​​💡Как миллениалы меняют фондовый рынок

Примерно месяц назад я писал, что североамериканское подразделение Hertz запустило процедуру банкротства, что вызвало обвал котировок на бирже. Акции, которые уже потеряли 80% с начала коронавирусного локдауна, обвалились еще в 5 раз.

✅Стоимость акций 20 февраля - $20,29
✅Стоимость акций 21 мая, перед заявлением о банкротстве - $3,06
✅Стоимость акций 26 мая - $0,56

Ничего удивительного - вполне логичный тренд в котировках компании, которая испытывает сильный кризис и приближается к банкротству. Самое интересное происходит дальше.

✅4 июня акция подскакивает в 2 раза с $0,82 до $1,74
✅5 июня еще один скачок до цены в $3,03
✅8 июня цена резко растет до уровня в $5,54, то есть в 2 раза выше, чем перед заявлением о банкротстве

📍При этом с точки зрения фундаментала ничего не изменилось - огромная закредитованность, неспособность платить по лизинговым платежам, падающий денежный поток и невнятные перспективы. Откуда тогда такой рост? Акции компании достаточно ликвидны и пара спекулянтов котировки так не разгонит.

👉Ответ на вопрос кроется в статистике сервиса Robinhood. Это брокер, который предлагает всем желающим торговать на фондовой бирже через простое и удобное мобильное приложение. На сегодняшний день у этого брокера порядка 6 млн. клиентов, и, по заявлениям представителей компании, там достаточно много совсем молодых ребят. Для них характерно полное пренебрежение правилами поведения на фондовом рынке.

✅Они не думают о диверсификации - средний инвестор Robinhood держит в портфеле всего 2 ценные бумаги
✅Им не знаком фундаментальный анализ - совет из соцсетей для них значит больше, чем финансовый отчет компании
✅Они любят риск - и покупают крайне волатильные бумаги, которые очень сильно упали в цене

📈Статистика показывает, что в период с 28 мая по 16 июня количество пользователей Robinhood, в портфеле у которых были акции компании Hertz, выросло в 4 раза - с 44 тысяч до 170 тысяч. Как раз в эти дни и зафиксирован основной рост котировок. То есть пользователи осознанно выкупали бумагу компании-банкрота. Что их к этому побудило - сказать сложно. Скорее всего, они просто выкупали сильную просадку акций крупного известного бренда, не понимая что происходит с компанией в реальности.

🔥Ситуация на самом деле достаточно серьезная. Недавно партнер Goldman Sachs Джозеф Мауро написал в твиттере, что его десятилетний сын не смог собрать команду игроков для игры в Fortnite, потому что его ровесники буквально мигрировали в Robinhood, чтобы торговать внутри дня. Не исключено что уже завтра мы увидим, как какой-нибудь блогер в Tiktok с помощью своей аудитории сможет манипулировать котировками на бирже так же, как сегодня это делает Илон Маск или Дональд Трамп.

👉На графике: фиолетовая линия - котировки акций компании Hertz, зеленая линия - количество пользователей сервиса Robinhood, в портфеле у которых есть эти бумаги.

📝Публикую очередной отчет по моим инвестициям в займы малому бизнесу

Ссылки на предыдущие отчеты: первый и второй

На сегодняшний день я работаю с платформой lemon.online ровно 3 месяца - первый займ был выдан 17 марта.
✅Выдано займов - 15
✅Погашено займов - 3 (все досрочно)
✅Реструктуризация долга - 1 заемщик
✅3 просроченных займа на срок до 1 недели
✅1 просроченный займ на срок 54 дня

💰За 3 месяца я получил доходность 7,14% на вложенную сумму. В пересчете на год будет 28,56% годовых. Также я закладываю риски невыплаты займа с просрочкой на 54 дня. Но на доходность это сильно не повлияет - данный займ имеет рейтинг А+, а значит по нему платформа готова выкупить долг с гарантированной доходностью 5% годовых.

В среднем по году планирую выйти на доходность на уровне 20-22% годовых после уплаты НДФЛ.

🚩Отмечу, что на платформе пока есть достаточно серьезные проблемы с отчетностью для инвестора. Займы все видны, движения средств тоже. Но вот посчитать доходность достаточно сложно. По задержкам выплат тоже не всегда есть информация в личном кабинете. Но администрация готова идти на встречу и решать вопросы - мне помогали аналитики с расчетами в ручном режиме, все вопросы можно задать через чат @lemoninvest

❓Что сейчас делать с акциями на бирже? Покупать, продавать или лучше вообще не дергаться?

Постарался ответить на этот вопрос в своем новом видео - поделился своей стратегией работы на волатильном рынке.
👉Смотрим здесь https://youtu.be/w0jp40OhZsk

💡Остались вопросы? Задавай в комментариях, отвечаю на все - 100%!

⚠Что происходит с компанией Simon Property Group?

Неделю назад я выпустил видео с дивидендной идеей по компании Simon Property Group. Сейчас по ним можно получить доходность 12% годовых в долларах. У видео было много комментариев, в том числе и с некорректной информацией о компании. Среди инвесторов почему-то ходит слух, что SPG отменила дивиденды. Вероятно, это связано с тем, что традиционно дивиденды за 2-й квартал выплачивались в апреле, на дворе уже июнь - а дивидендов нет. Считаю важным разъяснить эту ситуацию.

💡Компания не отменяла дивиденды. Вот цитата CEO компании с последнего конференц-звонка, который состоялся в мае: "Let me turn to the dividend. The board will declare a second quarter dividend before the end of June and that dividend will be paid in cash. We expect to pay out at least 100% of our taxable income in 2020 in cash. As a point of reference, there had been over 175 public companies who have either suspended or reduced their common stock dividend by 50% or more. We will not be one of those companies."

📍Если кратко - дивиденды будут выплачены до конца июня, на выплату дивидендов направят всю налогооблагаемую выручку. Компания не планирует снижать дивиденды.

👉Рекомендую всем инвесторам не собирать слухи, а опираться на информацию из официальных источников.

Отличный разбор компании Abbvie из моего портфеля от нашей команды на проекте "Дивидендный рантье"

​​💼Разбор дивидендной компании Abbvie (ABBV)

📍AbbVie – американская научно-исследовательская биофармацевтическая организация. Образовалась в 2013 году в результате отделения от компании Abbott Laboratories. Основным источником доходов компании является HUMIRA – лекарство от артрита. Патент на него в Европе закончился в 2018 году, патент в США заканчивается в 2023 году.

🔎Я уже добавил акции компании в свой дивидендный портфель, давай разбираться почему я это сделал.

2019 год

📊Все показатели планомерно растут от года к году. В 2018 в Европе закончился патент AbbVie на препарат Humira и выручка от продаж начала сокращаться. Таким образом, рост чистой прибыли в 2019 году произошел в основном, за счет снижения операционных расходов.

Компания имеет значительную долговую нагрузку, которая связана с высокими расходами на исследовательскую деятельность и частыми сделками по приобретению и поглощению других компаний. Однако долговые обязательства хорошо покрываются денежным потоком (отношение составляет ≈ 20%).

1 кв. 2020 года

💰В первом квартале AbbVie показала хорошие результаты. Выручка выросла на 10%, а чистая прибыль показала рост в 18%.

💼Дивиденды

AbbVie в своих лучших традициях регулярно радует инвесторов. Дивиденды выплачиваются 4 раза в год. Их размер увеличивается на протяжении уже 7 лет и сейчас составляет 5%.

Возможности и риски

Давай рассмотрим плюсы и минусы инвестирования в данный бизнес.

✅AbbVie подписала соглашение с Genmab о совместной разработке трех лекарств от рака.
✅Поглощение Allergan открывает перед Abbvie большие перспективы. Компания получила разрешение на производство целого ряда новых препаратов, которые должны значительно увеличить ее денежные потоки и уменьшить зависимость от HUMIRA.

❗️Основной риск связан с окончанием срока действия патента в США в 2023 году на самый прибыльный для компании препарат HUMIRA. После этого, могут появляться более дешевые препараты, копирующие исходный.
❗️Компания накопила большой долг, превышающий акционерный капитал. Выплата процентов по которому напрямую связана со стабильностью денежных потоков.
❗️Покупка Allergan за 63 млрд. долл. значительно повысит долговую нагрузку компании и отразится на финансовых результатах компании за 2020 год.

👉Резюме
Будущее AbbVie связано с Allergan. Это поглощение должно принести компании ряд новых продуктов и решений, повысить выручку и снизить зависимость от основного локомотива – препарата HUMIRA. Также важное значение будет играть разработка AbbVie препарата от коронавируса.

На данный момент, акции компании стоят достаточно дорого и близки к своим максимумам. Для тех кто хочет добавить эти бумаги к себе в портфель, рекомендую немного подождать и купить акции на просадках, хотя бы по $90.

​​🚩Мосбиржа - последние новости и перспективы

✅На днях Мосбиржа анонсировала старт торговли американскими акциями. Примерно 25 бумаг из индекса S&P500 станут доступны в августе. До конца года добавится еще 25 бумаг. Данный факт, безусловно, должен позитивно отразиться на котировках компании. Вырастет объем торгов, а вместе с ним, и прибыль Мосбиржи, которая зарабатывает на комиссиях.
✅Снижение ключевой ставки Центробанком РФ на 100 пунктов еще больше понизит доходность банковских депозитов. Как правило, это ведет к перетеканию части средств из депозитов на биржу, в поисках более доходных инструментов. Данный факт также позитивно скажется на доходах Мосбиржи.

Я уже держу акции Мосбиржи в моем модельном портфеле. На таких новостях прогнозирую рост прибыли компании в 3 и 4 квартале. Докупил в пятницу еще 40 акций по 116.13 руб.

Ты можешь отслеживать все мои сделки и состав портфеля в режиме онлайн:
👉Модельный портфель Россия
👉Модельный портфель США

🚩Сейчас на бирже много вкусных дивидендных историй. Идея получать регулярные выплаты в виде дивидендов очень заманчива. Я сам стараюсь периодически добавлять в свой портфель такие компании.

👉Записал новое видео с обзором дивидендных компаний на рынке США https://youtu.be/0_RrPR_nGeM

Есть вопросы? Задавай в комментариях, отвечаю на все, 100%

​​💡С удовольствием наблюдаю за ростом котировок акций Яндекса. Для меня эта компания всегда была одной из самых любимых в портфеле. Прогрессивная, технологичная компания, которая создает инновационные продукты и меняет наш мир к лучшему. Яндекс.Такси, Яндекс.Драйв, Яндекс.Станция, Яндекс.Лавка - многими из решений компании я и мои близкие пользуемся каждый день.

👉Еще в марте я записывал видео, в котором подробно делился своим мнением и прогнозами по поводу этой акции. Рекомендую к просмотру, если ты рассматриваешь возможность инвестировать в Яндекс.

В моем портфеле доля бумаг Яндекса достаточно высока и уже приближается к 10%. Поэтому пока я воздержусь от покупок. Эта акция является для меня самой прибыльной - на ней я заработал уже почти 40%.

Почему бумага растет сейчас? На мой взгляд, дело в "разводе" со Сбербанком. Яндекс продаст Сбербанку свою долю в Яндекс.Деньгах, а сам, в свою очередь, выкупит у Сбербанка его долю в Яндекс.Маркете. Несмотря на всю инновационность Сбербанка, рынок воспринимал этот союз неоднозначно - в первую очередь потому, что Сбербанк это государственная компания. Сейчас статус-кво будет восстановлен, инвесторам эта новость нравится.

📝Разбор компании Аэрофлот

Аэрофлот - крупная российская компания, которая входит в ТОП-20 по пассажиропотоку среди перевозчиков по всему миру. Авиакомпания осуществляет внутренние и международные рейсы. Аэрофлот - это старейшая авиакомпания в РФ, с 2004 года была введена в перечень стратегических предприятий. А значит при наступлении кризиса компания будет поддерживаться за счет бюджета. Основным акционером авиакомпании является государство. РФ принадлежит 51,2% от акционерного капитала. 40,9% акций находятся в свободном обращении и принадлежат фондам, юридическим и физическим лицам.

Показатели компании по итогам 1 квартала 2020 г.:
✅Выручка Аэрофлота снизилась на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (за счёт падения выручки от регулярных пассажироперевозок на 9,9%, но произошёл рост выручки грузоперевозок на 11,6%);
✅EBITDA снизилась на 38,8% и составила 13,1 млрд рублей;
✅Убыток составил 22,5 млрд рублей.

После того, как группа Аэрофлот предоставила операционные показатели за 4 месяца, картина еще ухудшилась. Итоги за 4 месяца по операционным показателям хуже на 35%, чем за аналогичный период прошлого года:
✅Пассажиропоток сократился на 95% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год, падение на 34% началось уже в марте 2020 года.
✅Коммерческая нагрузка составила всего 36,6%, и, к сожалению, показатели продолжат снижаться. Операционные показатели за май будут ещё ниже, а компании нужно платить за лизинг самолётов, что возможно приведёт к увеличению долга.

💰Дивидендная политика предполагает выплаты 25% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2019 года прогнозируемые дивиденды составляют 6,08 рублей на акцию. Учитывая снижение прибыли, мы можем ожидать отмену дивидендов.

Сейчас сложное время для авиакомпаний, и то, сколько будет восстанавливаться Аэрофлот после кризиса - неизвестно. Новости о том, что с июня в РФ открыли внутреннее сообщение не являются положительным фактором. Россияне столкнулись со сложным финансовым положением, многие уже отгуляли свои отпуска в период самоизоляции. А осенью в России ожидается вторая волна коронавируса.

👉Я не сомневаюсь в том, что Аэрофлоту будет оказана поддержка за счет налогоплательщиков, обанкротиться компании не дадут. Но лично я предпочитаю не инвестировать в подобный бизнес.

​​💰Новые бумаги в модельном портфеле

На российском рынке сейчас не вижу для себя интересных акций для покупки, поэтому добавляю в портфель облигации. Делаю это для того, чтобы деньги не лежали просто так на счету, а приносили доходность.

✅ПИК К 1 Р2
Купон 8,25%, выплата 4 раза в год
Доходность к погашению - 8,34%
Погашение в декабре 2024 г.
Кредитный рейтинг - ruA, прогноз Стабильный

✅РитейлБФ 1Р1
Купон 9,45%, выплата 4 раза в год
Доходность к погашению - 9,64%
Погашение в мае 2025 г.
Кредитный рейтинг - ruA-

На счету остается еще почти 10 тысяч рублей и впереди очередное пополнение на 25 тысяч рублей 30 июня.

Ты можешь отслеживать все мои сделки и состав портфеля в режиме онлайн:
👉Модельный портфель Россия
👉Модельный портфель США

💼Инвестидея на рынке США

📍Renewable energy group (REGI) - компания по производству биодизеля. Это устойчивый бизнес с хорошими перспективами. Я изучил показатели компании, перспективы ее роста, все преимущества и риски для инвестора. Давай посмотрим на этот бизнес повнимательнее.

💰Структура и перспективы роста бизнеса
Компания управляет 13 биоперерабатывающими заводами, 11 из которых расположены в США, а 2 - в Германии. Возобновляемые источники энергии и заменители нефти становятся все более необходимыми по мере нарастания проблемы глобального потепления и сокращения запасов полезных ископаемых.

📊Компания наращивала свои мощности быстрыми темпами, хотя значительно снизила скорость открытия новых био-перерабатывающих заводов. Последний был открыт 5 лет назад. Этому есть несколько причин:

✅С 2018 года большая часть средств направляется на увеличение пропускной способности существующих мощностей.
✅Компания сосредоточила свои ресурсы на улучшении продаж, в результате чего в 2019 году была открыта первая АЗС.

Цифры
✅Стабильно растущая выручка, рост в 2 раза за 5 лет до уровня $2млрд.
✅Еще в 2017 г. компания была убыточной, но сейчас показывает чистую прибыль на уровне $380 млн., EBITDA - $470 млн. в год
✅Рентабельность компании по чистой прибыли - почти 19%
✅Закредитованность невысокая, чистый долг - $172 млн., отношение NetDebt/EBITDA - 0,37
✅Капитальные затраты компании остаются относительно стабильными и составляют $ 42 млн в течение 2019 года, что означает, что компания фактически не замедлила свои инвестиции в рост. Что привлекает мое внимание, так это денежные средства и их эквиваленты, которые на конец первого квартала составили $ 188 млн. Компания не привыкла долго держать эту сумму в своих руках, поэтому я могу предсказать, что очень скоро мы увидим объявление о новом крупном проекте.

Мне нравится стабильный рост объемов продаж топлива, который показывает компания. Начиная с 2013 года прирост составляет в среднем 21% в год.

👉Вердикт. Эффективная и стабильно растущая компания с низким уровнем долга и высоким потенциалом. Аналитики прогнозируют небольшое снижение выручки на 2020 г. в связи с падением спроса на нефтепродукты, далее - восстановление. Учитывая крайне низкий показатель P/E = 2,2 (в среднем по отрасли - 9,2), данная компания может быть интересна для среднесрочных инвестиций на срок от 2 лет.

​​💰Вчера на просадке докупил бумаги в американский портфель

✅IIPR - 1 акция по $90. Это фонд недвижимости, который занимается помещениями для выращивания легального каннабиса в США и Канаде, очень перспективное направление. У меня уже есть бумаги это фонда в портфеле, покупал в апреле по $77,05. Сейчас решил увеличить долю.
✅TROW - 3 акции по $121,68. Это достаточно перспективный инвестфонд. На него, кстати, обратил внимание по совету одного их подписчиков - спасибо за рекомендацию. Планирую сделать по этой компании детальный разбор в ближайшее время.

Мне периодически поступают жалобы на то, что я не сообщаю о своих сделках в режиме реального времени. Не вижу в этом никакого смысла - я не трейдер, плюс-минус пару процентов от цены входа на стратегию никак не влияют. К тому же чаще всего я ставлю на бирже лимитные ордера на покупку, которые могут сработать и ночью, если речь про американскую биржу.

Ты можешь отслеживать все мои сделки и состав портфеля в режиме онлайн:
👉Модельный портфель Россия
👉Модельный портфель США

​​⚠️Продолжаю новую рубрику - "Твой портфель"

Ежемесячно я буду составлять 2 портфеля на сумму 100 тысяч рублей каждый - Консервативный и Агрессивный. Если ты давно хотел начать инвестировать, но не мог выбрать бумаги - вот тебе шанс. Просто бери и покупай по списку. Все бумаги доступны на ММВБ или СПБ-бирже.

💼Итак, портфель Агрессивный на июнь 2020 г. В портфель включены преимущественно акции крупных эмитентов США и России, а также акции биржевого фонда недвижимости. По части бумаг платятся дивиденды. Акции преимущественно с высоким бета-коэффициентом. Такой портфель предполагает высокую доходность на среднесрочном горизонте при умеренном уровне риска.

1️⃣YNDX - акции компании Яндекс, дивидендов нет, 3 бумаги по 3331,20 руб.
2️⃣BA - акции компании Boeing, дивидендов нет, 1 бумага по 12139,51 руб.
3️⃣SPG - акции фонда недвижимости Simon Property Group, дивиденды 12%, 2 бумаги по 4403,54 руб.
4️⃣TROW - акции компании T.Rowe Price Group, дивиденды 2,8%, 1 бумага по 8379,95 руб.
5️⃣SBER-P - привилегированные акции Сбербанка, дивиденды 9,8%, 55 бумаг по 190,50 руб.
6️⃣FIVE - акции компании Х5 Ритейл, дивиденды 5,1%, 3 бумаги по 2369 руб.
7️⃣MOEX - акции компании Мосбиржа, дивиденды 6,2%, 90 бумаг по 115,80 руб.
8️⃣TATNP - привилегированные акции Татнефти, дивиденды 7,3%, 17 бумаг по 564,60 руб.
9️⃣LKOH - акции Лукойла. дивиденды 8,2%, 2 акции по 5474 руб.
🔟MTSS - акции компании МТС, дивиденды 13%, 30 бумаг по 326,20 руб.

👉Детальная информация по портфелю доступна по ссылке. Через месяц будет составлен новый агрессивный портфель с учетом существующей обстановки на рынке.

@div_invest

⚡Электроэнергетика - одна из моих любимых отраслей для инвестиций. Стабильные дивиденды, растущие котировки, низкий бета-коэффициент, устойчивый денежный поток.

Но даже в этом секторе есть интересные истории, на которых можно заработать больше, чем в среднем по отрасли. Я вижу большую перспективу в компаниях, которые развивают производство энергии из возобновляемых источников. Солнце, вода, ветер - за этим будущее, на мой взгляд.

Разобрал для тебя отчет аналитического агентства по отрасли возобновляемой энергетики и подсветил отдельные компании, которые могут быть привлекательны для инвестиций https://youtu.be/4JtzvBG5QUs

👉Остались вопросы? Задавай в комментариях, отвечаю на все, 100%!

​​📊Amazon против Microsoft: кто победит в войне за рынок облачных вычислений?

💡Облачные вычисления - это процесс предоставления в аренду вычислительных мощностей, хранилищ для баз данных. Грубо говоря, тебе нужно проанализировать большое количество данных: эти данные нужно где-то хранить и на чем-то обрабатывать. На этом рынке сегодня лидируют 2 гиганта: Amazon AWS и Microsoft Azure. Компании сражаются за долю рынка, который аналитики от Gartner оценивают в $266 млрд. в год. Кто же из них победит?

1️⃣Microsoft выступает в роли лидера рынка.
2️⃣Amazon - перспективный догоняющий новичок.

❗️Причина для паники инвесторов Microsoft

Рост выручки Microsoft Azure в 59% в последнем квартале является самым медленным темпом роста за последние четыре года. Но я считаю, что эта риторика, связанная с замедлением, преувеличена, и пока еще не является причиной паники для инвесторов. Недавнее замедление темпов роста Azure, так же как и AWS, скорее было обусловлено динамикой всей отрасли, а не популярным мнением о том, что сервис от Amazon растет за счет своего конкурента.

Перспективы роста

📍Давай рассмотрим тенденции, которые могут диктовать рост Azure и AWS в ближайшем будущем.

✅Начнем с того, что, по прогнозам экспертов, выручка от отраслевых доходов IaaS («Инфраструктура как услуга») и PaaS («Платформа как услуга») в течение следующих трех лет будет увеличиваться примерно на 20% в год. Это означает, что у облачных сервисов будет огромный простор и возможности для роста в ближайшие несколько лет.
✅Более того, Руководство Microsoft и Amazon заявило, что они планируют увеличивать свои капитальные расходы на Azure и AWS, дабы удовлетворить возросший спрос на облачные сервисы в последнее время.

👉Вердикт. Я рекомендую игнорировать негативный шум вокруг Microsoft и их облачного сервиса. Незначительное снижение темпов роста выручки Azure в последнем квартале - еще не повод для панической продажи акций Microsoft. На самом деле Azure, как и AWS, похоже, имеет все возможности для дальнейшего роста.

​​💰Вчера на просадке подобрал еще 2 бумаги в свой модельный портфель по рынку США:

Boeing (BA) - ранее у меня было 3 акции в портфеле, так как цена сильно выросла, то 1 бумагу я продал по $213,60. Сейчас снова купил ее в портфель по $169. Свою позицию по Боингу описывал в этом посте.
Simon Property Group (SPG) - купил 5 акций по $62. Про эту компанию не раз говорил на канале и даже снимал отдельное видео на YouTube. Цена в последние пару недель была слишком высокой для меня, но текущий уровень видится хорошей точкой для входа под дивидендную доходность в 13,5%.

⚠️Обе покупки отношу к инвестициям с достаточно высоким уровнем риска.

Ты можешь отслеживать все мои сделки и состав портфеля в режиме онлайн:
👉Модельный портфель Россия
👉Модельный портфель США

📝Разбор компании НМТП

📍НМТП – крупнейший в России портовый оператор, занимающий 3-е место среди европейских портов по объему грузооборота. Правительство РФ владеет «золотой акцией» НМТП, которая позволяет государству налагать вето на решения акционеров о внесении изменений в устав, а также решения о ликвидации, реструктуризации компании и крупные сделки. Акции этой компании есть в моем портфеле, поэтому мне важно знать положение дел и перспективы роста этого бизнеса.

📊1 кв. 2020
Давай разберем результаты компании за начало 2020 и сравним их с аналогичным периодом годом ранее, ведь оба они были кризисными для компании.
✅Выручка компании в долларовом выражении снизилась на 16% до $200 млн. Причин тому несколько: снижение грузооборота, а также объемов перевалки сахара, угля и других полезных ископаемых
✅Чистый убыток НМТП составил $45 млн против прибыли $167 млн годом ранее.
✅Свободный денежный поток сократился на 29% и составил $ 307 млн за счет снижения амортизационных отчислений и роста инвестиционных затрат.

Кстати, 17 июня Совет директоров компании рекомендовал утвердить дивиденды в размере 40% от чистой прибыли (1,35 рубля на акцию). Это дает доходность порядка 13% к текущим ценам. Рынок ожидал, что дивиденды будут срезаны или вообще отменены, поэтому новость об утверждении дивидендов воспринял позитивно, бумага выросла в цене более чем на 20%. Сейчас котировки чуть снизились, но все равно находятся на исторических максимумах.

✅Преимущества

НМТП – крупный российский портовый оператор, стратегически важная компания для России, это означает, что всегда можно рассчитывать на поддержку со стороны государства.
Высокая дивидендная доходность в 2020 году. В целом, компания показывает устойчивое финансовое развитие.
Низкий уровень долга. За 5 лет Группе удалось сократить чистый долг в 3,5 раза и свести к минимальным показателям уровень долговой нагрузки.

❓Риски
Продажа Новороссийского зернового терминала может стать причиной снижения выручки от данного сегмента.
Финансовые и валютные риски, обусловленные колебанием курса валют.
Стратегические риски, связанные с неэффективным управлением высшего руководства и топ-менеджмента, в том числе, управленческие ошибки руководства «Транснефти».

👉Резюме: Колебания курса доллара оказывают значительное влияние на финансовые показатели компании. Высокие дивиденды - это хорошая новость, но в текущей ситуации они означают только одно - компания не готова инвестировать в развитие. Продолжаю держать акции данного бизнеса в портфеле, но не рекомендую сейчас их к приобретению.

🎬Я получаю много вопросов от подписчиков. Как здесь, в Telegram, так и в комментариях к моим видео на YouTube. Раз в месяц я выбираю самые интересные вопросы и отвечаю на них публично.

👉Смотри очередной блок ответов на вопросы в новом видео https://youtu.be/MLRh1Ltcs5o

Хочешь получить ответ на свой вопрос? Задавай в комментариях, отвечаю на все - 100%

​​🔥522% годовых на акциях - это вообще реально?

Вполне - именно такая доходность у меня в портфеле сейчас по акциям Boeing (BA). Давай разбираться, как такое может быть.

✅4 мая куплено 3 акции Boeing по $128,99
✅5 июня продана 1 акция Boeing по $213,60. Зафиксирована прибыль $84,61
✅26 июня куплена 1 акция Boeing по $169,00

На текущий момент мой пакет из 3 акций стоит $583,47 - вчера цена здорово выросла на новостях о тестовом полете 737 MAX. Стоимость покупок - $128,99x2 + $169 = $427,88
Добавляем $84,61 зафиксированной прибыли, получаем доход: $583,47 - $427,88 + $84,61= $240,20 курсовой прибыли меньше чем за 2 месяца или 81,64%.
В пересчете на год получаем 522% годовых.

🔎Конечно же, часть этой прибыли - чисто спекулятивная. Продать акцию по $213, а через 3 недели откупить по $169 - это чистой воды спекуляция. Почему я совершил такую сделку - я уже писал на канале, повторяться не буду, почитай, будет полезно.

💡Не забывай - канал называется "Инвестиции на диване". И именно на инвестициях я и планирую зарабатывать. Акции Boeing есть в моем портфеле только потому, что я верю в долгосрочный рост и фундаментальные факторы. Этой стратегии планирую придерживаться и дальше. Данные сделки разобрал не хвастовства ради, а чтобы показать: даже в долгосрочном инвестиционном портфеле могут быть бумаги с прибылью свыше 100% годовых.

⚠️Но только если ты очень четко понимаешь что делаешь - и такие сделки вписываются в твою инвестиционную стратегию. В противном случае, это может превратиться в азартную игру - не делай так!

Ты можешь отслеживать все мои сделки и состав портфеля в режиме онлайн:
👉Модельный портфель Россия
👉Модельный портфель США

​​🔥Почему растет Simon Property Group?

Только в пятницу добавил в свой портфель по рынку США акции биржевого фонда недвижимости Simon Property Group (SPG). Купил 5 акций по $62. Всего за несколько дней бумага уже подобралась к $70, рост более чем на 10% за пять дней. Что же произошло?

✅Традиционно SPG платит дивиденды поквартально, дивиденды за 2-й квартал инвесторы получают в начале апреля. Но в этом году дивидендов не было ни в апреле, ни в мае, ни в июне.
✅Инвесторы запаниковали и начали продавать бумагу, пошел слух, что дивиденды вообще отменили. Я комментировал слухи в этом посте. Если кратко - дивиденды не отменили. Именно поэтому я и зашел в бумагу, как только цена просела. Получилась дивидендная доходность на уровне 13,5%.
✅В понедельник пришла новость о том, что дивиденды за 2-й квартал утверждены и будут выплачены 24 июля, дивотсечка - 9 июля. Размер дивиденда - $1,30, дивиденд срезали на 38% по сравнению с уровнем 1 квартала. Неприятно, но не смертельно - даже при таком размере я получаю 8% годовых дивдоходности.
✅На новостях о срезании дивидендов бумага (удивительно!) растет более чем на 10%. Это как раз говорит о том, что рынок ожидал полной отмены дивидендов.

Таким образом, я получил 8% дивидендной доходности и 10% прибыли от роста цены бумаги. При этом я ожидаю, что в следующем году дивиденд будет увеличен.

💡Очень важно не полагаться на слухи, а самостоятельно анализировать то, что происходит на рынке.

Ты можешь отслеживать все мои сделки и состав портфеля в режиме онлайн:
👉Модельный портфель Россия
👉Модельный портфель США