Глава Total Патрик Пуянне заявил, что компания не сможет получить нефтегазовые активы в Алжире, ранее принадлежавшие американской Anadarko. В августе 2019 американская сланцевая Occidental выкупила за 55 млрд долл. Anadarko, для того, чтобы обеспечить финансирование сделки, достигла предварительных договорённостей с Total по перепродаже африканского портфолио (Алжир, Гана, Мозамбик, ЮАР) Anadarko за 8 млрд. Не возникло трудностей Мозамбике, где французскому мейджору за 4 млрд достался проект «Мозамбик СПГ», а правительству Мозамбика — мечты о налоговых выплатах на 880 млн. В начале этого года была закрыта сделка в ЮАР.

Не в пример Мозамбику и ЮАР регуляторы Алжира и Ганы решили всё-таки напомнить о себе. Правительство Ганы потребовало выплату в 500 млн долл. (за участки Jubilee и TEN, на которых добывается большая часть нефти в Гане). Алжир же ещё год назад предупреждал о намерении заблокировать сделку, и выкупить актив на госкоманию. Total складывать больше своих яиц в Алжир не спешил и возражал поэтому не слишком активно. Однако оформлено решение будет, по всей видимости, именно как отказ регулятора, что позволит Total уйти от обязательств.

#нефть #газ #СПГ #Алжир #Гана #Мозамбик #ЮАР

Стоит обратить внимание на стратегию в Африке теперь уже несуществующей Anadarko. В Алжире после приобретения активов Anadarko Occidental заняла второе место в стране по уровню добычи углеводородов среди иностранных компаний — 124 тыс. б.н.э./д. (первая ENI — 174 тыс. б.н.э./д). В Гане речь идёт о двух ключевых для нефтяной промышленности страны участках (Jubilee, TEN), а «Мозамбик СПГ» — крупнейший проект по экспорту газа из Мозамбика (в стадии реализации). По привычке, правительства стран Африки были поставлены о сделке пост-фактум. О традиционной слабости национальных регуляторов мы уже писали, но постепенно они начинают брать на себя больше ответственности, начиная понимать, что вообще-то без их одобрения такие сделки не должны проходить.

Коллеги пишут, что Египет «отъедает» у «Газпрома» долю на европейском рынке СПГ. Уточним, что речь идёт о возвращении доли. В предреволюционном 2010 г., когда российского СПГ в Европе ещё вообще не было, Египет экспортировал 6,4 млн т., ровно половина была продана в Европу. Потом случились революция и дефицит газа на внутреннем рынке, который помогал преодолеть поставками СПГ и сам «Газпром».

«Роснефть» тоже вносит (https://t.iss.one/energy4africa/71) свой вклад в рост экспорта из Египта, хоть и косвенно - добываемый на Зохре газ идёт пока только на внутренний рынок.

Общая установленная мощность заводов Египта — 12,7 млн т, но пока нет договорённостей (https://t.iss.one/energy4africa/75) по заводу в Думъятте, она будет — 7,2 млн., так что для «Газпрома» конкуренция будет только нарастать. Но что там Европа, самая интересная борьба для российских экспортеров газа развернётся в АТР, куда к концу десятилетия польётся рекой СПГ из Мозамбика (возможно, и из Танзании).

#СПГ #Египет

ЮАР взялась за старое и снова думает, не построить ли (ещё одну) атомную электростанцию, — об этом министр энергетики Гведе Манташе заявил на презентации планов министерства на 2020-25 гг. перед парламентским комитетом. Пока речь идёт только о предварительных исследованиях и о разработке дорожной карты. В докоронавирусную эпоху (2018 г.) президент ЮАР Сирил Рамапоза объявил об отказе от проектов строительства новых АЭС и сотрудничества с «Росатомом», — «наша экономика не на том уровне» — тогда заявил он. ВВП ЮАР в этом году, по прогнозу МВФ, сократится на 5,5%, а S&P в конце апреля снизил кредитный рейтинг до BB-. Видимо, это и есть тот уровень, на котором пора задуматься об АЭС? Более рациональным и перспективным решением для ЮАР может быть наращивание импорта газа, в том числе по трубопроводу из соседнего Мозамбика.

#ЮАР #атом

Пандемия коронавируса не остановила работу Экваториальной Гвинеи по привлечению иностранных инвесторов. 2020 год объявлен в стране «Годом инвестиций», а министерство энергетики предлагает портфолио проектов на 1 млрд долл. (НПЗ, нефтепродуктохранилища, завод по производству карбамида и т.д.). Только за последние три недели (сейчас в РЭГ 500 заражённых, при населении в 1,3 млн) было подписано 3 контракта — два с американскими фирмами — на пред-ТЭО НПЗ и завода по синтезу нефтепродуктов из метанола и один с британской — на разработку дорожной карты развития газового сектора.

Консультантов, в данном случае, привели инвесторы — американская Marathon. Компании из США и Великобритании занимают ту нишу, которую пока не смогли занять российские, хотя внешнеполитический курс Экваториальной Гвинеи ещё с прошлого века основан на сбалансированном сотрудничестве со всеми основными центрами силами международной политики и российских инвесторов в Экваториальной Гвинее пока ещё ждут, — тем более, проекты в рамках «Года инвестиций» остались: например, развитие рынка КПГ или строительство карбамидного производства. Но теперь, когда британская Gas Strategies будет отвечать за дорожную карту развития газовой отрасли РЭГ, появление на этой карте российских флагов маловероятно.

#РЭГ #газ #стратегии

​​Сейчас май, а это значит, что в Танзании подходит к концу сезон дождей. Дожди, которые идут обычно с марта по июнь, влияют не только на сельское хозяйство, но и на энергетический сектор страны. Повышение уровня воды увеличивает уровень выработки электроэнергии на ГЭС, — поэтому выработка на газовых ТЭС сокращается, а вместе с ней потребление и добыча газа. Например, в 2019 г. во втором квартале уровень добычи газа составлял 1,6 млн куб. м в день, при среднегодовом в 2 млн.

Гидропотенциал Танзании оценивается в 5,3 ГВт, и раньше страна делала ставку именно на ГЭС, но из-за череды засух в начале 2000-х гг. правительство приняло решение развивать тепловую электроэнергетику, прежде всего, на базе собственных запасов газа. И если ещё 15 лет назад в стране не было ни одной газовой ЭС, то теперь именно из газа вырабатывается большая часть электроэнергии — установленная мощность газоэнергетики — более 712 МВт, гидроэнергетики — 561 МВт. Для того, чтобы масштабировать инвестиции в добычу и внутренний рынок теперь могут потребоваться системы резервирования - с ростом спроса сезонные колебания также растут в объеме. 

#Танзания #газ #ГЭС

На днях Изабель Душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуша, богатейшая женщина Африки и росгражданка — заявила, что документы, на основе которых были заморожены её активы в Анголе и Португалии, подделаны.

Открытая атака на Изабель началась 31 декабря 2019 г. с объявления об аресте её счетов в Анголе. В январе консорциум ICIJ, известный по расследованию «Панамского досье», опубликовал расследование Luanda Leaks, где рассказал миру о предполагаемых махинациях Душ Сантуш. В феврале были заморожены банковские счета в Португалии, а в марте и активы — акции в медиа-холдинге NOS и нефтегазовой компании Galp Energia (среди прочего Galp участвует в двух СПГ проектах в Мозамбике).

Проблемы у Душ Сантуш начались раньше — сразу же после того, как её отец в 2017 г. покинул президентское кресло и к власти пришёл выбранный им самим Жоау Лоуренсу, который уже через три дня начал «переворот преемника»: в течение года отстранил от ответственных постов самого бывшего президета, его детей и ближайших друзей. Сама Изабель была снята с должности главы государственной нефтегазовой монополии Sonangol. Именно факт руководства Sonangol (по решению отца) обычно составляет основу обвинений её в злоупотреблениях.

Уточним, что Sonangol Изабель возглавила в июне 2016, в разгар кризиса, когда она уже была долларовым миллиардером и богатейшей женщиной Африки, а Sonangol за 6 мес. до её назначения просто перестала перечислять деньги в бюджет, - на фоне начавшейся в стране рецессии. Назначение любимой дочери на самый проблемный к тому времени актив стало, скорее, вынужденной мерой (искал кризисного управляющего), а для самой Душ Сантуш — обременением. Богаче она точно не стала, её дела с тех пор идут только хуже.

#Ангола #Sonangol

​​«Росгеология» подписала первый контракт по итогам переговоров и меморандумов на саммите #РоссияАфрика, — дистанционно. Партия геологов сможет отправиться в РЭГ уже через 2 недели после снятия карантинных ограничений, уточняют наши источники (важно ещё, чтобы перелёт был технически возможным). Их задачей будет за 4 недели провести «скаутинг» и сформулировать по его итогам детальные требования к следующему этапу работ — собственно морской и наземной геологоразведке. По итогам скаутинга будет оценена и стоимость ГРР, контракт на которые рассчитывают получить «Зарубежгеология» и «Южморгеология» — подразделения «Росгеологии». Работы планируются в т.н. «транзитной зоне» — полосе мелководья, недоступной как для традиционных морских, так и для сухопутных геофизических исследований. Российские компании чувствуют себя более уверенно в этой нише, — есть опыт, свободные мощности (на фото) и кадры.

#РоссияАфрика #Росгеология #РЭГ #ГРР

​​Пока по всему миру, в том числе и в Африке, новые СПГ-проекты испытывают сложности с реализацией, в Нигерии NLNG («Нигерия СПГ», акционеры: Shell, Total, ENI и государственная NNPC) заключила EPC-контракт на строительство 7-й производственной линии завода (8 млн т СПГ в год) с консорциумом итальянской Saipem, японской Chiyoda и корейской Daewoo. Планы по строительству 7-й очереди появились ещё в позапрошлом десятилетии, но ОИР было принято после нескольких переносов лишь в конце 2019 г.

Строительство 7-й очереди может поставить крест на развитии внутреннего рынка в среднесрочной перспективе — конкуренция за ресурсную базу между экспортом и потреблением прямая. Коронавирус дал, казалось бы, уважительную причину отказаться от спорного проекта, — тем более, что цены на внутреннем рынке уже сравнялись с ценой отгрузки СПГ (при том, что инфраструктура внутреннего рынка намного дешевле). Однако ни крупнейший акционер (госкомпания), ни регулятор ничего не сделали для того, чтобы отложить реализацию принятого в декабре решения, которое даже тогда казалось спорным.

Один из любимых аргументов защитников экспорта — Нигерия уступает Катару по объёмам производства СПГ (сейчас Катар способен производить 77 млн т в год, Нигерия — 22): нужно догонять. Но Катар опережает Нигерию и по объёму внутреннего рынка — 42 млрд куб. м, против 12 млрд, — при том что население Нигерии в сто раз больше: логичнее бы соревноваться здесь, в чём-то хорошем. Но менеджмент НСПГ и иностранные акционеры раз за разом лоббируют решения, разрушительные для экономики в целом.  Основа электроэнергетики Нигерии — газ (80%), но в 2018 г. газовые ЭС были загружены лишь на 25%, поскольку иностранные компании (Total, Shell, ENI) не выполняют даже уже взятые ими на себя обязательства по поставкам на внутренний рынок, а север Нигерии, где проживает больше 100 млн человек, вообще не имеет доступа к газу.

#Нигерия #СПГ #газ

Сейчас СПГ на FOB из африканских портов стоит 3 долл. за MMBTU и ниже. Газ на внутренних рынках (это 21 страна) — 3 долл. и выше (кроме Алжира). До 8. При этом поставки в сторону внутренних рынков почти никак не смещаются (кроме Египта): не только потому что нет или почти нет инфраструктуры, но потому что операторы в большинстве стран — иностранные компании, они зарабатывают на этом газе у себя, он им нужен вне Африки. Нигерия, Мозамбик, Ангола, Камерун, Экваториальная Гвинея, — продают энергоносители дешевле, чем сами покупают. На стороне добра — Алжир и Египет, там развитию внутренних рынков уже отдан приоритет.

#газ #СПГ

Энергетикам на заметку.

МИД сегодня официально объявил, что 18 мая О.Б.Озеров назначен Послом по особым поручениям, руководителем Секретариата «Форума партнерства Россия-Африка», который будет заниматься подготовкой к проведению в 2022 г. второй встречи в верхах Россия - Африка во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе первого в истории саммита Россия - Африка, состоявшегося 23-24 октября 2019 г. в Сочи.
Формирование секретариата – новость, ожидавшаяся еще с октября. Нам важно, что в сферу его ответственности войдет и «политико-дипломатическое сопровождение проектов в странах Африки с участием ведущих российских государственных и частных компаний». Пожелаем Олегу Борисовичу удачи в его действительно нелегкой работе. И обращаем внимание на слово «ведущих». Теперь, наконец, африканцы смогут понять, какие российские компании действительно ведущие.

​​Гвинея, Габон, ДР Конго, Мозамбик, Мадагаскар - страны, запасы минеральных ресурсов которых приобретут стратегическое значение в посткарбоновую эпоху, по оценкам Всемирного Банка. На карте только флаг Конго поправить (🇨🇩), а так да.

#ВИЭ #майнинг #Габон #Гвинея #ДРК #Мадагаскар #Мозамбик

На ДР Конго приходится 60%+ мировых запасов кобальта и ~55% мировой добычи (100 тыс. т). Месторождения расположены в «Медном поясе» (кобальт сопутствует меди) — в юго-западной части ДРК (Катанга) и на севере Замбии. В Конго нет переработки: сырьё вывозится в Китай, соответственно, и ведущие роли в кобальтовой промышленности Конго занимают китайские компании: Huayou Cobalt, China Molybdenum. Если China Moly владеет одним из крупнейших рудников — Тенке-Фунгуруме, то Huayou специализируется на скупке руды у местных старателей (именно эта компания чаще всех попадает в новости об эксплуатации детского труда). Также добычу кобальта ведут швейцарская Glencore и ERG (компания с казахстанским капиталом).

Сейчас компании, добывающие кобальт в ДРК, испытывают не лучшие времена — общественное внимание всё чаще привлекает использование ими детского труда, а за резким ростом цен на кобальт, от которого зависит производство электрокаров, последовало увеличение предложения и обвал цен, что вместе с увеличением роялти в три раза (до 10%) вынудило инвесторов (Glencore и ERG) заморозить несколько проектов.

Эксперты прогнозируют, что к 2022 г. на мировом рынке снова будет дефицит — драйвером роста станет, «теперь уже точно», производство электрокаров — аккумулятор современного электромобиля содержит до 20 кг кобальта. Для сравнения, в телефоне 5-10 грамм, в ноутбуке — 30 грамм.

#ДРК #майнинг #электротранспорт

​​По данным ВОЗ, ежегодно в Нигерии более 98 тыс. женщин умирает из-за заболеваний дыхательных путей, вызванных использованием дров во время готовки. Приготовить завтрак, обед и ужин на таком топливе для лёгких почти то же самое, что и выкурить несколько пачек сигарет за день, считает ВОЗ.

На фото солнечная печь — возможная замена дровам и тому, что используют порой вместо них (трава, мусор, опилки, экскременты животных). Единственная проблема — цена. Мусор и экскременты, а иногда и хворост, можно бесплатно найти неподалёку от дома, а за солнечную печь нужно отдать от 300 долларов. 300 долларов для средней африканской семьи, которая использует дрова, это бюджет на несколько месяцев. Поэтому солнечная печь - это пирожное вместо хлеба, а решение - это обеспечение доступа населения к недорогому пропан-бутану и сетевому электричеству.

#ВИЭ #СУГ

Ситуация в современной Ливии хорошо описана в работах Натальи Петровны Бехтеревой, советского и российского нейрофизиолога. Она ввела в научный оборот термин «устойчивое патологическое состояние» (УПС). УПС характеризуется явным отклонением системы от статистической нормы при том, что система не демонстрирует динамики к увеличению степени отклонения по основным показателям и консервируется в текущем состоянии. В работах Натальи Петровны есть и все необходимые рекомендации и предостережения. Важная практическая импликация для нас: вывод системы из УПС может быть чреват ее стремительной деградацией вплоть до полного разрушения.

#Ливия

Спасибо, что напомнили. История уникальна не только размером взятки ($1,1 млрд) и детской прямотой, с которой она была выплачена прямо из бюджета, но и тем, что большие иностранные компании — ENI и Shell — в этот раз не недоплатили, а переплатили африканцам за лицензию, а их топ-менеджмент с уплаченных взяток получил откаты — 50 млн долл. (да, и документы есть). Вероятно потому, что переплатили, следственные органы Нидерландов и Италии и взялись за дело с непривычным энтузиазмом (обычно их не беспокоят уплаченные в Африке взятки). Но среди бенефициаров сделки оказались и несколько сотрудников Ми-6 (вроде бы, бывших), — и вот, британское правосудие занимает взвешенную и сдержанную позицию. Мало ли, действительно, зачем им потребовались деньги.

Права на участок 245 долго оспаривались правительством Нигерии и компанией Malabu, которая первой получила лицензию ещё в 1998, когда министром был Дан Этете, потом оказавшийся её основным владельцем. В 2011 участок нашёл стратегических инвесторов: ENI и Shell заплатили $1,3 млрд правительству, зная, однако, что то передаст большую часть этих денег Malabu за отказ от претензий. 

Основное месторождение участка — Забазаба — неформально считается последним из крупных разведанных, но не введенных ещё в эксплуатацию на нигерийском шельфе. Но на момент заключения сделки актив справедливо стоил не больше $800 млн (в бюджете Нигерии осталось $210 млн).

#Нигерия #нефть

#нефть#Нигерия#

Коллеги разместили новость, в которой прекрасно все: "Английский суд отклонил иск Нигерии на $1,1 млрд против Royal Dutch Shell и Eni в связи с обвинением компаний во взятке экс-министру нефти Нигерии Дэну Этете в общей сложности на $1,09 миллиарда за одобрение лицензии на шельфе Нигерии в блоке OPL 245. Лондон посчитал, что это не их юрисдикция" (Energy Today).

Не ясно только, какая организация подавала в суд. А так - и отношение британского правосудия к странам третьего мира, и размер взятки, и устройство нефтяного бизнеса по понятиям - в этой новости все на своих местах. За последние 150-170 лет ничего в этом вопросе не изменилось.

https://t.iss.one/energy4africa/117

Источник «Блумберг» сообщает, что финансовое закрытие по «Мозамбик СПГ» можно ожидать в третьем квартале — оператор проекта Total договорился по кредитам на 14,4 млрд долл. с консорциумом из 20 банков, но кто конкретно даст деньги, пока не раскрывается. Мы уже писали, что 400 млн долл. на проект выделил Африканский банк развития. Среди других кредиторов — Эксимбанк США, который предоставил $5 млрд под покупку оборудования американского производства для наземной части проекта ещё в прошлом году. На прошлой неделе банк одобрил реструктуризацию линии — теперь $1,8 млрд пойдёт на оборудование для разработки месторождений, а сам кредит сокращён до $4,7 млрд. По заявлению Эксимбанка, в проекте будут участвовать 68 американских компаний, что создаст 17 тыс. рабочих мест в США. Финансирование осуществляется в рамках инициативы администрации Трампа по развитию сотрудничества между США и Африкой — Prosper Africa. Отметим, что мозамбикский газ в АТР будет конкурировать и с американским СПГ.

#Мозамбик #газ #СПГ