Две новости 📰🤣.
Начали за здравие закончили за упокой, ну или наоборот.

Joke: Мужчины как инвест инструменты ))))

«Яндекс» увеличил до 100% свою долю в платформе «еКредит» после покупки 25% ее акций в 2021 году. Сервис объединяет дилеров и банки и позволяет им подбирать для своих клиентов кредиты с выгодными условиями. Аналитики оценивают сумму сделки в несколько сотен миллионов рублей, ожидая, что вместе с кредитами компания может в будущем предлагать и другие финансовые продукты для автовладельцев — прежде всего, страховые
https://www.forbes.ru/tekhnologii/513909-masinal-naa-pokupka-andeks-priobrel-servis-dla-avtokreditovania-ekredit

Вероятность ухода UniCredit из России невысока, признал глава итальянского банка Андреа Орчел. Он отметил, что банк не желает продавать свои российские активы «фаворитам Кремля» за бесценок, а другие схемы ухода с российского рынка «чрезвычайно сложны». Чистая прибыль российского бизнеса UniCredit в первом квартале 2024 года увеличилась более чем вдвое и достигла €213 млн

«Салаватстекло» приобрело акции телеком провайдера «Уфанета»

Об объекте сделки
АО «Уфанет» - оказывает услуги в области доступа в интернет, цифрового ТВ, видеонаблюдения в Башкортостане, Татарстан, Оренбургской области, Марий Эл, Нижегородской области, Рязанской области, Московской области (свыше 600 населенных пунктов).
Абонентская база - 500 тыс. человек.
Финансовые показатели 2023:
Выручка— 10 млрд руб.,
EBITDA –3,5 млрд руб.
ЧП — 0,9 - 1 млрд
Размер проданной доли - неизвестен

Сумма сделки
Официально - нет информации
Эксперты EV = 21 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта

Стороны сделки
Покупатель
АО «Салаватстекло» - занимается производством листового стекла, компания владеет Стекольной транспортной компанией, ООО «Березка», АО УЗЭМИК, АО «Саратовстройстекло».
В 2023 году выручка АО «Салаватстекло» составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб.
Суммарные финансовые показатели 2023:
Выручки – 22 млрд руб.
Прибыль от продаж - 4 млрд руб.
Чистая прибыль – 5,2 млрд руб.
Денежные средства на счетах – 7,4 млрд руб.
Финансовый долг – 16,4 млрд руб.
Владелец - Радик Султанов.

Продавцы
До сделки акционерами были:
- Марат Ахметшин - 29,95%,
- Марат Фаттахов - 29,95%,
- Альфия Хазигалеева - 25,67% (получены в рамках развода с Артуром Хазигалеевым)
- ООО «Уфанетинвест» - 14,41% (собственники: 24,8% — у ГД «Уфанета» Искандара Бахтиярова, 75,2% - у нескольких десятков юр лиц работников компании ).
Неизвестно, кто именно выступил продавцами акции, и размер проданного пакета

Корпоративный конфликт
Продажа произошла на фоне корпоративного конфликта.
Господа Ахметшин, Фаттахов и Хазигалеев были партнерами с 1990-х годов. В конце 2023 года между ними развернулся конфликт за УФАнет и складчкой комплекс на Гвардейской улице в Уфе общей площадью около 80 тыс. кв. м.
Артур Хазигалеев и члены его семьи подали в арбитражный суд иски к «Уфанету» и «Озне».
В апреле господина Хазигалеева отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Хазигалеев по заниженной стоимости приобрел у  «Башспирта» (100% принадлежит правительству Башкирии) магазины, принадлежащие торговому дому, а затем арендовали их у нового владельца. Сумму ущерба оценили в 88 млн руб.

23 мая 2024 года с обращением главы комитета Госдумы по связи и IT Александра Хинштейна к главе ФАС Максиму Шаскольскому от 23 мая, в котором он просит службы заблокировать продажу акций башкирского оператора связи «Уфанет». Депутат пишет, что мажоритарные акционеры компании Марат Ахметшин и Марат Фаттахов собираются продать контрольный пакет и направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки.
Господин Хинштейн утверждает, что продажа акций может повлечь «негативные последствия для органов власти РФ, а также нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан». Он подчеркивает, что у «Уфанета» есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, поэтому компания «имеет стратегическое значение». Он направил обращения «чтобы, во-первых, не давать согласия на заключение сделки, а во-вторых, вместе с органами прокуратуры инициировать процедуру национализации пакета акций».


https://www.kommersant.ru/doc/6745706

Немецкая EOS Group, владеющая в России одной из крупнейших коллекторских компаний, готовится выйти из этого бизнеса

Об объекте сделки
100% долей ООО  Профессиональная коллекторская  организация "ЭОС" (ООО ПКО "ЭОС").  У ЭОС 50 офисов в России и почти 1 тыс. сотрудников. 
Ранее компания входила в топ-3 за 2021 год по объему приобретенных прав требования и по инвестициям. Однако в дальнейшем с учетом иностранной структуры владения ЭОС не смогла приобретать портфели у подсанкционных игроков банковского рынка (а в объемном выражении к настоящему моменту это основная часть рынка просроченных долгов. Сейчас бизнес ЭОС «сводится к техническому просуживанию» долгов и «не слишком маржинален», особенно на фоне высоких ставок на рынке.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 10,8 млрд руб.
Прибыль от продаж – 6,9 млрд руб.
ЧП – 5,2 млрд ру.
Валюта баланса 17,1 млрд руб. (Для сравнения: совокупные активы «Первого клиентского бюро» (ПКБ) — крупнейшей компании в сегменте цессии - 25,4 млрд руб.)
ЭОС ограничена в переводе дивидендов материнской структуре — по указу президента российские компании не могут выплачивать вознаграждения акционерам из недружественных стран.

Сумма сделки
Официально - нет информации
Эксперты – не смогли оценить компанию, коллекторские организации работают с дисконтированными денежными потоками, а потому оцениваются не в мультипликаторах к капиталу, а в ожидаемых чистых прибылях.

Статус сделки
Поиск покупателя

Продавец
EOS Group — холдинговая компания , которая управляет компаниями финансовых услуг , расположенными в Европе, США и Канаде.  Основной деятельностью компании является управление дебиторской задолженностью , включая покупку и взыскание дебиторской задолженности . Выручка более 1 млрд евро.
EOS является членом Otto Group.

Интересно
Весной 2022 года крупные участники рынка взыскания (банки, коллекторские агентства), имеющие какие-либо связи с иностранными лицами и структурами, столкнулись в проблемой получения уже просуженных средств через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Сложности были устранены, но давление на коллекторов из недружественных стран продолжилось: в мае 2023 года глава ФССП Дмитрий Аристов предупреждал, что власти обсуждают запрет на работу таких игроковСогласно отчетности, в 2023 году чистая прибыль российской «дочки» EOS достигла 5,1 млрд руб., увеличившись год к году на 75,9%. ЭОС ограничена в переводе дивидендов материнской структуре — по указу президента российские компании не могут выплачивать вознаграждения акционерам из недружественных стран. Согласно отчетности, объем нераспределенной прибыли на балансе ЭОС на конец прошлого года достиг 11,5 млрд руб. За два года этот показатель увеличился почти на 7 млрд руб., или в 2,5 раза.

https://www.rbc.ru/finances/05/06/2024/665f2aaa9a79475abe4560cc

⚡️Сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Артем фактически стал единственным владельцем девелопера 3S Group. Он выкупил у основателя ульяновского застройщика «Премьера» Руслана Сеюкова его долю в 50%, доведя таким образом свой пакет до 99%. Еще 1% остается у товарища Чайки - Александра Китаева. Ранее о планах по разделу бизнеса между вышеупомянутыми бизнесменами сообщал «Коммерсантъ».

👆 Сеюков, правда, пока остается совладельцем входящей в  3S Group компании «Три эс проперти девелопмент», на которой и висят все девелоперкие проекты группы, но, видимо, это ненадолго. Он также будет заниматься строительством апарт-комплекса в рамках ТПУ «Савеловская».

«Росхим» планирует приобрести два актива в Прикамье - ООО «Сода-Хлорат» и АО «Камтекс-Химпром»

Об объекте сделки
1) 100% акционерного капитала АО «Камтэкс-Химпром». Предприятие выпускает фталевый ангидрид и диоктилфталат, а также фумаровую и бензойную кислоты.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 5,6 млрд руб.
Прибыль от продаж – 560 млн руб.
Чистая прибыль - 690,7 млн руб.
Net debt – около 0.

2) 100% долей ООО «Сода-Хлорат . Предприятие выпускает химические соединения калия и кальция. Продукция используется в пищевой промышленности.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 6 млрд руб.
Прибыль от продаж – 2,3 млрд руб.
Чистая прибыль - 1,5 млрд руб.
Net cash – 223 млн руб.

Суммы сделок
Каждое предприятие эксперты оценивают в сумму около 5 млрд руб.

Статус сделок
Все условия сделок согласованы. Планируются что сделки буду закрыты летом 2024

Стороны сделок
Покупатель
«Росхим» управляющей организацией более чем для двадцати обществ химического комплекса страны
В периметр управляющей компании "Росхим" входит ряд химических производств, разделенных на кластеры: содовый, мульти-химический, хлорно-щелочной, титановый и биотехнологический. В частности, компании переданы в доверительное управление акции и доли АО "Башкирская содовая компания", Стерлитамакский нефтехимический завод, Крымский содовый завод, ООО «ГХК БОР» (горно-химическая компания БОР), ООО «Радамант», ООО НПП «Силика» и ООО «Фининвест».
Недавно компания приобрела строящийся завод аминокислот "Донбиотех" и активы-преемники обанкротившегося ПО "Алтайский шинный комбинат" - "Нортек" (производит автошины) и "ЯШЗ Авиа" (авиационные шины).
По данным СМИ, АО «Росхим» может быть связано с бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами

Продавцы
1) АО «Камтэкс-Химпром» - 1/3 акций АО контролирует пермский бизнесмен Владислава Шинкевича, остальное — владелец компании «Роспласт» Игорь Иванов.
2) ООО «Сода-Хлорат - бизнесмен Геннадией Шутиков и Марина Медведева из пермской группы РИАЛ (управляет активами депутата заксобрания Юрия Борисовца).

Интересно
Как юридические лица «Сода-Хлорат» и «Камтекс-Химпром» образовались в конце 90-х в рамках банкротства приватизированных предприятий. Возможно, что это обстоятельство могло исключить судебные риски относительно исков о деприватизации. По другой версии, нынешние владельцы заводов получили «такое предложение, от которого нельзя было отказаться».

https://www.kommersant.ru/doc/6746131

Контроль над разрезом «Кийзасский» в Кузбассе перешел к «Строймедиагрупп»
Контроль над ООО «Разрез Кийзасский» перешел от «Сибантрацита» к московской компании «Строймедиагрупп». По данным ЕГРЮЛ, с 16 мая управляющей организацией разреза стало ООО «Управляющая компания «Разрез Кийзасский», в котором собственником 0,01% долей с 4 июня стало ООО «Печорская горная компания» (99,99% у «Строймедиагрупп», 0,01% у Алексея Пестряева), еще 99,99% - у «Строймедиагрупп», которую с 3 июня возглавляет Алексей Пестряев.
Разрез «Кийзасский» исключен из списка предприятий группы «Сибантрацит» на ее сайте, и в списке активов в Кузбассе остались ООО «Разрез Верхнетешский», ООО «Разрез «Кузнецкий Южный» и ООО «Разрез Малиновский».
«Печорская горная компания» владеет 10% ООО «Разрез Кийзасский» с октября 2017 года. Еще 49,71% долей у Аллевия Инвестментс Лтд и 40% у Хиллестрато Инвестментс Лтд. ООО «Разрез Кийзасский» добывает уголь марки Т (используется в энергетике и в металлургии) в объеме до 10 млн т в год. Выручка компании в 2023 году составила 65,2 млрд руб., чистая прибыль – 16,7 млрд.
https://www.kommersant.ru/doc/6746938

❗️Эксклюзив❗️

Завод слоистых пластиков в СПб сменил владельца

Об объекте сделки
100% долей ООО «Завод Слоистых Пластиков». Завод распаложен по адресу: СПб, шоссе Революции, д. 84, и занимается производством декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL). Продукция используется для внутренней отделки помещений различного профиля, в системе навесных вентилируемых фасадов, для изготовления кухонных столешниц и фасадов, а также в интерьерной отделке транспорта. Среди реализованных с продукцией компании проектов – Иннополис в Казани, стадион в Краснодаре, Экспофорум в Петербурге и т. д.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 2 539 млн руб. (+9% к 2022)
Операционная прибыль – 412 млн руб.
Чистая прибыль – 369 млн руб.
Net debt - 41 млн руб.
Сумма сделки:
Нет информации.
Статус сделки:
Закрыта 23/05/2023
Стороны сделки:
Покупатель
ООО «Перспектива» (принадлежит АО «Р-Инвестиции») – структуры, собственниками которых, считают их генерального директора Крюкова Андрея Александровича, прежде топ-менеджер Концерна «Россиум» (ООО «МКБ Капитал», МКБ и Группы «РОССИУМ», АО «Инград») и его партнера Благодатских Иван Александровича - члена СД и совладельца лизинговой компании «Трансфин-М»
Продавец
Зайцев Дмитрий Петрович
Интересно
1) Возможно, что в сделку вошло АО” ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ”, которое расположенно по тому же адресу и занимается управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. АО является собственником помещений общей площадью более 50 тыс.м². Свободные площади активно сдаются в аренду.

2) Предыдущие собственники, хотели застроить территорию завода жильём. Но в августе 2023 года заявка завода на перевод территории в пригодную под строительство жилья зону была отклонена.

Инфографика Рынок ИТ 2024 от TADVISER

https://www.tadviser.ru/images/c/c4/IT2024_%283%29.jpg

Финансовый блок правительства и ЦБ позволили себе редкую публичную критику продолжающегося отъема собственности в стране

Главы ЦБ Эльвира Набиуллина, Минфина Антон Силуанов и Минэкономразвития Максим Решетников обсудили на панели Петербургского экономического форума национализацию «Макфы» и «Соликамского магниевого завода». Это редкий случай, когда чиновники такого ранга публично высказываются на тему продолжающегося в стране отъема собственности.

Детали. Модератор сессии, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поднял тему появления «государственных макарон» (изъятие государством акций «Макфы») и нарушения прав миноритариев при национализации «Соликамского магниевого завода» (СМЗ). В последнем случае изымаются не только акции мажоритарных собственников, но и миноритариев, которые купили акции на бирже. «Можно ли говорить о доверии инвесторов при сегодняшнем состоянии институтов. Об уважении к частной собственности сейчас говорить не очень прилично. О независимом суде и возможности судебной защиты в споре с государстве… Вы действительно считаете, что институты соответствуют тем задачам, которые вы ставите?».

▪️Первым ответить на вопрос Макаров попросил Силуанова. Министр финансов сначала удивился, почему вопрос адресован ему, а потом сказал, что активы, которые забрали у собственников, государство собирается не держать у себя, а реализовывать.

▪️После этого слово взяла Набиуллина. «Вопрос же не в том, что вы их не будете держать в госсобственности, а отдадите в частную собственность. Вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди пойдут своими деньгами покупать акции на организованных торгах», – сказала глава ЦБ. Она также сообщила, что Центробанк уже подал иск в суд о защите миноритариев. Вероятно, речь идет об апелляционной жалобе на изъятие акций миноритариев СМЗ, которую ЦБ подал в мае.

▪️Решетников сказал, что в России «существенно изменился спрос и запрос на институты», потому что раньше работали зарубежные инстанции, а теперь остались только российские. «Кейс, о котором Эльвира Сахипзадовна, говорит, он будет лакмусовой бумажкой, потому что мы рассчитываем, что суд все-таки поддержит позицию, и тогда мы пройдем определенный этап взросления. Если мы его не проходим, очевидно, придется возвращаться в какую-то точку и что-то править в законах, но это будет очень тяжелая развилка, потому что одними законами такие нюансы не напишешь», — добавил он.

▪️«Если права собственности подлежат сомнению, про какой инвестклимат мы можем говорить. Денег не хватит бюджетных. Мы надеемся, что в суде вопрос будет рассмотрен и суд примет взвешенное решение», — в свою очередь сказал Силуанов.

▪️На панели также присутствовал замглавы Администрации президента Максим Орешкин, однако он по существу на слова ведущего не ответил.

Контекст. В конце мая все активы компании «Макфа» перешли в собственность государства. Собственность была изъята по иску Генпрокуратуры. До этого, в марте, суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у миноритариев акций «Соликамского магниевого завода», которые обращались на бирже.

▪️К началу марта с начала войны в Украине под контроль государства перешли 180 частных компаний.

Подпишитесь на «Агентство»

ГК “Полипластик” купила 25% сервиса видеоаналитики в строительстве QMonitoring

Об объекте сделки
25% доли в ООО «Интеллектуальные стройрешения», управляющим сервисом QMonitoring.  Компания создана в феврале 2024 г.
Решение QMonitoring позволяет в автоматизированном режиме проводить мониторинг эффективности работы строителей и спецтехники, связывая эти показатели со строительным планом и задачами на строительной площадке. Система позволяет сократить затраты на простой до 60%, на строительный контроль – до 30%.В рамках сделки QMonitoring предоставят строительные площадки для развертывания собственной системы видеоаналитики и дадут возможность протестировать технологию в данной нише.

Сумма сделки
Официально - Оценка QMonitoring по итогам сделки составила более 200 млн рублей, рассказали в компании.

Статус сделки
Закрыта

Стороны сделки
Продавцы
Основатели – физические лица

Покупатель
"Группа Полипластик" - крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных труб для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. В состав группы входят трубные заводы в России, Белоруссии, Казахстане общей мощностью около 750 тыс. тонн.
В 2023 году оборот "Группы Полипластик" превысил 90 млрд рублей (годом ранее - 77 млрд руб.), компания произвела 283 тыс. тонн труб (+9% к 2022 году). В 2024 году группа намерена выйти на оборот порядка 105-110 млрд рублей.
Акционеры:
25% - Структуры Газпромбанка;
75% - Мирон Гориловский и его сын  Лев Гориловский

https://rb.ru/news/qmonitoring-poliplastik

Владельцем радиостанции «Серебряный дождь» стал бывший топ-менеджер «Уралхима» Владимир Орловский.
Экс-владельцы объясняют смену собственника необходимостью привлечь инвестиции в радиостанцию. Последние годы компания терпела убытки. Эксперты считают, что для развития проекта потребуются не только финансовые вложения, но и смена концепции в сторону конвергенции с другими медиаплатформами.
https://www.kommersant.ru/doc/6746971

Рынок pre-IPO неизбежно превратится в «рынок МММ»
Рынок pre-IPO в какой-то момент может превратиться в «рынок МММ». Это неизбежно, заявил ГД инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин.
Утехин считает, аналогичная ситуация может произойти и на рынке IPO. По его прогнозу, в какой-то момент «все войдут с плечами, все это рухнет», и инвесторы потеряют огромные суммы – в том числе банки и инвестиционные фонды. 
После крушения рынки pre-IPO и IPO смогут выйти на продуктивное плато, на котором участники смогут «спокойно дальше жить и работать», продолжил Утехин. Под этим он понимает ситуацию, в которой pre-IPO действительно будут восприниматься как часть IPO, а не привлечение средств без фактических гарантий последующего выхода на биржу. Также «фонды будут дружить с платформами и банками», готовить совместные сделки, подчеркнул эксперт.
Превращение рынков pre-IPO и IPO в «рынок МММ» неизбежно только в том случае, если емкости этих рынков останутся неизменными, прокомментировал мнение Утехина в ходе дискуссии директор по инновациям «Билайна» и управляющий венчурным фондом «Хайв» Николай Евченко. Условно, если рынок состоит из пяти сделок, то он схлопнется, а если из 50, то появляются стратегии реакции на риски, пояснил свою точку зрения эксперт. 
Первая – это уменьшать возможные риски, а вторая – повышать вложения в самые перспективные компании, уточнил Евченко. При втором сценарии даже в случае провала отдельных компаний инвесторы не потеряют все свои вложения, так как на рынке останется много тех, кто не провалился, добавил он. 
https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/06/06/1042261-rounds-rinok-pre-ipo

Фудтех-стартап Qummy закрыл новый инвестиционный раунд на 93 млн рублей.

Qummy готовит еду без консервантов на фабриках-кухнях, затем пища замораживается по изобретенной компанией технологии «умный лед». Конечному потребителю нужно разогреть еду в специальной робот-печи. 
В 2023 году выручка ООО «Кьюми» составила 272,9 млн рублей, чистый убыток 82,5 млн рублей.  этом 2024 году Qummy планирует увеличить выручку до 505 млн рублей, EBITDA — на 1%.
Клиентами компании являются Лукойл, РЖД, Самокат и другие. Через 3-4 года вероятно проведение IPO.


Инвесторы Фонд «Восход» (40 млн рублей), Александр Еронин (30 млн рублей), Moscow Seed Fund (22 млн рублей), Даурен Токтамысов (1 млн рублей). Часть средств проект привлек в конце 2023 года, вторую — в начале этого года. 

Оценка бизнеса после раунда и доли полученные инвесторам не раскрываются свою оценку после раунда.

https://rb.ru/news/qummy-foodtech/

IVA Technologies - российский разработчик сервиса видео-конференц-связи, объявила итоги IPO

О компании
IVA Technilogies — российский разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС). Отечественная калька Зума является лидером рынка и занимает порядка 24% рынка корпоративных сервисов коммуникаций. Ключевым сегментом на рынке ВКС для компании является on-premise ПО – видеоконференции внутри локальной сети с полным контролем над оборудованием и данными, что крайне важно для информационной безопасности организации. Все фишки Zoom есть.
У Ивы есть единая экосистема: разные ВКС-ки, корпоративная телефония, мессенджер, почта и облачная платформа. Кроме того, у Ивы есть все льготы, которые выданы ИТ-компаниям.

Финансовые показатели в 2023 г.
Выручка – 2,4 млрд руб. (+77% г/г)
EBITDA - 2 млрд руб. (+83% г/г) (прогнозной EBITDA 2024 =2.8 млрд руб.)
Рентабельность EBITDA: 80% (+3 п.п.)
Net cash – 0,4 млрд руб.

Площадка
Мосбиржа

Дата размещения
04 июня 2024

Параметры размещения
Размещено текущими акционерами 11 млн акций или 11% акционерного капитала. Все Cash-out. Размер размещения - 15 млрд руб.
Капитализация после размещения – 28-30 млрд руб., что соответствует мультипликатору EV/EBITDA’23 = 13,8; EV/EBITDA’24П = 10,6;

Интересно
IVA Technilogies типичный пример бенефициарства ухода западных брендов. После доминировавших западных ВКС корпорациям пришлось переходить на отечественное ПО. У кого продукт был готов, тем и повезло.
Вендоров полно, конкуренция высокая.
До 2022 года IVA показатели были посредственными. 2021 год завершили с скорр. Чистой прибылью в 100 млн, 2022 — 540 млн, 2023 — 1 282 млн. Выручка в 2021 — 559 млн, в 2022 — 1 383 млн, в 2023 — 2 454 млн. EBITDA в 2021 — 432 млн, в 2022 — 1 069 млн, в 2024 — 1 953 млн.

https://vc.ru/u/igotosochi/1204066-dobroe-utro-kollegi-ipo-iva-technologies