11:48: 🔍 Взгляд на компанию: Polymetal объявил о привлечении уполномоченных брокеров для обмена акций
📢 Polymetal объявил о привлечении уполномоченных брокеров для обмена акций, заблокированных в НРД, на акции компании на AIX в соотношении 1 к 1. Последний срок для перевода акций – 30 сентября 2024 г.; выпуск замещающих акций на AIX для обмена планируется завершить до конца октября 2024 г.
🛑 Напомним, что акционеры Polymetal, которые до 30 сентября не переведут акции для обмена на AIX, в дальнейшем не смогут участвовать в корпоративных действиях, таких как голосование или получение дивидендов. При этом компания не планирует делистинг с MOEX, то есть акции на Мосбирже продолжат обращение и после добровольного обмена.
📝 В обмене могут участвовать акционеры, чьи бумаги учитываются в НРД или через другой российский депозитарий, заблокированный в Euroclear. При этом акционеры не должны быть связаны с недружественными государствами, а также не быть объектом санкций США, ЕС, Великобритании или ООН. Подробная инструкция размещена на сайте компании.
📌 Акции Polymetal на AIX торгуются с дисконтом ~20% к бумагам на Мосбирже, что кажется фундаментально необоснованным. Сохраняем осторожный взгляд на акции компании на Мосбирже. Основной фокус остается на условиях продажи российской части бизнеса; компания пока не раскрывала деталей по сделке.
#ВзглядНаКомпанию
#металлургия $POLY
#ДмитрийГлушаков #НиканорХалин #ИванСальковский
@omyinvestments
📢 Polymetal объявил о привлечении уполномоченных брокеров для обмена акций, заблокированных в НРД, на акции компании на AIX в соотношении 1 к 1. Последний срок для перевода акций – 30 сентября 2024 г.; выпуск замещающих акций на AIX для обмена планируется завершить до конца октября 2024 г.
🛑 Напомним, что акционеры Polymetal, которые до 30 сентября не переведут акции для обмена на AIX, в дальнейшем не смогут участвовать в корпоративных действиях, таких как голосование или получение дивидендов. При этом компания не планирует делистинг с MOEX, то есть акции на Мосбирже продолжат обращение и после добровольного обмена.
📝 В обмене могут участвовать акционеры, чьи бумаги учитываются в НРД или через другой российский депозитарий, заблокированный в Euroclear. При этом акционеры не должны быть связаны с недружественными государствами, а также не быть объектом санкций США, ЕС, Великобритании или ООН. Подробная инструкция размещена на сайте компании.
📌 Акции Polymetal на AIX торгуются с дисконтом ~20% к бумагам на Мосбирже, что кажется фундаментально необоснованным. Сохраняем осторожный взгляд на акции компании на Мосбирже. Основной фокус остается на условиях продажи российской части бизнеса; компания пока не раскрывала деталей по сделке.
#ВзглядНаКомпанию
#металлургия $POLY
#ДмитрийГлушаков #НиканорХалин #ИванСальковский
@omyinvestments
12:30: 👀 Веселые старты или начало года на рынке акций
Начало торгового года пока не принесло на рынок существенных изменений. Индекс Мосбиржи пятый месяц остается в диапазоне 3000–3300. Впереди сезон отчетности и дивидендов, если финансовые показатели компаний окажутся лучше ожиданий, это станет основным стимулом для продвижения наверх.
Лидеры роста
Несмотря на отсутствие кардинальных изменений в динамике индекса, есть акции, которые оказались сильнее рынка и сначала года демонстрируют уверенный рост.
• Северсталь
Рост с начала года +10,7%. Ситуация схожа с акциями ММК, ожидание сильных финансовых результатов и дивидендная история поддерживают котировки. Глава компании Александр Шевелев сообщил, что на ближайшем заседании совета директоров компания рассмотрит такую возможность, чем и вызвал бурный рост в акциях. Инвесторы ждут возобновления выплат и мы тоже, по нашим расчетам доходность может составить +13%.
• ММК
Рост с начала года + 10,4%. Рынок ожидает сильных финансовых результатов от компании по итогам 2023 г. и дивидендных выплат. Дивидендная доходность может составить порядка 8% на акцию. Производственные мощности компании были практически полностью загружены в 2023 году, что связано с ростом внутреннего спроса на сталь. Кроме того, цены на конечный продукт остаются высокими и вероятно продолжат рост в 2024 г., ждем +17%. Среди других факторов, оказывающих поддержку котировкам, стоит отметить устойчивость компании в условиях санкций. До 90% всей продукции комбинат поставляет на внутренний рынок.
• FixPrice
Рост с начала года +19,2%. Руководство компании объявило выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 гг. на сумму 8,4 млрд руб. Это стало основной причиной роста. Дивидендная доходность составит порядка 3%, а выплаты – 9,84 руб. на GDR. Реестр акционеров будет закрыт 26 января, до этого момента серьезной коррекции вниз не ожидаем.
• НЛМК
Рост с начала года +11,6%. Котировки поддерживают те же факторы, что ММК и Северсталь: дивиденды, ожидание предстоящей отчетности, высокие цены на сталь. Кроме перечисленного, есть предпосылки продления квот на поставку слябов в ЕС.
Бьют исторические максимумы
Компании транспортного сектора Globaltrans и Совкомфлот в январе 2024 г. обновили исторические максимумы. Активно повторить успех компаний транспортного сектора пытался Мечел, но пока безуспешно, потенциал для дальнейшего роста сохраняется.
• Globaltrans
Котировки обновили максимум на фоне новостей о завершении редомициляции компании в Казахстане, что в перспективе позволит ей вернуться к дивидендным выплатам. Новость о том, что казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% акций компании оказалась нейтрально, что принесет это компании пока не известно. Мы сохраняем сдержанный взгляд по данной бумаге.
• Совкомфлот
Акции компании 4 января обновили исторические максимумы на фоне информации о дивидендных выплатах и скорректировались после отсечки 7 января 2024 г. Кроме того, компания продолжает выполнять рейсы в районе Красного моря, несмотря на обострение военной ситуации в регионе.
Акции роста
Акции роста едины в своей динамике, продемонстрировав в первые торговые дни года рост, который затем сменился снижением. В долгосрочном периоде бумаги таких компаний ка Озон, Яндекс, Самолет, TCS Group и прочие акции роста торгуются в боковике. Важную роль в ближайшие месяцы будут играть операционные и финансовые результаты компаний за 2023 год, позитивные изменения будут способствовать продвижению котировок наверх.
Акции стоимости
С начала года в акциях стоимости единой динамики нет. Ростелеком закрывает дивидендный гэп, а вот Роснефть не спешит. Тем не менее ситуация в целом выглядит неплохо. В преддверии летнего сезона дивидендов инвесторы сохраняют «бычий» настрой.
В долгосрочном периоде котировки компаний продолжают восстанавливаться и сохраняют восходящий тренд, особенно хорошо смотрятся металлурги. Исключение составляют отдельные компании, в большей степени завязанные на внешние рынки и подверженные санкциям. Хорошим примером являются Газпром, АЛРОСА и Аэрофлот.
@bcs_express
Начало торгового года пока не принесло на рынок существенных изменений. Индекс Мосбиржи пятый месяц остается в диапазоне 3000–3300. Впереди сезон отчетности и дивидендов, если финансовые показатели компаний окажутся лучше ожиданий, это станет основным стимулом для продвижения наверх.
Лидеры роста
Несмотря на отсутствие кардинальных изменений в динамике индекса, есть акции, которые оказались сильнее рынка и сначала года демонстрируют уверенный рост.
• Северсталь
Рост с начала года +10,7%. Ситуация схожа с акциями ММК, ожидание сильных финансовых результатов и дивидендная история поддерживают котировки. Глава компании Александр Шевелев сообщил, что на ближайшем заседании совета директоров компания рассмотрит такую возможность, чем и вызвал бурный рост в акциях. Инвесторы ждут возобновления выплат и мы тоже, по нашим расчетам доходность может составить +13%.
• ММК
Рост с начала года + 10,4%. Рынок ожидает сильных финансовых результатов от компании по итогам 2023 г. и дивидендных выплат. Дивидендная доходность может составить порядка 8% на акцию. Производственные мощности компании были практически полностью загружены в 2023 году, что связано с ростом внутреннего спроса на сталь. Кроме того, цены на конечный продукт остаются высокими и вероятно продолжат рост в 2024 г., ждем +17%. Среди других факторов, оказывающих поддержку котировкам, стоит отметить устойчивость компании в условиях санкций. До 90% всей продукции комбинат поставляет на внутренний рынок.
• FixPrice
Рост с начала года +19,2%. Руководство компании объявило выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 гг. на сумму 8,4 млрд руб. Это стало основной причиной роста. Дивидендная доходность составит порядка 3%, а выплаты – 9,84 руб. на GDR. Реестр акционеров будет закрыт 26 января, до этого момента серьезной коррекции вниз не ожидаем.
• НЛМК
Рост с начала года +11,6%. Котировки поддерживают те же факторы, что ММК и Северсталь: дивиденды, ожидание предстоящей отчетности, высокие цены на сталь. Кроме перечисленного, есть предпосылки продления квот на поставку слябов в ЕС.
Бьют исторические максимумы
Компании транспортного сектора Globaltrans и Совкомфлот в январе 2024 г. обновили исторические максимумы. Активно повторить успех компаний транспортного сектора пытался Мечел, но пока безуспешно, потенциал для дальнейшего роста сохраняется.
• Globaltrans
Котировки обновили максимум на фоне новостей о завершении редомициляции компании в Казахстане, что в перспективе позволит ей вернуться к дивидендным выплатам. Новость о том, что казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% акций компании оказалась нейтрально, что принесет это компании пока не известно. Мы сохраняем сдержанный взгляд по данной бумаге.
• Совкомфлот
Акции компании 4 января обновили исторические максимумы на фоне информации о дивидендных выплатах и скорректировались после отсечки 7 января 2024 г. Кроме того, компания продолжает выполнять рейсы в районе Красного моря, несмотря на обострение военной ситуации в регионе.
Акции роста
Акции роста едины в своей динамике, продемонстрировав в первые торговые дни года рост, который затем сменился снижением. В долгосрочном периоде бумаги таких компаний ка Озон, Яндекс, Самолет, TCS Group и прочие акции роста торгуются в боковике. Важную роль в ближайшие месяцы будут играть операционные и финансовые результаты компаний за 2023 год, позитивные изменения будут способствовать продвижению котировок наверх.
Акции стоимости
С начала года в акциях стоимости единой динамики нет. Ростелеком закрывает дивидендный гэп, а вот Роснефть не спешит. Тем не менее ситуация в целом выглядит неплохо. В преддверии летнего сезона дивидендов инвесторы сохраняют «бычий» настрой.
В долгосрочном периоде котировки компаний продолжают восстанавливаться и сохраняют восходящий тренд, особенно хорошо смотрятся металлурги. Исключение составляют отдельные компании, в большей степени завязанные на внешние рынки и подверженные санкциям. Хорошим примером являются Газпром, АЛРОСА и Аэрофлот.
@bcs_express
13:03: 🔮 Дайджест инвестпрогнозов:
🔹Акции Сбербанка и "Ростелекома" могут войти в топ дивидендных историй 2023 года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал".
🔹"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку среднесрочных перспектив цены акций "АЛРОСА".
🔹"РусАгро" сможет извлечь все преимущества от роста импорта в Китай, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global.
🔹Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа".
🔹Альфа-банк подтверждает умеренно позитивную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота" на фоне сильных операционных результатов компании за декабрь 2023 года.
🔹Возможен подъем котировок акций Сбербанка к отметке 320 рублей за штуку в текущем году, что предполагает рост более 15% к текущему уровню, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global.
🔹"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка.
🔹Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью 331 рубль за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня.
🔹Freedom Finance Global открыл торговую идею: продавать акции JetBlue Airways Corp. с целью $4,2 на горизонте двух месяцев. Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $5,4.
🔹Дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2023 года может составить 13%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".
🔹"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа" и целевую цену на уровне 2000 руб. за бумагу.
🔹"Финам" открыл торговую идею "покупать акции XPO Logistics с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: $78,3.
🔹"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Alibaba Group Holding.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
🔹Акции Сбербанка и "Ростелекома" могут войти в топ дивидендных историй 2023 года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал".
🔹"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку среднесрочных перспектив цены акций "АЛРОСА".
🔹"РусАгро" сможет извлечь все преимущества от роста импорта в Китай, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global.
🔹Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа".
🔹Альфа-банк подтверждает умеренно позитивную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота" на фоне сильных операционных результатов компании за декабрь 2023 года.
🔹Возможен подъем котировок акций Сбербанка к отметке 320 рублей за штуку в текущем году, что предполагает рост более 15% к текущему уровню, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global.
🔹"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка.
🔹Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью 331 рубль за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня.
🔹Freedom Finance Global открыл торговую идею: продавать акции JetBlue Airways Corp. с целью $4,2 на горизонте двух месяцев. Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $5,4.
🔹Дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2023 года может составить 13%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".
🔹"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа" и целевую цену на уровне 2000 руб. за бумагу.
🔹"Финам" открыл торговую идею "покупать акции XPO Logistics с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: $78,3.
🔹"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Alibaba Group Holding.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
13:44: Обычно мы пишем про изменения котировок — это же самое интересное на рынке. Но сегодня поговорим про объём торгов
За ним внимательно следят трейдеры, но и инвестору при выборе бумаг важно понимать, собирается ли он идти «против толпы» или присоединяется к трендам ❓ Это зависит от вашей стратегии, а мы просто расскажем, в каких секторах в основном крутятся деньги инвесторов.
👀 Что мы увидели
Обороты рынка акций начали расти с февраля 2023 года. Лидерами года стали нефтегазовый, финансовый и металлургический секторы. Но эта картина не была постоянной 📊 Например, нефтяники смогли стать главной движущей силой на рынке лишь ко второй половине года. Ростом оборотов могли похвастаться ещё финансовый и транспортный секторы. А вот металлургический пошёл на спад, хоть и остался в тройке лидеров 🏆
В начале 2024 года картина пока прежняя — основной объём сделок приходится на акции нефтяников, финансистов и металлургов.
❤️ Что думают аналитики Альфа-Инвестиций
🛢 Нефтегаз может расти в ближайшие месяцы за счёт высоких цен на нефть, слабого рубля и сезона дивидендов. Обратить внимание можно на Лукойл, обыкновенные акции Сургутнефтегаза и Татнефть.
🔩 Слабый рубль и объявление дивидендов может подтолкнуть акции металлургов и добытчиков вверх на некоторое время. Но долгосрочные перспективы пока под вопросом.
🟡 Отдельно стоят золотодобытчики — ЮГК и Полюс. Золото может подорожать на фоне снижения ставки ФРС и сохранить высокую цену до конца года.
💸 Среди финансистов интересны бумаги Сбербанка — в первую очередь, из-за дивидендов. А ещё TCS Group — компания планирует переехать в Россию. Пока росту прибыли банков мешает высокая ключевая ставка, но ситуация станет лучше при её снижении.
Подробности читайте на нашем сайте
@alfa_investments
За ним внимательно следят трейдеры, но и инвестору при выборе бумаг важно понимать, собирается ли он идти «против толпы» или присоединяется к трендам ❓ Это зависит от вашей стратегии, а мы просто расскажем, в каких секторах в основном крутятся деньги инвесторов.
👀 Что мы увидели
Обороты рынка акций начали расти с февраля 2023 года. Лидерами года стали нефтегазовый, финансовый и металлургический секторы. Но эта картина не была постоянной 📊 Например, нефтяники смогли стать главной движущей силой на рынке лишь ко второй половине года. Ростом оборотов могли похвастаться ещё финансовый и транспортный секторы. А вот металлургический пошёл на спад, хоть и остался в тройке лидеров 🏆
В начале 2024 года картина пока прежняя — основной объём сделок приходится на акции нефтяников, финансистов и металлургов.
❤️ Что думают аналитики Альфа-Инвестиций
🛢 Нефтегаз может расти в ближайшие месяцы за счёт высоких цен на нефть, слабого рубля и сезона дивидендов. Обратить внимание можно на Лукойл, обыкновенные акции Сургутнефтегаза и Татнефть.
🔩 Слабый рубль и объявление дивидендов может подтолкнуть акции металлургов и добытчиков вверх на некоторое время. Но долгосрочные перспективы пока под вопросом.
🟡 Отдельно стоят золотодобытчики — ЮГК и Полюс. Золото может подорожать на фоне снижения ставки ФРС и сохранить высокую цену до конца года.
💸 Среди финансистов интересны бумаги Сбербанка — в первую очередь, из-за дивидендов. А ещё TCS Group — компания планирует переехать в Россию. Пока росту прибыли банков мешает высокая ключевая ставка, но ситуация станет лучше при её снижении.
Подробности читайте на нашем сайте
@alfa_investments
15:56: По нашим оценкам, прибыль Сбербанка по МСФО за 2023 г. может составить более 1,5 трлн руб. (ROE около 25%), а размер дивидендов по итогам года – около 33-34 руб. на акцию (с доходностью около 12% при текущих уровнях котировок). Мы ожидаем, что по итогам 2024 ROE останется на высоком уровне (24%) – Альфа-Банк
Цена на золото «цепляется» за уровень $2010, как за поддержку. Пробой ниже будет означать возврат цены в диапазон $1980 – 1990. Вместе с тем, пока тренд всё же продолжает оставаться "бычьим", что необходимо учитывать при принятии торговых решений – Финам
Мы считаем, что цикл повышения ключевой ставки, скорее всего, завершен, однако из-за (1) ожидаемого ускорения бюджетных расходов в этом году; (2) роста мировых расходов на транспорт и (3) роста мировых цен на отдельные продукты питания (например, бананы) инфляционное давление может сохраниться и потребовать от ЦБ РФ удерживать ставку на более высоком уровне в течение более длительного времени – Альфа-Банк
Дивидендные выплаты «Сбербанка», предположительно составляющие 33 рубля на акцию, делают его одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций в финансовом секторе с дивидендной доходностью около 11,8%. Это делает акции банка привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций – Финам
До февральского заседания ЦБ, на котором регулятор может дать более мягкий сигнал по ДКП, не исключаем, что кривая госбумаг сможет вернуться на ноябрьские минимумы по доходности (11,6% по 5-летним ОФЗ и 11,7-11,75% - по 10-летним). Закрепление рубля под уровнем 90 руб./долл. также будет оказывать активную поддержку госбумагам – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Цена на золото «цепляется» за уровень $2010, как за поддержку. Пробой ниже будет означать возврат цены в диапазон $1980 – 1990. Вместе с тем, пока тренд всё же продолжает оставаться "бычьим", что необходимо учитывать при принятии торговых решений – Финам
Мы считаем, что цикл повышения ключевой ставки, скорее всего, завершен, однако из-за (1) ожидаемого ускорения бюджетных расходов в этом году; (2) роста мировых расходов на транспорт и (3) роста мировых цен на отдельные продукты питания (например, бананы) инфляционное давление может сохраниться и потребовать от ЦБ РФ удерживать ставку на более высоком уровне в течение более длительного времени – Альфа-Банк
Дивидендные выплаты «Сбербанка», предположительно составляющие 33 рубля на акцию, делают его одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций в финансовом секторе с дивидендной доходностью около 11,8%. Это делает акции банка привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций – Финам
До февральского заседания ЦБ, на котором регулятор может дать более мягкий сигнал по ДКП, не исключаем, что кривая госбумаг сможет вернуться на ноябрьские минимумы по доходности (11,6% по 5-летним ОФЗ и 11,7-11,75% - по 10-летним). Закрепление рубля под уровнем 90 руб./долл. также будет оказывать активную поддержку госбумагам – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
16:43: Перспективные инвестиционные стратегии со стабильной доходностью
Сегодня в традиционном дайджесте мы рассмотрим стратегии, которые показывали впечатляющие результаты как в январе, так и весь предыдущий год. Их авторы активно следят за ситуацией на рынке и совершают регулярные сделки с использованием ликвидных инструментов.
📌 Итак, первая стратегия — Оптимальный выбор. Ее доходность почти за год существования составила 111,47%, что уже выше прогноза ее автора (100%). Порог входа в стратегию — 20 000 рублей, а уровень риска — средний.
Портфель бумаг состоит из популярных акций с перспективой краткосрочного роста. Фавориты автора — Роснефть, Whoosh и ВИМ-Ликвидность.
«Срок удержания позиций составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Предусмотрена диверсификация по отраслям и ежедневный контроль ситуации», — рассказывает автор стратегии krial777. Кстати, он квалифицированный инвестор и выпускник Высшей школы экономики.
📌 Вторая стратегия — Надежные акции и облигации с низким уровнем риска. Доходность этой стратегии — 29,33% за год. Вложиться в нее можно на сумму от 6 000 рублей.
В стратегии реализован классический подход, который подразумевает периодическое перераспределение капитала между акциями (минимум 40%, максимум 80%) и облигациями (минимум 20%, максимум 60%). В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Банк ВТБ, ОФЗ 26221.
Автор стратегии Longtern опирается на фундаментальный анализ акций и учитывает макроэкономические тенденции (инфляцию, ставку ЦБ, темпы экономического роста). Имеет 15-летний опыт работы на рынке, управлял капиталом в крупнейших компаниях России.
📌 Также стоит обратить внимание на стратегию Рост дивидендов с доходностью 94,26% за год. Это высокорисковая стратегия, в которую отбираются активы с кратным потенциалом роста дивидендов в перспективе двух-трех лет. Минимальная сумма, с которой можно в нее зайти, — 20 000 рублей. Автор уделяет особое внимание таким бумагам, как ВИМ-Ликвидность, Совкомфлот, префы Ростелекома.
Автор стратегии — квалифицированный инвестор Gid_invest. Торгует на биржах с 2007 года, а профессионально управляет активами с 2017 года. В своем блоге пишет обзоры по отдельным компаниям, а также делится новостями своих стратегий.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
@tinkoff_invest_official
Сегодня в традиционном дайджесте мы рассмотрим стратегии, которые показывали впечатляющие результаты как в январе, так и весь предыдущий год. Их авторы активно следят за ситуацией на рынке и совершают регулярные сделки с использованием ликвидных инструментов.
📌 Итак, первая стратегия — Оптимальный выбор. Ее доходность почти за год существования составила 111,47%, что уже выше прогноза ее автора (100%). Порог входа в стратегию — 20 000 рублей, а уровень риска — средний.
Портфель бумаг состоит из популярных акций с перспективой краткосрочного роста. Фавориты автора — Роснефть, Whoosh и ВИМ-Ликвидность.
«Срок удержания позиций составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Предусмотрена диверсификация по отраслям и ежедневный контроль ситуации», — рассказывает автор стратегии krial777. Кстати, он квалифицированный инвестор и выпускник Высшей школы экономики.
📌 Вторая стратегия — Надежные акции и облигации с низким уровнем риска. Доходность этой стратегии — 29,33% за год. Вложиться в нее можно на сумму от 6 000 рублей.
В стратегии реализован классический подход, который подразумевает периодическое перераспределение капитала между акциями (минимум 40%, максимум 80%) и облигациями (минимум 20%, максимум 60%). В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Банк ВТБ, ОФЗ 26221.
Автор стратегии Longtern опирается на фундаментальный анализ акций и учитывает макроэкономические тенденции (инфляцию, ставку ЦБ, темпы экономического роста). Имеет 15-летний опыт работы на рынке, управлял капиталом в крупнейших компаниях России.
📌 Также стоит обратить внимание на стратегию Рост дивидендов с доходностью 94,26% за год. Это высокорисковая стратегия, в которую отбираются активы с кратным потенциалом роста дивидендов в перспективе двух-трех лет. Минимальная сумма, с которой можно в нее зайти, — 20 000 рублей. Автор уделяет особое внимание таким бумагам, как ВИМ-Ликвидность, Совкомфлот, префы Ростелекома.
Автор стратегии — квалифицированный инвестор Gid_invest. Торгует на биржах с 2007 года, а профессионально управляет активами с 2017 года. В своем блоге пишет обзоры по отдельным компаниям, а также делится новостями своих стратегий.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
@tinkoff_invest_official
17:32: 🔃 Обновляем подборку перспективных акций
Подборку акций крупных российских компаний с хорошим потенциалом от наших управляющих мы опубликовали 23 октября 2023 года. Посмотрим результаты:
💪 подборка обогнала рынок. В среднем за почти 3 месяца (с 23.10.2023 года по 17.01.2024 года) акции выросли на 5% с учетом дивидендов по «Лукойлу» и «Магниту». Индекс Мосбиржи полной доходности (также с учетом дивидендов) за этот период снизился на 0,7%.
🔼 лидер роста — «Магнит» (+23% с учетом дивидендов). С момента включения акции в подборку компания избрала совет директоров, выплатила дивиденды и завершила программу выкупа акций у нерезидентов со скидкой 50%.
🔽 лидер падения — АФК «Система» (-3,9%). Значимых фундаментальных факторов для такого снижения не было.
Что добавляем сейчас
📱 Пришло время обратить внимание на бумаги «Яндекса»: процесс разделения IT-компании вошел в активную стадию. Пока параметры сделки неясны, это одновременно открывает возможность для роста акций и создает риски.
Сейчас на Мосбирже торгуются акции голландской Yandex N.V. По итогам сделки компания будет разделена на российскую и международную. Будут ли акции голландской «оболочки» меняться на бумаги российской головной компании группы и на каких условиях — пока вопрос.
Из-за этой неизвестности бумаги Yandex торгуются с большой скидкой. На текущий момент EV (капитализация вместе с чистым долгом) составляет менее 1 трлн руб. (11,3 млрд долларов). EBITDA (прибыль до вычета налогов, расходов на обслуживание долга и амортизации) только поискового бизнеса по итогам 2023 года составит около 175 млрд руб., а вместе с сегментом "Такси" может превысить 200 млрд руб. Отношение EV компании к EBITDA только двух сегментов, по расчетам наших управляющих — менее 5х. Это мало для быстрорастущего технологического бизнеса.
Что исключаем?
Поскольку мы решили, что в нашей подборке будет ровно пять бумаг, исключаем из подборки акции АФК «Система». Наши управляющие не поменяли взгляд на компанию, но «Яндекс» с точки зрения потенциала выглядит интереснее.
@mkb_investments
Подборку акций крупных российских компаний с хорошим потенциалом от наших управляющих мы опубликовали 23 октября 2023 года. Посмотрим результаты:
💪 подборка обогнала рынок. В среднем за почти 3 месяца (с 23.10.2023 года по 17.01.2024 года) акции выросли на 5% с учетом дивидендов по «Лукойлу» и «Магниту». Индекс Мосбиржи полной доходности (также с учетом дивидендов) за этот период снизился на 0,7%.
🔼 лидер роста — «Магнит» (+23% с учетом дивидендов). С момента включения акции в подборку компания избрала совет директоров, выплатила дивиденды и завершила программу выкупа акций у нерезидентов со скидкой 50%.
🔽 лидер падения — АФК «Система» (-3,9%). Значимых фундаментальных факторов для такого снижения не было.
Что добавляем сейчас
📱 Пришло время обратить внимание на бумаги «Яндекса»: процесс разделения IT-компании вошел в активную стадию. Пока параметры сделки неясны, это одновременно открывает возможность для роста акций и создает риски.
Сейчас на Мосбирже торгуются акции голландской Yandex N.V. По итогам сделки компания будет разделена на российскую и международную. Будут ли акции голландской «оболочки» меняться на бумаги российской головной компании группы и на каких условиях — пока вопрос.
Из-за этой неизвестности бумаги Yandex торгуются с большой скидкой. На текущий момент EV (капитализация вместе с чистым долгом) составляет менее 1 трлн руб. (11,3 млрд долларов). EBITDA (прибыль до вычета налогов, расходов на обслуживание долга и амортизации) только поискового бизнеса по итогам 2023 года составит около 175 млрд руб., а вместе с сегментом "Такси" может превысить 200 млрд руб. Отношение EV компании к EBITDA только двух сегментов, по расчетам наших управляющих — менее 5х. Это мало для быстрорастущего технологического бизнеса.
Что исключаем?
Поскольку мы решили, что в нашей подборке будет ровно пять бумаг, исключаем из подборки акции АФК «Система». Наши управляющие не поменяли взгляд на компанию, но «Яндекс» с точки зрения потенциала выглядит интереснее.
@mkb_investments
17:34: 🔍 Взгляд на компанию: Суд поддержал решение и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении «Северстали» по делу о завышении цен на прокат в 2021 году
🏢 Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд рублей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении «Северстали». Компания не согласна с решением суда и планирует оспаривать решение в вышестоящей инстанции.
💸 По нашим оценкам, текущая сумма штрафа незначительна — 0,7% от текущей капитализации компании. При этом оспаривание штрафа в суде означает, что окончательное решение по делу «Северстали» с ФАС откладывается на неопределенный срок. Считаем, что рынок может негативно воспринять новость, потому что решение по ФАС было важным катализатором для возобновления дивидендных выплат.
💰 Считаем, что отсутствие окончательного решения по делу с ФАС не означает отсутствие дивидендных выплат по итогам 2023 года. Сохраняем позитивный взгляд на сектор и отдаем предпочтение ММК ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля (1-y fwd EV/EBITDA 2,2x против 3,6х у «Северстали» и 3,0х у НЛМК).
#ВзглядНаКомпанию
#металлургия $CHMF
#ДмитрийГлушаков #НиканорХалин #ИванСальковский
@omyinvestments
🏢 Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд рублей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении «Северстали». Компания не согласна с решением суда и планирует оспаривать решение в вышестоящей инстанции.
💸 По нашим оценкам, текущая сумма штрафа незначительна — 0,7% от текущей капитализации компании. При этом оспаривание штрафа в суде означает, что окончательное решение по делу «Северстали» с ФАС откладывается на неопределенный срок. Считаем, что рынок может негативно воспринять новость, потому что решение по ФАС было важным катализатором для возобновления дивидендных выплат.
💰 Считаем, что отсутствие окончательного решения по делу с ФАС не означает отсутствие дивидендных выплат по итогам 2023 года. Сохраняем позитивный взгляд на сектор и отдаем предпочтение ММК ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля (1-y fwd EV/EBITDA 2,2x против 3,6х у «Северстали» и 3,0х у НЛМК).
#ВзглядНаКомпанию
#металлургия $CHMF
#ДмитрийГлушаков #НиканорХалин #ИванСальковский
@omyinvestments
18:00: ❓«Северсталь» попала на 8,7 млрд руб.?
Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд руб. со стороны ФАС в отношении «Северстали» по «делу металлургов».
Ранее ФАС признала, что повышение в 2021 г. «Северсталью», ММК и НЛМК внутренних цен на горячекатаный прокат было «не в полной мере обусловлено рыночными факторами». Всем выписаны оборотные штрафы.
Все три компании оспаривают решение ФАС. Мы совсем не уверены, что бизнесу удастся доказать свою правоту.
Для «Северстали» размер штрафа соответствует примерно 3% EBITDA.
Ближе к закрытию основных торгов в четверг акции ММК дешевели на 0,2%, «Северстали» - на 0,4%, НЛМК – на 0,7%. Индекс МосБиржи снижался на 0,2%.
Акции компаний сектора продолжают получать поддержку от ожиданий выплаты дивидендов. Не исключаем, что в выплаты за 2023 г. попадет часть нераспределенной прибыли 2022 г.
#краткийобзор #северсталь
@alorbroker
Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд руб. со стороны ФАС в отношении «Северстали» по «делу металлургов».
Ранее ФАС признала, что повышение в 2021 г. «Северсталью», ММК и НЛМК внутренних цен на горячекатаный прокат было «не в полной мере обусловлено рыночными факторами». Всем выписаны оборотные штрафы.
Все три компании оспаривают решение ФАС. Мы совсем не уверены, что бизнесу удастся доказать свою правоту.
Для «Северстали» размер штрафа соответствует примерно 3% EBITDA.
Ближе к закрытию основных торгов в четверг акции ММК дешевели на 0,2%, «Северстали» - на 0,4%, НЛМК – на 0,7%. Индекс МосБиржи снижался на 0,2%.
Акции компаний сектора продолжают получать поддержку от ожиданий выплаты дивидендов. Не исключаем, что в выплаты за 2023 г. попадет часть нераспределенной прибыли 2022 г.
#краткийобзор #северсталь
@alorbroker
18:13: ❄️ Россия разворачивается на Север. Это сулит ей дивиденды
Привычные торговые маршруты теряют свою привлекательность, пишет The Economist:
📌 Суэцким каналом пользуются все меньше из-за атак хуситов. Семь из десяти крупнейших судоходных компаний приостановили транзит через Красное море.
📌 Объем торговли через Панамский канал с ноября упал на 30% из-за сильной засухи и снизившегося уровня воды.
На этом фоне растет интерес к северным маршрутам. Самый популярный из них — Северный морской путь, который контролирует Россия. Объемы торговли по этому направлению подскочили на 755% с 2014 по 2022 год.
Арктике пока трудно конкурировать с традиционными путями. Но автор статьи вынужден признать: по мере сокращения ледяного покрова Россия будет всё активнее использовать эти воды.
Только не говорите ему, что у нас еще и ледокольный флот.
Подписывайтесь на ПРАЙМ
@prime1
Привычные торговые маршруты теряют свою привлекательность, пишет The Economist:
📌 Суэцким каналом пользуются все меньше из-за атак хуситов. Семь из десяти крупнейших судоходных компаний приостановили транзит через Красное море.
📌 Объем торговли через Панамский канал с ноября упал на 30% из-за сильной засухи и снизившегося уровня воды.
На этом фоне растет интерес к северным маршрутам. Самый популярный из них — Северный морской путь, который контролирует Россия. Объемы торговли по этому направлению подскочили на 755% с 2014 по 2022 год.
Арктике пока трудно конкурировать с традиционными путями. Но автор статьи вынужден признать: по мере сокращения ледяного покрова Россия будет всё активнее использовать эти воды.
Только не говорите ему, что у нас еще и ледокольный флот.
Подписывайтесь на ПРАЙМ
@prime1
18:32: «Моё богатство — результат комбинации нескольких факторов: жизни в Америке, хороших генов и аккумулирующего эффекта сложных процентов»
Это слова Уоррена Баффета. Но ведь последний из этих факторов доступен каждому. Рассказываем 👇
🧐 Что это за процент?
Тот, который начисляется на сумму вложений и накопленную по ней прибыль. Если сильно упростить, то это проценты на проценты. Он работает, только если вы реинвестируете доход: не тратите его, а снова вкладываете 👌
Например, вы купили облигации на 10 000 руб. и получили 1000 руб. купонов. На них докупили ещё бумаги и через год получили уже 1100 руб. дохода. Это и есть сложный процент.
🔮 А в чём его магия?
В том, что деньги приносят больше денег. Эту магию можно усилить: есть два волшебных ингредиента — время и периодичность реинвестирования.
Допустим, вы вложили 100 000 руб. под 10% годовых и ежегодно реинвестировали полученный доход под тот же процент. Через 10 лет ваши вложения превратятся в 259 374 руб. А через 20 — в 672 750 руб. А вот если доход реинвестировать не раз в год, а ежеквартально, за 20 лет стартовая сумма вырастет больше чем в семь раз — до 721 000 руб. 🔥
❓ Где эта магия работает?
Там, где нет риска потерять основную сумму и ставка реинвестирования выше нуля. То есть прежде всего на рынке облигаций. С акциями сложный процент тоже работает: если на полученные дивиденды вы покупаете новые бумаги.
Правда, акции — гораздо более рискованный инструмент. Поэтому не забывайте о диверсификации и тщательно выбирайте активы — и тогда на длинном промежутке сложный процент будет на вашей стороне 💪
#основыинвестиций
@alfa_investments
Это слова Уоррена Баффета. Но ведь последний из этих факторов доступен каждому. Рассказываем 👇
🧐 Что это за процент?
Тот, который начисляется на сумму вложений и накопленную по ней прибыль. Если сильно упростить, то это проценты на проценты. Он работает, только если вы реинвестируете доход: не тратите его, а снова вкладываете 👌
Например, вы купили облигации на 10 000 руб. и получили 1000 руб. купонов. На них докупили ещё бумаги и через год получили уже 1100 руб. дохода. Это и есть сложный процент.
🔮 А в чём его магия?
В том, что деньги приносят больше денег. Эту магию можно усилить: есть два волшебных ингредиента — время и периодичность реинвестирования.
Допустим, вы вложили 100 000 руб. под 10% годовых и ежегодно реинвестировали полученный доход под тот же процент. Через 10 лет ваши вложения превратятся в 259 374 руб. А через 20 — в 672 750 руб. А вот если доход реинвестировать не раз в год, а ежеквартально, за 20 лет стартовая сумма вырастет больше чем в семь раз — до 721 000 руб. 🔥
❓ Где эта магия работает?
Там, где нет риска потерять основную сумму и ставка реинвестирования выше нуля. То есть прежде всего на рынке облигаций. С акциями сложный процент тоже работает: если на полученные дивиденды вы покупаете новые бумаги.
Правда, акции — гораздо более рискованный инструмент. Поэтому не забывайте о диверсификации и тщательно выбирайте активы — и тогда на длинном промежутке сложный процент будет на вашей стороне 💪
#основыинвестиций
@alfa_investments
19:19: МНЕНИЕ: Сбербанк может выплатить по итогам 2023 года рекордные дивиденды 33 рубля на акцию - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103891
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103891
@newssmartlab
19:35: ✴️🇷🇺#цфа #крипто #GMKN
Сотрудники «Норникеля» смогут получить аналогичные дивидендам выплаты по ЦФА
«В конце прошлого года совет директоров „Норникеля“ рекомендовал выплатить дивиденды в размере 915,33 рублей на акцию компании, а акционеры одобрили выплаты. Таким образом, держатели minetoken также смогут получить первые выплаты по цифровым финансовым активам, аналогичные дивидендным», — говорится в сообщении
@markettwits
Сотрудники «Норникеля» смогут получить аналогичные дивидендам выплаты по ЦФА
«В конце прошлого года совет директоров „Норникеля“ рекомендовал выплатить дивиденды в размере 915,33 рублей на акцию компании, а акционеры одобрили выплаты. Таким образом, держатели minetoken также смогут получить первые выплаты по цифровым финансовым активам, аналогичные дивидендным», — говорится в сообщении
@markettwits
20:10: Как прошел день
🇷🇺 Движение в рамках узкого боковика 3175-3190 на российском рынке акций сегодня продолжилось. Несмотря импульс к росту в начале дня, индекс Мосбиржи отступил на 0,2%, к 3179 п. На валютном рынке рубль продолжил терять завоеванные позиции и отступил на 0,07%, до 89,09 руб. Отраслевые индексы Мосбиржи скорректировались за исключением индексов электроэнергетики (+0,22%) и телекомов (+0,23%), где «первую скрипку» играли бумаги Мосэнерго (#MSNG +0,55%) и МТС (#MTSS +0,36%). Положительный импульс сохраняется также и в Ростелекоме (#RTKM +0,03%)– на днях глава компании сообщил о том, что выручка превысила в прошлом году 700 млрд руб., т.е. более чем на 12% г/г.
🔵 Роль «главного героя» дня на фондовом рынке взял на себя сегодня «Газпром» (#GAZP +1,48%) – акции компании показали наибольший прирост среди наиболее ликвидных бумаг рынка. Инвесторы продолжают надеяться на дивиденды. Напомним, что «вклад» 1 полугодия в годовые дивиденды составил 13 руб. Отметим и отличные новости по Греции, где Газпром стал основным поставщиком газа в 2023 году, обеспечив 47% всех поставок. Китай же увеличил закупки СПГ в ноябре прошлого года до 8,4 млн тонн- максимального значения за последние 35 месяцев, а поставки трубопроводного газа выросли на 5,5 млрд куб. м. (+15% к ноябрю 22 года).
Мосэнерго увеличило производство на 0,8%, а акции торгуются вблизи сильного сопротивления 3,25 руб.
🌐 Фондовые рынки США торгуются в зеленой зоне: S&P прибавляет 0,5%, Dow Jones растет на 1,2%. Число домов, строительство которых началось в США в декабре, опустилось на 4,3% м/м, до 1,46 млн, число выданных разрешений на строительство, напротив, поднялось на 1,9 м/м, до 1,495 млн. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю просело на 7,9%, до 187 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя – на 2,3%, до 203,25 тыс.
Кто бы мог подумать, что первый действительно сильный отчёт в этом сезоне будет не у банков, а у Alcoa, которая до этого 6 кварталов подряд расстраивала инвесторов. Но рано или поздно всё плохое заканчивается, вот и Alcoa начала выравнивать свои финансовые показатели, сократив в IV кв.’23 г. чистый убыток в 2,6 раза. Негативная конъюнктура на рынках алюминия и глинозёма сохраняется, поэтому говорить о полном исправлении ситуации пока нельзя. Продавец промышленных и строительных материалов Fastenal в отчётном периоде наслаждался скачком спроса на свою продукцию, что привело к тому, что результат за IV кв.’23 г. обогнал и консенсус прогноз, и показатели за аналогичный период прошлого года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
🇷🇺 Движение в рамках узкого боковика 3175-3190 на российском рынке акций сегодня продолжилось. Несмотря импульс к росту в начале дня, индекс Мосбиржи отступил на 0,2%, к 3179 п. На валютном рынке рубль продолжил терять завоеванные позиции и отступил на 0,07%, до 89,09 руб. Отраслевые индексы Мосбиржи скорректировались за исключением индексов электроэнергетики (+0,22%) и телекомов (+0,23%), где «первую скрипку» играли бумаги Мосэнерго (#MSNG +0,55%) и МТС (#MTSS +0,36%). Положительный импульс сохраняется также и в Ростелекоме (#RTKM +0,03%)– на днях глава компании сообщил о том, что выручка превысила в прошлом году 700 млрд руб., т.е. более чем на 12% г/г.
🔵 Роль «главного героя» дня на фондовом рынке взял на себя сегодня «Газпром» (#GAZP +1,48%) – акции компании показали наибольший прирост среди наиболее ликвидных бумаг рынка. Инвесторы продолжают надеяться на дивиденды. Напомним, что «вклад» 1 полугодия в годовые дивиденды составил 13 руб. Отметим и отличные новости по Греции, где Газпром стал основным поставщиком газа в 2023 году, обеспечив 47% всех поставок. Китай же увеличил закупки СПГ в ноябре прошлого года до 8,4 млн тонн- максимального значения за последние 35 месяцев, а поставки трубопроводного газа выросли на 5,5 млрд куб. м. (+15% к ноябрю 22 года).
Мосэнерго увеличило производство на 0,8%, а акции торгуются вблизи сильного сопротивления 3,25 руб.
🌐 Фондовые рынки США торгуются в зеленой зоне: S&P прибавляет 0,5%, Dow Jones растет на 1,2%. Число домов, строительство которых началось в США в декабре, опустилось на 4,3% м/м, до 1,46 млн, число выданных разрешений на строительство, напротив, поднялось на 1,9 м/м, до 1,495 млн. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю просело на 7,9%, до 187 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя – на 2,3%, до 203,25 тыс.
Кто бы мог подумать, что первый действительно сильный отчёт в этом сезоне будет не у банков, а у Alcoa, которая до этого 6 кварталов подряд расстраивала инвесторов. Но рано или поздно всё плохое заканчивается, вот и Alcoa начала выравнивать свои финансовые показатели, сократив в IV кв.’23 г. чистый убыток в 2,6 раза. Негативная конъюнктура на рынках алюминия и глинозёма сохраняется, поэтому говорить о полном исправлении ситуации пока нельзя. Продавец промышленных и строительных материалов Fastenal в отчётном периоде наслаждался скачком спроса на свою продукцию, что привело к тому, что результат за IV кв.’23 г. обогнал и консенсус прогноз, и показатели за аналогичный период прошлого года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
09:23: Выход Индекса МосБиржи из боковика вверх более вероятен
Российский рынок акций продолжает консолидацию после достижения сопротивления 3200 пунктов. Вчера Индекс МосБиржи потерял 0,2%, на вечерней сессии слабые распродажи продолжились, но это все вписывается в формат боковика.
Результат по рынку в целом мог бы быть намного хуже, если бы не взлет тяжеловесных акций «Газпрома» на 1,5%. Никаких важных новостей по компании не было.
Среднесрочно акции газовой монополии выглядят слабо. Да, есть надежды на увеличение прокачки газа в Китай, но те доходы, которые компания зарабатывала в Европе, в ближайшие годы получить вряд ли удастся.
Возможно, «Газпром» выплатит дивиденды за 2023 г., причем не исключено, что с дивдоходностью около 10%. Но это все равно ниже безрисковой ставки и того же Сбера, у которого бизнес более привлекательный.
Потихоньку подрастает нефть, которая сегодня с утра торгуется в долларе ниже важной отметки 80 долларов за баррель. «Техника» и логика говорят в пользу того, чтобы эту отметку пробить, но для движения нет серьезного повода.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
@alorbroker
Российский рынок акций продолжает консолидацию после достижения сопротивления 3200 пунктов. Вчера Индекс МосБиржи потерял 0,2%, на вечерней сессии слабые распродажи продолжились, но это все вписывается в формат боковика.
Результат по рынку в целом мог бы быть намного хуже, если бы не взлет тяжеловесных акций «Газпрома» на 1,5%. Никаких важных новостей по компании не было.
Среднесрочно акции газовой монополии выглядят слабо. Да, есть надежды на увеличение прокачки газа в Китай, но те доходы, которые компания зарабатывала в Европе, в ближайшие годы получить вряд ли удастся.
Возможно, «Газпром» выплатит дивиденды за 2023 г., причем не исключено, что с дивдоходностью около 10%. Но это все равно ниже безрисковой ставки и того же Сбера, у которого бизнес более привлекательный.
Потихоньку подрастает нефть, которая сегодня с утра торгуется в долларе ниже важной отметки 80 долларов за баррель. «Техника» и логика говорят в пользу того, чтобы эту отметку пробить, но для движения нет серьезного повода.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
@alorbroker
09:44: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📉Рынок продолжает топтаться на месте, и по итогам четверга индекс МосБиржи (-0,2%) остался вблизи 3180 пунктов. Курс рубля и цены на нефть тоже сильно не изменились, несмотря на публикацию МЭА весьма консервативного отчета. Идет перетасовка портфелей, и недавние фавориты — Ozon, Магнит (по -1,7%) и Сургутнефтегаз (-2,1%) — оказались в «красном», но это компенсировалось неожиданным мини-ралли в Газпроме (+1,5%) и Полюсе (+1%). Приток новых денег на рынок (дивиденды и обмен активов) почти иссяк, а значит, пока сильные катализаторы не появятся на горизонте, индекс вряд ли возобновит свой путь наверх. Дорогое фондирование не позволит инвесторам долго терпеть боковой тренд, поэтому в отсутствие позитивных новостей мы видим высокую вероятность коррекции в скором времени
⚖️Котировки ОФЗ по итогам вчерашнего дня показали умеренно положительную динамику, в результате чего доходности снизились в среднем на 10 б. п., при этом наиболее сильно — на коротком участке (-30 б. п. до 12,2–13,6% годовых). Основная активность пришлась на длинные выпуски, доходности которых уменьшились на 10 б. п. до 11,9–12,1% годовых. С большим преимуществом лидером по обороту стал выпуск 26243 (12,13%, 2038 г.), также довольно активно торговались суверенные евробонды с погашением в 2026 г.
🖌Мосэнерго – сообщила о неоднозначных операционных результатах за 4К23 – выработка э/энергии снизилась на 0,8% г/г до 18,2 млн МВт*ч – отпуск тепла увеличился на 2,1% г/г до 31 млн Гкал – нейтрально
🛢Нефтяные и газовые компании – цены на СУГ, в начале недели выросшие на 15%, снижаются – к росту их подтолкнула авария на НПЗ ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде – а снижение обусловлено сезонными факторами и пожаром на химическом предприятии в Перми – реализация СУГ не занимает большой доли в выручке компаний, которые мы анализируем – нейтрально
🛒Магнит – завершает выкуп акций в рамках тендерных предложений – потратив 67 млрд руб., ретейлер в общей сложности приобрел у нерезидентов 30,2 млн собственных акций – этот объем представляет порядка 29,7% всех выпущенных и находящихся в обращении акций – нейтрально
❗️На повестке: нефтяные компании — совещание у вице-премьера А. Новака
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
📉Рынок продолжает топтаться на месте, и по итогам четверга индекс МосБиржи (-0,2%) остался вблизи 3180 пунктов. Курс рубля и цены на нефть тоже сильно не изменились, несмотря на публикацию МЭА весьма консервативного отчета. Идет перетасовка портфелей, и недавние фавориты — Ozon, Магнит (по -1,7%) и Сургутнефтегаз (-2,1%) — оказались в «красном», но это компенсировалось неожиданным мини-ралли в Газпроме (+1,5%) и Полюсе (+1%). Приток новых денег на рынок (дивиденды и обмен активов) почти иссяк, а значит, пока сильные катализаторы не появятся на горизонте, индекс вряд ли возобновит свой путь наверх. Дорогое фондирование не позволит инвесторам долго терпеть боковой тренд, поэтому в отсутствие позитивных новостей мы видим высокую вероятность коррекции в скором времени
⚖️Котировки ОФЗ по итогам вчерашнего дня показали умеренно положительную динамику, в результате чего доходности снизились в среднем на 10 б. п., при этом наиболее сильно — на коротком участке (-30 б. п. до 12,2–13,6% годовых). Основная активность пришлась на длинные выпуски, доходности которых уменьшились на 10 б. п. до 11,9–12,1% годовых. С большим преимуществом лидером по обороту стал выпуск 26243 (12,13%, 2038 г.), также довольно активно торговались суверенные евробонды с погашением в 2026 г.
🖌Мосэнерго – сообщила о неоднозначных операционных результатах за 4К23 – выработка э/энергии снизилась на 0,8% г/г до 18,2 млн МВт*ч – отпуск тепла увеличился на 2,1% г/г до 31 млн Гкал – нейтрально
🛢Нефтяные и газовые компании – цены на СУГ, в начале недели выросшие на 15%, снижаются – к росту их подтолкнула авария на НПЗ ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде – а снижение обусловлено сезонными факторами и пожаром на химическом предприятии в Перми – реализация СУГ не занимает большой доли в выручке компаний, которые мы анализируем – нейтрально
🛒Магнит – завершает выкуп акций в рамках тендерных предложений – потратив 67 млрд руб., ретейлер в общей сложности приобрел у нерезидентов 30,2 млн собственных акций – этот объем представляет порядка 29,7% всех выпущенных и находящихся в обращении акций – нейтрально
❗️На повестке: нефтяные компании — совещание у вице-премьера А. Новака
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
10:01: Сотрудники Норникеля смогут получить аналогичные дивидендам выплаты по ЦФА
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103913
#GMKN
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103913
#GMKN
@newssmartlab
11:05: 📈 Рекордная прибыль "Сбера" за 2023 год позволяет ожидать щедрых дивидендов
Сбер представил результаты деятельности по РСБУ за январь-декабрь 2023 г. Чистая прибыль банка в прошлом месяце составила 115,6 млрд руб., уменьшившись на 7,4% г/г, а по итогам всего 2023 г. достигла рекордных 1,49 трлн руб., при высоком значении рентабельности капитала (ROE) на уровне 24,7%.
Чистый процентный доход банка за 2023 г. подскочил на 36,6% до 2,33 трлн руб. благодаря органическому росту бизнеса банка, в том числе в декабре – на 26,4% г/г до 223,5 млрд руб.
✅ Инвесторы положительно отреагировали на отчетность Сбера, акции банка сегодня прибавляют в цене около 1%. Аналитики «Финама» сохраняют позитивный взгляд на данные бумаги и подтверждают их рейтинг «Покупать» с целевыми ценами 311,5 руб. для АО и 305,3 руб. для АП.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Сбера с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
@finamalert
Сбер представил результаты деятельности по РСБУ за январь-декабрь 2023 г. Чистая прибыль банка в прошлом месяце составила 115,6 млрд руб., уменьшившись на 7,4% г/г, а по итогам всего 2023 г. достигла рекордных 1,49 трлн руб., при высоком значении рентабельности капитала (ROE) на уровне 24,7%.
Чистый процентный доход банка за 2023 г. подскочил на 36,6% до 2,33 трлн руб. благодаря органическому росту бизнеса банка, в том числе в декабре – на 26,4% г/г до 223,5 млрд руб.
✅ Инвесторы положительно отреагировали на отчетность Сбера, акции банка сегодня прибавляют в цене около 1%. Аналитики «Финама» сохраняют позитивный взгляд на данные бумаги и подтверждают их рейтинг «Покупать» с целевыми ценами 311,5 руб. для АО и 305,3 руб. для АП.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Сбера с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
@finamalert
11:43: Возможно, «Газпром» выплатит дивиденды за 2023 год, не исключено, что с дивдоходностью около 10%. Но это все равно ниже безрисковой ставки и того же «Сбера», у которого бизнес более привлекательный – Алор Брокер
У цен на газ предпосылок для роста пока нет, скорее, консолидация в районе $300 за 1 тыс. куб. м. Это умеренно негативно для «Газпрома», так как компания зависит и от спроса Европы на газ, и от цен. Мы считаем, что Китай не сможет в полной мере покрыть выпавшие европейские объемы. По акциям «Газпрома» сохраняем рекомендацию «держать» и ориентир 190 рублей за акцию – ПСБ
При отсутствии признаков дальнейшего ускорения роста цен до конца января не исключаем возврат кривой ОФЗ к ноябрьским минимумам по доходности (11,6% по 5-летним ОФЗ и 11,7-11,75% - по 10-летним) – ПСБ
Шансов на выход рынка из боковика вверх больше, чем на уход индекса МосБиржи ниже 3100 пунктов. В такой ситуации инвесторам стоит занимать выжидательную позицию, а спекулянтам – искать идеи во втором-третьем эшелоне – Алор Брокер
Причин для девальвации российской валюты в ближайшее время мы не видим. Рубль по-прежнему будет получать поддержку от огромных продаж валюты Банком России и низкого спроса импортеров на доллары и юани в начале года эшелоне – Алор Брокер
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
У цен на газ предпосылок для роста пока нет, скорее, консолидация в районе $300 за 1 тыс. куб. м. Это умеренно негативно для «Газпрома», так как компания зависит и от спроса Европы на газ, и от цен. Мы считаем, что Китай не сможет в полной мере покрыть выпавшие европейские объемы. По акциям «Газпрома» сохраняем рекомендацию «держать» и ориентир 190 рублей за акцию – ПСБ
При отсутствии признаков дальнейшего ускорения роста цен до конца января не исключаем возврат кривой ОФЗ к ноябрьским минимумам по доходности (11,6% по 5-летним ОФЗ и 11,7-11,75% - по 10-летним) – ПСБ
Шансов на выход рынка из боковика вверх больше, чем на уход индекса МосБиржи ниже 3100 пунктов. В такой ситуации инвесторам стоит занимать выжидательную позицию, а спекулянтам – искать идеи во втором-третьем эшелоне – Алор Брокер
Причин для девальвации российской валюты в ближайшее время мы не видим. Рубль по-прежнему будет получать поддержку от огромных продаж валюты Банком России и низкого спроса импортеров на доллары и юани в начале года эшелоне – Алор Брокер
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
11:47: Мосэнерго представила операционные результаты — на какие дивиденды рассчитывать
Мосэнерго вчера опубликовало операционные результаты за IV квартал 2023 г.
Производство электрической энергии снизилось на 0,8% г/г, тепловой — выросло на 2% г/г.
По итогам 2023 г. складывается небольшой рост выпуска электроэнергии падение производства тепла на 5% г/г. Выработка энергии и тарифы (цены) играют важную роль для выручки компании.
💎 Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
В целом нормальные результаты. Мы считаем, что выход Мосэнерго в «плюс» по выработке тепла в IVквартале 2023 г. — важный момент, ведь во II квартале и III квартале 2023 г. показатель падал г/г.
В целом, за 2023 г. компания может показать результаты чуть хуже, чем в 2022 г., но мы не исключаем, что дивиденды останутся на прошлогоднем уровне (дивидендная доходность около 6%). Как будут выглядеть финансовые результаты за год — узнаем чуть позже.
Мы сохраняем позитивный взгляд на Мосэнерго.
@bcs_express
Мосэнерго вчера опубликовало операционные результаты за IV квартал 2023 г.
Производство электрической энергии снизилось на 0,8% г/г, тепловой — выросло на 2% г/г.
По итогам 2023 г. складывается небольшой рост выпуска электроэнергии падение производства тепла на 5% г/г. Выработка энергии и тарифы (цены) играют важную роль для выручки компании.
💎 Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
В целом нормальные результаты. Мы считаем, что выход Мосэнерго в «плюс» по выработке тепла в IVквартале 2023 г. — важный момент, ведь во II квартале и III квартале 2023 г. показатель падал г/г.
В целом, за 2023 г. компания может показать результаты чуть хуже, чем в 2022 г., но мы не исключаем, что дивиденды останутся на прошлогоднем уровне (дивидендная доходность около 6%). Как будут выглядеть финансовые результаты за год — узнаем чуть позже.
Мы сохраняем позитивный взгляд на Мосэнерго.
@bcs_express
12:14: МНЕНИЕ: Риски для дивидендов Северстали от штрафа незначительны - Мир инвестиций
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103936
#CHMF
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103936
#CHMF
@newssmartlab