ИИ-агенты станут новым "DeFi" этого цикла

- defi (21 декабря 2020): $11 млрд
- ИИ (21 декабря 2024): $10.5 млрд

- defi (апрель 2021): $64 млрд
- ИИ через четыре месяца... Скоро увидим!

Пристегнитесь 🚀

ChatGPT. Только не все тут варианты рассматривает как понимаю. Еще покопаем. Пока оливье перевариваем.

Продолжаю общение с ИИ.

tBTC — это токенизированная версия биткоина (BTC) на блокчейнах совместимых с Ethereum (и другими сетями), созданная для использования в экосистемах DeFi. Он позволяет пользователям взаимодействовать с приложениями DeFi, используя свои BTC, при этом сохраняя связь с основным активом (биткоином).

Основные особенности tBTC:

1. Полностью обеспечен биткоином:
- Каждый токен tBTC соответствует 1 BTC, который заблокирован в сети биткоина.
- tBTC можно в любое время обменять на BTC.

2. Децентрализованность:
- В отличие от централизованных токенов, таких как WBTC (где процесс оборачивания контролируется доверенными кастодианами), tBTC использует децентрализованный механизм для создания токенов.
- Процесс основан на смарт-контрактах и распределенной сети участников.

3. Механизм работы:
- Пользователь отправляет BTC в определенный адрес в сети биткоина.
- После этого tBTC создается на Ethereum (или другой поддерживаемой сети) и отправляется пользователю.
- Для вывода BTC пользователь сжигает tBTC, и оригинальный BTC высвобождается.

4. Поддерживаемые сети:
- tBTC изначально был создан для Ethereum, но со временем получил поддержку других сетей, таких как Arbitrum, Optimism и даже некоторые L2-решения.

5. Использование в DeFi:
- tBTC можно использовать для участия в различных DeFi-протоколах, включая лендинговые платформы, DEX, пулы ликвидности и т.д.
- Это позволяет биткоину становиться более "активным" активом, генерируя доход.

Преимущества:

1. Децентрализация:
- Меньше доверия к посредникам, в отличие от WBTC, где требуется доверять кастодианам.

2. Совместимость:
- Возможность интеграции с широким спектром DeFi-протоколов.

3. Прозрачность:
- Процессы депозита, создания и вывода полностью прозрачны и управляются смарт-контрактами.

Недостатки:

1. Сложность управления:
- Требуется участие операторов нод и обеспечение безопасности сети, чтобы минимизировать риски.

2. Риск недостаточной ликвидности:
- Если популярность tBTC невысока, может быть сложнее обменять его обратно на BTC.

3. Технические риски:
- Риски, связанные со смарт-контрактами и ошибками в их реализации.

По Aerodrome лазию, пулы мониторю частенько, особенно связки биткоин/биткоин и стейблы. И интересные решения в разделе с концентрированной ликвидностью нахожу иногда.

Тестирую. И там как раз в одном из пулов есть пара tBTC/cbBTC. Там зависит от диапазона как выбрать - один из трех предложенных на автомате. Узкий или средний дают 10-20% годовых. В токене Aero.
Рассматриваю подобные истории как одну из составляющих для получения денежного потока на базе биткоина. Чтобы и ходл был, и на этот ходл %.

Не стал бы заливать сюда слишком много, но как один из кусочков от общего портфеля биткоина для денежного потока - вполне рассматриваю. Но не рекомендую. Риски огромные.

Да и в целом это очень интересно - если не хочется вообще на росте продавать btc, но хочется получать %. И новые решения все больше предлагают различные варианты. Правда не отношу данные пулы к BtcFi прям на 100% , так как все эти обертки они же на базе Ethereum/L2… В любом случае это уже куда лучше, чем все в одном wbtc (к нему у меня что-то все меньше доверия, но это не значит, что с ними что-то случится, а только ради диверсификации изучаю разное). В общем копаем, изучаем, тестируем.

P.S. На Velodrome тоже варианты встречаются, это уже для самостоятельного труда, при желании.

GPT. Но позже дам имя своему агенту, так как считаю его своим первым Ai-агентом, пускай пока и информационным.

Далее может стать правой рукой, у которого в «подчинении» будет уже целый рой агентов, каждый под свою задачу. Даже бухгалтер и юрист. И общаться буду с основным, а он уже зная меня, моё видение, заданные цели и так далее будет работать с роем.

Да, есть ещё от Маска версия. Посмотрим. Шаг за шагом строим, делимся информацией.

Так вот, пообщались сегодня, он мне интересно рассчитал всё по заданным мною параметрам - какие ожидания по %, какой TVL при определенном уровне и так далее. Кучу формул выдал мне, прикольно)

Под конкретные задачи уже прям вполне хороший помощник. Ну и 24/7/365… Даже ранним утром готов отвечать на мои дотошные вопросы, это очень удобно. Как и DeFi 24/7/365.

ПРЕДСКАЗАНИЯ НА 2025: КАК РОБОТЫ СТАНУТ ГЛАВНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КРИПТОМИРА

Посмотрим в будущее вместе с 0xJeff. В криптомире грядут тектонические изменения: в 2025 году искусственный интеллект возьмет на себя управление миллиардными активами, а роботы-инвесторы начнут нанимать людей себе в помощники. Ожидается взрывной рост агентских блокчейнов до $100 млрд и возвращение DeFi к пиковым значениям в $200 млрд. Всё это может полностью изменить наше представление о том, как работают криптовалюты и инвестиции.

ФИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ
Агентские блокчейны первого уровня готовятся к мощнейшему рывку:
– Ожидается повторение успеха L1-блокчейнов образца 2020-2021 годов, когда их стоимость взлетела до небес
– Капитализация проектов достигнет внушительной отметки в $100 млрд
– Это станет одним из самых быстрых ростов в истории криптовалют

ВОЗВРАЩЕНИЕ DEFI
DeFi-сектор готовится к триумфальному возвращению:
– Прогнозируется достижение исторического максимума в $200 млрд общей заблокированной стоимости (TVL)
– Ключевым драйвером роста станут именно ИИ-агенты
– Автоматизация процессов позволит существенно снизить риски и повысить эффективность торговли

АВТОНОМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Появление супер-агентов с серьезными возможностями:
– ИИ-агенты будут самостоятельно управлять портфелями размером более $100 млн
– Системы научатся принимать сложные инвестиционные решения без участия человека
– Внедрение продвинутых алгоритмов риск-менеджмента

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АГЕНТОВ
Развитие автономных систем выйдет на новый уровень:
– Появление агентов, способных вести сложные переговоры и заключать сделки
– Внедрение систем самообучения на основе рыночного опыта
– Разработка механизмов коллективного принятия решений между агентами

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
Революционный шаг в развитии ИИ:
– Первые эксперименты по созданию физических воплощений для торговых агентов
– Интеграция роботизированных систем с блокчейн-инфраструктурой
– Появление новых форм взаимодействия между человеком и ИИ

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА
Переворот в индустрии венчурных инвестиций:
– Создание полностью автономных ИИ-фондов
– ИИ начнет нанимать людей-аналитиков для специфических задач
– Разработка новых моделей оценки проектов и управления рисками

ЭКОСИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ

ЛИДЕРЫ РЫНКА
Формирование нового ландшафта индустрии:
– virtuals_io и ai16zdao укрепят свои позиции как ведущие агентские платформы
– Появление новых сильных игроков в сегменте агентских L1
– Развитие специализированных ниш для разных типов ИИ-агентов

МАССОВОЕ ВНЕДРЕНИЕ
Революция в пользовательском опыте:
– Разговорные агенты станут основным способом взаимодействия с криптопроектами
– Упрощение входа в криптомир для обычных пользователей
– Создание интуитивно понятных интерфейсов на базе ИИ

МИГРАЦИЯ ИЗ WEB2
Масштабное привлечение новой аудитории:
– Массовый переход разработчиков из традиционного интернета в Web3
– Создание удобных инструментов для неопытных пользователей
– Интеграция привычных Web2 сервисов с блокчейн-технологиями

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ DEAI
Первая половина 2025 года будет посвящена созданию инфраструктуры:
– Разработка специализированных протоколов для ИИ-агентов
– Создание стандартов взаимодействия между различными системами
– Формирование новых моделей децентрализованного управления

ИГРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Создание нового поколения игр:
– Появление полностью автономных игровых миров с ИИ-персонажами
– Разработка сложных экономических систем внутри игр
– Интеграция реальной экономики с игровыми механиками

Если раньше мы говорили о "DeFi Summer" 2020 года, то 2025 год может стать началом совершенно новой эпохи - "Эры Агентов". Наиболее революционным аспектом станет появление автономных ИИ-фондов, которые перевернут традиционное представление о венчурных инвестициях, начав нанимать людей в качестве консультантов.

Готовы к такому будущему?

Перемотать в начало поста

Ну, глянем) Может ниже, может выше. Кто-то и миллион ждет в этом году. Кто-то максимум 120-140 к $. Так каждый цикл – гадаем себе и гадаем. А кто просто покупает и покупает – обходит все стратегии.

Вообще вокруг биткоина можно целый личный «фонд» развить, выстроить. С множеством стратегий. На базе биткоина. BtcFi. Как раз он начинает мясом обрастать. Думаю годик-другой, и куда больше решений интересных будет.

Часть биткоина может быть вообще в родной сети на холодном. Часть распределена в разные обёртки, протоколы, стратегии..

Часть может вообще не продаваться. Накапливаться. Часть распродаваться на определенных крупных отметках. Часть распродаваться на менее крупных отметках.

Вариантов может быть множество.

Кому-то и вовсе не нужен денежный поток от ходла, потому что есть другие истории.

v4 скоро будем тестировать…

Обычно в этот момент люди спрашивают: «Это звучит потрясающе, но зачем Coinbase подрывать свой собственный основной бизнес CEX?»

👏🏻 Потому что такие новаторы, как @ brian_armstrong понимают старую максиму: «Если ты не готов поглотить себя, это сделает кто-то другой».

Возможности для @ coinbase представленные @ base , на порядки больше, чем даже их успешный бизнес на CEX.

Они даже могут получать более высокую прибыль за счет владения рельсами и интерфейсами, которые выводят своих пользователей в сеть.

Не зря они заблокировали AERO.

Ниже более подробно. Каждый скрин – ценная информация.