19:10: 🇪🇺 Евросоюз нашел способ присвоить российские деньги.
Еврокомиссия обяжет компании переводить прибыль от заблокированных активов России. Бюджет ЕС может получить около €3 млрд, но идея несет большие риски, пишет РИА Новости.
Эксперты отмечают, что решение ЕК "идет вразрез с международным правом" и создает опасный прецедент. Оно показывает, на что страны Европы готовы пойти в интересах политических амбиций.
В итоге это может обернуться бегством инвесторов из региона. А с собой они заберут средства, которые в разы больше дивидендов от замороженных российских активов.
Подписывайтесь на ПРАЙМ
Источник: @prime1
Еврокомиссия обяжет компании переводить прибыль от заблокированных активов России. Бюджет ЕС может получить около €3 млрд, но идея несет большие риски, пишет РИА Новости.
Эксперты отмечают, что решение ЕК "идет вразрез с международным правом" и создает опасный прецедент. Оно показывает, на что страны Европы готовы пойти в интересах политических амбиций.
В итоге это может обернуться бегством инвесторов из региона. А с собой они заберут средства, которые в разы больше дивидендов от замороженных российских активов.
Подписывайтесь на ПРАЙМ
Источник: @prime1
20:41: ✍️ Какие акции выбирают телеграм-каналы?
©️Егор Постолит, Родион Латыпов, Елена Ахмедова
🔛Продолжаем агрегировать мнение телеграм-каналов о рынке акций:
🗝Настроение рынка во многом определялось ожиданиями по ключевой ставке: Банк России повысил ее на 100 б.п. до 13.00%
🏆На неделе по сентименту выделялись:
🛢Нефтяники из-за роста цен на Brent и Urals (на фоне дефицита на мировом рынке из-за роста спроса, сокращения добычи и поставок): $LKOH, $SIBN, $ROSN, $TATN (д.д. 4.5%), $SNGSP, $BANEP
💸$TRNFP на фоне ожиданий решений СД по дроблению акций и дивидендам
🔵$NVTK (д.д. 2.1%) нацелен увеличить чистую прибыль и выручку в 2023 на 25% от уровней 2021 и выплатить 50% от чистой прибыли в виде дивидендов
🌐IT-рынок может вырасти в 2 раза к 2030, что позитивно для:
🔸$YNDX запустил сервис для бесконтактной оплаты и начал тестировать YandexGPT в поиске
💻$POSI с 22 сентября войдет в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС
📆$VKCO завершает редомициляцию, 18 сентября последний день торгов расписками
🏁$SFTL закончит редомициляцию к 26 сентября, а за 1 акцию Noventiq можно будет получить 3 акции Softline на горизонте 2-х лет
🏘От роста количества сделок и выдачи ипотеки в августе выигрывают:
🏗$SMLT на фоне запуска сервиса аренды квартир с последующим выкупом и продолжающемся buyback-ом
🟢$SBER выдал рекордный объем ипотеки в августе на 0.5 трлн руб., а за начало 2023 заработал почти 1 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ
🏦$VTBR заработал за август 26 млрд руб. чистой прибыли, по предварительной оценке, за год ожидает около 420 млрд руб.
💊$AFKS планирует провести IPO непубличных активов в 2024, а Медси одна из "самых динамичных медицинских компаний"
🩺$MDMG увеличила чистую прибыль более чем в 3 раза
🐟$FESH чистая прибыль ВМТП за 1П23 выросла в 17 раз
🆕$MOEX на фоне ожидания объявления новой стратегии и див. политики
🛒$FIVE подписала соглашение с дальневосточными регионами о сотрудничестве
🤔 Стал ли сентимент розничного инвестора сильнее влиять на фондовый рынок?Да
д.д. = дивидендная доходность
Источник: @omyinvestments
©️Егор Постолит, Родион Латыпов, Елена Ахмедова
🔛Продолжаем агрегировать мнение телеграм-каналов о рынке акций:
🗝Настроение рынка во многом определялось ожиданиями по ключевой ставке: Банк России повысил ее на 100 б.п. до 13.00%
🏆На неделе по сентименту выделялись:
🛢Нефтяники из-за роста цен на Brent и Urals (на фоне дефицита на мировом рынке из-за роста спроса, сокращения добычи и поставок): $LKOH, $SIBN, $ROSN, $TATN (д.д. 4.5%), $SNGSP, $BANEP
💸$TRNFP на фоне ожиданий решений СД по дроблению акций и дивидендам
🔵$NVTK (д.д. 2.1%) нацелен увеличить чистую прибыль и выручку в 2023 на 25% от уровней 2021 и выплатить 50% от чистой прибыли в виде дивидендов
🌐IT-рынок может вырасти в 2 раза к 2030, что позитивно для:
🔸$YNDX запустил сервис для бесконтактной оплаты и начал тестировать YandexGPT в поиске
💻$POSI с 22 сентября войдет в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС
📆$VKCO завершает редомициляцию, 18 сентября последний день торгов расписками
🏁$SFTL закончит редомициляцию к 26 сентября, а за 1 акцию Noventiq можно будет получить 3 акции Softline на горизонте 2-х лет
🏘От роста количества сделок и выдачи ипотеки в августе выигрывают:
🏗$SMLT на фоне запуска сервиса аренды квартир с последующим выкупом и продолжающемся buyback-ом
🟢$SBER выдал рекордный объем ипотеки в августе на 0.5 трлн руб., а за начало 2023 заработал почти 1 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ
🏦$VTBR заработал за август 26 млрд руб. чистой прибыли, по предварительной оценке, за год ожидает около 420 млрд руб.
💊$AFKS планирует провести IPO непубличных активов в 2024, а Медси одна из "самых динамичных медицинских компаний"
🩺$MDMG увеличила чистую прибыль более чем в 3 раза
🐟$FESH чистая прибыль ВМТП за 1П23 выросла в 17 раз
🆕$MOEX на фоне ожидания объявления новой стратегии и див. политики
🛒$FIVE подписала соглашение с дальневосточными регионами о сотрудничестве
🤔 Стал ли сентимент розничного инвестора сильнее влиять на фондовый рынок?
д.д. = дивидендная доходность
Источник: @omyinvestments
07:39: 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.09.18
🇯🇵Япония - нет торгов
🇪🇺De Guindos (ЕЦБ) - 12:00мск
🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 15:30мск
🇨🇦Канада - проминфляция PPI (авг) - 15:30мск
🇪🇺Panetta (ЕЦБ) - 18:00мск
🇷🇺#VKCO VK - последний торговый день в "стакане Т+1" перед приостановкой торгов в связи с редомициляцией компании
🇷🇺#BELU НоваБев Групп (Белуга) - ВОСА по дивидендам (320руб/акц)
попсовые отчетности:
🇷🇺#OKEY OKEY - МСФО 1п 2023г
Источник: @markettwits
🇯🇵Япония - нет торгов
🇪🇺De Guindos (ЕЦБ) - 12:00мск
🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 15:30мск
🇨🇦Канада - проминфляция PPI (авг) - 15:30мск
🇪🇺Panetta (ЕЦБ) - 18:00мск
🇷🇺#VKCO VK - последний торговый день в "стакане Т+1" перед приостановкой торгов в связи с редомициляцией компании
🇷🇺#BELU НоваБев Групп (Белуга) - ВОСА по дивидендам (320руб/акц)
попсовые отчетности:
🇷🇺#OKEY OKEY - МСФО 1п 2023г
Источник: @markettwits
09:00: 🔔 Доброе утро! Сегодня 18.09 ожидаем следующие события:
🇷🇺 Белуга Групп: ГОСА по вопросу выплаты дивидендов за 1п2023г 320 руб на 1 обыкн-ю акцию
🇷🇺 Окей: Опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 г.
🇷🇺 VK (Mail): Последний торговый день VK на Мосбирже
🇺🇸 NJR: последний день с дивидендом $
🇺🇸 NJR: последний день с дивидендом $0.39
🇺🇸 APH: последний день с дивидендом $0.21
🇨🇦 Канада - проминфляция PPI (авг)
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
🇷🇺 Белуга Групп: ГОСА по вопросу выплаты дивидендов за 1п2023г 320 руб на 1 обыкн-ю акцию
🇷🇺 Окей: Опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 г.
🇷🇺 VK (Mail): Последний торговый день VK на Мосбирже
🇺🇸 NJR: последний день с дивидендом $
🇺🇸 NJR: последний день с дивидендом $0.39
🇺🇸 APH: последний день с дивидендом $0.21
🇨🇦 Канада - проминфляция PPI (авг)
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
09:07: 🔍Следим на этой неделе
18 сентября (понедельник)
▫️Белуга #BELU — ВОСА. В повестке промежуточные дивиденды.
▫️OKEY #OKEY — финрезультаты по МСФО за 1П 2023 г.
▫️ВК #VKCO — последний день торгов ГДР перед приостановкой торгов на Московской бирже (из-за редомициляции)
19 сентября (вторник)
▫️ Мосбиржа начнет расчет и публикацию новых индикаторов – Индексов дивидендов Московской Биржи
▫️ Последний день торгов ГДР на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc с тикером #SFTL на Мосбирже
20 сентября (среда)
▫️ Черкизово — ВОСА. В повестке вопрос распределения прибыли. СД рекомендовал дивиденды в размере ₽118,43 по итогам 1П.
🇺🇸Заседание ФРС
21 сентября (четверг)
▫️Татнефть #TATN — ВОСА. В повестке вопрос выплаты дивидендов в размере ₽27,54 по итогам 1П 2023 года.
▫️INARCTICA #AQUA — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2023 г.
▫️Русснефть #RNFT — ВОСА по промежуточным дивидендам (СД рекомендовал не выплачивать).
22 сентября (пятница)
▫️Начнут действовать новые базы расчетов в индексах Московской биржи
▫️Авангард #AVAN — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2023 г.
▫️ММЦБ #GEMA — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2023 г.
#календарь
Источник: @kit_finance_broker
18 сентября (понедельник)
▫️Белуга #BELU — ВОСА. В повестке промежуточные дивиденды.
▫️OKEY #OKEY — финрезультаты по МСФО за 1П 2023 г.
▫️ВК #VKCO — последний день торгов ГДР перед приостановкой торгов на Московской бирже (из-за редомициляции)
19 сентября (вторник)
▫️ Мосбиржа начнет расчет и публикацию новых индикаторов – Индексов дивидендов Московской Биржи
▫️ Последний день торгов ГДР на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc с тикером #SFTL на Мосбирже
20 сентября (среда)
▫️ Черкизово — ВОСА. В повестке вопрос распределения прибыли. СД рекомендовал дивиденды в размере ₽118,43 по итогам 1П.
🇺🇸Заседание ФРС
21 сентября (четверг)
▫️Татнефть #TATN — ВОСА. В повестке вопрос выплаты дивидендов в размере ₽27,54 по итогам 1П 2023 года.
▫️INARCTICA #AQUA — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2023 г.
▫️Русснефть #RNFT — ВОСА по промежуточным дивидендам (СД рекомендовал не выплачивать).
22 сентября (пятница)
▫️Начнут действовать новые базы расчетов в индексах Московской биржи
▫️Авангард #AVAN — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2023 г.
▫️ММЦБ #GEMA — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2023 г.
#календарь
Источник: @kit_finance_broker
09:31: ⏰ Доброе утро! 18 сентября
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
💻 Сектор полупроводников в США упал на 3% после того, как появилась информация, что TSMC просит поставщиков оборудования отложить поставки.
🇹🇷 Эрдоган попросил И.Маска построить завод Tesla в Турции.
🇨🇳 Акции Country Garden обвалились на 25% из-за сообщений об аресте полицией сотрудников подразделения по управлению активами компании.
🛢Нефть марки ESPO с поставкой в октябре продается с премией $0,5 к Brent из-за высокого спроса со стороны Китая.
🇷🇺 Минэнерго и Минфин предлагают повысить экспортную пошлину на нефтепродукты до $250/т, сообщает «Коммерсант». Таким образом предлагается предотвратить дальнейший рост цен на внутреннем рынке.
☕️ Мысли с утра
В пятницу Совет директоров «Транснефти» должен был обсуждать вопрос о дроблении акций. О принятом решении ещё не объявлено.
Мы не видим оснований не проводить сплит. Дробление акций способно кратно увеличить спрос на бумаги компании среди розничных инвесторов, которые остаются основной силой на нашем рынке.
Повышение доступности акций в сочетание с дивидендной доходностью выше уровня ключевой ставки - основные драйверы инвестиционной истории привилегированных акций «Транснефти».
$TSMC $TRNFP $2007HK
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
Источник: @omyinvestments
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
💻 Сектор полупроводников в США упал на 3% после того, как появилась информация, что TSMC просит поставщиков оборудования отложить поставки.
🇹🇷 Эрдоган попросил И.Маска построить завод Tesla в Турции.
🇨🇳 Акции Country Garden обвалились на 25% из-за сообщений об аресте полицией сотрудников подразделения по управлению активами компании.
🛢Нефть марки ESPO с поставкой в октябре продается с премией $0,5 к Brent из-за высокого спроса со стороны Китая.
🇷🇺 Минэнерго и Минфин предлагают повысить экспортную пошлину на нефтепродукты до $250/т, сообщает «Коммерсант». Таким образом предлагается предотвратить дальнейший рост цен на внутреннем рынке.
☕️ Мысли с утра
В пятницу Совет директоров «Транснефти» должен был обсуждать вопрос о дроблении акций. О принятом решении ещё не объявлено.
Мы не видим оснований не проводить сплит. Дробление акций способно кратно увеличить спрос на бумаги компании среди розничных инвесторов, которые остаются основной силой на нашем рынке.
Повышение доступности акций в сочетание с дивидендной доходностью выше уровня ключевой ставки - основные драйверы инвестиционной истории привилегированных акций «Транснефти».
$TSMC $TRNFP $2007HK
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
Источник: @omyinvestments
09:51: Ключевые события недели
Заседание ФРС, дивидендные отсечки в РФ, экспирация
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-nedeli-zasedanie-frs-dividendnye-otsechki-v-rf-ekspiratsiia
Источник: @bcs_express
Заседание ФРС, дивидендные отсечки в РФ, экспирация
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-nedeli-zasedanie-frs-dividendnye-otsechki-v-rf-ekspiratsiia
Источник: @bcs_express
09:54: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📈Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 1 п. п. совпало с ожиданиями и вызвало позитивную реакцию, благодаря чему индекс МосБиржи по итогам пятничных торгов прибавил 0,4%. В динамике биржевого индикатора сохраняется сильная корреляция с курсом USD/RUB, которому пока не удается опуститься ниже 96. В лидерах роста оказался главный бенефициар повышения ставок — Московская Биржа (+4%), тогда как Татнефти (+2%) помогают, видимо, растущие цены на заправках. Несмотря на сдержанный оптимизм, с которым инвесторы отреагировали на решение регулятора, полагаем, что в условиях высоких ставок, паузы в выплате дивидендов и падающих цен на рублевые облигации рынку акций тяжело продолжить рост — умеренная коррекция по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием.
⚖️В пятницу на фоне принятого Банком России решения повысить ключевую ставку выросла активность в сегменте госбумаг, распределившись вдоль всей кривой. Доходности самых коротких выпусков увеличились на 22–26 б. п. до 12,2–12,25% годовых, в то время как облигации с погашением в срок свыше двух лет преимущественно снизились в доходности на 10–20 б. п. Пятилетние бумаги завершили день в районе 11,9% годовых (-20 б. п.), десятилетние — на уровне 11,7% годовых (-13 б. п.).
🛢Нефтяные компании – правительство ищет способы обуздать рост цен на нефтепродукты – рассматривается вариант экспортной пошлины в $250/т (возможно, с последующей компенсацией) – другой вариант — полный запрет экспорта – наиболее уязвимы Газпром нефть, Татнефть и Башнефть с их большой долей нефтепродуктов в структуре реализации – негативно
🏗Девелоперы – Минфин ставит целью уменьшение доли ипотечных сделок по программам с господдержкой – крупные застройщики могут субсидировать ставку по ипотечным кредитам на 2–3 п. п. – поможет им консолидировать рынок – негативно
🖌Макроэкономика – Банк России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 13,00% – а также представил уточненные макроэкономические прогнозы – «ястребиный» комментарий указывает, что ужесточение ДКП продолжится – повышательное давление на кривую доходности ОФЗ сохранится
🇰🇿НАК Казатомпром – спотовые цены на уран достигли $65/фунт (FT) – рост стимулируется потенциальными нарушениями в поставках и ускоренным развитием атомной энергетики – уже на 20% выше цены, заложенной в нашу модель – потенциал роста котировок КАП может увеличиться на 35% – позитивно
На повестке: O'KEY Group — отчетность за 1П23
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
Российский фондовый рынок
📈Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 1 п. п. совпало с ожиданиями и вызвало позитивную реакцию, благодаря чему индекс МосБиржи по итогам пятничных торгов прибавил 0,4%. В динамике биржевого индикатора сохраняется сильная корреляция с курсом USD/RUB, которому пока не удается опуститься ниже 96. В лидерах роста оказался главный бенефициар повышения ставок — Московская Биржа (+4%), тогда как Татнефти (+2%) помогают, видимо, растущие цены на заправках. Несмотря на сдержанный оптимизм, с которым инвесторы отреагировали на решение регулятора, полагаем, что в условиях высоких ставок, паузы в выплате дивидендов и падающих цен на рублевые облигации рынку акций тяжело продолжить рост — умеренная коррекция по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием.
⚖️В пятницу на фоне принятого Банком России решения повысить ключевую ставку выросла активность в сегменте госбумаг, распределившись вдоль всей кривой. Доходности самых коротких выпусков увеличились на 22–26 б. п. до 12,2–12,25% годовых, в то время как облигации с погашением в срок свыше двух лет преимущественно снизились в доходности на 10–20 б. п. Пятилетние бумаги завершили день в районе 11,9% годовых (-20 б. п.), десятилетние — на уровне 11,7% годовых (-13 б. п.).
🛢Нефтяные компании – правительство ищет способы обуздать рост цен на нефтепродукты – рассматривается вариант экспортной пошлины в $250/т (возможно, с последующей компенсацией) – другой вариант — полный запрет экспорта – наиболее уязвимы Газпром нефть, Татнефть и Башнефть с их большой долей нефтепродуктов в структуре реализации – негативно
🏗Девелоперы – Минфин ставит целью уменьшение доли ипотечных сделок по программам с господдержкой – крупные застройщики могут субсидировать ставку по ипотечным кредитам на 2–3 п. п. – поможет им консолидировать рынок – негативно
🖌Макроэкономика – Банк России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 13,00% – а также представил уточненные макроэкономические прогнозы – «ястребиный» комментарий указывает, что ужесточение ДКП продолжится – повышательное давление на кривую доходности ОФЗ сохранится
🇰🇿НАК Казатомпром – спотовые цены на уран достигли $65/фунт (FT) – рост стимулируется потенциальными нарушениями в поставках и ускоренным развитием атомной энергетики – уже на 20% выше цены, заложенной в нашу модель – потенциал роста котировок КАП может увеличиться на 35% – позитивно
На повестке: O'KEY Group — отчетность за 1П23
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
10:15: 📆 #Календарь недели: 18 сентября — 22 сентября
Понедельник 18 сентября
• O'KEY опубликует финансовые результаты по МСФО за 1П2023 г.
• Последний день торгов ГДР VK перед приостановкой торгов на Московской бирже ввиду редомициляции
• ГОСА «НоваБев Групп» по вопросу утверждения дивидендов за 1П2023 г. (320 руб. на акцию)
• Первый день сбора заявок на доразмещение облигаций «Газпром капитал» 3O23-1-E (ориентир купона — 3,125%)
Вторник 19 сентября
• Последний день торгов ГДР Noventiq на Московской бирже
• Еврозона: потребительская инфляция в августе
Среда 20 сентября
• Заседание ФРС – решение по процентной ставке
• Открывается четвертый заключительный раунд выкупа в рамках SPO в акциях Positive Technologies
• Китай: Базовая ставка Народного банка Китая
Четверг 21 сентября
• ВОСА «Татнефти» по вопросу утверждения дивидендов за 1П2023 г. (27,54 руб. на акцию)
• Акции «Инарктика» последний день торгуются с дивидендом (16 руб.) за 1П2023 г.
Пятница 22 сентября
• Первый день новой базы расчетов в индексах Московской биржи
• США: Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе
#КалендарьСобытий
$OKEY $VKCO $BELU $POSI $TATN $TATNP $AQUA
Источник: @omyinvestments
Понедельник 18 сентября
• O'KEY опубликует финансовые результаты по МСФО за 1П2023 г.
• Последний день торгов ГДР VK перед приостановкой торгов на Московской бирже ввиду редомициляции
• ГОСА «НоваБев Групп» по вопросу утверждения дивидендов за 1П2023 г. (320 руб. на акцию)
• Первый день сбора заявок на доразмещение облигаций «Газпром капитал» 3O23-1-E (ориентир купона — 3,125%)
Вторник 19 сентября
• Последний день торгов ГДР Noventiq на Московской бирже
• Еврозона: потребительская инфляция в августе
Среда 20 сентября
• Заседание ФРС – решение по процентной ставке
• Открывается четвертый заключительный раунд выкупа в рамках SPO в акциях Positive Technologies
• Китай: Базовая ставка Народного банка Китая
Четверг 21 сентября
• ВОСА «Татнефти» по вопросу утверждения дивидендов за 1П2023 г. (27,54 руб. на акцию)
• Акции «Инарктика» последний день торгуются с дивидендом (16 руб.) за 1П2023 г.
Пятница 22 сентября
• Первый день новой базы расчетов в индексах Московской биржи
• США: Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе
#КалендарьСобытий
$OKEY $VKCO $BELU $POSI $TATN $TATNP $AQUA
Источник: @omyinvestments
10:52: Обзор рынка на 18/09
🇷🇺Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,3% (с начала года +46,4%).
Даже по факту заседания ЦБ РФ и повышения ставки до 13%, рынок не смог развить нормальную коррекцию.
Хотя можно говорить, что ЦБ остановил рост рынка, нивелировав дополнительный потенциал, который придала бы девальвация за счет более высоких дивидендов.
Падать рынок явно не хочет. Но и расти дальше на фоне возможного повышения ставки в декабре пока не логично.
🗣Мнение: с бОльшей вероятностью рынок возьмёт паузу, консолидируясь возле текущих уровней. По мере выхода отчетов за 3кв. (ноябрь), анонсов промежуточных дивидендов ряда компаний рост может возобновиться. А там будет больше ясности с тем, как долго все же текущие ставки будут удерживаться Центробанком.
🇷🇺Индекс гособлигаций за неделю вырос на 0,38% до 599,95.
Перед заседанием ЦБ вышли данные по инфляции в России, которые показывали ускорение почти до 5,5% годовых.
Поэтому, несмотря на заявления глав топовых банков (Греф и Костин заявили, что ЦБ сохранит ставку на уровне 12%), наш прогноз был: «Мы считаем, что Банк России поднимет ключевую ставку на 100 б.п. на фоне сохраняющейся девальвации рубля и все больше растущих инфляционных рисков».
🗣Мнение: на облигационном рынке, в течении пары месяцев будет отличный момент зафиксировать высокую доходность в гособлигациях на горизонте до 2-3х лет.
📍Подробнее о перспективах рынка, взгляд на:
➡️корпоративные новости;
➡️цены на нефть, мировые рынки в обзоре наших аналитиков
#обзоры_рынка
Источник: @kit_finance_broker
🇷🇺Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,3% (с начала года +46,4%).
Даже по факту заседания ЦБ РФ и повышения ставки до 13%, рынок не смог развить нормальную коррекцию.
Хотя можно говорить, что ЦБ остановил рост рынка, нивелировав дополнительный потенциал, который придала бы девальвация за счет более высоких дивидендов.
Падать рынок явно не хочет. Но и расти дальше на фоне возможного повышения ставки в декабре пока не логично.
🗣Мнение: с бОльшей вероятностью рынок возьмёт паузу, консолидируясь возле текущих уровней. По мере выхода отчетов за 3кв. (ноябрь), анонсов промежуточных дивидендов ряда компаний рост может возобновиться. А там будет больше ясности с тем, как долго все же текущие ставки будут удерживаться Центробанком.
🇷🇺Индекс гособлигаций за неделю вырос на 0,38% до 599,95.
Перед заседанием ЦБ вышли данные по инфляции в России, которые показывали ускорение почти до 5,5% годовых.
Поэтому, несмотря на заявления глав топовых банков (Греф и Костин заявили, что ЦБ сохранит ставку на уровне 12%), наш прогноз был: «Мы считаем, что Банк России поднимет ключевую ставку на 100 б.п. на фоне сохраняющейся девальвации рубля и все больше растущих инфляционных рисков».
🗣Мнение: на облигационном рынке, в течении пары месяцев будет отличный момент зафиксировать высокую доходность в гособлигациях на горизонте до 2-3х лет.
📍Подробнее о перспективах рынка, взгляд на:
➡️корпоративные новости;
➡️цены на нефть, мировые рынки в обзоре наших аналитиков
#обзоры_рынка
Источник: @kit_finance_broker
10:57: Индекс Мосбиржи попробует сформировать боковик 3100-3270 пунктов
Российский рынок акций начал пятницу с продолжения активных распродаж, но после объявления решения Банка России повысить ставку, по рынку прокатилась волна отскока. Началась фиксация прибыли по шортам и робкие покупки на отскок.
Решение регулятора можно назвать умеренным, мы не исключали более жестких действий, вплоть до установления ставки на уровне 15% годовых.
Но даже при 13-процентной ставке подавляющее большинство дивидендных доходностей становятся неинтересными.
Скорее всего, ослабнет и еще один драйвер роста рынка акций – девальвация рубля. Высокая ставка снизит потребительский спрос и аппетит импортеров, а дорогая нефть все-таки должна увеличить приток валютной выручки в страну.
👉🏻 Читать
#аналитика #рынок
Источник: @alorbroker
Российский рынок акций начал пятницу с продолжения активных распродаж, но после объявления решения Банка России повысить ставку, по рынку прокатилась волна отскока. Началась фиксация прибыли по шортам и робкие покупки на отскок.
Решение регулятора можно назвать умеренным, мы не исключали более жестких действий, вплоть до установления ставки на уровне 15% годовых.
Но даже при 13-процентной ставке подавляющее большинство дивидендных доходностей становятся неинтересными.
Скорее всего, ослабнет и еще один драйвер роста рынка акций – девальвация рубля. Высокая ставка снизит потребительский спрос и аппетит импортеров, а дорогая нефть все-таки должна увеличить приток валютной выручки в страну.
👉🏻 Читать
#аналитика #рынок
Источник: @alorbroker
13:15: ➗ Транснефть: в ожидании решения по сплиту. Почему стоит рассматривать бумаги
Совет директоров компании Транснефть рассмотрел вопрос дробления акций на заседании 15 сентября — результат могут озвучить в ближайшие дни. Рассказываем, как скажется на бумагах сплит 100 к 1 и почему на них стоит обратить внимание.
Сплит — это позитив? Влияние на акции Транснефти должно быть позитивным, поскольку после дробления они станут доступными для более широкого круга розничных инвесторов. Сейчас цена привилегированной акции компании достигает более 147 тыс. руб.: после сплита ее стоимость снизится в 100 раз и составит около 1,5 тыс. руб. — примерно, как у НОВАТЭКа.
Будет ли сплит одобрен? Вероятность одобрения, по прогнозам аналитиков БКС Мир инвестиций, — свыше 90%. Если бы совет директоров не был готов принять положительное решение, то вопрос не стали бы выносить на такой уровень. Скорее всего, результат заседания станет известен на этой неделе.
Какие прогнозы по бумагам? Ранее аналитики БКС повысили целевую цену акции на 6%: таргет на 12 месяцев составляет 190 тыс. руб. Транснефть поделилась результатами за I полугодие 2023 г., и они оказались сильными: чистая прибыль достигла 202 млрд руб., превысив консенсус на 47%.
Кроме того, улучшены ожидания по дивидендам с 16 до 18,9 тыс. руб. на акцию. Согласно дивидендной политике, компания должна выплатить не менее 50% чистой прибыли по МСФО. И, поскольку 100% доля Транснефти в обыкновенных акциях принадлежит государству, вероятность разочарования в дивидендах невысокая.
Как еще получить доход? В начале сентября мы открыли парную идею «Лонг Транснефть-ап / Шорт Сургутнефтегаз-ао», которая к началу ноября может принести доходность в 15%. Позитивом для бумаг Транснефти являются улучшенный прогноз по дивидендам и потенциальный сплит, в то время как бумаги Сургутнефтегаза переоценены и при укреплении рубля могут упасть.
Что в итоге?
• Сплит с высокой долей вероятности будет одобрен. Дробление сделает бумаги доступнее всем желающим — позитив.
• Таргет по акциям Транснефти повышен: рекомендация аналитиков БКС — «Покупать», целевая цена — 190 000 руб., +28%.
• Дивидендный прогноз так же улучшен: аналитики БКС ожидают 18,9 тыс. руб. на акцию, что предполагает доходность 12,7%.
• Остается актуальной парная торговая идея: лонг по привилегированным акциям Транснефти и шорт по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза.
Читайте также: Почему сплит акций Транснефти — это позитив
Источник: @bcs_express
Совет директоров компании Транснефть рассмотрел вопрос дробления акций на заседании 15 сентября — результат могут озвучить в ближайшие дни. Рассказываем, как скажется на бумагах сплит 100 к 1 и почему на них стоит обратить внимание.
Сплит — это позитив? Влияние на акции Транснефти должно быть позитивным, поскольку после дробления они станут доступными для более широкого круга розничных инвесторов. Сейчас цена привилегированной акции компании достигает более 147 тыс. руб.: после сплита ее стоимость снизится в 100 раз и составит около 1,5 тыс. руб. — примерно, как у НОВАТЭКа.
Будет ли сплит одобрен? Вероятность одобрения, по прогнозам аналитиков БКС Мир инвестиций, — свыше 90%. Если бы совет директоров не был готов принять положительное решение, то вопрос не стали бы выносить на такой уровень. Скорее всего, результат заседания станет известен на этой неделе.
Какие прогнозы по бумагам? Ранее аналитики БКС повысили целевую цену акции на 6%: таргет на 12 месяцев составляет 190 тыс. руб. Транснефть поделилась результатами за I полугодие 2023 г., и они оказались сильными: чистая прибыль достигла 202 млрд руб., превысив консенсус на 47%.
Кроме того, улучшены ожидания по дивидендам с 16 до 18,9 тыс. руб. на акцию. Согласно дивидендной политике, компания должна выплатить не менее 50% чистой прибыли по МСФО. И, поскольку 100% доля Транснефти в обыкновенных акциях принадлежит государству, вероятность разочарования в дивидендах невысокая.
Как еще получить доход? В начале сентября мы открыли парную идею «Лонг Транснефть-ап / Шорт Сургутнефтегаз-ао», которая к началу ноября может принести доходность в 15%. Позитивом для бумаг Транснефти являются улучшенный прогноз по дивидендам и потенциальный сплит, в то время как бумаги Сургутнефтегаза переоценены и при укреплении рубля могут упасть.
Что в итоге?
• Сплит с высокой долей вероятности будет одобрен. Дробление сделает бумаги доступнее всем желающим — позитив.
• Таргет по акциям Транснефти повышен: рекомендация аналитиков БКС — «Покупать», целевая цена — 190 000 руб., +28%.
• Дивидендный прогноз так же улучшен: аналитики БКС ожидают 18,9 тыс. руб. на акцию, что предполагает доходность 12,7%.
• Остается актуальной парная торговая идея: лонг по привилегированным акциям Транснефти и шорт по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза.
Читайте также: Почему сплит акций Транснефти — это позитив
Источник: @bcs_express
13:28: Котировки Globaltrans с начала года уже прибавили 152% и могут вырасти ещё, считают аналитики Альфа-Банка. Их целевая цена — 826 руб. за расписку (+21,5% к текущим ценам). Но главный вопрос — что с дивидендами? 🚂
Обо всём по порядку 👇
Результаты перевозчика за первое полугодие по международным стандартам совпали с ожиданиями аналитиков: ключевые финансовые показатели выросли 👌 У компании стабильное положение на рынке, цены на перевозки высокие, а капитальные затраты снижаются.
В итоге свободный денежный поток (СДП) вырос на 87% год к году — до 11,9 млрд руб. Это важно, потому что на основе этого показателя Globaltrans рассчитывает дивиденды 🧮
Потенциально выплаты могут быть хорошими: дивидендная доходность только за полугодие может составить 4,9% от текущей цены бумаг. С учётом стремительного роста бизнеса по итогам года доходность выплат может превысить 10%. А если Globaltrans решит поделиться дивидендами за 2022 год, то общая доходность может быть выше 15% при текущих котировках 🔥
Но есть два «но»:
📍 Пока платить дивиденды мешает кипрская регистрация Globaltrans. Компания переезжает в Абу-Даби, но процесс может занять около полугода. При этом листинг на Московской и Лондонской бирже планируется сохранить.
📍 Globaltrans собирается инвестировать в закупку новых полувагонов и цистерн. Поэтому компания может направить свободные деньги не на дивиденды, а на расширение подвижного состава. C другой стороны, эти возможности ограничены пропускной способностью железнодорожных сетей. Погрузка на них по итогам года вырастет на 1,6%, ожидают эксперты.
А что в итоге?
Высокие цены на грузоперевозки и расширение бизнеса Globaltrans могут ещё подтолкнуть котировки. Но делать ставку на щедрые дивиденды пока рано, считают наши аналитики. В том числе — из-за юридических проблем 🤷♀️
❗️На прошлой неделе инвесторов напугал новый список ограничений США, куда попала компания под названием Глобалтранс. Спокойно: это другой Глобалтранс, чьих акций нет на бирже.
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
Обо всём по порядку 👇
Результаты перевозчика за первое полугодие по международным стандартам совпали с ожиданиями аналитиков: ключевые финансовые показатели выросли 👌 У компании стабильное положение на рынке, цены на перевозки высокие, а капитальные затраты снижаются.
В итоге свободный денежный поток (СДП) вырос на 87% год к году — до 11,9 млрд руб. Это важно, потому что на основе этого показателя Globaltrans рассчитывает дивиденды 🧮
Потенциально выплаты могут быть хорошими: дивидендная доходность только за полугодие может составить 4,9% от текущей цены бумаг. С учётом стремительного роста бизнеса по итогам года доходность выплат может превысить 10%. А если Globaltrans решит поделиться дивидендами за 2022 год, то общая доходность может быть выше 15% при текущих котировках 🔥
Но есть два «но»:
📍 Пока платить дивиденды мешает кипрская регистрация Globaltrans. Компания переезжает в Абу-Даби, но процесс может занять около полугода. При этом листинг на Московской и Лондонской бирже планируется сохранить.
📍 Globaltrans собирается инвестировать в закупку новых полувагонов и цистерн. Поэтому компания может направить свободные деньги не на дивиденды, а на расширение подвижного состава. C другой стороны, эти возможности ограничены пропускной способностью железнодорожных сетей. Погрузка на них по итогам года вырастет на 1,6%, ожидают эксперты.
А что в итоге?
Высокие цены на грузоперевозки и расширение бизнеса Globaltrans могут ещё подтолкнуть котировки. Но делать ставку на щедрые дивиденды пока рано, считают наши аналитики. В том числе — из-за юридических проблем 🤷♀️
❗️На прошлой неделе инвесторов напугал новый список ограничений США, куда попала компания под названием Глобалтранс. Спокойно: это другой Глобалтранс, чьих акций нет на бирже.
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
13:31: 🟢 Сбер-ап: сильный дивидендный потенциал
Рекомендация — Покупать
🔹Открыть идею
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Источник: @bcsinvestidea
Рекомендация — Покупать
🔹Открыть идею
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Источник: @bcsinvestidea
13:40: Ловите табличку по дивидендам российских компаний.
* О датах закрытия реестра и выплаты дивидендов станет известно позднее
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
* О датах закрытия реестра и выплаты дивидендов станет известно позднее
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
13:43: Таблица по дивидендам от РБК Инвестиций.
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/92687
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/92687
Источник: @newssmartlab
14:29: Никаких больше расписок на бумаги квазироссийских компаний
Только акции
ЦБ установил порядок автоматический конвертации депозитарных расписок компаний, которые проводят редомициляцию.
Что такое депозитарные расписки?
Квазироссийские компании проводили листинг своих бумаг на других, иностранных биржах. Чтобы сделать процесс торгов своими бумагами в России проще, эмитенты выпускали депозитарные расписки. Это такой тип документа, который дает право на владение акцией, получения по ней дохода в виде дивидендов, если компаниях их платит, без выхода на иностранную биржу, где торгуются оригинальные акции.
Что меняется?
Если компания меняет свой юридический адрес с иностранного на российский, а учет бумаг будет проходить в российском депозитарии, расписки автоматически конвертируются в акции в срок до трех недель. Инвестору ничего для этого делать не нужно.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
Только акции
ЦБ установил порядок автоматический конвертации депозитарных расписок компаний, которые проводят редомициляцию.
Что такое депозитарные расписки?
Квазироссийские компании проводили листинг своих бумаг на других, иностранных биржах. Чтобы сделать процесс торгов своими бумагами в России проще, эмитенты выпускали депозитарные расписки. Это такой тип документа, который дает право на владение акцией, получения по ней дохода в виде дивидендов, если компаниях их платит, без выхода на иностранную биржу, где торгуются оригинальные акции.
Что меняется?
Если компания меняет свой юридический адрес с иностранного на российский, а учет бумаг будет проходить в российском депозитарии, расписки автоматически конвертируются в акции в срок до трех недель. Инвестору ничего для этого делать не нужно.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
17:06: ⚡️Обновление в модельном портфеле
Открываем идеи
⛽️ Роснефть
Тактическая цель: 610 руб.
⛽️ Татнефть
Тактическая цель: 680 руб.
Акции нефтегазовых компаний могут быть лучше рынка при поддержке высоких цен на нефть.
🍷 НоваБевГрупп (Белуга)
Тактическая цель: 6 480 руб.
28 сентября – последний день покупки акций компании с дивидендами.
Повышаем стоп-лоссы
⛽️ Транснефть
132 000 руб.👍 143 000 руб.
🔌 Интер РАО
4 руб.👍 4,2525 руб.
Увеличиваем долю
💿 РУСАЛ
5% 👍 10,1%
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
Открываем идеи
⛽️ Роснефть
Тактическая цель: 610 руб.
⛽️ Татнефть
Тактическая цель: 680 руб.
Акции нефтегазовых компаний могут быть лучше рынка при поддержке высоких цен на нефть.
🍷 НоваБевГрупп (Белуга)
Тактическая цель: 6 480 руб.
28 сентября – последний день покупки акций компании с дивидендами.
Повышаем стоп-лоссы
⛽️ Транснефть
132 000 руб.👍 143 000 руб.
🔌 Интер РАО
4 руб.👍 4,2525 руб.
Увеличиваем долю
💿 РУСАЛ
5% 👍 10,1%
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
17:21: 🚩 4 новые акции в индексе Московской биржи
С 22 сентября в индекс Мосбиржи и РТС войдут четыре новые ценные бумаги, а одна покинет. Рассказываем о новичках индекса.
🆕 Какие бумаги добавят
👨💻 Positive Technologies. Российский разработчик IT-решений продолжает наращивать обороты. Объем отгрузок во втором квартале 2023 года вырос на 71% — до 3,3 млрд рублей. Несмотря на отличный рост бизнес, мы полагаем, что акции компании переоценены, и поэтому они не входят в наш модельный портфель.
🏦 QIWI. Депозитарные расписки выросли более чем в два раза за последний год, что привело к росту оборота торгов и популярности ценных бумаг. Однако отсутствие новостей о редомициляции компании в Россию, неопределенность выплат дивидендов и высокая конкуренция на рынке электронных платежей не позволяют добавить ценные бумаги в наш портфель.
💡 Юнипро. Благодаря работе нового энергоблока Березовской ГРЭС компания получает дополнительные выплаты по программе ДПМ. Однако на данный момент компания технически не может выплатить дивиденды, так как около 83,7% всех акций общества принадлежат иностранному акционеру. На наш взгляд, без возможности выплачивать дивиденды акции остаются неинтересными для инвестиций.
🥇 Селигдар по праву может называться растущей компанией сектора металлов и добычи. У менеджмента амбициозная программа по увеличению добычи золота и олова вплоть до 2030 года. Уже в 2025 году Селигдар планирует увеличить добычу золота на 2,5 тонны с текущих 7,5 тонн благодаря запуску месторождения Хвойное. Акции компании продолжают входить в наш модельный портфель.
💯 Что в итоге
Индекс покинут депозитарные расписки дискаунтера FixPrice. После ребалансировки индекса Московской биржи и РТС российские фонды и прочие институциональные инвесторы, стратегия которых заключается в покупке и продаже бумаг в соответствии с составом индекса, будут вынуждены добавить новые акции в свои портфели и продать депозитарные расписки FixPrice.
Это может привести к краткосрочному притоку средств в ценные бумаги Группы Позитив, QIWI, Юнипро и Селигдара и вызвать краткосрочный рост их котировок. В то же время отток из депозитарных расписок FixPrice может негативно сказаться на котировках ее ценных бумаг.
$POSI $QIWI $UPRO #SELG $FIXP
Источник: @gpb_investments
С 22 сентября в индекс Мосбиржи и РТС войдут четыре новые ценные бумаги, а одна покинет. Рассказываем о новичках индекса.
🆕 Какие бумаги добавят
👨💻 Positive Technologies. Российский разработчик IT-решений продолжает наращивать обороты. Объем отгрузок во втором квартале 2023 года вырос на 71% — до 3,3 млрд рублей. Несмотря на отличный рост бизнес, мы полагаем, что акции компании переоценены, и поэтому они не входят в наш модельный портфель.
🏦 QIWI. Депозитарные расписки выросли более чем в два раза за последний год, что привело к росту оборота торгов и популярности ценных бумаг. Однако отсутствие новостей о редомициляции компании в Россию, неопределенность выплат дивидендов и высокая конкуренция на рынке электронных платежей не позволяют добавить ценные бумаги в наш портфель.
💡 Юнипро. Благодаря работе нового энергоблока Березовской ГРЭС компания получает дополнительные выплаты по программе ДПМ. Однако на данный момент компания технически не может выплатить дивиденды, так как около 83,7% всех акций общества принадлежат иностранному акционеру. На наш взгляд, без возможности выплачивать дивиденды акции остаются неинтересными для инвестиций.
🥇 Селигдар по праву может называться растущей компанией сектора металлов и добычи. У менеджмента амбициозная программа по увеличению добычи золота и олова вплоть до 2030 года. Уже в 2025 году Селигдар планирует увеличить добычу золота на 2,5 тонны с текущих 7,5 тонн благодаря запуску месторождения Хвойное. Акции компании продолжают входить в наш модельный портфель.
💯 Что в итоге
Индекс покинут депозитарные расписки дискаунтера FixPrice. После ребалансировки индекса Московской биржи и РТС российские фонды и прочие институциональные инвесторы, стратегия которых заключается в покупке и продаже бумаг в соответствии с составом индекса, будут вынуждены добавить новые акции в свои портфели и продать депозитарные расписки FixPrice.
Это может привести к краткосрочному притоку средств в ценные бумаги Группы Позитив, QIWI, Юнипро и Селигдара и вызвать краткосрочный рост их котировок. В то же время отток из депозитарных расписок FixPrice может негативно сказаться на котировках ее ценных бумаг.
$POSI $QIWI $UPRO #SELG $FIXP
Источник: @gpb_investments
17:51: Сейчас 1 акция Транснефть ап стоит 149000 рублей, а при сплите 1490 рублей. Такой ценник доступен гораздо большему кругу инвесторов. Для себя решила, что за счет этого котировки вырастут. Особенно, если учесть , что дивиденд в этом году был 16665 рублей на ап. У меня в портфеле Транснефть ап самый большой пакет. Средняя цена 93тыс руб., то есть 930 руб после сплита
Источник: @divforever
Источник: @divforever
18:09: Знаем, вы ждёте, когда акции Транснефти станут дешевле. Есть хорошие новости! 🤩
Совет директоров компании предложил раздробить её акции в 100 раз. Осталось дождаться одобрения акционеров, но когда состоится их собрание — пока неизвестно 📆
Все голосующие акции Транснефти у государства, на рынке торгуются только привилегированные. Это самая дорогая ликвидная акция на Мосбирже: одна бумага стоит 149 450 руб. После дробления (ещё его называют сплит) каждая акция превратится в 100, соответственно упадёт цена ➗ Бумага станет доступнее для инвесторов с небольшими портфелями. Для этого и делается сплит 💼
Инвесторы обрадовались новости, и котировки Транснефти прибавляют 1,15% 🌱
У компании крепкий бизнес и хорошие перспективы дивидендов, писали аналитики А-Клуба. Они ждут, что в течение года акция может подорожать до 175 тыс. руб. — и это без учёта фактора сплита. Когда появятся новости о его сроках — мы обязательно расскажем 🔎
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
Совет директоров компании предложил раздробить её акции в 100 раз. Осталось дождаться одобрения акционеров, но когда состоится их собрание — пока неизвестно 📆
Все голосующие акции Транснефти у государства, на рынке торгуются только привилегированные. Это самая дорогая ликвидная акция на Мосбирже: одна бумага стоит 149 450 руб. После дробления (ещё его называют сплит) каждая акция превратится в 100, соответственно упадёт цена ➗ Бумага станет доступнее для инвесторов с небольшими портфелями. Для этого и делается сплит 💼
Инвесторы обрадовались новости, и котировки Транснефти прибавляют 1,15% 🌱
У компании крепкий бизнес и хорошие перспективы дивидендов, писали аналитики А-Клуба. Они ждут, что в течение года акция может подорожать до 175 тыс. руб. — и это без учёта фактора сплита. Когда появятся новости о его сроках — мы обязательно расскажем 🔎
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments