Две стороны одной медали

Шёл 2010 год. Росс Ульбрихт - молодой человек, магистр по физике, либертарианец и в целом добрый малый, наткнулся в интернете на статью о передовой электронной валюте с лаконичным названием Bitcoin. И это непримечательное событие изменило многое. Дело в том, что Росс грезил о создании свободного и открытого рынка, где люди со всего света смогут купить всё, что захотят. В том числе и запрещённые наркотики...

На тот момент уже существовала технология TOR, на основе которой работал даркнет (сеть, анонимная как для пользователей, так и для владельцев сайтов), но не было никаких способов анонимной оплаты. Появление биткоина решило эту проблему и уже спустя год Росс явил миру свой онлайн-магазин Шелковый путь, который в короткий срок стал лидером интернета по покупкам наркотиков, взвинтил цены на биткоин в сотни раз и послужил началом крепкой дружбы между криптовалютами и нелегальной деятельностью.

Шёл 2010 год. Ласло Ханец - программист и криптоэнтузиаст из Флориды, совершил первую в мире коммерческую транзакцию в биткоине - он перевёл 10,000 монет за покупку двух пицц. Роскошное блюдо по сегодняшним меркам. Событие стало знаковым для индустрии и с тех пор каждое 22 мая отмечается весёлый праздник Bitcoin Pizza Day.

Сейчас, когда один биткоин стоит почти сотню тысяч долларов, сложно представить, чтобы им расплачивались в магазинах. Цифровое золото стало скорее средством хранения и приумножение капитала. Но вот с криминальным прошлым покончить биткоину никак не удаётся и на сегодняшний день на него приходится около четверти всей незаконной криптоэкономики, а всего через криптовалюты отмываются по меньшей мере несколько десятков миллиардов долларов в год. Это и наркоторговля в даркнете, и северокорейские хакеры, пополняющие бюджет своей страны взломами DeFi протоколов, и обход международных санкций, и скам пользователей в промышленных масштабах.

В относительных цифрах ситуация год от года улучшается, но стоит помнить, что крипторынок это не только вкусные пиццы, движ в DeFi и аирдропы, но и дикие джунгли, где в один присест сильный слабого съест. Любая ошибка может стоить вам всех ваших активов, а возможностей потерять деньги в крипте не меньше, чем способов заработать.

Журнал для DeFi (обновления)

Нововведения в приложении для учёта криптоактивов, о котором был отдельный пост:

1️⃣ Для списка позиций добавлен график дневного и общего дохода. Дневной доход это сумма усреднённого дневного заработка каждой позиции (т.е. общий доход позиции делённый на кол-во дней, пока она работала). Линейный график общего дохода показывает изменение кол-ва всех заработанных долларов.

2️⃣ Виджет со списком различных обёрток и ликвидных токенов (иконка компаса). Это может быть полезно новичкам, чтобы не запутаться в зоопарке надстроек над эфиром и других токенов. Для каждой обёртки имеется название, краткое описание, ссылка на агрегатор, список контрактов в разных сетях и ссылки на обозреватели.

3️⃣ Виджет для отслеживания доходности своих активов (иконка кошелька). Подходит для анализа портфеля с альткоинами, чтобы лучше понимать, сколько денег вложено, сколько заработано и какова доходность. Расчёт доходностей происходит по разным формулам:

— AVG или доходность, рассчитанная по методу средневзвешенной цены. Отражает реальную себестоимость конкретного актива исходя из совершенных операций. Средняя цена актива меняется только в случае, если он докупается, и не меняется при продаже его части.

— MWR или доходность, взвешенная по деньгам, вычисленная модифицированным методом Дитца. Популярный метод расчета с учетом денежных потоков и дат внесения/вывода средств (подвержен искажениям в некоторых граничных случаях).

— ROE или рентабельность капитала - отношение текущей стоимости активов ко вложенному капиталу.

— APY или среднегодовая доходность, вычисленная функцией XIRR. Отражает внутреннюю норму доходности при нерегулярных денежных потоках. Простыми словами, доходность по XIRR соответствует годовой ставке депозита, который бы принес такой же результат за равный период времени.

Для использование виджета нужно добавить все покупки и продажи (дату, актив, сколько и почём) на вкладке Транзакции. После этого на вкладке Статистика появятся цифры по всем активам, а на вкладке Активы можно посмотреть доходность по каждому токену с учётом текущих цен, которые берутся с сайта cryptorank.io. На вкладке Графики можно посмотреть процентное распределение активов в портфеле и денежный поток (сколько долларов внесено/выведено).

Приложение доступно по ссылке defiver.github.io/portfolio, а его исходный код выложен на Github. В комментариях к посту будут прикреплены скриншоты с обновлениями. Если будут пожелания, как расширить или улучшить приложение, то пишите, постараюсь при возможности реализовать идеи.

Токены ликвидного стейкинга

Ликвидный стейкинг - это усовершенствованная версия традиционного стейкинга. В классическом формате стейкинг это процесс заморозки криптовалюты в блокчейне на алгоритме Proof of Stake для поддержания его работы. Но чтобы активам не быть заблокированными, под застейканые монеты начали выпускать ликвидные токены. В таком случае пользователь может получать доход со стейкинга и использовать свои активы в DeFi. Для инвесторов такие токены полезны ещё тем, что позволяют вносить ликвидность в стабильные пары, например wstETH/ETH, без риска непостоянный потерь. Из популярных токенов можно выделить:

stETH - токен ликвидного стейкинга, выпущенный крупнейшим децентрализованным пулом Lido. Количество stETH на адресе пользователей постоянно растёт на процентную ставку стейкинга. Но поскольку протоколы DeFi требуют механизма постоянного баланса, stETH оборачивают в wstETH, который используют для торговли практически во всех EVM сетях и не только.

rETH - токен платформы RocketPool, второго по размеру протокола ликвидного стейкинга эфира. Курс rETH по отношению к ETH постоянно растёт на размер процентной ставки за стейкинг. На данный момент токен работает в сетях Ethereum, Base, Optimism, Arbitrum, Polygon.

cbETH и bETH - это ликвидные токены, представляющие ETH, размещенный в стейкинге через биржу Coinbase и Binance соответственно. bETH работает по модели Lido и имеет обёртку в виде wbETH.

sfrxETH - ликвидный токен стейблкоина frxETH, привязанного к ETH, в экосистеме Frax Finance, которая, помимо ликвидного стейкинга, включает в себя биржу, платформу кредитования, и собственную сеть второго уровня на базе Ethereum.

Токены ликвидный стейкинга есть не только для сети Ethereum, но и для большинства других крупных блокчейнов, механизм достижения консенсуса которых предполагает замораживать нативную криптовалюту. Из популярных токенов можно выделить JitoSOL от крупнейшего протокола ликвидного стейкинга Jito на блокчейне Solana, sAVAX - ликвидный токен в блокчейне Avalanche от протокола Benqi, и tsTON - токен ликвидного стейкинга от протокола Tonstakers в сети TONCOIN.

Ближе к 2024 году родилась новая идея рестейкинга, когда токены ликвидного стейкинга можно заморозить ещё раз для защиты новых протоколов, у которых нет возможности привлечь ликвидность для поддержания безопасности своей сети.

Первым протоколом рестейкинга стал EigenLayer и за ним тут же появились сервисы ликвидного рестейкинга со своими токенами. Всего таких платформ уже пара десятков, но из крупных можно выдел Ether.fi с токенами eETH и weETH, Renzo с токеном ezeETH и с Kelp DAO c rsETH. Все эти токены так же растут в цене относительно эфира, а TVL некоторых из них уже исчисляется миллиардами долларов.

Инструменты аналитики бирж

При работе с DEX часто возникает необходимость проверить историю курса и объёмов конкретной пары в определённой сети, но на самих биржах информация об этом зачастую отсутствует. В таком случае используются специальные платформы, которые аккумулируют в себе всю информацию по всем биржам и токенам в одном месте. Из самых популярных сервисов можно выделить три. Они имеют схожий функционал и для постоянного использования можно выбрать один, который будет наиболее удобен.

DEX Screener - наверное, самый известный инструмент для анализа данных о котировках, токенах, объемах и других параметрах, связанных с децентрализованными биржами. Пулы можно искать как по токенам в паре, так и по адресу контракта пула.

DEX Tools - платформа, которая почти неотличима от DEX Screener.

Gecko Terminal - ещё одна похожая платформа, из особенностей которой можно отметить широки охват: она отслеживает около 500 бирж и более сотни сетей.

Эти инструменты больше нацелены на трейдеров, которым нужно в режиме реального времени мониторить появление новых пар и активность на рынке, но и для обычных инвесторов они могут сослужить хорошую службу, когда, например, нужно выставить оптимальный диапазон в пуле ликвидности.

Аудиты безопасности

При выборе протокола для заработка можно обращать внимание на TVL (по которой обычно судят о доверии сообщества к проекту), на возраст (ведь неплохо, если инструмент прошёл проверку временем), на наличие прокси-контрактов в пулах (их использование повышает риск взлома через компрометацию разработчиков).

Но если проект новый, а поэкспериментировать хочется, то можно посмотреть, а есть ли у него аудиты безопасности. Если полистать историю успешных хакерских атак за последние пару лет, то окажется, что большинство взломанных проектов не имели аудитов (частенько взломанные протоколы были форками крупных проектов, но и это их не спасало).

Важно понимать, что аудиты не гарантируют, что протокол не будет взломан, но наличие аудита лучше его отсутствия (а ещё аудиты можно читать, но это мало кто не делает). Так же стоит помнить о разных векторах атак: так, например, недавно был взломан интерфейс протокола Compound, из-за чего можно было потерять деньги, подписав фишинговую транзакцию, но сами смарт-контракты и активы на них затронуты не были.

Информацию о проверках можно искать в документации проектов или на специальных сервисах:

1️⃣ Самый простой вариант это обращать внимание на наличие аудита на странице протокола в DeFiLlama, а также на график TVL, на котором нередко отображаются события, связанные со взломами.

Если протокол подвергся атаке, это не обязательно ставит на нём крест, ведь даже такие крупные игроки рынка как Curve были когда-то взломаны.

Также на DeFiLlama есть отдельная страница hacks, на которой оперативно публикуются данные о хакерских атаках (список которых может вогнать в уныние).

2️⃣ Certik Skynet - платформа для тестирования смарт-контрактов в автоматическом режиме без необходимости участия человека, что позволяет ей охватывать большое количество проектов. На данный момент в списке несколько тысяч протоколов и по каждому из них есть подробных разбор характеристик безопасности.

Помимо этого на платформе есть анализ токенов, бирж, кошельков и сетей. Но, учитывая, что тестирование автоматическое, то и качество аудитов может вызывать сомнения.

3️⃣ DeFi Safety - независимый проект, который занимается проверкой качества DeFi протоколов. На сайте можно найти около 300 отчётов, но чтобы их прочитать, необходимо зарегистрироваться. Каждый протокол оценён по 100-бальной системе и если интересующий ваш проект в красной зоне, то есть смысл отложить его до лучших времён.

4️⃣ De.Fi Audit Database - одна из самых больших баз, в которой собрано около 9 тысяч аудитов безопасности, но почти все они есть на DeFiLlama. На De.Fi также можно просканировать смарт-контракты, токены или адрес своего кошелька на предмет уязвимостей.

5️⃣ Quantstamp - провайдер блокчейн-безопасности, в котором для выявления уязвимостей в смарт-контрактах используются как автоматизированные методы аудита, так и привлекаются эксперты по безопасности, которые за свою работу получают вознаграждения. Чтобы предотвратить злоупотребления, участники выбираются через механизм голосования.

Фарминг наград в сети ZKsync (неактуально, так как кампания закончилась раньше времени)

ZKsync - это layer 2 решение на базе технологии нулевого доказательства (zk-rollups) для масштабирования сети Ethereum, которое как и другие протоколы второго уровня снижает комиссии за проведение операций. Команда проекта собрала больше $450 миллионов инвестиций.

Что происходит?

После летнего эирдропа токена ZK объём транзакций в сети упал на 90% и чтобы исправить ситуацию команда проекта запустила программу ZkSync Ignite, направленную на привлечение новой ликвидности и повышение вовлеченности пользователей в экосистему.

В течение следующих девяти месяцев будут распределены 300 миллионов токенов ZK (около $60 миллионов то текущему курсу) по 15 основным протоколам (Uniswap, Maverick, PancakeSwap, Venus, Aave, ZKswap и т.д.).

Сегодня, 6 января, началась первая из 3 эпох. Награды будут выделяться каждый две недели, чтобы команда могла эффективно распределять токены и подстраивать веса протоколов в зависимости от объёмов и TVL. Более подробно о программе можно почитать на форуме сети ZKnation.

Что нужно сделать?

Ликвидность нужно вносить в те 15 протоколов, которые участвуют в кампании, а вознаграждения будут выплачиваться через Merkl и отдельный сайт app.zksyncignite.xyz. На них можно найти все актуальные пулы и информацию по ним.

Чтобы перенести активы в ZKsync, нужно воспользоваться мостом, список которых есть в разделе Bridges, хотя проще работать с агрегаторами по типу app.xy.finance или jumper.exchange, которые сами подберут выгодный вариант обмена. Комиссии в ZKsync оплачиваются в ETH, а операции по типу внесения ликвидности или свапа стоят около 10 центов.

Какие есть интересные пулы?

Пока доходность в протоколах только устаканивается и сложно судить, можно ли будет выгодно и надолго вложить активы. К тому же каждые две недели распределение наград будет меняться, а значит будет перетекать и ликвидность.

Сейчас на том же Aave за депозит USDC начисляют под 40% годовых, но этот пул уже заполнен на 100%. Из других вариантов можно отметить:

1️⃣ Uniswap USDC/USDС.e 0.01% (ссылки на Merkl и пул)

Надёжный и привычный вариант. USDС.e и USDC это самые ходовые стейблы в ZKsync, а учитывая, что пока нет нативного моста от Circle, то пара останется актуальной.

Доходность пула сейчас под 40% без учёт комиссионных на самой бирже. Ликвидность в пуле будет пребывать и нужно смотреть, на каком уровне зафиксируется APR.

2️⃣ ZKSwap USDC/USDC.e/USDT (ссылки на Merkl и пул)

ZKswap - одна из крупнейших бирж в ZKsync, а пул из трёх активов это 3pool, алгоритм которого был разработан командой Curve. В такой пул можно вносить активы в любом соотношении и он сам будет их балансировать в зависимости от движений на рынке.

Доходность пула в наградах сейчас около 40%. Позицию также можно застейкать, чтобы дополнительно получать токены биржи ZF, но в таком случае позиция почему-то пропадает из Merkl и возможно за неё перестают давать награды.

3️⃣ Депозит USDC.e на Venus (ссылки на Merkl и пул)

Venus это один из крупнейших лендингов в DeFi. Размер пула USDC.e ограничен $12 миллионами, но есть возможно пристроить небольшую сумму, когда кто-то забирает свои активы. APR пула с учётом процентов и наград сейчас 25%.

Все остальные пулы можно полистать на Merkl, отфильтровывав варианты по сети ZKsync, или на app.zksyncignite.xyz, откуда раз в неделю можно разом снимать все поступившие с разных пулов награды.

Взлет и падение Terra Luna

Terra - это платежная платформа на основе блокчейна Cosmos, запущенная в 2019 году Дэниелом Шином и До Квоном, основателями южнокорейского стартапа Terraform Labs. Разработчики хотели создать полноценную экосистему DeFi, построенную вокруг алгоритмического стейблкоина UST. В отличие от классических USDC или USDT, которые обеспечены фиатной валютой и ценными бумагами, UST должен был удерживать привязку с доллару посредством гибкой денежной политики нативного токена протокола LUNA.

Возвышение проекта

В первый год команда собрала нужные для развития $32 миллиона от таких компаний, как Binance, Huobi и OKX, а за следующие два года капитализация Terra Luna стала уже многомиллиардной и криптовалюта ворвалась в десятку лучших. Во время бычьего рынка 2021 года проект Terra был одним из самых многообещающих в криптоиндустрии и в него начали вкладываться крупнейшие инвестиционные фонды.

Всего в ходе ICO было собрано более миллиарда долларов, а корифей криптоиндустрии Майкл Новограц сделал себе татуировку по мотивам криптовалюты LUNA, называя UST самым захватывающим проектом среди стейблкоинов. Помимо рекламы от видных деятелей, одним из факторов роста UST стал протокол Anchor, который гарантировал инвесторам доходность 20% годовых за стейкинг UST, что привлекало в проект всё больше и больше рядовых инвесторов.

Запуск спирали смерти

В начале мая 2022 года UST потерял привязку к доллару, поскольку инвесторы запаниковали на фоне более широкой распродажи криптовалют. Миллиарды UST были выкуплены в течение нескольких дней, на что цена Luna отреагировала падением более чем на 99%. Не имея резерва для поддержания курса, UST погрузился в смертельную спираль под давлением со стороны продавцов и его цена упала почти до нуля. Внушительная рыночная капитализация проекта Terra в 40 миллиардов долларов испарилась всего за одну неделю.

Эксперты до сих пор не понимают, был ли массовый обвал спровоцирован скоординированной атакой крипто-китов или экономическая модель проекта была обречена изначально. Некоторые полагают, что инициатором краха стал сам До Квон, который отличался высокомерием и игнорировал замечания критиков, высмеивая тех, кто пытался пролить свет на недостатки его детища. До недавнего времени До Квон находился под арестом в Европе, откуда экстрадировали в США, где он является фигурантом дела о мошенничестве.

Выводы

История Terra Luna показывает хрупкость и взаимозависимость, лежащие в основе DeFi. Когда равновесие нарушается, коллапс может быть внезапным и тяжелым, что соотносится со словами Новограца, потерявшего на крахе Terra $300 миллионов долларов: «Татуировка LUNA будет мне постоянным напоминанием, что инвестиции в криптовалюту требуют смирения». Ну а нам, простым инвесторам, нужно помнить другое: не всё то золото, что пиарится богатыми дядями.

Дайджест из чата #1

1. Краткий обзор пулов на Colend и о сопутствующих рисках.

2. Про доходность волатильных пар в широком диапазоне.

3. Про риски кроссчейн-мостов.

4. Немного про looping wstETH.

5. Разговор о том, грязнят ли пулы криптовалюту.

6. Немного про LP токены от Pendle.

7. План восстановления протокола Radiant после взлома.

8. Ещё один разговор про волатильные пары и IL.

9. Пост про Avalanche9000.

10. Критерии, по которым банк может заблокировать p2p перевод.

11. Про обновление раздела Airdrops на DefiLlama.

12. Инфографика из отчёта по взломам в крипте от PeckShield.

13. Про эйрдроп от Orbiter.

14. Прогнозы экспертов по BTC в 2022 году.

15. Краткий обзор протокола Spectra.

Дайджест из чата #2

1. Краткий обзор протокола Synthetix и его пулов.

2. Отчёт BitPay и лидерство Litecoin в платежах.

3. Пара слов про Yei и Sei.

4. Пост про f(x) Protocol.

5. Обсуждение пулов на Crosscurve.

6. Немного вариантов, куда можно пристроить SOL.

7. Обсуждение плана по заработку в волатильных парах.

8. Пара слов про награды в пулах Silo.

9. Перевод поста Виталика об изменениях в EF.

10. Мнение фаундера Curve о будущем Ethereum.

11. Криптаны хоронят эфир после запуска TRUMP.

12. Как заработать миллиард за один день.

13. Как поживают держатели TRUMP.

14. Пул для USDC под 20% годовых на Gearbox.

15. Про награды в Euler Finance.

Пулы ликвидности для ETH на Uniswap

Зарабатывать на эфире сложно. Можно использовать волатильные пары по типу USDC/ETH, но в таком случае о постоянстве стоит забыть. Можно использовать (ре)стейкинг, но это 3% годовых. Можно закидывать активы в непопулярные протоколы (например в Yei), но в таком случае нужно брать на себя дополнительные риски.

Ещё одним вариантом заработка являются пулы с коррелирующими активами. В случае с эфиром это будут пары с токенами ликвидного (ре)стейкинга на DEX. Таких токенов много: это wstETH, rETH, weETH и т.д. Суть в том, что они плюс-минус привязаны к курсу эфира, хоть и опережают его на ставку по стейкингу.

На что стоит обратить внимание?

При работе с такими парами в первую очередь нужно смотреть на размер комиссии в пуле: чем она ниже (например 0.01%), тем хуже будут результаты, так как ликвидность часто концентрируется в пределах пары тиков, что сильно уменьшает доходность для более широких диапазонов.

Тут нужно понимать, что цены в таких стабильных пулах всё же волатильны и нужно всегда решать, как поступить: или держать узкий диапазон для большей APR в моменте, или поставить его шире, но зато фармить дольше.

Чтобы представлять, как себя может вести цена в той или иной паре, стоит пользоваться инструментами по типу dexscreener.com и помнить, что ликвидные токены на длинной дистанции всегда растут относительно базового актива.

Где сейчас можно пофармить?

Доходность в таких парах часто меняется. Сегодня ether.fi может раздавать дроп и тогда в пула с weETH будет жарко, а завтра все почему-то начнут торговать rETH. В последнее же время себя неплохо показывают пары с ezeETH: они хоть и не особо ликвидные, но зато доходные.

ezeETH это ликвидный токен протокола рестейкинга Renzo. Если верить аналитическим обзорам (полный отчёт здесь), то Renzo считается ненадёжным среди конкурентов, но с другой стороны, протокол имеет TVL более $1 миллиарда и наибольшую поддержку L2 сетей.

Что там по пулам?

1️⃣ ezETH/WETH 1% в сети Arbitrum

Необычный пул, который здесь скорее для ознакомления. Суть в необычном размере комиссии: обмен через такие пулы происходит только во время сильных проливов на рынке. Можно сейчас внести в пул ликвидность и месяцами сидеть без комиссионных, но один крупный поставщик рискнул и его доходность за полгода превышает 40%. Ссылки на Uniswap и revert.

2️⃣ ezETH/WETH 0.3% в сети Optimism

Весьма доходный пул, преимущество которого заключается в высоком уровне комиссии, т.е. нет нужны часто переставлять диапазон, т.к. цена может долго ходить в пределах одного тика. Ликвидности в пуле немного, но зато многие позиции на revert имеют доходность выше 30%. Ссылки на Uniswap и revert.

3️⃣ ezETH/WETH 0.05% в сети Base

Похожий пул, но с меньшей комиссией. Некоторым поставщикам удаётся держать APR около 20%, но стоит цене пошатнуться, то придётся или переставлять диапазон и ловить IL, или сидеть без комиссий. Ссылки на Uniswap и revert.

Биржа Uniswap в данном случае взята для большей наглядности, но подобные пулы есть и в других сетях и протоколах. Их можно искать руками или использовать такие инструменты, как defi.krystal.app, vfat.io, defillama.com, app.merkl.xyz и др.

Дайджест из чата #3

1. Odos был атакован, но всё хорошо.

2. THORChain на грани банкротства.

3. Фиксированная доходность в USR на Pendle в сети Base.

4. Пул DAI/USDS с APR 50% на Uniswap.

5. Пулы с wUSDC на Uniswap.

6. Про помилование Росса Ульбрихта.

7. Across теперь переводит в Hyperliquid.

8. PerpDEX это игра в долгую.

9. Phantom добавил поддержку Sui.

10. Подборка пулов от Serenity.

11. DeepSeek шатает рынок.

12. Подробнее про модель от DeepSeek.

13. Про USDT0 от Tether.

14. Немного про Uniswap v4.

15. Подборка хуков для Uniswap v4.

Дайджест из чата #4

1. Новый мета-стейблкоин scUSD в сети Sonic.

2. Почему нужно регулярно отзывать апрувы.

3. Про синдром упущенной выгоды.

4. Пару слов о хранилищах на gTrade.

5. Статьи про трилемму DEX.

6. Виталик о будущем Ethereum.

7. Подробнее про кризис THORChain.

8. Подробнее про выход из кризиса THORChain.

9. STRK скоро будет на Nasdaq.

10. Сезон наград в сеть Taiko.

11. Подборка пулов от Serenity.

12. Взломали Ionic Protocol.

13. MetaMask неторопливо становится лучше.

14. Вкратце про сеть Cardano.

15. Про новый блокчейн Berachain.

Дайджест из чата #5

1. Frax обновляет FRAX до frxUSD.

2. Frax делает BAMM.

3. Статистика по трейдерам на PumpFun.

4. Пару слов про биржу Bunni.

5. Немного про пулы на GMX.

6. Кажется, Виталик выгорает.

7. Лимиты газа и пулы на Uniswap.

8. Хранилища опционов для ETH от Derive.

9. Пару статей про Ethereum.

10. Пул для USDS на Euler.

11. Запустилась сеть Unichain.

12. Пул USR/USDC в сети Base.

13. Взломами ZkLend.

Инструменты аналитики блокчейнов

Помимо популярных инструментов для анализа крипторынка, таких как DefiLlama, Cryptorank или CoinMarketCap, есть сервисы для более глубокого понимания работы сетей. С их помощью можно отслеживать транзакции, получать подробные данные о кошельках, исследовать активность токенов в разных сетях и многое другое. Из самых известных проектов можно выделить следующие:

1️⃣ Parsec Finance - мощная аналитическая платформа для технического анализа блокчейнов и протоколов в режиме реального времени. Проект работает только с EVM сетями (Ethereum, Arbitrum, Optimism и др.) и предлагает пользователям расширенную аналитику по транзакциям, кошелькам, объёмам ликвидности и другим параметрам.

Есть возможность создавать собственные макеты с информационными блоками и настраивать под себя таблицы с данными. Платформа условно-бесплатная, но в бесплатной версии доступны практически все варианты использования. Есть документация с подробным разбором возможностей платформы.

2️⃣ Arkham - популярный проект, который в первую очередь предназначен для деанонимизации и анализа транзакций в блокчейне и связывания их с реальными организациями и физическими лицами. Arkham предоставляет статистические и исторические данные, визуализирует транзакции и позволяет проводить глубокую аналитику отдельно взятого кошелька.

Помимо EVM сетей сервис работает с блокчейнами Bitcoin, Solana, Ton и Tron. Для использования большинства функций, например для визуализации сетевых данных, необходима регистрация.

3️⃣ Dune Analytics - платформа для исследования блокчейнов, которая позволяет пользователям создавать запросы к блокчейн-данным и визуализировать результаты в виде графиков, таблиц и диаграмм. Любой, кто обладает знаниями SQL, может создавать специальные запросы для извлечения данных и строить на их основе свои дэшборды.

Вся информация на платформе (кроме приватных дэшбордов) является бесплатной и доступна всему сообществу. На данный момент Dune работает с основными EVM сетями, а также с Solana, Aptos, Polkadot, Bitcoin и Tron.

Дайджест из чата #6

1. Собака CZ пампит BNB, а сам CZ пробует DeFi.

2. Нативный BTC теперь на Hyperliquid.

3. В эфир приходят деньги. И уходят.

4. Хакнули пользователей Cardex на Abstract.

5. Хакнули биржу Bybit и отмывают украденное.

6. План компенсаций после взлома zkLend.

7. Моделирование хука для Uniswap.

8. Про Sonic, убийцу Solana.

9. Комиссии в эфире уже не космос.

10. Таблица пулов со стейблкоинами.

11. Подборка пулов от Serenity.

12. Странный пул POL/MATIC.

13. Новый пул GHO/USDC на Balancer.

14. Неплохой пул ETH/USDC на GMX.

15. Занятный пул с APR 240% на ETH.

Изменение формата публикаций

Этот канал создавался как пособие для начинающих, чтобы любой мог пройтись по содержанию и в общих чертах понять, что такое DeFi и с чем их едят.

Теперь здесь будут появляться и материалы для общего понимания происходящего в криптоиндустрии.

Также у канала есть чат, самое интересное из которого будет публиковаться в виде дайджестов.

Спасибо за внимание! Всем высоких доходностей 🦄

Ethereum Foundation продвигает Open Intents Framework.

Что это?

Это платформа с открытым исходным кодом, разработанная для упрощения кросс-чейн транзакций в экосистеме #ethereum. Инициатива уже поддержана 30 проектами.

Зачем это?

Сейчас для перевода активов между сетями нужно искать оптимальный путь руками или через агрегаторы мостов. OIF же позволит пользователям просто заявлять «намерение», а децентрализованные «исполнители» сами сделаю перевод.

Как это?

«Исполнители» это отдельные субъекты сети (боты, сервисы или люди), которые будут в режим аукциона бороться между собой за лучшее выполнение «намерений». Это будет возможно, благодаря стандарту ERC-7683.

Интересно...

Вероятно, в будущем OIF заменит агрегаторы мостов и сделает кросс-чейн взаимодействия более удобными, дешевыми и безопасными. Ждём 👀

Таймлапс TVL сетей за последние 4.5 года от DefiLlama

Ethereum - бессменные лидер, это понятно.

Первое время в топе сеть Celo, о которой сейчас почти не слышно, но она работала ещё тогда, когда тот же Arbitrum пешком под стол ходил.

Потом ярко вспыхивает звезда сети Heco от биржи Huobi, но после взлома на $100 миллионов она быстро угасает.

Дальше в лидерах закрепляется BSC - сеть от биржи Binance, конкурируя с Tron и Solana.

C 22 года в топ пробивается Solana, но после краха биржи FTX откатывается назад, снова набирая обороты только к 24 году.

Также начало 22 года это время сети Terra Luna, но уже в мае проект с треском проваливается.

Начиная с 23 года, TVL набирают L2, которые все знают: Arbitrum, Optimism, Polygon и др.

В 24 году в десятку шустро влетает Blast, но после аирдропа так же шустро оттуда вылетает.

К 25 в топ попадают сеть Bitcoin, за которой стоят протоколы рестейкинга BTC, и новый блокчейн Hyperliquid.

У динозавра XRP на руках появляются козыри

XRP это монета, разработанная ещё в далёком 2012 году для трансграничных платежей между финансовыми учреждениями.

Судьба у проекта непростая, но трудности лишь укрепили его. Сейчас XRP это третья по величине монета с большим интересом институциональных инвесторов.

Но у XRP есть недостаток: это не блокчейн отсутствие возможности выполнять смарт-контракты, что затрудняет использование DeFi. Чтобы решить эту проблему, Ripple совместно с Axelar разрабатывает сайдчейн XRP EVM.

XRP EVM также будет выступать в качестве L2 для XRP, повышая его масштабируемость. А интеграция сайдчейна в экосистему Axelar установит связь с десятками других блокчейнов.

Ну что, ждём XRP по $30?🦄

В MetaMask начали догадываться, что их кошелёк несколько неудобен и выкатили амбициозную дорожную карту на 2025 год.

Что сделают?

— Переработают UI кошелька (давно пора).
— Сделают капитальный ремонт и улучшат UX (о, да).
— Внедрят в кошелёк поддержку Solana и Bitcoin (ну, окей).
— Выпустят свою крипто-карту (что-то далёкое).

Что ещё?

— Упростят использование нескольких seed-фраз.
— Дадут возможность платить за газ любыми токенами.
— Сделают транзакции умными для защиты от MEV.
— Реализуют смарт-аккаунты после обновления Pectra.

«MetaMask превращается в удобный, мощный и надежный кошелек нового поколения, который делает криптовалюту проще, безопаснее и доступнее»🦊

Платформа Dune теперь поддерживает более 100 блокчейнов. Если нужна какая-либо статистика по сетям/пулам/протоколам, то скорее всего она есть на Dune.

Кстати, статистику по uniswap v4 в полном мере удалось отразить только вчера. Трудность была в хуках, которые делают стандартное отслеживание объемов более сложным.

Графики по v4 доступны в этом дашборде. Там же можно найти список часто используемых хуков.