Все что ты знаешь о запуске токенов --- полная херня

Серьезно.
jake (帅哥杰克) потратил 8 лет на работу с командами, которые запускают токены, и все это время думал, что понимает как это работает. Пока не сделал нормальный анализ данных.
И знаешь что? Оказалось, что 99% "экспертных" советов в этой индустрии - просто красивые истории без фактов.

Если ты в крипте, то знаешь что такое TGE (Token Generation Event) - когда проект впервые выпускает свой токен в публичный доступ.

Вся индустрия построена на мифах:
"Запускайся только в bull market"
"Делай airdrop 10-15%, не больше"
"Много токенов у инвесторов = дамп"

Исходя из подробного анализа данных по куче реальных проектов можно вычленить правдивые паттерны.
Спойлер: ничего из этого не правда.

Какие токены проанализированы
$1INCH, $APE, $ARB, $ARKM, $BEND, $BERA, $BLAST, $BLUR, $CULT, $DYDX, $EIGEN, $ENS, $FORT, $FOX, $GAL, $GEAR, $GMT, $GRASS, $GTC, $HOP, $HYPE, $ICP, $JTO, $JUP, $KAITO, $LOOKS, $MOVE, $NOTE, $OP, $PAL, $PENGU, $POOL, $PYTH, $RADAR, $RBN, $STRK, $SUDO, $THALES, $TIA, $TORN, $UNI, $VELO, $W, $X2Y2, $ZK

Да, тут есть и супер успешные ($UNI, $ARB), и полные фейлы. Специально брал разные.

Выясняется
Тайминг рынка? Не работает
Все думают: "запускаемся в bull market = профит".
Реальность: корреляция между состоянием рынка и успехом токена есть только если ты можешь предсказать bull market на 4+ месяца вперед.
А если ты можешь это делать, то нафига тебе вообще токен? Ты уже бог трейдинга 👽

Размер airdrop'а? Вообще не влияет
Серьезно. Дал ты 5% или 20% - статистически это никак не связано с ценой токена потом.
Корреляция настолько слабая, что это просто смешно.

Много токенов у инвесторов? Наоборот хорошо
Все боятся: "инвесторы будут дампить на ритейл".
А данные показывают противоположное. Проекты с большой долей у инвесторов показывают себя лучше.
Почему? Две версии:
Крутые команды привлекают крутых инвесторов, которые помогают
Токены инвесторов заблокированы = меньше продавцов первые месяцы

!
Из всех факторов только один показал связь с производительностью: доля токенов у команды.
И связь отрицательная.
Чем больше токенов оставила себе команда, тем хуже токен показывает себя через полгода-год.
Логика простая:
Рынок боится, что команда будет продавать на анлоках
Сообщество думает "жадные, много себе взяли"
Команда реально может хеджировать позиции


Если ты основатель, который планирует TGE:
Забудь про "оптимальную токеномику". Это не работает.
Не пытайся угадать момент. Bull или bear - статистически без разницы.
Не парься из-за размера airdrop'а. 10% или 30% - результат будет одинаковый.
Сосредоточься на продукте. Если он крутой - токен взлетит независимо от того, как ты его запустил.

Вся крипто-индустрия помешана на "токеномике" и "правильном запуске". Консультанты берут бешеные деньги за советы, которые статистически не работают.
А команды тратят месяцы на планирование того, что не влияет на результат, вместо того чтобы делать крутой продукт.
Это как оптимизировать цвет кнопки, когда у тебя приложение крашится каждые 5 минут.

Успех токена зависит не от того, КАК ты его запустил, а от того, ЗАЧЕМ он нужен.
Если у тебя есть реальная ценность - люди купят твой токен даже при худшей "токеномике".
Если ценности нет - никакая оптимизация не поможет.
Рынок умнее, чем кажется. Он найдет справедливую цену для твоего проекта независимо от всех твоих хитростей.

P.S.
В следующий раз, когда кто-то будет рассказывать про "проверенные стратегии TGE" - вспомни это исследование.
Математика не врет. А "эксперты" - врут постоянно.

Данные исследования открыты:
ИСХОДНЫЙ КОД анализа - https://github.com/L1D-XYZ/do-tges-matter

почитать - https://x.com/lakejynch/status/1929531670471839987

Собрал рилс по этой инфе в недавнем посте

https://www.instagram.com/reel/DKjcSDepVNV/?igsh=MXhhZDY4ZDZxOWIxOQ==


Нужна ваша поддержка 🔥 🙏

🔫 Грязная крипта --- как определить, что адрес нечистый до перевода

"Грязные" адреса это:
Адреса, замеченные в даркнет-маркетах
Адреса, на которые жаловались из-за мошенничества
Адреса, участвовавшие в отмывании (через миксеры, быстрые цепочки переводов, боты, скрпиты)

Помимо методов оценки рисков перед переводом средств, ресурсы также принимают заявки о выявленных скам-адресах и протоколах - для предупреждения других пользователей.

🟩 WalletExplorer.com -- позволяет отслеживать связи адресов и видеть кластеры. (только BTC)
Заходим на сайт, в строке поиска вставляем нужный крипто адрес.

Можем узнать с какой биржей ассоциируется перевод.
Метка кошелька (wallet name)
Историю транзакций
Входы/выходы
Кластер, к которому он принадлежит
Отследить движение средств между кошельками, которые на первый взгляд никак не связаны.
Анализировать большие кошельки, например, биржевые холодные хранилища или краденые BTC.

🟩 Chainabuse.com - Большая база скам-адресов, на которых жаловались пользователи, можно спокойно пробить нужный вам адрес тут
Заходим на сайт, регистрируемся, после чего вбиваете в поиск нужный вам адрес и проверяете.

Основное предназначение:

Принять отчёты пользователей и исследователей о мошеннических действиях: скам‑адресах, фишинговых сайтах, токенах и т. п.

Создать единый открытый каталог случаев (более 16 категорий мошенничества: от пиг-бутчеринга до скам‑Airdrop/NFT и вымогательств)

Консолидировать репорты, выявляя повторяющиеся адреса, домены и злоумышленников

Оповещать биржи, блокчейн-сервисы и правоохранителей в реальном времени

🟩 Blockchair.com - Удобно визуализируем историю транзакций адреса

Универсальный поиск: можно искать по адресу, хешу транзакции, номеру блока или ключевым словам в embedded-данных сразу во многих сетях

Аналитика и графики: доступны отчётные диаграммы (объём транзакций, хэштрейты, размер блоков и т.д.), с фильтрацией "SQL‑подобными" запросами и визуализацией данных

🔥 СКАМЫ в ETHEREUM, которые сжирают миллионы

Если ты пользуешься кошельком на эфире или взаимодействуешь с dApp'ами --- вот несколько реальных случаев, которые уже стоили людям миллионы. Прочитай, чтобы не повторить их ошибки.

Недавно нашли уязвимость в Geth - это такой клиент, через который работают ноды эфира. Представь, что у тебя сервер, и кто-то может просто «выключить» его удалённо. Проблему уже исправили, но многие до сих пор сидят на старой версии. Если ты держишь свою ноду или запускаешь бота на эфире - обновись до версии 1.14.13, это важно.

Теперь главное - эксплойт через поддельную подпись.
Это случилось буквально недавно: человеку подсунули сайт, где он "просто подписал" разрешение. Он даже не отправлял транзакцию. Но в этой подписи была ловушка - и с кошелька ушло почти 2 тысячи ETH. Без единого клика на «Отправить». Просто подпись в интерфейсе. Это называется permit. И этим активно пользуются мошенники. Урок: никогда не подписывай то, что не понимаешь. Даже если тебя просят “для дропа” или “быстрого входа”. А ещё проверяй свои разрешения через revoke.cash 👁

Есть и старые грабли, которые до сих пор работают.

Некоторые смарт-контракты используют "рандом", который легко угадать. Или просто забывают запретить доступ к важным функциям. В итоге любой может прийти и забрать деньги. Такое происходило даже в проектах, куда люди заносили миллионы.

Например, в 2022 году проект TempleDAO потерял почти 2 тысячи ETH из-за одной дыры. А другой человек вообще фармил токены без затрат на газ - просто потому что знал, как работает система.

🌳 БАЗА:
— Обновляй всё, что можешь обновить.
— Подумай дважды, прежде чем что-то подписывать.
— Проверяй, кому, какому протоколу дал доступ к токенам.
— Если сам пишешь смарт-контракт или вкладываешься в чей-то, проверь, проходил ли он аудит. А если нет - хотя бы прогоняй через анализаторы вроде Slither или Remix IDE.
(и да, даже популярные проекты иногда деплоят сырой код)

👾 AI x Crypto: что будет дальше с интернетом

👤 1/12 a16zcrypto опубликовали большое исследование про пересечение ИИ и крипты. Обычно эти темы обсуждают отдельно, но там показали 11 точек, где они работают вместе.

Спойлер: либо интернет останется открытым, либо превратится в сплошные пейволлы (платные барьеры).

---

👤 2/12 Знаете, что бесит в современных ИИ? каждый раз приходится объяснять контекст заново. Запустили новый чат с ChatGPT — снова рассказывайте про свой проект, стиль кодинга, предпочтения.

А если перешли на Claude или др — вообще с нуля. Блокчейн может это исправить: ваш контекст станет портируемым между всеми ИИ.

Хотя. Нужно ли это....
Критичность и свежий взгляд важны — иногда нужен ИИ, который может сказать "а не херня ли это?" вместо "какая замечательная идея!". Возможно, стоит иметь возможность переключаться между режимами — "помощник" и "критик"?

---

👤 3/12 Представьте мир, где у каждого ИИ-агента есть свой "паспорт" на блокчейне. Там его кошелек, список навыков, история работы, версия софта.

Тогда любой AI агент сможет работать на любой платформе. Никто не сможет его заблокировать или ограничить — как сейчас делают Apple или Google со своими экосистемами.

---

👤 4/12 Интересная статистика: за год количество сайтов, которые блокируют ИИ-ботов, выросло с 9% до 37% среди топ-10000.

Скоро нам понадобится доказывать, что мы люди. World ID и подобные штуки станут обязательными — как паспорт для входа в интернет.

---

👤 5/12 А вы знали, что можно тренировать ИИ не на дорогих фермах NVIDIA, а на обычных домашних компьютерах?

Это называется DePIN — когда люди объединяют свои ПК, PlayStation, неиспользуемые сервера в одну сеть. Получается дешевле и никто не может это контролировать.

---

👤 6/12 Будущее за специализацией. Один ИИ хорош в аналитике, другой в дизайне, третий в переводах.

Они начнут нанимать друг друга для задач. Представьте: ваш ИИ-помощник автоматически привлекает дизайнера-бота для презентации, а статистика-бота для расчетов. И всё это без вашего участия.

---

👤 7/12 Кто программирует с ИИ, знает проблему: каждый пишет код по-своему, приложения не стыкуются, сплошной хаос.

Привет вайбкодерам

Нужны протоколы, которые автоматически синхронизируют все эти разрозненные куски кода. Как стандарт .docx позволяет открывать документы везде.

---

👤 8/12 ИИ уже убивает трафик обычных сайтов. Зачем искать информацию в Google, если ChatGPT сразу даст ответ?

Но кто платит авторам контента? Логичное решение: автоматические микроплатежи. ИИ использовал чью-то статью — автор получает копейки, но с миллионов запросов набегает нормальная сумма.

---

👤 9/12 Художники и писатели боятся, что ИИ украдет их стиль без компенсации.

Блокчейн может стать нотариусом для творчества: зафиксировать авторство, настроить автоматические роялти, позволить продавать лицензии на использование стиля в ИИ-моделях.

---

👤 10/12 Сейчас боты бесплатно качают данные с сайтов, а владельцы сайтов еще и платят за хостинг этого трафика.

Справедливо было бы наоборот: боты платят за доступ к данным, а обычные люди читают бесплатно. С доказательством человечности это возможно.

---

👤 11/12 Все привыкли к жуткой рекламе, которая знает о вас всё. Но можно по-другому.

ИИ-агенты с ZK-доказательствами (технология приватной проверки данных) покажут релевантную рекламу БЕЗ передачи личных данных. Плюс микроплатежи пользователям за просмотры.

---

👤 12/12 Самое важное: персональные ИИ-компаньоны.

Учителя, друзья, советники, которые знают вас лучше близких. Вопрос в том, кто будет их контролировать — вы или корпорации? Блокчейн гарантирует, что эти отношения принадлежат вам.

---

Технологии уже существуют, проекты запускаются. Мы не видим полную картину. А нужно стремится

Какая из этих идей кажется вам наиболее реальной для ближайших лет? 👽

⚠️ ЧТО ТАКОЕ ТОКЕНЫ И ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО ЗНАТЬ

Начну небольшую ветку #базаDEX — основа знаний для новичков и потерявшихся старичков.
Это памятка о том, как не потерять всё из-за одной подписи. Через призму выживания на децентрализованном рынке.

📝 Тема первой заметки — что такое токены, как работает approve и почему одна неосторожность может стоить тебе депозита.

Если ты когда-либо держал USDT, покупал мем или фармил в DeFi — ты уже используешь токены. Важно понимать, как они устроены, чтобы не потерять к ним доступ.

1. Что такое токен
Токен — это цифровой актив, созданный с помощью смарт-контракта. Он не живёт в самом блокчейне, а существует на его базе.
В блокчейнах, поддерживающих смарт-контракты (Ethereum, Solana, Sui, Aptos и др.), токены — основной инструмент для хранения и передачи стоимости.

Наиболее распространены токены стандартов ERC20 (взаимозаменяемые) и ERC721 (NFT), используемые в Ethereum и других EVM-сетях (Arbitrum, Base, Polygon).

2. Основные типы токенов
– Utility — используются внутри приложений. Пример: UNI — токен Uniswap, дающий доступ к функциям экосистемы.
– Governance — дают право принимать решения. Пример: AAVE, используемый для голосования внутри протокола Aave.
– Stablecoins — привязаны к фиату. Примеры: USDT, USDC, DAI.
– Memecoins — чистый хайп. Примеры: DOGE, SHIB, PEPE.
– NFT — уникальные цифровые активы. Пример: Bored Ape Yacht Club, Pudgy Penguins.

Важно: в большинстве DeFi-протоколов под токенами имеют в виду именно взаимозаменяемые токены (ERC20). NFT — отдельная категория.

3. Зачем нужен стандарт
Без стандарта кошелёк или биржа просто не поймут, что перед ними. Стандарты — это «общий язык» между контрактом и приложением.
– ERC20 — для большинства токенов, включая USDT и UNI
– ERC721 / ERC1155 — для NFT
– EIP-2612 — даёт возможность разрешить трату токенов подписью без газа (подробнее — в следующем посте)

4. Где торгуются токены
– DEX ❤️ (децентрализованные биржи), например, Uniswap, Sushiswap, Balancer. Это просто контракты. ЭТО НЕ САЙТ, А КОНТРАКТ*. Подключаешь кошелёк и совершаешь обмен.

*Cайт — это просто интерфейс. Он помогает тебе удобно взаимодействовать с контрактом. Но доступ к DEX возможен и напрямую, без фронтенда.

– CEX 😘 (централизованные биржи), например, Binance, OKX, Coinbase. Удобнее, но ты не контролируешь актив напрямую.

⭐️ Что важно запомнить

– Токен = контракт.
– Контракту можно выдать доступ к твоим средствам (через approve).
– Если ты разрешил списание, контракт может забрать токен — без твоего участия.
– Особенно если это был дроп, фарм или неизвестный сайт.

⏳ Дальше в серии #базаDEX:
– Что такое approve и где его найти
– Как отозвать разрешения и проверить доступы
– Что такое Permit и Permit2, и почему они могут быть как удобством, так и уязвимостью

#базаDEX
98% новых участников рынка не умеют отличать мошеннические токены - статистика CoinGecko 🧿

DeFi даёт огромные возможности: торговать без посредников, фармить, управлять активами напрямую. Но вместе с этим открывается поле для скама и багов в контрактах. Если ты не разбираешься в рисках, ты почти гарантированно станешь кормом для чужого заработка.

👀 Разберём, как это работает, и что можно сделать, чтобы сохранить свои средства. #базаDEX

Начну с важного: апрув (approve) — это твое добровольное разрешение смарт-контракту трогать твои токены. Ты его дал — контракт может потратить твои деньги в любой момент, без повторного подтверждения. Это ядро всей DeFi-механики. Без апрувов ты бы не смог торговать на Uniswap, фармить, минтить NFT. С апрувами — у тебя открыта дверь в твой кошелек для того, кому ты этот доступ дал.

Как это работает:

Взаимозаменяемые токены (ERC20): вызываешь функцию approve(address spender, uint amount) — даешь смарт-контракту право тратить конкретное количество токенов. Чтобы отменить — вызываешь approve с amount = 0.

NFT (ERC721): есть approve(address to, uint tokenId) — разрешение перевести конкретный NFT, и setApprovalForAll(address operator, bool approved) — глобальное разрешение на перевод всех твоих NFT.

Semi-Fungible (ERC1155): обычно используют setApprovalForAll, как и для NFT. Это гибридный стандарт между обычными токенами и NFT. Удобно для гейминга и маркетплейсов, но таит такие же риски: контракт сможет списывать твои активы без повторного подтверждения.

Почему это риск:

⚪️ Контракт может тратить твои токены без твоего участия. Достаточно одного вызова функции со стороны контракта, которому ты дал approve.
⚪️ Если контракт окажется багованным или его взломают — твои средства могут уйти навсегда.
⚪️ Скамеры часто заманивают в фейковые сайты и подсовывают approve на свой контракт.

Что же делать, что же делать:

⚪️ Минимизируй количество апрувов. Не храни открытые доступы годами.
⚪️ Используй инструменты вроде Revoke.cash, чтобы проверять и отзывать лишнее. Подробнее в моем ПОСТЕ
⚪️ Не давай unlimited approve без необходимости — особенно если это непроверенный контракт.

В DeFi мир суров: либо ты контролируешь свои апрувы, либо твои токены контролируют другие.

В следующих постах #базаDEX разберём: что такое Permit и Permit2, как с их помощью сокращают комиссии и риски, как защитить себя от скама и что делать, если тебя уже обманули.

Также коснёмся одной из популярных схем мошенничества — Address Poisoning.

Крипторынок официально дороже Apple.
$3.31T против $3.10T.

Мемы, токены и DOGE → обогнали крупнейшую tech-компанию мира 🙂

Следующий — Microsoft 💀