» (стр. 16), а не на венесуэльских блогеров. Там тоже цифра «1829» указана в качестве базового уровня добычи у Нигерии в ноябре 2018 года (хотя «всегда было» 1738, и многочисленные документы, в том числе самого ОПЕК, это подтверждают).

Мы бы так не переживали по поводу скрытности ОПЕК и её нигерийского генсека, но тут такое дело, что стабилизация рынков возможна только при гласном и всестороннем контроле за соблюдением условий сделки. А для этого их лучше всё-таки опубликовать.

Глава Total Патрик Пуянне заявил, что компания не сможет получить нефтегазовые активы в Алжире, ранее принадлежавшие американской Anadarko. В августе 2019 американская сланцевая Occidental выкупила за 55 млрд долл. Anadarko, для того, чтобы обеспечить финансирование сделки, достигла предварительных договорённостей с Total по перепродаже африканского портфолио (Алжир, Гана, Мозамбик, ЮАР) Anadarko за 8 млрд. Не возникло трудностей Мозамбике, где французскому мейджору за 4 млрд достался проект «Мозамбик СПГ», а правительству Мозамбика — мечты о налоговых выплатах на 880 млн. В начале этого года была закрыта сделка в ЮАР.

Не в пример Мозамбику и ЮАР регуляторы Алжира и Ганы решили всё-таки напомнить о себе. Правительство Ганы потребовало выплату в 500 млн долл. (за участки Jubilee и TEN, на которых добывается большая часть нефти в Гане). Алжир же ещё год назад предупреждал о намерении заблокировать сделку, и выкупить актив на госкоманию. Total складывать больше своих яиц в Алжир не спешил и возражал поэтому не слишком активно. Однако оформлено решение будет, по всей видимости, именно как отказ регулятора, что позволит Total уйти от обязательств.

#нефть #газ #СПГ #Алжир #Гана #Мозамбик #ЮАР

Стоит обратить внимание на стратегию в Африке теперь уже несуществующей Anadarko. В Алжире после приобретения активов Anadarko Occidental заняла второе место в стране по уровню добычи углеводородов среди иностранных компаний — 124 тыс. б.н.э./д. (первая ENI — 174 тыс. б.н.э./д). В Гане речь идёт о двух ключевых для нефтяной промышленности страны участках (Jubilee, TEN), а «Мозамбик СПГ» — крупнейший проект по экспорту газа из Мозамбика (в стадии реализации). По привычке, правительства стран Африки были поставлены о сделке пост-фактум. О традиционной слабости национальных регуляторов мы уже писали, но постепенно они начинают брать на себя больше ответственности, начиная понимать, что вообще-то без их одобрения такие сделки не должны проходить.

Коллеги пишут, что Египет «отъедает» у «Газпрома» долю на европейском рынке СПГ. Уточним, что речь идёт о возвращении доли. В предреволюционном 2010 г., когда российского СПГ в Европе ещё вообще не было, Египет экспортировал 6,4 млн т., ровно половина была продана в Европу. Потом случились революция и дефицит газа на внутреннем рынке, который помогал преодолеть поставками СПГ и сам «Газпром».

«Роснефть» тоже вносит (https://t.iss.one/energy4africa/71) свой вклад в рост экспорта из Египта, хоть и косвенно - добываемый на Зохре газ идёт пока только на внутренний рынок.

Общая установленная мощность заводов Египта — 12,7 млн т, но пока нет договорённостей (https://t.iss.one/energy4africa/75) по заводу в Думъятте, она будет — 7,2 млн., так что для «Газпрома» конкуренция будет только нарастать. Но что там Европа, самая интересная борьба для российских экспортеров газа развернётся в АТР, куда к концу десятилетия польётся рекой СПГ из Мозамбика (возможно, и из Танзании).

#СПГ #Египет

ЮАР взялась за старое и снова думает, не построить ли (ещё одну) атомную электростанцию, — об этом министр энергетики Гведе Манташе заявил на презентации планов министерства на 2020-25 гг. перед парламентским комитетом. Пока речь идёт только о предварительных исследованиях и о разработке дорожной карты. В докоронавирусную эпоху (2018 г.) президент ЮАР Сирил Рамапоза объявил об отказе от проектов строительства новых АЭС и сотрудничества с «Росатомом», — «наша экономика не на том уровне» — тогда заявил он. ВВП ЮАР в этом году, по прогнозу МВФ, сократится на 5,5%, а S&P в конце апреля снизил кредитный рейтинг до BB-. Видимо, это и есть тот уровень, на котором пора задуматься об АЭС? Более рациональным и перспективным решением для ЮАР может быть наращивание импорта газа, в том числе по трубопроводу из соседнего Мозамбика.

#ЮАР #атом

Пандемия коронавируса не остановила работу Экваториальной Гвинеи по привлечению иностранных инвесторов. 2020 год объявлен в стране «Годом инвестиций», а министерство энергетики предлагает портфолио проектов на 1 млрд долл. (НПЗ, нефтепродуктохранилища, завод по производству карбамида и т.д.). Только за последние три недели (сейчас в РЭГ 500 заражённых, при населении в 1,3 млн) было подписано 3 контракта — два с американскими фирмами — на пред-ТЭО НПЗ и завода по синтезу нефтепродуктов из метанола и один с британской — на разработку дорожной карты развития газового сектора.

Консультантов, в данном случае, привели инвесторы — американская Marathon. Компании из США и Великобритании занимают ту нишу, которую пока не смогли занять российские, хотя внешнеполитический курс Экваториальной Гвинеи ещё с прошлого века основан на сбалансированном сотрудничестве со всеми основными центрами силами международной политики и российских инвесторов в Экваториальной Гвинее пока ещё ждут, — тем более, проекты в рамках «Года инвестиций» остались: например, развитие рынка КПГ или строительство карбамидного производства. Но теперь, когда британская Gas Strategies будет отвечать за дорожную карту развития газовой отрасли РЭГ, появление на этой карте российских флагов маловероятно.

#РЭГ #газ #стратегии

​​Сейчас май, а это значит, что в Танзании подходит к концу сезон дождей. Дожди, которые идут обычно с марта по июнь, влияют не только на сельское хозяйство, но и на энергетический сектор страны. Повышение уровня воды увеличивает уровень выработки электроэнергии на ГЭС, — поэтому выработка на газовых ТЭС сокращается, а вместе с ней потребление и добыча газа. Например, в 2019 г. во втором квартале уровень добычи газа составлял 1,6 млн куб. м в день, при среднегодовом в 2 млн.

Гидропотенциал Танзании оценивается в 5,3 ГВт, и раньше страна делала ставку именно на ГЭС, но из-за череды засух в начале 2000-х гг. правительство приняло решение развивать тепловую электроэнергетику, прежде всего, на базе собственных запасов газа. И если ещё 15 лет назад в стране не было ни одной газовой ЭС, то теперь именно из газа вырабатывается большая часть электроэнергии — установленная мощность газоэнергетики — более 712 МВт, гидроэнергетики — 561 МВт. Для того, чтобы масштабировать инвестиции в добычу и внутренний рынок теперь могут потребоваться системы резервирования - с ростом спроса сезонные колебания также растут в объеме. 

#Танзания #газ #ГЭС

На днях Изабель Душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуша, богатейшая женщина Африки и росгражданка — заявила, что документы, на основе которых были заморожены её активы в Анголе и Португалии, подделаны.

Открытая атака на Изабель началась 31 декабря 2019 г. с объявления об аресте её счетов в Анголе. В январе консорциум ICIJ, известный по расследованию «Панамского досье», опубликовал расследование Luanda Leaks, где рассказал миру о предполагаемых махинациях Душ Сантуш. В феврале были заморожены банковские счета в Португалии, а в марте и активы — акции в медиа-холдинге NOS и нефтегазовой компании Galp Energia (среди прочего Galp участвует в двух СПГ проектах в Мозамбике).

Проблемы у Душ Сантуш начались раньше — сразу же после того, как её отец в 2017 г. покинул президентское кресло и к власти пришёл выбранный им самим Жоау Лоуренсу, который уже через три дня начал «переворот преемника»: в течение года отстранил от ответственных постов самого бывшего президета, его детей и ближайших друзей. Сама Изабель была снята с должности главы государственной нефтегазовой монополии Sonangol. Именно факт руководства Sonangol (по решению отца) обычно составляет основу обвинений её в злоупотреблениях.

Уточним, что Sonangol Изабель возглавила в июне 2016, в разгар кризиса, когда она уже была долларовым миллиардером и богатейшей женщиной Африки, а Sonangol за 6 мес. до её назначения просто перестала перечислять деньги в бюджет, - на фоне начавшейся в стране рецессии. Назначение любимой дочери на самый проблемный к тому времени актив стало, скорее, вынужденной мерой (искал кризисного управляющего), а для самой Душ Сантуш — обременением. Богаче она точно не стала, её дела с тех пор идут только хуже.

#Ангола #Sonangol

​​«Росгеология» подписала первый контракт по итогам переговоров и меморандумов на саммите #РоссияАфрика, — дистанционно. Партия геологов сможет отправиться в РЭГ уже через 2 недели после снятия карантинных ограничений, уточняют наши источники (важно ещё, чтобы перелёт был технически возможным). Их задачей будет за 4 недели провести «скаутинг» и сформулировать по его итогам детальные требования к следующему этапу работ — собственно морской и наземной геологоразведке. По итогам скаутинга будет оценена и стоимость ГРР, контракт на которые рассчитывают получить «Зарубежгеология» и «Южморгеология» — подразделения «Росгеологии». Работы планируются в т.н. «транзитной зоне» — полосе мелководья, недоступной как для традиционных морских, так и для сухопутных геофизических исследований. Российские компании чувствуют себя более уверенно в этой нише, — есть опыт, свободные мощности (на фото) и кадры.

#РоссияАфрика #Росгеология #РЭГ #ГРР