20:07: 📺 Доллар по 90 рублей — очень важный ориентир. И так считает не только Герман Греф. Кстати, о «Сбере». Обсудим День инвестора и эфемерные материи, которые застали собравшихся врасплох. Что они значат и как повлияют на дивиденды? Встречайте новый выпуск «Индекса недели».
👉 Смотрите на наше YouTube-канале
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
👉 Смотрите на наше YouTube-канале
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
20:19: 💥🇺🇸#DE #дивиденд
Deere повысил ежеквартальный дивиденд на $0.12 до $1.47
Источник: @markettwits
Deere повысил ежеквартальный дивиденд на $0.12 до $1.47
Источник: @markettwits
20:54: Как прошел день
🇷🇺 Продолжающаяся коррекция на рынке нефти «продавила» российский рынок акций в среду на 1,59%, до 3080п. по #IMOEX. Базовые отраслевые индексы снизились на 1,5-1,7% - финансовый сектор (-1,7%), металлургия (-1,5%), сектор нефти и газа (-1,48%). Рубль внутри дня протестировал локальные минимумы - пара USDRUB выросла на 0,6%, до 92,8 руб., а курс юаня к рублю прибавил 0,5%, до 12,95 руб.
🟢 #SBER (-3,8%), #SBERP (-3,7%) - В День инвестора банк озвучил свое видение на 2024 год: чистая процентная маржа банка, как ожидается, превысит 5,7%, достаточность капитала - выше 13,3%, целевая рентабельность капитала в 2024 году составляет не менее 22%. Банк планирует направлять 50% прибыли на выплату дивидендов и не собирается в обозримом будущем выкупать свои акции у нерезидентов. Полагаем, что реакция рынка сегодня была чрезмерной. Наш таргет по #SBER на ближайшие 12 месяцев, по прежнему, составляет 333 руб, а потенциал роста 23,8% от текущего уровня.
📊 Инфляция за неделю с 28 ноября по 04 декабря замедлилась до 0,12% с +0,33% ранее. В годовом выражении инфляция снизилась с 7,54% до 7,52%.
· Цены на продовольственные товары замедлилась, до 0,32% с 0,44% ранее, при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию ускорились с 1,88% до +1,94%;
· В непродовольственных товарах темпы роста цен не изменились (-0,02% ранее);
· В сегменте услуг темпы роста цен замедлились до +0,03% с +0,72%.
Инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает верхнюю границу прогнозного диапазона Банка России (7-7,5%). С учетом сегодняшних цифр наш прогноз по инфляции на конец текущего года составляет 7,6% годовых.
🌐 Фондовые рынки США показывают околонулевую динамику: S&P растет на 0,02%, Nasdaq теряет 0,07%, Dow Jones прибавляет 0,08%. Торговый дефицит США в октябре вырос до $64,3 млрд (+5,1% м/м), при этом экспорт опустился на 0,9% м/м, до $258,8 млрд, импорт увеличился на 0,2% м/м, до $323,0 млрд. Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 103 тыс. (-3 тыс. м/м), аналитики ожидают умеренных темпов роста найма и заработной платы в 2024 г. За отчётный месяц компании среднего размера наняли 68 тыс. новых сотрудников, крупного – 33 тыс., мелкие предприятия – 6 тыс. В секторе услуг прирост работников составил 117 тыс., а вот сектор производства товаров столкнулся с сокращением 14 тыс. рабочих мест.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Источник: @rshb_invest
🇷🇺 Продолжающаяся коррекция на рынке нефти «продавила» российский рынок акций в среду на 1,59%, до 3080п. по #IMOEX. Базовые отраслевые индексы снизились на 1,5-1,7% - финансовый сектор (-1,7%), металлургия (-1,5%), сектор нефти и газа (-1,48%). Рубль внутри дня протестировал локальные минимумы - пара USDRUB выросла на 0,6%, до 92,8 руб., а курс юаня к рублю прибавил 0,5%, до 12,95 руб.
🟢 #SBER (-3,8%), #SBERP (-3,7%) - В День инвестора банк озвучил свое видение на 2024 год: чистая процентная маржа банка, как ожидается, превысит 5,7%, достаточность капитала - выше 13,3%, целевая рентабельность капитала в 2024 году составляет не менее 22%. Банк планирует направлять 50% прибыли на выплату дивидендов и не собирается в обозримом будущем выкупать свои акции у нерезидентов. Полагаем, что реакция рынка сегодня была чрезмерной. Наш таргет по #SBER на ближайшие 12 месяцев, по прежнему, составляет 333 руб, а потенциал роста 23,8% от текущего уровня.
📊 Инфляция за неделю с 28 ноября по 04 декабря замедлилась до 0,12% с +0,33% ранее. В годовом выражении инфляция снизилась с 7,54% до 7,52%.
· Цены на продовольственные товары замедлилась, до 0,32% с 0,44% ранее, при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию ускорились с 1,88% до +1,94%;
· В непродовольственных товарах темпы роста цен не изменились (-0,02% ранее);
· В сегменте услуг темпы роста цен замедлились до +0,03% с +0,72%.
Инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает верхнюю границу прогнозного диапазона Банка России (7-7,5%). С учетом сегодняшних цифр наш прогноз по инфляции на конец текущего года составляет 7,6% годовых.
🌐 Фондовые рынки США показывают околонулевую динамику: S&P растет на 0,02%, Nasdaq теряет 0,07%, Dow Jones прибавляет 0,08%. Торговый дефицит США в октябре вырос до $64,3 млрд (+5,1% м/м), при этом экспорт опустился на 0,9% м/м, до $258,8 млрд, импорт увеличился на 0,2% м/м, до $323,0 млрд. Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 103 тыс. (-3 тыс. м/м), аналитики ожидают умеренных темпов роста найма и заработной платы в 2024 г. За отчётный месяц компании среднего размера наняли 68 тыс. новых сотрудников, крупного – 33 тыс., мелкие предприятия – 6 тыс. В секторе услуг прирост работников составил 117 тыс., а вот сектор производства товаров столкнулся с сокращением 14 тыс. рабочих мест.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Источник: @rshb_invest
21:01: 🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок вновь снизился
⚪️ В среду индекс МосБиржи отступил на 1,6% и опустился ниже 3 080 пунктов. Индикатор утянули вниз бумаги Сбера — их вес в индексе МосБиржи превышает 15%. Кроме того, сегодня продолжала дешеветь нефть (котировки Брент отступили ниже $76 за баррель). Более значительному падению акций помешало ослабление рубля — к вечеру он торгуется около 92,7 за доллар.
⚪️ Сбер провел День инвестора. Сегодня котировки обыкновенных и привилегированных акций банка упали на 3,6-3,7% после роста более чем на 3% днем ранее. Сбер прогнозирует на 2024 год чистую процентную маржу более 5,7%, рост чистых комиссионных доходов на 10%, стоимость риска на уровне 100-110 б. п. и рентабельность капитала выше 22%. Инвестиции банка в ИТ-технологии в 2024–2026 гг. вырастут в 1,5 раза до 450 млрд рублей. Выплата дивидендов останется на прежнем уровне — 50% от чистой прибыли. У Сбера пока нет планов выкупать акции у нерезидентов.
⚪️ Холдинг «ЭсЭфАй» (плюс 0,9%) может провести IPO лизинговой компании «Европлан» в первой половине 2024 года. По словам финансового директора «ЭсЭфАй» Олега Андриянкина, холдинг также не исключает выхода на IPO страховой компании ВСК в течение трех лет.
⚪️ СПБ Биржа (плюс 2,9%) начала подготовку к обмену замороженных активов согласно указу президента РФ Владимира Путина. Площадка снимает запрет на перевод бумаг между неторговыми разделами, что позволит запустить обмен замороженными активами между россиянами и нерезидентами.
$SBER $SBERP $SFIN $SPBE
Источник: @sberinvestments
⚪️ В среду индекс МосБиржи отступил на 1,6% и опустился ниже 3 080 пунктов. Индикатор утянули вниз бумаги Сбера — их вес в индексе МосБиржи превышает 15%. Кроме того, сегодня продолжала дешеветь нефть (котировки Брент отступили ниже $76 за баррель). Более значительному падению акций помешало ослабление рубля — к вечеру он торгуется около 92,7 за доллар.
⚪️ Сбер провел День инвестора. Сегодня котировки обыкновенных и привилегированных акций банка упали на 3,6-3,7% после роста более чем на 3% днем ранее. Сбер прогнозирует на 2024 год чистую процентную маржу более 5,7%, рост чистых комиссионных доходов на 10%, стоимость риска на уровне 100-110 б. п. и рентабельность капитала выше 22%. Инвестиции банка в ИТ-технологии в 2024–2026 гг. вырастут в 1,5 раза до 450 млрд рублей. Выплата дивидендов останется на прежнем уровне — 50% от чистой прибыли. У Сбера пока нет планов выкупать акции у нерезидентов.
⚪️ Холдинг «ЭсЭфАй» (плюс 0,9%) может провести IPO лизинговой компании «Европлан» в первой половине 2024 года. По словам финансового директора «ЭсЭфАй» Олега Андриянкина, холдинг также не исключает выхода на IPO страховой компании ВСК в течение трех лет.
⚪️ СПБ Биржа (плюс 2,9%) начала подготовку к обмену замороженных активов согласно указу президента РФ Владимира Путина. Площадка снимает запрет на перевод бумаг между неторговыми разделами, что позволит запустить обмен замороженными активами между россиянами и нерезидентами.
$SBER $SBERP $SFIN $SPBE
Источник: @sberinvestments
21:56: 🏦 Сегодня Сбербанк представил свою новую стратегию на ближайшие годы (2024-2027) на Дне инвестора. В рамках стратегии обсуждалась и новая дивидендная политика банка.
Сбербанк подтвердил, что продолжит выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, но с новым условием: уровень достаточности капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3% (по РСБУ). В предыдущей версии дивполитики применялся норматив достаточности капитала на уровне выше 12,5% по МСФО.
Как будет реагировать рынок и стоит ли сейчас покупать акции Сбербанка? 👉 Читайте в материале о новой стратегии и перспективах.
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
Сбербанк подтвердил, что продолжит выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, но с новым условием: уровень достаточности капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3% (по РСБУ). В предыдущей версии дивполитики применялся норматив достаточности капитала на уровне выше 12,5% по МСФО.
Как будет реагировать рынок и стоит ли сейчас покупать акции Сбербанка? 👉 Читайте в материале о новой стратегии и перспективах.
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
23:52: 📃 Главные события дня
🔺 Сбер провел день инвестора. Компания представила новую стратегию развития до 2026 года, она будет сфокусирована на человеке и сервисах с использованием ИИ. Дивидендную политику не поменяли — от 50% от чистой прибыли.
🔺 Путин прибыл с деловым визитом в ОАЭ, его встретили истребителями и артиллерийскими залпами. Лидеры стран обсудили вопросы экономического сотрудничества и выразили готовность к его расширению. Затронули вопросы конфликта на Украине и Ближнем Востоке.
🔺ДОМ РФ предложила свою идею как наладить ситуацию на ипотечном рынке. Госкомпания предлагает выдавать постоянную льготную ипотеку только отдельным категориям граждан. В заявлении говорится, что льготы должны носить адресный и социальный характер.
🔺 «СПБ Биржа» начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина. Речь идет о механизме обмена в рамках указа от 8 ноября. По нему российские инвесторы смогут реализовать свои замороженные бумаги нерезидентам, а те выкупят их на деньги со счетов типа С.
🇺🇸 Цитата дня
«США высоко оценивают риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте», — РИА передает заявления Белого дома.
⌨️ Важно знать
Банки сохранят программы льготных кредитов для IT-компаний России.
@if_market_news
🔝 Самое интересное от IF за день:
У инвесторов куча денег. Куда их вложить?
День инвестора в Сбере. Что интересного?
Сбер открыл доступ для физлиц к Цифровым Финансовым Ативам
Зачем мне ваши облигации, если есть вклады?
@if_market_news
Источник: @if_market_news
🔺 Сбер провел день инвестора. Компания представила новую стратегию развития до 2026 года, она будет сфокусирована на человеке и сервисах с использованием ИИ. Дивидендную политику не поменяли — от 50% от чистой прибыли.
🔺 Путин прибыл с деловым визитом в ОАЭ, его встретили истребителями и артиллерийскими залпами. Лидеры стран обсудили вопросы экономического сотрудничества и выразили готовность к его расширению. Затронули вопросы конфликта на Украине и Ближнем Востоке.
🔺ДОМ РФ предложила свою идею как наладить ситуацию на ипотечном рынке. Госкомпания предлагает выдавать постоянную льготную ипотеку только отдельным категориям граждан. В заявлении говорится, что льготы должны носить адресный и социальный характер.
🔺 «СПБ Биржа» начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина. Речь идет о механизме обмена в рамках указа от 8 ноября. По нему российские инвесторы смогут реализовать свои замороженные бумаги нерезидентам, а те выкупят их на деньги со счетов типа С.
🇺🇸 Цитата дня
«США высоко оценивают риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте», — РИА передает заявления Белого дома.
⌨️ Важно знать
Банки сохранят программы льготных кредитов для IT-компаний России.
@if_market_news
🔝 Самое интересное от IF за день:
У инвесторов куча денег. Куда их вложить?
День инвестора в Сбере. Что интересного?
Сбер открыл доступ для физлиц к Цифровым Финансовым Ативам
Зачем мне ваши облигации, если есть вклады?
@if_market_news
Источник: @if_market_news
07:38: 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.12.07
🇨🇳🇪🇺саммит КНР-Европа
🇨🇳КНР - мировая торговля (нояб) - 06:00мск
🇪🇺Еврозона - ВВП (3кв 2023г) - 13:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 17:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🇨🇦глава ЦБ Канады - 20:40мск
🇷🇺Инвестиционный форум "Россия зовет!" - день 1
🇷🇺Минфин с 7 декабря уменьшит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд руб
🇷🇺#GMKN Норникель - ВОСА - акционеры проголосуют по дивидендам 9м 2023г (915,33 руб) и дроблению акций
🇷🇺#ABIO Артген биотех - ВОСА - акционеры рассмотрят увеличение уставного капитала
🇷🇺#SOFL Софтлайн объявит цену SPO
🇷🇺#AQUA Инарктика - последний день с дивидендами (19руб)
🇷🇺#EUTR Евротранс - последний день с дивидендами (8,88 руб)
попсовые отчетности:
🇨🇳#DOYU DouYu - 12:00мск
🇺🇸#DG Dollar General - 14:55мск
🇺🇸#CIEN Ciena Corp - 15:00мск
🇺🇸#LULU Lululemon - 00:05мск
🇺🇸#DOCU Docusign - 00:05мск
🇺🇸#AVGO Broadcom - 00:15мск
Источник: @markettwits
🇨🇳🇪🇺саммит КНР-Европа
🇨🇳КНР - мировая торговля (нояб) - 06:00мск
🇪🇺Еврозона - ВВП (3кв 2023г) - 13:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 17:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🇨🇦глава ЦБ Канады - 20:40мск
🇷🇺Инвестиционный форум "Россия зовет!" - день 1
🇷🇺Минфин с 7 декабря уменьшит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд руб
🇷🇺#GMKN Норникель - ВОСА - акционеры проголосуют по дивидендам 9м 2023г (915,33 руб) и дроблению акций
🇷🇺#ABIO Артген биотех - ВОСА - акционеры рассмотрят увеличение уставного капитала
🇷🇺#SOFL Софтлайн объявит цену SPO
🇷🇺#AQUA Инарктика - последний день с дивидендами (19руб)
🇷🇺#EUTR Евротранс - последний день с дивидендами (8,88 руб)
попсовые отчетности:
🇨🇳#DOYU DouYu - 12:00мск
🇺🇸#DG Dollar General - 14:55мск
🇺🇸#CIEN Ciena Corp - 15:00мск
🇺🇸#LULU Lululemon - 00:05мск
🇺🇸#DOCU Docusign - 00:05мск
🇺🇸#AVGO Broadcom - 00:15мск
Источник: @markettwits
09:00: 🔔 Доброе утро! Сегодня 07.12 ожидаем следующие события:
🇷🇺 Инарктика (Русская Аквакультура): AQUA: последний день с дивидендом 19 руб
🇷🇺 ГМК Норникель: ВОСА: 1. сплит акций, 2. дивиденды за 9мес2023г - 915,33руб/акция
🇷🇺 ЕВРОТРАНС: EUTR: последний день с дивидендом 8,88 руб
🇷🇺 Артген биотех (ИСКЧ): ВОСА - в повестке вопрос допэмиссии
🇷🇺 Softline: Определение итоговой цены размещения акций в рамках SPO
🇺🇸 AVGO отчет. Прогн.EPS $10,95, Выручка $9,4B
🇺🇸 CIEN отчет. Прогн.EPS $0,69, Выручка $1,1B
🇺🇸 COO отчет. Прогн.EPS $3,47, Выручка $0,9B
🇺🇸 DG отчет. Прогн.EPS $1,19, Выручка $9,6B
🇺🇸 DOCU отчет. Прогн.EPS $0,61, Выручка $0,7B
🇺🇸 GMS отчет. Прогн.EPS $2,24, Выручка $1,4B
🇺🇸 GWRE отчет. Прогн.EPS -$0,17, Выручка $0,2B
🇺🇸 LULU отчет. Прогн.EPS $2,27, Выручка $2,2B
🇺🇸 PEP отчет. Прогн.EPS $2,15, Выручка $28,5B
🇺🇸 SPG: последний день с дивидендом $1.9
🇺🇸 VFC: последний день с дивидендом $0.09
🇺🇸 EDF: последний день с дивидендом $0.06
🇺🇸 FDX: последний день с дивидендом $1.26
🇺🇸 HOG: последний день с дивидендом $0.165
🇺🇸 UNP: последний день с дивидендом $1.3
🇺🇸 CMP: последний день с дивидендом $0.15
🇺🇸 DIS: последний день с дивидендом $0.3
саммит КНР-Европа
🇨🇳 КНР - мировая торговля (нояб)
🇷🇺 Инвестиционный форум "Россия зовет!"- День 1
🇪🇺 Еврозона - ВВП (3кв 2023г)
🇺🇸 США - Initial Jobless Claims (Заявки на пособия по безработице)
🇺🇸 натгаз США - запасы EIA
🇨🇦 Выступление главы ЦБ Канады
🇷🇺 Минфин уменьшит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд.руб.
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
🇷🇺 Инарктика (Русская Аквакультура): AQUA: последний день с дивидендом 19 руб
🇷🇺 ГМК Норникель: ВОСА: 1. сплит акций, 2. дивиденды за 9мес2023г - 915,33руб/акция
🇷🇺 ЕВРОТРАНС: EUTR: последний день с дивидендом 8,88 руб
🇷🇺 Артген биотех (ИСКЧ): ВОСА - в повестке вопрос допэмиссии
🇷🇺 Softline: Определение итоговой цены размещения акций в рамках SPO
🇺🇸 AVGO отчет. Прогн.EPS $10,95, Выручка $9,4B
🇺🇸 CIEN отчет. Прогн.EPS $0,69, Выручка $1,1B
🇺🇸 COO отчет. Прогн.EPS $3,47, Выручка $0,9B
🇺🇸 DG отчет. Прогн.EPS $1,19, Выручка $9,6B
🇺🇸 DOCU отчет. Прогн.EPS $0,61, Выручка $0,7B
🇺🇸 GMS отчет. Прогн.EPS $2,24, Выручка $1,4B
🇺🇸 GWRE отчет. Прогн.EPS -$0,17, Выручка $0,2B
🇺🇸 LULU отчет. Прогн.EPS $2,27, Выручка $2,2B
🇺🇸 PEP отчет. Прогн.EPS $2,15, Выручка $28,5B
🇺🇸 SPG: последний день с дивидендом $1.9
🇺🇸 VFC: последний день с дивидендом $0.09
🇺🇸 EDF: последний день с дивидендом $0.06
🇺🇸 FDX: последний день с дивидендом $1.26
🇺🇸 HOG: последний день с дивидендом $0.165
🇺🇸 UNP: последний день с дивидендом $1.3
🇺🇸 CMP: последний день с дивидендом $0.15
🇺🇸 DIS: последний день с дивидендом $0.3
саммит КНР-Европа
🇨🇳 КНР - мировая торговля (нояб)
🇷🇺 Инвестиционный форум "Россия зовет!"- День 1
🇪🇺 Еврозона - ВВП (3кв 2023г)
🇺🇸 США - Initial Jobless Claims (Заявки на пособия по безработице)
🇺🇸 натгаз США - запасы EIA
🇨🇦 Выступление главы ЦБ Канады
🇷🇺 Минфин уменьшит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд.руб.
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
09:02: 💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 декабря
— «ЕвроТранс»: дивиденды на каждую акцию — ₽8,88. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность — 3,81%
— «Инарктика»: дивиденды на каждую акцию — ₽19. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность — 2,24%
— Harley-Davidson: дивиденды на каждую акцию — $0,165. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 0,53%
— FedEx: дивиденды на каждую акцию — $1,26. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,47%
— Walt Disney: дивиденды на каждую акцию — $0,3. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 0,33%
📝Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ: Россия зовет! Ожидается выступление президента РФ Владимира Путина
— В Пекине 7-8 декабря пройдет двусторонний саммит ЕС-КНР
— «Норникель»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере ₽915,33 за бумагу.
— «Артген биотех»: ВОСА. В повестке — вопрос допэмиссии.
— «Софтлайн»: компания может объявить итоговую цену размещения акций в рамках SPO.
— Еврозона: ВВП, третий квартал — 13:00 мск.
— Россия: международные резервы — 16:00 мск.
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
https://quote.rbc.ru/news/657143a69a79471ab8b64ed6
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 декабря
— «ЕвроТранс»: дивиденды на каждую акцию — ₽8,88. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность — 3,81%
— «Инарктика»: дивиденды на каждую акцию — ₽19. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность — 2,24%
— Harley-Davidson: дивиденды на каждую акцию — $0,165. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 0,53%
— FedEx: дивиденды на каждую акцию — $1,26. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,47%
— Walt Disney: дивиденды на каждую акцию — $0,3. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 0,33%
📝Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ: Россия зовет! Ожидается выступление президента РФ Владимира Путина
— В Пекине 7-8 декабря пройдет двусторонний саммит ЕС-КНР
— «Норникель»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере ₽915,33 за бумагу.
— «Артген биотех»: ВОСА. В повестке — вопрос допэмиссии.
— «Софтлайн»: компания может объявить итоговую цену размещения акций в рамках SPO.
— Еврозона: ВВП, третий квартал — 13:00 мск.
— Россия: международные резервы — 16:00 мск.
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
https://quote.rbc.ru/news/657143a69a79471ab8b64ed6
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
09:23: 🇺🇸#BMY #дивиденд
Bristol-Myers Squibb увеличила ежеквартальный дивиденд на 5.3% до $0.60
Источник: @markettwits
Bristol-Myers Squibb увеличила ежеквартальный дивиденд на 5.3% до $0.60
Источник: @markettwits
09:34: 🇺🇸#дивиденды #сша
анонсированные попсовые ежеквартальные дивиденды:
#DE Deere = $1.47
#MO Altria = $0.98
#GD General Dynamics = $1.32
#HES Hess = $0.4375
#BMY Bristol-Myers Squibb = $0.60
Источник: @markettwits
анонсированные попсовые ежеквартальные дивиденды:
#DE Deere = $1.47
#MO Altria = $0.98
#GD General Dynamics = $1.32
#HES Hess = $0.4375
#BMY Bristol-Myers Squibb = $0.60
Источник: @markettwits
09:51: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📉«День инвестора», который вчера проводил Сбербанк, обещал оказать поддержку, но по факту разочаровал участников рынка, из-за чего бумаги банка довольно глубоко просели, утащив за собой и остальных представителей финансового сектора. Сбербанк потерял более 4% капитализации, ВТБ — 3%. На это наложилось и падение нефтяных цен до минимальных с июня значений, в результате чего индекс МосБиржи провалился на 1,6%, причем при весьма приличном объеме торгов. Медведи могут порадоваться: подъемы теперь поменьше и, как правило, на невысоких оборотах, а просадки — поувесистей. Если сегодня рынок пробьет вниз рубеж в 3000 пунктов, его потери, скорее всего, продолжатся. Повышенное внимание привлечет форум «Россия зовет!», где В. Путин, как ожидается, на послеобеденной сессии ответит на вопросы инвесторов.
⚖️Доходности ОФЗ с погашением в срок менее года по итогам среды снизились на 15–30 б. п. до 12,3–14,6% годовых, на этот же участок пришлась значительная часть объема торгов. На дальнем участке, напротив, доходности прибавили 5–10 б. п., достигнув 12,1–12,2% годовых. Лидерами по обороту со значительным отрывом стали два флоатера с погашением в 2026 г. серий 29014 и 29016. Из бумаг с фиксированным купоном большой популярностью пользовались выпуски серий 26223 (14,64%, февраль 2024 г.) и 26243 (12,13%, 2038 г.).
🏦Сбербанк – представляет стратегию на 2024–2026 гг. – нацеливается на рентабельность капитала выше 22% и рост прибыли – на дивиденды планирует направлять 50% прибыли – позитивно
⚠️HeadHunter – около 73% акций предъявлено к обмену на бумаги российской компании – к выкупу же — лишь 1,3% бумаг, что привело к прекращению оферты в связи с невыполнением условия о минимальном количестве – негативно
🖌Макроэкономика – после нескольких недель ускоренного роста недельная инфляция замедлилась до нормальных 0,12% – исходя из этого, не ожидаем резкого (более чем на 100 б. п.) повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 15 декабря
🔥Газпром – с начала года поставки газа по «Силе Сибири» уже превысили 20 млрд м3 (PipeChina) – по итогам года ожидается ~22 млрд м3 – в прошлом году объем составил 15,5 млрд м3 – выход на максимальную мощность (38 млрд м3/г) ожидается в 2025 г. – к 2030 г. газпромовские поставки в Китай достигнут, возможно, 100 млрд м3 – нейтрально
🛤Globaltrans – руководство РЖД предлагает изменить принципы тарификации ж/д перевозок угля («Коммерсантъ») – может привести к повышению тарифов в 2,3 раза – и негативно повлиять на рентабельность угольных компаний – а также на объемы перевозки – решение пока не принято – негативно для настроений
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
Российский фондовый рынок
📉«День инвестора», который вчера проводил Сбербанк, обещал оказать поддержку, но по факту разочаровал участников рынка, из-за чего бумаги банка довольно глубоко просели, утащив за собой и остальных представителей финансового сектора. Сбербанк потерял более 4% капитализации, ВТБ — 3%. На это наложилось и падение нефтяных цен до минимальных с июня значений, в результате чего индекс МосБиржи провалился на 1,6%, причем при весьма приличном объеме торгов. Медведи могут порадоваться: подъемы теперь поменьше и, как правило, на невысоких оборотах, а просадки — поувесистей. Если сегодня рынок пробьет вниз рубеж в 3000 пунктов, его потери, скорее всего, продолжатся. Повышенное внимание привлечет форум «Россия зовет!», где В. Путин, как ожидается, на послеобеденной сессии ответит на вопросы инвесторов.
⚖️Доходности ОФЗ с погашением в срок менее года по итогам среды снизились на 15–30 б. п. до 12,3–14,6% годовых, на этот же участок пришлась значительная часть объема торгов. На дальнем участке, напротив, доходности прибавили 5–10 б. п., достигнув 12,1–12,2% годовых. Лидерами по обороту со значительным отрывом стали два флоатера с погашением в 2026 г. серий 29014 и 29016. Из бумаг с фиксированным купоном большой популярностью пользовались выпуски серий 26223 (14,64%, февраль 2024 г.) и 26243 (12,13%, 2038 г.).
🏦Сбербанк – представляет стратегию на 2024–2026 гг. – нацеливается на рентабельность капитала выше 22% и рост прибыли – на дивиденды планирует направлять 50% прибыли – позитивно
⚠️HeadHunter – около 73% акций предъявлено к обмену на бумаги российской компании – к выкупу же — лишь 1,3% бумаг, что привело к прекращению оферты в связи с невыполнением условия о минимальном количестве – негативно
🖌Макроэкономика – после нескольких недель ускоренного роста недельная инфляция замедлилась до нормальных 0,12% – исходя из этого, не ожидаем резкого (более чем на 100 б. п.) повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 15 декабря
🔥Газпром – с начала года поставки газа по «Силе Сибири» уже превысили 20 млрд м3 (PipeChina) – по итогам года ожидается ~22 млрд м3 – в прошлом году объем составил 15,5 млрд м3 – выход на максимальную мощность (38 млрд м3/г) ожидается в 2025 г. – к 2030 г. газпромовские поставки в Китай достигнут, возможно, 100 млрд м3 – нейтрально
🛤Globaltrans – руководство РЖД предлагает изменить принципы тарификации ж/д перевозок угля («Коммерсантъ») – может привести к повышению тарифов в 2,3 раза – и негативно повлиять на рентабельность угольных компаний – а также на объемы перевозки – решение пока не принято – негативно для настроений
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
09:52: Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных значений, а страны G7 вводят запрет на импорт алмазов из РФ
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Норильский никель: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года, а также дробления акций компании с коэффициентом 100. Ранее совет директоров Норникеля рекомендовал дивиденды в размере 915,33 рубля на акцию.
• Артген: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу дополнительной эмиссии акций. Компания планирует провести допэмиссию в размере 7,5% от уставного капитала.
• Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (19 рублей на акцию).
• ЕвроТранс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (8,88 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,21%) и индекс РТС (+0,26%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 93,09 (+0,29%).
EUR/RUB: 100,27 (+0,12%).
CNY/RUB: 12,99 (+0,35%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 62,52 (+0,83%).
Brent: 74,76 (+0,74%).
Золото: 2 027,80 (-0,11%).
Газ: 2,730 (-0,44%).
Что еще
• Страны G7 введут запрет на импорт непромышленных алмазов из России с 1 января 2024 года. С марта следующего года будет ограничен импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Также лидеры G7 обязались ужесточить санкции за обход ценовых ограничений на российскую нефть.
• С сегодняшнего дня Минфин уменьшит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей.
• За 11 месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных $218,17 млрд. Экспорт из Китая в Россию с января по ноябрь текущего года увеличился на 50,2%, до $100,33 млрд. Импорт из России достиг $117,84 млрд (+11,8% год к году). Ранее Россия и Китай поставили задачу нарастить к 2024 году товарооборот между двумя странами до $200 млрд. Тем временем товарооборот КНР с США снизился на 12,2%, до $607,01 млрд.
• За 11 месяцев 2023 года объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги составил около 1 трлн рублей. Рост объема торгов по всем рынкам с января по ноябрь 2023 года: рынок акций — на 25%, рынок облигаций — на 137%, денежный рынок — на 23%, валютный рынок — на 17%.
• С начала года российский бюджет получил 305 млрд рублей от налога на сверхприбыль (windfall tax). Это уже выше прогнозируемых Минфином 300 млрд рублей. При этом еще не все компании выплатили налог на сверхприбыль.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Норильский никель: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года, а также дробления акций компании с коэффициентом 100. Ранее совет директоров Норникеля рекомендовал дивиденды в размере 915,33 рубля на акцию.
• Артген: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу дополнительной эмиссии акций. Компания планирует провести допэмиссию в размере 7,5% от уставного капитала.
• Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (19 рублей на акцию).
• ЕвроТранс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (8,88 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,21%) и индекс РТС (+0,26%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 93,09 (+0,29%).
EUR/RUB: 100,27 (+0,12%).
CNY/RUB: 12,99 (+0,35%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 62,52 (+0,83%).
Brent: 74,76 (+0,74%).
Золото: 2 027,80 (-0,11%).
Газ: 2,730 (-0,44%).
Что еще
• Страны G7 введут запрет на импорт непромышленных алмазов из России с 1 января 2024 года. С марта следующего года будет ограничен импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Также лидеры G7 обязались ужесточить санкции за обход ценовых ограничений на российскую нефть.
• С сегодняшнего дня Минфин уменьшит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей.
• За 11 месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных $218,17 млрд. Экспорт из Китая в Россию с января по ноябрь текущего года увеличился на 50,2%, до $100,33 млрд. Импорт из России достиг $117,84 млрд (+11,8% год к году). Ранее Россия и Китай поставили задачу нарастить к 2024 году товарооборот между двумя странами до $200 млрд. Тем временем товарооборот КНР с США снизился на 12,2%, до $607,01 млрд.
• За 11 месяцев 2023 года объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги составил около 1 трлн рублей. Рост объема торгов по всем рынкам с января по ноябрь 2023 года: рынок акций — на 25%, рынок облигаций — на 137%, денежный рынок — на 23%, валютный рынок — на 17%.
• С начала года российский бюджет получил 305 млрд рублей от налога на сверхприбыль (windfall tax). Это уже выше прогнозируемых Минфином 300 млрд рублей. При этом еще не все компании выплатили налог на сверхприбыль.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
09:55: 🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
На торгах в Москве снижение, рубль может стабилизироваться вблизи 93 за доллар
📈 Российский рынок акций снизился. В среду индекс МосБиржи не смог сохранить утренний позитивный настрой и по итогам основной сессии отступил на 1,6%. Динамику рынка во многом определили акции Сбера, занимающие значительную долю в составе индекса МосБиржи: котировки банка ощутимо скорректировались после роста накануне. Основным событием на рынке стал День инвестора Сбера: банк представил прогнозы на 2024–2026 годы, основные положения дивидендной политики (выплата 50% чистой прибыли) не изменились. Также на индекс МосБиржи вновь негативно повлияли нефтяные котировки.
🔻 На рынке США основные индексы незначительно опустились. По данным ADP, количество рабочих мест в частном секторе американской экономики в ноябре выросло меньше, чем ожидалось, что указывает на «охлаждение» рынка труда. Тем не менее инвесторы пока не спешат открывать длинные позиции перед публикацией официального ноябрьского отчета по рынку труда в пятницу.
🇷🇺 Падение цен на нефть оказывает давление на рубль. Вчера ослабление рубля продолжилось: его курс снизился на 1% до 93,3 за доллар. Однако при поддержке экспортеров российской валюте удалось восстановиться до 92,8. Сегодня, впрочем, рубль вновь подешевел до 93,2 за доллар, поскольку цены на нефть вчера резко упали на 4%. Если сегодня их падение замедлится, то рубль может стабилизироваться вблизи 93.
🛢️ Нефть продолжает дешеветь после заседания ОПЕК+. В среду баррель Брент подешевел на $2,9 до $74,3. Цены на нефть продолжают снижаться на фоне низкого объема торгов, технического закрытия позиций и отсутствия позитивных сигналов. Сегодня утром нефть немного подорожала. В течение дня рынок будет анализировать статистику по экспорту и импорту КНР за ноябрь. Мы ожидаем, что нефтяные котировки останутся под давлением и будут держаться вблизи отметки $75 за баррель.
💼 Минфин выполнил квартальный план заимствований. В среду из-за ослабления рубля доходности ОФЗ выросли на 5–10 б. п. По итогам вчерашнего аукциона Минфин полностью выполнил квартальный план заимствований (500 млрд руб.), но сообщил о намерении дополнительно привлечь 68 млрд руб. до конца года взамен внешних заимствований, которые он мог бы осуществить по закону о бюджете. Также вчера Росстат сообщил о замедлении роста потребительских цен до 0,12% за неделю с 28 ноября до 4 декабря против 0,33% неделей ранее. Мы ожидаем, что на этом фоне доходности ОФЗ сегодня могут немного стабилизироваться.
На повестке дня: макростатистика США, еврозоны и Китая
⚪️ Еженедельная статистика заявок на пособие по безработице в США
⚪️ ВВП еврозоны за 3К23
⚪️ Сальдо торгового баланса в Китае за ноябрь
Источник: @sberinvestments
На торгах в Москве снижение, рубль может стабилизироваться вблизи 93 за доллар
📈 Российский рынок акций снизился. В среду индекс МосБиржи не смог сохранить утренний позитивный настрой и по итогам основной сессии отступил на 1,6%. Динамику рынка во многом определили акции Сбера, занимающие значительную долю в составе индекса МосБиржи: котировки банка ощутимо скорректировались после роста накануне. Основным событием на рынке стал День инвестора Сбера: банк представил прогнозы на 2024–2026 годы, основные положения дивидендной политики (выплата 50% чистой прибыли) не изменились. Также на индекс МосБиржи вновь негативно повлияли нефтяные котировки.
🔻 На рынке США основные индексы незначительно опустились. По данным ADP, количество рабочих мест в частном секторе американской экономики в ноябре выросло меньше, чем ожидалось, что указывает на «охлаждение» рынка труда. Тем не менее инвесторы пока не спешат открывать длинные позиции перед публикацией официального ноябрьского отчета по рынку труда в пятницу.
🇷🇺 Падение цен на нефть оказывает давление на рубль. Вчера ослабление рубля продолжилось: его курс снизился на 1% до 93,3 за доллар. Однако при поддержке экспортеров российской валюте удалось восстановиться до 92,8. Сегодня, впрочем, рубль вновь подешевел до 93,2 за доллар, поскольку цены на нефть вчера резко упали на 4%. Если сегодня их падение замедлится, то рубль может стабилизироваться вблизи 93.
🛢️ Нефть продолжает дешеветь после заседания ОПЕК+. В среду баррель Брент подешевел на $2,9 до $74,3. Цены на нефть продолжают снижаться на фоне низкого объема торгов, технического закрытия позиций и отсутствия позитивных сигналов. Сегодня утром нефть немного подорожала. В течение дня рынок будет анализировать статистику по экспорту и импорту КНР за ноябрь. Мы ожидаем, что нефтяные котировки останутся под давлением и будут держаться вблизи отметки $75 за баррель.
💼 Минфин выполнил квартальный план заимствований. В среду из-за ослабления рубля доходности ОФЗ выросли на 5–10 б. п. По итогам вчерашнего аукциона Минфин полностью выполнил квартальный план заимствований (500 млрд руб.), но сообщил о намерении дополнительно привлечь 68 млрд руб. до конца года взамен внешних заимствований, которые он мог бы осуществить по закону о бюджете. Также вчера Росстат сообщил о замедлении роста потребительских цен до 0,12% за неделю с 28 ноября до 4 декабря против 0,33% неделей ранее. Мы ожидаем, что на этом фоне доходности ОФЗ сегодня могут немного стабилизироваться.
На повестке дня: макростатистика США, еврозоны и Китая
⚪️ Еженедельная статистика заявок на пособие по безработице в США
⚪️ ВВП еврозоны за 3К23
⚪️ Сальдо торгового баланса в Китае за ноябрь
Источник: @sberinvestments
09:56: ⏰ Доброе утро! 7 декабря
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
🇺🇸Американские акции начали день, скорректировавшись на 0,4% во главе с компаниями Big Tech. Азиатские рынки открылись снижением: Hang Seng -1%, Nikkei -1,8%. Евро продолжил слабеть, а иена укрепляться.
🛢Нефть достигла июньских минимумов, скорректировавшись на $2 за барр.
🇨🇳 Импорт сырой нефти в Китай в ноябре упал на 9% г/г до 10,3 млн б/д, что стало первым снижением г/г с апреля. Причиной могло стать накопление запасов, а также их возможное сокращение в ноябре.
🇺🇸 В то время как Китай потенциально может сокращать запасы нефти, в США начали увеличиваться государственные и частные запасы. Стратегический нефтяной резерв США заключил контракт на поставку в январе 2,7 млн барр., стремясь пополнить запасы с уровня в 350 млн барр. - минимум за несколько десятилетий. Частные запасы, которые достигли 5-летних минимумов ввиду сезонности, за последний месяц увеличились примерно на 30 млн барр.
🇪🇺Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают снижение ставки ЕЦБ в 2 кв. 2024 г.: 57% опрошенных экономистов (по сравнению с 45% в предыдущем месяце) ожидают снижения ставки к июлю. ВВП Еврозоны сократился на 0,1% кв/кв и, как ожидается, останется отрицательным в текущем квартале.
✅ Китай разрешит своему фонду социального обеспечения инвестировать до 70% своих активов в акции (по сравнению с ограничением в 40% ранее). Фонд управляет активами на сумму около $450 млрд и используется для накопления средств, необходимых для поддержания расходов на социальное обеспечение.
🩺 AbbVie объявила о покупке компании Cereval, которая занимается разработкой лекарств для лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и эпилепсия. Приобретение стоимостью $9 млрд произошло всего через неделю после того, как компания объявила о покупке ImmunoGen за $10 млрд.
☕️Мысли с утра
За последние две недели индекс РТС - долларовый индекс российского фондового рынка - упал на 10%. В структуре падения 6% приходится на ослабление рубля, 4% - на ослабление цен на акции в рублевом выражении.
Наше внимание по-прежнему сосредоточено на отдельных акциях и торговых возможностях ввиду возможного давления на фоне снижения цен на нефть, роста ставок и ожидания основного дивидендного сезона.
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
Источник: @omyinvestments
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
🇺🇸Американские акции начали день, скорректировавшись на 0,4% во главе с компаниями Big Tech. Азиатские рынки открылись снижением: Hang Seng -1%, Nikkei -1,8%. Евро продолжил слабеть, а иена укрепляться.
🛢Нефть достигла июньских минимумов, скорректировавшись на $2 за барр.
🇨🇳 Импорт сырой нефти в Китай в ноябре упал на 9% г/г до 10,3 млн б/д, что стало первым снижением г/г с апреля. Причиной могло стать накопление запасов, а также их возможное сокращение в ноябре.
🇺🇸 В то время как Китай потенциально может сокращать запасы нефти, в США начали увеличиваться государственные и частные запасы. Стратегический нефтяной резерв США заключил контракт на поставку в январе 2,7 млн барр., стремясь пополнить запасы с уровня в 350 млн барр. - минимум за несколько десятилетий. Частные запасы, которые достигли 5-летних минимумов ввиду сезонности, за последний месяц увеличились примерно на 30 млн барр.
🇪🇺Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают снижение ставки ЕЦБ в 2 кв. 2024 г.: 57% опрошенных экономистов (по сравнению с 45% в предыдущем месяце) ожидают снижения ставки к июлю. ВВП Еврозоны сократился на 0,1% кв/кв и, как ожидается, останется отрицательным в текущем квартале.
✅ Китай разрешит своему фонду социального обеспечения инвестировать до 70% своих активов в акции (по сравнению с ограничением в 40% ранее). Фонд управляет активами на сумму около $450 млрд и используется для накопления средств, необходимых для поддержания расходов на социальное обеспечение.
🩺 AbbVie объявила о покупке компании Cereval, которая занимается разработкой лекарств для лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и эпилепсия. Приобретение стоимостью $9 млрд произошло всего через неделю после того, как компания объявила о покупке ImmunoGen за $10 млрд.
☕️Мысли с утра
За последние две недели индекс РТС - долларовый индекс российского фондового рынка - упал на 10%. В структуре падения 6% приходится на ослабление рубля, 4% - на ослабление цен на акции в рублевом выражении.
Наше внимание по-прежнему сосредоточено на отдельных акциях и торговых возможностях ввиду возможного давления на фоне снижения цен на нефть, роста ставок и ожидания основного дивидендного сезона.
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
Источник: @omyinvestments
10:26: 📉 День начинается с негатива: на 10:20 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,23%. В основном за счёт Русгидро (−1,93%), ММК (−0,82%) и X5 Group (−0,6%). А растут котировки TCS Group (+1,2%), Сбербанка (+0,99%) и ВТБ (+0,88%).
📊 С утра цена на нефть прибавляет 0,5% после заметного снижения.
💸 Сегодня акционеры Норникеля должны утвердить дивиденды и дробление акций. Компания объявила, что проведёт сплит бумаг в соотношении 1 к 100 и выплатит по 915,33 руб. на акцию. А ещё сегодня последний день, чтобы купить акции Инарктики и Евротранса под дивиденды.
7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
👇 Индекс Мосбиржи обновил минимум с сентября. Распродажи прошли во всех секторах: Сургутнефтегаз (−5,7%), Яндекс (−4%), Лукойл (−1,5%), Газпром (−1,1%). Сбербанк просел на 4,2%: вчера он представил стратегию банка и сохранил дивиденды на прежнем уровне.
🛢 Нефтяные котировки приблизились к $74 за баррель. Возможно, цена пойдёт вверх, когда ОПЕК+ сократит добычу сырья в I квартале 2024 года.
‼️ Также вчера падали цены и на другие биржевые товары. Рынок беспокоит перспектива глобальной экономики после снижения прогноза Moody’s по рейтингу Китая.
🗽 На рынок акций в США вернулись распродажи: больше всего теряли энергетики и бигтехи. Всё из-за ситуации в Китае: экономики тесно связаны торговыми отношениями. Однако доходность облигаций в США продолжает падать: инвесторы ждут, что ФРС начнёт снижать ставку уже весной.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
📊 С утра цена на нефть прибавляет 0,5% после заметного снижения.
💸 Сегодня акционеры Норникеля должны утвердить дивиденды и дробление акций. Компания объявила, что проведёт сплит бумаг в соотношении 1 к 100 и выплатит по 915,33 руб. на акцию. А ещё сегодня последний день, чтобы купить акции Инарктики и Евротранса под дивиденды.
7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
👇 Индекс Мосбиржи обновил минимум с сентября. Распродажи прошли во всех секторах: Сургутнефтегаз (−5,7%), Яндекс (−4%), Лукойл (−1,5%), Газпром (−1,1%). Сбербанк просел на 4,2%: вчера он представил стратегию банка и сохранил дивиденды на прежнем уровне.
🛢 Нефтяные котировки приблизились к $74 за баррель. Возможно, цена пойдёт вверх, когда ОПЕК+ сократит добычу сырья в I квартале 2024 года.
‼️ Также вчера падали цены и на другие биржевые товары. Рынок беспокоит перспектива глобальной экономики после снижения прогноза Moody’s по рейтингу Китая.
🗽 На рынок акций в США вернулись распродажи: больше всего теряли энергетики и бигтехи. Всё из-за ситуации в Китае: экономики тесно связаны торговыми отношениями. Однако доходность облигаций в США продолжает падать: инвесторы ждут, что ФРС начнёт снижать ставку уже весной.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
10:29: Сегодня ждем:
📈 Индекс МосБиржи: 3050–3100 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 11,9%
💵 Доллар: 92–93,5 руб.
💰 ИНАРКТИКА. Последний день покупки акций с дивидендами.
🖊 Норникель. ВОСА по вопросам сплита и дивидендов.
🛒 Софтлайн объявит итоговую цену размещения в рамках SPO.
🎯 Важное:
• В Сбербанке прошёл День инвестора.
• Страны G7 планируют ввести ограничения на российские алмазы.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
📈 Индекс МосБиржи: 3050–3100 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 11,9%
💵 Доллар: 92–93,5 руб.
💰 ИНАРКТИКА. Последний день покупки акций с дивидендами.
🖊 Норникель. ВОСА по вопросам сплита и дивидендов.
🛒 Софтлайн объявит итоговую цену размещения в рамках SPO.
🎯 Важное:
• В Сбербанке прошёл День инвестора.
• Страны G7 планируют ввести ограничения на российские алмазы.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
10:51: Обзор рынка на 07/12
🇷🇺 Индекс МосБиржи с начала недели -2,0% (с начала года +43%).
Коррекционные настроения усилились, но объёмы торгов так и не вернулись к прежним 70-75 млрд в день.
Рынок нацелился на 3000 пунктов по индексу, как ближайшую поддержку.
📉Падение рынка идет на фоне:
—слабой нефти
—презентации новой стратегии Сбера
—ожиданиях повышения ставки ЦБ
На ближайшие 2 недели позитива не видно.
К концу декабря в рынок начнут поступать деньги с дивидендов. Первая существенная выплата будет от Лукойла за I пол. 2023 г. в размере ₽447 на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,26%. Дата закрытия реестра — 17 декабря 2023 г.
Далее в январе по нашим расчетам на фрифлоат в рынок придет порядка ₽250 млрд. Часть этих денег будет реинвестирована обратно в акции. Это и поддержит рынок в начале 2024 года.
📌Полная версия аналитического материала
#обзоры_рынка
Источник: @kit_finance_broker
🇷🇺 Индекс МосБиржи с начала недели -2,0% (с начала года +43%).
Коррекционные настроения усилились, но объёмы торгов так и не вернулись к прежним 70-75 млрд в день.
Рынок нацелился на 3000 пунктов по индексу, как ближайшую поддержку.
📉Падение рынка идет на фоне:
—слабой нефти
—презентации новой стратегии Сбера
—ожиданиях повышения ставки ЦБ
На ближайшие 2 недели позитива не видно.
К концу декабря в рынок начнут поступать деньги с дивидендов. Первая существенная выплата будет от Лукойла за I пол. 2023 г. в размере ₽447 на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,26%. Дата закрытия реестра — 17 декабря 2023 г.
Далее в январе по нашим расчетам на фрифлоат в рынок придет порядка ₽250 млрд. Часть этих денег будет реинвестирована обратно в акции. Это и поддержит рынок в начале 2024 года.
📌Полная версия аналитического материала
#обзоры_рынка
Источник: @kit_finance_broker
11:14: Сбер провел день инвестора и рассказал о новой инвестиционной стратегии до 2026
Насколько она выполнима в текущих непростых условиях, рассказал аналитик «Ингосстрах – Инвестиции» Артём Аутлев.
Стратегия Сбера теперь нацелена на преобразование компании в лидера IT-рынка, в том числе, с помощью искусственного интеллекта.
Банк собирается продолжать наращивать прибыль и платить высокие дивиденды. Однако цель ежегодного прироста прибыли выглядит достаточно амбициозно с учетом того, что 2024 год, по нашим прогнозам, будет гораздо менее успешным по сравнению с текущим (из-за высокой ключевой ставки и макропруденциальных лимитов ЦБ РФ, которые существенно замедлят объемы розничного кредитования).
Также довольно оптимистично выглядит прогноз по уровню стоимости риска (высокие ставки могут привести к дефолтам как розничных, так и корпоративных заемщиков). Поэтому мы ожидаем, что по итогам 2024 года Сберу будет очень сложно превысить показатель чистой прибыли текущего года.
Мнение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источник: @ingosinvest
Насколько она выполнима в текущих непростых условиях, рассказал аналитик «Ингосстрах – Инвестиции» Артём Аутлев.
Стратегия Сбера теперь нацелена на преобразование компании в лидера IT-рынка, в том числе, с помощью искусственного интеллекта.
Банк собирается продолжать наращивать прибыль и платить высокие дивиденды. Однако цель ежегодного прироста прибыли выглядит достаточно амбициозно с учетом того, что 2024 год, по нашим прогнозам, будет гораздо менее успешным по сравнению с текущим (из-за высокой ключевой ставки и макропруденциальных лимитов ЦБ РФ, которые существенно замедлят объемы розничного кредитования).
Также довольно оптимистично выглядит прогноз по уровню стоимости риска (высокие ставки могут привести к дефолтам как розничных, так и корпоративных заемщиков). Поэтому мы ожидаем, что по итогам 2024 года Сберу будет очень сложно превысить показатель чистой прибыли текущего года.
Мнение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источник: @ingosinvest
11:19: 🔍Начало анализа: НМТП — морские ворота для экспорта сырья из РФ
• Группа НМТП — крупнейший в России оператор морских портов с долей рынка в 14%.
• Основные направления ее деятельности — перевалка нефти и нефтепродуктов, черных металлов и контейнерных грузов в портах Черного и Балтийского морей.
• На стабильном рынке компания генерирует хорошие свободные денежные потоки, выплачивая дивиденды акционерам, база которых отличается довольно высокой диверсификацией.
• Мы начинаем анализ ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) с рейтинга «Покупать» и целевой цены в 12 руб. за акцию, что предполагает повышение стоимости на 22%.
• Кроме того, компания, мы полагаем, выплатит дивиденды за 2023 г. в размере 0,9 руб. на акцию, а доходность по ним составит 9%.
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#NMTP
Источник: @sinara_finance
• Группа НМТП — крупнейший в России оператор морских портов с долей рынка в 14%.
• Основные направления ее деятельности — перевалка нефти и нефтепродуктов, черных металлов и контейнерных грузов в портах Черного и Балтийского морей.
• На стабильном рынке компания генерирует хорошие свободные денежные потоки, выплачивая дивиденды акционерам, база которых отличается довольно высокой диверсификацией.
• Мы начинаем анализ ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) с рейтинга «Покупать» и целевой цены в 12 руб. за акцию, что предполагает повышение стоимости на 22%.
• Кроме того, компания, мы полагаем, выплатит дивиденды за 2023 г. в размере 0,9 руб. на акцию, а доходность по ним составит 9%.
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#NMTP
Источник: @sinara_finance
11:40: Роснефть: все еще смотрим нейтрально
Недавно нефтяной гигант опубликовал отчетность по МСФО по итогам третьего квартала.
➕ Рекордная квартальная выручка в размере 2,75 трлн рублей. Рост выручки кв/кв ускоряется уже 4 квартала подряд. И это при том, что добыча жидких углеводородов планомерно сокращается с начала года из-за добровольных договоренностей России с ОПЕК+ и Саудовской Аравией. Все дело в значительном росте цен на нефть, сужении дисконта Urals к Brent (примерно до $12/барр. в 3-м квартале с $33/барр. в первом полугодии 2023-го) и ослаблении рубля (на 22% по сравнению со средним курсом за первое полугодие 2023-го).
➕ Маржинальность тоже на рекордных уровнях. В этом году рентабельность по EBITDA превышает 30%, а чистая маржа стабильно выше 15%. Таких результатов Роснефти удалось достичь за счет снижения удельных операционных расходов на добычу, а также экспорта нефти марки ESPO, которая обладает крайне низким процентом содержания серы, из-за чего торгуется дороже нефти марки Urals.
➕ Платит дивиденды. Роснефть стабильно придерживается дивидендной политики, которая подразумевает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. За первое полугодие 2023-го компания уже анонсировала промежуточный дивиденд в размере 30,77 руб./акцию. По нашим оценкам, финальные дивиденды Роснефти за 2023-й составят около 37,60 руб./акцию. То есть совокупный дивиденд за 2023 год может достигнуть 68,37 руб./акцию и принести акционерам около 12% див. доходности.
При всем при этом на данный момент мы не можем рекомендовать акции Роснефти к покупке и сохраняем нейтральный взгляд на бумаги. И вот почему.
➖ Доходы могут снизиться. В 4-м квартале 2023-го доходы могут быть скромнее текущих, если до конца года цены на нефть марки Urals останутся на уровне ниже $70/барр., а валютный курс — около 90 руб./доллар. Дополнительное давление на прибыль будет оказывать рост процентных расходов, так как значительная доля займов компании взята по плавающей ставке (она растет вслед за ключевой ставкой). Более того, в первой половине 2024-го цены на нефть могут быть под давлением из-за замедления глобальной экономики и мирового потребительского спроса, а также роста добычи в странах, которые не входят в ОПЕК+. Это вкупе с расширением дисконта Urals к Brent (ввиду ужесточения санкционной риторики США по отношению к транспортным компаниям, которые перевозят российскую нефть выше потолка цен) может оказать негативное влияние на финансовые результаты российских нефтяников, в том числе и Роснефти.
➖ Более скромные дивиденды, чем у других нефтяников. Если от Роснефти мы ждем около 12% див. доходности, то остальные российские нефтяники предлагают див. доходность на уровне 13—19%.
➖ Акции торгуются дороже среднего по отрасли. По мультипликатору EV/EBITDA акции Роснефти торгуются с дисконтом около 25% к историческому уровню. Тогда как средний уровень дисконта у российской нефтяной отрасли составляет около 45%.
В нефтегазовой отрасли мы по-прежнему отдаем предпочтение бумагам Лукойла и НОВАТЭКа на фоне более существенной недооценки рынком, ожидания значимых корпоративных событий и органического роста на горизонте следующих 12 месяцев.
Александр Самуйлов, аналитик Тинькофф Инвестиций
#россия
Источник: @tinkoff_analytics_official
Недавно нефтяной гигант опубликовал отчетность по МСФО по итогам третьего квартала.
➕ Рекордная квартальная выручка в размере 2,75 трлн рублей. Рост выручки кв/кв ускоряется уже 4 квартала подряд. И это при том, что добыча жидких углеводородов планомерно сокращается с начала года из-за добровольных договоренностей России с ОПЕК+ и Саудовской Аравией. Все дело в значительном росте цен на нефть, сужении дисконта Urals к Brent (примерно до $12/барр. в 3-м квартале с $33/барр. в первом полугодии 2023-го) и ослаблении рубля (на 22% по сравнению со средним курсом за первое полугодие 2023-го).
➕ Маржинальность тоже на рекордных уровнях. В этом году рентабельность по EBITDA превышает 30%, а чистая маржа стабильно выше 15%. Таких результатов Роснефти удалось достичь за счет снижения удельных операционных расходов на добычу, а также экспорта нефти марки ESPO, которая обладает крайне низким процентом содержания серы, из-за чего торгуется дороже нефти марки Urals.
➕ Платит дивиденды. Роснефть стабильно придерживается дивидендной политики, которая подразумевает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. За первое полугодие 2023-го компания уже анонсировала промежуточный дивиденд в размере 30,77 руб./акцию. По нашим оценкам, финальные дивиденды Роснефти за 2023-й составят около 37,60 руб./акцию. То есть совокупный дивиденд за 2023 год может достигнуть 68,37 руб./акцию и принести акционерам около 12% див. доходности.
При всем при этом на данный момент мы не можем рекомендовать акции Роснефти к покупке и сохраняем нейтральный взгляд на бумаги. И вот почему.
➖ Доходы могут снизиться. В 4-м квартале 2023-го доходы могут быть скромнее текущих, если до конца года цены на нефть марки Urals останутся на уровне ниже $70/барр., а валютный курс — около 90 руб./доллар. Дополнительное давление на прибыль будет оказывать рост процентных расходов, так как значительная доля займов компании взята по плавающей ставке (она растет вслед за ключевой ставкой). Более того, в первой половине 2024-го цены на нефть могут быть под давлением из-за замедления глобальной экономики и мирового потребительского спроса, а также роста добычи в странах, которые не входят в ОПЕК+. Это вкупе с расширением дисконта Urals к Brent (ввиду ужесточения санкционной риторики США по отношению к транспортным компаниям, которые перевозят российскую нефть выше потолка цен) может оказать негативное влияние на финансовые результаты российских нефтяников, в том числе и Роснефти.
➖ Более скромные дивиденды, чем у других нефтяников. Если от Роснефти мы ждем около 12% див. доходности, то остальные российские нефтяники предлагают див. доходность на уровне 13—19%.
➖ Акции торгуются дороже среднего по отрасли. По мультипликатору EV/EBITDA акции Роснефти торгуются с дисконтом около 25% к историческому уровню. Тогда как средний уровень дисконта у российской нефтяной отрасли составляет около 45%.
В нефтегазовой отрасли мы по-прежнему отдаем предпочтение бумагам Лукойла и НОВАТЭКа на фоне более существенной недооценки рынком, ожидания значимых корпоративных событий и органического роста на горизонте следующих 12 месяцев.
Александр Самуйлов, аналитик Тинькофф Инвестиций
#россия
Источник: @tinkoff_analytics_official