ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДИРЕКТОРА ПРОЕКТА ДИРЕКЦИИ «АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТЭК» РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ЛОЛЫ ОГРЕЛЬ НА ВЫСТАВКЕ INTERPLASTICA 2022, 25 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ

🔹По предварительным данным, переработка крупнотоннажных полимеров в России в 2021 г. составила 5,9 млн т (+3,8% г./г.) (рис. 1). Наибольший прирост показал сегмент полистирола (+7,4% г./г.).

🔹В целом в прошедшем году выросла переработка всех видов крупнотоннажных полимеров, кроме суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) (-1,8% г./г.). Снижение переработки эксперты Аналитического центра ТЭК связывают в том числе и с аномально высокими ценами на этот полимер (рис. 2).

🔹Природные катаклизмы в США в начале прошлого года, дефицит сырья (этилена), резкое подорожание логистики загнало цены на полимеры на глобальном рынке на исторические максимумы. Вслед за ценами на мировых рынках росли внутренние цены на полимеры, даже несмотря на профицит производства. За год средневзвешенные цены на крупнотоннажные полимеры выросли в несколько раз: ПЭ – в 1,6 раза; ПП – в 1,5 раза; ПВХ-С – 2,1 раза.

🔹Больше всего из профицитных видов полимеров выросли цены на суспензионный ПВХ. Такой взрывной рост привел к аномальному состоянию рынка первичных полимеров, при котором стоимость ПВХ превышает уровень цен на ПЭ и ПП. Преимуществом ПВХ всегда была его более низкая стоимость по сравнению с полиолефинами. Поэтому данная ситуация с ценами может привести к дальнейшему снижению объемов переработки ПВХ, в том числе за счет перехода на другие материалы.

🔹Обычно доступность отечественного сырья стимулирует переработку. Так случилось с полипропиленом после запуска в 2013 г. новых предприятий. Подобная ситуация наблюдается после ввода «ЗапСибНефтехима». Но не в случае с ПВХ-С. Производственный потенциал по его выпуску, а именно 965 тыс. т, превышает текущие потребности рынка, но переработка снижается (рис. 3).

🔹Причин снижения переработки несколько. Это и «отложенный спрос» конечных потребителей, и зависимость рынка от состояния одной области переработки, а именно производства профильно-погонажных изделий, а также экспортная альтернатива.

🔹С 2017 г. в сегменте ПВХ-С в России сохраняется положительный торговый баланс. Излишки полимера активно поставляются на внешние рынки, чему способствует курс рубля и высокая стоимость полимера на мировом рынке. По предварительным данным, экспорт ПВХ-С в 2021 г. вырос на 23% г./г., превысив 225 тыс. т.

Источник: Plastinfo, анализ АЦ ТЭК
Контакты: [email protected]
#нефтехимия

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДИРЕКТОРА ПРОЕКТА ДИРЕКЦИИ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТЭК» РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ЛОЛЫ ОГРЕЛЬ НА ВЫСТАВКЕ INTERPLASTICA 2022, 25 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ

🔹По предварительным данным, импорт готовых изделий из полимеров в Россию в 2021 г. составил 1,44 млн т (+9,2% г./г.). Импорт готовых полимерных изделий — это так называемый скрытый сегмент спроса на полимеры, ведь именно он показывает, что в перспективе можно и нужно заменить отечественной продукцией и тем самым заметно увеличить объем переработки полимеров даже без роста спроса на полимерную продукцию.

🔹Доля импорта изделий в общем объеме потребления полимеров в России составляет 20% (рис. 1).

🔹Среди основных ввозимых товаров — пленки (28%), листы (13%), трубы (8%), т.е. та продукция, которую вполне можно производить в России (рис. 2).

🔹Основной прирост в прошедшем году показал сегмент покрытий для пола и стен —+50% г./г. Поставки строительных деталей из пластмасс выросли на 22% г./г., импорт пленки увеличился на 5,5% г./г.

🔹В тройку крупнейших поставщиков полимерных изделий входят Китай, Беларусь и Германия. Нет ничего удивительного в том, что на китайскую продукцию приходится почти треть импортных поставок. Более интересен опыт Белоруссии, которая практически не имеет собственного производства полимеров, однако белорусские пластмассовые изделия весьма успешно продаются на российском рынке. Так в Республике Беларусь производится порядка 100 тыс. т ПЭ и 150-160 тыс. т ПЭТФ, большая часть из которых экспортируется. Изделия производятся в основном из импортируемого сырья, поставки которого составляют порядка 400 тыс. т. При этом свыше 250 тыс. т произведенной продукции экспортируется.

🔹Аналогичная ситуация с Турцией: импортируя 5,5 млн т полимеров, страна производит конкурентоспособную полимерную продукцию. Так в 2021 г. Турция импортировала 4,7 млн т полиолефинов (в том числе 280 тыс. т из России) и 0,8 млн т ПВХ (70 тыс. т из РФ). Экспорт готовых изделий из страны в 2021 г. составил 2,48 млн т (+10% г./г.). Для сравнения экспорт товаров из России в прошлом году составил 870 тыс. т против 670 тыс. т в 2020 г.

🔹Российский рынок переработки пластмасс обладает большой потенциальной емкостью. Потребление полимеров с учетом импорта/экспорта готовых изделий составило в 2021 г. 45 кг/чел., что в 2 раза ниже, чем в странах Евросоюза. Для того, чтобы рост российского рынка пластиковых изделий происходил за счет отечественной переработки, а не за счет импорта, необходимо сотрудничество производителей полимеров и переработчиков.

Контакты: [email protected]
#нефтехимия

КАКИЕ ШАГИ ПРЕДПРИНИМАЕТ СИБУР ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ ОБНОВЛЁННОЙ ESG-СТРАТЕГИИ ДО 2025 Г.

🔹Как сообщила управляющий директор по направлению «Развитие и инновации» компании «СИБУР» Дарья Борисова на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг», компания в ближайшие годы планирует запустить ряд проектов вторичной переработки пластмасс и производства биоразлагаемого пластика (полилактида). В частности, «СИБУР» рассматривает возможность строительства на мощностях НКНХ установки термолиза для вторпереработки пластика.

🔹По словам управляющего директора, Татарстан обладает большими возможностями по вовлечению во вторичную переработку пластика за счет наличия в республике собственных крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей. «СИБУР» предлагает совместно проработать реализацию пилотного проекта по привлечению сбора и сортировки отходов пластика с привлечением нефтяных компаний для совместной работы над термолизатом и вовлечением в НПЗ и реализовать один или два проекта на территории Республики Татарстан.

🔹Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал инициативу и предложил собрать рабочую группу, а также оценить экономику и необходимость получения федеральных преференций для проекта.

🔹Комментарии АЦ ТЭК
Развитие бизнеса вторичной переработки соответствует целям ESG-стратегии «СИБУР» до 2025 г. В конце 2021 г. в обновлённой версии стратегии появилась цель по возвращению пластиковых отходов в производственный цикл. «СИБУР» планирует к 2025 г. содействовать вовлечению в переработку не менее 100 тыс. т полимерных отходов ежегодно, в рамках собственных инвестиционных проектов и проектов с партнерами. Ключевым драйвером достижения этой цели станет запуск производства «зеленой» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET с содержанием вторсырья на заводе «ПОЛИЭФ» в Благовещенске в 2022 г. Планируется, что к 2030 г. «СИБУР» будет ежегодно выпускать не менее 250 тыс. т низкоуглеродной продукции и продукции с содержанием вторичного или биосырья.

🔹Источники: rupec.ru, sibur.ru
#нефтехимия

НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ СУГ И ЭТАН

🔹Госдума 11 марта приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень видов деятельности, разрешенных на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ). В частности, предлагается снять ограничение на производство и переработку этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

🔹Напомним, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона №116-ФЗ от 22.07.2005 (ред. от 11.06.2021) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» на территории ОЭЗ запрещается производить и перерабатывать подакцизную продукцию, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов. Поскольку в соответствии со статьей №193 Налогового кодекса РФ с 1 января 2022 г. этан и СУГ признаны подакцизными товарами, возможность их производства и переработки в ОЭЗ исключается. Новый законопроект, в свою очередь, предполагает снятие этого запрета.

🔹Ранее на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что для реализации ОЭЗ ППТ «Усть-Луга», якорным инвестором которого является проект газохимического комплекса «РусГазДобычи» по переработке 45 млрд куб. м газа, необходимо внести изменения в законодательство. Реализация проекта в ОЭЗ позволит создать кластер с сопутствующими производствами по переработке газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и исследовательскими центрами. Реализация ОЭЗ в Ленинградской области позволит увеличить ежегодный прирост валового регионального продукта на более чем 300 млрд руб. и создать более 5,6 тыс. постоянных рабочих мест.

Комментарии АЦ ТЭК:
🔹Основными налоговыми стимулами при резидентстве в ОЭЗ является снижение ставки налога на прибыль в части регионального бюджета, снижение ставок по налогу на имущество и земельному налогу. Величина преференций по данным видам налогов устанавливается каждым регионом самостоятельно.

🔹Ожидается, что на ГПЗ, входящем в комплекс по переработке этансодержащего газа (ГПЗ КПЭГ, оператор — «РусХимАльянс» (Ленинградская область), объем производства составит до 1,7 млн т/г. СУГ и до 3,5 млн т/г. этана. Весь объем получаемого этана будет направлен на переработку для производства полимеров на газохимическом комплексе, входящем в данный кластер (ГХК КПЭГ, оператор — «Балтийский химический комплекс»). СУГ планируется поставлять на экспорт.

Источник

#нефтехимия