14:05: 💳 TCS Group готов переехать в Россию
15 января на внеочередном собрании акционеров TCS Group было принято решение о смене юрисдикции с Кипра на Россию. В результате редомициляции компания будет перерегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Русский (Владивостокский городской округ). Новое название группы — международная компания публичное акционерное общество «ТКС холдинг».
Новую компанию возглавит Константин Маркелов, который ранее занимал пост вице-президента по бизнес-технологиям Тинькофф банка. В совет директоров могут войти три действующих члена совета директоров TCS Group Алексей Малиновский, Татьяна Кузнецова и Александр Исаев, а также должностные лица Тинькофф банка: Александр Лебединский, Артем Лебедев, Кирилл Григорьев, Павел Токарев, Андрей Кирейко и Александр Малаха.
✍️ Наше мнение
Мы позитивно оцениваем новость по редомициляции TCS Group, так как после завершения процедуры компания сможет вернуться к выплате дивидендов, но есть риски возможного «навеса» в акциях, которые сложно оценить. Однако компания остается одним из наших фаворитов в секторе, наряду со Сбером.
#аналитика $TCSq
@gpb_investments
15 января на внеочередном собрании акционеров TCS Group было принято решение о смене юрисдикции с Кипра на Россию. В результате редомициляции компания будет перерегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Русский (Владивостокский городской округ). Новое название группы — международная компания публичное акционерное общество «ТКС холдинг».
Новую компанию возглавит Константин Маркелов, который ранее занимал пост вице-президента по бизнес-технологиям Тинькофф банка. В совет директоров могут войти три действующих члена совета директоров TCS Group Алексей Малиновский, Татьяна Кузнецова и Александр Исаев, а также должностные лица Тинькофф банка: Александр Лебединский, Артем Лебедев, Кирилл Григорьев, Павел Токарев, Андрей Кирейко и Александр Малаха.
✍️ Наше мнение
Мы позитивно оцениваем новость по редомициляции TCS Group, так как после завершения процедуры компания сможет вернуться к выплате дивидендов, но есть риски возможного «навеса» в акциях, которые сложно оценить. Однако компания остается одним из наших фаворитов в секторе, наряду со Сбером.
#аналитика $TCSq
@gpb_investments
14:12: ❗️ TCS Group планирует завершить редомициляцию в первом — начале второго квартала
Об этом рассказал глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк корреспонденту РБК в кулуарах Дня финансов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
🗣 «Это будет остров Русский. Все процедуры редомициляции, они достаточно оперативно должны пройти. Думаю, что в рамках первого — начала второго квартала это должно произойти. Потом попробуют вернуться акционеры к вопросу, стоит ли выплачивать дивиденды, либо нужно потратить их на развитие, на M&A. У нас есть техническая возможность, есть финансовая возможность (платить дивиденды. — РБК). Точнее, будет техническая возможность после редомициляции», — сказал он.
15 января акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию с Кипра в Россию. После разрыва депозитарных цепочек весной 2022 года квазироссийские компании в недружественных юрисдикциях потеряли возможность выплачивать дивиденды акционерам.
@selfinvestor
Об этом рассказал глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк корреспонденту РБК в кулуарах Дня финансов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
🗣 «Это будет остров Русский. Все процедуры редомициляции, они достаточно оперативно должны пройти. Думаю, что в рамках первого — начала второго квартала это должно произойти. Потом попробуют вернуться акционеры к вопросу, стоит ли выплачивать дивиденды, либо нужно потратить их на развитие, на M&A. У нас есть техническая возможность, есть финансовая возможность (платить дивиденды. — РБК). Точнее, будет техническая возможность после редомициляции», — сказал он.
15 января акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию с Кипра в Россию. После разрыва депозитарных цепочек весной 2022 года квазироссийские компании в недружественных юрисдикциях потеряли возможность выплачивать дивиденды акционерам.
@selfinvestor
14:14: Группа Тинькофф может завершить редомициляцию в I квартале 2024 года
TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") может завершить редомициляцию в I квартале 2024 года, сообщил журналистам председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.
"Может быть, даже в рамках первого квартала (завершится перерегистрация группы в РФ - ИФ)", - сказал Близнюк.
Отвечая на вопрос, возобновит ли группа после этого выплату дивидендов, он заявил, что этот вопрос находится в компетенции акционеров. "Если будет техническая возможность, дальше это вопрос акционеров... Главное, чтобы появилась техническая возможность", - отметил глава Тинькофф банка.
@ifax_go
TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") может завершить редомициляцию в I квартале 2024 года, сообщил журналистам председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.
"Может быть, даже в рамках первого квартала (завершится перерегистрация группы в РФ - ИФ)", - сказал Близнюк.
Отвечая на вопрос, возобновит ли группа после этого выплату дивидендов, он заявил, что этот вопрос находится в компетенции акционеров. "Если будет техническая возможность, дальше это вопрос акционеров... Главное, чтобы появилась техническая возможность", - отметил глава Тинькофф банка.
@ifax_go
14:55: 📉Расписки TCS Group на Мосбирже теряют 4,2%: инвесторы не рады редомициляции и возможным будущим дивидендам.
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103625
#TCSG
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103625
#TCSG
@newssmartlab
15:08: 🟢 Новости к этому часу
⚪️ Правительство России в настоящий момент не рассматривает и не обсуждает запрет экспорта бензина — ТАСС.
⚪️ Казахстан планирует добыть в 2024 году 90,3 млн тонн нефти — Минэнерго Казахстана.
⚪️ Продолжение торгов на МосБирже утром 24 февраля 2022 года могло усилить волатильность — ЦБ РФ.
⚪️ ОГК-2 в 2023 году увеличила выработку электроэнергии на 10,1% до 53,4 млрд кВт-ч — компания.
⚪️ Совет директоров Fix Price Group одобрил промежуточные дивиденды за 2023 и 2024 годы в размере 8,4 млрд рублей, или 9,84 рубля на ГДР — компания.
⚪️ Акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию компании на остров Русский во Владивостоке — компания.
$OGKB $FIXP $TCSG
@sberinvestments
⚪️ Правительство России в настоящий момент не рассматривает и не обсуждает запрет экспорта бензина — ТАСС.
⚪️ Казахстан планирует добыть в 2024 году 90,3 млн тонн нефти — Минэнерго Казахстана.
⚪️ Продолжение торгов на МосБирже утром 24 февраля 2022 года могло усилить волатильность — ЦБ РФ.
⚪️ ОГК-2 в 2023 году увеличила выработку электроэнергии на 10,1% до 53,4 млрд кВт-ч — компания.
⚪️ Совет директоров Fix Price Group одобрил промежуточные дивиденды за 2023 и 2024 годы в размере 8,4 млрд рублей, или 9,84 рубля на ГДР — компания.
⚪️ Акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию компании на остров Русский во Владивостоке — компания.
$OGKB $FIXP $TCSG
@sberinvestments
15:41: Эталон опубликовал операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год:
◽️ в 4К23 продажи выросли на 152% г/г до 206,6 тыс. кв. м;
◽️ в денежном выражении продажи составили 40,4 млрд руб. (рост также на 152%);
◽️ по сравнению с 3К23 рост продаж в натуральном и денежном выражении составил соответственно 32% и 30%, несмотря на слабую конъюнктуру рынка;
◽️ по итогам 2023 года продажи в натуральном выражении выросли на 87% г/г до 547 тыс. кв. м, а в денежном — на 80% г/г до 105,6 млрд руб.
Результаты за 4К23 оказались очень хорошими. Наиболее заметный рост произошел за пределами агломераций Москвы и Санкт-Петербурга, что стало следствием реализации стратегии региональной экспансии и запуска там новых проектов. В 2023 году Эталон начал продажи в рамках девяти новых проектов в регионах.
Компания росла быстрее рынка....По предварительным данным dataflat.ru, в прошлом году продажи жилья в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга в натуральном выражении выросли соответственно только на 25% и 16%, в то время как у Эталона — на 74% и 23% (в регионах — на 274%).
… и превзошла наши прогнозы. Итоговые результаты компании за 2023 год превысили наши октябрьские прогнозы на 24% в натуральном выражении и на 27% в денежном, поскольку в 4К23 у Эталона вместо замедления произошел рост продаж.
👉🏼 Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор недвижимости в 2024 году, но рыночные позиции Эталона выглядят лучше, чем у других девелоперов. Компания отличается масштабным присутствием в регионах, где сейчас наиболее заметны господдержка ипотеки и рост доходов населения. Кроме того, росту котировок Эталона может способствовать ожидающееся в 1К24 завершение редомициляции и возобновление дивидендных выплат (оценка дивидендной доходности — около 10%).
Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев
#акции $ETLN
@sberinvestments
◽️ в 4К23 продажи выросли на 152% г/г до 206,6 тыс. кв. м;
◽️ в денежном выражении продажи составили 40,4 млрд руб. (рост также на 152%);
◽️ по сравнению с 3К23 рост продаж в натуральном и денежном выражении составил соответственно 32% и 30%, несмотря на слабую конъюнктуру рынка;
◽️ по итогам 2023 года продажи в натуральном выражении выросли на 87% г/г до 547 тыс. кв. м, а в денежном — на 80% г/г до 105,6 млрд руб.
Результаты за 4К23 оказались очень хорошими. Наиболее заметный рост произошел за пределами агломераций Москвы и Санкт-Петербурга, что стало следствием реализации стратегии региональной экспансии и запуска там новых проектов. В 2023 году Эталон начал продажи в рамках девяти новых проектов в регионах.
Компания росла быстрее рынка....По предварительным данным dataflat.ru, в прошлом году продажи жилья в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга в натуральном выражении выросли соответственно только на 25% и 16%, в то время как у Эталона — на 74% и 23% (в регионах — на 274%).
… и превзошла наши прогнозы. Итоговые результаты компании за 2023 год превысили наши октябрьские прогнозы на 24% в натуральном выражении и на 27% в денежном, поскольку в 4К23 у Эталона вместо замедления произошел рост продаж.
👉🏼 Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор недвижимости в 2024 году, но рыночные позиции Эталона выглядят лучше, чем у других девелоперов. Компания отличается масштабным присутствием в регионах, где сейчас наиболее заметны господдержка ипотеки и рост доходов населения. Кроме того, росту котировок Эталона может способствовать ожидающееся в 1К24 завершение редомициляции и возобновление дивидендных выплат (оценка дивидендной доходности — около 10%).
Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев
#акции $ETLN
@sberinvestments
16:12: 📈 Разовые статьи расходов обусловили сильное снижение прибыли Bank of America в 4 квартале
Bank of America, второй по величине американский финансовый конгломерат, опубликовал весьма неоднозначные финансовые результаты за IV квартал 2023 г. Чистая прибыль кредитора упала на 55,9% г/г до $3,1 млрд, или 35 центов на акцию, и оказалась существенно ниже консенсус-прогноза на уровне 68 центов. При этом скорректированная прибыль, не учитывающая ряд разовых статей расходов, составила $5,9 млрд, или 70 центов на акцию.
В отчетном периоде Bank of America вернул $2,7 млрд акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. А за весь 2023 г. объем выплат составил $12 млрд, или 45% от годовой чистой прибыли.
✅ Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену акций Bank of America на уровне $38,8 и рейтинг «Покупать» для них.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Bank of America с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
@finamalert
Bank of America, второй по величине американский финансовый конгломерат, опубликовал весьма неоднозначные финансовые результаты за IV квартал 2023 г. Чистая прибыль кредитора упала на 55,9% г/г до $3,1 млрд, или 35 центов на акцию, и оказалась существенно ниже консенсус-прогноза на уровне 68 центов. При этом скорректированная прибыль, не учитывающая ряд разовых статей расходов, составила $5,9 млрд, или 70 центов на акцию.
В отчетном периоде Bank of America вернул $2,7 млрд акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. А за весь 2023 г. объем выплат составил $12 млрд, или 45% от годовой чистой прибыли.
✅ Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену акций Bank of America на уровне $38,8 и рейтинг «Покупать» для них.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Bank of America с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
@finamalert
16:32: ⚪️ МТС увеличили свою долю в сервисе кикшеринга Юрент с 11,77% до 80,58%, выкупив доли у основателей компании. МТС намерены полностью интегрировать Юрент в свою экосистему. Согласно условиям соглашения, команда Юрент под руководством гендиректора компании Ивана Туринге продолжит управлять проектом, ключевые акционеры будут по-прежнему участвовать в работе компании для развития бизнеса в соответствии с утвержденной стратегией. Итоговая сумма выплат продавцам будет зависеть от результатов Юрент в 2024-2025 годах.
⚪️ Юрент — вторая по величине компания на российском рынке кикшеринга после Whoosh. Парк Юрент насчитывает около 100 тыс. электросамокатов. Компания планирует в 2024 году расширить его до 150 тыс. Сервис Юрент работает в 124 городах России. Парк Whoosh составляет около 150 тыс. электросамокатов, его сервис работает в 53 городах РФ.
⚪️ Текущая рыночная капитализация Whoosh составляет 24,6 млрд руб. Принимая во внимание размер парка Юрент, потенциально более низкую рентабельность компании и ее частный статус, мы полагаем, что ее справедливая стоимость может находиться в диапазоне от 8 до 10 млрд руб. Таким образом, цена сделки могла составить 5,5–7 млрд руб.
⚪️ Согласно результатам МТС за 9М23, денежные средства компании и их эквиваленты составляли 41,3 млрд руб. Долг МТС был равен 505,4 млрд руб. без учета лизинговых платежей (644 млрд руб. с их учетом). Потенциальная сумма сделки с Юрент не выглядит существенной и, возможно, не повлияет на размер дивидендов МТС.
👉🏼 По нашему мнению, Юрент органично дополнит экосистему МТС и конкуренция на российском рынке кикшеринга усилится. Это может быть несколько негативно для Whoosh.
Автор: #Максим_Кондратьев, #Дмитрий_Трошин
#акции $MTSS $WUSH
@sberinvestments
⚪️ Юрент — вторая по величине компания на российском рынке кикшеринга после Whoosh. Парк Юрент насчитывает около 100 тыс. электросамокатов. Компания планирует в 2024 году расширить его до 150 тыс. Сервис Юрент работает в 124 городах России. Парк Whoosh составляет около 150 тыс. электросамокатов, его сервис работает в 53 городах РФ.
⚪️ Текущая рыночная капитализация Whoosh составляет 24,6 млрд руб. Принимая во внимание размер парка Юрент, потенциально более низкую рентабельность компании и ее частный статус, мы полагаем, что ее справедливая стоимость может находиться в диапазоне от 8 до 10 млрд руб. Таким образом, цена сделки могла составить 5,5–7 млрд руб.
⚪️ Согласно результатам МТС за 9М23, денежные средства компании и их эквиваленты составляли 41,3 млрд руб. Долг МТС был равен 505,4 млрд руб. без учета лизинговых платежей (644 млрд руб. с их учетом). Потенциальная сумма сделки с Юрент не выглядит существенной и, возможно, не повлияет на размер дивидендов МТС.
👉🏼 По нашему мнению, Юрент органично дополнит экосистему МТС и конкуренция на российском рынке кикшеринга усилится. Это может быть несколько негативно для Whoosh.
Автор: #Максим_Кондратьев, #Дмитрий_Трошин
#акции $MTSS $WUSH
@sberinvestments
17:00: 🔮 Дайджест инвестпрогнозов:
🔹"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 215 рублей за штуку на март 2024 года", что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня.
🔹Акции "НоваБев групп" остаются одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российском потребительском секторе, считают аналитики Альфа-банка.
🔹"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА".
🔹Бумаги Etalon по-прежнему интересны для портфельных инвестиций, считают аналитики "Солид Брокер".
🔹Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену бумаг TCS Group на уровне 4240 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев.
🔹"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целью 3000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования декабрь 2023 года, открытую 9 ноября 2023 года.
🔹"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать бумаги (GDR) Globaltrans с целью 720 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования январь 2024 года, открытую 2 ноября 2023 года.
🔹Дивидендная доходность акций "НоваБев" может составить 16% годовых за 2024 год, говорится в комментарии аналитика телеграм-канала "Мои Инвестиции".
🔹Новый выпуск облигаций "КАМАЗа" серии БО-П11 может пользоваться повышенным спросом инвесторов, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".
🔹"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $38,8 за штуку.
🔹"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60,4 за штуку на фоне опубликованной американским финансовым холдингом отчетности за четвертый квартал 2023 года.
🔹Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Bank of America Corp. (BofA).
🔹Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. на горизонте года с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку.
🔹Акции JD.com Inc. в настоящее время являются одними из самых недооцененных среди бумаг китайских технологических компаний, говорится в материале аналитика "Финама".
🔹"Мои Инвестиции" пока сохраняют прежний топ-10 наиболее интересных акций Китая. Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Tencent, JD.com Inc., China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
🔹"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 215 рублей за штуку на март 2024 года", что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня.
🔹Акции "НоваБев групп" остаются одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российском потребительском секторе, считают аналитики Альфа-банка.
🔹"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА".
🔹Бумаги Etalon по-прежнему интересны для портфельных инвестиций, считают аналитики "Солид Брокер".
🔹Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену бумаг TCS Group на уровне 4240 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев.
🔹"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целью 3000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования декабрь 2023 года, открытую 9 ноября 2023 года.
🔹"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать бумаги (GDR) Globaltrans с целью 720 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования январь 2024 года, открытую 2 ноября 2023 года.
🔹Дивидендная доходность акций "НоваБев" может составить 16% годовых за 2024 год, говорится в комментарии аналитика телеграм-канала "Мои Инвестиции".
🔹Новый выпуск облигаций "КАМАЗа" серии БО-П11 может пользоваться повышенным спросом инвесторов, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".
🔹"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $38,8 за штуку.
🔹"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60,4 за штуку на фоне опубликованной американским финансовым холдингом отчетности за четвертый квартал 2023 года.
🔹Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Bank of America Corp. (BofA).
🔹Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. на горизонте года с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку.
🔹Акции JD.com Inc. в настоящее время являются одними из самых недооцененных среди бумаг китайских технологических компаний, говорится в материале аналитика "Финама".
🔹"Мои Инвестиции" пока сохраняют прежний топ-10 наиболее интересных акций Китая. Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Tencent, JD.com Inc., China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
17:09: «НоваБев» остается одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в секторе – доходность на горизонте одного года, по нашим оценкам, может составить 13-14% – Альфа-Банк
Пара доллар/рубль может к концу марта снизится в район 85-87 – Финам
Экономисты, опрошенные Reuters в начале года считают, что к концу года доллар будет стоить 103 рубля. Поэтому мы полагаем, что снижение доллара ниже 88 руб. можно считать приемлемым для его покупки на среднесрочную перспективу – Финам
Мы рассчитываем на дальнейшее восстановление цен на нефть на этой неделе и ориентируемся на диапазон $76-81 за баррель Brent – Альфа-Банк
Несмотря на положительную отчетность «Эталона» мы осторожно смотрим на бумаги компании, не исключаем возникновение «навеса» акций в ходе редомициляции и пока не можем с полной уверенностью предполагать, что компания вернется к выплате дивидендов в 2024 году, что могло бы поддержать бумаги застройщика – Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Пара доллар/рубль может к концу марта снизится в район 85-87 – Финам
Экономисты, опрошенные Reuters в начале года считают, что к концу года доллар будет стоить 103 рубля. Поэтому мы полагаем, что снижение доллара ниже 88 руб. можно считать приемлемым для его покупки на среднесрочную перспективу – Финам
Мы рассчитываем на дальнейшее восстановление цен на нефть на этой неделе и ориентируемся на диапазон $76-81 за баррель Brent – Альфа-Банк
Несмотря на положительную отчетность «Эталона» мы осторожно смотрим на бумаги компании, не исключаем возникновение «навеса» акций в ходе редомициляции и пока не можем с полной уверенностью предполагать, что компания вернется к выплате дивидендов в 2024 году, что могло бы поддержать бумаги застройщика – Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
18:27: 🏁 Итоги дня: 16 января
🏘 «Эталон» представил операционные результаты за 4-й квартал 2023 года – продажи повторили исторический рекорд и достигли 207 тыс. кв. м. Во 2-м полугодии 2023 года в секторе наблюдался ажиотажный спрос на фоне роста ставок и рисков сворачивания программы льготных ипотек. За 2023 год продажи выросли до 547 тыс. кв. м (+87% г/г). Осторожно смотрим на компанию и сектор строительства. Подробнее
🛒 Fix Price объявила решение совета директоров о выплате дивидендов в размере 8,4 млрд руб. Это означает 9,8 руб. на ГДР и 3% див. доходности. Сумма была определена исходя из разрешения Правкомиссии и за вычетом налога в 15%. Дата закрытия реестра – 26 января 2024 г.
💡 Электростанции ОГК-2 в 2023 году произвели 53,4 млрд кВт-ч электроэнергии (+10,1% г/г). Компания считает, что рост выработки может быть связан с увеличением востребованности генерирующего оборудования. Ожидаем рост прибыли в 2023-2024 гг., однако отсутствие диалога с инвесторами и непредсказуемость размера дивидендов вынуждают нас сохранять осторожный взгляд на акции.
#СольДня
$ETLN $FIXP $OGKB
@omyinvestments
🏘 «Эталон» представил операционные результаты за 4-й квартал 2023 года – продажи повторили исторический рекорд и достигли 207 тыс. кв. м. Во 2-м полугодии 2023 года в секторе наблюдался ажиотажный спрос на фоне роста ставок и рисков сворачивания программы льготных ипотек. За 2023 год продажи выросли до 547 тыс. кв. м (+87% г/г). Осторожно смотрим на компанию и сектор строительства. Подробнее
🛒 Fix Price объявила решение совета директоров о выплате дивидендов в размере 8,4 млрд руб. Это означает 9,8 руб. на ГДР и 3% див. доходности. Сумма была определена исходя из разрешения Правкомиссии и за вычетом налога в 15%. Дата закрытия реестра – 26 января 2024 г.
💡 Электростанции ОГК-2 в 2023 году произвели 53,4 млрд кВт-ч электроэнергии (+10,1% г/г). Компания считает, что рост выработки может быть связан с увеличением востребованности генерирующего оборудования. Ожидаем рост прибыли в 2023-2024 гг., однако отсутствие диалога с инвесторами и непредсказуемость размера дивидендов вынуждают нас сохранять осторожный взгляд на акции.
#СольДня
$ETLN $FIXP $OGKB
@omyinvestments
19:41: Как прошел день
🇷🇺 Российский фондовый рынок не удержался вблизи своего локального максимума – #IMOEX снизился на 0,17%, до 3179п. Ожидаем продолжения бокового тренда по индексу в диапазоне 3170-3180п. в ближайшие дни. Вопреки обострению на Ближнем Востоке Brent торгуется уже ниже $78. Рубль по итогам волатильной торговой сессии откатился к доллару США до 87,9 руб. (+0,29%).
🔵 Главным лидером роста в основном индексе биржи стали бумаги Транснефти (#TRNF +2,7%). Рост обусловлен приближающимся сплитом акций компании – TRNF направила в ЦБ документы для государственной регистрации дробления акций.
📉 В отсутствие негативных новостей на 4,4% просели расписки TCS Group. Продажи вероятно вызваны опасениями возможного «навеса» продавцов со стороны иностранной инфраструктуры после завершения редомициляции на о.Русский, которая как сообщил сегодня глава банка, будет завершена не ранее конца 1 квартала. С учетом рыночного сентимента полагаем, что краткосрочно давление на #TCSG может сохраниться. Мы сохраняем нашу целевую цену на по #TCSG на ближайшие 12 месяцев – 4790 руб.
🏗️ Группа Эталон представила высокие операционные результаты за 2023 год. Новые продажи девелопера выросли на 87%, до 547 2 тыс.кв.м, при этом наибольший прирост продаж наблюдался в региональных проектах (+274%, до 188,4 тыс.кв.м.), в том числе за счет финского строительного концерна YIT, который был приобретен в апреле прошлого года. В денежном выражении новых контрактов было заключено на 106 млрд руб. (+80% г/г). Объем ликвидности в виде денежных средств и остатков на эксроу-счетах превышает 87 млрд руб. Несмотря на осторожный взгляд на перспективы отрасли в 2024 году, одобренная редомициляция и надежда на дивиденды, поддерживают интерес к #ETLN (+2,7%). Ожидания высоких результатов за 2023 год от других крупных застройщиков транслировались в #PIKK (+3%) и #LSRG (+5,7%).
🌐 Фондовые рынки США перешли к снижению после длинных выходных: S&P проседает на 0,4%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,7%. Член совета управляющих ФРС Уоллер признал во вторник, что снижение процентных ставок в этом году вероятно, но у пока регулятора нет оснований для «стремительного» смягчения денежно-кредитной политики, т.к. пока инфляция остается высокой. Объём розничных продаж в США в 2023 г. без учёта реализации автомобилей и бензина вырос на 5,3%; он же, но без учёта ресторанных продаж – на 4,5%. При этом декабрьские розничные продажи увеличились на 0,4% м/м (+3,1% г/г), онлайн-продажи – на 2,6% м/м (+31,2% г/г).
🏢 Сезон отчётности продолжили крупные банки, но ни Morgan Stanley, ни Goldman Sachs не смогли поразить инвесторов. В первом случае доход оказался ниже прогнозов из-за единоразовых взносов в пользу FDIC в размере $535 млн; во втором случае квартальные показатели порадовали, а вот 2023 г. банк закончил с минорным настроем на фоне продажи розничного финтеха Marcus с огромным убытком. Пока финансовые институты не радуют своими отчётами – ждём завтрашних действующих лиц.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
🇷🇺 Российский фондовый рынок не удержался вблизи своего локального максимума – #IMOEX снизился на 0,17%, до 3179п. Ожидаем продолжения бокового тренда по индексу в диапазоне 3170-3180п. в ближайшие дни. Вопреки обострению на Ближнем Востоке Brent торгуется уже ниже $78. Рубль по итогам волатильной торговой сессии откатился к доллару США до 87,9 руб. (+0,29%).
🔵 Главным лидером роста в основном индексе биржи стали бумаги Транснефти (#TRNF +2,7%). Рост обусловлен приближающимся сплитом акций компании – TRNF направила в ЦБ документы для государственной регистрации дробления акций.
📉 В отсутствие негативных новостей на 4,4% просели расписки TCS Group. Продажи вероятно вызваны опасениями возможного «навеса» продавцов со стороны иностранной инфраструктуры после завершения редомициляции на о.Русский, которая как сообщил сегодня глава банка, будет завершена не ранее конца 1 квартала. С учетом рыночного сентимента полагаем, что краткосрочно давление на #TCSG может сохраниться. Мы сохраняем нашу целевую цену на по #TCSG на ближайшие 12 месяцев – 4790 руб.
🏗️ Группа Эталон представила высокие операционные результаты за 2023 год. Новые продажи девелопера выросли на 87%, до 547 2 тыс.кв.м, при этом наибольший прирост продаж наблюдался в региональных проектах (+274%, до 188,4 тыс.кв.м.), в том числе за счет финского строительного концерна YIT, который был приобретен в апреле прошлого года. В денежном выражении новых контрактов было заключено на 106 млрд руб. (+80% г/г). Объем ликвидности в виде денежных средств и остатков на эксроу-счетах превышает 87 млрд руб. Несмотря на осторожный взгляд на перспективы отрасли в 2024 году, одобренная редомициляция и надежда на дивиденды, поддерживают интерес к #ETLN (+2,7%). Ожидания высоких результатов за 2023 год от других крупных застройщиков транслировались в #PIKK (+3%) и #LSRG (+5,7%).
🌐 Фондовые рынки США перешли к снижению после длинных выходных: S&P проседает на 0,4%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,7%. Член совета управляющих ФРС Уоллер признал во вторник, что снижение процентных ставок в этом году вероятно, но у пока регулятора нет оснований для «стремительного» смягчения денежно-кредитной политики, т.к. пока инфляция остается высокой. Объём розничных продаж в США в 2023 г. без учёта реализации автомобилей и бензина вырос на 5,3%; он же, но без учёта ресторанных продаж – на 4,5%. При этом декабрьские розничные продажи увеличились на 0,4% м/м (+3,1% г/г), онлайн-продажи – на 2,6% м/м (+31,2% г/г).
🏢 Сезон отчётности продолжили крупные банки, но ни Morgan Stanley, ни Goldman Sachs не смогли поразить инвесторов. В первом случае доход оказался ниже прогнозов из-за единоразовых взносов в пользу FDIC в размере $535 млн; во втором случае квартальные показатели порадовали, а вот 2023 г. банк закончил с минорным настроем на фоне продажи розничного финтеха Marcus с огромным убытком. Пока финансовые институты не радуют своими отчётами – ждём завтрашних действующих лиц.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
20:14: 🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок снизился
⚪️ Индекс МосБиржи к вечеру потерял 0,2%. С начала года индикатор прибавил почти 100 пунктов, и участники рынка начали фиксировать прибыль. Баррель Брент подешевел до $78, а рубль немного ослаб — до 87,8 за доллар. Вечером российская валюта резко подорожала до 89 и так же быстро вернулась обратно к 87,8.
⚪️ От рынка отстают расписки TCS Group (минус 4,5%). Вчера акционеры компании утвердили редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Русский. Новым названием группы будет МКПАО «ТКС холдинг». Акции сегодня дешевеют, поскольку инвесторы опасаются избытка предложения после завершения «переезда».
⚪️ Группа «Эталон» (плюс 3,1%) опубликовала операционные результаты за 4К23 и 2023 год. Новые продажи за октябрь-декабрь выросли на 152% г/г до 206,6 тыс. кв. м (на 152% г/г в денежном выражении до 40,4 млрд руб.), а по итогам 2023 года – на 87% до 547 тыс. кв. м (и на 80% до 105,6 млрд руб.). При этом рост наблюдался во всех регионах присутствия, но особенно сильно — за пределами Московской и Санкт-Петербургской агломераций.
⚪️ Совет директоров Fix Price (плюс 2,1%) одобрил выплату дивидендов в размере 9,84 руб./на ГДР. Это предполагает дивидендную доходность на уровне 3% по вчерашней цене закрытия. Компания сообщила, что выплаты получат все инвесторы, в том числе владельцы заблокированных ГДР.
⚪️ ОГК-2 (плюс 0,7%) опубликовала операционные результаты за 2023 год. Валовая выработка электроэнергии увеличилась на 10,1% г/г до 53,4 млрд кВт-ч. Производство тепловой энергии выросло на 1% г/г до 5,2 млн Гкал. В 4К23 рост валовой выработки электроэнергии ускорился до 17,3% г/г после увеличения на 10,8% за 3К23.
⚪️ Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что 20 февраля банк раскроет отчетность по МСФО за 2023 год. Он также заявил, что обсуждение обратного сплита акций находится на начальном этапе и проработка этого вопроса займет весь год. Акции ВТБ поднялись в цене на 0,5%.
$TSCG $ETLN $FIXP $OGKB $VTBR
@sberinvestments
⚪️ Индекс МосБиржи к вечеру потерял 0,2%. С начала года индикатор прибавил почти 100 пунктов, и участники рынка начали фиксировать прибыль. Баррель Брент подешевел до $78, а рубль немного ослаб — до 87,8 за доллар. Вечером российская валюта резко подорожала до 89 и так же быстро вернулась обратно к 87,8.
⚪️ От рынка отстают расписки TCS Group (минус 4,5%). Вчера акционеры компании утвердили редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Русский. Новым названием группы будет МКПАО «ТКС холдинг». Акции сегодня дешевеют, поскольку инвесторы опасаются избытка предложения после завершения «переезда».
⚪️ Группа «Эталон» (плюс 3,1%) опубликовала операционные результаты за 4К23 и 2023 год. Новые продажи за октябрь-декабрь выросли на 152% г/г до 206,6 тыс. кв. м (на 152% г/г в денежном выражении до 40,4 млрд руб.), а по итогам 2023 года – на 87% до 547 тыс. кв. м (и на 80% до 105,6 млрд руб.). При этом рост наблюдался во всех регионах присутствия, но особенно сильно — за пределами Московской и Санкт-Петербургской агломераций.
⚪️ Совет директоров Fix Price (плюс 2,1%) одобрил выплату дивидендов в размере 9,84 руб./на ГДР. Это предполагает дивидендную доходность на уровне 3% по вчерашней цене закрытия. Компания сообщила, что выплаты получат все инвесторы, в том числе владельцы заблокированных ГДР.
⚪️ ОГК-2 (плюс 0,7%) опубликовала операционные результаты за 2023 год. Валовая выработка электроэнергии увеличилась на 10,1% г/г до 53,4 млрд кВт-ч. Производство тепловой энергии выросло на 1% г/г до 5,2 млн Гкал. В 4К23 рост валовой выработки электроэнергии ускорился до 17,3% г/г после увеличения на 10,8% за 3К23.
⚪️ Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что 20 февраля банк раскроет отчетность по МСФО за 2023 год. Он также заявил, что обсуждение обратного сплита акций находится на начальном этапе и проработка этого вопроса займет весь год. Акции ВТБ поднялись в цене на 0,5%.
$TSCG $ETLN $FIXP $OGKB $VTBR
@sberinvestments
20:39: 🔴 Итоги 16.01.2024: Etalon, Fix Price, TCS, Транснефть и загадочный трейд в долларе
🏠 Застройщик Etalon опубликовал сильные операционные результаты за 2023 год. Доходы от продаж выросли на 87% в натуральном выражении и на 80% в денежном. Акции выросли на 4% по итогам основной сессии. О перспективах застройщика рассказывали недавно здесь.
🍏 Совет директоров Fix Price рекомендовал промежуточные дивиденды за 2023-2024 года 9,84 руб. на акцию (доходность к цене на момент публикации новости составляет около 3%).
🏦 Расписки TCS (банк «Тинькофф»), выросшие вчера после появления новости об одобрении акционерами переезда головной компании в Россию, сегодня снизились на 4,2% по итогам основной сессии: компания заявила, что перерегистрация может завершиться уже в конце первого квартала. Возможно, инвесторы начали опасаться продажи бумаг, которые разблокируются после редомициляции. Примером служит VK, акции которой после преобразования в МКПАО дешевели на 11% (правда, к сегодняшнему дню отыграли падение).
⛽️ «Транснефть» сделала еще один шаг к дроблению акций: подала заявку в ЦБ на регистрацию дробления акций 1:100. Бумаги подорожали более чем на 3% на падающем рынке по итогам сегодняшних торгов (основная сессия).
🗿 Сегодня в 17:06 буквально за одну минуту доллар подорожал к рублю на 6% и достиг курса 92,86 руб. на повышенном объеме без видимых причин. 10 минут спустя курс вернулся на изначальный уровень.
#итоги
@mkb_investments
@mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3179 -0,17%
Курс доллара (RUB/USD): 87,85 руб. +0,29%🏠 Застройщик Etalon опубликовал сильные операционные результаты за 2023 год. Доходы от продаж выросли на 87% в натуральном выражении и на 80% в денежном. Акции выросли на 4% по итогам основной сессии. О перспективах застройщика рассказывали недавно здесь.
🍏 Совет директоров Fix Price рекомендовал промежуточные дивиденды за 2023-2024 года 9,84 руб. на акцию (доходность к цене на момент публикации новости составляет около 3%).
🏦 Расписки TCS (банк «Тинькофф»), выросшие вчера после появления новости об одобрении акционерами переезда головной компании в Россию, сегодня снизились на 4,2% по итогам основной сессии: компания заявила, что перерегистрация может завершиться уже в конце первого квартала. Возможно, инвесторы начали опасаться продажи бумаг, которые разблокируются после редомициляции. Примером служит VK, акции которой после преобразования в МКПАО дешевели на 11% (правда, к сегодняшнему дню отыграли падение).
⛽️ «Транснефть» сделала еще один шаг к дроблению акций: подала заявку в ЦБ на регистрацию дробления акций 1:100. Бумаги подорожали более чем на 3% на падающем рынке по итогам сегодняшних торгов (основная сессия).
🗿 Сегодня в 17:06 буквально за одну минуту доллар подорожал к рублю на 6% и достиг курса 92,86 руб. на повышенном объеме без видимых причин. 10 минут спустя курс вернулся на изначальный уровень.
#итоги
@mkb_investments
@mkb_investments
09:52: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📉Индекс МосБиржи (-0,2%) завершил в красном второй день подряд, хотя половину внутридневной просадки удалось выкупить. Заметно упали в цене бумаги – кандидаты на редомициляцию, в частности TCS Group (-3,4%) и Ozon (-1,8%), что, по-видимому, связано с переоценкой рисков навеса перенесенных из офшора активов. Кроме того, откатились выросшие днем ранее котировки Globaltrans (-4%). В лидерах оказались «префы» Мечела (+2%), Сургутнефтегаза (+2%), Транснефти (+3%). Отметим значительную волатильность рубля, которая, впрочем, не привела к заметному изменению курса по итогам торгов. Похоже, посленовогодний заряд оптимизма почти иссяк, и на первый план выходят уже фундаментальные факторы, такие как дорогое фондирование и относительно сильный рубль.
⚖️Доходности ОФЗ по итогам вчерашней сессии немного снизились, наиболее заметно — в коротких и длинных бумагах, в то время как среднесрочные облигации в доходности почти не поменялись. Торговая активность также сосредоточилась в коротких и длинных выпусках, а на среднем участке обороты оказались минимальными. Лидером по объему торгов стал выпуск 26243 (12,26%, 2038 г.), снизившийся в доходности на 1 б. п.
💰Fix Price – совет директоров утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 9,8 руб. на ГДР – список лиц для получения предложено составить по реестру на 26 января – позитивно
🌊НМТП, ДВМП, Совкомфлот – Росморречфлот публикует вчера операционную статистику за декабрь – грузооборот сократился на 1,9% г/г до 71,9 млн т – при этом перевалка сухих грузов уменьшилась до 33,9 млн т (-4,5% г/г), наливных — до 38,0 млн т (-0,5% г/г) – неоднозначно
🛢Нефтяные компании – глава Министерства нефти и природного газа Индии подтверждает проблемы с поставками грузов из РФ (Bloomberg) – в качестве причин называет ценовый потолок и предупреждения о применении санкций в отношении судов – еще одной причиной может быть непривлекательный дисконт – в прошлом ноябре экспорт из РФ в Индию упал на 25% м/м до минимальных за год 1,5 мбс – негативно для настроений
🔥Газовые компании – по итогам 2023 г. Китай вышел на первое место по закупкам СПГ из России («Ведомости») – импортировав 6,8 млн т (+14% г/г) – и оттеснив Японию на второе место (6,1 млн т, -10% г/г) – газета «Коммерсантъ» сообщала, что в прошлом году совокупный экспорт СПГ из России снизился на 2% г/г до 32,3 млн т – нейтрально
⛏Угольный сектор – в январе российские экспортные цены на коксующийся уголь снижаются – кузбасский уголь марки «Ж» (FOB порты Дальнего Востока) подешевел на 8% м/м до $163/т – а цена на уголь PCI упала на 13% м/м до $136/т – в связи с большими запасами в КНР, снижением цен на газ и недавним введением Пекином импортных пошлин на уголь из РФ – умеренно негативно для Распадской и Мечела
💪ОГК-2 – публикует сильные операционные результаты за 4К23 – производство электроэнергии увеличилось на 17,75 г/г до 15 млн МВт*ч – таким образом, компания превзошла рост выработки на тепловых станциях в ценовой зоне 1 (+2,8% г/г) – позитивно
🏗Etalon Group – отчиталась о сильных операционных результатах за 4К23 – рост новых контрактных продаж ускорился до 152% г/г (+87% г/г за весь 2023 г. до 547 тыс. м2) – ключевую положительную роль сыграла экспансия в регионы, в результате которой средняя цена продажи жилой недвижимости упала на 11% г/г – доля ипотеки в сделках достигла в отчетном квартале 77%, что на фоне сокращения субсидий может привести к снижению показателей в 1К24 – позитивно
❗️На повестке: НОВАТЭК — предварительные операционные результаты за 4К23
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
📉Индекс МосБиржи (-0,2%) завершил в красном второй день подряд, хотя половину внутридневной просадки удалось выкупить. Заметно упали в цене бумаги – кандидаты на редомициляцию, в частности TCS Group (-3,4%) и Ozon (-1,8%), что, по-видимому, связано с переоценкой рисков навеса перенесенных из офшора активов. Кроме того, откатились выросшие днем ранее котировки Globaltrans (-4%). В лидерах оказались «префы» Мечела (+2%), Сургутнефтегаза (+2%), Транснефти (+3%). Отметим значительную волатильность рубля, которая, впрочем, не привела к заметному изменению курса по итогам торгов. Похоже, посленовогодний заряд оптимизма почти иссяк, и на первый план выходят уже фундаментальные факторы, такие как дорогое фондирование и относительно сильный рубль.
⚖️Доходности ОФЗ по итогам вчерашней сессии немного снизились, наиболее заметно — в коротких и длинных бумагах, в то время как среднесрочные облигации в доходности почти не поменялись. Торговая активность также сосредоточилась в коротких и длинных выпусках, а на среднем участке обороты оказались минимальными. Лидером по объему торгов стал выпуск 26243 (12,26%, 2038 г.), снизившийся в доходности на 1 б. п.
💰Fix Price – совет директоров утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 9,8 руб. на ГДР – список лиц для получения предложено составить по реестру на 26 января – позитивно
🌊НМТП, ДВМП, Совкомфлот – Росморречфлот публикует вчера операционную статистику за декабрь – грузооборот сократился на 1,9% г/г до 71,9 млн т – при этом перевалка сухих грузов уменьшилась до 33,9 млн т (-4,5% г/г), наливных — до 38,0 млн т (-0,5% г/г) – неоднозначно
🛢Нефтяные компании – глава Министерства нефти и природного газа Индии подтверждает проблемы с поставками грузов из РФ (Bloomberg) – в качестве причин называет ценовый потолок и предупреждения о применении санкций в отношении судов – еще одной причиной может быть непривлекательный дисконт – в прошлом ноябре экспорт из РФ в Индию упал на 25% м/м до минимальных за год 1,5 мбс – негативно для настроений
🔥Газовые компании – по итогам 2023 г. Китай вышел на первое место по закупкам СПГ из России («Ведомости») – импортировав 6,8 млн т (+14% г/г) – и оттеснив Японию на второе место (6,1 млн т, -10% г/г) – газета «Коммерсантъ» сообщала, что в прошлом году совокупный экспорт СПГ из России снизился на 2% г/г до 32,3 млн т – нейтрально
⛏Угольный сектор – в январе российские экспортные цены на коксующийся уголь снижаются – кузбасский уголь марки «Ж» (FOB порты Дальнего Востока) подешевел на 8% м/м до $163/т – а цена на уголь PCI упала на 13% м/м до $136/т – в связи с большими запасами в КНР, снижением цен на газ и недавним введением Пекином импортных пошлин на уголь из РФ – умеренно негативно для Распадской и Мечела
💪ОГК-2 – публикует сильные операционные результаты за 4К23 – производство электроэнергии увеличилось на 17,75 г/г до 15 млн МВт*ч – таким образом, компания превзошла рост выработки на тепловых станциях в ценовой зоне 1 (+2,8% г/г) – позитивно
🏗Etalon Group – отчиталась о сильных операционных результатах за 4К23 – рост новых контрактных продаж ускорился до 152% г/г (+87% г/г за весь 2023 г. до 547 тыс. м2) – ключевую положительную роль сыграла экспансия в регионы, в результате которой средняя цена продажи жилой недвижимости упала на 11% г/г – доля ипотеки в сделках достигла в отчетном квартале 77%, что на фоне сокращения субсидий может привести к снижению показателей в 1К24 – позитивно
❗️На повестке: НОВАТЭК — предварительные операционные результаты за 4К23
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
09:55: 🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Индекс МосБиржи отступил, рубль резко подешевел, но позже восстановился
📈 Во вторник индекс МосБиржи скорректировался на 0,2%. Инвесторы решили зафиксировать прибыль по отдельным бумагам после роста индикатора с начала года почти на 100 пунктов. Кроме того, давление оказала подешевевшая к вечеру нефть. Лидером роста стали бумаги Транснефти — компания отправила в ЦБ документы для государственной регистрации дробления акций. Также отметим, что совет директоров Fix Price одобрил выплату дивидендов, вышли операционные результаты Эталона и ОГК-2.
🔻 Американский рынок после длинных выходных умеренно снизился. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик вновь сообщил о преждевременности понижения ставок, похожие заявления звучали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
🇷🇺 Резкое ослабление рубля оказалось временным. Вчера большую часть дня российская валюта торговалась около 88,7 за доллар, но в 17:05 мск ослабла на 4 руб., а обороты резко выросли. Позже рубль восстановился. Такой характер торгов указывает на то, что кто-то по ошибке подал крупную заявку на покупку валюты. Однако сегодня утром рубль немного слабеет — до 88. Возможно, спрос на валюту немного подрос и рубль останется на этом уровне.
🛢️ Нефть продолжает держаться около $78/барр. Баррель Брент во вторник подорожал на $0,14 до $78,29. Котировки слабо отреагировали на новые эпизоды эскалации на Ближнем Востоке и сокращение добычи в США из-за холодов. Оптимизм был ограничен укреплением доллара и небольшим ростом морского экспорта нефти из России. В течение дня интерес будет представлять ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти. Мы ожидаем, что нефть продолжит торговаться в интервале $77-78/барр.
💼 В центре внимания аукционы ОФЗ. Во вторник доходности госдолга изменились незначительно. Сегодня Минфин будет размещать два выпуска: 14-летние ОФЗ с фиксированным купоном и девятилетний инфляционный линкер. Мы допускаем, что премии на аукционах повысятся относительно уровней ноября-декабря. На этом фоне доходности в среду могут вырасти на несколько базисных пунктов.
На повестке дня: статистика из РФ, США, еврозоны, выступление представителя ФРС, отчет ОПЕК
⚪️ Недельная инфляция в России
⚪️ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка и члена управляющего совета ФРС Джона Уильямса
⚪️ Недельные данные по запасам нефти в США от API
⚪️ Розничные продажи, объем промышленного производства в США за декабрь
⚪️ ИПЦ еврозоны
⚪️ Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти
@sberinvestments
Индекс МосБиржи отступил, рубль резко подешевел, но позже восстановился
📈 Во вторник индекс МосБиржи скорректировался на 0,2%. Инвесторы решили зафиксировать прибыль по отдельным бумагам после роста индикатора с начала года почти на 100 пунктов. Кроме того, давление оказала подешевевшая к вечеру нефть. Лидером роста стали бумаги Транснефти — компания отправила в ЦБ документы для государственной регистрации дробления акций. Также отметим, что совет директоров Fix Price одобрил выплату дивидендов, вышли операционные результаты Эталона и ОГК-2.
🔻 Американский рынок после длинных выходных умеренно снизился. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик вновь сообщил о преждевременности понижения ставок, похожие заявления звучали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
🇷🇺 Резкое ослабление рубля оказалось временным. Вчера большую часть дня российская валюта торговалась около 88,7 за доллар, но в 17:05 мск ослабла на 4 руб., а обороты резко выросли. Позже рубль восстановился. Такой характер торгов указывает на то, что кто-то по ошибке подал крупную заявку на покупку валюты. Однако сегодня утром рубль немного слабеет — до 88. Возможно, спрос на валюту немного подрос и рубль останется на этом уровне.
🛢️ Нефть продолжает держаться около $78/барр. Баррель Брент во вторник подорожал на $0,14 до $78,29. Котировки слабо отреагировали на новые эпизоды эскалации на Ближнем Востоке и сокращение добычи в США из-за холодов. Оптимизм был ограничен укреплением доллара и небольшим ростом морского экспорта нефти из России. В течение дня интерес будет представлять ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти. Мы ожидаем, что нефть продолжит торговаться в интервале $77-78/барр.
💼 В центре внимания аукционы ОФЗ. Во вторник доходности госдолга изменились незначительно. Сегодня Минфин будет размещать два выпуска: 14-летние ОФЗ с фиксированным купоном и девятилетний инфляционный линкер. Мы допускаем, что премии на аукционах повысятся относительно уровней ноября-декабря. На этом фоне доходности в среду могут вырасти на несколько базисных пунктов.
На повестке дня: статистика из РФ, США, еврозоны, выступление представителя ФРС, отчет ОПЕК
⚪️ Недельная инфляция в России
⚪️ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка и члена управляющего совета ФРС Джона Уильямса
⚪️ Недельные данные по запасам нефти в США от API
⚪️ Розничные продажи, объем промышленного производства в США за декабрь
⚪️ ИПЦ еврозоны
⚪️ Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти
@sberinvestments
10:13: Сегодня ждём:
📈 Индекс МосБиржи: 3160–3210 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 11,9%
💵 Доллар: 87–88,5 руб.
🖊 Сбербанк. Отчёт по РСБУ за декабрь 2023.
🎯 Важное:
• Совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов на сумму 8,4 млрд руб.
• Эталон в IV квартале 2023 г. увеличил продажи жилья в 2,5 раза г/г.
• ОГК-2 нарастила производство энергии в 2023 году на 10,1%.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
📈 Индекс МосБиржи: 3160–3210 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 11,9%
💵 Доллар: 87–88,5 руб.
🖊 Сбербанк. Отчёт по РСБУ за декабрь 2023.
🎯 Важное:
• Совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов на сумму 8,4 млрд руб.
• Эталон в IV квартале 2023 г. увеличил продажи жилья в 2,5 раза г/г.
• ОГК-2 нарастила производство энергии в 2023 году на 10,1%.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
10:14: 🔻 Утром индекс Мосбиржи слегка снижается: –0,11% на 10:10 мск. Продолжают терять расписки TCS Group (–0,95%), дешевеют бумаги Globaltrans (–0,73%) и ПИКа (–0,42%). Зато в плюсе акции Транснефти (+0,68%), МКБ (+0,54%) и префы Сургутнефтегаза (+0,51%).
🏦 Главное событие сегодня — отчёт Сбербанка за декабрь и 2023 год по российским стандартам. Банк заработал за год 1,493 трлн руб. прибыли. Скоро расскажем подробнее.
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Российский рынок акций вчера просел. В лидерах падения — расписки TCS Group (–4,5%) после слов топ-менеджера Тинькофф банка, что «переезд» в Россию может завершиться в I квартале. Вероятно, инвесторы опасаются просадки бумаг после перерегистрации, как это было с ВК. Но в долгосрочной перспективе смена «прописки» — это хорошо. Снизятся риски зарубежной регистрации и появится техническая возможность платить дивиденды.
⛽️ Акции Транснефти прибавили 3,1% благодаря Каспийскому трубопроводному консорциуму, 24% которого владеет Транснефть. КТК планирует увеличить отгрузку нефти в 2024 году до рекордных 70 млн т.
🇺🇸 В США неделя после длинных выходных началась с распродаж. Отчёт Morgan Stanley (–4,2%) разочаровал инвесторов, а отношение к Apple (–1,23%) испортилось из-за антимонопольного дела.
🇨🇳 Рынок акций Китая теряет 1,4%: рост ВВП оказался ниже ожиданий. Опасения инвесторов насчёт роста экономики усилились.
Подробнее о событиях на рынке — на нашем сайте
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
🏦 Главное событие сегодня — отчёт Сбербанка за декабрь и 2023 год по российским стандартам. Банк заработал за год 1,493 трлн руб. прибыли. Скоро расскажем подробнее.
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Российский рынок акций вчера просел. В лидерах падения — расписки TCS Group (–4,5%) после слов топ-менеджера Тинькофф банка, что «переезд» в Россию может завершиться в I квартале. Вероятно, инвесторы опасаются просадки бумаг после перерегистрации, как это было с ВК. Но в долгосрочной перспективе смена «прописки» — это хорошо. Снизятся риски зарубежной регистрации и появится техническая возможность платить дивиденды.
⛽️ Акции Транснефти прибавили 3,1% благодаря Каспийскому трубопроводному консорциуму, 24% которого владеет Транснефть. КТК планирует увеличить отгрузку нефти в 2024 году до рекордных 70 млн т.
🇺🇸 В США неделя после длинных выходных началась с распродаж. Отчёт Morgan Stanley (–4,2%) разочаровал инвесторов, а отношение к Apple (–1,23%) испортилось из-за антимонопольного дела.
🇨🇳 Рынок акций Китая теряет 1,4%: рост ВВП оказался ниже ожиданий. Опасения инвесторов насчёт роста экономики усилились.
Подробнее о событиях на рынке — на нашем сайте
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
10:19: 📂 Сбербанк отчитался за декабрь. Считаем дивиденды
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за декабрь 2023 г.
- Чистая прибыль: 115,6 млрд руб. (-7,9% год к году)
- Чистый процентный доход: 223,5 млрд руб. (+26,4% год к году)
- Чистый комиссионный доход: 80,4 млрд руб. (+19,3% год к году)
Подробнее
Чистый процентный доход за 12 месяцев 2023 г. вырос на 36,6% год к году (г/г) до 2,3 трлн руб. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера в 2023 г., а также эффектом низкой базы прошлого года. В декабре чистый процентный доход вырос на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 223,5 млрд руб.
Чистый комиссионный доход за 12 месяцев 2023 г/г увеличился на 16,6% г/г до 716 млрд руб. в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В декабре чистый комиссионный доход составил 80,4 млрд руб. и вырос на 19,3% г/г.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 12 месяцев 2023 г. составили 636,4 млрд руб. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 12 месяцев 2023 г. составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
Операционные расходы составили 842,7 млрд руб. и выросли за 12 месяцев 2023 на 25,7% г/г за счет низкой базы 2022 г., когда была запущена масштабная антикризисная программа сокращения расходов, а также на фоне повышения заработной платы сотрудникам с июля 2023 г.
Отношение расходов к доходам составило 24,9% за 2023 г.
Чистая прибыль Сбера за 12 месяцев 2023 г. составила 1 493,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. В декабре Сбер заработал 115,6 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 21%.
В пересчете на потенциальные дивиденды исходя из 50% от чистой прибыли, за год Сбер заработал 33,1 руб. на акцию (12% дивдоходности). При этом дивидендной базой выступает чистая прибыль по МСФО, которая может немного отличаться от показателя по РПБУ. Более точный прогноз по дивидендам можно будет сделать после публикации отчетности по международным стандартам, ориентировочно в марте.
@bcs_express
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за декабрь 2023 г.
- Чистая прибыль: 115,6 млрд руб. (-7,9% год к году)
- Чистый процентный доход: 223,5 млрд руб. (+26,4% год к году)
- Чистый комиссионный доход: 80,4 млрд руб. (+19,3% год к году)
Подробнее
Чистый процентный доход за 12 месяцев 2023 г. вырос на 36,6% год к году (г/г) до 2,3 трлн руб. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера в 2023 г., а также эффектом низкой базы прошлого года. В декабре чистый процентный доход вырос на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 223,5 млрд руб.
Чистый комиссионный доход за 12 месяцев 2023 г/г увеличился на 16,6% г/г до 716 млрд руб. в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В декабре чистый комиссионный доход составил 80,4 млрд руб. и вырос на 19,3% г/г.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 12 месяцев 2023 г. составили 636,4 млрд руб. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 12 месяцев 2023 г. составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
Операционные расходы составили 842,7 млрд руб. и выросли за 12 месяцев 2023 на 25,7% г/г за счет низкой базы 2022 г., когда была запущена масштабная антикризисная программа сокращения расходов, а также на фоне повышения заработной платы сотрудникам с июля 2023 г.
Отношение расходов к доходам составило 24,9% за 2023 г.
Чистая прибыль Сбера за 12 месяцев 2023 г. составила 1 493,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. В декабре Сбер заработал 115,6 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 21%.
В пересчете на потенциальные дивиденды исходя из 50% от чистой прибыли, за год Сбер заработал 33,1 руб. на акцию (12% дивдоходности). При этом дивидендной базой выступает чистая прибыль по МСФО, которая может немного отличаться от показателя по РПБУ. Более точный прогноз по дивидендам можно будет сделать после публикации отчетности по международным стандартам, ориентировочно в марте.
@bcs_express
10:29: В 2023 ГОДУ СБЕР ЗАРАБОТАЛ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ
Сбер опубликовал отчетность по итогам 2023:
• По итогам года банк показал почти 1.5 трлн руб. чистой прибыли (это – рекорд), обеспечив рентабельность капитала на уровне 24.7%.
• Количество розничных клиентов составило 108.5 млн человек, прибавив 2.1 млн за год, а число активных корпоративных клиентов превышает 3.2 млн компаний.
• Розничный кредитный портфель увеличился в 2023 году на 29.4% гг и превысил 15.5 трлн руб.
• Корпоративный кредитный портфель в 2023 году составил 23.3 трлн руб, и это рост на 24.3% гг
• Чистый процентный доход за год стал больше на 36.6% гг (2 334 млрд)
• Чистый комиссионный доход - увеличение на 16.6% гг (716 млрд)
Одна из ключевых тем – дивиденды, на которые направляется в 50% от чистой прибыли, ждем порядка 750 млрд. рублей общих выплат, а акции Сбера остаются самыми доходными на российском рынке за последние 23 года.
@russianmacro
Сбер опубликовал отчетность по итогам 2023:
• По итогам года банк показал почти 1.5 трлн руб. чистой прибыли (это – рекорд), обеспечив рентабельность капитала на уровне 24.7%.
• Количество розничных клиентов составило 108.5 млн человек, прибавив 2.1 млн за год, а число активных корпоративных клиентов превышает 3.2 млн компаний.
• Розничный кредитный портфель увеличился в 2023 году на 29.4% гг и превысил 15.5 трлн руб.
• Корпоративный кредитный портфель в 2023 году составил 23.3 трлн руб, и это рост на 24.3% гг
• Чистый процентный доход за год стал больше на 36.6% гг (2 334 млрд)
• Чистый комиссионный доход - увеличение на 16.6% гг (716 млрд)
Одна из ключевых тем – дивиденды, на которые направляется в 50% от чистой прибыли, ждем порядка 750 млрд. рублей общих выплат, а акции Сбера остаются самыми доходными на российском рынке за последние 23 года.
@russianmacro
10:36: МНЕНИЕ: Возобновление дивидендных выплат является позитивным сигналом для акционеров Fix Price - Атон
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103682
#FIXP
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103682
#FIXP
@newssmartlab