На Африку приходится уже 16% населения мира, и пока только 3% потребления энергии. Больше 600 млн человек здесь не имеют доступ к сетевому электричеству (многие не знают, что это — электричество). При этом общий объём энергетических субсидий из государственных бюджетов во всех странах региона уже превысил 25 млрд долл. в год. Африка растёт быстрее всех других энергетических рынков, а конкурентная борьба и механизмы принятия решений здесь остаются частью местных, не похожих на другие, традиций и практик. Мы тут будем постепенно рассказывать о том, как на самом деле устроены энергетические рынки Африки и как здесь принимаются решения.

Японская MOL и турецкая Karpowership зарегистрировали СП, которое будет управлять ПРГУ в порту Накала (Мозамбик). Там уже 2 года на дизеле работает 125-мегаваттная ПТЭС Karpowership, и её перевод на СПГ — одно из условий контракта на продажу электроэнергии с государственной EdM. Мозамбик сам готовится стать крупным производителем СПГ, поэтому возможный рост цен на сырьё не будет для него риском. Если всё получится, Мозамбик начнёт импортировать СПГ уже в 2021 году — раньше, чем продавать свой. Падение цен на СПГ оживило проекты по регазу, в ближайший год можно ожидать новых инвестиционных решений.

Николай Маркин — организатор Волжской военной флотилии и доверенное лицо Льва Троцкого. В 1918 году он погиб, а в 1984 его именем была названа баржа, построенная для украинского дунайского пароходства в Триесте, на верфи Fincantieri. Прожив долгую и интересную жизнь, в 2018 баржа стала плавучей двухтопливной электростанцией в Накале, Мозамбик. Если подрядчики вовремя подгонят и пристыкуют к барже ПРГУ, бывший «Николай Маркин» может стать первым импортёром СПГ в Африке южнее Сахары. #РоссияАфрика

Итоги сделки ОПЕК+ для добывающих нефть стран Африки :

В мае-июне:

Алжир: -241 тыс. брл/д
Ангола: -348;
Габон: -43;
Республика Конго: -74;
Нигерия: -417;
Судан: -17;
Экваториальная Гвинея: -29;
Южный Судан: -30;

Во II половине 2020 г. сокращения уже мягче, и вряд ли стоит всерьёз рассчитывать, что все африканские страны-участники будут спешить с выполнением обязательств. Хорошо уже, что они их на себя взяли.

Ливия сократила добычу из-за собственного форс-мажора ещё в январе — с 1,2 млн до 80 тыс баррелей. Её вклад получился самым весомым.

Оператор участка DWTCTP (на шельфе Ганы) норвежская Aker объявила, что инвестиционное решение по проекту отложено на неопределённый срок. «ЛУКОЙЛу», у которого в проекте 38%, опять немного не повезло в Африке, но теперь причина кажется уважительной.

В Гвинейском заливе «ЛУКОЙЛ» работает с 2006 г. Предварительные итоги к сегодняшнему дню: 770 млн долл. списаний и убытков в Кот-д-Ивуаре, 150 млн — в Сьерра-Леоне, 800 млн в Гане, на очереди списания в Нигерии, Экваториальной Гвинее и Республике Конго. Коммерчески успешных проектов за все 13 лет отчётность компании не зафиксировала.

На ПМЭФ-2019 Антон Силуанов удивился: «Сейчас вот я читаю, наша уважаемая компания «ЛУКОЙЛ» вложила 800 млн долл. в шельф Конго, а мы им льготы предоставляем. Вопрос, так наши льготы куда идут? В нашу экономику или в иностранные экономики?». Но саммит в Сочи дал хороший повод обратить недуг в подвиг: на встрече с Владимиром Путиным в январе 2020 г. Вагит Алекперов говорил, что у его компании появилось «уникальное окно возможностей» после саммита #РоссияАфрика в Сочи.

Уровни, от которых к маю сокращают добычу страны ОПЕК, официально считаются «добычей октября 2018». У каждой страны, конечно, своя правда про октябрь 18-года. Так, Алжир (сейчас - председатель ОПЕК) добывает 1010 тыс. баррелей (февраль 2020), а не заявленные 1057 тыс.: 1057 не было и в 2018 году. Тем не менее, обещанные -241 тыс. баррелей в день — для Алжира всё равно очень много. При внутренней потребности около 420 тыс баррелей, на экспорт останется меньше 400. Если цена удержится на уровне 30 долл., дневная выручка от экспорта нефти сократится примерно в 4 раза или почти на 10 млрд долл. в пересчёте на год. Это почти треть того, что осталось от алжирского экспорта. От резервов осталось около 60 млрд из 195 тучного 2014 года

Вчера умер от коронавируса Абба Кьяри — глава администрации президента Нигерии. Он был вторым (а во многих ситуациях и первым) по влиянию человеком в самой населенной стране Африки. Аристократ из канури, народа, чьи традиции письменности и государственности восходят к IX веку, Кьяри держал в руках основные нити управления Нигерией и её связи с внешним миром. До назначения главой администрации в 2015 г. Кьяри 5 лет был директором ExxonMobil Africa, и его участие в команде обеспечило Бухари поддержку США. Кьяри был главным архитектором и идеологом режима Бухари, со всеми его достоинствами, противоречиями, недостатками и ориентацией на западные ТНК в энергетике. Сам он был человеком глубокого ума и высоких личных качеств, — даже оппоненты признают его преданность делу, работособность и редкое для чиновника его уровня бескорыстие. Без Кьяри ослабленная коронавирусом и новыми ценами на нефть Нигерия уже не будет прежней, ей заново придётся выбирать приоритеты и друзей.

​​Около 13 млн кубометров газа продолжает поступать в Италию ежедневно по газопроводу Green Stream из Ливии. В нынешних ценах — это около 1,3 млн долл. Совсем немного для большой страны, но уже что-то для NOC и ПНС в Триполи, отрезанных Х.Хафтаром от большей части нефтяного экспорта. Газ добывается на офшорных месторождениях Wafa и Bahr Essalam. Подмандатная ПНС NOC продолжает понемногу добывать и нефть, около 80 тыс. баррелей в день. Основной источник - та же Wafa. Экспорт газа в Италию по итогам 2019 составил 5,4 млрд кубометров, 4,4 млрд поставлено на внутренний рынок. Ливийский газ занял 8% итальянского рынка. Италия оказывает ПНС и политическую поддержку, а недавний переход Сабраты под контроль ПНС обеспечит безопасность берегового примыкания Green Stream в районе Мелиты, откуда он начинается.

#газ #Ливия

​​Продолжаем разбираться с обязательствами по ОПЕК+. Нигерия.

Обязательство по сокращению: 417 тыс. барр. в день с 1 мая. Уровень, от которого отсчитывается сокращение: 1,738 млн барр. (это как бы добыча октября 2018, но теперь уже не важно, была ли она тогда в точности именно такой). Фактический уровень добычи сейчас: около 1,6 млн барр. (как и у многих, ниже заявленного референтного значения, но ниже в пределах приличий). Целевой уровень с 1 мая: 1,321 млн. К сделке ОПЕК+ Нигерия подготовилась лучше многих (но это не значит, что хорошо). Уже есть новый проект бюджета, в котором средняя цена нефти — 30 долл., а средняя добыча в 2020 году — 1,7 млн/день, с учётом конденсата. Конденсат выручает: Нигерия добывает около 320 тыс. барр. в день. Итого, реальное сокращение добычи должно составить к маю около 13% (с учётом конденсата) или 0,25 млн барр. нефти. И это только «должно». Если все будут сокращать как Нигерия, цена долго не вырастет.

#ОПЕК #нефть #Нигерия

Пока нефтяные экспортёры Африки затягивают пояса, в ЮАР государственная электроэнергетическая компания Eskom получила небольшую передышку. Полный карантин введён с 26 марта (в ЮАР 3+ тыс. подтверждённых случаев), сократил потребление электроэнергии в самой индустриализированной стране Африки на 7,5 ГВт. Снижение потребления позволило Eskom отказаться от плановых веерных отключений электричества, которые продолжались с февраля 2019 г. Так компания пыталась оптимизировать работу перегруженных (из-за высокого спроса) электросетей. К сожалению для Eskom, все ещё впереди — коронавирус уйдёт, заработает промышленность, которая формирует 60% спроса в ЮАР, а комплекс проблем в энергетическом секторе, основу которого составляют построенные при апартеиде угольные электростанции, останется. Как и долги в 30 млрд долл.

#электроэнергетика #ЮАР

Блумберг рассказывает, что на этой неделе спотовые партии основного 🇳🇬 нигерийского сорта бонни лайт торгуются по 12-13 долл. за баррель (при том, что по качеству нефть не уступает сорту брент и обычно стоит примерно столько же). От себя добавим: катастрофическое — уже ниже себестоимости — падение вскрывает проблему, общую едва ли не для всех африканских экспортёров: у них почти нет мощностей для хранения нефти, — ни на терминалах, ни на НПЗ, ни в районах добычи складывать нефть некуда, если нет танкера, чтобы её забрать, — а своих танкеров тоже нет или не хватает, — поэтому в плохие годы её приходится отдавать почти даром. В Нигерии больше других страдает госкомпания и бюджет, в то время, как мейджоры (Shell и др.) забирают свои доли для переработки на предприятиях за пределами Африки, — и им нет нужды искать случайных покупателей.

#нефть #Нигерия

Пандемия коронавируса и новые цены на нефть как бы напоминают Африке, что стоило осторожнее принимать инвестиционные решения по дорогостоящим экспортным проектам. На «Большом Торту» (2,5 млн т/г, Сенегал/Мавритания) BP объявила форс-мажор, работы отложены пока на год. Строительная площадка «Мозамбик СПГ» (Total, 13 млн т/г) закрыта на карантин, после того как у нескольких строителей был обнаружен коронавирус. Инвесторы не будут спешить, но для местного рынка газ, зарезервированный под эти проекты, уже не спасти. Не поздно отказаться от «Ровума СПГ» (15 млн т/г) — ещё одного проекта в Мозамбике, тем более что рядом, в ЮАР, для запасов бассейна Ровума есть более надежный и менее конкурентный рынок. 7 апреля ExxonMobil отложил решение по «Ровуме», но, в целом, доминирующие в Африке иностранные компании пока не готовы отказаться от ставки на экспорт, — хотя внутренний и региональный спрос в Африке стабильнее и по цене, и по объемам. Наставить их на истинный путь должны национальные регуляторы, но те пока слабы.

#СПГ #Мавритания #Мозамбик #Сенегал #ЮАР

Благодаря Кириллу Семёнову узнали, что ПНС в Триполи перестало платить зарплаты бойцам ЛНА Хафтара. Возможно даже, и самому Хафтару. Выглядит так, будто Триполи и Бенгази готовы не просто воевать, но поссориться всерьёз. Между тем, у ПНС есть примерно один источник доходов: это NOC, государственная нефтяная корпорация, которая до недавнего времени зарабатывала и на территориях под контролем Хафтара тоже. Но с января «решением племён» восточной Ливии экспорт остановлен, в знак протеста против действий ПНС, а ЛНА не захотела ничем помочь NOC. NOC не стала сразу жечь мосты: например, так и продолжаются легальные поставки нефтепродуктов в восточную Ливию (да, и топлива для армии тоже). И вот — задержка жалований. Дело здесь может быть не в деньгах, у ливийцев их пока достаточно по обе стороны линии фронта. Дело в том, что если Хафтар начнет платить своим бойцам из чёрной кассы, ЛНА потеряет важную часть своей легитимности, из названия выпадет вторая буква. Хочешь быть национальной армией — уважай интересы национальной нефтяной компании.

#нефть #Ливия

Все обязательства Африки по сокращению добычи к 1 мая, в рамках сделки ОПЕК+, — 1,119 млн барр. в день (там 8 стран, и на самом деле они сократят меньше, — хорошо, если 0,6 млн.) Объем, который Ливия добавит на рынок через 2-3 недели, после того как (если) Хафтар и NOC договорятся — 1,06-1,1 млн барр. в день. И Ливия выведена за контур сделки, она официально может добывать столько, сколько сможет. Пост, к которому очень сложно придумать мораль.

#ОПЕК #нефть #Ливия

По данным ФТС за 2019 г., Республика Того, в которой нет, — редкий случай, — даже российского посольства, заняла 6 место в Африке по импорту товаров из России (400 млн долл.), опередив и Нигерию, и ЮАР. Но «товары» — это сильно сказано, 85% от всего объёма приходится на газойль (0,2% серы). Зачем Того с населением в 8 млн человек столько газойля? Дело в том, что рейд Ломе, а именно туда прибывают танкеры, не конечная остановка для российских нефтепродуктов.

Ломе — важный хаб для перевалки нефтепродуктов в Западной Африке. Причины — относительная безопасность от пиратских вылазок, удобная логистика, простота оформления грузов. Перевалка происходит непосредственно на рейде, без захода в порт. Внутри ЭКОВАС грузы дальше перемещаются без пошлин (в основном, в Гану и Нигерию).

#РоссияАфрика #нефтепродукты #Гана #Нигерия #Того

​​Присягнувшая Хафтару «бригада салафитов» Субул ас-Салам для нас интересна тем, что контролирует подходы с юга к активам WIAG — СП «Газпрома» и Wintershall DEA (группа BASF), которое только вот в октябре подписало СРРП с NOC и до 20-х чисел января успешно добывало нефть на месторождениях около оазиса Джахира. От Джахиры до Тазирбу, упомянутого Кириллом Семёновым опорного пункта бригады, больше 400 км по дороге через пустыню, но население местной общины принадлежит к той же группе племён звай, что и салафиты из «Субул ас-Салам». Это обстоятельство делает влияние группировки на безопасность российско-германского актива непосредственным (показываем сферу влияния бригады и актив Газпрома на фоне этнической карты Ливии).

#газ #Ливия

​​Технический потенциал производства электроэнергии от гелиоконцентраторов (#CSP, concentrated solar power) оценен в 2014 году Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в 470 000 ТВт·ч — для сравнения, технический потенциал CSP в США составляет 116 100 ТВт·ч. Практическая реализация проектов по этой технологии в Африке ведётся, но пока неспешно, и темпы строительства СЭС наверняка ещё замедлятся ввиду того, что цены на углеводороды упали. Но для некоторых стран солнечная энергетика действительно может стать приоритетом. В Марокко уже работает крупнейшая в мире солнечная электростанция на основе гелиоконцентраторов Нур Уарзазат (Noor Ouarzazate) установленной мощностью 510 МВт (третья очередь введена в эксплуатацию в 2018 г.). В ЮАР совокупная мощность солнечной генерации на основе CSP также превысила 500 МВт., — все эти мощности введены в эксплуатацию с 2015 по 2018 гг. и наряду с PV генерацией составляют лучшую часть южноафриканской электроэнергетики на фоне износа большинства остальных ЭС.

#ВИЭ #СЭС #CSP #Марокко #ЮАР

СЭС Нур Уарзазат:

Пока весь мир удивляется отрицательным ценам на нефть, Африка, как обычно, никуда не спешит и верит, что всё наладится и нефть вернётся. ЮАР и Марокко успешно развивают солнечную энергетику, потому что импорт нефти и газа — важная статья их платежного баланса. Им выгодно (было) замещать углеводороды солнечными лучами. Когда же про солнечную ЭС говорят в Алжире или в Нигерии, речь идёт, обычно, о проектах, реализуемых в ущерб национальным интересам. Те, кто покупает у Алжира, Нигерии или Мозамбика газ (Япония или ЕС, например) тратят значительные ресурсы, чтобы убедить национальные правительства и компании вкладывать деньги в альтернативную энергетику, — лишь бы они не пошли по естественному пути развития инфраструктуры для использования собственных энергоносителей на внутреннем рынке: «газ отдайте нам, а себе постройте солнечную станцию, да, кстати, вот и чертежи».

#ВИЭ #СЭС #Алжир #Марокко #Мозамбик #Нигерия #ЮАР

Нигерия сделала то, что давно было пора сделать — приняла решение о закрытии всех НПЗ страны. 3 завода (425 тыс. брл/д.) — 2 на юге (в Варри и Порт-Харкорте) и 1 на севере (в Кадуне) — будут закрыты на реконструкцию и приватизированы. Контракт на восстановление комплекса в Порт-Харкорте заключён в марте 2019 г. с итальянской Tecnimont, о соглашениях по двум другим должны объявить «скоро». Проявлял интерес к участию в реконструкции НПЗ и «ЛУКОЙЛ», известный своими вложениями в Западной Африке.

Для внутреннего рынка нефтепродуктов ничего не изменится — нигерийские НПЗ уже давно простаивают — то из-за технических проблем, то из-за перебоев с поставками сырья — например, с июля 2019 г. НПЗ были загружены на стабильные 0% (до этого, «в лучшие времена», на 15-20%). Поэтому Нигерия уже давно покрывала почти 90% потребностей внутреннего рынка за счёт импорта.

По оптимистичным планам нигерийского правительства, НПЗ будут готовы к концу президентского срока Мохаммаду Бухари (2023 г.), к тому моменту должно (в очередной раз) закончиться строительство мега-НПЗ группы «Данготе» (650 тыс. брл/д.), и Нигерия (может быть, всё-таки) откажется от импорта нефтепродуктов. Видимо, тогда упадёт и российский экспорт в Того.

#нефтепродукты #Нигерия

​​8 стран Африки (но не #Ливия) приняли участие в сделке ОПЕК+, ещё 12 удалось пока не обратить на себя внимания: никаких обязательств, никаких пока сокращений, у этих 12 еще 1,145 млн баррелей в день у всех вместе (данные по добыче на декабрь 2019). Мы, вроде бы, всех посчитали.

#ОПЕК #нефть