10:20: 📈 Polymetal представил финансовые результаты за 2023 г. Выручка выросла на 8% г/г, до $3,0 млрд, из которых 30% приходится на предприятия Казахстана и 70% – на предприятия России, скорректированная EBITDA увеличилась на 43% г/г, до $1,5 млрд, скорректированная чистая прибыль – на 40% г/г, до $615 млн, на фоне роста цен на металлы и снижения денежных затрат.
📊 «Русал» отчитался за 2023 г. Совокупная выручка упала на 8,1% г/г, до $6,3 млрд, скорректированная EBITDA взлетела на 124% г/г, до $496 млн, чистый поток средств от операционной деятельности составил $1,76 млрд по сравнению с оттоком $412 млн за 2022 год. Чистый долг «Русала» к концу 2023 г. снизился на 8%, до $5,78 млрд.
📈 Акционеры «Диасофта» утвердили выплату дивидендов за III кв.’23 г. Акционеры утвердили выплату в размере 75,68 руб. на акцию, что составит 40% от EBITDA за аналогичный период. Получателями выплат станут владельцы бумаг компании, входящие в реестр акционеров эмитента по состоянию на 21 марта 2024 г. Дивидендная доходность по цене вчерашнего закрытия – 1,3%.
#daily #interfax
@rshb_invest
📊 «Русал» отчитался за 2023 г. Совокупная выручка упала на 8,1% г/г, до $6,3 млрд, скорректированная EBITDA взлетела на 124% г/г, до $496 млн, чистый поток средств от операционной деятельности составил $1,76 млрд по сравнению с оттоком $412 млн за 2022 год. Чистый долг «Русала» к концу 2023 г. снизился на 8%, до $5,78 млрд.
📈 Акционеры «Диасофта» утвердили выплату дивидендов за III кв.’23 г. Акционеры утвердили выплату в размере 75,68 руб. на акцию, что составит 40% от EBITDA за аналогичный период. Получателями выплат станут владельцы бумаг компании, входящие в реестр акционеров эмитента по состоянию на 21 марта 2024 г. Дивидендная доходность по цене вчерашнего закрытия – 1,3%.
#daily #interfax
@rshb_invest
09:59: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📌В первый день президентских выборов индекс МосБиржи (+0,1%), слегка спланировавший вниз на предыдущих сессиях, в основном двигался вбок на пониженных оборотах и остановился аккурат на 3300 пунктах. Среди голубых фишек заметно лучше рынка были Сбербанк (+1%), НЛМК (+2%) и Yandex (+1%), а также «префы» Сургутнефтегаза (+0,5%), интерес к которым снова возрос на фоне ослабления рубля почти до 93 за доллар. Цены на нефть Brent закрепляются выше $85, но это не нашло отражения в динамике акций нефтяных компаний, а Татнефть (-3%) и вовсе оказалась среди главных аутсайдеров после публикации слабых результатов. Многие участники торгов спекулятивно ожидают заметного ослабления рубля сразу после выборов, и если этот тренд найдет подтверждение на этой неделе, то индекс, вероятно, предпримет еще одну попытку обновить локальные максимумы.
⚖️Доходности ОФЗ в пятницу выросли на 10–12 б. п. на среднем и дальнем участках, в результате чего вся кривая превысила отметку 13%. Короткие бумаги показали существенно меньшие изменения без единого характера, и их доходности остались в районе 13,90–14,58% годовых. Торговые обороты довольно равномерно распределились по всей длине кривой, а лидером по объему торгов стали ОФЗ серии 26243 (13,27%, 2038 г.), прибавившие в доходности 8 б. п.
🛢Татнефть – результаты за 2П23 по МСФО: прибыль на 13% ниже прогноза, очень высокий рост капзатрат – EBITDA благодаря ценовой конъюнктуре выросла на 32% п/п до 223 млрд руб., но до оценки рынка недотянула 4% – капзатраты в 2023 г. взлетели на 39% г/г до 224 млрд руб. – доходность FCF за 2023 г. составила лишь 6,5% – дивиденды за 4К23 могут составить 24 руб. на акцию (дивдоходность в 3%) – негативно
🇰🇿Halyk Bank – чистая прибыль за 4К23 составила KZT156,1 млрд – на 1% ниже нашего прогноза и на 11% — среднерыночного – основные доходы оказались ниже ожиданий из-за разового влияния на ЧПМ (вследствие досрочного погашения части льготного кредита от государства) — рентабельность капитала снизилась до 27% – нейтрально
🇰🇿НАК Казатомпром – результаты за 4К23 по МСФО: прибыль ниже прогнозов, но рост EBITDA продолжается – выручка увеличилась на 132% к/к до KZT570 млрд (+7% к нашему прогнозу), скорректированная EBITDA — на 330% до KZT391 млрд (-2%), чистая прибыль — на 252% до KZT186 млрд (-31% из-за разового обесценения) – дивиденды за 2023 г. оцениваем в $2,5 на ГДР (доходность — 7%) – позитивно
🏗Группа ЛСР – публикует сильные результаты за 2П23 по МСФО – помогли рекордные продажи и контроль над затратами – рентабельность по EBITDA (36%) превышает наш прогноз – дивиденды объявлены в размере 100 руб. на акцию (доходность в 10,8%), ниже рыночных ожиданий – рынок заранее заложил ожидания в котировки – нейтрально
💧НОВАТЭК – ЕС усиливает давление с целью сокращения импорта СПГ из России (Bloomberg) – в 2023 г. РФ экспортировала в страны ЕС 15 млн т СПГ, 46% всех зарубежных поставок – российские проекты могут перенаправить СПГ на другие рынки, но увеличатся транспортные расходы – ранее в СМИ появлялись сообщения об обсуждении более жестких мер, вплоть до эмбарго на поставки СПГ из РФ – нейтрально
👍Positive Technologies – совет директоров рекомендовал первую выплату дивидендов за 2023 г. в размере 47,3 руб/акцию – в качестве даты закрытия реестра предложено 20 апреля – позитивно
🖌Globaltrans – завершает процесс редомициляции с Кипра в ОАЭ – хорошее и ожидаемое событие – возможно, поможет распределять капитал в пользу акционеров – позитивно
❗️На повестке: ТКС Холдинг (ранее — TCS Group) — возобновление торгов на МосБирже после редомициляции; Совкомфлот, ИНАРКТИКА — отчетность за 4К23 по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
📌В первый день президентских выборов индекс МосБиржи (+0,1%), слегка спланировавший вниз на предыдущих сессиях, в основном двигался вбок на пониженных оборотах и остановился аккурат на 3300 пунктах. Среди голубых фишек заметно лучше рынка были Сбербанк (+1%), НЛМК (+2%) и Yandex (+1%), а также «префы» Сургутнефтегаза (+0,5%), интерес к которым снова возрос на фоне ослабления рубля почти до 93 за доллар. Цены на нефть Brent закрепляются выше $85, но это не нашло отражения в динамике акций нефтяных компаний, а Татнефть (-3%) и вовсе оказалась среди главных аутсайдеров после публикации слабых результатов. Многие участники торгов спекулятивно ожидают заметного ослабления рубля сразу после выборов, и если этот тренд найдет подтверждение на этой неделе, то индекс, вероятно, предпримет еще одну попытку обновить локальные максимумы.
⚖️Доходности ОФЗ в пятницу выросли на 10–12 б. п. на среднем и дальнем участках, в результате чего вся кривая превысила отметку 13%. Короткие бумаги показали существенно меньшие изменения без единого характера, и их доходности остались в районе 13,90–14,58% годовых. Торговые обороты довольно равномерно распределились по всей длине кривой, а лидером по объему торгов стали ОФЗ серии 26243 (13,27%, 2038 г.), прибавившие в доходности 8 б. п.
🛢Татнефть – результаты за 2П23 по МСФО: прибыль на 13% ниже прогноза, очень высокий рост капзатрат – EBITDA благодаря ценовой конъюнктуре выросла на 32% п/п до 223 млрд руб., но до оценки рынка недотянула 4% – капзатраты в 2023 г. взлетели на 39% г/г до 224 млрд руб. – доходность FCF за 2023 г. составила лишь 6,5% – дивиденды за 4К23 могут составить 24 руб. на акцию (дивдоходность в 3%) – негативно
🇰🇿Halyk Bank – чистая прибыль за 4К23 составила KZT156,1 млрд – на 1% ниже нашего прогноза и на 11% — среднерыночного – основные доходы оказались ниже ожиданий из-за разового влияния на ЧПМ (вследствие досрочного погашения части льготного кредита от государства) — рентабельность капитала снизилась до 27% – нейтрально
🇰🇿НАК Казатомпром – результаты за 4К23 по МСФО: прибыль ниже прогнозов, но рост EBITDA продолжается – выручка увеличилась на 132% к/к до KZT570 млрд (+7% к нашему прогнозу), скорректированная EBITDA — на 330% до KZT391 млрд (-2%), чистая прибыль — на 252% до KZT186 млрд (-31% из-за разового обесценения) – дивиденды за 2023 г. оцениваем в $2,5 на ГДР (доходность — 7%) – позитивно
🏗Группа ЛСР – публикует сильные результаты за 2П23 по МСФО – помогли рекордные продажи и контроль над затратами – рентабельность по EBITDA (36%) превышает наш прогноз – дивиденды объявлены в размере 100 руб. на акцию (доходность в 10,8%), ниже рыночных ожиданий – рынок заранее заложил ожидания в котировки – нейтрально
💧НОВАТЭК – ЕС усиливает давление с целью сокращения импорта СПГ из России (Bloomberg) – в 2023 г. РФ экспортировала в страны ЕС 15 млн т СПГ, 46% всех зарубежных поставок – российские проекты могут перенаправить СПГ на другие рынки, но увеличатся транспортные расходы – ранее в СМИ появлялись сообщения об обсуждении более жестких мер, вплоть до эмбарго на поставки СПГ из РФ – нейтрально
👍Positive Technologies – совет директоров рекомендовал первую выплату дивидендов за 2023 г. в размере 47,3 руб/акцию – в качестве даты закрытия реестра предложено 20 апреля – позитивно
🖌Globaltrans – завершает процесс редомициляции с Кипра в ОАЭ – хорошее и ожидаемое событие – возможно, поможет распределять капитал в пользу акционеров – позитивно
❗️На повестке: ТКС Холдинг (ранее — TCS Group) — возобновление торгов на МосБирже после редомициляции; Совкомфлот, ИНАРКТИКА — отчетность за 4К23 по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
09:54: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📉Многие ставили на послевыборное ослабление рубля, а он, мятежный, двинулся в другую сторону. Индекс МосБиржи просел на скромные 0,1%. Всплеску активности помогло начало торговли акциями ТКС Холдинга по завершении редомициляции TCS Group, на которые пришлось порядка 40% всего дневного оборота площадки. Рынок все еще выглядит несколько перегретым при недостатке фундаментальных факторов роста, но посмотрим, как после выборов поведет себя рубль: его ослабление к доллару скорее станет поддержкой для рынка акций.
⚖️Доходности ОФЗ в понедельник продолжили расти, прибавив примерно 7 б. п. вдоль всей кривой. Основная активность наблюдалась в коротких и длинных выпусках, в то время как в среднесрочных объемы торгов оказались минимальными. Лидером по обороту и по падению котировок стал самый длинный выпуск — 26238 (13,24%, 2041 г.), доходность которого выросла сразу на 14 б. п.
🔮ВК – в отчетности за 2П23 по МСФО предполагаем увидеть рост продаж в сочетании с убытками – выручку оцениваем в 75 млрд руб. (+36% г/г) – на уровне скорр. EBITDA прогнозируем убыток в 2,3 млрд руб.
💪ИНАРКТИКА – результаты за 2023 г. по МСФО расцениваем как очень хорошие – выручка выросла на 21% г/г до 29 млрд руб. – скорректированный показатель EBITDA составил 12,9 млрд руб., не изменившись в годовом сопоставлении – позитивно
📌Совкомфлот – опубликовал результаты за 4К23 по МСФО – показав рост основных финансовых показателей в годовом сопоставлении – хуже ожиданий на уровне выручки и EBITDA – лучше ожиданий по чистой прибыли – скорректированная прибыль близка к ориентиру компании – ожидаем финальных дивидендов в размере 11,3 руб/акцию (дивидендная доходность — 8,4%) – нейтрально
📊Макроэкономика – инфляционные ожидания населения снизились с 11,9% в феврале до 11,5% в марте (Банк России по результатам опроса) – индикатор снижается уже три месяца, опустившись к уровню середины 2023 г. – но изменения незначительные и не повлияют на решение ЦБ РФ по ставке в эту пятницу
💰НоваБев Групп – совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 225 руб. на акцию – закрыть реестр акционеров предложено 13 мая – по текущим котировкам расчетная дивидендная доходность составляет 4% – позитивно
👍Россети Московский регион – публикует сильные результаты за 4К23 по МСФО – немного лучше наших оценок в части выручки и EBITDA, на 30% выше по чистой прибыли – выручка выросла на 15% г/г до 65,6 млрд руб., EBITDA — на 39% г/г до 18,7 млрд руб. – чистая прибыль составила 3,4 млрд руб. против убытка 14 млрд руб. годом ранее – дивиденды оцениваем в 0,19 руб. на акцию, если коэффициент выплаты останется на уровне 35% от чистой прибыли (доходность — 14,7%) – позитивно
🏗Группа ЛСР – доля учредителя и экс-гендиректора Андрея Молчанова уменьшилась с 55,1% до 45,3% – покупатель и цена не раскрываются – в прошлом сентябре А. Молчанов уже сокращал свое участие с 65,1% до 55,1% в пользу своего сына Егора Молчанова – не исключено, что сейчас имела место схожая сделка – нейтрально
❗️На повестке: НОВАТЭК — раскрытие решения ГОСА по выплате дивидендов за 2П23; Транснефть — отчетность за 2023 г. по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
📉Многие ставили на послевыборное ослабление рубля, а он, мятежный, двинулся в другую сторону. Индекс МосБиржи просел на скромные 0,1%. Всплеску активности помогло начало торговли акциями ТКС Холдинга по завершении редомициляции TCS Group, на которые пришлось порядка 40% всего дневного оборота площадки. Рынок все еще выглядит несколько перегретым при недостатке фундаментальных факторов роста, но посмотрим, как после выборов поведет себя рубль: его ослабление к доллару скорее станет поддержкой для рынка акций.
⚖️Доходности ОФЗ в понедельник продолжили расти, прибавив примерно 7 б. п. вдоль всей кривой. Основная активность наблюдалась в коротких и длинных выпусках, в то время как в среднесрочных объемы торгов оказались минимальными. Лидером по обороту и по падению котировок стал самый длинный выпуск — 26238 (13,24%, 2041 г.), доходность которого выросла сразу на 14 б. п.
🔮ВК – в отчетности за 2П23 по МСФО предполагаем увидеть рост продаж в сочетании с убытками – выручку оцениваем в 75 млрд руб. (+36% г/г) – на уровне скорр. EBITDA прогнозируем убыток в 2,3 млрд руб.
💪ИНАРКТИКА – результаты за 2023 г. по МСФО расцениваем как очень хорошие – выручка выросла на 21% г/г до 29 млрд руб. – скорректированный показатель EBITDA составил 12,9 млрд руб., не изменившись в годовом сопоставлении – позитивно
📌Совкомфлот – опубликовал результаты за 4К23 по МСФО – показав рост основных финансовых показателей в годовом сопоставлении – хуже ожиданий на уровне выручки и EBITDA – лучше ожиданий по чистой прибыли – скорректированная прибыль близка к ориентиру компании – ожидаем финальных дивидендов в размере 11,3 руб/акцию (дивидендная доходность — 8,4%) – нейтрально
📊Макроэкономика – инфляционные ожидания населения снизились с 11,9% в феврале до 11,5% в марте (Банк России по результатам опроса) – индикатор снижается уже три месяца, опустившись к уровню середины 2023 г. – но изменения незначительные и не повлияют на решение ЦБ РФ по ставке в эту пятницу
💰НоваБев Групп – совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 225 руб. на акцию – закрыть реестр акционеров предложено 13 мая – по текущим котировкам расчетная дивидендная доходность составляет 4% – позитивно
👍Россети Московский регион – публикует сильные результаты за 4К23 по МСФО – немного лучше наших оценок в части выручки и EBITDA, на 30% выше по чистой прибыли – выручка выросла на 15% г/г до 65,6 млрд руб., EBITDA — на 39% г/г до 18,7 млрд руб. – чистая прибыль составила 3,4 млрд руб. против убытка 14 млрд руб. годом ранее – дивиденды оцениваем в 0,19 руб. на акцию, если коэффициент выплаты останется на уровне 35% от чистой прибыли (доходность — 14,7%) – позитивно
🏗Группа ЛСР – доля учредителя и экс-гендиректора Андрея Молчанова уменьшилась с 55,1% до 45,3% – покупатель и цена не раскрываются – в прошлом сентябре А. Молчанов уже сокращал свое участие с 65,1% до 55,1% в пользу своего сына Егора Молчанова – не исключено, что сейчас имела место схожая сделка – нейтрально
❗️На повестке: НОВАТЭК — раскрытие решения ГОСА по выплате дивидендов за 2П23; Транснефть — отчетность за 2023 г. по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
10:22: 📈 «Черкизово» в 2023 г. увеличило продажи мяса курицы на 18,1%. В абсолютном выражении показатель превысил 858,99 тыс. тонн. На рост показателя повлияло расширение производства в Башкирии и Челябинской области, где в конце 2022 г. были приобретены новые активы. Объём продаж мяса индейки снизился на 35,2% г/г, до 48,6 тыс. тонн, свинины же вырос на 27,0% г/г, до 163,95 тыс. тонн. Продажи продукции растениеводства выросли на 31,0% г/г, до 682,4 тыс. тонн, мясопереработки – на 7,6% г/г, до 139,4 тыс. тонн.
📊 Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в 2023 г. выросла на 11,7% г/г, до 20,0 млрд руб. Выручка достигла 199,2 млрд руб. (+11,0% г/г), EBITDA – 42,1 млрд руб. (+10,4% г/г). Также «Трансконтейнер» перечислил обеспечительный платеж на сумму 236 млн руб. по налогу на сверхприбыль.
📈 Совет директоров NovaBev Group рекомендовал дивиденды в 225 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров назначено на 25 апреля, а датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 13 мая. Дивиденды за IП’23 г. составили 320 руб. на акцию, за 9 месяцев – 135 руб. При выплате 225 руб. на акцию дивидендная доходность бумаги составит 3,9%.
#daily #interfax
@rshb_invest
📊 Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в 2023 г. выросла на 11,7% г/г, до 20,0 млрд руб. Выручка достигла 199,2 млрд руб. (+11,0% г/г), EBITDA – 42,1 млрд руб. (+10,4% г/г). Также «Трансконтейнер» перечислил обеспечительный платеж на сумму 236 млн руб. по налогу на сверхприбыль.
📈 Совет директоров NovaBev Group рекомендовал дивиденды в 225 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров назначено на 25 апреля, а датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 13 мая. Дивиденды за IП’23 г. составили 320 руб. на акцию, за 9 месяцев – 135 руб. При выплате 225 руб. на акцию дивидендная доходность бумаги составит 3,9%.
#daily #interfax
@rshb_invest