Производство СПГ в странах Африки в 2019 г.

Нигерия — 20,8 млн т.
Алжир — 12,2
Ангола — 4,4
Египет — 3,4
Экваториальная Гвинея — 2,8
Камерун — 1,2

Всего в 2019 г. страны Африки экспортировали 44,8 млн т. СПГ, что составляет 12,7% мирового рынка. По сравнению с 2018 г. производство существенно нарастили Египет (140%) и Камерун (108%). Египет постепенно наращивает экспорт, поскольку ему удалось обеспечить газом внутренний рынок, в Камеруне же плавучий завод СПГ «Криби» отработал свой первый календарный год целиком. Лишь в Экваториальной Гвинее наблюдается сокращение производства из-за постепенного исчерпания ресурсной базы завода «Экваториальная Гвинея СПГ».

25,08 млн т. СПГ было продано в Европу, 16,5 — в Азию, в Северную и Латинскую Америку — 2,3.

#газ #СПГ #Алжир #Ангола #Египет #Камерун #Нигерия #ЭкватортальнаяГвинея

#Роснефть помогла #Египту вернуться на рынок #СПГ. Такая вот #РоссияАфрика...

Африка — последняя неразведанная часть суши и последний не поделенный ещё между глобальными игроками рынок. Африка остаётся полем игры, или войны: вывоз сырья против устойчивого развития. Как бы ни была сильна конкуренция между Европой, Японией, Китаем или Индией, — все они заинтересованы везти из Африки сырьё, а Европа — ещё и людей. Стареющей и слабеющей Европе нужны африканцы и их нефть, и непременно по отдельности. Чтобы приезжали, работали, но и продавали свои ресурсы подешевле. Через 60 лет (в этом году отмечаем) после освобождения Африки, проблема её деколонизации по-прежнему актуальна, и по-прежнему Африка надеется в этой борьбе на помощь России. Чтобы стать взрослой и самостоятельной, ей нужны технологии, оборудование, законы, сильная государственная власть и политическая поддержка. Всё то же самое, что и в 1960 году. После пандемии освобождение Африки продолжится, и в центре этой борьбы будет энергетика. Экспорт дешёвого СПГ против строительства электростанций. Экспорт нефти против строительства НПЗ. Импорт продовольствия против производства удобрений. Льготы иностранным инвесторам против поощрения внутреннего спроса. Ориентированные на экспорт транспортные коридоры против африканской интеграции. Следите за новостями.

Испанская Naturgy, которой принадлежит доля в СП Union Gas Fenosa на паритетных условиях с ENI, заявила, что соглашение с ENI о ликвидации СП и передаче активов отменено. Причина — коронавирус.  Среди активов Union Gas Fenosa 80% в капитале завода СПГ (5,5 млн т/г) в египетском Думьяте. Работа завода приостановлена с конца 2012 г. из-за нехватки газа на внутреннем рынке. Проблему удалось решить лишь к 2018 г., что позволило Египту начать наращивать экспорт. 

По договоренности ENI и Naturgy, 80% доля СП должна была распределиться между ENI (50%) и Генеральной нефтегазовой корпорацией Египта (30%). Возобновление работы завода ожидалось в июне 2020 г., в качестве ресурсной базы рассматриваются месторождения Зохр и Ноорос. 30% в проекте Зохр принадлежит «Роснефти», весь объём добычи пока направляется на внутренний рынок.

#газ #СПГ #Египет #Роснефть

Государственная электроэнергетическая компания ЮАР Eskom направила производителям угля предупреждение о том, что может вскоре объявить форс-мажор по закупкам. Как мы уже писали ранее, из-за карантина и остановки промышленности в ЮАР сократился спрос на электроэнергию, основу которой как раз составляют угольные ЭС, а в хранилищах Eskom уже заканчивается место.

Ранее южноафриканские производители угля столкнулись с падением спроса на рынках АТР, в первую очередь в Индии — основном импортёре угля из ЮАР. 20 апреля на угольном терминале в Ричардс-Бэе цена на уголь (NAR 6,000 ккал/кг) по FOB-контрактам упала до 46,75 долл. за тонну (уровень января 2006 г.), сейчас она держится в районе 50 долл. Последние четыре года цена варьировалась в диапазоне 80-100 долл.

#уголь #ЮАР

Вчера опубликован отчёт за март министерства энергетики Туниса. В дни карантина потребление дизельного топлива составило -56% к тому же периоду прошлого года; бензина -74%, природного газа -26%, падение спроса на авиакеросин близко к 100%; на 28% упало производство электроэнергии. В те же дни в полтора раза вырос спрос на СУГ, — люди больше готовят дома и используют пропан-бутан для обогрева помещений.
Природный газ обеспечивает около 95% генерации в Тунисе, больше половины объема (3 млрд кубометров в год) импортируется из Алжира. Значительная часть СУГ, который потребляют домохозяйства, производится в России.
В Тунисе инфицировано более 900 человек, погибло 38. Карантин действует с 22 марта, остановлена работа части промышленных предприятий.

#Тунис #газ #СУГ

В марте 2020 г. спрос на электроэнергию в Италии упал на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (во Франции, например, на 15-20%). По данным ICIS, с введением карантинных мер в стране на 5% снизился также спрос на природный газ. Всего на 5%: хорошая новость для Алжира.

Плохая новость в том, что цены в большинстве оптовых контрактов привязаны к котировкам брент, поэтому по итогам года выручка от продажи газа сократится в 2 раза даже при самой оптимистичной динамике потребления.

#газ #Алжир

ЮАР спешит на помощь мировым нефтетрейдерам и ввела в эксплуатацию новое нефтехранилище в порту Салданья объёмом в 900 тыс баррелей. К 3 кварталу объём хранилищ должен увеличиться ещё на 9 млн баррелей. В Салданье (провинция Западный Кейп) расположено одно из крупнейших нефтехранилищ в мире — 45 млн баррелей, но ещё в начале апреля все его мощности были забронированы. 

Места нет и на южноафриканском рынке нефтепродуктов. В конце марта из-за падения спроса был закрыт НПЗ в Дурбане, в начале апреля — в Сасолбурге. Всё это привело к тому, что сейчас на рейде портов Дурбан и Порт-Элизабет стоит более 20 нефте- и нефтепродуктовых танкеров. ЮАР импортирует всю потребляемую нефть (до 50% из Анголы и Нигерии) и до кризиса потребляла около 5 млн т. нефтепродуктов в квартал.

#нефть #нефтепродукты #Ангола #Нигерия #ЮАР

Хафтар отчаялся и выступил с речью, которую планировал произнести в Триполи, но всё откладывал, потому что не мог в Триполи попасть. Информированные источники предполагают, что Москва так и не нашла оснований поддержать политическую авантюру «маршала» и т.н. штурм Триполи, который он начал больше года назад, чтобы закончить за неделю.

Что отчаянный жест Хафтара значит для энергетических рынков? Ливийский миллион баррелей не скоро вернётся на рынок, СП с участием «Газпрома» не скоро вернется к работе в восточной Ливии. Устойчивое патологическое состояние, в которое впало ливийское государство примерно в 2014 году, укрепится ещё на многие годы. Выход на траекторию инклюзивного диалога и переход к восстановлению Ливии теперь возможен, к сожалению, только без маршала. Из диалога он вычеркнул себя сам, а ресурсов, чтобы консолидировать страну под своим началом, у него не доставало и раньше — тем меньше их теперь.

#Ливия

В тяжёлые дни, когда нефть по 20, а на улицу не выйти, важно помнить, кто твои настоящие друзья. Коллеги собрали информацию по голосованиям африканских стран в ООН. С того дня новых про Россию не было (и в этом тоже большая заслуга африканцев). Энергетикам важно учитывать политический фактор, - от него зависит возможность получить политическую поддержку проекта, например. А то и кредит.

Чтобы поддержать производителей в период пандемии, правительство Египта снизило цену на газ для промышленности — с 5,5 долл. за MBTU до 4,5 долл. (это 160 долл. за тыс. кубометров). Обсуждается дальнейшее снижение цены до 3,5 долл., но это всё равно существенно выше тех цен, которые установились сейчас на газ в Европе. В тучном 2018 году объем внутреннего рынка газа Египта достиг 60 млрд кубометров в год (почти как в Италии) или около 7 млрд долл. в денежном выражении.

В текущем 2020 г. будет, конечно, меньше, но не критически. Египет проводит последовательную политику по поощрению внутреннего спроса на газ, и сейчас эта политика окупила все возможные затраты: именно наличие внутреннего спроса даёт отрасли устойчивость, в то время как Нигерия, например, вынуждена экспортировать газ по 2 долл. за MBTU (из которых бюджету остаётся примерно 0), а 200 млн населения, электростанции и промышленность так и не получили обещанной инфраструктуры для поставок на внуртренний рынок.

#газ #Египет #Нигерия

Министр энергетики Алжира Мохаммед Акраб заявил, что его страна может вскоре присоединиться к Desertec — проекту по строительству солнечных и ветряных электростанций на территории пустыни Сахара. В начале апреля оператор энергосети Алжира и консорциум по реализации проекта Dii Desert Energy подписали меморандум о взаимопонимании, продолжение переговоров отложено из-за коронавируса.

Идеи о том, как направить энергоресурсы Африки в Европу будоражат умы европейцев уже давно — в начале XXI они приняли форму «совместных» ВИЭ проектов, самый масштабный среди которых DESERTEC, а Dii — один из консорциумов, который пытается воплотить эту утопическую идею в жизнь. Первоначальный план, предложенный германскими компаниями в начале нулевых, заключался в том, чтобы к 2050 г. обеспечить 20% электроэнергопотребления Европы за счет ВИЭ региона MENA. Однако Арабская весна и то, что в Европе давно уже ничего не растёт, особенно энергопотребление, поставили крест на этом проекте, и к 2015 г. большинство инвесторов его покинуло.

В последние несколько лет проекту поменяли обёртку и снова предлагают странам Северной Африки в уменьшенном масштабе. Теперь цель — снабжать сами страны региона, проектом интересуются инвесторы из Китая, Саудовской Аравии и Германии. Ранее мы уже предполагали (https://t.iss.one/energy4africa/52), какие причины могут стоять за идеями по реализации ВИЭ проектов в Алжире.

#ВИЭ #СЭС #ВЭС #Алжир

Ковид скоро отступит, и уже можно подумать об инвестициях. Там, где цены на электроэнергию низкие, — в энергоёмкое промышленное производство. Где высокие — в развитие инфраструктуры внутреннего рынка и генерацию. Важно не перепутать. Инвестору в помощь — карта.

По данным S&P Global, с начала действия карантинных мер в Египте спрос на бензин упал, и страна от импорта перешла к попыткам его экспорта. Так, в начале апреля государственная EGPC предложила до 33 тыс. т бензина на продажу, в то время как с начала 2020 г. каждый месяц закупала около 150-200 тыс. т. Один из египетских НПЗ — Midor — предложил на отгрузку 30 тыс. т бензина — последний раз такое случалось в июне 2019 г.

#нефтепродукты #Египет

Изучили известный уже доклад «Сколково». Слова «Африка» там нет, про наши ведущие страны тоже ничего (хотя про Египет вполне можно писать уже и как про глобально значимый кейс). Зато авторы доклада обращают внимание на парадокс. По данным EnAppSys, в первом квартале 2020 г. достигнуто рекордное значение доли ВИЭ (включая ГЭС) в выработке электроэнергии в Европе - 41% (в среднем за квартал) на фоне 35% в среднем за аналогичные периоды 2016-2019 гг.: «Парадокс заключается в том, что во время кризиса и в послекризисный период все три основных технологических направления энергоперехода не только не замедляются, но и обретают новый импульс, что совпадает с приоритетами внешней политики ведущих стран ОЭСР».

Нефть и газ подешевели почти в 3 раза. Солнце и ветер дешевле, вроде бы, не стали, но европейские субсидии устроены, видимо, так (полное объяснение этого парадокса остаётся за кадром), что покупать их для ЭС всё равно не выгодно. Всем, кто продаёт в Европу углеводороды (мы про Африку, конечно), стоит задуматься, не лучше ли оставить сырьё себе. Для тех же проектов в энергетике, для производства удобрений, газомоторного топлива. Внутренние рынки надёжнее.

Cтоит добавить, что коллеги из «Сколково» вводят в научный оборот табличку обязательств ОПЕК+, но по приведённой ими ссылке таблички (уже?) нет, зато теперь сообщество экспертов может ссылаться на «Сколково» (стр. 16), а не на венесуэльских блогеров. Там тоже цифра «1829» указана в качестве базового уровня добычи у Нигерии в ноябре 2018 года (хотя «всегда было» 1738, и многочисленные документы, в том числе самого ОПЕК, это подтверждают).

Мы бы так не переживали по поводу скрытности ОПЕК и её нигерийского генсека, но тут такое дело, что стабилизация рынков возможна только при гласном и всестороннем контроле за соблюдением условий сделки. А для этого их лучше всё-таки опубликовать.

Глава Total Патрик Пуянне заявил, что компания не сможет получить нефтегазовые активы в Алжире, ранее принадлежавшие американской Anadarko. В августе 2019 американская сланцевая Occidental выкупила за 55 млрд долл. Anadarko, для того, чтобы обеспечить финансирование сделки, достигла предварительных договорённостей с Total по перепродаже африканского портфолио (Алжир, Гана, Мозамбик, ЮАР) Anadarko за 8 млрд. Не возникло трудностей Мозамбике, где французскому мейджору за 4 млрд достался проект «Мозамбик СПГ», а правительству Мозамбика — мечты о налоговых выплатах на 880 млн. В начале этого года была закрыта сделка в ЮАР.

Не в пример Мозамбику и ЮАР регуляторы Алжира и Ганы решили всё-таки напомнить о себе. Правительство Ганы потребовало выплату в 500 млн долл. (за участки Jubilee и TEN, на которых добывается большая часть нефти в Гане). Алжир же ещё год назад предупреждал о намерении заблокировать сделку, и выкупить актив на госкоманию. Total складывать больше своих яиц в Алжир не спешил и возражал поэтому не слишком активно. Однако оформлено решение будет, по всей видимости, именно как отказ регулятора, что позволит Total уйти от обязательств.

#нефть #газ #СПГ #Алжир #Гана #Мозамбик #ЮАР

Стоит обратить внимание на стратегию в Африке теперь уже несуществующей Anadarko. В Алжире после приобретения активов Anadarko Occidental заняла второе место в стране по уровню добычи углеводородов среди иностранных компаний — 124 тыс. б.н.э./д. (первая ENI — 174 тыс. б.н.э./д). В Гане речь идёт о двух ключевых для нефтяной промышленности страны участках (Jubilee, TEN), а «Мозамбик СПГ» — крупнейший проект по экспорту газа из Мозамбика (в стадии реализации). По привычке, правительства стран Африки были поставлены о сделке пост-фактум. О традиционной слабости национальных регуляторов мы уже писали, но постепенно они начинают брать на себя больше ответственности, начиная понимать, что вообще-то без их одобрения такие сделки не должны проходить.

Коллеги пишут, что Египет «отъедает» у «Газпрома» долю на европейском рынке СПГ. Уточним, что речь идёт о возвращении доли. В предреволюционном 2010 г., когда российского СПГ в Европе ещё вообще не было, Египет экспортировал 6,4 млн т., ровно половина была продана в Европу. Потом случились революция и дефицит газа на внутреннем рынке, который помогал преодолеть поставками СПГ и сам «Газпром».

«Роснефть» тоже вносит (https://t.iss.one/energy4africa/71) свой вклад в рост экспорта из Египта, хоть и косвенно - добываемый на Зохре газ идёт пока только на внутренний рынок.

Общая установленная мощность заводов Египта — 12,7 млн т, но пока нет договорённостей (https://t.iss.one/energy4africa/75) по заводу в Думъятте, она будет — 7,2 млн., так что для «Газпрома» конкуренция будет только нарастать. Но что там Европа, самая интересная борьба для российских экспортеров газа развернётся в АТР, куда к концу десятилетия польётся рекой СПГ из Мозамбика (возможно, и из Танзании).

#СПГ #Египет