11:30: ⛽️ Башнефть прив.: +15% за 2 месяца
В начале ноября 2023 года аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выпустили инвестидею по привилегированным акциям Башнефти на фоне роста цен на бензин и светлые нефтепродукты, в которые перерабатывается почти вся добытая компанией нефть, а также на фоне сильного отчета и ожидания дивидендов. Тогда ценные бумаги компании стоили 1622,5 рубля за одну ценную бумагу.
📆 9 января 2024 года цена акций Башнефти выросла до 1875 рублей за одну привилегированную акцию. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции закрывают инвестидею. Итоговая доходность за два месяца составила 15% без учета комиссии.
#инвестидея $BANE
@gpb_investments
В начале ноября 2023 года аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выпустили инвестидею по привилегированным акциям Башнефти на фоне роста цен на бензин и светлые нефтепродукты, в которые перерабатывается почти вся добытая компанией нефть, а также на фоне сильного отчета и ожидания дивидендов. Тогда ценные бумаги компании стоили 1622,5 рубля за одну ценную бумагу.
📆 9 января 2024 года цена акций Башнефти выросла до 1875 рублей за одну привилегированную акцию. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции закрывают инвестидею. Итоговая доходность за два месяца составила 15% без учета комиссии.
#инвестидея $BANE
@gpb_investments
11:48: 😐 Слабый старт 2024 — какие акции в минусе и какие перспективы
С начала года индекс МосБиржи вырос на 2%, но ряд акций ниже уровней конца 2023 г. В чем причины отставания бумаг от рынка и какие дальнейшие ориентиры курса.
Лидеры и аутсайдеры начала года
Индекс МосБиржи закрепляется выше расчетных 3150 п., и это обнадеживающий сигнал к дальнейшему подъему рынка акций. Накануне проводилась оценка лидеров доходности января — в ряде бумаг из списка положительные тенденции могут сохраниться.
А вот акции, которые с начала года и на 9 января были в минусе:
• Татнефть-ао (-3,3%)
• Татнефть-ап (-3%)
• Совкомфлот (-2,1%)
• МКБ (-1,6%)
• Газпром нефть (-1,3%)
Кейс каждой бумаги индивидуальный, есть нюансы и причины отставания от рынка, а слабость на старте не говорит о мрачных среднесрочных и долгосрочных перспективах.
• Татнефть (ао и ап). Акции лишь формально можно отнести к отстающим. Трехпроцентное падение обыкновенных и привилегированных бумаг с начала года связано лишь с состоявшейся в понедельник отсечкой под дивиденды, и во вторник бумаги очистились. Технический гэп вниз вчера немного превзошел размер дивиденда.
В прошлом году акции удвоились в цене, а в декабре был наконец-то закрыт пандемийный гэп марта 2020 г. Долгосрочный фундаментальный взгляд позитивный. Таргеты на конец 2024 г.: 850 руб. за «обычку», или +23% от текущих, и 810 руб. за «преф», или +18%. Поскольку цены обоих типов бумаг сопоставимы, то привлекательнее выглядит «обычка».
Техническая картина: тренды направлены вверх, дивгэп может быть закрыт в течение 1–1,5 месяцев, мощная поддержка на 660 руб., что от текущих порядка 4% вниз. Если акции туда временно зайдут, это может быть интересно для покупки под перспективу закрытия верхнего ценового разрыва у 723 руб.
• Совкомфлот. В прошлом году акции сделали почти +300%, став самыми доходными среди всех компонентов индекса МосБиржи. А в январе 2024 г. был еще и дивиденд на 4%. Поэтому аутсайдером акции точно назвать нельзя. На максимуме 4 января бумаги были выше 150 руб. при годовом таргете в 160 руб. То есть потенциал по большей мере реализован и какое-то время бумаги могут корректироваться, отставая от рынка.
Техническая поддержка расположена по пикам ноября, чуть выше 130 руб. После ее отработки тактически можно вновь рассматривать покупку с прицелом на верхний постдивидендный гэп над 148 руб.
• МКБ. За 2023 г. акции прибавили 20%, значительно проиграв и индексу широкого рынка МосБиржи с его +45%, и тем более отраслевому бенчмарку финансов с +59%. Но в тяжелом для рынка 2022 г. — одни из немногих, кто закрыл год без потерь.
Акции не обладают высокой волатильностью, что ограничивает интерес активных трейдеров. Скорее, это консервативная ставка на раскрытие внутренней стоимости корпорации. Таргет аналитиков на этот год — 10 руб., или +26% от текущих. Технически тренд восходящий, а локальная поддержка в области 7,5 руб. Если акции вдруг туда снизятся, это лишь увеличит перспективную доходность инвестиций.
• Газпром нефть. За прошлый год акции прибавили 85%, а еще к доходу инвестора можно приплюсовать дивидендные выплаты в +11%. Акции не входят в состав индекса МосБиржи, очень низкий free-float. Текущая цена на бирже соответствует фундаментальному таргету 850 руб., поэтому взгляд на акции уже нейтральный и дивидендный гэп выше 920 руб. может закрываться больше квартала.
Технически: акции уже протестировали сверху-вниз динамическую и горизонтальную поддержку на 825 руб. и благополучно отскочили. Если же вдруг этот уровень не удержится, то бумаги могут временно пролиться и ниже 800 руб.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcs_express
С начала года индекс МосБиржи вырос на 2%, но ряд акций ниже уровней конца 2023 г. В чем причины отставания бумаг от рынка и какие дальнейшие ориентиры курса.
Лидеры и аутсайдеры начала года
Индекс МосБиржи закрепляется выше расчетных 3150 п., и это обнадеживающий сигнал к дальнейшему подъему рынка акций. Накануне проводилась оценка лидеров доходности января — в ряде бумаг из списка положительные тенденции могут сохраниться.
А вот акции, которые с начала года и на 9 января были в минусе:
• Татнефть-ао (-3,3%)
• Татнефть-ап (-3%)
• Совкомфлот (-2,1%)
• МКБ (-1,6%)
• Газпром нефть (-1,3%)
Кейс каждой бумаги индивидуальный, есть нюансы и причины отставания от рынка, а слабость на старте не говорит о мрачных среднесрочных и долгосрочных перспективах.
• Татнефть (ао и ап). Акции лишь формально можно отнести к отстающим. Трехпроцентное падение обыкновенных и привилегированных бумаг с начала года связано лишь с состоявшейся в понедельник отсечкой под дивиденды, и во вторник бумаги очистились. Технический гэп вниз вчера немного превзошел размер дивиденда.
В прошлом году акции удвоились в цене, а в декабре был наконец-то закрыт пандемийный гэп марта 2020 г. Долгосрочный фундаментальный взгляд позитивный. Таргеты на конец 2024 г.: 850 руб. за «обычку», или +23% от текущих, и 810 руб. за «преф», или +18%. Поскольку цены обоих типов бумаг сопоставимы, то привлекательнее выглядит «обычка».
Техническая картина: тренды направлены вверх, дивгэп может быть закрыт в течение 1–1,5 месяцев, мощная поддержка на 660 руб., что от текущих порядка 4% вниз. Если акции туда временно зайдут, это может быть интересно для покупки под перспективу закрытия верхнего ценового разрыва у 723 руб.
• Совкомфлот. В прошлом году акции сделали почти +300%, став самыми доходными среди всех компонентов индекса МосБиржи. А в январе 2024 г. был еще и дивиденд на 4%. Поэтому аутсайдером акции точно назвать нельзя. На максимуме 4 января бумаги были выше 150 руб. при годовом таргете в 160 руб. То есть потенциал по большей мере реализован и какое-то время бумаги могут корректироваться, отставая от рынка.
Техническая поддержка расположена по пикам ноября, чуть выше 130 руб. После ее отработки тактически можно вновь рассматривать покупку с прицелом на верхний постдивидендный гэп над 148 руб.
• МКБ. За 2023 г. акции прибавили 20%, значительно проиграв и индексу широкого рынка МосБиржи с его +45%, и тем более отраслевому бенчмарку финансов с +59%. Но в тяжелом для рынка 2022 г. — одни из немногих, кто закрыл год без потерь.
Акции не обладают высокой волатильностью, что ограничивает интерес активных трейдеров. Скорее, это консервативная ставка на раскрытие внутренней стоимости корпорации. Таргет аналитиков на этот год — 10 руб., или +26% от текущих. Технически тренд восходящий, а локальная поддержка в области 7,5 руб. Если акции вдруг туда снизятся, это лишь увеличит перспективную доходность инвестиций.
• Газпром нефть. За прошлый год акции прибавили 85%, а еще к доходу инвестора можно приплюсовать дивидендные выплаты в +11%. Акции не входят в состав индекса МосБиржи, очень низкий free-float. Текущая цена на бирже соответствует фундаментальному таргету 850 руб., поэтому взгляд на акции уже нейтральный и дивидендный гэп выше 920 руб. может закрываться больше квартала.
Технически: акции уже протестировали сверху-вниз динамическую и горизонтальную поддержку на 825 руб. и благополучно отскочили. Если же вдруг этот уровень не удержится, то бумаги могут временно пролиться и ниже 800 руб.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcs_express
12:16: МНЕНИЕ: Если Fix Price выплатит акционерам всю сумму, которую может получить от российской «дочки», дивиденды составят Р11 на ГДР (ДД 3,5%) — аналитики Синары
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103172
#FIXP
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103172
#FIXP
@newssmartlab
12:21: Роснефть. Ожидания
💰Напоминаем, сегодня последний день для покупки бумаг для получения дивиденда за 9мес 2023г — ₽30,77, с доходностью 5,1%.
❗️Акции компании входят в ТОП идей стратегии на 1П 2024г:
🎯 целевой ориентир ₽650 с доходностью порядка 12%.
Компания показывает рекордные финансовые результаты на фоне роста цен на нефть в рублях.
🧮По нашим оценкам, #ROSN может выплатить дивиденды за 2023 г. в диапазоне ₽65-70. Потенциальная дивидендная доходность составит ≈12%.
❓Что влияет
∙ Показатели были бы куда выше, если бы не высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Она оказала влияние на финансовые показатели за 9 мес. 2023 г., процентные расходы выросли на 15%.
В следующем году мы ожидаем снижение ключевой ставки, что в свою очередь окажет дополнительную поддержку результатам Роснефти.
∙ Долгосрочный драйвер для котировок — это проект «Восток Ойл», предусматривающий добычу 100 млн тонн нефти в год. Компания активно развивает проект, проводит строительные работы по возведению первоочередных объектов. Завершение работ и ввод в эксплуатацию 1-ого этапа мощностью 30 млн тонн запланирован уже в 2024 г.
«Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.
_______________________
📌Бумаги доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции
📌Стратегия КИТовых аналитиков на 1П 2024г
@kit_finance_broker
💰Напоминаем, сегодня последний день для покупки бумаг для получения дивиденда за 9мес 2023г — ₽30,77, с доходностью 5,1%.
❗️Акции компании входят в ТОП идей стратегии на 1П 2024г:
🎯 целевой ориентир ₽650 с доходностью порядка 12%.
Компания показывает рекордные финансовые результаты на фоне роста цен на нефть в рублях.
🧮По нашим оценкам, #ROSN может выплатить дивиденды за 2023 г. в диапазоне ₽65-70. Потенциальная дивидендная доходность составит ≈12%.
❓Что влияет
∙ Показатели были бы куда выше, если бы не высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Она оказала влияние на финансовые показатели за 9 мес. 2023 г., процентные расходы выросли на 15%.
В следующем году мы ожидаем снижение ключевой ставки, что в свою очередь окажет дополнительную поддержку результатам Роснефти.
∙ Долгосрочный драйвер для котировок — это проект «Восток Ойл», предусматривающий добычу 100 млн тонн нефти в год. Компания активно развивает проект, проводит строительные работы по возведению первоочередных объектов. Завершение работ и ввод в эксплуатацию 1-ого этапа мощностью 30 млн тонн запланирован уже в 2024 г.
«Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.
_______________________
📌Бумаги доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции
📌Стратегия КИТовых аналитиков на 1П 2024г
@kit_finance_broker
12:24: #риком_инвестидеи
⚡️ Стало известно, что российская «дочка» сети магазинов Fix Price получила разрешение подкомиссии на выплату дивидендов за 2022 год в размере 9,8 млрд руб. в адрес компании.
Речь о дочерней компании Fix Price в России «Бэст Прайс». Важно, что данное разрешение содержит ряд условий и требований от подкомиссии, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности (КПЭ), при этом не ограничивается ими.
Судя по всему, теперь Fix Price начнет разрабатывать варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды и прилагать усилия для выполнения требований подкомиссии. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно. Напомним, что ещё в ноябре компания объявляла, что прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов всем акционерам.
✅ Мы видим вероятность роста бумаг Fix Price на 15–20% на горизонте 1–2 кварталов. Шаги по редомициляции группы воспринимаются позитивно, поскольку это может привести бумаги компании к статусу дивидендных.
📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на ее основе и не рекомендует использовать ее в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.
@ricom_trast
⚡️ Стало известно, что российская «дочка» сети магазинов Fix Price получила разрешение подкомиссии на выплату дивидендов за 2022 год в размере 9,8 млрд руб. в адрес компании.
Речь о дочерней компании Fix Price в России «Бэст Прайс». Важно, что данное разрешение содержит ряд условий и требований от подкомиссии, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности (КПЭ), при этом не ограничивается ими.
Судя по всему, теперь Fix Price начнет разрабатывать варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды и прилагать усилия для выполнения требований подкомиссии. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно. Напомним, что ещё в ноябре компания объявляла, что прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов всем акционерам.
✅ Мы видим вероятность роста бумаг Fix Price на 15–20% на горизонте 1–2 кварталов. Шаги по редомициляции группы воспринимаются позитивно, поскольку это может привести бумаги компании к статусу дивидендных.
📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на ее основе и не рекомендует использовать ее в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.
@ricom_trast
12:44: МНЕНИЕ: Роснефть может выплатить дивиденды за 2023 г. в диапазоне 65-70 руб., потенциальная дивидендная доходность 12%. Целевой ориентир по акции - 650 руб. - КИТ Финанс
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103178
#ROSN
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103178
#ROSN
@newssmartlab
13:00: Делимся стратегией для инвесторов на 2024 год
Вы уже ворвались в биржевую торговлю или медленно вплываете, осматриваясь по сторонам? 👀 В любом случае вам пригодятся рыночные ориентиры.
Ведущие аналитики Альфа-Инвестиций определили основные тренды года и оценили перспективы разных инструментов 📊 Вот их основные тезисы 👇
Облигации — фаворит наших аналитиков на 2024 год. Скорее всего, ЦБ начнёт снижать ключевую ставку во II–III квартале, но вряд ли она опустится ниже 10%. Значит, длинные облигации будут давать приятную доходность 🛍 Поэтому в первом полугодии, пока ставка высокая, лучше присмотреться к облигациям с плавающим купоном, а ближе ко второму — переложиться в длинные бумаги с фиксированным купоном.
Рынок акций будут двигать три вещи:
📌 дивиденды. Самые перспективные в этом смысле — акции Лукойла, Сбербанка, Газпрома, Татнефти, ММК, префы Сургутнефтегаза. В среднем по рынку инвесторы могут заработать на выплатах 10% доходности 🔥
📌 «переезд» компаний в Россию. На очереди — TCS Group, Яндекс, X5 Group, Эталон, Русагро, HeadHunter 📋
📌 новые IPO. Вероятные кандидаты — «дочки» АФК «Системы»: Биннофарм, Медси, агрохолдинг Степь, Cosmos Hotel Group. А ещё Skyeng, Selectel, Делимобиль 🆕
Наши эксперты ждут роста индекса Мосбиржи на 23% за год — до 3800 пунктов. Но в начале года особых импульсов к росту можно не ждать — рынок будет «дрейфовать» ✔️
А ещё наши аналитики оценили перспективы курса рубля, рынка нефти, металлов и недвижимости в 2024 году. Всё это — в полном тексте стратегии. Её тоже публикуем 👇
Вы уже ворвались в биржевую торговлю или медленно вплываете, осматриваясь по сторонам? 👀 В любом случае вам пригодятся рыночные ориентиры.
Ведущие аналитики Альфа-Инвестиций определили основные тренды года и оценили перспективы разных инструментов 📊 Вот их основные тезисы 👇
Облигации — фаворит наших аналитиков на 2024 год. Скорее всего, ЦБ начнёт снижать ключевую ставку во II–III квартале, но вряд ли она опустится ниже 10%. Значит, длинные облигации будут давать приятную доходность 🛍 Поэтому в первом полугодии, пока ставка высокая, лучше присмотреться к облигациям с плавающим купоном, а ближе ко второму — переложиться в длинные бумаги с фиксированным купоном.
Рынок акций будут двигать три вещи:
📌 дивиденды. Самые перспективные в этом смысле — акции Лукойла, Сбербанка, Газпрома, Татнефти, ММК, префы Сургутнефтегаза. В среднем по рынку инвесторы могут заработать на выплатах 10% доходности 🔥
📌 «переезд» компаний в Россию. На очереди — TCS Group, Яндекс, X5 Group, Эталон, Русагро, HeadHunter 📋
📌 новые IPO. Вероятные кандидаты — «дочки» АФК «Системы»: Биннофарм, Медси, агрохолдинг Степь, Cosmos Hotel Group. А ещё Skyeng, Selectel, Делимобиль 🆕
Наши эксперты ждут роста индекса Мосбиржи на 23% за год — до 3800 пунктов. Но в начале года особых импульсов к росту можно не ждать — рынок будет «дрейфовать» ✔️
А ещё наши аналитики оценили перспективы курса рубля, рынка нефти, металлов и недвижимости в 2024 году. Всё это — в полном тексте стратегии. Её тоже публикуем 👇
14:03: ⚡️Транснефть подвела предварительные операционные итоги 2023 г.
• Поставки по системе нефтепроводов снизились за год не более чем на 1%; точные цифры за 2022–2023 гг. не приводятся. Полагаем, что абсолютная величина годового снижения составила около 4,5 млн т.
• Объемы транспортировки нефтепродуктов увеличились на 11% г/г (на 4,3 млн т) до 43,3 млн т.
• Экспорт нефти уменьшился на 6,5%, а поставки на российские НПЗ прибавили 2,3%.
• В отношении нефтепродуктов зафиксирован рост поставок как на экспортный (+12,5% до 28,7 млн т), так и на внутренний рынки (+8% до 14,6 млн т).
Мы считаем, что публикация операционных данных не окажет существенного влияния на котировки акций Транснефти: совокупный объем транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2023 г. остался почти неизменным относительно 2022 г. Драйвером же роста EBITDA выступает индексация тарифов (+7,2% в 2024 г.). Мы сохраняем рейтинг «Покупать» по привилегированным акциям компании и ожидаем дивидендов за 2023 г. в размере 19 254 руб. на акцию (дивидендная доходность — 13%).
@Sinara_finance
#Flash #TRNFP
• Поставки по системе нефтепроводов снизились за год не более чем на 1%; точные цифры за 2022–2023 гг. не приводятся. Полагаем, что абсолютная величина годового снижения составила около 4,5 млн т.
• Объемы транспортировки нефтепродуктов увеличились на 11% г/г (на 4,3 млн т) до 43,3 млн т.
• Экспорт нефти уменьшился на 6,5%, а поставки на российские НПЗ прибавили 2,3%.
• В отношении нефтепродуктов зафиксирован рост поставок как на экспортный (+12,5% до 28,7 млн т), так и на внутренний рынки (+8% до 14,6 млн т).
Мы считаем, что публикация операционных данных не окажет существенного влияния на котировки акций Транснефти: совокупный объем транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2023 г. остался почти неизменным относительно 2022 г. Драйвером же роста EBITDA выступает индексация тарифов (+7,2% в 2024 г.). Мы сохраняем рейтинг «Покупать» по привилегированным акциям компании и ожидаем дивидендов за 2023 г. в размере 19 254 руб. на акцию (дивидендная доходность — 13%).
@Sinara_finance
#Flash #TRNFP
14:08: МНЕНИЕ: Дивидендная доходность Fix Price может составить около 4% - Синара
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103200
#FIXP
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103200
#FIXP
@newssmartlab
14:17: 🛍 Расписки Fix Price растут из-за новостей по дивидендам
Оператор сети магазинов фиксированных цен Fix Price сообщил, что ее дочерняя компания в России, ООО «Бэст Прайс», получила разрешение правительственной комиссии на выплату в адрес материнской компании 9,8 млрд рублей в качестве дивидендов за 2022 год. К полудню расписки Fix Price торговались на уровне 314 рублей, прибавив 2,5% к вчерашнему закрытию.
🧐 Важные нюансы
🔹 Разрешение содержит ряд условий и требований, установленных комиссией, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности, но не ограничиваясь ими.
🔹 Дивиденды возможны, но подробности будут позднее. Помимо этого, в сообщении компании подчеркивалось, что Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно, следует из сообщения компании.
🔹 Переезд одобрен. Ранее, 9 ноября 2023 года, акционеры группы одобрили редомициляцию с Кипра в Казахстан на территорию Международного финансового центра «Астана». Завершение редомициляции планируется во второй половине 2024 г.
🧠 Наше мнение
💰 На данный момент разрешение правительственной комиссии получено только на выплаты по результатам 2022 года. Если материнская компания полностью распределит полученные 9,8 млрд рублей, дивиденд составит 11,53 рубля на одну расписку.
📆 В дальнейшем, при условии получения нового разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов уже по результатам 2023 года, сумма дивидендов из расчета 50% от прогнозируемой нами чистой прибыли может составить около 18 млрд рублей, или ориентировочно 21 рубль на одну ценную бумагу.
❓ Получение разрешения правительственной комиссии — позитивная новость для акционеров, однако мы обращаем внимание на то, что выплата дивидендов российской дочерней компанией в адрес материнской компании Fix Price Group PLC не гарантирует выплату дивидендов материнской компанией в пользу миноритариев даже после завершения перерегистрации в Казахстане.
📉 Даже в случае осуществления указанных выплат теоретически возможная дивидендная доходность может составить порядка 3,6% за 2022 год и 6,6% за 2023 год, что по общей совокупности факторов на фоне уступает другим игрокам на фоне высокой рыночной доходности ряда эмитентов Мосбиржи и слабой динамики LFL-продаж Fix Price в 2023 году.
#дивиденды $FIXP
@gpb_investments
Оператор сети магазинов фиксированных цен Fix Price сообщил, что ее дочерняя компания в России, ООО «Бэст Прайс», получила разрешение правительственной комиссии на выплату в адрес материнской компании 9,8 млрд рублей в качестве дивидендов за 2022 год. К полудню расписки Fix Price торговались на уровне 314 рублей, прибавив 2,5% к вчерашнему закрытию.
🧐 Важные нюансы
🔹 Разрешение содержит ряд условий и требований, установленных комиссией, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности, но не ограничиваясь ими.
🔹 Дивиденды возможны, но подробности будут позднее. Помимо этого, в сообщении компании подчеркивалось, что Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно, следует из сообщения компании.
🔹 Переезд одобрен. Ранее, 9 ноября 2023 года, акционеры группы одобрили редомициляцию с Кипра в Казахстан на территорию Международного финансового центра «Астана». Завершение редомициляции планируется во второй половине 2024 г.
🧠 Наше мнение
💰 На данный момент разрешение правительственной комиссии получено только на выплаты по результатам 2022 года. Если материнская компания полностью распределит полученные 9,8 млрд рублей, дивиденд составит 11,53 рубля на одну расписку.
📆 В дальнейшем, при условии получения нового разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов уже по результатам 2023 года, сумма дивидендов из расчета 50% от прогнозируемой нами чистой прибыли может составить около 18 млрд рублей, или ориентировочно 21 рубль на одну ценную бумагу.
❓ Получение разрешения правительственной комиссии — позитивная новость для акционеров, однако мы обращаем внимание на то, что выплата дивидендов российской дочерней компанией в адрес материнской компании Fix Price Group PLC не гарантирует выплату дивидендов материнской компанией в пользу миноритариев даже после завершения перерегистрации в Казахстане.
📉 Даже в случае осуществления указанных выплат теоретически возможная дивидендная доходность может составить порядка 3,6% за 2022 год и 6,6% за 2023 год, что по общей совокупности факторов на фоне уступает другим игрокам на фоне высокой рыночной доходности ряда эмитентов Мосбиржи и слабой динамики LFL-продаж Fix Price в 2023 году.
#дивиденды $FIXP
@gpb_investments
14:24: 🟢 Новости к этому часу
⚪️ Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году выросли на 69% до 1,06 млн штук — Автостат.
⚪️ Нефтедобыча в России в 2023 году была устойчива к санкциям Запада — Bloomberg.
⚪️ Поставки нефти по системе Транснефти в 2023 году снизились в пределах 1%, экспорт нефти по ней сократился на 6,5% — компания.
⚪️ Северсталь купила активы ГК «Венталл» по производству металлоконструкций, объемы их выпуска увеличатся до 126 тыс. тонн в год — Северсталь.
⚪️ Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешила Fix Price Group вывести 9,8 млрд рублей в пользу кипрской холдинговой компании для выплаты дивидендов за 2022 год — компания.
$TRNF $CHMF $FIXP
@sberinvestments
⚪️ Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году выросли на 69% до 1,06 млн штук — Автостат.
⚪️ Нефтедобыча в России в 2023 году была устойчива к санкциям Запада — Bloomberg.
⚪️ Поставки нефти по системе Транснефти в 2023 году снизились в пределах 1%, экспорт нефти по ней сократился на 6,5% — компания.
⚪️ Северсталь купила активы ГК «Венталл» по производству металлоконструкций, объемы их выпуска увеличатся до 126 тыс. тонн в год — Северсталь.
⚪️ Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешила Fix Price Group вывести 9,8 млрд рублей в пользу кипрской холдинговой компании для выплаты дивидендов за 2022 год — компания.
$TRNF $CHMF $FIXP
@sberinvestments
15:21: Со следующей недели начинаются аукционы Минфина, что будет абсорбировать основной объем спроса на длинные бумаги. В результате, ожидаем сохранения доходности по длинным бондам вблизи текущих уровней – ПСБ
Накопленная экспортерами валютная выручка после праздников попала на рынок и вызвала укрепление рубля. Мы считаем, что при курсе доллара ниже 90 нужно постепенно накапливать валюту и валютные активы – Солид
Сейчас доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 4,03%, против 3,85 в конце декабря. В этой связи, важными станут данные по инфляции в США за декабрь, которые будут опубликованы в четверг на этой неделе. Они могут повлиять на динамику доходности USTres и на курс доллара. Ослабление ожиданий на счет мартовского снижения ставок ФРС могло бы снизить давление на американскую валюту – Финам
Мы видим вероятность роста бумаг Fix Price на 15–20% на горизонте 1–2 кварталов. Шаги по редомициляции группы воспринимаются позитивно, поскольку это может привести бумаги компании к статусу дивидендных – Риком-Траст
Среднесрочная оценка справедливой стоимости обыкновенных акций ММК составляет 72,18 руб., что предполагает 38%-ный потенциал роста, учитывает 15%-ный дисконт – поправку на риски и, по-прежнему соответствует рекомендации «покупать» – АКБФ
Со следующей недели начинаются аукционы Минфина, что будет абсорбировать основной объем спроса на длинные бумаги. В результате, ожидаем сохранения доходности по длинным бондам вблизи текущих уровней – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Накопленная экспортерами валютная выручка после праздников попала на рынок и вызвала укрепление рубля. Мы считаем, что при курсе доллара ниже 90 нужно постепенно накапливать валюту и валютные активы – Солид
Сейчас доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 4,03%, против 3,85 в конце декабря. В этой связи, важными станут данные по инфляции в США за декабрь, которые будут опубликованы в четверг на этой неделе. Они могут повлиять на динамику доходности USTres и на курс доллара. Ослабление ожиданий на счет мартовского снижения ставок ФРС могло бы снизить давление на американскую валюту – Финам
Мы видим вероятность роста бумаг Fix Price на 15–20% на горизонте 1–2 кварталов. Шаги по редомициляции группы воспринимаются позитивно, поскольку это может привести бумаги компании к статусу дивидендных – Риком-Траст
Среднесрочная оценка справедливой стоимости обыкновенных акций ММК составляет 72,18 руб., что предполагает 38%-ный потенциал роста, учитывает 15%-ный дисконт – поправку на риски и, по-прежнему соответствует рекомендации «покупать» – АКБФ
Со следующей недели начинаются аукционы Минфина, что будет абсорбировать основной объем спроса на длинные бумаги. В результате, ожидаем сохранения доходности по длинным бондам вблизи текущих уровней – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
15:40: МНЕНИЕ: В индексе МБ #IMOEX вероятен повышающий тренд благодаря поступлению свежей ликвидности от выплат промежуточных дивидендов - БКС
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103212
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103212
@newssmartlab
15:55: МНЕНИЕ: Акции Роснефти и Магнита — последний день с дивидендами - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103215
#ROSN
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103215
#ROSN
@newssmartlab
16:14: МНЕНИЕ: FixPrice растут на ожидании дивидендов - Freedom Finance Global
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103219
#FIXP
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103219
#FIXP
@newssmartlab
16:17: 💼 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали 5 самых недооцененных российских акций на 2024 год.
⏺ЛУКОЙЛ — в банке считают акции недооцененными. По мнению аналитиков, котировки может поддержать восстановление цен на нефть. Кроме того, аналитики ожидают от компании дивиденды с двузначной доходностью на горизонте 12 месяцев.
⏺АЛРОСА — компания торгуется с дисконтом около 35–40% к среднеисторическим значениям. В банке ожидают роста котировок компании на фоне улучшения условий для бизнеса (возобновление экспорта и новогодние продажи) и роста цен на алмазы.
⏺«Южуралзолото» — акции компании имеют привлекательную оценку по сравнению с конкурентами. Благоприятно на котировках ЮГК также скажется рост цен на золото.
⏺«Совкомфлот» — акции компании также торгуются с привлекательной оценкой. Кроме того, поддержку «Совкомфлоту» окажет хорошая конъюнктура в сегменте транспортировки нефти.
⏺«Северстали» удалось успешно переориентировать поставки на внутренний рынок. К тому же в 2024 году может произойти возврат к выплате дивидендов, что делает покупку акций более привлекательной, считают в ВТБ.
Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/659e77a89a79476ba4cebe73
@selfinvestor
⏺ЛУКОЙЛ — в банке считают акции недооцененными. По мнению аналитиков, котировки может поддержать восстановление цен на нефть. Кроме того, аналитики ожидают от компании дивиденды с двузначной доходностью на горизонте 12 месяцев.
⏺АЛРОСА — компания торгуется с дисконтом около 35–40% к среднеисторическим значениям. В банке ожидают роста котировок компании на фоне улучшения условий для бизнеса (возобновление экспорта и новогодние продажи) и роста цен на алмазы.
⏺«Южуралзолото» — акции компании имеют привлекательную оценку по сравнению с конкурентами. Благоприятно на котировках ЮГК также скажется рост цен на золото.
⏺«Совкомфлот» — акции компании также торгуются с привлекательной оценкой. Кроме того, поддержку «Совкомфлоту» окажет хорошая конъюнктура в сегменте транспортировки нефти.
⏺«Северстали» удалось успешно переориентировать поставки на внутренний рынок. К тому же в 2024 году может произойти возврат к выплате дивидендов, что делает покупку акций более привлекательной, считают в ВТБ.
Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/659e77a89a79476ba4cebe73
@selfinvestor
16:17: В декабре индекс Мосбиржи потерял 2,11%, а лидеры и аутсайдеры поменялись местами. Только три сектора завершили месяц в плюсе
🥇 Золото достаётся транспортным компаниям
Первое место сектору обеспечили Совкомфлот (+14%) и Globaltrans (+15%). У обеих компаний хорошие перспективы: судоходная зарабатывает на высоких ставках фрахта, а железнодорожная — благодаря активной работе в Азии 🚂
🥈 Серебро — металлургам и добытчикам
Хорошо прибавили акции Северстали (+11%), НЛМК (+3,21%), ММК (+2,9%). Всё потому, что на фоне запрета Евросоюза на импорт российских металлов и алмазов подросли мировые цены на биржевые товары 📈
🥉 Бронза — застройщикам
Хотя на сектор давит высокая ключевая ставка и ужесточение условий по льготной ипотеке, он всё-таки остался в плюсе. А вот дальнейшие перспективы строителей пока туманны 🔍
А вот кто отстал от рынка 🔽
Бывшие лидеры — ИТ. ВК по-прежнему не раскрывает полную финансовую отчётность, а Яндекс никак не закончит реструктуризацию (хотя очень старается). Но перспективы компаний хорошие, считают аналитики Альфа-Инвестиций 🔥
Не повезло химикам — весь сектор утянул вниз Куйбышевазот (−8,6%). И электроэнергетикам: им невыгодна высокая ставка. А ещё у них растут тарифы на передачу электроэнергии, что увеличивает расходы 😔
Главным аутсайдером стали телекомы. Котировки МТС (−2,4%) просели на уровне рынка, но сектор утащил вниз Ростелеком. Обыкновенные акции потеряли 16%, а привилегированные — 17,5% 😱 Распродажа случилась после дивидендной отсечки, хотя дивидендная доходность была не такой высокой — около 7%.
@alfa_investments
🥇 Золото достаётся транспортным компаниям
Первое место сектору обеспечили Совкомфлот (+14%) и Globaltrans (+15%). У обеих компаний хорошие перспективы: судоходная зарабатывает на высоких ставках фрахта, а железнодорожная — благодаря активной работе в Азии 🚂
🥈 Серебро — металлургам и добытчикам
Хорошо прибавили акции Северстали (+11%), НЛМК (+3,21%), ММК (+2,9%). Всё потому, что на фоне запрета Евросоюза на импорт российских металлов и алмазов подросли мировые цены на биржевые товары 📈
🥉 Бронза — застройщикам
Хотя на сектор давит высокая ключевая ставка и ужесточение условий по льготной ипотеке, он всё-таки остался в плюсе. А вот дальнейшие перспективы строителей пока туманны 🔍
А вот кто отстал от рынка 🔽
Бывшие лидеры — ИТ. ВК по-прежнему не раскрывает полную финансовую отчётность, а Яндекс никак не закончит реструктуризацию (хотя очень старается). Но перспективы компаний хорошие, считают аналитики Альфа-Инвестиций 🔥
Не повезло химикам — весь сектор утянул вниз Куйбышевазот (−8,6%). И электроэнергетикам: им невыгодна высокая ставка. А ещё у них растут тарифы на передачу электроэнергии, что увеличивает расходы 😔
Главным аутсайдером стали телекомы. Котировки МТС (−2,4%) просели на уровне рынка, но сектор утащил вниз Ростелеком. Обыкновенные акции потеряли 16%, а привилегированные — 17,5% 😱 Распродажа случилась после дивидендной отсечки, хотя дивидендная доходность была не такой высокой — около 7%.
@alfa_investments
16:24: 💼 До 24 января нужно зарезервировать деньги на брокерском счете для уплаты налога на доходы физических лиц за 2023 год
Мы как брокер обязаны взимать и перечислять в бюджет налог с вашей прибыли. Налог на доходы физических лиц от инвестиций в 2023 году будем списывать с брокерского счета до 24 января 2024 года включительно. Если нужной суммы в рублях на счете не окажется, платить налог вам придется в ФНС.
Как понять, какая сумма нужна?
Мы пришлем вам письмо, в котором будет указана сумма налогов. Возможно, налоги с вас уже списались: проверить это можно на экране Портфель в разделе История.
С какой прибыли будет удерживаться налог?
С купонов по облигациям и с дохода, который вы получили после продажи ценных бумаг (если продали их дороже, чем покупали).
Дивиденды поступают на брокерский счет уже «очищенными» от налогов. Увеличение стоимости еще не проданной бумаги налогом не облагается.
Что нужно делать инвестору?
Просто обеспечить на брокерском счете необходимую сумму денег в рублях. Для этого можно продать часть бумаг или перевести дополнительные деньги с банковского счета.
Что будет, если денег не хватило?
Если денег на счете не хватает, мы пришлем уведомление по электронной почте и push/sms. Пополнить брокерский счет нужно будет до 24 января включительно. Если сделать это не удастся, налоги будут списаны не полностью, и счет на оплату налогов вам выставит уже ФНС. Его нужно будет уплатить самостоятельно.
#налоги
@mkb_investments
@mkb_investments
Мы как брокер обязаны взимать и перечислять в бюджет налог с вашей прибыли. Налог на доходы физических лиц от инвестиций в 2023 году будем списывать с брокерского счета до 24 января 2024 года включительно. Если нужной суммы в рублях на счете не окажется, платить налог вам придется в ФНС.
Как понять, какая сумма нужна?
Мы пришлем вам письмо, в котором будет указана сумма налогов. Возможно, налоги с вас уже списались: проверить это можно на экране Портфель в разделе История.
С какой прибыли будет удерживаться налог?
С купонов по облигациям и с дохода, который вы получили после продажи ценных бумаг (если продали их дороже, чем покупали).
Дивиденды поступают на брокерский счет уже «очищенными» от налогов. Увеличение стоимости еще не проданной бумаги налогом не облагается.
Что нужно делать инвестору?
Просто обеспечить на брокерском счете необходимую сумму денег в рублях. Для этого можно продать часть бумаг или перевести дополнительные деньги с банковского счета.
Что будет, если денег не хватило?
Если денег на счете не хватает, мы пришлем уведомление по электронной почте и push/sms. Пополнить брокерский счет нужно будет до 24 января включительно. Если сделать это не удастся, налоги будут списаны не полностью, и счет на оплату налогов вам выставит уже ФНС. Его нужно будет уплатить самостоятельно.
#налоги
@mkb_investments
@mkb_investments
16:38: Магнит – ТОП?
❗️Сегодня последний день для покупки бумаг для получения дивидендов ₽412,13. Доходность ≈5,7%.
✅После выкупа акций у нерезидентов, компания вернулась к выплатам дивидендов.
У компании на счетах скопилось достаточно денежных средств – около ₽300 млрд. Также, в будущем выкупленный пакет акций у нерезидентов в размере 29% может быть погашен.
Потенциально это скрытый драйвер, который пока не учтён рынком. Появление информации может быстро переоценить акции #MGNT в положительную сторону.
✅В ноябре компания опубликовала данные за 3 кв и 9 мес 2023г:
∙ Общая выручка +7,4% г/г до ₽1 857,9 млрд;
∙ Чистая прибыль +13,5% г/г до ₽54,9 млрд.
✅Компания расширяет географию присутствия, заключив с крупнейшим на Дальнем Востоке ритейлером «Самбери» соглашение о приобретении 33,01% доли и предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение 5 лет.
🗣Мнение: бумаги входят в ТОП идей стратегии на 1П 2024 года с целевым ориентиром ₽8000. Потенциал идеи порядка 19,5%.
______________
📌Акции доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции.
Как оцениваете бумаги?
🔥нравится, держу
❤️купил под дивы
👍зашел с целью 8000
😁только вклады
@kit_finance_broker
❗️Сегодня последний день для покупки бумаг для получения дивидендов ₽412,13. Доходность ≈5,7%.
✅После выкупа акций у нерезидентов, компания вернулась к выплатам дивидендов.
У компании на счетах скопилось достаточно денежных средств – около ₽300 млрд. Также, в будущем выкупленный пакет акций у нерезидентов в размере 29% может быть погашен.
Потенциально это скрытый драйвер, который пока не учтён рынком. Появление информации может быстро переоценить акции #MGNT в положительную сторону.
✅В ноябре компания опубликовала данные за 3 кв и 9 мес 2023г:
∙ Общая выручка +7,4% г/г до ₽1 857,9 млрд;
∙ Чистая прибыль +13,5% г/г до ₽54,9 млрд.
✅Компания расширяет географию присутствия, заключив с крупнейшим на Дальнем Востоке ритейлером «Самбери» соглашение о приобретении 33,01% доли и предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение 5 лет.
🗣Мнение: бумаги входят в ТОП идей стратегии на 1П 2024 года с целевым ориентиром ₽8000. Потенциал идеи порядка 19,5%.
______________
📌Акции доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции.
Как оцениваете бумаги?
🔥нравится, держу
❤️купил под дивы
👍зашел с целью 8000
😁только вклады
@kit_finance_broker
17:04: «Северсталь» сделала хорошие покупки ☑️
«Северсталь» объявила о приобретении «Венталл Стальные Решения» (Калужская и Тульская обл.) и производственного комплекса в городе Череповце (Вологодская область).
Это позволит увеличить выпуск металлоконструкций до 126 тыс. т в год. Из них после реализации инвестмероприятий 48 тыс. т будет изготавливать «Северсталь Стальные Решения», 48 тыс. тонн – «Венталл Стальные Решения», еще 30 тыс. тонн – производственный комплекс в Череповце. Таким образом «Северсталь» углубит обработку металлопроката и будет поставлять более маржинальную продукцию.
Акции «Северстали» к 17.00 мск растут на 0,7% при Индексе МосБиржи +0,6%.
С 15 декабря бумага торгуется в мощном восходящем тренде, а сейчас пытается закрепиться выше сопротивления. Локально акция выглядит перекупленной. Следующее сопротивление лежит в 8% выше.
Мощным драйвером роста черных металлургов могут стать решения о выплате дивидендов.
#краткийобзор #северсталь
@alorbroker
«Северсталь» объявила о приобретении «Венталл Стальные Решения» (Калужская и Тульская обл.) и производственного комплекса в городе Череповце (Вологодская область).
Это позволит увеличить выпуск металлоконструкций до 126 тыс. т в год. Из них после реализации инвестмероприятий 48 тыс. т будет изготавливать «Северсталь Стальные Решения», 48 тыс. тонн – «Венталл Стальные Решения», еще 30 тыс. тонн – производственный комплекс в Череповце. Таким образом «Северсталь» углубит обработку металлопроката и будет поставлять более маржинальную продукцию.
Акции «Северстали» к 17.00 мск растут на 0,7% при Индексе МосБиржи +0,6%.
С 15 декабря бумага торгуется в мощном восходящем тренде, а сейчас пытается закрепиться выше сопротивления. Локально акция выглядит перекупленной. Следующее сопротивление лежит в 8% выше.
Мощным драйвером роста черных металлургов могут стать решения о выплате дивидендов.
#краткийобзор #северсталь
@alorbroker
18:30: Для металлургических компаний 2023 год выдался хорошим, а значит, они могут выплатить неплохие дивиденды. Так считают аналитики А-Клуба. И вот почему 👇
Цены на металлопрокат стабильные
Всё благодаря спросу гособоронзаказа и строителей. По данным Северстали, спрос вырос на 6% год к году 🔼
Финансовые результаты — на высоком уровне
За первое полугодие выручка ММК составила 353 млрд руб., а рентабельность по EBITDA — 25%. Выручка Северстали почти такая же — 339 млрд руб., а вот рентабельность по EBITDA заметно выше — 34,9% 🔥 НЛМК не раскрывает данные, но аналитики предполагают, что рентабельность бизнеса улучшилась 📝
А что с дивидендами?
Компании могут вернуться к выплатам в ближайшие полгода. Согласно дивидендной политике, чёрные металлурги направляют на выплаты 100% свободного денежного потока. Вот какими могут быть дивиденды и доходность к текущим ценам:
🟡 Северсталь — 143,4 руб. на акцию, 9,9%;
🟣 ММК — 6,16 руб. на акцию, 11,6%;
🔵 НЛМК — 25,1 руб. на акцию, 13,7%.
Ещё у компаний хорошие денежные запасы, которые тоже можно направить на выплаты 💸 Но это маловероятно, считают аналитики А-Клуба, деньги скорее будут использованы на развитие бизнеса, капитальные затраты или получение процентного дохода. Или даже налоги, если изменится законодательство 🧐
Кого выбрать?
🦆 По мнению аналитиков, будущие дивиденды во многом уже заложены в котировках. Наиболее привлекательными для покупки под выплаты выглядят акции НЛМК: у них самая высокая потенциальная дивдоходность.
@alfa_investments
Цены на металлопрокат стабильные
Всё благодаря спросу гособоронзаказа и строителей. По данным Северстали, спрос вырос на 6% год к году 🔼
Финансовые результаты — на высоком уровне
За первое полугодие выручка ММК составила 353 млрд руб., а рентабельность по EBITDA — 25%. Выручка Северстали почти такая же — 339 млрд руб., а вот рентабельность по EBITDA заметно выше — 34,9% 🔥 НЛМК не раскрывает данные, но аналитики предполагают, что рентабельность бизнеса улучшилась 📝
А что с дивидендами?
Компании могут вернуться к выплатам в ближайшие полгода. Согласно дивидендной политике, чёрные металлурги направляют на выплаты 100% свободного денежного потока. Вот какими могут быть дивиденды и доходность к текущим ценам:
🟡 Северсталь — 143,4 руб. на акцию, 9,9%;
🟣 ММК — 6,16 руб. на акцию, 11,6%;
🔵 НЛМК — 25,1 руб. на акцию, 13,7%.
Ещё у компаний хорошие денежные запасы, которые тоже можно направить на выплаты 💸 Но это маловероятно, считают аналитики А-Клуба, деньги скорее будут использованы на развитие бизнеса, капитальные затраты или получение процентного дохода. Или даже налоги, если изменится законодательство 🧐
Кого выбрать?
🦆 По мнению аналитиков, будущие дивиденды во многом уже заложены в котировках. Наиболее привлекательными для покупки под выплаты выглядят акции НЛМК: у них самая высокая потенциальная дивдоходность.
@alfa_investments