И может перестанут уже барахтаться то в дикой капе в 65 млн $ ..
Такое нередко - где истинный потенциал, фундамент и стройка – тишина и долгое время видимого роста нет. Там где временный хайп, нарративы, шлаковые шумные токены без фундамента – там многомиллиардные капы (и далее сдуваются с шумом). Это рынок, он иррационален на коротких дистанциях :)
P.S. Огромной ставки на Velo у меня нет. Даже 1%. Но тем не менее потенциал для меня есть.
Несколько лет назад еще приобрел токены Velo на 1,200$, залочил их на 4 года для денежного потока и потому что люблю долгосрочные действия (с видением через цикл) и получил дроп veAERO на 4,000$. Дроп далее колбасило, то до 150$, то до 13,000$+. Сейчас в районе 6,000$ оценивается.
У Aero пока также смешная капа в 0.6 млрд $. Хотя это основной хаб ликвидности для Base от гиганта Coinbase. Вообще прикол.
Плюс ещё фармлю токены Aero, об этом пишу иногда.
Что из всего этого получится посмотрим на дистанции. В этом цикле и в следующем.
Ведь если всё будет токенизировано, всё ончейн, и будет очень много денег в стейблах и придет мощный RWA движ, то.. посмотрим
Такое нередко - где истинный потенциал, фундамент и стройка – тишина и долгое время видимого роста нет. Там где временный хайп, нарративы, шлаковые шумные токены без фундамента – там многомиллиардные капы (и далее сдуваются с шумом). Это рынок, он иррационален на коротких дистанциях :)
P.S. Огромной ставки на Velo у меня нет. Даже 1%. Но тем не менее потенциал для меня есть.
Несколько лет назад еще приобрел токены Velo на 1,200$, залочил их на 4 года для денежного потока и потому что люблю долгосрочные действия (с видением через цикл) и получил дроп veAERO на 4,000$. Дроп далее колбасило, то до 150$, то до 13,000$+. Сейчас в районе 6,000$ оценивается.
У Aero пока также смешная капа в 0.6 млрд $. Хотя это основной хаб ликвидности для Base от гиганта Coinbase. Вообще прикол.
Плюс ещё фармлю токены Aero, об этом пишу иногда.
Что из всего этого получится посмотрим на дистанции. В этом цикле и в следующем.
Ведь если всё будет токенизировано, всё ончейн, и будет очень много денег в стейблах и придет мощный RWA движ, то.. посмотрим
👍15
🌱 Тем временем незаметно, но наблюдаю неплохую зелень, если смотреть на дистанции в 30-90 дней.
На самом деле это вообще мелочь (и может еще обратно куда ниже), но первые 3-4 икса вообще будут незаметными – настолько всё ушаталось, и повсюду апатия и всеобщая усталость от рынка, что первые иксы-восстановление от дна может быть легким и быстрым.
Более менее начнут замечать при 5-10 иксах. Когда уже появится желание покупать - показатели могут быть еще выше. И там начнут массово заходить. 👀 А там уже и обвал/коррекция очередные по классике будут. Снова массово на хаях войдут. И так по всему рынку, не только по этой альте.
📉 ✅ Для меня лучшим всегда оставался подход – лесенкой, маленькими кусочками на дистанции покупать, в период падения. Хорошую среднюю цену покупки получать. Ну и плюс фармить бесплатно (в пулах со стейблами, если есть возможность).
На самом деле это вообще мелочь (и может еще обратно куда ниже), но первые 3-4 икса вообще будут незаметными – настолько всё ушаталось, и повсюду апатия и всеобщая усталость от рынка, что первые иксы-восстановление от дна может быть легким и быстрым.
Более менее начнут замечать при 5-10 иксах. Когда уже появится желание покупать - показатели могут быть еще выше. И там начнут массово заходить. 👀 А там уже и обвал/коррекция очередные по классике будут. Снова массово на хаях войдут. И так по всему рынку, не только по этой альте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16💯5
Доп инфо, интересный обзор. Токены всех этих историй вообще не нужно покупать. Тоже самое как если пользуемся Uniswap и очень нравится, плюс если ещё и в пулах на Uniswap работаем, то покупать токен UNI абсолютно не обязательно.
👍13
Forwarded from Станислав Озимов | DeFi
Стейблкоины
#17инструментовDeFi | Инструмент №5
Давайте поговорим про стейблкоины. Это важная часть в DeFi.
У меня стейблкоины занимают существенную часть портфеля и приносят 15%–30% годовой доходности в $.
Но есть нюансы, давайте их обсудим.
⸻
Что такое стейблкоин?
Это криптовалюта, привязанная к активу из реального мира.
Примеры:
— USDT → доллар
— EURT → евро
— XAUT → золото (1 унция)
Кажется просто, но за этим стоит целая конструкция.
❗️Вопросы, которые важно задать перед использованием:
Кто выпустил стейблкоин?
Может ли эмитент заморозить средства?
Чем обеспечен актив?
Кто и как это проверяет?
Без ответов — использование таких криптоактивов рискованно.
⸻
Виды стейблкоинов (простыми словами)
🔹 Централизованные
Такие стейблкоины обеспечены обычными деньгами (долларами, евро) или государственными облигациями, которые лежат на счетах компаний.
Примеры: USDT, USDC, EURT, USD0
Это как цифровой доллар, за которым стоят реальные активы в банке.
→ Например, USD0 — относительно новый стейблкоин, за которым стоят государственные облигации США.
Плюсы: высокая ликвидность, удобно использовать
Минусы: можно заморозить, централизованное управление
⸻
🔹 Децентрализованные
Работают без банков и компаний. Такие стейблкоины создаются в блокчейне автоматически, когда кто-то оставляет в залог криптоактивы.
Примеры: DAI, crvUSD, GHO
Это как если бы вы заложили свой ETH или BTC и получили за это доллары в виде токена.
Плюсы: никто не может вас заблокировать
Минусы: если залог сильно упадёт в цене — система может продать активы
⸻
🔹 Синтетические (через хеджирование)
Новая модель. Эти стейблкоины не опираются напрямую на доллары или крипту. Они используют специальные стратегии, чтобы удерживать курс к $.
Примеры:
USDe (Ethena) — привязан к доллару за счёт сложной комбинации: криптоактив + страховка от его падения
USR (Resolv) — тоже использует такую защиту, плюс делит капитал на более и менее рисковые части
⚠️ Это не «алгоритмическая магия», как у провалившегося проекта LUNA/UST. Эти стратегии считаются более продуманными и безопасными, но всё равно остаются сложными.
⸻
Как выбрать стейблкоин?
🧩 Важные критерии:
Централизация
Прозрачность резервов
Аудиты
Поведение в стрессах
Многие просто берут USDT или USDC — потому что «привычно».
Но, например, эмитенты этих токенов могут заморозить ваш адрес.
Я лично диверсифицирую. Использую 5–6 стейблкоинов с разной логикой.
👉 Для первичного анализа можете поизучать: rwa.xyz/stablecoins
Инструмент не идеальный, но даёт первое базовое понимание.
⸻
Что делать со стейблкоинами?
1. Хранить. Отличный способ хранить долларовые накопления.
2. Транспортировать. Если необходимо переместить капитал по миру, то лучшего способа не придумать.
3. Разместить в Defi и получать доход 5%-30% годовых в $.
⚡️ Для меня — это одна из ключевых стратегий в портфеле.
⸻
Примеры протоколов, где можно разместить стейблкоины:
Uniswap — проверенная временем классика
Pendle — фиксированная доходность в Defi
Curve — стабильные пары с бонусами в CRV
Balancer — Пулы + бонусы от проектов
⸻
Вывод:
Стейблкоин ≠ просто «1 доллар».
Это конструкция из:
🔹 модели выпуска
🔹 типа обеспечения
🔹 уровня контроля
🔹 устойчивости к рискам
Научитесь в этом разбираться — и получите не просто безопасный актив, а стабильный инструмент дохода в $$$.
👍 - Если наберём 500 — покажу актуальные пулы с высокой доходностью на стейблкоины.
#17инструментовDeFi | Инструмент №5
Давайте поговорим про стейблкоины. Это важная часть в DeFi.
У меня стейблкоины занимают существенную часть портфеля и приносят 15%–30% годовой доходности в $.
Но есть нюансы, давайте их обсудим.
⸻
Что такое стейблкоин?
Это криптовалюта, привязанная к активу из реального мира.
Примеры:
— USDT → доллар
— EURT → евро
— XAUT → золото (1 унция)
Кажется просто, но за этим стоит целая конструкция.
❗️Вопросы, которые важно задать перед использованием:
Кто выпустил стейблкоин?
Может ли эмитент заморозить средства?
Чем обеспечен актив?
Кто и как это проверяет?
Без ответов — использование таких криптоактивов рискованно.
⸻
Виды стейблкоинов (простыми словами)
🔹 Централизованные
Такие стейблкоины обеспечены обычными деньгами (долларами, евро) или государственными облигациями, которые лежат на счетах компаний.
Примеры: USDT, USDC, EURT, USD0
Это как цифровой доллар, за которым стоят реальные активы в банке.
→ Например, USD0 — относительно новый стейблкоин, за которым стоят государственные облигации США.
Плюсы: высокая ликвидность, удобно использовать
Минусы: можно заморозить, централизованное управление
⸻
🔹 Децентрализованные
Работают без банков и компаний. Такие стейблкоины создаются в блокчейне автоматически, когда кто-то оставляет в залог криптоактивы.
Примеры: DAI, crvUSD, GHO
Это как если бы вы заложили свой ETH или BTC и получили за это доллары в виде токена.
Плюсы: никто не может вас заблокировать
Минусы: если залог сильно упадёт в цене — система может продать активы
⸻
🔹 Синтетические (через хеджирование)
Новая модель. Эти стейблкоины не опираются напрямую на доллары или крипту. Они используют специальные стратегии, чтобы удерживать курс к $.
Примеры:
USDe (Ethena) — привязан к доллару за счёт сложной комбинации: криптоактив + страховка от его падения
USR (Resolv) — тоже использует такую защиту, плюс делит капитал на более и менее рисковые части
⚠️ Это не «алгоритмическая магия», как у провалившегося проекта LUNA/UST. Эти стратегии считаются более продуманными и безопасными, но всё равно остаются сложными.
⸻
Как выбрать стейблкоин?
🧩 Важные критерии:
Централизация
Прозрачность резервов
Аудиты
Поведение в стрессах
Многие просто берут USDT или USDC — потому что «привычно».
Но, например, эмитенты этих токенов могут заморозить ваш адрес.
Я лично диверсифицирую. Использую 5–6 стейблкоинов с разной логикой.
👉 Для первичного анализа можете поизучать: rwa.xyz/stablecoins
Инструмент не идеальный, но даёт первое базовое понимание.
⸻
Что делать со стейблкоинами?
1. Хранить. Отличный способ хранить долларовые накопления.
2. Транспортировать. Если необходимо переместить капитал по миру, то лучшего способа не придумать.
3. Разместить в Defi и получать доход 5%-30% годовых в $.
⚡️ Для меня — это одна из ключевых стратегий в портфеле.
⸻
Примеры протоколов, где можно разместить стейблкоины:
Uniswap — проверенная временем классика
Pendle — фиксированная доходность в Defi
Curve — стабильные пары с бонусами в CRV
Balancer — Пулы + бонусы от проектов
⸻
Вывод:
Стейблкоин ≠ просто «1 доллар».
Это конструкция из:
🔹 модели выпуска
🔹 типа обеспечения
🔹 уровня контроля
🔹 устойчивости к рискам
Научитесь в этом разбираться — и получите не просто безопасный актив, а стабильный инструмент дохода в $$$.
👍 - Если наберём 500 — покажу актуальные пулы с высокой доходностью на стейблкоины.
👍31
Forwarded from Станислав Озимов | DeFi
Где разместить стейблкоины в DeFi?
Вчера мы говорили о типах стейблкоинов и как выбирать надёжные.
Пост собрал больше 500 👍 — значит тема откликнулась.
Как и обещал — делюсь подборкой актуальных DeFi-протоколов, где сейчас можно разместить стейблкоины с хорошей доходностью.
⸻
1. Aave + Sonic | USDC | ~7% + вертолетные деньги
Надёжное размещение на одном из самых проверенных DeFi-протоколов — Aave.
Базовая доходность небольшая, но сейчас активна маркетинговая программа от Sonic (новый L2 от Aave).
➕ В будущем ожидается аирдроп активным пользователям.
📌 Можно усилить стратегию до ~12%, если комбинировать с другим протоколом (например, Pendle).
⸻
2. Aave | GHO | 12,4% APR
GHO — это собственный стейблкоин Aave.
Уже более полугода размещаю здесь часть капитала.
Доход формируется за счёт спроса на заимствование.
➕ Встроен механизм удержания курса, протокол устойчивый.
⸻
3. Uniswap | USDC–USD₮0 | ~13% APR
Пара двух стейблкоинов: классика USDT и USDC
Доходность формируется за счёт активности на Unichain — новом блокчейне от команды Uniswap.
⚠️ Это концентрированная ликвидность — важно уметь выставлять правильный диапазон.
⸻
4. Pendle | cUSDO (PT) | 14,37% фикс
Фиксированная доходность на стейблкоин USDO от OpenEden — он обеспечен краткосрочными гособлигациями США.
Размещение через Pendle — ты покупаешь токен будущей доходности (PT) и фиксируешь % на срок.
➕ Работает без волатильности и даёт предсказуемый результат.
⸻
5. Jellyverse | sfrxUSD – мультистейбл пул | 17,36%
Пул из USDC, USDT, FRAX, sfrxUSD.
Работает стабильно более 7 месяцев.
Доходность идёт за счёт активной модели реинвестирования и допнаград от проекта.
➕ Хороший мультивалютный пул с автоматической балансировкой.
⸻
6. Convex Finance | frxUSD + FXB2029 | 19,5%
Один из самых интересных кейсов — соединение стейблкоина frxUSD и облигации от Frax (FXB2029).
Работает через Convex, доход формируется за счёт роста ценности FXB + двух маркетинговых программ.
⚠️ Важно понимать: FXB — не «простой токен», а долгосрочная облигация.
⸻
Важно:
Это не финансовая рекомендация. Каждый протокол и пул несёт в себе свои риски:
— смарт-контракт
— привязка стейблкоина
— риск платформы
Прежде чем инвестировать — изучите документацию.
А если вы только начинаете — начните с вопросов безопасности в DeFi. Это база.
⸻
Если пост был полезен — 👍
Вчера мы говорили о типах стейблкоинов и как выбирать надёжные.
Пост собрал больше 500 👍 — значит тема откликнулась.
Как и обещал — делюсь подборкой актуальных DeFi-протоколов, где сейчас можно разместить стейблкоины с хорошей доходностью.
⸻
1. Aave + Sonic | USDC | ~7% + вертолетные деньги
Надёжное размещение на одном из самых проверенных DeFi-протоколов — Aave.
Базовая доходность небольшая, но сейчас активна маркетинговая программа от Sonic (новый L2 от Aave).
➕ В будущем ожидается аирдроп активным пользователям.
📌 Можно усилить стратегию до ~12%, если комбинировать с другим протоколом (например, Pendle).
⸻
2. Aave | GHO | 12,4% APR
GHO — это собственный стейблкоин Aave.
Уже более полугода размещаю здесь часть капитала.
Доход формируется за счёт спроса на заимствование.
➕ Встроен механизм удержания курса, протокол устойчивый.
⸻
3. Uniswap | USDC–USD₮0 | ~13% APR
Пара двух стейблкоинов: классика USDT и USDC
Доходность формируется за счёт активности на Unichain — новом блокчейне от команды Uniswap.
⚠️ Это концентрированная ликвидность — важно уметь выставлять правильный диапазон.
⸻
4. Pendle | cUSDO (PT) | 14,37% фикс
Фиксированная доходность на стейблкоин USDO от OpenEden — он обеспечен краткосрочными гособлигациями США.
Размещение через Pendle — ты покупаешь токен будущей доходности (PT) и фиксируешь % на срок.
➕ Работает без волатильности и даёт предсказуемый результат.
⸻
5. Jellyverse | sfrxUSD – мультистейбл пул | 17,36%
Пул из USDC, USDT, FRAX, sfrxUSD.
Работает стабильно более 7 месяцев.
Доходность идёт за счёт активной модели реинвестирования и допнаград от проекта.
➕ Хороший мультивалютный пул с автоматической балансировкой.
⸻
6. Convex Finance | frxUSD + FXB2029 | 19,5%
Один из самых интересных кейсов — соединение стейблкоина frxUSD и облигации от Frax (FXB2029).
Работает через Convex, доход формируется за счёт роста ценности FXB + двух маркетинговых программ.
⚠️ Важно понимать: FXB — не «простой токен», а долгосрочная облигация.
⸻
Важно:
Это не финансовая рекомендация. Каждый протокол и пул несёт в себе свои риски:
— смарт-контракт
— привязка стейблкоина
— риск платформы
Прежде чем инвестировать — изучите документацию.
А если вы только начинаете — начните с вопросов безопасности в DeFi. Это база.
⸻
Если пост был полезен — 👍
👍25
Forwarded from Станислав Озимов | DeFi
DeFi уже не дикий запад. Но окно возможностей всё ещё открыто
Помните, когда Биткоин стоил $16 000?
Казалось — «может, ещё упадёт».
Потом стал $30 000 — «слишком вырос, жду откат».
На $60 000 — «точно пузырь».
Теперь уже за $100 000 — и разговоры про $200 000 не выглядят фантастикой.
Ставки в DeFi тоже изменились.
Да, доходности по стейблкоинам уже не 100% годовых, а 15–20%.
Но и уровень риска сейчас совершенно другой.
Инфраструктура стала надёжнее.
Протоколы — проверены временем, многие пережили уже несколько кризисов.
Механизмы защиты — сильнее.
Но важно: пока не все это понимают.
Многие до сих пор считают DeFi «диким западом», где всё держится на удаче.
А это значит — окно возможностей ещё не закрыто.
Пока массовый инвестор не пришёл, у тех, кто разбирется в Defi, есть фора.
Почему рынок снова даёт шанс?
– Ethereum торгуется почти вдвое ниже своего ATH
– Государства создают резервы в BTC
– Объёмы стейблкоинов на исторических максимумах
– Сектор RWA показывает рост и имеет большие перспективы
Это уже не история про хайп.
Это про зрелую инфраструктуру и реальные инструменты.
Про возможность заработать в валюте и сохранить контроль над капиталом.
А вы сейчас в какой позиции по отношению к DeFi?
🐳 — Уже зарабатываю в Defi
👍 — Наблюдаю, очень интересно
🔥 — Держусь подальше
Помните, когда Биткоин стоил $16 000?
Казалось — «может, ещё упадёт».
Потом стал $30 000 — «слишком вырос, жду откат».
На $60 000 — «точно пузырь».
Теперь уже за $100 000 — и разговоры про $200 000 не выглядят фантастикой.
Ставки в DeFi тоже изменились.
Да, доходности по стейблкоинам уже не 100% годовых, а 15–20%.
Но и уровень риска сейчас совершенно другой.
Инфраструктура стала надёжнее.
Протоколы — проверены временем, многие пережили уже несколько кризисов.
Механизмы защиты — сильнее.
Но важно: пока не все это понимают.
Многие до сих пор считают DeFi «диким западом», где всё держится на удаче.
А это значит — окно возможностей ещё не закрыто.
Пока массовый инвестор не пришёл, у тех, кто разбирется в Defi, есть фора.
Почему рынок снова даёт шанс?
– Ethereum торгуется почти вдвое ниже своего ATH
– Государства создают резервы в BTC
– Объёмы стейблкоинов на исторических максимумах
– Сектор RWA показывает рост и имеет большие перспективы
Это уже не история про хайп.
Это про зрелую инфраструктуру и реальные инструменты.
Про возможность заработать в валюте и сохранить контроль над капиталом.
А вы сейчас в какой позиции по отношению к DeFi?
🐳 — Уже зарабатываю в Defi
👍 — Наблюдаю, очень интересно
🔥 — Держусь подальше
🐳17👍10❤2