Эксклюзивно от ТЭК-ТЭК

🌐 Разрушит ли появление новых экспортеров СПГ монополию Газпрома? 

‼️ Правительство РФ расширяет географию месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ. В планах задействовать северные территории Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, где находится около 3 трлн куб. м природного газа. По словам премьера Михаила Мишустина, это позволит нарастить производство СПГ до 100 млн т в год в ближайшие 7 лет и увеличить его экспорт.

☑️ Пока идет обсуждение законопроекта. В поправках, предложенных Минэнерго весной 2022 года, речь шла о праве на экспорт СПГ только для недропользователей, в капитале которых есть более 50% госучастия. Если редакция не изменилась, то главными бенефициарами корректировки законодательства станут "Роснефть" с ее "Восток-Ойлом" (потенциал производства СПГ 30-50 млн т в год) и месторождениями в Карском море; а также "Газпром" с месторождениями на Ямале, включая Тамбейский кластер (7,3 трлн куб. м) и Штокман.

☑️ Чиновник Минприроды называет и НОВАТЭК одной из компаний, которая получит возможность экспортировать СПГ с новых проектов севернее 67 широты, ведь у него есть месторождения и в Красноярском крае (Енисейский участок), и в ЯНАО (Арктическое, Нейтинское и т.д.), пока не задействованные как ресурсная база в действующих и строящихся проектах. Часть участков нераспределенного фонда недр с газовыми ресурсами на заполярных территориях разыграют на аукционах и конкурсах с обременением - для производства СПГ, что сузит круг участников. Например, источники говорят, что ЛУКОЙЛ вряд ли станет заниматься крупными СПГ-проектами в РФ.

☑️ Сейчас право экспорта СПГ из России имеют восемь юрлиц: "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-3". Но даже у крупных компаний с госучастием это право дается под конкретные проекты.

☑️ Основное препятствие для масштабного строительства новых СПГ-заводов в арктических широтах - отсутствие доступа к технологиям производства и западному оборудованию (от крупнотоннажных технологий сжижения до турбин и теплообменников). Также больше нет возможности привлечь опытных EPC-подрядчиков уровня Technip, что создает риски для проектов. Поэтому маловероятно, что в среднесрочной перспективе мы увидим резкий рост строительства СПГ-заводов компаниями с госучастием или российскими частными игроками. Реализация будет трудной.

☑️ Однако в случае реализации большей части планов мы увидим преимущество СПГ в российском экспортном портфеле по сравнению с экспортом трубопроводного газа. Если в переломном 2022 году экспорт газа за рубеж составил 100,9 млрд куб. м, то по прогнозам разных аналитиков в 2023 году он может упасть до 25-55 млрд куб. м в год в зависимости от объема украинского транзита и готовности Европы продолжать закупки.

☑️ Рост экспорта газа в Китай – перспектива долгосрочная. По "Силе Сибири" поставки составят 38 млрд куб. м в год только к 2027 году. То есть если появится сразу несколько крупных экспортеров СПГ помимо владельцев "Сахалин-2" и "Ямал СПГ", и экспорт сжиженного газа превысит экспорт трубопроводного, то экспортная монополия "Газпрома" будет разрушена. Это то, о чем давно мечтает глава "Роснефти" Игорь Сечин - в ноябре он заявлял, что запасы газа "Роснефти" составляют 2 трлн куб. м, и она вполне готова направить этот газ в Китай. Но до сих пор в свою трубу ее газ "Газпром" не пускал. Если монополия все же исчерпает себя, то будет перекроен и внутренний рынок газа, а также поменяется распределение налоговой нагрузки на газопроизводителей.
@teckteck🔛@oreshkins

Находящийся под санкциями Иран постепенно воплощает в жизнь свою давнюю мечту – стать если не мировым поставщиком газа, то хотя бы транзитной страной, поставляющей его по свопам. Благодаря падению поставок газа в ЕС из России, Туркмения, Иран и Азербайджан стали активно использовать своповые схемы внутри каспийского региона для увеличения экспорта газа в Европу.

Изначально соглашение о свопе между Ираном, Туркменией и Азербайджаном от 28 ноября 2021 года предусматривало поставки в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год, они стартовали в январе 2022 года.

Но уже в начале июня 2022 года министерство экономики Азербайджана и министерство нефти Ирана подписали в Баку меморандум об увеличении поставок газа из Туркмении в Азербайджан через территорию Ирана вдвое.

В настоящее время суточный объем поставок газа из Туркмении в Азербайджан через Иран составляет уже 7 млн кубометров, еще 3 млн куб м остается в Иране, сообщил официальный представитель Национальной иранской газовой компании (NIGC) Мохаммад Реза Джулаи, передает иранское агентство Tasnim.

Туркменистан входит в тройку стан мира с крупнейшими запасами газа. По данным BP, доказанные запасы природного газа в Туркменистане оцениваются в 13,95 трлн куб м, добыча газа в 2021 г. составила рекордные 83,8 млрд куб м, из них 45 млрд куб м пришлось на экспорт. Основной покупатель туркменского газа – это Китай, но соглашение есть и с российским «Газпромом».

Своп Туркмения-Иран-Азербайджан вырос после того, как сначала Россия сократила, а потом и вовсе прекратила поставки газа в Европу по «Северному потоку». Из-за санкций и контрсанкций поставки российского газа в дальнее зарубежье снизились в 2022 году почти на 40%, до 100 млрд кубометров.

Потребление газа через Иран, живущий под санкциями США более 40 лет, Азербайджан не смущает, если свой газ собственный благодаря этому можно выгодно перепродать на новые рынки.

Азербайджан пообещал ЕС нарастить поставки своего газа. Особенно привлекательно звучали эти планы в период роста цен на газ на спотовом рынке до $3500 за тысячу куб м на летних пиках. «Если в 2021 году мы экспортировали всего 19 млрд кубометров газа, то в 2023 году этот объëм составит более 24 млрд кубометров, и как минимум половина этого объема будет поставлена в Европу. Это определенно помогло и поможет европейским потребителям получить доступ к природному газу, учитывая текущую геополитическую ситуацию», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта, выступая на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды».

Для Азербайджана увеличение экспорта на новые рынки особенно важно: добыча газа в стране в 2022 году составила 46,7 млрд кубометров, а на экспорт было направлено 22,3 млрд кубометров, что на 18% выше показателей прошлого года.

Судоходная компания Исламской Республики Иран (IRISL) объявила в пятницу, что Иранская морская промышленная компания (SADRA) построит в стране два современных судна.

Гигантский национальный проект включает в себя два многоцелевых 3500-тонных судна грузоподъемностью 122 TEU (двадцатифутовый эквивалент) контейнеров и два 4000-тонных ро-ро (роллерных) судна с возможностью перевозки около 40 грузовиков вместе с водителем, 198 контейнеров TEU и общие товары на сумму более 50 миллионов долларов, сообщает IRISL.

Ожидается, что строительство двух судов создаст возможности трудоустройства для 1000 человек, ищущих работу, напрямую, а также для тысяч людей косвенно, приведет к активизации многих мелких производств и приведет к стабильной передаче технических ноу-хау судостроения. в стране.

Проект был запущен впервые в Иране в условиях жестких и жестоких санкций, введенных против Исламской Республики.

Все этапы строительства указанных судов будут осуществляться иранскими специалистами под строгим контролем иранских аккредитованных институтов стандартизации.

Продажи экспортной выручки сократились в феврале до минимума

Уже половина расчетов за экспорт идет в рублях или юанях, доля «токсичных» валют за год сократилась с 87% до 48%. Правда, экспортные поступления тают на глазах. В феврале чистые продажи крупнейших экспортеров составили всего $7,8 млрд.

Не было времени смотреть ленту? 👀 Тогда читай наш краткий топ-10 новостей этой пятницы #сводка #итогидня:

1️⃣ ⚡️Украинцы не причастны к подрыву газопроводов Северный поток, заявил президент Украины В. Зеленский. Россия в свою очередь анонсировала публикацию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию взрывов.

2️⃣ ⚡️Газпром сообщил о серьезных кадровых перестановках: Е. Бурмистрова, занимавшая должности зампреда правления Газпрома и гендиректора Газпром экспорта, переходит на работу первым вице-президентом Газпромбанка. Куратором деятельности компании на газовом рынке будет зампред правления Газпрома В. Маркелов.

3️⃣ Представители Минфина США встретились с руководством крупнейших нефтетрейдеров Trafigura и Gunvor и призвали их возобновить работу с российской нефтью 🗽, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

4️⃣ Танкер, впервые за 4 года доставивший в Западную Африку нефть из России, ожидает разгрузки у берегов Ганы, сообщил Bloomberg.

5️⃣ 👍 Спрос на топливо в Индии повысился в феврале 2023 г. более чем на 5% по сравнению с январем, до 4,82 млн барр./сутки (18,5 млн т), что является самым высоким уровнем как минимум за 24 последних года, сообщило Миннефти Индии.

6️⃣ Федеральный административный суд ФРГ в Лейпциге примет 14 марта решение по иску Роснефти, которая оспаривает передачу ее германских активов под внешнее управление. Об этом свидетельствует опубликованное расписание заседаний по жалобе.

7️⃣ НОВАТЭК объявил о делистинге с Лондонской биржи, компания прекратила листинг акций с 8 марта, говорится в сообщении компании.

8️⃣ Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана, говорится в сообщении комитета сената по энергетике и природным ресурсам.

9️⃣ Совет ЕС и Европарламент согласовали решение сократить потребление энергии к 2030 г. за счет энергосберегающих технологий и общего повышения энергоэффективности на 11,7% по сравнению с официальным прогнозом энергопотребления на 2030 г., подготовленный ЕК в 2020 г.

🔟 США разрешили Ираку освободить заблокированные активы Ирана в Торговом банке Ирака на сумму 500 млн долл. США в связи с ослаблением санкций. Средства будут направлены на оплату импорта иранских газа и электроэнергии, сообщило агентство Tasnim.

О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе

✔"Русхимальянс" намерен взыскать с германской Linde 7,73 млрд рублей из-за ухода компании с проекта в Усть-Луге
https://t.iss.one/Rupec/11149

✔Производители минеральных удобрений в прошлом году получили прибыль с экспорта больше, чем годом ранее, но в перспективе высокие цены на удобрения могут привести к снижению их применения
https://t.iss.one/rapuru/4343

✔Глава Linde Санджив Ламба: компания прекратила участие в проектах в России из-за введенных санкций и не намерена возобновлять работу в стране в обозримом будущем
https://t.iss.one/Rupec/11152

✔Германский концерн Henkel AG планирует в первом квартале 2023 года завершить сделку по продаже российского бизнеса
https://t.iss.one/Rupec/11153

✔Правительство направит 2,5 млрд рублей на субсидии инвестпроектов в малой и среднетоннажной химии
https://t.iss.one/ruschemunion/4609

✔Простаивающий с начала кризиса завод шин Michelin в подмосковном Давыдово выкупит дистрибьютор шинных марок "Пауэр Интернэшнл-шины"
https://t.iss.one/Rupec/11156

✔В феврале 2023 года поставки метанола в Китай составили 38% от общего объема российских внешних продаж (ранее почти весь экспорт шел в Европу), но в целом и экспорт, и поставки внутренним потребителям снижаются
https://t.iss.one/ceptalks/900

✔РЖД предлагают расширять Восточный полигон за счет грузоотправителей
https://t.iss.one/gruz0potok/4581

✔Немецкий производитель шин Continental стремится к контролируемому уходу с российского рынка
https://t.iss.one/Rupec/11159

✔QatarEnergy и Chevron Phillips Chemical в США вложат $8,5 млрд в нефтехимический комплекс, который включает установку крекинга этана на 2,08 млн тонн и две установки по производству ПЭВП на 2 млн тонн в год
https://t.iss.one/Infotek_Russia/2924

✔Строительство Амурского ГХК может обойтись дороже
https://t.iss.one/giap_group/848

✔Мировые производители удобрений в течение четырех лет инвестируют в Бразилию в общей сложности $4 млрд
https://t.iss.one/rapuru/4380

✔Консорциум Karachaganak Petroleum Operating до 2027 года планирует вложить в проект расширения Карачаганака более $1,7 млрд
https://t.iss.one/Rupec/11162

❗️Минюст РФ: в реестр иноагентов внесён Всемирный фонд природы (WWF).

$=75,90р. RTS -0,86% BRENT +1,25%

📌 LIVE Карта рынка
21:25 мск / 10.03.2023

В Минюсте объяснили включение российского юрлица Всемирного фонда природы в реестр иноагентов:

«Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике».

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 22,2% и составили 584,1 доллара за 1 тыс. кубометров.

#НОВОСТИКОРОТКО 10.03.2023

Газ — $582,18 за тыс. куб.м ⬆️
Нефть — $82,39 за баррель ⬇️

➖США разрешили Ираку выплатить Ирану $500 млн долга по оплате поставок газа

➖Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова покидает "Газпром" и переходит на работу первым вице-президентом Газпромбанка.

➖Мосэнерго не будет публиковать отчетность по МСФО за 2022 г.

➖Группа сенаторов США представила законопроект об отказе от урана из РФ

➖"Лукойл" намерен построить солнечную и ветроэлектростанцию на Ставрополье

➖В ЕС доля Азербайджана в поставках газа выросла до 3,4%

➖ НОВАТЭК прекратил листинг акций на Лондонской бирже

➖ Чистая прибыль «Росэнергоатома» в 2022 г упала на 17,5%, EBITDA – на 7,5%

➖Биржевые цены на СПГ в Азии достигли минимума с июля 2021 г.

Во Всемирном фонд природы, который сегодня был внесен в реестр иноагентов, РБК сообщили, что будут через суд добиваться отмены этого решения.

«Решение о включении Фонда в реестр некоммерческих организаций-иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке. Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства. Миссия Фонда — сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека и природы», — сообщила пресс-служба фонда.

Труба + СПГ = успех?


Коллеги поднимают интересную тему. Цитата:

…Совсем не обязательно привязываться к конкретным месторождениям при строительстве СПГ-заводов, как это делает Новатэк на Ямале/Гыдане. Можно брать трубопроводный газ из ЕСГ – так, например, работает «Криогаз-Высоцк». Многие прибрежные СПГ-заводы в США также берут газ с глубины материка.

Пример отличной локации без собственных запасов газа – Мурманск. Порт не замерзает и расположен близко к ЕС, что позволяет значительно сэкономить на логистике. Реализация проекта там также бьется с планами по газификации Мурманской области. Осталось протянуть туда трубу нужного диаметра под объем ~20 млрд куб. м, чтобы хватило и на потребности Мурманска, и на завод СПГ.

В подобной модели (месторождение—труба—завод СПГ, находящийся где-то в другом месте) есть свой резон.

Во-первых, эра трубопроводного газового экспорта, похоже, заканчивается. Кейс СП-2 и различные заместительные /ограничительные меры западных клиентов показывают, что дорогостоящую трубопроводную «пуповину» можно относительно легко перерезать в буквальном и переносном смыслах. А вот с СПГ эта задача становится не такой и простой.

Во-вторых, ценник. Трубопроводный газ одновременно и хорош, и плох своей ориентацией на долгосрок. Но сейчас ситуация на обоих концах Большой Трубы – и западном, и восточном – в отношении экономики «не очень», хоть и по разным причинам. В этом свете СПГ выглядит как более маржинальный экспортный товар.

В-третьих, да, газификация страны. В новых реалиях труба может «найти себя» внутри России – для газоснабжения различных градов и весей нашей далеко еще не газифицированной Родины. И для подачи газа на СПГ заводы, расположенные на побережьях с прицелом на внешторг.

В целом, по ощущениям, переход на подобную гибридную модель («внутри труба – снаружи СПГ») был бы неплохим решением для Газпрома. И – для Новатэка, который, быть может, смог бы найти общие завязки с Газпромом на этой теме.

#газ #СПГ #Газпром #Новатэк

США способны заместить российские нефть и газ в Европе, заявил глава комитета по энергетике Сената Баррассо.

Греческий танкер за две недели до теракта на «Севпотоках» стоял у мест взрывов

Речь идёт о судне Minerva Julie.

Оно находилось в том районе с 6 до 13 сентября, сообщает газета Business Insider.

Представитель танкера подтвердил его местоположение за указанный период. По его словам, судно остановилось «в ожидании новых инструкций относительно рейса». Представитель не указал, связывались ли с ним следователи.

Ранее федеральная прокуратура Германии сообщила, что с 18 по 20 января обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. Также ведомство подтвердило, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств для подрыва «Северных потоков». По данным прокуратуры, никаких подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет.

Площадь морского льда в Антарктике составила в конце февраля 1,83 млн кв. км, что стало рекордно низкой величиной для конца зимы, сообщила Всемирная метеорологическая организация.

В период с 13 июня по 23 августа 2023 года на ПК "Пригородное" проекта "Сахалин-2" ожидается плановый останов.

Всё как обычно: техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования, замена комплектующих и т.д. на заводе и сопутствующих объектах инфраструктуры.

На этот раз из-за санкций США и их союзников, ухода ряда западных компаний с российского рынка оператор ООО "Сахалинская Энергия" будет задействовать преимущественно отечественных подрядчиков.

В настоящее время уже подбирают персонал.

Нефтегазовая хроника военной спецоперации РФ на Украине: 10 марта 2023 г.
Е. Бурмистрову, занимавшую должности зампредправления Газпрома и гендиректора Газпром экспорта, перевели на работу 1-м вице-президентом Газпромбанка.
В. Зеленский: Украина не имеет отношения к терактам на МГП Северные потоки.
Демонстрационно: Улавливаемый CO2
закачан в истощенное месторождение Nini на шельфе датского сектора Северного моря.
С. Аксенов: хочешь мира - готовься к войне, поэтому лучше мы будем готовы ( о фортификации в Крыму).
Окопная война продолжается.
Продолжается и проблема боеприпасов: то ли снаряды в дефиците, то ли - нет.
Боеприпасов периодически не хватает добровольцам, периодически - в остальных подразделениях ВС РФ.
Страна большая, металла - много. Почему дефицит?
Добровольцы Вагнера зашли на Завод по обработке цветных металлов (крупнейший в мире). Типа Азовстали, с многоэтажными подвалами. Бьются.
Д. Песков: ◦ возобновление отношений между Украиной и Россией неизбежно, поскольку мы - соседи,
◦ обсуждать мирное урегулирование конфликта рановато.

https://neftegaz.ru/news/politics/772917-neftegazovaya-khronika-voennoy-spetsoperatsii-rf-na-ukraine-10-marta-2023-g/

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, буровая активность в США продолжила свое снижение в первую неделю марта, при этом значительное сокращение отмечается в Пермском бассейне.

За неделю, закончившуюся 10 марта, количество активных буровых установок для добычи нефти уменьшилось на 2 ед. до 590 ед., а для добычи газа - на 1 ед. до 153 ед.

Это четвертое еженедельное падение подряд и седьмое за последние восемь недель, так как операторы продолжают бороться с растущими эксплуатационными расходами, нехваткой оборудования и рабочей силы и неопределенными перспективами спроса.