12:14: ⚓️ Совкомфлот — санкции дивидендам не помеха!
Долгосрочные контракты и высокая рыночная конъюнктура позволили не обращать внимания на трудности. Значит, будут дивы! На что можно рассчитывать?
🛥 Ключевые результаты за 2023 год
🟣Выручка составила $2,3 млрд против $1,9 млрд годом ранее.
🟣Прибыль выросла более чем в 2 раза. Она составила $943 млн против $385 млн годом ранее.
🟣Феноменальная рентабельность капитала на уровне 19,5%.
🟣Чистый долг компании продолжает снижаться и по итогам 2023 года составил $300 млн. Снижение ND/EBITDA до 0,2х.
🟣Оценка компании на рынке — 2,4 EV/EBITDA.
🟡 Какие будут дивиденды?
Скорректированная прибыль для расчета дивидендов — 83,5 млрд рублей или 35,17 рублей на акцию.
Итоговый дивиденд летом 2024 года может составить 11,27 рублей. Потенциальная дивидендная доходность 8,4%.
⭐️Мнение GIF
Если все останется на текущих местах, компания может выплатить в 2024 году от 16 до 20 рублей дивидендов на акцию или 12-15% дивидендной доходности.
А какие еще компании заплатят хорошие дивы? Делимся нашим мнением в GIF Private chat 👈
theglobalinvest
@theglobalinvest
Долгосрочные контракты и высокая рыночная конъюнктура позволили не обращать внимания на трудности. Значит, будут дивы! На что можно рассчитывать?
🛥 Ключевые результаты за 2023 год
🟣Выручка составила $2,3 млрд против $1,9 млрд годом ранее.
🟣Прибыль выросла более чем в 2 раза. Она составила $943 млн против $385 млн годом ранее.
🟣Феноменальная рентабельность капитала на уровне 19,5%.
🟣Чистый долг компании продолжает снижаться и по итогам 2023 года составил $300 млн. Снижение ND/EBITDA до 0,2х.
🟣Оценка компании на рынке — 2,4 EV/EBITDA.
🟡 Какие будут дивиденды?
Скорректированная прибыль для расчета дивидендов — 83,5 млрд рублей или 35,17 рублей на акцию.
Итоговый дивиденд летом 2024 года может составить 11,27 рублей. Потенциальная дивидендная доходность 8,4%.
⭐️Мнение GIF
Если все останется на текущих местах, компания может выплатить в 2024 году от 16 до 20 рублей дивидендов на акцию или 12-15% дивидендной доходности.
А какие еще компании заплатят хорошие дивы? Делимся нашим мнением в GIF Private chat 👈
theglobalinvest
@theglobalinvest
12:15: ЦБ РФ сохранит ставку на текущем уровне и повторит сигнал о необходимости сохранения жесткой ДКП при возможном начале снижения ставки не ранее 2 полугодия. Это приостановит активное снижение рынка ОФЗ, однако, о его развороте при снижении доходностей пока говорить преждевременно – ПСБ
Реакция инвесторов на отчетность "РУСАЛа" была излишне негативной. Взгляд на бумаги в краткосрочной перспективе нейтральный. Если говорить про период в полгода-год, на акции "РУСАЛа" смотрим с осторожным оптимизмом – ПСБ
Финальные дивиденды #Татнефть за 2023 год составят 33 рубля на акцию (доходность 4.5%) – БКС Мир инвестиций
Курс рубля может вернуться ниже 92 за доллар в рамках коррекции и на фоне постепенной подготовки экспортеров к уплате налогов – Банк "Санкт-Петербург"
В первой половине 2024 года говорить о снижении ключевой ставки ЦБ РФ не приходится. Более того, если будет всплеск инфляции, мы можем увидеть даже повышение, хотя этот сценарий менее вероятен. Аккуратное снижение ставки мы можем ожидать не ранее 2-го полугодия 2024 года – Банк "Русский Стандарт"
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Реакция инвесторов на отчетность "РУСАЛа" была излишне негативной. Взгляд на бумаги в краткосрочной перспективе нейтральный. Если говорить про период в полгода-год, на акции "РУСАЛа" смотрим с осторожным оптимизмом – ПСБ
Финальные дивиденды #Татнефть за 2023 год составят 33 рубля на акцию (доходность 4.5%) – БКС Мир инвестиций
Курс рубля может вернуться ниже 92 за доллар в рамках коррекции и на фоне постепенной подготовки экспортеров к уплате налогов – Банк "Санкт-Петербург"
В первой половине 2024 года говорить о снижении ключевой ставки ЦБ РФ не приходится. Более того, если будет всплеск инфляции, мы можем увидеть даже повышение, хотя этот сценарий менее вероятен. Аккуратное снижение ставки мы можем ожидать не ранее 2-го полугодия 2024 года – Банк "Русский Стандарт"
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
12:24: 📆 Календарь недели: 18–22 марта
Понедельник, 18 марта
• «Совкомфлот» опубликует финансовые результаты за 2023 г.
• TCS Group: возобновление торгов акциями МКПАО «ТКС Холдинг» после редомициляции
• Novabev: совет директоров по вопросу рекомендации размера дивидендов за 2023 г.
• Еврозона: потребительская инфляция в феврале 2024 г.
• Китай: розничные продажи в феврале 2024 г.
Вторник, 19 марта
• Сбор заявок на облигации «Новые Технологии» БО-03 (ориентир доходности — не выше 16,25%)
• Япония: решение центрального банка по ставке
• Сбор заявок на облигации «Новые технологии» БО-03 (ориентир купона — не выше 16,25%, доходность к погашению 17,52%)
• Сбор заявок на облигации «Группы ЛСР» 001Р-09 (ориентир купона — не выше 16,00%, доходность к погашению 17,23%)
Среда, 20 марта
• «Диасофт»: последний день торгуются с дивидендом (75,68 руб. на акцию) за 2023 г.
• Китай: ставка Народного банка по кредитам на 5 лет
Четверг, 21 марта
• «Сегежа» опубликует финансовые результаты за 2023 г.
• VK опубликует финансовые результаты за 4-й кв. 2023 г.
• VEON опубликует финансовые результаты за 2023 г.
Пятница, 22 марта
• Россия: решение ЦБ по ключевой ставке
• X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
• Вступление в действие новой базы расчёта индекса Мосбиржи
• США, еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в марте 2024 г.
#КалендарьСобытий
@omyinvestments
Понедельник, 18 марта
• «Совкомфлот» опубликует финансовые результаты за 2023 г.
• TCS Group: возобновление торгов акциями МКПАО «ТКС Холдинг» после редомициляции
• Novabev: совет директоров по вопросу рекомендации размера дивидендов за 2023 г.
• Еврозона: потребительская инфляция в феврале 2024 г.
• Китай: розничные продажи в феврале 2024 г.
Вторник, 19 марта
• Сбор заявок на облигации «Новые Технологии» БО-03 (ориентир доходности — не выше 16,25%)
• Япония: решение центрального банка по ставке
• Сбор заявок на облигации «Новые технологии» БО-03 (ориентир купона — не выше 16,25%, доходность к погашению 17,52%)
• Сбор заявок на облигации «Группы ЛСР» 001Р-09 (ориентир купона — не выше 16,00%, доходность к погашению 17,23%)
Среда, 20 марта
• «Диасофт»: последний день торгуются с дивидендом (75,68 руб. на акцию) за 2023 г.
• Китай: ставка Народного банка по кредитам на 5 лет
Четверг, 21 марта
• «Сегежа» опубликует финансовые результаты за 2023 г.
• VK опубликует финансовые результаты за 4-й кв. 2023 г.
• VEON опубликует финансовые результаты за 2023 г.
Пятница, 22 марта
• Россия: решение ЦБ по ключевой ставке
• X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
• Вступление в действие новой базы расчёта индекса Мосбиржи
• США, еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в марте 2024 г.
#КалендарьСобытий
@omyinvestments
12:25: 📂 Отчет Совкомфлота по МСФО за 2023 год. Прибыль выросла более чем в 2 раза
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента: $2316,5 млн (+42,3% год к году).
EBITDA: $1574,2 млн (+51,9% год к году).
Чистая прибыль: $943,3 млн (рост в 2,4 раза год к году).
Взгляд БКС: Результаты за 2023 г. на уровне EBITDA близки к нашим прогнозам — 136 млрд руб., против прогноза 138 млрд руб. Однако из-за единовременных факторов (убыток от курсовых разниц, резервы под кредитные убытки и пр.) — отрапортованная прибыль составила 80 млрд руб. против нашего прогноза в 90 млрд руб. Касательно дивидендов — если они будут заплачены от 80 млрд руб. (т.е. без корректировки), то следует ждать еще около 10,5 руб./акцию или 8% дивдоходности.
@bcs_express
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента: $2316,5 млн (+42,3% год к году).
EBITDA: $1574,2 млн (+51,9% год к году).
Чистая прибыль: $943,3 млн (рост в 2,4 раза год к году).
Взгляд БКС: Результаты за 2023 г. на уровне EBITDA близки к нашим прогнозам — 136 млрд руб., против прогноза 138 млрд руб. Однако из-за единовременных факторов (убыток от курсовых разниц, резервы под кредитные убытки и пр.) — отрапортованная прибыль составила 80 млрд руб. против нашего прогноза в 90 млрд руб. Касательно дивидендов — если они будут заплачены от 80 млрд руб. (т.е. без корректировки), то следует ждать еще около 10,5 руб./акцию или 8% дивдоходности.
@bcs_express
12:43: ⚡️Обновление в модельном портфеле
Открываем идеи
💿 НЛМК
Тактическая цель: 224 руб.
У компании сохраняется неопределённость по дивидендам и финансовым результатам. Учитывая ослабление рубля в прошлом году, нельзя исключать, что база под дивиденды НЛМК окажется выше, чем ожидает рынок. Именно это и должно стимулировать спрос на акции.
🏦 ТКС Холдинг
Тактическая цель: 3550 руб.
Сегодня первый день торгов акциями компании после редомициляции. Восстановление котировок после просадки утром произошло быстрее, чем мы ожидали. При этом допускаем, что в ближайшее время навес продавцов ещё будет ощущаться. По этой причине доля бумаг в портфеле всего 5%. Однако мы готовы увеличить их вес в будущем в случае снижения котировок.
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
@macroresearch
Открываем идеи
💿 НЛМК
Тактическая цель: 224 руб.
У компании сохраняется неопределённость по дивидендам и финансовым результатам. Учитывая ослабление рубля в прошлом году, нельзя исключать, что база под дивиденды НЛМК окажется выше, чем ожидает рынок. Именно это и должно стимулировать спрос на акции.
🏦 ТКС Холдинг
Тактическая цель: 3550 руб.
Сегодня первый день торгов акциями компании после редомициляции. Восстановление котировок после просадки утром произошло быстрее, чем мы ожидали. При этом допускаем, что в ближайшее время навес продавцов ещё будет ощущаться. По этой причине доля бумаг в портфеле всего 5%. Однако мы готовы увеличить их вес в будущем в случае снижения котировок.
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
@macroresearch
12:58: МНЕНИЕ: Дивидендная доходность акций Совкомфлота может составить около 13% - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109204
#FLOT
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109204
#FLOT
@newssmartlab
12:59: 🗓ЛСР — рекордные результаты, высокие дивиденды, позитивно
Наш взгляд: Чистая прибыль достигла RUB 26.6 млрд (рост в 3.8 раза г/г) на фоне рекордной выручки. Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2023 г. в размере RUB 100 на обыкновенную акцию. У нас негативный взгляд на акции ЛСР, которые торгуются c P/E 2024п 7.1х против среднеисторических 5.9х.
Группа ЛСР опубликовала финансовую отчетность за 2023 г. по МСФО
🏗Компания не давала прогнозов на 2023 г. и не проводит телеконференции с менеджментом.
🏗Выручка во 2П23 составила RUB 161 млрд (+117% г/г, +116% п/п) на фоне хорошей динамики продаж
🏗EBITDA во 2П23 достигла RUB 50.7 млрд с высокой рентабельностью 31.4%
🏗Чистая прибыль во 2П23 также на рекордном уровне — RUB 26.6 млрд с рентабельностью 16.5% (против 9.4% во 2П22)
💰Рекомендация по выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере RUB 100 на обыкновенную акцию превысила наши ожидания (RUB 78), предполагает рост на 28% г/г и соответствует 36% чистой прибыли по МСФО за 2023 г.
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports
Наш взгляд: Чистая прибыль достигла RUB 26.6 млрд (рост в 3.8 раза г/г) на фоне рекордной выручки. Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2023 г. в размере RUB 100 на обыкновенную акцию. У нас негативный взгляд на акции ЛСР, которые торгуются c P/E 2024п 7.1х против среднеисторических 5.9х.
Группа ЛСР опубликовала финансовую отчетность за 2023 г. по МСФО
🏗Компания не давала прогнозов на 2023 г. и не проводит телеконференции с менеджментом.
🏗Выручка во 2П23 составила RUB 161 млрд (+117% г/г, +116% п/п) на фоне хорошей динамики продаж
🏗EBITDA во 2П23 достигла RUB 50.7 млрд с высокой рентабельностью 31.4%
🏗Чистая прибыль во 2П23 также на рекордном уровне — RUB 26.6 млрд с рентабельностью 16.5% (против 9.4% во 2П22)
💰Рекомендация по выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере RUB 100 на обыкновенную акцию превысила наши ожидания (RUB 78), предполагает рост на 28% г/г и соответствует 36% чистой прибыли по МСФО за 2023 г.
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports
13:03: 🍷 225 рублей на акцию
рекомендовал в качестве дивиденда за 2023 год совет директоров НоваБев Групп
🛍 Дивдоходность – 3,9%. Общий объём выплат – 2,75 млрд руб.
🗓 ГОСА, на котором будет рассмотрен вопрос утверждения дивидендов – 25 апреля.
🗓 Закрытие реестра акционеров (ориентировочно) – 13 мая.
💰 Совокупный дивиденд за 2023 год (включая I полугодие и III квартал) – 680 руб.
Рекомендация оказалась выше ожиданий рынка и наших прогнозов, которые были сформированы на основе умеренных финансовых результатов за год. Инвесторы отреагировали положительно: в моменте бумаги компании выросли на 1,3% ☝️
📍Сохраняем бумаги в нашем портфеле и подтверждаем целевую цену акции НоваБев Групп на горизонте 12 месяцев – 7000 руб. #BELU
#ЕкатеринаХейфец
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
рекомендовал в качестве дивиденда за 2023 год совет директоров НоваБев Групп
🛍 Дивдоходность – 3,9%. Общий объём выплат – 2,75 млрд руб.
🗓 ГОСА, на котором будет рассмотрен вопрос утверждения дивидендов – 25 апреля.
🗓 Закрытие реестра акционеров (ориентировочно) – 13 мая.
💰 Совокупный дивиденд за 2023 год (включая I полугодие и III квартал) – 680 руб.
Рекомендация оказалась выше ожиданий рынка и наших прогнозов, которые были сформированы на основе умеренных финансовых результатов за год. Инвесторы отреагировали положительно: в моменте бумаги компании выросли на 1,3% ☝️
📍Сохраняем бумаги в нашем портфеле и подтверждаем целевую цену акции НоваБев Групп на горизонте 12 месяцев – 7000 руб. #BELU
#ЕкатеринаХейфец
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
13:07: ⛽️ Татнефть в пятницу представила отчетность за 2023 год по МСФО.
◽️ EBITDA по итогам года оказалась на 5% выше, чем мы ожидали, однако чистая прибыль была на 8% ниже нашего прогноза.
◽️ Объем нефтедобычи компании снизился на 2,3% по сравнению с 2022 годом, но нефтепереработка выросла на 5,6%.
◽️ Капиталовложения в 2023 году были на 44% больше, чем в 2022, что оказало давление на свободный денежный поток, и теперь компании будет труднее сохранить высокий коэффициент дивидендных выплат.
✏️ Наше мнение. Данные по сегментам показали, что, хотя EBITDA группы в 2023 году была на 10% ниже, чем в 2022, рентабельность сегмента нефтедобычи удвоилась благодаря росту цены Юралз в рублях. Прибыли в перерабатывающем сегменте были ниже, чем рекордные показатели 2022 года, но они остались высокими благодаря высокой марже переработки. Мы также видим позитивный вклад от приобретения шинного бизнеса в марте 2023 года. Производственные расходы остаются под контролем – в 2023 году они выросли лишь на 13%.
На чистую прибыль группы оказали давление результаты банковского сегмента и расходы, связанные с дисконтированием долгосрочных финансовых активов. Нас сильнее всего обеспокоил рост капиталовложений на 44% до рекордно высокого уровня 224 млрд руб. Рост капиталовложений и продолжающийся рост оборотного капитала оказали давление на свободный денежный поток, который в 2023 году сократился на 33% до 108 млрд руб.
Учитывая высокие капиталовложения, низкий свободный денежный поток и относительно небольшой объем денежных средства на балансе, мы делаем вывод, что Татнефть вряд ли выплатит щедрые дивиденды за четвертый квартал 2023 года. По нашему мнению, компания сохранит коэффициент выплат на уровне 50%, что предполагает дивиденды в размере 15 руб. на акцию при доходности 2%.
👉🏼 Мы подтверждаем оценку Держать для акций Татнефть. Инвестиционный профиль компании улучшится, если она сможет сократить капиталовложения и увеличить денежные потоки, чтобы повысить дивиденды.
Автор: #Геннадий_Суханов, #Артур_Григорян
#акции $TATN
@sberinvestments
◽️ EBITDA по итогам года оказалась на 5% выше, чем мы ожидали, однако чистая прибыль была на 8% ниже нашего прогноза.
◽️ Объем нефтедобычи компании снизился на 2,3% по сравнению с 2022 годом, но нефтепереработка выросла на 5,6%.
◽️ Капиталовложения в 2023 году были на 44% больше, чем в 2022, что оказало давление на свободный денежный поток, и теперь компании будет труднее сохранить высокий коэффициент дивидендных выплат.
✏️ Наше мнение. Данные по сегментам показали, что, хотя EBITDA группы в 2023 году была на 10% ниже, чем в 2022, рентабельность сегмента нефтедобычи удвоилась благодаря росту цены Юралз в рублях. Прибыли в перерабатывающем сегменте были ниже, чем рекордные показатели 2022 года, но они остались высокими благодаря высокой марже переработки. Мы также видим позитивный вклад от приобретения шинного бизнеса в марте 2023 года. Производственные расходы остаются под контролем – в 2023 году они выросли лишь на 13%.
На чистую прибыль группы оказали давление результаты банковского сегмента и расходы, связанные с дисконтированием долгосрочных финансовых активов. Нас сильнее всего обеспокоил рост капиталовложений на 44% до рекордно высокого уровня 224 млрд руб. Рост капиталовложений и продолжающийся рост оборотного капитала оказали давление на свободный денежный поток, который в 2023 году сократился на 33% до 108 млрд руб.
Учитывая высокие капиталовложения, низкий свободный денежный поток и относительно небольшой объем денежных средства на балансе, мы делаем вывод, что Татнефть вряд ли выплатит щедрые дивиденды за четвертый квартал 2023 года. По нашему мнению, компания сохранит коэффициент выплат на уровне 50%, что предполагает дивиденды в размере 15 руб. на акцию при доходности 2%.
👉🏼 Мы подтверждаем оценку Держать для акций Татнефть. Инвестиционный профиль компании улучшится, если она сможет сократить капиталовложения и увеличить денежные потоки, чтобы повысить дивиденды.
Автор: #Геннадий_Суханов, #Артур_Григорян
#акции $TATN
@sberinvestments
13:23: НоваБев Групп: ДИВИДЕНЫ #эксБелуга
Совет директоров НоваБев Групп рекомендовал дивиденды за 2023.
Дивиденд на акцию: 225 руб.
Доходность: 3,95%
Последний день покупки: 10 мая
Дата закрытия реестра: 13 мая
Дата ОСА: 25 апреля
Делаем разбор отчета компании? Да👍/ Нет 👎?
Наш канал 🅿️:@PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
@pravdainvest
Совет директоров НоваБев Групп рекомендовал дивиденды за 2023.
Дивиденд на акцию: 225 руб.
Доходность: 3,95%
Последний день покупки: 10 мая
Дата закрытия реестра: 13 мая
Дата ОСА: 25 апреля
Делаем разбор отчета компании? Да👍/ Нет 👎?
Наш канал 🅿️:@PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
@pravdainvest
13:36: #риком_инвестидеи
🔺В конце недели акции НЛМК уверенно вернулись на максимумы с октября прошлого года.
Большинство компаний металлургического сектора в последнее время активно прибавляют на фоне не только роста цен на металлы на мировых рынках, но и фактора ожидаемых дивидендов. У бумаг НЛМК уровень сопротивления в районе 210 руб. технически сдерживает рост в область максимумов прошлого года (около 215–217 руб.). Но вероятность такого события весьма велика: дивидендный фактор — все еще сильный драйвер роста.
Что касается дивидендов, то НЛМК пытался выплатить их в начале 2023 года, но в последний момент решение поменяли с отсылкой на неопределенность на внешних рынках. Весьма примечательно и объявление Северстали о выплате дивидендов: это может стать триггером и для НЛМК. В 2023 году НЛМК реализовал ряд активов, так что вероятность роста размера дивидендов довольно весомая.
✅ Мы рекомендуем покупать бумаги НЛМК долгосрочно, поскольку технически бумага остаётся крайне привлекательной. По индексу RSI она ниже зоны перекупленности, а пересечение 10-дневной скользящей снизу вверх 20-дневной — сигнал о перспективах продолжения восходящей динамики. К тому же у бумаг НЛМК ожидаемая дивидендная доходность выше, чем у других в отрасли (18% в 2024 году). Привлекательная оценка по коэффициенту P/E: 5,2–5,3х.
📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на ее основе и не рекомендует использовать ее в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.
@ricom_trast
🔺В конце недели акции НЛМК уверенно вернулись на максимумы с октября прошлого года.
Большинство компаний металлургического сектора в последнее время активно прибавляют на фоне не только роста цен на металлы на мировых рынках, но и фактора ожидаемых дивидендов. У бумаг НЛМК уровень сопротивления в районе 210 руб. технически сдерживает рост в область максимумов прошлого года (около 215–217 руб.). Но вероятность такого события весьма велика: дивидендный фактор — все еще сильный драйвер роста.
Что касается дивидендов, то НЛМК пытался выплатить их в начале 2023 года, но в последний момент решение поменяли с отсылкой на неопределенность на внешних рынках. Весьма примечательно и объявление Северстали о выплате дивидендов: это может стать триггером и для НЛМК. В 2023 году НЛМК реализовал ряд активов, так что вероятность роста размера дивидендов довольно весомая.
✅ Мы рекомендуем покупать бумаги НЛМК долгосрочно, поскольку технически бумага остаётся крайне привлекательной. По индексу RSI она ниже зоны перекупленности, а пересечение 10-дневной скользящей снизу вверх 20-дневной — сигнал о перспективах продолжения восходящей динамики. К тому же у бумаг НЛМК ожидаемая дивидендная доходность выше, чем у других в отрасли (18% в 2024 году). Привлекательная оценка по коэффициенту P/E: 5,2–5,3х.
📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на ее основе и не рекомендует использовать ее в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.
@ricom_trast
13:46: +21,2% выручки: ИНАРКТИКА отчиталась по МСФО за 2023 год
Рост выручки обусловлен увеличением производства (компания приобрела два завода по выращиванию малька) и восстановлением спроса на лососевые на российском рынке.
• Продажи основной продукции (лосося) +5,4% г/г.
• Продажи форели +75,5% г/г (до 8,2 млрд руб.).
Показатель EBITDA не изменился ввиду высокой базы. В 2022 г. драйверы роста – резкое повышение цен реализации и исторически низкая себестоимость рыбы.
Чистая прибыль выросла в основном за счёт переоценки биологических активов.
Уровень долговой нагрузки остался комфортным.
💰В 2023 г. ИНАРКТИКА направила на дивиденды 3,95 млрд руб., суммарно – 45 руб. на акцию.
Впереди у компании решение по финальным дивидендам за 2023 год, которые могут составить >20 руб. на акцию (дивдоходность >2,2%). Однако допускаем, что совет директоров может не рекомендовать выплаты, т.к. обычно компания не назначает дивиденды по итогам года.
📍Продолжаем позитивно смотреть на бумаги ИНАРКТИКИ.
В марте Мосбиржа пересчитала количество акций компании в свободном обращении (увеличение с 14 до 17%), что говорит о повышении ликвидности бумаг.
На отчётности акции выросли более чем на 2%, до ~900 руб. ☝️
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1200 руб. #AQUA
Ключевые результаты за год:
• Выручка: +21,2% г/г, до 28,5 млрд руб.
• EBITDA: 12,9 млрд руб., на уровне прошлого года
• Рентабельность по EBITDA: 45,2% (55% в 2022 г.)
• Чистая прибыль: +29,7% г/г, до 15,5 млрд руб.
• Чистый долг/EBITDA: 1,1х (1,0х в 2022 г.)
#ЛаураКузнецова
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
Рост выручки обусловлен увеличением производства (компания приобрела два завода по выращиванию малька) и восстановлением спроса на лососевые на российском рынке.
• Продажи основной продукции (лосося) +5,4% г/г.
• Продажи форели +75,5% г/г (до 8,2 млрд руб.).
Показатель EBITDA не изменился ввиду высокой базы. В 2022 г. драйверы роста – резкое повышение цен реализации и исторически низкая себестоимость рыбы.
Чистая прибыль выросла в основном за счёт переоценки биологических активов.
Уровень долговой нагрузки остался комфортным.
💰В 2023 г. ИНАРКТИКА направила на дивиденды 3,95 млрд руб., суммарно – 45 руб. на акцию.
Впереди у компании решение по финальным дивидендам за 2023 год, которые могут составить >20 руб. на акцию (дивдоходность >2,2%). Однако допускаем, что совет директоров может не рекомендовать выплаты, т.к. обычно компания не назначает дивиденды по итогам года.
📍Продолжаем позитивно смотреть на бумаги ИНАРКТИКИ.
В марте Мосбиржа пересчитала количество акций компании в свободном обращении (увеличение с 14 до 17%), что говорит о повышении ликвидности бумаг.
На отчётности акции выросли более чем на 2%, до ~900 руб. ☝️
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1200 руб. #AQUA
Ключевые результаты за год:
• Выручка: +21,2% г/г, до 28,5 млрд руб.
• EBITDA: 12,9 млрд руб., на уровне прошлого года
• Рентабельность по EBITDA: 45,2% (55% в 2022 г.)
• Чистая прибыль: +29,7% г/г, до 15,5 млрд руб.
• Чистый долг/EBITDA: 1,1х (1,0х в 2022 г.)
#ЛаураКузнецова
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
14:02: МНЕНИЕ: По итогам 2023 года дивиденды НоваБев Группы могут составить 680 рублей на акцию - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109215
#BELU
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109215
#BELU
@newssmartlab
14:24: 🟢 Новости к этому часу
⚪️ Правительство РФ предложило уменьшить налоговую нагрузку на добытчиков платины — законопроект.
⚪️ Годовая инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 2,6%, как и ожидалось — Евростат.
⚪️ Швейцарская трейдинговая «дочка» Лукойла прекратила транспортировку нефти по системе КТК — Интерфакс.
⚪️ Начались торги обыкновенными акциями ТКС Холдинга после завершения перерегистрации компании с Кипра — Московская биржа, СПБ Биржа.
⚪️ Совет директоров Новабев Групп рекомендовал выплатить дивиденды в размере 225 рублей на акцию — компания.
⚪️ Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в 2023 году составила $943,319 млн — компания.
⚪️ Чистая прибыль Инарктики по МСФО в 2023 году выросла на 27% до 15,5 млрд рублей — компания.
$LKOH $TCSG $BELU $FLOT $AQUA
@sberinvestments
⚪️ Правительство РФ предложило уменьшить налоговую нагрузку на добытчиков платины — законопроект.
⚪️ Годовая инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 2,6%, как и ожидалось — Евростат.
⚪️ Швейцарская трейдинговая «дочка» Лукойла прекратила транспортировку нефти по системе КТК — Интерфакс.
⚪️ Начались торги обыкновенными акциями ТКС Холдинга после завершения перерегистрации компании с Кипра — Московская биржа, СПБ Биржа.
⚪️ Совет директоров Новабев Групп рекомендовал выплатить дивиденды в размере 225 рублей на акцию — компания.
⚪️ Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в 2023 году составила $943,319 млн — компания.
⚪️ Чистая прибыль Инарктики по МСФО в 2023 году выросла на 27% до 15,5 млрд рублей — компания.
$LKOH $TCSG $BELU $FLOT $AQUA
@sberinvestments
14:37: #MRKP #Дивиденды
🧠 МРСК ЦП может стать лучшей дивидендной историей в секторе энергетики
Дивиденд за 2023 год может составить 0.042 руб на акцию — доходность 13%. Чистая прибыль компании составила 13.579 млрд руб по РСБУ. В среднем компания направляет на дивиденды 35% чистой прибыли.
Если же компания направит 50% чистой прибыли, дивдоходность составит 18.5% (0.06 руб на акцию)
У компании 13.2 млрд руб кэша на балансе, нет краткосрочного долга.
@cbrstocks
🧠 МРСК ЦП может стать лучшей дивидендной историей в секторе энергетики
Дивиденд за 2023 год может составить 0.042 руб на акцию — доходность 13%. Чистая прибыль компании составила 13.579 млрд руб по РСБУ. В среднем компания направляет на дивиденды 35% чистой прибыли.
Если же компания направит 50% чистой прибыли, дивдоходность составит 18.5% (0.06 руб на акцию)
У компании 13.2 млрд руб кэша на балансе, нет краткосрочного долга.
@cbrstocks
14:56: 4 акции, которые принесут вам прибыль в этом году
🎙В эфире подкаст «Жадный инвестор»
В выпуске обсудили, что происходит с рынком в первом квартале 2024-го, чего ждать от мартовских событий, на каких акциях можно заработать, а также отвечаем на вопросы слушателей. В студии — Кирилл Комаров, руководитель отдела аналитики Тинькофф Инвестиций.
Основные темы:
02:09 — почему рынок акций растет
04:22 — где самые большие дивиденды
06:42 — 3 главных новостных повода, за которыми стоит следить
12:27 — главные фавориты в акциях
17:33 — личный портфель аналитика
18:48 — отвечаем на вопросы от слушателей
Заходите в Пульс, пишите ваши вопросы нашим аналитикам и мы обсудим их в студии.
@tinkoff_analytics_official
🎙В эфире подкаст «Жадный инвестор»
В выпуске обсудили, что происходит с рынком в первом квартале 2024-го, чего ждать от мартовских событий, на каких акциях можно заработать, а также отвечаем на вопросы слушателей. В студии — Кирилл Комаров, руководитель отдела аналитики Тинькофф Инвестиций.
Основные темы:
02:09 — почему рынок акций растет
04:22 — где самые большие дивиденды
06:42 — 3 главных новостных повода, за которыми стоит следить
12:27 — главные фавориты в акциях
17:33 — личный портфель аналитика
18:48 — отвечаем на вопросы от слушателей
Заходите в Пульс, пишите ваши вопросы нашим аналитикам и мы обсудим их в студии.
@tinkoff_analytics_official
15:00: 🚢 Отчет Совкомфлота: какие дивиденды видно на горизонте?
Судоходная компания поделилась финансовыми результатами за 2023 год.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Компания представила нейтральные результаты по итогам четвертого квартала 2023 года, которые оказались в среднем ниже наших ожиданий и консенсус-прогнозов.
Долларовая выручка в тайм-чартерном эквиваленте (доходы от фрахта и аренды судов минус рейсовые расходы) и EBITDA показали снижение на 10% и 11% кв/кв соответственно на фоне снижения фрахтовых ставок на глобальном танкерном рынке, а также роста доли спотовых контрактов в структуре выручки Совкомфлота. Об этом свидетельствует значительное увеличение рейсовых расходов и комиссий в четвертом квартале.
Согласно дивидендной политике, по итогам 2023 года компания может выплатить около 11,3 рубля на акцию (доходность — 8,5%) с учетом промежуточных выплат.
Подробно изучим результаты Совкомфлота, после чего, возможно, пересмотрим рекомендацию и целевую цену по бумаге.
#отчет
@tinkoff_invest_official
Судоходная компания поделилась финансовыми результатами за 2023 год.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Компания представила нейтральные результаты по итогам четвертого квартала 2023 года, которые оказались в среднем ниже наших ожиданий и консенсус-прогнозов.
Долларовая выручка в тайм-чартерном эквиваленте (доходы от фрахта и аренды судов минус рейсовые расходы) и EBITDA показали снижение на 10% и 11% кв/кв соответственно на фоне снижения фрахтовых ставок на глобальном танкерном рынке, а также роста доли спотовых контрактов в структуре выручки Совкомфлота. Об этом свидетельствует значительное увеличение рейсовых расходов и комиссий в четвертом квартале.
Согласно дивидендной политике, по итогам 2023 года компания может выплатить около 11,3 рубля на акцию (доходность — 8,5%) с учетом промежуточных выплат.
Подробно изучим результаты Совкомфлота, после чего, возможно, пересмотрим рекомендацию и целевую цену по бумаге.
#отчет
@tinkoff_invest_official
15:16: ⚓️ Прибыль Совкомфлота в 2023 году выросла в 2,4 раза
Компания показала сильные результаты (хотя и чуть ниже консенсуса), несмотря на санкции и добровольные ограничения на экспортные поставки нефти и нефтепродуктов со стороны России. Ставки на танкеры Aframax выросли из-за увеличения мирового потребления нефти и геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Положительно на финпоказателях компании сказалось и удлинение маршрутов из-за переориентации экспортных цепочек 👍
• Прибыль от эксплуатации судов +47% г/г, до 1,67 млрд долл.
• Эксплуатационные расходы +24,4% г/г, до 371,4 млн долл., хотя рост в основном произошёл на фоне низкой базы 2022 г., по сравнению с 2021 г. расходы выросли только на 9,6%.
💰Совкомфлот остаётся интересной дивидендной историей. Ожидаем, что по итогам 2023 г. совокупный дивиденд составит 17,5 руб. на акцию (ранее компания уже выплатила за 9 месяцев 6,32 руб. на акцию).
📍Считаем, что по итогам 2024 г. Совкомфлот также покажет сильные результаты, но не рассчитываем на кратный рост прибыли. Ставки фрахта могут продолжить корректироваться на фоне высокой базы 2023 г. при отсутствии новых поводов для ограничений логистических маршрутов.
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев — 155 руб. #FLOT
Ключевые результаты за 2023 год:
• Выручка: +22,6% г/г, до 2,32 млрд долл.
• Выручка на основе ТЧЭ: +42,35 г/г, до 2 млрд долл.
• EBITDA: +51,9% г/г, до 1,57 млрд долл.
• Прибыль: 2,4х г/г, до 943 млн долл.
• Чистый долг: -72,3% г/г, до 257 млн долл.
• Чистый долг/ EBITDA: -0,73х г/г, до 0,16х
#ЕкатеринаХейфец
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
Компания показала сильные результаты (хотя и чуть ниже консенсуса), несмотря на санкции и добровольные ограничения на экспортные поставки нефти и нефтепродуктов со стороны России. Ставки на танкеры Aframax выросли из-за увеличения мирового потребления нефти и геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Положительно на финпоказателях компании сказалось и удлинение маршрутов из-за переориентации экспортных цепочек 👍
• Прибыль от эксплуатации судов +47% г/г, до 1,67 млрд долл.
• Эксплуатационные расходы +24,4% г/г, до 371,4 млн долл., хотя рост в основном произошёл на фоне низкой базы 2022 г., по сравнению с 2021 г. расходы выросли только на 9,6%.
💰Совкомфлот остаётся интересной дивидендной историей. Ожидаем, что по итогам 2023 г. совокупный дивиденд составит 17,5 руб. на акцию (ранее компания уже выплатила за 9 месяцев 6,32 руб. на акцию).
📍Считаем, что по итогам 2024 г. Совкомфлот также покажет сильные результаты, но не рассчитываем на кратный рост прибыли. Ставки фрахта могут продолжить корректироваться на фоне высокой базы 2023 г. при отсутствии новых поводов для ограничений логистических маршрутов.
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев — 155 руб. #FLOT
Ключевые результаты за 2023 год:
• Выручка: +22,6% г/г, до 2,32 млрд долл.
• Выручка на основе ТЧЭ: +42,35 г/г, до 2 млрд долл.
• EBITDA: +51,9% г/г, до 1,57 млрд долл.
• Прибыль: 2,4х г/г, до 943 млн долл.
• Чистый долг: -72,3% г/г, до 257 млн долл.
• Чистый долг/ EBITDA: -0,73х г/г, до 0,16х
#ЕкатеринаХейфец
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
15:34: 🇷🇺#AQUA #дивиденд
"ИНАРКТИКА" ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ВЫПЛАТУ 30-50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2023 Г — CEO
@markettwits
"ИНАРКТИКА" ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ВЫПЛАТУ 30-50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2023 Г — CEO
@markettwits
15:35: #AQUA #Дивиденды
Мы ориентируемся на выплату 35-50% чистой прибыли на дивиденды. Менеджмент будет рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2023 года — СЕО Инарктики
@cbrstocks
Мы ориентируемся на выплату 35-50% чистой прибыли на дивиденды. Менеджмент будет рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2023 года — СЕО Инарктики
@cbrstocks
15:44: "Инарктика" ориентируется на выплату 30-50% чистой прибыли на дивиденды по итогам 2023 года
ПАО "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, ориентируется на выплату 30-50% от чистой прибыли на дивиденды по итогам 2023 года, сообщил глава компании Илья Соснов на телефонной конференции по итогам компании за 2023 год.
"Чистая прибыль у нас за 2023 год порядка 15,5 млрд рублей. Мы ориентируемся на выплату до 30-50% от чистой прибыли по итогам года", - заявил он.
@ifax_go
ПАО "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, ориентируется на выплату 30-50% от чистой прибыли на дивиденды по итогам 2023 года, сообщил глава компании Илья Соснов на телефонной конференции по итогам компании за 2023 год.
"Чистая прибыль у нас за 2023 год порядка 15,5 млрд рублей. Мы ориентируемся на выплату до 30-50% от чистой прибыли по итогам года", - заявил он.
@ifax_go