Говорят, что в чате ex-сотрудников Росбилдинга живое обсуждение вопиющего непрофессионализма при «заходе».

Бойцы вспоминают минувшие дни.

ГК Russ приобрела оператора рекламы на остановках Спб компанию «Медиа Простор»

Об объекте сделки
ООО «Медиа Простор», которая управляет рекламными размещениями на 490 остановочных павильонах городского общественного транспорта Санкт-Петербурга.
Финансовые показатели 2023 (официальные, возможно, что выручка генерировалась на других юр.лицах ):
Выручка – 15 млн руб.
Прибыль от продаж – 61 тыс руб.
Чистая прибыль – 25 тыс руб.

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта 11 сентября 2024

Стороны сделки
Покупатель
Группа Russ — крупнейший в России оператор наружной рекламы. По итогам первого полугодия 2024 года на ее долю приходится 44,7% поверхностей (без учета транзитной рекламы и рекламы в помещениях). Выручка ООО «Русс Аутдор» — основного юрлица компании — в 2023 году составила почти 28 млрд руб. (рост год к году в два раза), чистая прибыль — 4,9 млрд руб. (годом ранее этот показатель был на уровне 820 млн руб.). Компания на 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — у АО «Олимп», все доли в обременении у банка ВТБ. Бенефициаром ООО «Стинн» выступает Григорий Садоян: 50% общества принадлежит ему напрямую, 20% — у АО «Олимпия» (Садоян — бенефициар), еще 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии».

Продавец
Зеваков Олег Петрович – владелец оператора наружной рекамы "ВОЛГОБАЛТ МЕДИА".

Интересно
Группа «Russ» в июле 2024 объявила о создании совместного предприятия с Wildberries - ООО "РВБ, 65% компании владеет ООО "Вайлдберриз", остальное получило ООО "Стинн". Затем Wildberries передала 15 основных юрлиц компании "РВБ".
Финальные юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрывают.

https://www.sostav.ru/publication/gk-russ-priobrela-media-prostor-70142.html

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев стал владельцем 50% AVA Group (ТОП-30 застройщиков РФ)

Об объекте сделки
AVA Group (Группа компаний «АВА») – многопрофильный холдинг, основанный в 2007 году, как девелопер полного цикла. Компания по итогам 2023 вошла в ТОР-30 застройщиков РФ и ТОП-5 застройщиков Краснодарского края по объему ввода домов в эксплуатацию с результатом 328 000 кв.м. жилой и коммерческой недвижимости. AVA Group завершает год в ТОР-5 застройщиков Краснодарского края. ГК«АВА» развивается в различных сферах областях, включая девелопмент инвестиционную деятельность, управление коммерческой недвижимостью, IT-решения, гостеприимство, cанаторно-курортное направление и сельское хозяйство. В структуре холдинга работает более 2000 человек. География деятельности сегодня охватывает Краснодарский край, Москву и Московскую область, Северный Кавказ и Алтай.

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
19 сентября 2024 - "подписано соглашение об объединении бизнеса" (whatever that means to you)

Стороны сделки
Покупатель
Умар Кремлев – российский бизнесмен, мировой спортивный функционер. Среди его активов – крупнейший дилерский холдинг России АО «Рольф», оператор государственных лотерей «Национальные лотереи» (ООО «Спортивные лотереи») и др. Кремлев также является президентом Международной ассоциации бокса (IBA), председателем исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России», председателем наблюдательного совета оргкомитета Всемирных Игр дружбы.

Продавец
Президент AVA Group Ваган Арутюнян

Интересно
В настоящее время команда Кремлева по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с Курчатовским институтом, Российской академией наук и другими ведущими научными организациями страны реализует проект «Большой Серпухов», который предполагает создание в Подмосковье научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности. Одним из партнеров в рамках строительства Наукограда выступает «АВА».
Наукоград разместится на территории Серпухова, Пущино и Протвино. Помимо развития науки и технологий в рамках «Большого Серпухова» предусмотрено строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание и развитие рекреационных и досуговых зон. На сегодняшней день компанией «АВА» уже сдано в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, еще около 10 млн кв. м находится в стадии строительства и проектирования.

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/66ebc82c9a79474f7dfcdee7

Крупный производитель свинины ГК «Агроэко» приобрела ГК «Русмит»

Об объекте сделки
ГК «Русмит» входят пять комплексов на 14,4 тыс. свиноматок, Бобровский мясокомбинат и комбикормовый завод на 40 тыс. т.
«Русмит» производит 40 тыс. т мяса в год.
Суммарные финансовые показатели:
Выручка – 5,7 млрд руб.
Прибыль от основной деятельности – 1 млрд руб.
ЧП – 900 млн руб.

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта 19 сентября 2024

Стороны сделки
Покупатель
ГК «Агроэко» управляет активами в Воронежской и Тульской областях. Мощности компании рассчитаны на единовременное содержание 1,8 млн животных, 317 тыс. т производства свинины и 1,1 млн т комбикорма в год. Земельный банк составляет 113 тыс. га.
Выручка за 2023 год > 40 млрд руб.
Контролируется Владимиром Масловым.

Продавцы
Кирилл Алексашин, Людмила Быкадорова и Геннадий Смыслов.

Интересно
Изначально информация о сделке появилась на фоне иска на 4,5 «Агроэко» к «Русмиту». Суть требований касается ситуации со вспышкой АЧС на площадках обеих ГК: истец требует компенсации, считая, что вспышка возникла на площадках ответчика. Иск был отозван за день до сделки, 18 сентября.

https://abireg.ru/newsitem/104155/

⚡️ФАС оперативно одобрила ходатайство Sminex о покупке «Инграда». Теперь ждем закрытия сделки где-то в октябре.

«Яндекс» рассматривает покупку «Бери заряд»

Об объекте сделки
Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!». Cеть компании работает в 200 городах и насчитывает более 20 000 станций . Доля рынка - 70%. MAU (количество уникальных пользователей в месяц) - 650 тыс.
Владельцы на май – Кирилл Кулаков (42,45%), Иннокентий Быстров (12,84%), АО «Квантум, а рус» (7,6%) и другие миноритарные акционеры. Сейчас данные об акционерах.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - выросла год к году в 2,6 раза до 1,86 млрд руб.
Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, до 170 млн руб.
Net debt - отрицательный.
В 2024 году компания ориентируется на выручку в 3,6 млрд руб.

Сумма сделки
Официально – нет информации

Эксперты
Сравнительный подход EV/EBITDA = 10 или 1,7 млрд руб. (т.е. EBITDA = 170 млн руб.)
Доходный подход - 3,3 млрд руб.
При переговорах с МТС владельцы оценивали бизнес в 3,2 млрд руб.

Нет информации
Статус сделки
Переговоры

Стороны сделки
Покупатель
см. раздел «Об объекте сделки»

Продавец
Яндекс

Интересно
1) Переход от IPO к прямой продаже бизнеса связан с «сжиманием» рынка IPO.
2) Рынок шеринга пауэрбанков имеет большой потенциал к росту в ближайшие годы. В то же время этот рынок сможет расти до тех пор, пока не произойдет технологического скачка на рынке аккумуляторных батарей для электронных девайсов который ожидают в 2030–2035 годах.
3) В начале сентября « франчайзи ООО «Синерджи» от «Бери заряд» с 1,5 тыс. активных станций к «МТС Юрент»
https://www.kommersant.ru/doc/7168072

Власти обсуждают повышение в 2,7 раза обязательного отчисления в бюджет от стоимости уходящих из России компаний

Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос увеличения взноса в федеральный бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России.
На совещании подкомиссии звучало предложение повысить размер взноса с текущих 15% до 40% от рыночной стоимости активов.
Сейчас Взнос в бюджет составляет 15% от рыночной стоимости актива. Его платит, как правило, покупатель. Кроме того, обязательным условием при продаже бизнеса является дисконт к рыночной стоимости на уровне не менее 50%.
За восемь месяцев 2024 года федеральный бюджет получил почти 140 млрд руб. доходов от взносов.
В 2023 году было совершено 97 сделок по выкупу у иностранцев их активов, находящихся в России. Общий объем таких сделок составил $11,14 млрд. В первом полугодии 2024-го прошло 34 сделки по выкупу активов у иностранцев на сумму $1,89 млрд.

https://www.rbc.ru/economics/20/09/2024/66ec57109a7947007209d8f3

Преюдициальный запрос по делу Fortenova передан в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Мы искали регистрацию переданного ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱 дела в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС под именем Fortenova. Однако канцелярия суда зарегистрировала его под именем SBK Art и присвоила делу номер C-465/24.

Напомним, при рассмотрении кассационной жалобы ООО «СБК Арт» 🇳🇱 ВС установил, в частности, что действующее регулирование 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России не дает ответы на все вопросы об объеме корпоративных прав после попадания акционера в 🇪🇺 санкционный список. В связи с этим определил передать 2 вопроса в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке преюдициального запроса.

Мы будем следить за данным делом, в котором рассматривается вопрос корпоративного управления в условиях 🇪🇺 ограничительных мер. Толкование по нему имеет большую значимость для практики.

#СудЕС #267_ДФЕС

Friday )

На IPO наложился НДФЛ

Частные инвесторы попали под налогообложение, о котором многие и не догадывались. Уже в январе 2025-го им придется заплатить НДФЛ со сделок в рамках IPO. Речь идет об отчислениях с материальной выгоды. Это вид дохода, который возникает в случае, если актив был куплен по цене ниже рыночной. Для инвестора выгода возникает, если в первый день торгов после первичного размещения котировка бумаги оказывается выше уровня IPO. Разница между такими ценами может быть использована как база для начисления НДФЛ.

https://www.kommersant.ru/doc/7179048

Газпромбанк стал основным кандидатом на покупку немецкого коллектора ЭОС 

Об объекте сделки
100% долей ООО  Профессиональная коллекторская  организация "ЭОС”.  У ЭОС 50 офисов в России и почти 1 тыс. сотрудников. 
Ранее компания входила в топ-3 за 2021 год по объему приобретенных прав требования и по инвестициям. Однако в дальнейшем с учетом иностранной структуры владения ЭОС не смогла приобретать портфели у подсанкционных игроков банковского рынка (а в объемном выражении к настоящему моменту это основная часть рынка просроченных долгов). Сейчас бизнес ЭОС «сводится к техническому просуживанию» долгов и «не слишком маржинален», особенно на фоне высоких ставок на рынке.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 10,8 млрд руб.
Прибыль от продаж – 6,9 млрд руб.
ЧП – 5,2 млрд руб.
Валюта баланса 17,1 млрд руб. (Для сравнения: совокупные активы «Первого клиентского бюро» (ПКБ) — крупнейшей компании в сегменте цессии - 25,4 млрд руб.)
ЭОС ограничена в переводе дивидендов материнской структуре — по указу президента российские компании не могут выплачивать вознаграждения акционерам из недружественных стран.

Сумма сделки
Официально - нет информации
Эксперты – источников 2 x EBITDA. При этом компания не публикует отчетность по МСФО, размер ее EBITDA неизвестен.
Актив покупается с 50% дисконтом к рыночной стоимости.

Статус сделки
Сделка близка к закрытию и может быть закрыта до конца года.

Стороны сделки
Покупатель
Газпромбанк - по итогам 2 квартала 2024 года, занимает 3-е место по размеру активов = 16,6 трлн руб. Банк один из немногих российских игроков на финансовом рынке, не попавший под санкции. 
Основным контролирующим бенефициаром является - ПАО «Газпром» 

Продавец
EOS Group — холдинговая компания , которая управляет компаниями финансовых услуг , расположенными в Европе, США и Канаде. Основной деятельностью компании является управление дебиторской задолженностью , включая покупку и взыскание дебиторской задолженности. Выручка более 1 млрд евро.
EOS входит в Otto Group.

Интересно
Участники рынка взыскания затруднились сказать с какой целью банковская группа интересуется активом. Газпромбанк, как многие кредитные организации, имеет собственную внутреннюю службу взыскания и не работает на рынке покупки долгов.
Возможно, что актив может быть перепродан уже на рыночных условиях.
https://www.rbc.ru/finances/20/09/2024/66ec199d9a7947855bf7b6fc

Протокол совещания: как превратить технический документ в допсоглашение
Сергей Слесарев
Частнопрактикующий юрист
Юрист компании №5, Май 2024
//Электрон. журн. Юрист компании 2024, No5
https://e.law.ru/1082104

По информации пресс-службы президента Белоруссии, Александр Лукашенко провёл переговоры с Владиславом Бакальчуком. В результате было достигнуто соглашение о прекращении движения бойцов на территории офиса Wildberries. )))

Группа Russ приобрела рекламного оператора ООО «Эфир Транзит», который владеет световыми коробами на станциях казанского метрополитена.

Об объекте сделки
100% долей ООО “Эфир Транзит”, инвентарь которого включает световые короба различных форматов, размещенные на всех станциях метрополитена Казани».
Финансовые показатели 2023:
(официальные, возможно, что центры прибыли на других юр.лицах ):
Выручка – 6,8 млн руб.
Чистый убыток – 700 тыс руб.

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта 20 сентября 2024

Стороны сделки
Покупатель
Группа Russ — крупнейший в России оператор наружной рекламы. По итогам первого полугодия 2024 года на ее долю приходится 44,7% поверхностей (без учета транзитной рекламы и рекламы в помещениях). Выручка ООО «Русс Аутдор» — основного юрлица компании — в 2023 году составила почти 28 млрд руб. (рост год к году в два раза), чистая прибыль — 4,9 млрд руб. (годом ранее этот показатель был на уровне 820 млн руб.). Компания на 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — у АО «Олимп», все доли в обременении у банка ВТБ. Бенефициаром ООО «Стинн» выступает Григорий Садоян: 50% общества принадлежит ему напрямую, 20% — у АО «Олимпия» (Садоян — бенефициар), еще 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии».

Продавец
С 2006 года фирма принадлежала на 98% Андрею Григорьеву, а к 2009-му у него осталась лишь половина. Через восемь лет бизнес разделили его дети — Данила и Дмитрий, а в 2014 году 50% заполучила Луиза Сафарова — жена экс-главы МВД РТ Асгата Сафарова.
В начале этого года еще одну половину получил Глеб Григорьев, а 13 сентября бизнес перешел Андрею Кокорину. 

Интересно
Группа «Russ» в июле 2024 объявила о создании совместного предприятия с Wildberries - ООО "РВБ, 65% компании владеет ООО "Вайлдберриз", остальное получило ООО "Стинн". Затем Wildberries передала 15 основных юрлиц компании "РВБ".
Финальные юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрывают.

https://inkazan.ru/news/2024-09-23/partner-wildberries-vykupil-firmu-u-zheny-eks-glavy-mvd-po-tatarstanu-5202099

ГАП «Ресурс» стала собственником элеватора в Ростовской области

Об объекте сделки
90% акций ПАО «Миллеровский элеватор» расположенный в Ростовской областе. Мощности элеватора до 150 тыс. тонн хранения зерновых и масличных культур, включая 90 тыс. тонн мощности элеватора и 60 тыс. тонн объем напольного хранения. Элеваторное хозяйство включает 8 пунктов приема зерна объемом до 4000 тн/сутки и до 2 700 тн/сутки семечки, а также полностью газифицированный сушильный комплекс, который состоит из 5 сушильных установок мощностью до 1000 тонн/сутки сушка семечки.
На элеваторах и складах имеется пять фронтов погрузки зерна и маслосемян в железнодорожные вагоны. Длина железнодорожного подъездного пути составляет 2,8 километра.
В 2023 году элеватор принял на хранение и подработку 79,5 тыс. тонн сельхозпродукции, в том числе 65,7 тыс. тонн пшеницы и подсолнечника. Более половины от общего объема перевалки составляла продукция предприятий «Грейнрус», также в числе крупных партнеров АО «Астон». На 2024 год было заявлено о планах увеличить перевалку до 120 тыс. тонн.

Сумма сделки
Официально – нет информации
Эксперты – 1 – 1,2 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта в сентябре 2024

Стороны сделки
Покупатель
ГАП «Ресурс». Объем производства в 2023 году - 1,04 млн тонн мяса бройлера (1-е место в РФ), также выращивает баранину, выпускает колбасные изделия, растительные масла, молочные продукты. 
Площадь пашни – 340 тыс га. (13-е место по площади сельхоз земли);
Локализация земель – Ростовская область;
Выручка по итогам 2023 – около 100 млрд руб.
Владелец - ставропольский бизнесмен Виктор Наурузов

Продавец
Агрохолдинг «Грейнрус» был основан Владиславом Черновым.
Сейчас «Грейнрус» принадлежит более 110 тыс. га сельхозземель и две солодовни — «Курский солод» в Курске и «Органик Фуд» в Ярославской области.
«Грейнрус» производится 250 тыс. т светлого солода в год — на его долю приходиться около 17% всего производства в стране. Кроме этого компания занимается производством хмеля.

Интересно
“Грейнрус” приобрел Миллеровский элеватор в 2021 году

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/66eda9a29a794770794a7159

«Технониколь» приобрела завод по переработке пластика в Твери

Об объекте сделки
Промышленный комплекс по переработке отходов ПЭТ (полиэтилентерефталат) и ПНД-упаковки (полиэтилен низкого давления) в Твери. Предприятие в Твери включает три линии по переработке ПЭТ-бутылок в хлопья, две линии по рециклингу отходов ПЭТ в регранулят, а также линию по производству упаковочной ПЭТ-ленты. С момента запуска в сентябре 2023 года завод переработал более 5,3 тыс. тонн вторичного сырья, планируется нарастить мощность до 30 тыс. тонн в год.
Объем инвестиций в проект составил 1,45 млрд руб.

Сумма сделки
Официально – не раскрывается
Эксперты - 1,5–1,6 млрд руб.,

Статус сделки
Закрыта в сентября 2024

Стороны сделки
Покупатель
Корпорация «Технониколь» - российская компания, производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Владеет – 71 производственными площадками.
Оборот «Технониколь» в 2023 году достиг 211 млрд руб.
Основные владельцы — Игорь Рыбаков и Сергей Колесников.

Продавец
Конечный бенефициар продавца – Рзаев Константин

Интересно
1) Часть готовой продукции пойдет на обеспечение сырьем собственного производства компании по изготовлению ПЭТ-волокна для производства «Технониколь», остальной объем — для предприятий по выпуску упаковки, в том числе пищевой.
2) Для наращивания объемов переработки и выпуска сырья из пластика нужно наладить поставки ПЭТ-мусора, в том числе предварительно очищенного, но здесь могут возникнуть сложности . Российские производители всегда работали в условиях дефицита такого сырья и были зависимы от импорта, который серьезно усложнился.
https://www.kommersant.ru/doc/7180836

Производитель керамогранита Unitile приобрел своего конкурента — Quadro Décor

Об объекте сделки
100% долей в ООО «Квадро Холдинг» - владеет 100% производителя керамогранита полного цикла ООО «Квадро Декор».  Компания владеет производственной площадкой в Тосненском районе Ленинградской области, ее мощность — 8,5 млн кв. м в год..
Финансовые показатели ООО «Квадро Декор»:
Выручка до 1,8 млрд руб. (минус 5,3% г./г.)
Убыток от продаж – 5 млн руб. (в 2022 году была прибыль 160 млн руб.)

Сумма сделки
Официально – нет информации
Эксперты – 600 млн руб., что близко к цене производственной площадки.

Статус сделки
Будет завершена в сентябре 2024

Стороны сделки
Покупатель
Unitile – компания на втором месте по выпуску керамической продукции в России. Ее доля на рынке облицовочной плитки и керамогранита оценивается в 14,4%. Портфель брендов включает Gracia Ceramica, «Шахтинскую плитку», «Маркинский кирпич». В группу входят заводы по производству облицовочной плитки, керамогранита, декоративных элементов, кирпича, карьеры для добычи сырья в Ростовской и Воронежской областях. Общая мощность производства керамической плитки и керамогранита — 25 млн кв. м в год.
Владельцем Unitile является Александр Файн, он же ГД и владельц 100% долей ООО «А1»

Продавец
Proxima Capital Group инвестиционная компания. Компания работает в двух основных направлениях: инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг.
Компания основана бывшим зампредом Альфа-банка Владимиром Татарчуком.

https://www.kommersant.ru/doc/7181682