Forwarded from MarketTwits
🇷🇺#GAZP #бонды
«Газпром капитал» разместит замещающие облигации. Это российские облигации, замещающие еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями. - Газпром
Еврооблигации серии 41 были выпущены Gaz Capital S.A. в 2017 году на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона – 4,95% годовых, срок погашения – 23 марта 2027 года).
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
с 12 по 15 сентября Газпром проведет сбор заявок на замещающие облигации
«Газпром капитал» разместит замещающие облигации. Это российские облигации, замещающие еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями. - Газпром
Еврооблигации серии 41 были выпущены Gaz Capital S.A. в 2017 году на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона – 4,95% годовых, срок погашения – 23 марта 2027 года).
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
с 12 по 15 сентября Газпром проведет сбор заявок на замещающие облигации
Forwarded from MarketTwits
Forwarded from MarketTwits
🇷🇺🇨🇳#ROSN #бонды #fx #CNY #рынки #россия
Состоявшееся 13 сентября размещение российских облигации Роснефти, номинированных в китайских юанях на 15 млрд юаней, сроком на 2 года под 3.05% - знаковая сделка и реальный прорыв в развитии финансового рынка страны
Дебютный выпуск Компании в юанях беспрецеденен. Это крупнейшее в рублевом эквиваленте рыночное корпоративное размещение облигаций на локальном российском рынке за всю его историю - 130 млрд руб в эквиваленте
Установленные этим выпуском минимальный купон и уровень доходности в юанях - это новый и ликвидный ориентир для всех российских заемщиков.
- Глава Блока Рынков капитала Газпромбанка
Состоявшееся 13 сентября размещение российских облигации Роснефти, номинированных в китайских юанях на 15 млрд юаней, сроком на 2 года под 3.05% - знаковая сделка и реальный прорыв в развитии финансового рынка страны
Дебютный выпуск Компании в юанях беспрецеденен. Это крупнейшее в рублевом эквиваленте рыночное корпоративное размещение облигаций на локальном российском рынке за всю его историю - 130 млрд руб в эквиваленте
Установленные этим выпуском минимальный купон и уровень доходности в юанях - это новый и ликвидный ориентир для всех российских заемщиков.
- Глава Блока Рынков капитала Газпромбанка
Forwarded from MarketTwits
Forwarded from MarketTwits
Forwarded from MarketTwits
🇷🇺#GAZP #бонды #календарь
Ренессанс Капитал: Еврооблигации Газпрома – даты выплат купонов, консенты и замещающие выпуски
Ренессанс Капитал: Еврооблигации Газпрома – даты выплат купонов, консенты и замещающие выпуски
Forwarded from MarketTwits
🇷🇺#NVTK #бонды
"После долгого перерыва "Новатэк" вновь вышел на российский рынок облигаций, установив сразу два рекорда - зафиксирован минимальный уровень ставки купона и спред к ОФЗ среди всех размещений в этом году на сопоставимый срок. Благодаря сильным финансовым метрикам эмитента и правильно выбранному окну для размещения общий объем спроса на пике книги составил около 80 млрд рублей, выпуск был встречен высоким интересом со стороны институциональных и частных инвесторов, что положительным образом отразится на ликвидности облигаций на вторичном рынке", - сообщил исполнительный вице-президент "Газпромбанка" Алексей Руденко
"После долгого перерыва "Новатэк" вновь вышел на российский рынок облигаций, установив сразу два рекорда - зафиксирован минимальный уровень ставки купона и спред к ОФЗ среди всех размещений в этом году на сопоставимый срок. Благодаря сильным финансовым метрикам эмитента и правильно выбранному окну для размещения общий объем спроса на пике книги составил около 80 млрд рублей, выпуск был встречен высоким интересом со стороны институциональных и частных инвесторов, что положительным образом отразится на ликвидности облигаций на вторичном рынке", - сообщил исполнительный вице-президент "Газпромбанка" Алексей Руденко
Forwarded from MarketTwits