doreamer의 투자 충전소⛽
한국 반도체 쌍두마차 전닉 해외에서 별별 레버리지 상품들이 상장중인듯
콜라노비치 형님 ‘혓제’ 도파민 충만 상태일 듯
Forwarded from GIVME INVEST🤑
https://www.bbc.com/news/articles/c20zg54g5vvo
도널드 트럼프, 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 정치적 위험 보험과 보증 제공
필요하면 미 해군이 유조선 호위
보험이 끊겨 생긴 “사실상의 봉쇄”를 정부가 직접 풀겠다는 것으로 해석됨.
현재 문제는 군사 봉쇄가 아니라 보험 봉쇄로 인함.
이 조치는 1987년, 미국이 쿠웨이트 유조선을 재기국적화하고 호위했던 조치와 같음.
이란이 노리는 것은 실제로 해협 봉쇄가 아니라 보험 상승, 선박 공포, 유가 상승
하지만 미국이 보험을 제공하면 이란 전략의 핵심이 약해짐.
도널드 트럼프, 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 정치적 위험 보험과 보증 제공
필요하면 미 해군이 유조선 호위
보험이 끊겨 생긴 “사실상의 봉쇄”를 정부가 직접 풀겠다는 것으로 해석됨.
현재 문제는 군사 봉쇄가 아니라 보험 봉쇄로 인함.
이 조치는 1987년, 미국이 쿠웨이트 유조선을 재기국적화하고 호위했던 조치와 같음.
이란이 노리는 것은 실제로 해협 봉쇄가 아니라 보험 상승, 선박 공포, 유가 상승
하지만 미국이 보험을 제공하면 이란 전략의 핵심이 약해짐.
Bbc
Trump says US Navy will protect ships in Middle East 'if necessary'
The US President said he was taking steps to keep energy supplies flowing as oil and gas prices continued to surge.
Forwarded from 낭만적 인본주의자
✍️ GPT, OpenAI가 망해가고 있다. 이게 진짜 큰 일이다.
📌 tl;dr
🔻 점유율
웹: 86.7% → 64.5% (Similarweb, 12개월)
앱: 69.1% → 45.3% (Apptopia)
Gemini가 5.7% → 21.5%로 급등. 방문 수 647% 증가
유럽 유료 구독은 2025년 5월부터 정체. 회복 없음
🟢 Anthropic
ARR: $1B → $19B (15개월, 19배)
성장률 10x/yr vs OpenAI 3.4x
Claude Code만 $2.5B ARR (9개월)
Fortune 10 중 8개가 고객
GitHub 커밋 4%가 Claude Code
💣 이번 주 국방부 사태
Anthropic, 자율무기·대량감시 레드라인으로 DoW 계약 거부
트럼프, Anthropic 블랙리스트 + "공급망 안보 위협" 지정
OpenAI, 같은 날 밤 DoW 계약 체결
ChatGPT 삭제 +295%, 1점 리뷰 +775%
Claude 앱스토어 1위 (미국 + 6개국)
OpenAI VP Research Max Schwarzer → Anthropic 이직 발표
🔁 순환 출자
Amazon $50B 투자 → OpenAI가 AWS 구매
Nvidia $30B 투자 → OpenAI가 GPU 구매
Bloomberg: "Circular Deals"
Amazon $350B은 조건부 (AGI 달성 or 2026 IPO)
Stargate: 14개월째 직원 0명, 약정 57% 삭감
💡 개인 경험: 3년 쓴 GPT 구독을 이번에 끊었다. 코딩을 위해 글쓰기를 버렸는데, 코딩도 1등이 아니다. 주변에 GPT 얘기하는 사람이 없다. 이 기시감이 숫자로 확인되고 있다.
👉 풀 분석 블로그
📌 tl;dr
1. GPT 점유율이 12개월 만에 22%p 빠졌고, 앱 기준 절반 아래로 내려갔다.
2.Anthropic은 15개월 만에 19배 성장해서 3개월 뒤 매출 추월이 예상된다.
3. 이번 주 국방부 사태로 ChatGPT 삭제 295% 급증, Claude가 앱스토어 1위.
4. GPT-5를 만든 VP가 Anthropic으로 갔다.
5. OpenAI의 $110B 펀딩은 순환 출자 구조라 중간 고리가 끊기면 AI 인프라 밸류에이션 전체가 흔들린다.
🔻 점유율
웹: 86.7% → 64.5% (Similarweb, 12개월)
앱: 69.1% → 45.3% (Apptopia)
Gemini가 5.7% → 21.5%로 급등. 방문 수 647% 증가
유럽 유료 구독은 2025년 5월부터 정체. 회복 없음
🟢 Anthropic
ARR: $1B → $19B (15개월, 19배)
성장률 10x/yr vs OpenAI 3.4x
Claude Code만 $2.5B ARR (9개월)
Fortune 10 중 8개가 고객
GitHub 커밋 4%가 Claude Code
💣 이번 주 국방부 사태
Anthropic, 자율무기·대량감시 레드라인으로 DoW 계약 거부
트럼프, Anthropic 블랙리스트 + "공급망 안보 위협" 지정
OpenAI, 같은 날 밤 DoW 계약 체결
ChatGPT 삭제 +295%, 1점 리뷰 +775%
Claude 앱스토어 1위 (미국 + 6개국)
OpenAI VP Research Max Schwarzer → Anthropic 이직 발표
🔁 순환 출자
Amazon $50B 투자 → OpenAI가 AWS 구매
Nvidia $30B 투자 → OpenAI가 GPU 구매
Bloomberg: "Circular Deals"
Amazon $350B은 조건부 (AGI 달성 or 2026 IPO)
Stargate: 14개월째 직원 0명, 약정 57% 삭감
💡 개인 경험: 3년 쓴 GPT 구독을 이번에 끊었다. 코딩을 위해 글쓰기를 버렸는데, 코딩도 1등이 아니다. 주변에 GPT 얘기하는 사람이 없다. 이 기시감이 숫자로 확인되고 있다.
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GPT, Open AI가 망해가고 있다. 이게 진짜 큰 일이다.