📊 Occidental Petroleum возглавила список самых прибыльных нефтяных компаний в США

‼️Акции сланцевых добывающих нефтяных и газовых компаний США вошли в число самых прибыльных вложений в 2022 году - инвесторы вернулись в сектор после оттока периода ковида и доминирования зеленой повестки. Из 25 участников базового индекса акций S&P 500, 15 - это компании, чей бизнес связан с ископаемым топливом, пишет Financial Times.
☑️ Occidental Petroleum, вероятно, возглавит список; ее акции выросли примерно на 120% в этом году, а в целом акции компаний энергосектора в США подорожали на 60% год к году. В то же время, сам индекс S&P 500 упадет на 21% к 2021 году.
☑️ Occidental Petroleum Corporation (или просто Oxy) - одна из крупнейших компаний, добывающих нефть из сланцев в США, основана в 1920 году. После покупки Anadarko Petroleum в 2019 году Oxy стала вышла на первое место среди сланцевых компаний в Пермском нефтеносном бассейне. Поддержку бумагам нефтепроизводителя в 2022 году оказал Уоррен Баффет, чья инвестиционная компания Berkshire Hathaway активно наращивала пакет акций Occidental Petroleum (по итогам III квартала доля достигла 21,4%). В августе Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики (FERC) разрешила компании Баффета приобрести до 50% акций Occidental Petroleum.
☑️ Поворот особенно заметен в сланцевом секторе США, где десятилетие бурения, подпитываемого долгами, принесло низкую и неустойчивую доходность. В 2019 году Occidental Petroleum заняла $40 млрд на покупку конкурента, в результате чего акции упали почти на 90% за два года. Но восстановление цен на нефть за последние 18 месяцев в сочетании с более скромными капитальными затратами привело к притоку свободных денежных средств, изменив финансовое положение сектора.
☑️ Резкий рост цен на нефть в результате военных действий на Украине укрепил сектор, и американские нефтегазовые компании зафиксировали чистую прибыль в размере $200 млрд за два квартала 2022 года (с марта по август). Но президент США Джо Байден назвал высокие доходы нефтяных компаний в этом году "неожиданным результатом войны", а его старший советник по энергетике Амос Хохштейн назвал давление Уолл-стрит на сланцевые компании с тем, чтобы они не увеличивали бурение, "неамериканским".
☑️ В третьем квартале ConocoPhillips, Occidental, EOG Resources, Pioneer Natural Resources и Devon Energy (пять крупнейших независимых производителей сланцевой нефти) сообщили о совокупном свободном денежном потоке (FCF) в размере более $16 млрд. Как подсчитал Deloitte, это рекордный показатель, позволяющий к 2024 году сократить убытки на сумму более $300 млрд, накопленные за 10 лет до пандемии ковида.
☑️ По словам аналитиков, управляющие активами снова вкладываются в акции энергетических компаний, что помогает этой доле сектора в S&P 500 более чем удвоиться и составить около 5%. Ралли также подняло некоторые акции компаний, занимающихся чистой энергетикой - так, производители солнечных панелей, такие как Enphase Energy и First Solar, которые выиграли от решения администрации Байдена перестроить цепочки поставок экологически чистой энергии в США, входят в число ведущих компаний S&P 500.
☑️ Рыночная капитализация ExxonMobil недавно превысила рыночную капитализацию Tesla, акции которой упали более чем на 50% с тех пор, как Илон Маск купил Twitter в октябре.
☑️ Эксперты прогнозируют наращивание вложений в энергетический и добывающий сектор США и в 2023 году в ожидании повышения цен на нефть.
🔜@teckteck

Японские страховые компании продолжат страхование судов в российских водах в январе 2023 г., сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в сфере страхования.

Речь в т.ч. идет о возмещении ущерба в случае затопления. Это должно стать позитивным фактором для продолжения поставок российского СПГ в Японию.

Напомним, 24 декабря 2022 г. три японские страховые компании заявили, что с 1 января прекратят страховать суда от повреждений в территориальных водах России, что может повлиять на импорт Японией энергоносителей:
📎 Tokio Marine Holdings Inc.,
📎 Sompo Holdings Inc.,
📎 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.

27 декабря 2022 г. Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в министерстве промышленности страны сообщил, что правительство Японии обратилось к страховым компаниям с просьбой продолжить страховать морские суда, перевозящие СПГ.

В результате переговоров сторонам удалось договорится о продолжении страхования в январе 2023 г.

https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/764924-yaponskie-kompanii-prodolzhat-strakhovat-suda-s-spg-v-rossiyskikh-vodakh/

БЫВШЕГО СИТИ-МЕНЕДЖЕРА САРАТОВА ПЫТАЮТСЯ ОБАНКРОТИТЬ

Иск о личном банкротстве к бывшему сити-менеджеру Саратова Алексею Прокопенко подало ПАО «Т Плюс». Цена иска – почти 25,4 миллиона рублей.

«Т Плюс» признано потерпевшей стороной в уголовном деле о растрате, обвиняемым в котором был Прокопенко. В параллельном гражданском деле энергетики добились возмещения ущерба на 25 миллионов рублей. Видимо, через банкротство Прокопенко они и пытаются взыскать эти деньги.

Прокопенко приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей.  Его уголовное дело тянулось с 2014 года. Прокопенко 5 лет скрывался, но в 2019 году сам пришёл в следственный отдел и заявил, что готов к сотрудничеству. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор, который устоял на стадии обжалования.

https://t.iss.one/saratovshyna/820

«ЕЭС - Гарант» модернизирует освещение Заволжска Ивановской области

Специалисты компании заменят 746 старых светильников на новые светодиодные, а также установят 20 шкафов управления наружным освещением, оснащенных приборами учёта электроэнергии.

Модернизация позволит муниципалитету за пять лет снизить энергопотребление на 27% (более 2 млн кВт*ч) и сэкономить порядка 18,5 млн рублей на оплате электричества. Все работы «ЕЭС-Гарант» профинансирует за счёт собственных средств, а оплата услуг компании будет производиться из экономии муниципального бюджета.

Обновление уличного освещения Заволжска начнётся уже в январе 2023 года. #энергосервис #освещение #энергосбережение #энергоэффективность

В РФ в 2022 году открыто 37 месторождений углеводородов

Министерство природных ресурсов и экологии РФ обнародовало количество месторождений полезных ископаемых, открытых в этом году в стране. «В 2022 году открыто 37 месторождений углеводородов и 130 месторождений твердых полезных ископаемых… В итоге, в 2022 году ожидается прирост ресурсов золота на 158 тонн, меди — на 1,3 млн тонн, цинка — на 2,4 млн тонн, свинца […]

https://wp.me/p3h0NQ-vps

Подписаться на @entimes

Энергоресурсы обошлись ЕС в значительный процент ВВП

Затраты стран Евросоюза на обеспечение энергоресурсами составили 6% ВВП ЕС за год. «Страны ЕС, особенно его крупнейшая экономика Германия, катастрофически пострадали от роста цен на энергоносители. Появилась информация, что общие затраты на обеспечение энергоресурсами в ЕС выросли примерно на 1,06 трлн долларов, что составляет 6% от годового ВВП стран Евросоюза. К тому времени, когда глобальный […]

https://wp.me/p3h0NQ-vpu

Подписаться на @entimes

Ожидаемые итоги декабря 📣

💪🏻 В декабре состоялось 5 событий управления спросом и годовое тестирование оптовых участников ЦЗСП.

💸 Предварительная стоимость оказанных услуг за месяц составила 149,171 (всего с начала года - 1193,416) млн.рублей.

💰 Совокупный экономический эффект в РСВ по итогам декабря составил 178,87 (всего с начала года - 1731,442) млн.рублей.

📉 Снижение потребления (в энергетическом эквиваленте) за все часы событий, учтенных АТС в РСВ относительно планового объема за 4 квартал 2022г. составило 83% (за год - 73,3%).

🔮Системный оператор планирует возобновить отборы исполнителей услуг по управлению спросом на электроэнергию после утверждения постановления Правительства РФ о продлении пилотного проекта на 2023 год. В январе услуги по управлению спросом на электроэнергию потребителями розничного рынка оказываться не будут.

#итоги_месяца

Порядок соблюдения и реализации указа об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты будет опубликован сразу после новогодних праздников, сообщил вице-премьер Александр Новак.

По итогам торгов на СПбМТСБ фьючерсными контрактами с базовой  точкой ценообразования  29.12.2022
ПБА на базисе бтц Сургут с поставкой в феврале цена составила в среднем 4650 руб/т, это выше на 100 руб/т цен в спотовой секции.

Бензин П-95 на базисе Запад в ближайшем по исполнению фьючерсном контракте продавался по 42000 руб/т, на Аллагувате продаж не было и   это на 250 руб/т выше цены на Уфимских спотовых базисах.

Цены фьючерсных сделок по бензину Р-92 Запад составили в среднем 36200 руб/т ,  это на 250 руб/т выше цен на Аллагувате и  на 100 руб/т ввше цен на Уфимских базисах.

Фьючерсный контракт по трубному дизелю с поставкой в феврале торговался по 53256 руб/т, это выше, чем на Салавате 48468 руб/т  и выше цен на  Черкассах 48527 руб/т.

ТГК-1 увеличила общую стоимость реконструкции Автовской ТЭЦ в Санкт-Петербурге на 500 млн рублей. Предыдущая смета, утверждённая в феврале, составляла 15,3 млрд рублей. Более показательна оценка стоимости аналогичных работ на турбоагрегатах №7 и №6. Обновление первого началось в 2020 году и обошлось в 3,8 млрд рублей, второго – в этом году, оно оценивается уже в 4,5 млрд рублей, то есть почти на 18,5% дороже.

В порядке продолжения обмена мнениями. Тут главный вопрос, какой вклад лития в себестоимость аккумуляторов. Ведь во многом и рост цен из-за того, что индустрия может себе это позволить. Удесятерявшиеся цены не разрушают спрос, так как вклад лития в конечную цену невелик, соответственно, дорогой литий приводит к не очень сильному подорожанию батарей (конечно, о тренде на удешевление пока можно забыть), что мы сейчас и видим.

Точные цифры тут очень важны, но какие они конкретно для лития? Видел оценки, что около 5% стоимости сырья при нормальных ценах (на самом деле, для точности нужно поискать просто расход лития по массе на 1 кВт-ч батареи, займусь этим на досуге), соответственно рост котировок в 10 раз приводит к увеличению стоимости батареи на 45%. На деле рост конечной цены будут меньше, так как по всей остальной цепочке продолжается оптимизация и снижение себестоимости.

Литий сейчас очевидно в дефиците, а на такой товар теоретически цены могут уйти куда угодно, и на два порядка (как мы видим время от времени на газовом рынке, даже в США в морозы на споте). Но на практике видно что 10-кратный рост цены приводит к небольшому, но уже заметному подорожанию батарей (при том, что EV в принципе недешёвое удовольствие), как результат — цены болтаются на этом уровне 10х, по сути отражающим баланс между дефицитом и экономической оправданностью цены.
https://t.iss.one/OilGasGame/639

Раз уж заговорили о тарифах, вот нам цены на электроэнергию в разных странах мира.

В США назревает бунт против ESG

Блумберг пишет, что более дюжины генеральных прокуроров штатов-республиканцев раскритиковали финансовую практику ESG. Суть в том, что внимание к экологическим и социальным факторам при инвестировании в ущерб отрасли добычи ископаемого топлива сильно не нравится республиканцам.

Позиция правых поддерживается бывшим вице-президентом Майком Пенсом и губернаторами Флориды и Техаса Роном ДеСантисом и Грегом Эбботтом. Пенс и ДеСантис рассматриваются как потенциальные кандидаты в президенты в 2024 году. Бизнесмен Питер Тиль и Илон Маск также критиуют ESG.

Сегодня около $8,4 трлн инвестируется в проекты, связанные с ESG. Но, по словам таких республиканских политиков, как ДеСантис, ESG «приносит в жертву прибыль на алтарь избранных, неизбираемых корпоративных элит и их радикальных программ».

Это плохие новости для BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами и активного сторонника ESG. Флорида и по меньшей мере шесть других штатов уже объявили о планах вывести средства из нью-йоркской фирмы.

ДеСантис предложил законодательно запретить во Флориде управляющим государственными финансами учитывать факторы ESG при инвестировании средств. В Техасе также разрабатывается законодательство, ограничивающее использование критериев ESG.

Республиканцы в Сенате планируют использовать свои надзорные полномочия, чтобы проверить, не нарушает ли использование критериев ESG антимонопольное законодательство.

Раскол продолжается.

Не было времени смотреть ленту? 👀 Тогда читай наш краткий топ-10 новостей этого четверга #сводка #итогидня:

1️⃣ Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22% по сравнению со средними показателями за текущий год, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Kpler.

2️⃣ 😳 ExxonMobil подала в суд на Евросоюз из-за введения налога на сверхприбыль нефтяных компаний, сообщила Financial Times.

3️⃣ Китай в 2022 г. стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн т, что на 31% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центра развития энергетики.

4️⃣ ⚡️ Правительство своим постановлением разрешило угольным компаниям беспошлинно ввозить оборудование, которое требуется для угледобычи.

5️⃣ Совкомфлот принял в эксплуатацию нефтеналивной танкер нового поколения типоразмера Афрамакс, работающий на СПГ-топливе, со звучным названием «Океанский проспект». Один - хорошо, но нужно много.

6️⃣ Зарубежнефть получила лицензии на Корякско-Кеткинский, Верхнежировский и Больше-Банный участки на Камчатке для развития геотермальной энергетики в регионе.

7️⃣ Японские страховые компании продолжат страхование судов в российских водах в январе 2023 г., сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в сфере страхования.

8️⃣ Транснефть получила заявку от КазТрансОйла на резерв допмощностей магистрального нефтепровода Дружба для транзита в ФРГ в объеме 1,2 млн т на весь 2023 г., из них 300 тыс. млн т – на 1-й квартал.

9️⃣ Тринидад и Тобаго готов отклонить 4 предложения BP Plc и Shell Plc на разведку на шельфе, т.к. они не соответствуют минимальным требованиям правительства, сообщил Reuters со ссылкой на представителя Минэнерго.

🔟 Интеграция энергосистем Крымского полуострова и остальной части России завершена, сообщил замминистра энергетики РФ Е. Грабчак.

В декабре 25% нефти из Росиии покрывалось западной страховкой. Страхование грузов, отправляемых в Индию, Китай и Турцию, говорит о том, что Москва еще не заблокировала продажи по предельным ценам, установленным странами G7.