16:29: 📌Акции Банка Санкт-Петербург (БСП) сегодня к 12:40 мск снизились на 6,1%. Индекс Мосбиржи при этом вырос на 1,1%.
Комментарий аналитиков Ак Барс Финанс 👇
Сегодня – дата закрытия реестра на получение дивидендов банка за I полугодие 2023 г. Они составят 19,08 руб. на одну обыкновенную (что соответствует высокой для российского рынка полугодовой дивдоходности в 7%) и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Информационный фон для российского банковского сегмента в последние недели, в целом, носил благоприятный характер. Однако, осложнение характера внешнеполитической информации - формирующей, в том числе, неопределенность в отношении перспектив принятия бюджета США, а также риски, связанные с представляющимися оптимистичными, на фоне консолидации кредитного и снижения фондового и долгового рынков, ожиданиями рынка в отношении отчетности ведущих американских банков за III кв.– не позволяют включить бумаги индекса Мосбиржи финансов в число потенциальных лидеров рынка на текущей неделе. Оценка справедливой стоимости обыкновенных акций БСП при этом сохраняется нами на уровне 303 руб./ао, что предполагает 15%-ный потенциал среднесрочного ценового роста и рекомендацию покупать. Дисконт-поправка на нерыночные, отраслевые и корпоративные риски при этом составляет близкие к среднему значению для эмитентов в нашем покрытии 20%.
Источник: @akbars_finance
Комментарий аналитиков Ак Барс Финанс 👇
Сегодня – дата закрытия реестра на получение дивидендов банка за I полугодие 2023 г. Они составят 19,08 руб. на одну обыкновенную (что соответствует высокой для российского рынка полугодовой дивдоходности в 7%) и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Информационный фон для российского банковского сегмента в последние недели, в целом, носил благоприятный характер. Однако, осложнение характера внешнеполитической информации - формирующей, в том числе, неопределенность в отношении перспектив принятия бюджета США, а также риски, связанные с представляющимися оптимистичными, на фоне консолидации кредитного и снижения фондового и долгового рынков, ожиданиями рынка в отношении отчетности ведущих американских банков за III кв.– не позволяют включить бумаги индекса Мосбиржи финансов в число потенциальных лидеров рынка на текущей неделе. Оценка справедливой стоимости обыкновенных акций БСП при этом сохраняется нами на уровне 303 руб./ао, что предполагает 15%-ный потенциал среднесрочного ценового роста и рекомендацию покупать. Дисконт-поправка на нерыночные, отраслевые и корпоративные риски при этом составляет близкие к среднему значению для эмитентов в нашем покрытии 20%.
Источник: @akbars_finance
17:15: #СОЛИДнаяИдея
Еженедельный обзор инвестидей 9 - 13 октября 2023
Российский рынок продолжает постепенно подрастать. Ключевой драйвер роста на текущий момент – это высокие цены на нефть, которые с одной стороны решают проблему бюджетного дефицита, а с другой создают концентрацию прибыли в нефтегазовых компаниях, которые являются основной российского рынка акций. Многие инвесторы вообще называют российский рынок «прокси на сырьё» и сейчас тут хорошая конъюнктура. При этом мы видим вновь слабеющий рубль, который игроки пытаются сдерживать около отметки в 100 рублей за доллар. Волатильность на валютном рынке по-прежнему высокая, в отличие от рынка акций, где пока всё относительно спокойно. Мы ждем дивидендные отсечки на этой неделе, а также притока самих дивидендов в конце месяца. Также в начале ноября должны объявить дивиденды Роснефть, Газпром нефть и другие крупные компании, что может поддержать рынок. Поэтому даже несмотря на рост ставок и появления хороших альтернатив на рынке облигации, акции по-прежнему остаются привлекательными.
По нашим идеям на прошедшей неделе изменений не произошло, как и не было важных новостей. Однако завтра мы ожидаем отчетность Сбербанка за 9 месяцев по РПБУ, что при положительном исходе может вызвать ещё больший спрос на бумаги. Ключевой момент в отчетности – стоимость риска и комментарий менеджмента динамике чистой процентной маржи на фоне роста ключевой ставки.
Источник: @solidpro
Еженедельный обзор инвестидей 9 - 13 октября 2023
Российский рынок продолжает постепенно подрастать. Ключевой драйвер роста на текущий момент – это высокие цены на нефть, которые с одной стороны решают проблему бюджетного дефицита, а с другой создают концентрацию прибыли в нефтегазовых компаниях, которые являются основной российского рынка акций. Многие инвесторы вообще называют российский рынок «прокси на сырьё» и сейчас тут хорошая конъюнктура. При этом мы видим вновь слабеющий рубль, который игроки пытаются сдерживать около отметки в 100 рублей за доллар. Волатильность на валютном рынке по-прежнему высокая, в отличие от рынка акций, где пока всё относительно спокойно. Мы ждем дивидендные отсечки на этой неделе, а также притока самих дивидендов в конце месяца. Также в начале ноября должны объявить дивиденды Роснефть, Газпром нефть и другие крупные компании, что может поддержать рынок. Поэтому даже несмотря на рост ставок и появления хороших альтернатив на рынке облигации, акции по-прежнему остаются привлекательными.
По нашим идеям на прошедшей неделе изменений не произошло, как и не было важных новостей. Однако завтра мы ожидаем отчетность Сбербанка за 9 месяцев по РПБУ, что при положительном исходе может вызвать ещё больший спрос на бумаги. Ключевой момент в отчетности – стоимость риска и комментарий менеджмента динамике чистой процентной маржи на фоне роста ключевой ставки.
Источник: @solidpro
18:07: В народном портфеле большие перемены из-за нефтяников. В сентябре Норникель уступил место Сургутнефтегазу, Яндекс — Роснефти, а Магнит вытеснила Татнефть. Вот почему так получилось 👇
Цены на нефть росли (+11%), а рубль слабел (−2%) 🕯 Это значит, что выручка нефтяников станет больше. С учётом неплохих результатов за I полугодие, можно ждать высоких дивидендов 💸 В народном портфеле хорошо прибавили доли привилегированных акций Сургутнефтегаза (+1 п. п.), бумаг Лукойла (+0,3 п. п.) и Роснефти (0,1 п. п.). А Татнефть заняла 10-ю строчку вместо Магнита: аналитики А-Клуба считают, что по итогам года она может выплатить 65 руб. на акцию (доходность — 10%) 🛍
Инвесторы по-прежнему любят Сбербанк. Его доля чуть снизилась — с 37,1% до 36,8%, если считать обыкновенные и привилегированные акции вместе. Из-за высокой ключевой ставки объём кредитования снизится, и прибыль компании может пострадать. Но рынок ждёт высоких дивидендов: в прошлых месяцах банк заработал рекордную прибыль 💸
Газпром теряет долю уже четвёртый месяц подряд — на этот раз −0,3 п. п. 📉 Инвесторы не очень верят в перспективы газовой компании. Такие же потери у Норникеля: в сентябре цена на никель упала на 8%. Если стоимость металла вырастет (а компания этого ждёт), интерес к Норникелю может восстановиться.
❤️ Клиенты Альфа-Инвестиций тоже предпочитают Сбербанк, но второе место отдали Лукойлу, а не Газпрому. А ещё покупали Норникель и прошли мимо Татнефти. Вместо неё в рейтинг вошёл Софтлайн с успешным IPO, причём сразу на восьмое место.
#народныйпортфель
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
Цены на нефть росли (+11%), а рубль слабел (−2%) 🕯 Это значит, что выручка нефтяников станет больше. С учётом неплохих результатов за I полугодие, можно ждать высоких дивидендов 💸 В народном портфеле хорошо прибавили доли привилегированных акций Сургутнефтегаза (+1 п. п.), бумаг Лукойла (+0,3 п. п.) и Роснефти (0,1 п. п.). А Татнефть заняла 10-ю строчку вместо Магнита: аналитики А-Клуба считают, что по итогам года она может выплатить 65 руб. на акцию (доходность — 10%) 🛍
Инвесторы по-прежнему любят Сбербанк. Его доля чуть снизилась — с 37,1% до 36,8%, если считать обыкновенные и привилегированные акции вместе. Из-за высокой ключевой ставки объём кредитования снизится, и прибыль компании может пострадать. Но рынок ждёт высоких дивидендов: в прошлых месяцах банк заработал рекордную прибыль 💸
Газпром теряет долю уже четвёртый месяц подряд — на этот раз −0,3 п. п. 📉 Инвесторы не очень верят в перспективы газовой компании. Такие же потери у Норникеля: в сентябре цена на никель упала на 8%. Если стоимость металла вырастет (а компания этого ждёт), интерес к Норникелю может восстановиться.
❤️ Клиенты Альфа-Инвестиций тоже предпочитают Сбербанк, но второе место отдали Лукойлу, а не Газпрому. А ещё покупали Норникель и прошли мимо Татнефти. Вместо неё в рейтинг вошёл Софтлайн с успешным IPO, причём сразу на восьмое место.
#народныйпортфель
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
18:33: Fix-price переезжает в Казахстан
Ждем дивиденды
Крупный представитель российского ритейла объявил о собрании внеочередного совета директоров 9 ноября. Ключевой темой для обсуждения станет смена юридического адреса с Кипра на Казахстан, в Международный финансовый центр (МФЦА) Астана.
🚀 На новости бумаги FIXP взлетели. К 18:31 по мск их цена 371 руб за расписку (+3,95%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
После редомициляции компания планирует сохранить листинг на Лондонской бирже и на Московской. Программа депозитарных расписок продолжит свое действие. Таким образом, компания планирует сменить страну регистрации на дружественную. Потенциально это упростит процедуру принятия корпоративных решений и распределения прибыли между акционерами.
Если Fix-price вернется к дивидендной политике, которую приостановила в сентябре прошлого года, дивиденды могут составить минимум 50% чистой прибыли. Например, за первое полугодие 2023 года дивиденд мог бы составить минимум 11,55 рублей на акцию, доходность такой выплаты около 3%.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
Ждем дивиденды
Крупный представитель российского ритейла объявил о собрании внеочередного совета директоров 9 ноября. Ключевой темой для обсуждения станет смена юридического адреса с Кипра на Казахстан, в Международный финансовый центр (МФЦА) Астана.
🚀 На новости бумаги FIXP взлетели. К 18:31 по мск их цена 371 руб за расписку (+3,95%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
После редомициляции компания планирует сохранить листинг на Лондонской бирже и на Московской. Программа депозитарных расписок продолжит свое действие. Таким образом, компания планирует сменить страну регистрации на дружественную. Потенциально это упростит процедуру принятия корпоративных решений и распределения прибыли между акционерами.
Если Fix-price вернется к дивидендной политике, которую приостановила в сентябре прошлого года, дивиденды могут составить минимум 50% чистой прибыли. Например, за первое полугодие 2023 года дивиденд мог бы составить минимум 11,55 рублей на акцию, доходность такой выплаты около 3%.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
19:14: 🟢 Итоги 09.10.2023: FixPrice, дорогая нефть и прыжок рубля
🇷🇺 Курс рубля сегодня менялся в широком диапазоне: стартовал с отметки в 100,65 руб. за доллар, дошел до 102,3 руб. и затем в течение четырех часов опустился ниже 99. О том, что движет российской валютой и какая траектория курса наиболее вероятна с учетом нынешних экономических особенностей, рассказывали здесь.
🍏 Расписки на акции сети магазинов FixPrice выросли сегодня более чем на 4,5% по итогам основной сессии: компания объявила о перерегистрации из Кипра в Казахстан. Это снизит риски владения бумагами и позволит вернуться к выплате дивидендов: FixPrice платил их только в 2021-м, в год размещения акций на бирже.
🛢️ Обострение израильско-палестинского конфликта поддерживает цены на нефть: Brent подорожал почти на 4%. Российские нефтяные компании сегодня подорожали по итогам основной сессии (за исключением «Башнефти» и «Сургутнефтегаза»).
#итоги
@mkb_investments
Источник: @mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3174 +0,93
Курс доллара (RUB/USD): 99,32 -1,08%🇷🇺 Курс рубля сегодня менялся в широком диапазоне: стартовал с отметки в 100,65 руб. за доллар, дошел до 102,3 руб. и затем в течение четырех часов опустился ниже 99. О том, что движет российской валютой и какая траектория курса наиболее вероятна с учетом нынешних экономических особенностей, рассказывали здесь.
🍏 Расписки на акции сети магазинов FixPrice выросли сегодня более чем на 4,5% по итогам основной сессии: компания объявила о перерегистрации из Кипра в Казахстан. Это снизит риски владения бумагами и позволит вернуться к выплате дивидендов: FixPrice платил их только в 2021-м, в год размещения акций на бирже.
🛢️ Обострение израильско-палестинского конфликта поддерживает цены на нефть: Brent подорожал почти на 4%. Российские нефтяные компании сегодня подорожали по итогам основной сессии (за исключением «Башнефти» и «Сургутнефтегаза»).
#итоги
@mkb_investments
Источник: @mkb_investments
19:16: 🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций растет
⚪️ В понедельник утром индекс МосБиржи вырос примерно на 1% до 3 170 пунктов и вечером остался на этом же уровне. Цены на нефть растут на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке: баррель Брент подорожал почти на 4% до $88. Это поддерживает котировки нефтяных компаний. Акции экспортеров в течение дня поддерживало ослабление рубля — он подешевел до 102 за доллар, но к вечеру укрепился до 99,3.
⚪️ Акции Детского мира подорожали на 5% — компания начала новый выкуп акций. На максимуме котировки поднимались почти на 8%. Программа выкупа будет реализована дополнительно к обязательной оферте, цена выкупа останется прежней — 71,5 руб. за акцию. Выкупать акции Детский мир будет как через МосБиржу, так и по заявкам миноритариев.
⚪️ Обыкновенные акции Банка «Санкт-Петербург» подешевели на 6,4%, «префы» — подорожали на 0,7%. Сегодня первый день, когда эти бумаги торгуются без дивидендов за 1П23 в размере 19,8 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Дивидендная доходность составила соответственно 7% и 0,3% по котировкам закрытия пятницы.
$MOEX $DSKY $BSPB $BSPBP
Источник: @sberinvestments
⚪️ В понедельник утром индекс МосБиржи вырос примерно на 1% до 3 170 пунктов и вечером остался на этом же уровне. Цены на нефть растут на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке: баррель Брент подорожал почти на 4% до $88. Это поддерживает котировки нефтяных компаний. Акции экспортеров в течение дня поддерживало ослабление рубля — он подешевел до 102 за доллар, но к вечеру укрепился до 99,3.
⚪️ Акции Детского мира подорожали на 5% — компания начала новый выкуп акций. На максимуме котировки поднимались почти на 8%. Программа выкупа будет реализована дополнительно к обязательной оферте, цена выкупа останется прежней — 71,5 руб. за акцию. Выкупать акции Детский мир будет как через МосБиржу, так и по заявкам миноритариев.
⚪️ Обыкновенные акции Банка «Санкт-Петербург» подешевели на 6,4%, «префы» — подорожали на 0,7%. Сегодня первый день, когда эти бумаги торгуются без дивидендов за 1П23 в размере 19,8 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Дивидендная доходность составила соответственно 7% и 0,3% по котировкам закрытия пятницы.
$MOEX $DSKY $BSPB $BSPBP
Источник: @sberinvestments
20:26: 🏁 Итоги дня: 9 октября
🛒 Fix Price созывает ВОСА по вопросу редомициляции в Казахстан – собрание назначено на 9 ноября. Компания намерена сохранить текущую программу депозитарных расписок, а также листинг в Лондоне и Москве. Редомициляция может снять ограничения на получение дивидендов для акционеров, владеющих акциями в международной инфраструктуре. При возобновлении дивидендов, мы видим потенциал годовой дивидендной доходности в 9,5% при распределении всей чистой прибыли.
🧸 «Детский мир» сообщил о запуске последующих программ выкупа акций. Акционерам компании предоставлена возможность продать свои акции по цене 71,5 руб./акция двумя способами: через подачу заявки на Мосбирже с 9 октября по 3 ноября или обязательное предложение АО «ДМФА» до 14 декабря. После завершения программ приобретения акций ожидается ликвидация компании в 2024 г. Считаем, что участие в выкупе является единственно действующим вариантом выхода. Подробнее
🚢 Возобновилась отгрузка дизеля на экспорт из портов России. Экспорт разрешен для тех производителей, которые поставляют на домашний рынок не менее 50% производства. В настоящее время в целом по РФ до 60% дизеля поставляются на домашний рынок. Считаем эту новость позитивной для нефтяных компаний, так как это может позволить избежать затоваривания на внутреннем рынке. Отметим, что после восстановления коэффициента демпферных выплат в октябре до 1,0х с 0,5х при текущих ценах прибыльность поставок внутри страны для среднего НПЗ пришла в соответствие с прибыльностью экспорта, что потенциально предотвратит рост оптовых цен в РФ при возобновлении экспорта.
🛢Согласно опубликованному докладу ОПЕК «Перспективы мирового рынка нефти на 2045 год», спрос на нефть к 2045 г. вырастет на 16% и достигнет 116 млн барр./д. Это примерно на 6 млн барр./д больше, чем прогнозировалось в отчете 2022 г. Драйверами роста спроса могут выступить автомобильный транспорт, нефтехимия и авиация. По оценкам ОПЕК, в разбивке по странам наибольший вклад внесет Индия, которая удвоит потребление почти до 12 млн барр./д.
#СольДня
$FIXP $DSKY
Источник: @omyinvestments
🛒 Fix Price созывает ВОСА по вопросу редомициляции в Казахстан – собрание назначено на 9 ноября. Компания намерена сохранить текущую программу депозитарных расписок, а также листинг в Лондоне и Москве. Редомициляция может снять ограничения на получение дивидендов для акционеров, владеющих акциями в международной инфраструктуре. При возобновлении дивидендов, мы видим потенциал годовой дивидендной доходности в 9,5% при распределении всей чистой прибыли.
🧸 «Детский мир» сообщил о запуске последующих программ выкупа акций. Акционерам компании предоставлена возможность продать свои акции по цене 71,5 руб./акция двумя способами: через подачу заявки на Мосбирже с 9 октября по 3 ноября или обязательное предложение АО «ДМФА» до 14 декабря. После завершения программ приобретения акций ожидается ликвидация компании в 2024 г. Считаем, что участие в выкупе является единственно действующим вариантом выхода. Подробнее
🚢 Возобновилась отгрузка дизеля на экспорт из портов России. Экспорт разрешен для тех производителей, которые поставляют на домашний рынок не менее 50% производства. В настоящее время в целом по РФ до 60% дизеля поставляются на домашний рынок. Считаем эту новость позитивной для нефтяных компаний, так как это может позволить избежать затоваривания на внутреннем рынке. Отметим, что после восстановления коэффициента демпферных выплат в октябре до 1,0х с 0,5х при текущих ценах прибыльность поставок внутри страны для среднего НПЗ пришла в соответствие с прибыльностью экспорта, что потенциально предотвратит рост оптовых цен в РФ при возобновлении экспорта.
🛢Согласно опубликованному докладу ОПЕК «Перспективы мирового рынка нефти на 2045 год», спрос на нефть к 2045 г. вырастет на 16% и достигнет 116 млн барр./д. Это примерно на 6 млн барр./д больше, чем прогнозировалось в отчете 2022 г. Драйверами роста спроса могут выступить автомобильный транспорт, нефтехимия и авиация. По оценкам ОПЕК, в разбивке по странам наибольший вклад внесет Индия, которая удвоит потребление почти до 12 млн барр./д.
#СольДня
$FIXP $DSKY
Источник: @omyinvestments
21:02: Сегодня наша традиционная дивидендная табличка припозднилась, но не потеряла свой актуальности☝️
🌾 На прошлой неделе акционеры «ФосAгро» не одобрили рекомендованные советом директоров дивиденды за первое полугодие. В результате этого решения компания была исключена из нашего традиционного списка дивидендных выплат.
* О датах закрытия реестра и выплаты дивидендов станет известно позднее
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
🌾 На прошлой неделе акционеры «ФосAгро» не одобрили рекомендованные советом директоров дивиденды за первое полугодие. В результате этого решения компания была исключена из нашего традиционного списка дивидендных выплат.
* О датах закрытия реестра и выплаты дивидендов станет известно позднее
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
07:32: 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.10.10
🇷🇺РФ - Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме
🇬🇧минутки с заседания ЦБ Англии - 12:30мск
🇪🇺Лагард - 15:00мск
🇺🇸Bostic (ФРС) - 16:30мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (сент) - 18:00мск
🇺🇸Waller (ФРС) - 20:30мск
🇺🇸Kashkari (ФРС) - 22:00мск
🌎заседание МВФ -день 2
🇺🇸#AMZN ежегодный день распродаж Amazon - 'Prime Big Deal Days'
🇷🇺#OGKB ОГК-2 - ВОСА по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций
🇷🇺#TATN акции Татнефти торгуются последний день с дивидендами (27,54 руб)
попсовые отчетности:
🇷🇺#SBER - РПБУ сентябрь 2023г
🇺🇸#PEP Pepsico - 13:00мск
✴️премьера документального фильма о CryptoPunks от Yuga Labs
Источник: @markettwits
🇷🇺РФ - Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме
🇬🇧минутки с заседания ЦБ Англии - 12:30мск
🇪🇺Лагард - 15:00мск
🇺🇸Bostic (ФРС) - 16:30мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (сент) - 18:00мск
🇺🇸Waller (ФРС) - 20:30мск
🇺🇸Kashkari (ФРС) - 22:00мск
🌎заседание МВФ -день 2
🇺🇸#AMZN ежегодный день распродаж Amazon - 'Prime Big Deal Days'
🇷🇺#OGKB ОГК-2 - ВОСА по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций
🇷🇺#TATN акции Татнефти торгуются последний день с дивидендами (27,54 руб)
попсовые отчетности:
🇷🇺#SBER - РПБУ сентябрь 2023г
🇺🇸#PEP Pepsico - 13:00мск
✴️премьера документального фильма о CryptoPunks от Yuga Labs
Источник: @markettwits
09:00: 🔔 Доброе утро! Сегодня 10.10 ожидаем следующие события:
🇷🇺 Татнефть: TATNP: последний день с дивидендом 27,54 руб
🇷🇺 Татнефть: TATN: последний день с дивидендом 27,54 руб
🇷🇺 НОВАТЭК: NVTK: закрытие реестра по дивидендам 34,5 руб
🇷🇺 Ренессанс Страхование: RENI: закрытие реестра по дивидендам за 1 пол.2023г. 7,7 руб
🇷🇺 ОГК-2: ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала
🇷🇺 Сбербанк: Отчет РПБУ за сентябрь 2023 г.
🇺🇸 PEP отчет. Прогн.EPS $2,17, Выручка $23,4B
🇺🇸 EDF: последний день с дивидендом $
🇺🇸 DHR: последний день с дивидендом $0.27
🇺🇸 ORCL: последний день с дивидендом $0.4
🇺🇸 AMT: последний день с дивидендом $1.62
🇺🇸 ACN: последний день с дивидендом $1.29
🇺🇸 LEN: последний день с дивидендом $0.38
🇺🇸 DAL: последний день с дивидендом $0.1
🇺🇸 DHR: последний день с дивидендом $0.27
🇺🇸 GNL: последний день с дивидендом $0.35
🇺🇸 DHR: последний день с дивидендом $0.27
💬 Всего американских дивидендов сегодня: 13
🇷🇺 Делегация Пакистана намерена посетить РФ для обсуждения поставок российской нефти
Ежегодное заседание Совета управляющих МВФ - День 2
🇷🇺 Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме
🇪🇺 Выступление Главы ЕЦБ К. Лагард
🇺🇸 США - потребительские инфляционные ожидания (сент)
🇬🇧 Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
🇷🇺 Татнефть: TATNP: последний день с дивидендом 27,54 руб
🇷🇺 Татнефть: TATN: последний день с дивидендом 27,54 руб
🇷🇺 НОВАТЭК: NVTK: закрытие реестра по дивидендам 34,5 руб
🇷🇺 Ренессанс Страхование: RENI: закрытие реестра по дивидендам за 1 пол.2023г. 7,7 руб
🇷🇺 ОГК-2: ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала
🇷🇺 Сбербанк: Отчет РПБУ за сентябрь 2023 г.
🇺🇸 PEP отчет. Прогн.EPS $2,17, Выручка $23,4B
🇺🇸 EDF: последний день с дивидендом $
🇺🇸 DHR: последний день с дивидендом $0.27
🇺🇸 ORCL: последний день с дивидендом $0.4
🇺🇸 AMT: последний день с дивидендом $1.62
🇺🇸 ACN: последний день с дивидендом $1.29
🇺🇸 LEN: последний день с дивидендом $0.38
🇺🇸 DAL: последний день с дивидендом $0.1
🇺🇸 DHR: последний день с дивидендом $0.27
🇺🇸 GNL: последний день с дивидендом $0.35
🇺🇸 DHR: последний день с дивидендом $0.27
💬 Всего американских дивидендов сегодня: 13
🇷🇺 Делегация Пакистана намерена посетить РФ для обсуждения поставок российской нефти
Ежегодное заседание Совета управляющих МВФ - День 2
🇷🇺 Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме
🇪🇺 Выступление Главы ЕЦБ К. Лагард
🇺🇸 США - потребительские инфляционные ожидания (сент)
🇬🇧 Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
09:57: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📈В понедельник цены на нефть резко пошли в рост из-за обострения конфликта между Израилем и сектором Газа. Дальнейшее повышение зависит от того, насколько вырастет напряженность и вмешаются ли в ситуацию третьи стороны. Тем временем рубль ослаб до минимального с марта 2022 г. уровня USD/RUB 102, но к закрытию сумел укрепиться ниже психологической отметки 100. Динамика индекса оказалась схожей с динамикой доллара: повышаясь в течение дня, к концу понедельника IMOEX несколько сбавил обороты, прибавив в итоге 0,9%. Несмотря на увеличение цен на нефть, дальнейший рост индекса окажется ограничен, если рубль продолжит укрепляться, особенно с учетом геополитической неопределенности и высоких рублевых ставок. Отметим, что сегодня Сбербанк представит отчетность за 9М23 по РСБУ.
⚖️Рынок ОФЗ по итогам понедельника показал неоднозначную динамику. Доходности бумаг с погашением в срок от года до двух снизились на 9–16 б. п. до 12,68–12,82% годовых, при этом более короткий выпуск 26223 увеличился в доходности на 5 б. п. до 11,98% годовых. В длинных бумагах преобладал рост доходностей, который был наиболее заметен в самом дальнем участке кривой и составил 8–15 б. п. В частности, активно торговавшийся выпуск 26238 (12,34%, 2041 г.) увеличился в доходности на 15 б. п.
📌Fix Price – совет директоров созывает ВОСА для одобрения редомициляции в Казахстан – компания намерена сохранить программу ГДР и листинг в Лондоне и Москве – позитивно
💧НОВАТЭК – Мурманский СПГ может вскоре получить право на экспорт сжиженного газа («Ведомости») – Госдума рассмотрит соответствующий законопроект 17 октября – Минэнерго поддерживает либерализацию экспорта СПГ – Президент РФ поручил внести проект НОВАТЭКа в Энергетическую стратегию РФ – компания планирует принять ОИР по проекту в 2024 г. – позитивно
⛏Угольный сектор – российский экспорт угля в сентябре снизился на 15% м/м (Kpler, «Коммерсантъ») – в годовом сопоставлении экспортные объемы не изменились, составив 13,1 млн т – за 9М23 угольный экспорт вырос на 5% г/г – основными рынками сбыта остаются Китай, Индия и Турция – наиболее существенно в прошлом месяце сократились поставки в Индию, где растет свое производство и снижается спрос на уголь в преддверии сезона дождей – нейтрально для Распадской и Мечела
🧸Детский мир – запускает еще одну программу выкупа акций в дополнение к обязательному предложению от 5 октября о приобретении бумаг компании – акционеры получают дополнительную возможность продажи бумаг по цене 71,5 руб/акцию – срок действия программы выкупа — с 9 октября по 3 ноября – позитивно
🔌Россети – компания предлагает ввести «эталонные» тарифы, ограничив предельную величину удельных затрат распределительных сетевых компаний («Коммерсантъ») – может снизить тарифы в случае распределительных компаний, не контролируемых Россетями – позволяет снизить расходы Россетей на распределение э/энергии на 13 млрд руб. (что составляет 3,2% от EBITDA 2023 г.) – позитивно
❗️На повестке: Татнефть — последний день торгов с дивидендами за 1П23; Группа Ренессанс Страхование — дивидендная отсечка; Сбербанк — отчетность за сентябрь по РСБУ
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
Российский фондовый рынок
📈В понедельник цены на нефть резко пошли в рост из-за обострения конфликта между Израилем и сектором Газа. Дальнейшее повышение зависит от того, насколько вырастет напряженность и вмешаются ли в ситуацию третьи стороны. Тем временем рубль ослаб до минимального с марта 2022 г. уровня USD/RUB 102, но к закрытию сумел укрепиться ниже психологической отметки 100. Динамика индекса оказалась схожей с динамикой доллара: повышаясь в течение дня, к концу понедельника IMOEX несколько сбавил обороты, прибавив в итоге 0,9%. Несмотря на увеличение цен на нефть, дальнейший рост индекса окажется ограничен, если рубль продолжит укрепляться, особенно с учетом геополитической неопределенности и высоких рублевых ставок. Отметим, что сегодня Сбербанк представит отчетность за 9М23 по РСБУ.
⚖️Рынок ОФЗ по итогам понедельника показал неоднозначную динамику. Доходности бумаг с погашением в срок от года до двух снизились на 9–16 б. п. до 12,68–12,82% годовых, при этом более короткий выпуск 26223 увеличился в доходности на 5 б. п. до 11,98% годовых. В длинных бумагах преобладал рост доходностей, который был наиболее заметен в самом дальнем участке кривой и составил 8–15 б. п. В частности, активно торговавшийся выпуск 26238 (12,34%, 2041 г.) увеличился в доходности на 15 б. п.
📌Fix Price – совет директоров созывает ВОСА для одобрения редомициляции в Казахстан – компания намерена сохранить программу ГДР и листинг в Лондоне и Москве – позитивно
💧НОВАТЭК – Мурманский СПГ может вскоре получить право на экспорт сжиженного газа («Ведомости») – Госдума рассмотрит соответствующий законопроект 17 октября – Минэнерго поддерживает либерализацию экспорта СПГ – Президент РФ поручил внести проект НОВАТЭКа в Энергетическую стратегию РФ – компания планирует принять ОИР по проекту в 2024 г. – позитивно
⛏Угольный сектор – российский экспорт угля в сентябре снизился на 15% м/м (Kpler, «Коммерсантъ») – в годовом сопоставлении экспортные объемы не изменились, составив 13,1 млн т – за 9М23 угольный экспорт вырос на 5% г/г – основными рынками сбыта остаются Китай, Индия и Турция – наиболее существенно в прошлом месяце сократились поставки в Индию, где растет свое производство и снижается спрос на уголь в преддверии сезона дождей – нейтрально для Распадской и Мечела
🧸Детский мир – запускает еще одну программу выкупа акций в дополнение к обязательному предложению от 5 октября о приобретении бумаг компании – акционеры получают дополнительную возможность продажи бумаг по цене 71,5 руб/акцию – срок действия программы выкупа — с 9 октября по 3 ноября – позитивно
🔌Россети – компания предлагает ввести «эталонные» тарифы, ограничив предельную величину удельных затрат распределительных сетевых компаний («Коммерсантъ») – может снизить тарифы в случае распределительных компаний, не контролируемых Россетями – позволяет снизить расходы Россетей на распределение э/энергии на 13 млрд руб. (что составляет 3,2% от EBITDA 2023 г.) – позитивно
❗️На повестке: Татнефть — последний день торгов с дивидендами за 1П23; Группа Ренессанс Страхование — дивидендная отсечка; Сбербанк — отчетность за сентябрь по РСБУ
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
10:10: 🛒 Взгляд на компанию: Fix Price созывает ВОСА по редомициляции в Казахстан. Какие дивидендные перспективы?
©️ Мария Колбина, Николай Ковалев
💼 Дата собрания назначена на 9 ноября, и в повестку включен вопрос предполагаемой редомициляции с Кипра в Казахстан. Компания сообщила о намерении сохранить текущую программу депозитарных расписок, а также листинг в Лондоне и Москве.
🌏 Fix Price ведет операционную деятельность в девяти странах, и Казахстан — третья по количеству магазинов (262, или 4% от общего). На РФ приходится 90% базы магазинов. Персонал в Казахстане насчитывает 1,6 тыс. сотрудников.
💸 Редомициляция в дружественную юрисдикцию может снять ограничения на получение дивидендов для акционеров, владеющих акциями в международной инфраструктуре. Структура капитала: основатели 71,2%, менеджмент 1,8%, казначейские акции 0,1%, в свободном обращении 26,9%. Из последнего, мы оцениваем, большинство находитяся в международном периметре. Восстановление дивидендов для акционеров, владеющих локально, остается под вопросом.
💡В 2022г. Fix Price дивиденды не выплачивал, и свободный денежный поток в 15 млрд руб. был направлен на сокращение чистого долга практически до нуля. При возобновлении дивидендов мы видим потенциал направлять всю чистую прибыль и годовую доходность в 9,5%. Цена акций компании практически не изменилась с начала года, и мы оцениваем текущие EV/EBITDA 5.5x и P/E 10.5x.
#ВзглядНаКомпанию $FIXP
#МарияКолбина #НиколайКовалев
Источник: @omyinvestments
©️ Мария Колбина, Николай Ковалев
💼 Дата собрания назначена на 9 ноября, и в повестку включен вопрос предполагаемой редомициляции с Кипра в Казахстан. Компания сообщила о намерении сохранить текущую программу депозитарных расписок, а также листинг в Лондоне и Москве.
🌏 Fix Price ведет операционную деятельность в девяти странах, и Казахстан — третья по количеству магазинов (262, или 4% от общего). На РФ приходится 90% базы магазинов. Персонал в Казахстане насчитывает 1,6 тыс. сотрудников.
💸 Редомициляция в дружественную юрисдикцию может снять ограничения на получение дивидендов для акционеров, владеющих акциями в международной инфраструктуре. Структура капитала: основатели 71,2%, менеджмент 1,8%, казначейские акции 0,1%, в свободном обращении 26,9%. Из последнего, мы оцениваем, большинство находитяся в международном периметре. Восстановление дивидендов для акционеров, владеющих локально, остается под вопросом.
💡В 2022г. Fix Price дивиденды не выплачивал, и свободный денежный поток в 15 млрд руб. был направлен на сокращение чистого долга практически до нуля. При возобновлении дивидендов мы видим потенциал направлять всю чистую прибыль и годовую доходность в 9,5%. Цена акций компании практически не изменилась с начала года, и мы оцениваем текущие EV/EBITDA 5.5x и P/E 10.5x.
#ВзглядНаКомпанию $FIXP
#МарияКолбина #НиколайКовалев
Источник: @omyinvestments
10:19: СБЕР В СЕНТЯБРЕ: ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ С НАЧАЛА ГОДА ПРЕВЫСИЛА 1.1 ТРЛН РУБЛЕЙ, И УЖЕ ТРАДИЦИОННЫЕ РЕКОРДЫ ПО ИПОТЕКЕ
Сбер опубликовал отчетность по итогам 9м2023:
• Сбер отмечает, что в сентябре банк вновь выдал рекордный объем ипотечных кредитов - 564 млрд руб (YtD: 3.3 трлн. рублей, это на 27% больше , чем за весь 2022). С начала года банк заработал 1.13 трлн руб. чистой прибыли, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25.3%. За сентябрь отдельно: 130.2 млрд. рублей
• Количество розничных клиентов составило 107.6 млн человек, прибавив 1.2 млн за 9М23, а число активных корпоративных клиентов превышает 3.1 млн компаний.
• Розничный кредитный портфель увеличился в сентябре на 3.6% (22.5% YtD) и превысил 14.7 трлн руб. Ключевым драйвером остается ипотека
• Корпоративный кредитный портфель вырос на 2.8% за сентябрь и составил 22.7 трлн руб (21.0% YtD)
• Чистый процентный доход за сентябрь вырос на 25.6% гг до 206.8 млрд руб vs 49.5% гг (209.4 млрд руб) в августе
• Чистый комиссионный доход сентябрь увеличился на 12.1% гг до 65.3 млрд. руб, а за август составил 64.3 млрд руб., показав рост на 16.4% гг
Хорошая прибыль Банка может обеспечить и хорошие дивиденды (Минфин в своем прогнозе полагает, что они составят 750 млрд рублей в 2024 году). При текущих темпах роста, Сбер в этом году может заработать около 1.5 трлн рублей.
Источник: @russianmacro
Сбер опубликовал отчетность по итогам 9м2023:
• Сбер отмечает, что в сентябре банк вновь выдал рекордный объем ипотечных кредитов - 564 млрд руб (YtD: 3.3 трлн. рублей, это на 27% больше , чем за весь 2022). С начала года банк заработал 1.13 трлн руб. чистой прибыли, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25.3%. За сентябрь отдельно: 130.2 млрд. рублей
• Количество розничных клиентов составило 107.6 млн человек, прибавив 1.2 млн за 9М23, а число активных корпоративных клиентов превышает 3.1 млн компаний.
• Розничный кредитный портфель увеличился в сентябре на 3.6% (22.5% YtD) и превысил 14.7 трлн руб. Ключевым драйвером остается ипотека
• Корпоративный кредитный портфель вырос на 2.8% за сентябрь и составил 22.7 трлн руб (21.0% YtD)
• Чистый процентный доход за сентябрь вырос на 25.6% гг до 206.8 млрд руб vs 49.5% гг (209.4 млрд руб) в августе
• Чистый комиссионный доход сентябрь увеличился на 12.1% гг до 65.3 млрд. руб, а за август составил 64.3 млрд руб., показав рост на 16.4% гг
Хорошая прибыль Банка может обеспечить и хорошие дивиденды (Минфин в своем прогнозе полагает, что они составят 750 млрд рублей в 2024 году). При текущих темпах роста, Сбер в этом году может заработать около 1.5 трлн рублей.
Источник: @russianmacro
10:20: Сегодня ждем:
📈 Индекс МосБиржи: 3150–3200 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 12,09%
💵 Доллар: 98,5–100 руб.
💴 Юань: 13,4–13,7 руб.
💰 Татнефть. Последний день для покупки акций с дивидендами.
🖊 Сбербанк. Отчет по РСБУ за сентябрь.
🖊 ОГК-2. ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала.
📄Селигдар. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций GOLD02.
📄ЯТЭК. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 001Р-03.
🎯 Важное:
• Девелоперы могут представить сильные результаты за III квартал на фоне высокого спроса на новостройки.
• Детский мир запустил обратный выкуп бумаг через Мосбиржу.
• Fix Price планирует редомициляцию с Кипра в Казахстан.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
📈 Индекс МосБиржи: 3150–3200 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 12,09%
💵 Доллар: 98,5–100 руб.
💴 Юань: 13,4–13,7 руб.
💰 Татнефть. Последний день для покупки акций с дивидендами.
🖊 Сбербанк. Отчет по РСБУ за сентябрь.
🖊 ОГК-2. ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала.
📄Селигдар. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций GOLD02.
📄ЯТЭК. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 001Р-03.
🎯 Важное:
• Девелоперы могут представить сильные результаты за III квартал на фоне высокого спроса на новостройки.
• Детский мир запустил обратный выкуп бумаг через Мосбиржу.
• Fix Price планирует редомициляцию с Кипра в Казахстан.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
10:35: 🌱 Российский рынок акций начал неделю с роста. Хорошо прибавил нефтегазовый сектор. Роснефти (+3,43%) помогло восстановление нефтяных цен. А акции Новатэка (+2,14%) вчера последний день торговались с дивидендами. Инвесторов могло вдохновить поручение президента либерализовать экспорт СПГ.
📊 Рубль вчера проваливался до 102 руб. за доллар, но потом откатился. Доллар продолжает торговаться в районе 100 руб. В конце сентября рубль ослаб из-за роста спроса на валюту, сообщил ЦБ. Рублю не помогло даже увеличение продаж валюты со стороны экспортёров на 27%, до $9,2 млрд.
🟢 Сбербанк заработал за девять месяцев 1,1 трлн руб. прибыли по российским стандартам. Обо всех результатах банка скоро расскажем!
🗽 На рынке США вчера прибавили почти все сектора. Инвесторов подбодрило заявление представителя ФРС о неизменности ключевой ставки до конца года. Всё из-за стремительного роста доходностей гособлигаций. Но утром они отступили от локальных максимумов. Сегодня инвесторы ждут сентябрьских данных по инфляции цен производителей и публикации протоколов с последнего заседания ФРС.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
📊 Рубль вчера проваливался до 102 руб. за доллар, но потом откатился. Доллар продолжает торговаться в районе 100 руб. В конце сентября рубль ослаб из-за роста спроса на валюту, сообщил ЦБ. Рублю не помогло даже увеличение продаж валюты со стороны экспортёров на 27%, до $9,2 млрд.
🟢 Сбербанк заработал за девять месяцев 1,1 трлн руб. прибыли по российским стандартам. Обо всех результатах банка скоро расскажем!
🗽 На рынке США вчера прибавили почти все сектора. Инвесторов подбодрило заявление представителя ФРС о неизменности ключевой ставки до конца года. Всё из-за стремительного роста доходностей гособлигаций. Но утром они отступили от локальных максимумов. Сегодня инвесторы ждут сентябрьских данных по инфляции цен производителей и публикации протоколов с последнего заседания ФРС.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
11:06: На бирже появился БПИФ с акциями малой и средней капитализации
УК «Первая» сегодня запустила новый фонд — «Акции средней и малой капитализации», тикер — SBSC. Купить его можно на брокерский счёт, как обычную бумагу.
Особенности БПИФа
Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний из сфер ИТ, недвижимости, ритейла, лесной промышленности, добычи полезных ископаемых, транспорта и электроэнергетики. Это Полиметалл, Ростелеком, Аэрофлот, VK, HeadHunter и другие. Состав и структура фонда повторяют диверсифицированный индекс MESMTR.
Потенциал роста таких бумаг, как правило, выше, чем у «голубых» фишек, что позволяет увеличить доходность портфеля. С начала года индекс Мосбиржи вырос на 47,35%, а индекс, за которым следует БПИФ, — на 70,77%.
Фонд не платит налоги на дивиденды и полностью реинвестирует их. Инвесторам не нужно платить налоги с прибыли до 3 млн ₽, если владеть паями три года или дольше.
Купить и продать паи можно на брокерском счете или ИИС в любое время работы биржи. Минимальные вложения на момент формирования фонда — от 10 ₽ за один пай.
Комиссия и расходы фонда не превышают 1,2% в год от стоимости чистых активов. Валюта фонда — рубли.
Источник: @sberinvestments
УК «Первая» сегодня запустила новый фонд — «Акции средней и малой капитализации», тикер — SBSC. Купить его можно на брокерский счёт, как обычную бумагу.
Особенности БПИФа
Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний из сфер ИТ, недвижимости, ритейла, лесной промышленности, добычи полезных ископаемых, транспорта и электроэнергетики. Это Полиметалл, Ростелеком, Аэрофлот, VK, HeadHunter и другие. Состав и структура фонда повторяют диверсифицированный индекс MESMTR.
Потенциал роста таких бумаг, как правило, выше, чем у «голубых» фишек, что позволяет увеличить доходность портфеля. С начала года индекс Мосбиржи вырос на 47,35%, а индекс, за которым следует БПИФ, — на 70,77%.
Фонд не платит налоги на дивиденды и полностью реинвестирует их. Инвесторам не нужно платить налоги с прибыли до 3 млн ₽, если владеть паями три года или дольше.
Купить и продать паи можно на брокерском счете или ИИС в любое время работы биржи. Минимальные вложения на момент формирования фонда — от 10 ₽ за один пай.
Комиссия и расходы фонда не превышают 1,2% в год от стоимости чистых активов. Валюта фонда — рубли.
Источник: @sberinvestments
11:25: На рынке акций затишье в преддверии встречи главы ЦБ с депутатами
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:15 по мск
По итогу первого часа торгов Индекс Мосбиржи ушел в боковик без значимых изменений с закрытия вчерашней торговой сессии. К 11:15 по мск он находится на уровне 3 167,2 б.п. (-0,21 %).
Лидеры роста: РусАгро (+2,15), OZON (+1%), Positive Technologies (+0,68%).
Лидеры падения: НОВАТЭК (-1,84%), Polymetal (-1,22%), Сегежа (-1,1%).
После вечернего укрепления российской валюты ниже уровня в 100 рублей за доллар, USD снова вернулся к трехзначному показателю. К 11:15 американская валюта торгуется за 100,3 руб (+0,99%).
👀 На что обратить внимание?
• Последний день для покупки акций Татнефти под дивиденды по итогам первого полугодия. Совет директоров и акционеры компании утвердили выплату 27,54 рубля на одну бумагу. Размер дивиденда одинаковый и для обычных акций, и для привилегированных.
• Девелопер Эталон планирует опубликовать операционные результаты бизнеса по итогам третьего квартала 2023 года. Инвесторы продолжают ждать от компании новостей по перерегистрации бизнеса.
• Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, встретится с депутатами Госдумы. Повестка встречи не объявлялась, однако заседание с представителями фракций и главами комитетов пройдет на фоне курсового ралли последних недель.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:15 по мск
По итогу первого часа торгов Индекс Мосбиржи ушел в боковик без значимых изменений с закрытия вчерашней торговой сессии. К 11:15 по мск он находится на уровне 3 167,2 б.п. (-0,21 %).
Лидеры роста: РусАгро (+2,15), OZON (+1%), Positive Technologies (+0,68%).
Лидеры падения: НОВАТЭК (-1,84%), Polymetal (-1,22%), Сегежа (-1,1%).
После вечернего укрепления российской валюты ниже уровня в 100 рублей за доллар, USD снова вернулся к трехзначному показателю. К 11:15 американская валюта торгуется за 100,3 руб (+0,99%).
👀 На что обратить внимание?
• Последний день для покупки акций Татнефти под дивиденды по итогам первого полугодия. Совет директоров и акционеры компании утвердили выплату 27,54 рубля на одну бумагу. Размер дивиденда одинаковый и для обычных акций, и для привилегированных.
• Девелопер Эталон планирует опубликовать операционные результаты бизнеса по итогам третьего квартала 2023 года. Инвесторы продолжают ждать от компании новостей по перерегистрации бизнеса.
• Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, встретится с депутатами Госдумы. Повестка встречи не объявлялась, однако заседание с представителями фракций и главами комитетов пройдет на фоне курсового ралли последних недель.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
11:43: 🏦 1,1 трлн рублей заработал Сбер за 9 месяцев 2023 года. Это рекорд
Несколько важных цифр:
🟣 Рентабельность капитала 25%, что выше прогнозов
🟣 Кредитный портфель с начала года вырос на 22%
🟣 В сентябре было выдано рекордное количество ипотеки - на 564 млрд руб. За 9 месяцев Сбер выдал 976 тыс. ипотечных кредитов на 3,3 трлн руб. Это на 27% больше, чем за весь 2022 год
Рекордная прибыль Сбера означает высокие дивиденды по итогам 2023 года. Согласно Минфину, в следующем году они могут составить 750 млрд рублей.
@if_market_news
Источник: @if_market_news
Несколько важных цифр:
🟣 Рентабельность капитала 25%, что выше прогнозов
🟣 Кредитный портфель с начала года вырос на 22%
🟣 В сентябре было выдано рекордное количество ипотеки - на 564 млрд руб. За 9 месяцев Сбер выдал 976 тыс. ипотечных кредитов на 3,3 трлн руб. Это на 27% больше, чем за весь 2022 год
Рекордная прибыль Сбера означает высокие дивиденды по итогам 2023 года. Согласно Минфину, в следующем году они могут составить 750 млрд рублей.
@if_market_news
Источник: @if_market_news
12:05: Ставим цель: Башнефть #BANEP
🔰Из позитива отмечаем:
✔️С 1 октября правительство приняло решение внести правки в НК РФ, согласно которым демпферные платежи восстанавливаются в полном размере.
Напомним, с 1 сентября было снижение коэффициента демпфера в 2 раза и нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по механизму в размере 298,7 млрд руб., это самая крупная выплата в этом году по данным Минфина. ✍🏼Что такое демпфер – читать здесь.
✔️По сведениям Башкортостана, выручка от переработки нефти за август выросла более 90% г/г.
✔️По расчетам Башнефть не попадает под налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний.
✔️В итоге фин. результаты Башнефти за III кв. 2023 г. будут сильные за счёт роста цен на нефть, девальвации рубля и снижения дисконта на экспортируемую нефть, а уже в IV кв. 2023 г. показателям поддержку окажет ещё и демпфер.
✔️Это в свою очередь скажется на дивидендах. По оценкам КИТовых аналитиков, дивиденд на оба типа акций может составить около ₽250. Текущая див. доходность составляет 16,78%.
🗣Мнение: мы позитивно оцениваем перспективы компании и поднимаем целевой ориентир по «префам» Башнефти до ₽1800.
Источник: @kit_finance_broker
🔰Из позитива отмечаем:
✔️С 1 октября правительство приняло решение внести правки в НК РФ, согласно которым демпферные платежи восстанавливаются в полном размере.
Напомним, с 1 сентября было снижение коэффициента демпфера в 2 раза и нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по механизму в размере 298,7 млрд руб., это самая крупная выплата в этом году по данным Минфина. ✍🏼Что такое демпфер – читать здесь.
✔️По сведениям Башкортостана, выручка от переработки нефти за август выросла более 90% г/г.
✔️По расчетам Башнефть не попадает под налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний.
✔️В итоге фин. результаты Башнефти за III кв. 2023 г. будут сильные за счёт роста цен на нефть, девальвации рубля и снижения дисконта на экспортируемую нефть, а уже в IV кв. 2023 г. показателям поддержку окажет ещё и демпфер.
✔️Это в свою очередь скажется на дивидендах. По оценкам КИТовых аналитиков, дивиденд на оба типа акций может составить около ₽250. Текущая див. доходность составляет 16,78%.
🗣Мнение: мы позитивно оцениваем перспективы компании и поднимаем целевой ориентир по «префам» Башнефти до ₽1800.
Источник: @kit_finance_broker
12:10: 🏦 Стабильно позитивные результаты Сбера
Сбербанк получил прибыль за 9 месяцев 2023 г. – 1,1 трлн руб. (+21% относительно 9 мес. 2021 г.), за сентябрь – 130 млрд руб. (после рекорда августа в 141 млрд руб.).
• Основной доход (ЧКД+ЧПД) в сентябре остался на уровне августа: 272 млрд руб., -0,6% м/м.
• Операционный доход: -18% м/м, скорее всего, за счет отрицательной переоценки ценных бумаг. Кроме того, на опердоход повлияло снижение валютной переоценки (в сентябре курс рубля ослаб на 1,5% против 5,4% в августе), которая зеркально отразилась на снижении объема сформированных резервов по валютным кредитам.
• Объем резервирования в сентябре снизился в 2,3 раза – до 39 млрд руб.
☝️ Сбербанк демонстрирует высокие темпы кредитования и формирует устойчивую базу для прибыли следующего года.
• Рост кредитного портфеля ЮЛ ускорился до 2,6% против 1,4% в августе.
• В сегменте ФЛ рекорды продолжает показывать ипотека из-за ожиданий дальнейшего ужесточения льготных программ: 4,7% против 3,8% в августе.
• Портфель необеспеченных кредитов отреагировал на повышение ставок – прирост замедлился до 1,7% против 3% в августе.
💡 Учитывая фактор роста резервирования к концу года, месячная прибыль Сбербанка может составить 100–120 млрд руб. в октябре-декабре и ~1,5 трлн руб. за весь 2023 год.
Сохраняем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 месяцев на уровне 320 руб. Потенциал роста – 21%, ожидаемая дивидендная доходность ~12%. Рекомендация – "покупать". #SBER
#ДмитрийГрицкевич
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
Сбербанк получил прибыль за 9 месяцев 2023 г. – 1,1 трлн руб. (+21% относительно 9 мес. 2021 г.), за сентябрь – 130 млрд руб. (после рекорда августа в 141 млрд руб.).
• Основной доход (ЧКД+ЧПД) в сентябре остался на уровне августа: 272 млрд руб., -0,6% м/м.
• Операционный доход: -18% м/м, скорее всего, за счет отрицательной переоценки ценных бумаг. Кроме того, на опердоход повлияло снижение валютной переоценки (в сентябре курс рубля ослаб на 1,5% против 5,4% в августе), которая зеркально отразилась на снижении объема сформированных резервов по валютным кредитам.
• Объем резервирования в сентябре снизился в 2,3 раза – до 39 млрд руб.
☝️ Сбербанк демонстрирует высокие темпы кредитования и формирует устойчивую базу для прибыли следующего года.
• Рост кредитного портфеля ЮЛ ускорился до 2,6% против 1,4% в августе.
• В сегменте ФЛ рекорды продолжает показывать ипотека из-за ожиданий дальнейшего ужесточения льготных программ: 4,7% против 3,8% в августе.
• Портфель необеспеченных кредитов отреагировал на повышение ставок – прирост замедлился до 1,7% против 3% в августе.
💡 Учитывая фактор роста резервирования к концу года, месячная прибыль Сбербанка может составить 100–120 млрд руб. в октябре-декабре и ~1,5 трлн руб. за весь 2023 год.
Сохраняем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 месяцев на уровне 320 руб. Потенциал роста – 21%, ожидаемая дивидендная доходность ~12%. Рекомендация – "покупать". #SBER
#ДмитрийГрицкевич
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
13:14: 🟢 Финансы. Сбербанк: результаты по РПБУ: позитивный взгляд на результаты 3кв2023 по МСФО
©️Михаил Шлемов, Светлана Асланова, Елизавета Лебедева
📉 В сентябре 2023 года чистая прибыль Сбербанка снизилась после рекордного уровня в августе до 130 млрд руб. Однако при этом рентабельность капитала осталась высокой – 26%. Всего в 3кв2023 года чистая прибыль банка выросла на 6% кв/кв до 402 млрд руб. и, по нашим оценкам, рентабельность капитала составила 27%. Мы считаем, что данные по РПБУ дают основания ожидать роста прибыли и высокую рентабельность капитала по МСФО (банк опубликует отчетность 2 ноября 2023 года).
💰Чистая процентная маржа (трехмесячная скользящая) выросла на 9бп м/м и 16бп кв/кв благодаря более быстрой переоценке активов и действиями банка по управлению ликвидностью. Комиссионный доход в 3кв2023 вырос на 13% г/г, а по итогам 9мес2023 — на 19% г/г.
📊 В сентябре стоимость риска вернулась на уровень около 130бп благодаря улучшению качества активов. Однако на горизонте 9мес2023 стоимость риска осталась на уровне 140бп. Напомним, что по итогам года по МСФО компания ожидает 110-130бп. В 3кв2023 мы оцениваем снижение показателя на 37бп до 228бп., что стало одним из позитивных факторов для чистой прибыли.
⚙️ В 3кв2023 года рост операционных расходов составил 26% г/г за счет индексации компенсации персоналу и базы 2022 года. Однако, по нашим подсчетам, соотношение операционных расходов к доходам остается низким – 24%.
💼 Рост кредитного портфеля остается на уровне около 3% м/м, включая рост ипотечного портфеля на 4,7% м/м. Однако мы ожидаем заметного замедления роста портфеля уже в 4кв2023 благодаря мерам Банка России и высоким процентным ставкам. Сбербанк уже начал готовиться к этому с точки зрения роста привлечения, что увеличило коэффициент кредиты/депозиты до 120%.
🧮 Достаточность общего капитала остается на высоком уровне – 13,0%.
💡 Мы считаем, что опубликованные результаты по РПБУ позволяют прогнозировать сильные финансовые результаты банка по МСФО благодаря росту бизнеса, ЧПМ и эффективности, а также подтверждает наши прогнозы чистой прибыли Сбербанка в 2023 году на уровне 1,55 трлн руб. Мы ожидаем дивиденд за 2023 год в размере 38 руб. (дивидендная доходность 14%). В настоящий момент акции торгуются на мультипликаторах 2024 года P/E 3,5х и P/BV 0,8х, или с 35-41% дисконтом к историческим средним, и мы считаем, что цена акции Сбербанка имеет потенциал роста в преддверии объявления результатов по МСФО в ноябре и новой стратегии и дивидендной политики в декабре 2023 года.
#Финансы
#МихаилШлемов #СветланаАсланова #ЕлизаветаЛебедева
Источник: @omyinvestments
©️Михаил Шлемов, Светлана Асланова, Елизавета Лебедева
📉 В сентябре 2023 года чистая прибыль Сбербанка снизилась после рекордного уровня в августе до 130 млрд руб. Однако при этом рентабельность капитала осталась высокой – 26%. Всего в 3кв2023 года чистая прибыль банка выросла на 6% кв/кв до 402 млрд руб. и, по нашим оценкам, рентабельность капитала составила 27%. Мы считаем, что данные по РПБУ дают основания ожидать роста прибыли и высокую рентабельность капитала по МСФО (банк опубликует отчетность 2 ноября 2023 года).
💰Чистая процентная маржа (трехмесячная скользящая) выросла на 9бп м/м и 16бп кв/кв благодаря более быстрой переоценке активов и действиями банка по управлению ликвидностью. Комиссионный доход в 3кв2023 вырос на 13% г/г, а по итогам 9мес2023 — на 19% г/г.
📊 В сентябре стоимость риска вернулась на уровень около 130бп благодаря улучшению качества активов. Однако на горизонте 9мес2023 стоимость риска осталась на уровне 140бп. Напомним, что по итогам года по МСФО компания ожидает 110-130бп. В 3кв2023 мы оцениваем снижение показателя на 37бп до 228бп., что стало одним из позитивных факторов для чистой прибыли.
⚙️ В 3кв2023 года рост операционных расходов составил 26% г/г за счет индексации компенсации персоналу и базы 2022 года. Однако, по нашим подсчетам, соотношение операционных расходов к доходам остается низким – 24%.
💼 Рост кредитного портфеля остается на уровне около 3% м/м, включая рост ипотечного портфеля на 4,7% м/м. Однако мы ожидаем заметного замедления роста портфеля уже в 4кв2023 благодаря мерам Банка России и высоким процентным ставкам. Сбербанк уже начал готовиться к этому с точки зрения роста привлечения, что увеличило коэффициент кредиты/депозиты до 120%.
🧮 Достаточность общего капитала остается на высоком уровне – 13,0%.
💡 Мы считаем, что опубликованные результаты по РПБУ позволяют прогнозировать сильные финансовые результаты банка по МСФО благодаря росту бизнеса, ЧПМ и эффективности, а также подтверждает наши прогнозы чистой прибыли Сбербанка в 2023 году на уровне 1,55 трлн руб. Мы ожидаем дивиденд за 2023 год в размере 38 руб. (дивидендная доходность 14%). В настоящий момент акции торгуются на мультипликаторах 2024 года P/E 3,5х и P/BV 0,8х, или с 35-41% дисконтом к историческим средним, и мы считаем, что цена акции Сбербанка имеет потенциал роста в преддверии объявления результатов по МСФО в ноябре и новой стратегии и дивидендной политики в декабре 2023 года.
#Финансы
#МихаилШлемов #СветланаАсланова #ЕлизаветаЛебедева
Источник: @omyinvestments