КАНАЛ ПО ПОРТФЕЛЬНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ
С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты фондового рынка Московской биржи, доступные частному инвестору, такие как акции (др), облигации, etf .
На канале мы публикуем информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств. А также мы отслеживаем рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля происходит не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива.
Результат с 18.06.2019 по 08.11.2019 составляет +13,36% (см. скриншот)
Ссылка на xlsx-файл с составом портфеля и результатами на 30.09.2019:
https://yadi.sk/i/fqedz54azRtMVw
Стоимость подписки 10 000 рублей. Подписка бессрочная.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
Источник: t.iss.one/stock_talk/1565
@divnews
С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты фондового рынка Московской биржи, доступные частному инвестору, такие как акции (др), облигации, etf .
На канале мы публикуем информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств. А также мы отслеживаем рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля происходит не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива.
Результат с 18.06.2019 по 08.11.2019 составляет +13,36% (см. скриншот)
Ссылка на xlsx-файл с составом портфеля и результатами на 30.09.2019:
https://yadi.sk/i/fqedz54azRtMVw
Стоимость подписки 10 000 рублей. Подписка бессрочная.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
Источник: t.iss.one/stock_talk/1565
@divnews
Инвестиции требуют времени для достижения целей. И, если вы хотите добиться финансовой независимости быстро - вам нужно уделять максимальное внимание качественному инвестированию и - самое главное - контролю расходов. Разумное и экономное ведение бюджета, откладывание существенной суммы доходов на инвестиции позволяют добиться финансовой независимости в приемлемые сроки.
Давайте сравним 2 ситуации: у нас есть 2 человека с зарплатой 500 000 рублей в месяц и зарплатой в 100 000 рублей в месяц. Первый откладывает на инвестиции 50 000 рублей или 10% дохода. А второй - те же 50 000 рублей, но это 50% его дохода. На оставшиеся 50 тысяч рублей он живет (и поверьте, жить можно очень неплохо - наш базовый бюджет для 3 человек даже меньше).
Оба они инвестируют с качественным портфелем, который приности 15% среднегодовой доходности в долларах США. Для простоты и наглядности мы опускаем инфляцию и девальвацию рубля, но важно помнить, что они есть и акции США от девальвации вас защищают.
И что получается? Экономный инвестор может добиться своей цели уже в 2030 году - всего через 11 лет после начала инвестирования при переходе к высокодивидендной стратегии с дивидендами 3.5% после налогов в долларах. Тогда как расточительный инвестор покроет этими дивидендами чуть больше 1 месяца своих потреблений. И добиться желаемой цели он сможет лишь в 2045 году - на 15 лет позже!
Да, друзья, вы можете сказать - вот первый человек развернулся на 450 000 рублей в месяц. Каждый день ел омаров, катался на дорогой машине, покупал Айфоны каждые полгода и т.д. Так можно сказать.
С другой стороны, статистика не на стороне таких гипер-потребителей. Я не большой сторонник мотивирующих картинок из пабликов Вконтакте. Но мимо этой пройти я просто не смог. Посмотрите о чем сожалеют люди: они в первую очередь сожалеют о многочисленных годах жизни, отданных работе. Наш экономный инвестор может отойти от дел уже через 11 лет, тогда как гипер-потребитель должен будет еще долго-долго работать, чтобы обеспечить себе необходимый уровень жизни.
Разумный инвестор, добившись финансовой независимости, может уделять больше внимания своим близким, может путешествовать (поверьте, это стоит вовсе не так дорого, как вам кажется!) Тогда как в погоне за колоссальным потреблением люди вынуждены работать по 14-16 часов в сутки - я это знаю со слов своих клиентов, которые мечтают вырваться из колеса бизнеса или головоломной карьеры. Когда приходится работать СТОЛЬКО, то деньги уже не приносят радости, это лишь небольшая компенсация за "страдания" на работе.
Очень легко идти по течению: жить как все - кредиты, ипотека, от зарплаты до зарплаты. Не экономить, не сидеть над цифрами бюджета, тратить много денег на удовольствия и развлечения. Это легко, но вот хотите ли вы заниматься этим до пенсии (до которой еще можно не дожить) - открытый вопрос. Люди могут порицать и осуждать. Даже на этом канале встречается немало критики моего подхода (все рухнет, обесценится, украдут, обманут, стащат и т.д.) Эти люди никогда не достигнут финансовой независимости.
Несмотря на мою такую принципиальную позицию, я не считаю свое мнение единственно верным. Все люди разные. И для кого-то масштабное потребление "прямо сейчас" намного важнее уверенности в будущем и финансовой независимости.
Но, помните, что у вас есть выбор - важно сделать его правильно.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #финансоваянезависимость #пассивныйдоход #дивиденды #мотивация
https://www.youtube.com/watch?v=aKPA2HOfZDY
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/462
@divnews
Давайте сравним 2 ситуации: у нас есть 2 человека с зарплатой 500 000 рублей в месяц и зарплатой в 100 000 рублей в месяц. Первый откладывает на инвестиции 50 000 рублей или 10% дохода. А второй - те же 50 000 рублей, но это 50% его дохода. На оставшиеся 50 тысяч рублей он живет (и поверьте, жить можно очень неплохо - наш базовый бюджет для 3 человек даже меньше).
Оба они инвестируют с качественным портфелем, который приности 15% среднегодовой доходности в долларах США. Для простоты и наглядности мы опускаем инфляцию и девальвацию рубля, но важно помнить, что они есть и акции США от девальвации вас защищают.
И что получается? Экономный инвестор может добиться своей цели уже в 2030 году - всего через 11 лет после начала инвестирования при переходе к высокодивидендной стратегии с дивидендами 3.5% после налогов в долларах. Тогда как расточительный инвестор покроет этими дивидендами чуть больше 1 месяца своих потреблений. И добиться желаемой цели он сможет лишь в 2045 году - на 15 лет позже!
Да, друзья, вы можете сказать - вот первый человек развернулся на 450 000 рублей в месяц. Каждый день ел омаров, катался на дорогой машине, покупал Айфоны каждые полгода и т.д. Так можно сказать.
С другой стороны, статистика не на стороне таких гипер-потребителей. Я не большой сторонник мотивирующих картинок из пабликов Вконтакте. Но мимо этой пройти я просто не смог. Посмотрите о чем сожалеют люди: они в первую очередь сожалеют о многочисленных годах жизни, отданных работе. Наш экономный инвестор может отойти от дел уже через 11 лет, тогда как гипер-потребитель должен будет еще долго-долго работать, чтобы обеспечить себе необходимый уровень жизни.
Разумный инвестор, добившись финансовой независимости, может уделять больше внимания своим близким, может путешествовать (поверьте, это стоит вовсе не так дорого, как вам кажется!) Тогда как в погоне за колоссальным потреблением люди вынуждены работать по 14-16 часов в сутки - я это знаю со слов своих клиентов, которые мечтают вырваться из колеса бизнеса или головоломной карьеры. Когда приходится работать СТОЛЬКО, то деньги уже не приносят радости, это лишь небольшая компенсация за "страдания" на работе.
Очень легко идти по течению: жить как все - кредиты, ипотека, от зарплаты до зарплаты. Не экономить, не сидеть над цифрами бюджета, тратить много денег на удовольствия и развлечения. Это легко, но вот хотите ли вы заниматься этим до пенсии (до которой еще можно не дожить) - открытый вопрос. Люди могут порицать и осуждать. Даже на этом канале встречается немало критики моего подхода (все рухнет, обесценится, украдут, обманут, стащат и т.д.) Эти люди никогда не достигнут финансовой независимости.
Несмотря на мою такую принципиальную позицию, я не считаю свое мнение единственно верным. Все люди разные. И для кого-то масштабное потребление "прямо сейчас" намного важнее уверенности в будущем и финансовой независимости.
Но, помните, что у вас есть выбор - важно сделать его правильно.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #финансоваянезависимость #пассивныйдоход #дивиденды #мотивация
https://www.youtube.com/watch?v=aKPA2HOfZDY
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/462
@divnews
Друзья, как я часто повторяю в своих видео - инвестору нет смысла ловить "выгодные" и "невыгодные" моменты для покупки акций. Маркет-тайминг - это понятие, свойственное скорее спекуляциям, а не инвестициям. Но инвестор может получить полную выгоду от маркет-тайминга, даже если не занимается им специально, если просто следует правилу контроля подушки безопасности.
Напомню, что я рекомендую подушку безопасности в размере 10-20% от суммы инвестированного капитала. Например, сейчас моя подушка безопасности составляет около 16-17%.
При чем же здесь маркет-тайминг?
А при том, что в дело вступает автоматическая балансировка портфеля и подушка. Например, в акциях у вас инвестировано 10000$, 20% - подушка (2000$). Если акции упали на 50% - упали до 5000$, то подушка теперь составляет уже 40%. Чтобы восстановить необходимое соотношение мы на 800$ покупаем акции (или больше, в зависимости от уверенности инвестора или его собственной стратегии). Теперь в акциях вложено 5800$, а в подушке - 1200$. Ее доля чуть больше 20%.
Если акции падают дальше - вновь покупаем и восстанавливаем соотношение.
Но аналогично вы поступаете и при росте фондового рынка. Например, вы пополняете свой счет на 3000$ в год. Акции выросли на 50% - теперь в них инвестировано 15000$, а подушка по-прежнему составляет 2000$ или всего 13%. Да, это в рамках рекомендованного диапазона и можно оставить все, как есть. А можно восстановить пропорции и пополнения направить на увеличение подушки. 1300$ направляем на пополнение подушки - теперь ее размер 3300$, а на 1700$ докупаем акции - теперь в них вложено 16700$. Подушка теперь составляет чуть меньше, чем 20%.
Мы восстановили пропорции! А что самое главное - "поймали" маркет-тайминг. Мы активно докупились на спаде фондового рынка - по самым выгодным ценам. И напротив, на резком и нередко опасном росте предпочли увеличить долю кэша, воздержавшись от активных покупок.
Такой автоматический маркет-тайминг я и сам использую в своих инвестициях, что вы можете видеть, например, по моим отчетам в рубрике "Жизнь на дивиденды". Когда рынок активно растет я с сожалением, но пониманием важности восстановления баланса, пополнения направляю на подушку безопасности и докупаю меньше активов. А когда есть спад - напротив увеличиваю вливания акции.
Я не ловлю колебания, они сами попадают в мою ловушку элементарной и "бездумной", но очень эффективной стратегии.
Вот что такое маркет-тайминг для инвестора. Вот как я предпочитаю покупать акции по выгодным ценам.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #акции #маркет #рынок #финансы #фондовыйрынок
https://www.youtube.com/watch?v=u5GAm4Kxdw4
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/464
@divnews
Напомню, что я рекомендую подушку безопасности в размере 10-20% от суммы инвестированного капитала. Например, сейчас моя подушка безопасности составляет около 16-17%.
При чем же здесь маркет-тайминг?
А при том, что в дело вступает автоматическая балансировка портфеля и подушка. Например, в акциях у вас инвестировано 10000$, 20% - подушка (2000$). Если акции упали на 50% - упали до 5000$, то подушка теперь составляет уже 40%. Чтобы восстановить необходимое соотношение мы на 800$ покупаем акции (или больше, в зависимости от уверенности инвестора или его собственной стратегии). Теперь в акциях вложено 5800$, а в подушке - 1200$. Ее доля чуть больше 20%.
Если акции падают дальше - вновь покупаем и восстанавливаем соотношение.
Но аналогично вы поступаете и при росте фондового рынка. Например, вы пополняете свой счет на 3000$ в год. Акции выросли на 50% - теперь в них инвестировано 15000$, а подушка по-прежнему составляет 2000$ или всего 13%. Да, это в рамках рекомендованного диапазона и можно оставить все, как есть. А можно восстановить пропорции и пополнения направить на увеличение подушки. 1300$ направляем на пополнение подушки - теперь ее размер 3300$, а на 1700$ докупаем акции - теперь в них вложено 16700$. Подушка теперь составляет чуть меньше, чем 20%.
Мы восстановили пропорции! А что самое главное - "поймали" маркет-тайминг. Мы активно докупились на спаде фондового рынка - по самым выгодным ценам. И напротив, на резком и нередко опасном росте предпочли увеличить долю кэша, воздержавшись от активных покупок.
Такой автоматический маркет-тайминг я и сам использую в своих инвестициях, что вы можете видеть, например, по моим отчетам в рубрике "Жизнь на дивиденды". Когда рынок активно растет я с сожалением, но пониманием важности восстановления баланса, пополнения направляю на подушку безопасности и докупаю меньше активов. А когда есть спад - напротив увеличиваю вливания акции.
Я не ловлю колебания, они сами попадают в мою ловушку элементарной и "бездумной", но очень эффективной стратегии.
Вот что такое маркет-тайминг для инвестора. Вот как я предпочитаю покупать акции по выгодным ценам.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #акции #маркет #рынок #финансы #фондовыйрынок
https://www.youtube.com/watch?v=u5GAm4Kxdw4
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/464
@divnews
💰Дивидендные отсечки на неделю
понедельник, 11 ноя 2019
• Welltower • 0,87 $ • 1,05% #WELL
• Starbucks • 0,41 $ • 0,5% #SBUX
• Allergan • 0,74 $ • 0,41% #AGN
вторник, 12 ноя 2019
• Zions Bancorporation • 0,34 $ • 0,67% #ZION
• TJX • 0,23 $ • 0,39% #TJX
среда, 13 ноя 2019
• Westinghouse Air Brake Technologies • 0,12 $ • 0,15% #WAB
• Visa • 0,3 $ • 0,17% #V
• United Technologies • 0,74 $ • 0,49% #UTX
• Kroger • 0,16 $ • 0,6% #KR
• Kraft Heinz • 0,4 $ • 1,22% #KHC
• International Paper • 0,51 $ • 1,13% #IP
• Honeywell • 0,9 $ • 0,5% #HON
• Exelon • 0,36 $ • 0,81% #EXC
• Emerson Electric • 0,5 $ • 0,68% #EMR
• Eli Lilly • 0,64 $ • 0,57% #LLY
• Corning • 0,2 $ • 0,66% #GLW
• CF Industries • 0,3 $ • 0,64% #CF
• Amgen • 1,45 $ • 0,67% #AMGN
четверг, 14 ноя 2019
• ЧКПЗ • 125 ₽ • 2,6% #CHKZ
• Walgreens • 0,46 $ • 0,78% #WBA
• United Parcel Service • 0,96 $ • 0,78% #UPS
• Southern Company • 0,62 $ • 1,02% #SO
• Phillips • 0,9 $ • 0,75% #PSX
• Chevron • 1,19 $ • 0,98% #CVX
пятница, 15 ноя 2019
• Кузнецкий Банк • 0 ₽ • 2,88% #KUZB
• WestRock • 0,46 $ • 1,19% #WRK
• TechnipFMC • 0,13 $ • 0,63% #FTI
• Cognizant Technology Solutions • 0,2 $ • 0,32% #CTSH
Указаны размер дивиденда и доходность.
Канал про дивиденды: @investmint
Телеграм-бот для инвесторов: @tickersbot
Источник: t.iss.one/investmint/216
@divnews
понедельник, 11 ноя 2019
• Welltower • 0,87 $ • 1,05% #WELL
• Starbucks • 0,41 $ • 0,5% #SBUX
• Allergan • 0,74 $ • 0,41% #AGN
вторник, 12 ноя 2019
• Zions Bancorporation • 0,34 $ • 0,67% #ZION
• TJX • 0,23 $ • 0,39% #TJX
среда, 13 ноя 2019
• Westinghouse Air Brake Technologies • 0,12 $ • 0,15% #WAB
• Visa • 0,3 $ • 0,17% #V
• United Technologies • 0,74 $ • 0,49% #UTX
• Kroger • 0,16 $ • 0,6% #KR
• Kraft Heinz • 0,4 $ • 1,22% #KHC
• International Paper • 0,51 $ • 1,13% #IP
• Honeywell • 0,9 $ • 0,5% #HON
• Exelon • 0,36 $ • 0,81% #EXC
• Emerson Electric • 0,5 $ • 0,68% #EMR
• Eli Lilly • 0,64 $ • 0,57% #LLY
• Corning • 0,2 $ • 0,66% #GLW
• CF Industries • 0,3 $ • 0,64% #CF
• Amgen • 1,45 $ • 0,67% #AMGN
четверг, 14 ноя 2019
• ЧКПЗ • 125 ₽ • 2,6% #CHKZ
• Walgreens • 0,46 $ • 0,78% #WBA
• United Parcel Service • 0,96 $ • 0,78% #UPS
• Southern Company • 0,62 $ • 1,02% #SO
• Phillips • 0,9 $ • 0,75% #PSX
• Chevron • 1,19 $ • 0,98% #CVX
пятница, 15 ноя 2019
• Кузнецкий Банк • 0 ₽ • 2,88% #KUZB
• WestRock • 0,46 $ • 1,19% #WRK
• TechnipFMC • 0,13 $ • 0,63% #FTI
• Cognizant Technology Solutions • 0,2 $ • 0,32% #CTSH
Указаны размер дивиденда и доходность.
Канал про дивиденды: @investmint
Телеграм-бот для инвесторов: @tickersbot
Источник: t.iss.one/investmint/216
@divnews
Как выбирать акции для своего портфеля?
При покупке акции, как правило, используется 2 стратегии. Первая из них заключается в использовании технического анализа, когда лучший момент для приобретения акции выбирается по графикам. Вторая же стратегия предполагает использование фундаментального анализа. В этом случае компанию нужно оценивать по различным критериям, которые для себя выбирает сам инвестор. Мы более подробно остановимся на данном подходе и рассмотрим, на что же следует обращать внимание при покупке акций той или иной компании.
1. Первым делом нужно проанализировать сам бизнес компании. При этом важно, чтобы вы немного понимали его, ведь нельзя инвестировать в то, в чем совсем не разбираешься. Стоит учесть и то, чтобы услуга или товар выбранной компании были востребованы на протяжении ближайших лет.
2. Перед покупкой акций нужно проанализировать и финансовые показатели компании. При этом лучше делать это в динамике. На этом этапе сразу стоит отказаться от нестабильных и убыточных компаний.
3. Проведение анализа по мультипликаторам. Он особенно важен для тех, кто инвестирует в стоимость. Здесь нужно искать наиболее недооцененные акции.
4. Отдельно стоит рассмотреть и дивидендную политику компании. Но здесь многое будет определяться вашей стратегией. Этот пункт наиболее важен при выборе именно дивидендной стратегии вложения в акции.
5. Важно учитывать и капитальные затраты компании. В акции лучше заходить после прохождения пика инвестиционных вложений компании.
6. Необходимо обращать внимание на заявления и стратегию развития менеджмента. Иногда их обещания могут оказывать существенное влияние на движения бумаг.
7. Новостной фон. На него также стоит смотреть при выборе акций.
Как видите, имеется немало критериев, на которые стоит обращать внимание перед покупкой акций в свой инвестиционный портфель. При этом многие инвесторы не ограничиваются только фундаментальными критериями, а дополнительно используют данные технического анализа.
#Акции #фондовый_рынок #инвестиции
Источник: t.iss.one/investment_pr0/91
@divnews
При покупке акции, как правило, используется 2 стратегии. Первая из них заключается в использовании технического анализа, когда лучший момент для приобретения акции выбирается по графикам. Вторая же стратегия предполагает использование фундаментального анализа. В этом случае компанию нужно оценивать по различным критериям, которые для себя выбирает сам инвестор. Мы более подробно остановимся на данном подходе и рассмотрим, на что же следует обращать внимание при покупке акций той или иной компании.
1. Первым делом нужно проанализировать сам бизнес компании. При этом важно, чтобы вы немного понимали его, ведь нельзя инвестировать в то, в чем совсем не разбираешься. Стоит учесть и то, чтобы услуга или товар выбранной компании были востребованы на протяжении ближайших лет.
2. Перед покупкой акций нужно проанализировать и финансовые показатели компании. При этом лучше делать это в динамике. На этом этапе сразу стоит отказаться от нестабильных и убыточных компаний.
3. Проведение анализа по мультипликаторам. Он особенно важен для тех, кто инвестирует в стоимость. Здесь нужно искать наиболее недооцененные акции.
4. Отдельно стоит рассмотреть и дивидендную политику компании. Но здесь многое будет определяться вашей стратегией. Этот пункт наиболее важен при выборе именно дивидендной стратегии вложения в акции.
5. Важно учитывать и капитальные затраты компании. В акции лучше заходить после прохождения пика инвестиционных вложений компании.
6. Необходимо обращать внимание на заявления и стратегию развития менеджмента. Иногда их обещания могут оказывать существенное влияние на движения бумаг.
7. Новостной фон. На него также стоит смотреть при выборе акций.
Как видите, имеется немало критериев, на которые стоит обращать внимание перед покупкой акций в свой инвестиционный портфель. При этом многие инвесторы не ограничиваются только фундаментальными критериями, а дополнительно используют данные технического анализа.
#Акции #фондовый_рынок #инвестиции
Источник: t.iss.one/investment_pr0/91
@divnews
Мосбиржа не так давно презентовала стратегию-2024. Слайды доступны на сайте. Нас эта презентация интересует по двум причинам. Во-первых, в нашем портфеле есть акции Мосбиржи. Во-вторых, дает в целом представление о рынке.
Например, хочу обратить внимание на слайд прикрепленный к посту. Накопления населения – 39 триллионов рублей (гигантская сумма, для сравнения весь ВВП России около 100 трлн). И только 13% этих денег в ценных бумагах, больше половины – вклады в рублях. Для сравнения показана доля в других странах (В США - более 50%). Очевидно, есть куда расти и это может быть одним из драйверов роста нашего рынка.
Есть еще много любопытных цифр. Будет свободное время – ознакомьтесь самостоятельно.
Доля розничных инвесторов физических лиц в общей численности населения – 2% (Китай – 11%)
Открытых ИИС – более 1 млн счетов. Примечательно, что всего активных брокерских счетов около 300 тыс То есть много людей открыли счета, но фактически ими не пользуются.
Доля нерезидентов в ОФЗ - 35%.
Объем торгов рос на 15% последние 6 лет ежегодно.
Что касается бизнеса самой Мосбиржи, то в целом там все ожидаемо. Продолжаем держать акции в портфеле и рассчитывать на приличный дивиденд.
Источник: t.iss.one/za15let10mln/159
@divnews
Например, хочу обратить внимание на слайд прикрепленный к посту. Накопления населения – 39 триллионов рублей (гигантская сумма, для сравнения весь ВВП России около 100 трлн). И только 13% этих денег в ценных бумагах, больше половины – вклады в рублях. Для сравнения показана доля в других странах (В США - более 50%). Очевидно, есть куда расти и это может быть одним из драйверов роста нашего рынка.
Есть еще много любопытных цифр. Будет свободное время – ознакомьтесь самостоятельно.
Доля розничных инвесторов физических лиц в общей численности населения – 2% (Китай – 11%)
Открытых ИИС – более 1 млн счетов. Примечательно, что всего активных брокерских счетов около 300 тыс То есть много людей открыли счета, но фактически ими не пользуются.
Доля нерезидентов в ОФЗ - 35%.
Объем торгов рос на 15% последние 6 лет ежегодно.
Что касается бизнеса самой Мосбиржи, то в целом там все ожидаемо. Продолжаем держать акции в портфеле и рассчитывать на приличный дивиденд.
Источник: t.iss.one/za15let10mln/159
@divnews
МОСБИРЖА
мсфо за 9 мес.2019г. в млрд.р.:
▫️Выручка(% и комис.доходы): 29,3 (-5%)
▫️Чистая прибыль: 14,5 (+1%)
▫️Целевая((доходы-расходы)*0,5): 13,6 (-11%)
Странно наблюдать ситуацию, когда на фоне нулевой динамики чистой прибыли Мосбиржа объявляет о новых рекордах в своей деятельности (рост оборотов, клиентских счетов, активов и т.д.).
Рынок уже устал ждать того дня, когда достигнутые рекорды начнут конвертироваться в прибыль.
Сейчас котировки Мосбиржи прайсят увеличение доли дивидендов в прибыли + снижение % ставок, других причин для роста акций пока нет👇
▫️P/E=11.4
▫️Дивидендная доходность 2019: 7,74%(7,74 р.)
#moex
Источник: t.iss.one/zloyinvestor/452
@divnews
мсфо за 9 мес.2019г. в млрд.р.:
▫️Выручка(% и комис.доходы): 29,3 (-5%)
▫️Чистая прибыль: 14,5 (+1%)
▫️Целевая((доходы-расходы)*0,5): 13,6 (-11%)
Странно наблюдать ситуацию, когда на фоне нулевой динамики чистой прибыли Мосбиржа объявляет о новых рекордах в своей деятельности (рост оборотов, клиентских счетов, активов и т.д.).
Рынок уже устал ждать того дня, когда достигнутые рекорды начнут конвертироваться в прибыль.
Сейчас котировки Мосбиржи прайсят увеличение доли дивидендов в прибыли + снижение % ставок, других причин для роста акций пока нет👇
▫️P/E=11.4
▫️Дивидендная доходность 2019: 7,74%(7,74 р.)
#moex
Источник: t.iss.one/zloyinvestor/452
@divnews
Возьмите 100$. Посмотрите на них. Прочувствуйте, что это не просто бумага. Это ресурс. Важный, ценный ресурс. Его вы можете использовать, как кирпичик, чтобы строить будущее своей финансовой независимости.
Каждые 100$, каждые 5000 рублей - это вклад, бесценный вклада в ваш успех. Только нужно увидеть его. Увидеть дивиденды, рост капитала и влияния, рост уровня безопасности... А не видеть в этих деньгах новую сумочку или возможность просадить возможность деньги в баре на алкоголь и сигареты.
Почему крупнейшие инвесторы в первую очередь озабочены тем, чтобы создать стабильный растущий денежный поток - например, в виде дивидендов? Потому что эти средства позволяют им обеспечивать свои интересные проекты, вкладывать деньги выгодно, расширяют их возможности. К такому же подходу следует стремиться и частному инвестору.
Чтобы запустить денежную машину, нужно сперва подкинуть в нее немного топлива - денег. Купить первые акции, которые принесут дивиденды. Дальше на эти дивиденды можно купить еще акций - еще больше топлива. Запустив маховик денежной машины, вы дальше сможете ехать на ней, наслаждаясь плодами усилий своих денег.
#инвестиции #инвестор #акции #деньги #мотивация
https://www.youtube.com/watch?v=yWk7Z7hCHUg
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/465
@divnews
Каждые 100$, каждые 5000 рублей - это вклад, бесценный вклада в ваш успех. Только нужно увидеть его. Увидеть дивиденды, рост капитала и влияния, рост уровня безопасности... А не видеть в этих деньгах новую сумочку или возможность просадить возможность деньги в баре на алкоголь и сигареты.
Почему крупнейшие инвесторы в первую очередь озабочены тем, чтобы создать стабильный растущий денежный поток - например, в виде дивидендов? Потому что эти средства позволяют им обеспечивать свои интересные проекты, вкладывать деньги выгодно, расширяют их возможности. К такому же подходу следует стремиться и частному инвестору.
Чтобы запустить денежную машину, нужно сперва подкинуть в нее немного топлива - денег. Купить первые акции, которые принесут дивиденды. Дальше на эти дивиденды можно купить еще акций - еще больше топлива. Запустив маховик денежной машины, вы дальше сможете ехать на ней, наслаждаясь плодами усилий своих денег.
#инвестиции #инвестор #акции #деньги #мотивация
https://www.youtube.com/watch?v=yWk7Z7hCHUg
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/465
@divnews
📊Ростелеком опубликовал финансовые результаты за 9 мес. 2019 г. по МСФО.
Оператор увеличила выручку на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 242,6 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 9% по сравнению с показателем за 9 мес. 2018 г. - до 84,1 млрд руб. На динамику показателя повлиял рост выручки и увеличение операционных расходов на 4%. Рентабельность по OIBDA составила 33,6%.
Чистая прибыль Ростелекома за январь - сентябрь составила 16,4 млрд руб., увеличившись на 29%. Рост финансовых показателей обусловлен сильными операционными показателями, в частности цифровым сегментом, который принес 59% от всей выручки.
В III кв. 2019 г. оператор закрыл крупную сделку по продаже исторического здания Центрального телеграфа в Москве, которая будет отражена в результатах за IV кв. Сумма продажи составила 3,5 млрд руб. еще одна сделка, о который мы писали в обзоре ВТБ, по консолидации Ростелекома 100% Tele2, должна завершиться в феврале 2020 г., условия и сумма сделки не называются. Также, по итогам сделки Tele2, советом директоров, будет приниматься решение о выплате промежуточных дивидендов. Новость, о которых будет положительно влиять на котировки компании.
Ростелеком продемонстрировал сильные финансовые результаты и продолжает активно развивать цифровой сегмент, а положительный эффект от сделки с ВТБ позволит компании улучшить финансовые показатели по итогам IV кв.2019 г - I кв. 2020 г. - в зависимости, как компания будет учитывать сделку.
Если рассматривать телекоммуникационный сектор, то есть более интереснее история - акции МТС., по которым компания выплачивает не менее 28 руб. в год на акцию до 2021 г. Акции МТС включены в наш консервативный портфель на ИСС. Доля составляет 10%, а цена покупки 268,5 руб. #Ростелеком #RTKM
🔍Подробный обзор с графиками смотрите на нашем портале.
@finrangecom
Источник: t.iss.one/finrangecom/916
@divnews
Оператор увеличила выручку на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 242,6 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 9% по сравнению с показателем за 9 мес. 2018 г. - до 84,1 млрд руб. На динамику показателя повлиял рост выручки и увеличение операционных расходов на 4%. Рентабельность по OIBDA составила 33,6%.
Чистая прибыль Ростелекома за январь - сентябрь составила 16,4 млрд руб., увеличившись на 29%. Рост финансовых показателей обусловлен сильными операционными показателями, в частности цифровым сегментом, который принес 59% от всей выручки.
В III кв. 2019 г. оператор закрыл крупную сделку по продаже исторического здания Центрального телеграфа в Москве, которая будет отражена в результатах за IV кв. Сумма продажи составила 3,5 млрд руб. еще одна сделка, о который мы писали в обзоре ВТБ, по консолидации Ростелекома 100% Tele2, должна завершиться в феврале 2020 г., условия и сумма сделки не называются. Также, по итогам сделки Tele2, советом директоров, будет приниматься решение о выплате промежуточных дивидендов. Новость, о которых будет положительно влиять на котировки компании.
Ростелеком продемонстрировал сильные финансовые результаты и продолжает активно развивать цифровой сегмент, а положительный эффект от сделки с ВТБ позволит компании улучшить финансовые показатели по итогам IV кв.2019 г - I кв. 2020 г. - в зависимости, как компания будет учитывать сделку.
Если рассматривать телекоммуникационный сектор, то есть более интереснее история - акции МТС., по которым компания выплачивает не менее 28 руб. в год на акцию до 2021 г. Акции МТС включены в наш консервативный портфель на ИСС. Доля составляет 10%, а цена покупки 268,5 руб. #Ростелеком #RTKM
🔍Подробный обзор с графиками смотрите на нашем портале.
@finrangecom
Источник: t.iss.one/finrangecom/916
@divnews
Совет директоров Норильского никеля рекомендовал акционерам дивиденды за 9 мес. 2019 г. в размере 604,09 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 3,3%. Закрытие реестра запланировано на 27 декабря 2019 г. #GMKN #Норникель
@divonline💰
Источник: t.iss.one/divonline/497
@divnews
@divonline💰
Источник: t.iss.one/divonline/497
@divnews
#Дивидендник
Тикер: #CHKZ
Название: ЧКПЗ
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 125 руб.
Текущая дивдоходность: 2,2%
Последний день для покупки: 14.11.2019
Дата закрытия реестра: 18.11.2019
Рекомендация к покупке: на своё усмотрение ⚠️
Тикер: #KUZB
Название: Кузнецкий Банк
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 0,00066656 руб.
Текущая дивдоходность: 5,1%
Последний день для покупки: 15.11.2019
Дата закрытия реестра: 19.11.2019
Рекомендация к покупке: нет 🚫
Тикер: #UPRO
Название: Юнипро
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 0,111 руб.
Текущая дивдоходность: 4,1%
Последний день для покупки: 11.12.2019
Дата закрытия реестра: 15.12.2019
Рекомендация к покупке: нет 🚫
Тикер: #DSKY
Название: Детский Мир
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 5,06 руб.
Текущая дивдоходность: 5,1%
Последний день для покупки: 13.12.2019
Дата закрытия реестра: 17.12.2019
Рекомендация к покупке: на своё усмотрение ⚠️
Тикер: #MSTT
Название: Мостотрест
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 11,29 руб.
Текущая дивдоходность: 9,0%
Последний день для покупки: 19.12.2019
Дата закрытия реестра: 23.12.2019
Рекомендация к покупке: на своё усмотрение ⚠️
Тикер: #GMKN
Название: Норильский Никель
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 604,09 руб.
Текущая дивдоходность: 3,3%
Последний день для покупки: 25.12.2019
Дата закрытия реестра: 27.12.2019
Рекомендация к покупке: нет 🚫
Как читать Дивидендник
Источник: t.iss.one/neinvest/320
@divnews
Тикер: #CHKZ
Название: ЧКПЗ
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 125 руб.
Текущая дивдоходность: 2,2%
Последний день для покупки: 14.11.2019
Дата закрытия реестра: 18.11.2019
Рекомендация к покупке: на своё усмотрение ⚠️
Тикер: #KUZB
Название: Кузнецкий Банк
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 0,00066656 руб.
Текущая дивдоходность: 5,1%
Последний день для покупки: 15.11.2019
Дата закрытия реестра: 19.11.2019
Рекомендация к покупке: нет 🚫
Тикер: #UPRO
Название: Юнипро
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 0,111 руб.
Текущая дивдоходность: 4,1%
Последний день для покупки: 11.12.2019
Дата закрытия реестра: 15.12.2019
Рекомендация к покупке: нет 🚫
Тикер: #DSKY
Название: Детский Мир
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 5,06 руб.
Текущая дивдоходность: 5,1%
Последний день для покупки: 13.12.2019
Дата закрытия реестра: 17.12.2019
Рекомендация к покупке: на своё усмотрение ⚠️
Тикер: #MSTT
Название: Мостотрест
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 11,29 руб.
Текущая дивдоходность: 9,0%
Последний день для покупки: 19.12.2019
Дата закрытия реестра: 23.12.2019
Рекомендация к покупке: на своё усмотрение ⚠️
Тикер: #GMKN
Название: Норильский Никель
Период: 3-й квартал 2019
Дивиденд на акцию: 604,09 руб.
Текущая дивдоходность: 3,3%
Последний день для покупки: 25.12.2019
Дата закрытия реестра: 27.12.2019
Рекомендация к покупке: нет 🚫
Как читать Дивидендник
Источник: t.iss.one/neinvest/320
@divnews
Привет! 💋
Сегодня мой #SWOT анализ по рынку США 🇱🇷 Будем говорить про PepsiCo, Inc.
✔️Сильные стороны:
PepsiCo - одна из крупнейших транснациональных корпораций в сфере пищевой промышленности;
Вторая в мире компания (пищевая группа) по объёму производства;
Входит в список крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000;
Компания показывает стабильный ежегодный рост доходов в последние 5 лет +14%;
За последний год PepsiCo растёт сильнее пищевой отрасли США (13.2% против 5.7%) и имеет схожие темпы роста с рынком в целом (12,5%);
Сильные показатели эффективности управления ROE = 48% (в среднем по отрасли только 17%);
Текущая див доходность бумаги стабильна последние 10 лет и равна 2,89%, что значительно выше в среднем по рынку (1,42%).
✔️Слабые стороны:
У компании высокое соотношение долга к собственному капиталу = 3,38. Уровень долга компании более 60.0 млрд.$;
Компания уже сейчас переоценена относительно справедливой цены рынка (P/E = 15). Но даже это ниже, чем в среднем по отрасли (P/E = 28) и по рынку США (P/E = 18);
Конкуренция со стороны The Coca-Cola Company.
✔️Возможности:
Среди акционеров компании крупнейшие инвестфонды мира - The Vanguard Group, Inc. И BlackRock Institutional Trust Company, N.A.;
Компания исторически активна на рынке M&A.
✔️Угрозы:
Снижение спроса на продукцию PepsiCo в США в связи с кампанией по борьбе с ожирением;
По прогнозам аналитиков у компании рост доходов в ближайший период 1-3 года будет ограничен (+0,6% в год);
Продолжающийся рост налогов в США, что сказывается на прибыли компании;
Риск глобальной рецессии.
🔥Если тебе понравился пост, посоветуй мой канал @fund_ka Делай перепосты, подписывайся!
#NYSE #PEP #америка #инвестиции #финансы #доллар #дивиденды
Источник: t.iss.one/fund_ka/113
@divnews
Сегодня мой #SWOT анализ по рынку США 🇱🇷 Будем говорить про PepsiCo, Inc.
✔️Сильные стороны:
PepsiCo - одна из крупнейших транснациональных корпораций в сфере пищевой промышленности;
Вторая в мире компания (пищевая группа) по объёму производства;
Входит в список крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000;
Компания показывает стабильный ежегодный рост доходов в последние 5 лет +14%;
За последний год PepsiCo растёт сильнее пищевой отрасли США (13.2% против 5.7%) и имеет схожие темпы роста с рынком в целом (12,5%);
Сильные показатели эффективности управления ROE = 48% (в среднем по отрасли только 17%);
Текущая див доходность бумаги стабильна последние 10 лет и равна 2,89%, что значительно выше в среднем по рынку (1,42%).
✔️Слабые стороны:
У компании высокое соотношение долга к собственному капиталу = 3,38. Уровень долга компании более 60.0 млрд.$;
Компания уже сейчас переоценена относительно справедливой цены рынка (P/E = 15). Но даже это ниже, чем в среднем по отрасли (P/E = 28) и по рынку США (P/E = 18);
Конкуренция со стороны The Coca-Cola Company.
✔️Возможности:
Среди акционеров компании крупнейшие инвестфонды мира - The Vanguard Group, Inc. И BlackRock Institutional Trust Company, N.A.;
Компания исторически активна на рынке M&A.
✔️Угрозы:
Снижение спроса на продукцию PepsiCo в США в связи с кампанией по борьбе с ожирением;
По прогнозам аналитиков у компании рост доходов в ближайший период 1-3 года будет ограничен (+0,6% в год);
Продолжающийся рост налогов в США, что сказывается на прибыли компании;
Риск глобальной рецессии.
🔥Если тебе понравился пост, посоветуй мой канал @fund_ka Делай перепосты, подписывайся!
#NYSE #PEP #америка #инвестиции #финансы #доллар #дивиденды
Источник: t.iss.one/fund_ka/113
@divnews
#ALRS #MOEX #RTKM
Тезисно, отчеты АЛРОСА, Мосбиржа, Ростел...
В этой статье хочу сразу сделать краткий обзор отчетов за 3 кв. и 9 м. 19 г. по МСФО нескольких компаний. А также тезисно пройти по значимым апсайдам.
💎 АЛРОСА
Выручка, как и предполагалось снизилась на 20% кв/кв и на целых 35% год к году. Чистая прибыль осталась без изменений кв/кв подтянув рентабельность по EBITDA на 2 п.п., что не может не радовать. А вот год к году падение составляет уже 44%. Отрицательная динамика фин показателей замедлилась и некритично вырос долг.
Апсайд - низкая база первого полугодия может оказать поддержку показателям на оставшийся период года. У компании хороший запас прочности в долговых обязательствах и видно замедление падения фин показателей.
💰 МОСБИРЖА
Операционные доходы за 3 квартал выросли на 8,6%. Чистая прибыль увеличилась на 6,8%, однако ко 2 кварталу этого года снизилась на 7,6%. По итогам 9 месяцев компания показала хороший рост комиссионных доходов, увеличив выручку на 7,2%, а прибыль увеличилась незначительно, только лишь в связи с созданием резерва по возникшей задолженности на сумму 2,5 млрд рублей. Это единовременная мера для ликвидации последствий недостачи зерна на складах.
Апсайд - после того, как резерв будет списан, чистая прибыль компании покажет рост. А ожидаемый рост дивидендов способен поддержать интерес со стороны акционеров.
☎️ РОСТЕЛЕКОМ
Традиционно выручка Ростелекома растет небольшими темпами, составив 5% г/г по итогам 3 кв. А вот прирост чистой прибыли составил двузначную величину в 12%. По итогам 9 месяцев показатели еще выше 29% и 16,4 млрд рублей чистой прибыли. FCF в 3 квартале вообще увеличился на 116%.
Апсайд - благоприятная конъюнктура помогает раскачать фин показатели Ростелекома, а ожидаемый синергетический эффект от консолидации Теле2 добавит позитива.
P.S. Апсайд - это позитивные факторы для компании, которые закладывают некие ожидания роста котировок и улучшения конъюнктуры.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источник: t.iss.one/particular_trader/186
@divnews
Тезисно, отчеты АЛРОСА, Мосбиржа, Ростел...
В этой статье хочу сразу сделать краткий обзор отчетов за 3 кв. и 9 м. 19 г. по МСФО нескольких компаний. А также тезисно пройти по значимым апсайдам.
💎 АЛРОСА
Выручка, как и предполагалось снизилась на 20% кв/кв и на целых 35% год к году. Чистая прибыль осталась без изменений кв/кв подтянув рентабельность по EBITDA на 2 п.п., что не может не радовать. А вот год к году падение составляет уже 44%. Отрицательная динамика фин показателей замедлилась и некритично вырос долг.
Апсайд - низкая база первого полугодия может оказать поддержку показателям на оставшийся период года. У компании хороший запас прочности в долговых обязательствах и видно замедление падения фин показателей.
💰 МОСБИРЖА
Операционные доходы за 3 квартал выросли на 8,6%. Чистая прибыль увеличилась на 6,8%, однако ко 2 кварталу этого года снизилась на 7,6%. По итогам 9 месяцев компания показала хороший рост комиссионных доходов, увеличив выручку на 7,2%, а прибыль увеличилась незначительно, только лишь в связи с созданием резерва по возникшей задолженности на сумму 2,5 млрд рублей. Это единовременная мера для ликвидации последствий недостачи зерна на складах.
Апсайд - после того, как резерв будет списан, чистая прибыль компании покажет рост. А ожидаемый рост дивидендов способен поддержать интерес со стороны акционеров.
☎️ РОСТЕЛЕКОМ
Традиционно выручка Ростелекома растет небольшими темпами, составив 5% г/г по итогам 3 кв. А вот прирост чистой прибыли составил двузначную величину в 12%. По итогам 9 месяцев показатели еще выше 29% и 16,4 млрд рублей чистой прибыли. FCF в 3 квартале вообще увеличился на 116%.
Апсайд - благоприятная конъюнктура помогает раскачать фин показатели Ростелекома, а ожидаемый синергетический эффект от консолидации Теле2 добавит позитива.
P.S. Апсайд - это позитивные факторы для компании, которые закладывают некие ожидания роста котировок и улучшения конъюнктуры.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источник: t.iss.one/particular_trader/186
@divnews
Совет директоров #Русал не рассматривал вопрос о дивидендах по итогам 9 мес. 2019 г., сообщил в ходе телефонной конференции директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин.
Компания не платила дивиденды за прошлый год и не рекомендовал выплату по итогам I пол. 2019 г. из-за низких цен на алюминий и неблагоприятной макроэкономической ситуации. #RUAL
@divonline💰
Источник: t.iss.one/divonline/498
@divnews
Компания не платила дивиденды за прошлый год и не рекомендовал выплату по итогам I пол. 2019 г. из-за низких цен на алюминий и неблагоприятной макроэкономической ситуации. #RUAL
@divonline💰
Источник: t.iss.one/divonline/498
@divnews
Дорогие друзья, сегодня вторник: время выпуска рубрики "Жизнь на дивиденды". И сегодня я вновь подниму тему роста дивидендов, потому что - это ключевое преимущество инвестиций в первоклассные дивидендные акции для долгосрочного фундаментального инвестора.
По акциям есть волатильность цены, от нее никуда не деться. Но если мы ведем речь о дивидендах и о психологически стойком, разумном инвесторе, то ставку по дивидендам вполне можно рассматривать, как вклад в банке. С одним маленьким, но крайне важным уточнением: дивиденды растут год от года!
И сразу к конкретным цифрам. Последняя отчетная цифра годовых ожидаемых дивидендов была 9452$ после налогов. Я считаю, что это очень неплохо! Но что самое приятное, эта цифра будет расти даже без моего участия за счет роста дивидендов. Например, в выражении "Год-к-Году", о котором я рассказывал в отдельном видео, совокупный рост дивидендов по портфелю составил 10.91% в долларах! Это совершенно органический рост, для получения которого мне не нужно было делать ничего!
Если бы я владел таким же количеством активов, как сейчас, год назад, то мои годовые дивиденды составляли бы всего 8522$. Эта разница в 930$ и есть разница за счет роста дивидендов.
Хорошие дивиденды по акциям США при консервативной стратегии - 3-4% после налогов. В принципе, еще нужно постараться найти такую надежную ставку в банке в валюте. Но банк не сообщит вам в следующем месяце или квартале: мы повышаем ваши проценты просто так! Банк может повысить ставку по депозиту, но часто это сопряжено с непростой ситуацией в экономике и разгоном инфляции.
Тогда как дивиденды растут сами по себе - без вашего участия. Они растут потому, что растет бизнес, в который вы инвестируете. Растут прибыли. Растет сфера влияния ваших компаний.
Это невероятно мощный эффект. Я уже рассказывал о том, что да, по моему портфелю были бы сокращения дивидендов в кризис 2008-2009 года: всего 1 год был -7% с последующим восстановлением и бурным ростом. Поэтому, если такая ситуация повторится, я УЖЕ не потеряю свои дивиденды - потому что их рост УЖЕ больше, чем возможное сокращение в кризис.
Это неудержимый снежный ком дивидендов, который катится уже сам по себе. 10.91% роста дивидендов - это огромная цифра. Обеспечить такой рост за счет постоянного вливания свежего капитала весьма проблематично. А здесь все происходит само собой.
Вот она - отдача инвестиций в первоклассные дивидендные акции!
Удачи в инвестициях!
#жизньнадивиденды #дивиденды #бизнес #акции #заработок
https://www.youtube.com/watch?v=YYEEkBIlVs8
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/466
@divnews
По акциям есть волатильность цены, от нее никуда не деться. Но если мы ведем речь о дивидендах и о психологически стойком, разумном инвесторе, то ставку по дивидендам вполне можно рассматривать, как вклад в банке. С одним маленьким, но крайне важным уточнением: дивиденды растут год от года!
И сразу к конкретным цифрам. Последняя отчетная цифра годовых ожидаемых дивидендов была 9452$ после налогов. Я считаю, что это очень неплохо! Но что самое приятное, эта цифра будет расти даже без моего участия за счет роста дивидендов. Например, в выражении "Год-к-Году", о котором я рассказывал в отдельном видео, совокупный рост дивидендов по портфелю составил 10.91% в долларах! Это совершенно органический рост, для получения которого мне не нужно было делать ничего!
Если бы я владел таким же количеством активов, как сейчас, год назад, то мои годовые дивиденды составляли бы всего 8522$. Эта разница в 930$ и есть разница за счет роста дивидендов.
Хорошие дивиденды по акциям США при консервативной стратегии - 3-4% после налогов. В принципе, еще нужно постараться найти такую надежную ставку в банке в валюте. Но банк не сообщит вам в следующем месяце или квартале: мы повышаем ваши проценты просто так! Банк может повысить ставку по депозиту, но часто это сопряжено с непростой ситуацией в экономике и разгоном инфляции.
Тогда как дивиденды растут сами по себе - без вашего участия. Они растут потому, что растет бизнес, в который вы инвестируете. Растут прибыли. Растет сфера влияния ваших компаний.
Это невероятно мощный эффект. Я уже рассказывал о том, что да, по моему портфелю были бы сокращения дивидендов в кризис 2008-2009 года: всего 1 год был -7% с последующим восстановлением и бурным ростом. Поэтому, если такая ситуация повторится, я УЖЕ не потеряю свои дивиденды - потому что их рост УЖЕ больше, чем возможное сокращение в кризис.
Это неудержимый снежный ком дивидендов, который катится уже сам по себе. 10.91% роста дивидендов - это огромная цифра. Обеспечить такой рост за счет постоянного вливания свежего капитала весьма проблематично. А здесь все происходит само собой.
Вот она - отдача инвестиций в первоклассные дивидендные акции!
Удачи в инвестициях!
#жизньнадивиденды #дивиденды #бизнес #акции #заработок
https://www.youtube.com/watch?v=YYEEkBIlVs8
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/466
@divnews
Обсудим рынок?💭
- Мировая экономика замедляется, а рынок США бьет рекорды. Почему?
- Индекс Мосбиржи: где индикатор встретит Новый Год?
- Рубль/Доллар: диапазон 62,5-63 руб и до середины декабря причин для беспокойства нет.Что может пойти не так?
- Дивидендный сезон 2020: когда формировать портфель?
- Что покупать из акций и почему? Наш выбор - ликвидные прозрачные дивидендные истории.
Все подробности в нашей рубрике Мысли управляющего #pravda_мысли 👇
@PravdaInvest🅿️
Источник: t.iss.one/pravdainvest/199
@divnews
- Мировая экономика замедляется, а рынок США бьет рекорды. Почему?
- Индекс Мосбиржи: где индикатор встретит Новый Год?
- Рубль/Доллар: диапазон 62,5-63 руб и до середины декабря причин для беспокойства нет.Что может пойти не так?
- Дивидендный сезон 2020: когда формировать портфель?
- Что покупать из акций и почему? Наш выбор - ликвидные прозрачные дивидендные истории.
Все подробности в нашей рубрике Мысли управляющего #pravda_мысли 👇
@PravdaInvest🅿️
Источник: t.iss.one/pravdainvest/199
@divnews
Что такое шорт и нужен ли он мне?
Короткий ответ. Шорт акций – это продажа акций, которыми вы на момент продажи не владеете. Нет, он вам не нужен.
Более развернуто. Периодически на рынке возникают ситуации, когда вам кажется что какая-то акция переоценена и очень хочется ее зашортить (встать в короткую позицию), заработав на снижении. И иногда на этом можно очень хорошо заработать.
Но, я не рекомендую пассивным неопытным инвесторам использовать этот инструмент. Несмотря на то, что сам его аккуратно применяю в активном портфеле. Почему так? Тут я кратко перечислю причины, а если будет интерес, то потом в отдельных постах более подробно раскрою какие-то пункты
1. Шорт акций – не бесплатный. Чтобы продать акцию, которой у вас нет, вам нужно взять ее где-то взаймы. И за это вы будете платить процент. Какой? Смотрите в тарифах брокера. В самом названии «короткая» подразумевается, что такие позиции долго не держат, а открывают краткосрочно, спекулятивно
2. Я долго и упорно рассказывал вам про мат ожидание (например, тут). Не случайно. Вот оно нам и пригодилось. Математическое ожидание шорта хуже, чем лонга. Интуитивно это понятно, при лонге (обычная покупка) ваш доход неограничен, убыток ограничен размером покупки. А при шорте, ваш убыток неограничен, а прибыль ограничена, ниже 0 акции не упадут. Но можно и с формулами это доказать. Попробуйте, не получится - пишите.
3. Личный опыт. Самые большие потери я на бирже получал именно, когда заигрывался с шортами. Margin Сall часть 1 – как раз про это
4. В случае если рынок пошел против вашей позиции, но вы по-прежнему уверены в своей правоте, то «усреднение» в случае лонга требует меньше денег, нежели в случае шорта.
5. Если вы окажетесь в короткой позиции по акции в момент отсечки по дивидендам, то с вашего счета брокер спишет сумму дивидендов и еще сумму налога. Ну или принудительно закроет ваш шорт перед отсечкой. Нужно смотреть правила конкретного брокера.
Резюмируя. Шорт – инструмент для профессионалов. В противном случае можно влипнуть.
Кстати, из этого вытекает еще один интересный момент. Несимметричность в «стоимости» использования лонга и шорта может приводить к необоснованному росту цен на рынке, к пузырю Это происходит в случае, если те, кто купили, продолжают верить в свою покупку и не хотят продавать. А те, кто понимают, что актив переоценен, не могут его продать, потому что у них его нет. А могут только сделать это через сравнительно «дорогой» механизм шорта. И поэтому остаются в стороне.
Источник: t.iss.one/za15let10mln/162
@divnews
Короткий ответ. Шорт акций – это продажа акций, которыми вы на момент продажи не владеете. Нет, он вам не нужен.
Более развернуто. Периодически на рынке возникают ситуации, когда вам кажется что какая-то акция переоценена и очень хочется ее зашортить (встать в короткую позицию), заработав на снижении. И иногда на этом можно очень хорошо заработать.
Но, я не рекомендую пассивным неопытным инвесторам использовать этот инструмент. Несмотря на то, что сам его аккуратно применяю в активном портфеле. Почему так? Тут я кратко перечислю причины, а если будет интерес, то потом в отдельных постах более подробно раскрою какие-то пункты
1. Шорт акций – не бесплатный. Чтобы продать акцию, которой у вас нет, вам нужно взять ее где-то взаймы. И за это вы будете платить процент. Какой? Смотрите в тарифах брокера. В самом названии «короткая» подразумевается, что такие позиции долго не держат, а открывают краткосрочно, спекулятивно
2. Я долго и упорно рассказывал вам про мат ожидание (например, тут). Не случайно. Вот оно нам и пригодилось. Математическое ожидание шорта хуже, чем лонга. Интуитивно это понятно, при лонге (обычная покупка) ваш доход неограничен, убыток ограничен размером покупки. А при шорте, ваш убыток неограничен, а прибыль ограничена, ниже 0 акции не упадут. Но можно и с формулами это доказать. Попробуйте, не получится - пишите.
3. Личный опыт. Самые большие потери я на бирже получал именно, когда заигрывался с шортами. Margin Сall часть 1 – как раз про это
4. В случае если рынок пошел против вашей позиции, но вы по-прежнему уверены в своей правоте, то «усреднение» в случае лонга требует меньше денег, нежели в случае шорта.
5. Если вы окажетесь в короткой позиции по акции в момент отсечки по дивидендам, то с вашего счета брокер спишет сумму дивидендов и еще сумму налога. Ну или принудительно закроет ваш шорт перед отсечкой. Нужно смотреть правила конкретного брокера.
Резюмируя. Шорт – инструмент для профессионалов. В противном случае можно влипнуть.
Кстати, из этого вытекает еще один интересный момент. Несимметричность в «стоимости» использования лонга и шорта может приводить к необоснованному росту цен на рынке, к пузырю Это происходит в случае, если те, кто купили, продолжают верить в свою покупку и не хотят продавать. А те, кто понимают, что актив переоценен, не могут его продать, потому что у них его нет. А могут только сделать это через сравнительно «дорогой» механизм шорта. И поэтому остаются в стороне.
Источник: t.iss.one/za15let10mln/162
@divnews
#Юнипро может понадобиться небольшое привлечение заимствований до конца 2019 г. для выплаты дивидендов, заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками замгендиректора компании Ульф Баккмайер. Он не уточнил, какую сумму и в какой форме планируется привлечь.
Напомним, согласно дивидендной политике Юнипро, всего дивиденды за 2019 г. должны составить 14 млрд руб., разбитые на два равных платежа. В марте компания утвердила новую дивидендную политику. Она предусматривает выплаты акционерам в 2020-2022 гг. по 20 млрд руб. ежегодно двумя платежами. В новом документе компания учла операционные риски, а также ввод в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС. #UPRO
@divonline💰
Источник: t.iss.one/divonline/499
@divnews
Напомним, согласно дивидендной политике Юнипро, всего дивиденды за 2019 г. должны составить 14 млрд руб., разбитые на два равных платежа. В марте компания утвердила новую дивидендную политику. Она предусматривает выплаты акционерам в 2020-2022 гг. по 20 млрд руб. ежегодно двумя платежами. В новом документе компания учла операционные риски, а также ввод в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС. #UPRO
@divonline💰
Источник: t.iss.one/divonline/499
@divnews
#Продажа - Донской Завод Радиодеталей (прив.) - P/L +0,27% 🇷🇺
Согласитесь, крайне странно отказываться от хоть и подозрительных активов, но активно растущих, при это регулярно платящих дивиденды (причём немалые), обладающих невероятно большим валютным запасом и тд (да-да, речь о #SNGS), но при этом иметь в портфеле актив с относительно небольшой капитализацией, ежегодно назначающих дивиденды, которые вскоре отменяются решением СД, и так из года в год уже более десятилетия. Конечно, если вдруг компания всё же решит выплачивать дивиденды, будет ракета. Но очень сложно оценить шанс такого развития событий, такого решения руководства. В общем, где-то логика не срастается, исправляюсь. У компании есть перспективы для роста, но так как я отталкиваюсь от дивидендных акций, продаю данный актив с минимальным профитом, но зато освобождаю деньги для покупки более перспективных компаний.
Тикер: #DRZD_p
Кол-во: 7 акций
Цена закупа акции: 1 943 руб.
Цена продажи акции: 1 950 руб.
Профит: +0,27% или +36 руб.
#ИнвестИдеяRU67
Источник: t.iss.one/neinvest/321
@divnews
Согласитесь, крайне странно отказываться от хоть и подозрительных активов, но активно растущих, при это регулярно платящих дивиденды (причём немалые), обладающих невероятно большим валютным запасом и тд (да-да, речь о #SNGS), но при этом иметь в портфеле актив с относительно небольшой капитализацией, ежегодно назначающих дивиденды, которые вскоре отменяются решением СД, и так из года в год уже более десятилетия. Конечно, если вдруг компания всё же решит выплачивать дивиденды, будет ракета. Но очень сложно оценить шанс такого развития событий, такого решения руководства. В общем, где-то логика не срастается, исправляюсь. У компании есть перспективы для роста, но так как я отталкиваюсь от дивидендных акций, продаю данный актив с минимальным профитом, но зато освобождаю деньги для покупки более перспективных компаний.
Тикер: #DRZD_p
Кол-во: 7 акций
Цена закупа акции: 1 943 руб.
Цена продажи акции: 1 950 руб.
Профит: +0,27% или +36 руб.
#ИнвестИдеяRU67
Источник: t.iss.one/neinvest/321
@divnews
Сегодня мы вновь затронем компанию Северсталь - потому что такие предложения поступили от комментаторов. И сравним ее с компанией Apple - потому что такое предложение также поступило от подписчиков.
Вообще, мне нередко пишут, что я выбираю самые удобные для себя сравнения. Но я редко что-то "выбираю". Обычно я опираюсь на те вопросы и те предложения, которые ко мне поступают. Тем забавнее, что эти попытки меня "поймать" обычно все же подтверждают мой подход.
Некоторые комментаторы уверяли, что Северсталь и в хвост, и в гриву уделывает Apple, несмотря на сокращения и отмену дивидендов в кризис.
Я не буду использовать радикальные метафоры, а просто приведу сухие цифры. Если вы решили инвестировать 100 000$ в 2006 году, то вы могли по действовашему на тот момент курсу 28.121 рублей за 1$ вложить более 2.8 миллионов рублей в акции Северстали. А затем реинвестировать дивиденды. И к началу 2019 года капитал составил бы 18.5 миллинов рублей или 283 тысячи $.
А могли бы инвестировать 100 тысяч долларов США в акции Apple, которые начали платить дивиденды лишь в 2012 году. И даже с учетом этого вложенные 100000$ превратились бы в 1.6 миллиона долларов или почти 108 миллионов рублей!
И обратите внимание, что я беру цены на начало 2019 года, когда тот же Apple был на локальных низах. И сравните ту цену с текущей ценой акции, а затем оцените реальную доходность.
Либо комментаторы имели в виду что-то другое, либо все же акция Apple "уделала" акцию Северстали.
И обратите внимание - дивиденды по акциям Apple в рублевом выражении составили бы около 2.1 миллионов рублей в год, а по акциям Северстали - около 2.4 миллионов рублей в год. Но акция Apple - типичная акция роста! Перейдите к дивидендам хотя бы 3.5% в долларах после налогов и вы получите уже 3.8 миллиона!
Кстати, также много комментариев содержало в себе упрек: мол, в расчетах я слишком полагаюсь на девальвацию рубля, вот если бы ее не было. Мол, нельзя полагаться на черных лебедей прошлого и все такое.
Конечно, нельзя. Но даже, если бы курс доллара не изменился, инвестиции в 100000 долларов США в акции Apple принесли бы более 46 миллионов рублей против 18.5 миллионов у Северстали.
А вообще, чуть ли не главная причина, почему я инвестирую в акции США - это как раз возможность защититься от девальвации рубля. Странно исключать из преимуществ то самое главное преимущество. А что касается "черных лебедей прошлого", то слишком много их прилетало к рублю, чтобы считать их случайностью, а не закономерностью.
Поэтому да - я рекомендую акции США. И расчеты подтверждают эту точку зрения.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #apple #северсталь #доллар #доходность
https://www.youtube.com/watch?v=rXeKiCC2sw4
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/467
@divnews
Вообще, мне нередко пишут, что я выбираю самые удобные для себя сравнения. Но я редко что-то "выбираю". Обычно я опираюсь на те вопросы и те предложения, которые ко мне поступают. Тем забавнее, что эти попытки меня "поймать" обычно все же подтверждают мой подход.
Некоторые комментаторы уверяли, что Северсталь и в хвост, и в гриву уделывает Apple, несмотря на сокращения и отмену дивидендов в кризис.
Я не буду использовать радикальные метафоры, а просто приведу сухие цифры. Если вы решили инвестировать 100 000$ в 2006 году, то вы могли по действовашему на тот момент курсу 28.121 рублей за 1$ вложить более 2.8 миллионов рублей в акции Северстали. А затем реинвестировать дивиденды. И к началу 2019 года капитал составил бы 18.5 миллинов рублей или 283 тысячи $.
А могли бы инвестировать 100 тысяч долларов США в акции Apple, которые начали платить дивиденды лишь в 2012 году. И даже с учетом этого вложенные 100000$ превратились бы в 1.6 миллиона долларов или почти 108 миллионов рублей!
И обратите внимание, что я беру цены на начало 2019 года, когда тот же Apple был на локальных низах. И сравните ту цену с текущей ценой акции, а затем оцените реальную доходность.
Либо комментаторы имели в виду что-то другое, либо все же акция Apple "уделала" акцию Северстали.
И обратите внимание - дивиденды по акциям Apple в рублевом выражении составили бы около 2.1 миллионов рублей в год, а по акциям Северстали - около 2.4 миллионов рублей в год. Но акция Apple - типичная акция роста! Перейдите к дивидендам хотя бы 3.5% в долларах после налогов и вы получите уже 3.8 миллиона!
Кстати, также много комментариев содержало в себе упрек: мол, в расчетах я слишком полагаюсь на девальвацию рубля, вот если бы ее не было. Мол, нельзя полагаться на черных лебедей прошлого и все такое.
Конечно, нельзя. Но даже, если бы курс доллара не изменился, инвестиции в 100000 долларов США в акции Apple принесли бы более 46 миллионов рублей против 18.5 миллионов у Северстали.
А вообще, чуть ли не главная причина, почему я инвестирую в акции США - это как раз возможность защититься от девальвации рубля. Странно исключать из преимуществ то самое главное преимущество. А что касается "черных лебедей прошлого", то слишком много их прилетало к рублю, чтобы считать их случайностью, а не закономерностью.
Поэтому да - я рекомендую акции США. И расчеты подтверждают эту точку зрения.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #apple #северсталь #доллар #доходность
https://www.youtube.com/watch?v=rXeKiCC2sw4
Источник: t.iss.one/knyazevinvest/467
@divnews
#RTKM
Целый шквал новостей вышел по Ростелекому за последние дни.
☎️ Первая и самая главная новость о заключении долгожданной сделки по присоединению Теле2. Я неоднократно говорил, что, кроме синергетического эффекта от сделки возрастет и долговая нагрузка.
Специально для того, чтобы понять, как с негативной стороны скажется на Ростелекоме эта сделка я приступил к подготовке подробной статьи.
💰 Сегодня же, господин Осеевский заявил, что промежуточных дивидендов акционеры пока не увидят, но добавил, что свои обязательства компания выполнит в полном объеме летом.
Акции на эти две новости отреагировали разнонаправленно. Во вторник выросли на 6% и скорректировались на 3% вчера.
Источник: t.iss.one/particular_trader/189
@divnews
Целый шквал новостей вышел по Ростелекому за последние дни.
☎️ Первая и самая главная новость о заключении долгожданной сделки по присоединению Теле2. Я неоднократно говорил, что, кроме синергетического эффекта от сделки возрастет и долговая нагрузка.
Специально для того, чтобы понять, как с негативной стороны скажется на Ростелекоме эта сделка я приступил к подготовке подробной статьи.
💰 Сегодня же, господин Осеевский заявил, что промежуточных дивидендов акционеры пока не увидят, но добавил, что свои обязательства компания выполнит в полном объеме летом.
Акции на эти две новости отреагировали разнонаправленно. Во вторник выросли на 6% и скорректировались на 3% вчера.
Источник: t.iss.one/particular_trader/189
@divnews