Следим за рынками с нашим экспертом Александром Фроловым

04.12.2023

- Brent Crude Futures — $78,4 за баррель /🔽 0,609%/

- Dutch TTF Natural Gas Futures — 40,42 евро за МВт*ч /около $461 за тыс. куб. м, /🔽 7,072%/

- LNG Japan/Korea Marker Platts Future — $16,25 за MMBtu / $576,9 за тыс. куб. м, 🔼 0,71%/

*на основе данных ICE на момент написания

На российской бирже СПбМТСБ наблюдаем:

АИ-92 — 44 753 р. за т /🔽 0,87%/

АИ-95 — 48 058 р. за т /🔽 0,14%/

Дизель /летнее/ — 55 222 р. за т /🔼 1,21%/

Дизель /межсезонное/ — 53 855 р. за т /🔼 0,58%/

Дизель /зимнее/ — 70 410 р. за т /🔽 0,34%/

"Пока пишутся эти строки нефть идет вниз. Потом вверх. И снова вниз. Мы решили донести до наших уважаемых читателей эту неимоверно ценную информацию, чтобы подчеркнуть простой факт — решение ОПЕК+ рынок не впечатлило. Мало того, что оно было путанным и вызвало недоумение, так еще и надежда на какие-то осмысленные разъяснения, которые могли бы последовать в понедельник, не оправдались.

Наша вера в разумность действий ОПЕК+, конечно же, незыблема. Но не стоит ли кому-то из крупнейших участников соглашения (если страны ОПЕК не собираются этим заниматься) выступить с четкими разъяснениями о физическом объеме сокращения поставок на мировой рынок с января 2024 года? Это разъяснение можно сопроводить справочной информацией о сезонном характере спроса на нефть и прогнозом ОПЕК на 2024 год. Мол, мы снижаем поставки, чтобы сбалансировать рынок в период ожидаемо пониженного спроса, но наши ожидания от роста потребления в следующем году все так же велики. Это было бы неплохо, если учесть текущие колебания нефти ниже $80 за баррель.

И еще один момент. До ноября 2022 года суммарные квоты в рамках ОПЕК+ составляли 43,856 млн баррелей в сутки, с ноября 2022-го по декабрь 2023-го — 41,856 млн баррелей в сутки, с января 2024 по декабрь 2024-го будет 40,463 млн баррелей в сутки. Добыча сырой нефти в США в течение этого года увеличилась на 1 млн баррелей в сутки. Все точно идет по плану? Мы точно не повторяем ситуацию 2018-2019 годов?

И чтобы закончить на позитивной ноте, заметим, что сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за три недели подешевели с 33 тыс. до 18,3 тыс. рублей за тонну. Весьма позитивный для потребителей автогаза факт".

О важности синхронизации спроса и предложения. Один из первых канадских проектов по производству водорода без выбросов с использованием энергии ветра отложил свой старт на один год, поскольку европейским клиентам оператора World Energy GH2 нужно больше времени для разработки специальной инфраструктуры для работы с этим продуктом. Но и пока вилами на воде. World Energy GH2 теперь надеется начать производство в конце 2026 года, однако для привлечения финансирования перед началом производства требуется одобрение департамента окружающей среды Ньюфаундленда. Похоже по проекту еще конь не валялся.

#НОВОСТИКОРОТКО 04.12.2023

Газ — $445,51 за тыс. куб.м ⬇️
Нефть — $78,60 за баррель ⬇️

➖ Запасы США на минимуме 

➖ СМП, как альтернатива поставок

➖ Транзит газа через «Суджу» продолжается

➖ Премьер-министр подписал постановление о выделении средств 7 регионам

➖ 2022 год принес Осло хорошую прибыль

➖ Итоги торгов на СПбМТСБ

➖ Востоку России нужны энергоресурсы

➖ США тоже нужно заработать

➖ Итоги Российской нефти в ноябре

$=90,93р. RTS -1,67% BRENT -0,82%

📌 LIVE Карта рынка
23:45 мск / 04.12.2023

Правительство утвердило план мероприятий по поддержке экспорта продукции ТЭК. Перевели с юридического на русский и собрали главное:

· Межправительственные комиссии будут помогать заключать международные договоры в сфере ТЭК.

· Компании будут выступать на международных энергетических площадках и форумах. Власти продолжат организовывать ПМЭФ, ВЭФ, РЭН и т.д.

· Власти будут отвечать на запросы дружественных стран по поставкам топлива, проработают вопросы льгот и таможенных пошлин, будут заключать долгосрочные договоры. Ключевой для российского углепрома – межправсоглашение с Китаем.

· Появятся механизмы поддержки экспорта угля, но только с учетом удовлетворения внутреннего спроса.

· Расчет по контрактам будет идти в рублях и нацвалютах стран-импортеров.

· Появится международный клуб взаимного страхования рисков морских перевозок, чтобы российский ТЭК не дискриминировали.

#Электроэнергетика
Строительство 1,2 ГВт новых электростанций в Сибири может потребовать до 507 млрд рублей

Минэнерго подготовило для обсуждения финансовые параметры строительства новой газовой или угольной генерации на 1,2 ГВт в Сибири. Максимальный уровень капитальных затрат на строительство энергоблоков на базе российского оборудования может составить 507 млрд руб. в ценах 2028 года, а базовая доходность проекта — 12%. Существует и альтернатива: строительство ТЭС на иностранном оборудовании с максимальным CAPEX 334 млрд руб. и базовой доходностью 10,5%. По мнению аналитиков, инвесторы будут строить ТЭС на российских или китайских паровых турбинах, поскольку доступные в условиях санкций газовые турбины не опробованы в сибирских условиях.

🛢🇪🇺#газ #европа
Цены на природный газ в Европе продолжают снижаться на фоне низкого спроса, что способствует сохранению запасов в регионе. На рынке появилась уверенность в том, что Европа закончит зиму с достаточными запасами газа. — BBG

🛢🇺🇸#нефть #сша #макро
США в январе-сентябре текущего года продали на мировые рынки нефти на $86 млрд — в результате нефть стала главным экспортным товаром страны впервые как минимум с 2009 года, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы страны

Москва в развитие изменений в Жилкодекс и закон О статусе столицы выпустила свой особенный порядок начисления платы за теплоснабжение:
1. При начислении платы равными долями (1/12) для расчёта корректировки за базу берётся не факт предыдущего года, а среднемесячное за пять лет;
2. Корректировка распределяется равномерно на весь год;
3. Нельзя, чтобы в результате корректировки плата выросла более чем на 15%.
В этом случае потребителю не начисляется ничего, что выше 15%, а РСО даёт УО рассрочку на это превышение 🤷🏻‍♀️

Теперь я точно не узнаю, сколько же на самом деле стоит моё теплоснабжение 😔

Правительство утвердило перечень грузов для приоритетных поставок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории

Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня грузов северного завоза первой категории. В него вошли:

🪵топливно-энергетические ресурсы,
🛢горюче-смазочные материалы,
🍞социально значимые продовольственные товары,
🧼непродовольственные товары первой необходимости,
💊лекарства,
🩺медицинские изделия,
🧃лечебное питание.

Всего в перечне содержится около 160 наименований. Эти грузы будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в приоритетном порядке.

На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты. Такая возможность предусмотрена еще одним постановлением, подписанным Председателем Правительства.

Подробнее читайте на сайте правительства.

#регионы

Беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Крыму.

По данным «Базы», попытка атаки произошла сегодня около 5 утра. В сторону нефтебазы «Морской Нефтяной терминал» летело два беспилотника самолетного типа. Их сбили силами МО РФ.

Первый БПЛА детонировал в воздухе — на территорию нефтебазы упали только осколки, второй упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров. Никто не пострадал.

Всего над акваторией Азовского моря и в Крыму утром был уничтожен 41 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны России.

Индия закупает нефть из Венесуэлы

Три индийских завода закупили приблизительно 4 млн баррелей венесуэльской нефти с доставкой в следующем году. Цена на эту нефть оказалась на $8 ниже цены на нефть марки Brent, пишет The Print.

Индии нужно спешить, а то Штаты могут обратно вернуть санкции, т.к. Венесуэла пока не выполнила ряд требований.

#Горячиедокументы

⚡ Минэнерго России разместил на портале regulation.gov.ru проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» по вопросам функционирования систем накопления электрической энергии в электроэнергетике".

📌 Документ направлен на установление основ функционирования систем накопления электрической энергии в электроэнергетике и предусматривает:

🔹 определение понятий «система накопления электрической энергии»;

🔹 наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по установлению особенностей функционирования систем накопления электрической энергии в электроэнергетике, условий и порядка участия владельцев систем накопления электрической энергии в торговле электрической энергией и мощностью на электроэнергетических рынках.

❗️Подробнее:

https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=144058

🛢 За год Россия снизила долю Европы в поставках нефти до примерно 10%, отмечают эксперты. Вместе с тем, спустя год с момента начала действия эмбарго и ценового "потолка" европейские страны продолжают покупать нефтепродукты российского происхождения в третьих странах

☑️ Практически весь экспорт нефти по морю, который осуществлялся из России в ЕС, был перенаправлен на новые рынки - в Китай, Индию и Турцию. Согласно данным Eurostat, сейчас Россия поставляет в ЕС с учетом трубопроводных поставок 1,4-2 млн т в месяц, или более 10% от всего российского экспорта. В то же время, на Китай приходится 37% от всех поставок российской нефти по морю, на Индию - 48%. Так, за за период с января по октябрь КНР импортировала из России 88,5 млн тонн нефти, что на 2,3 млн тонн больше, чем за весь прошлый год.
☑️ Что касается нефтепродуктов, то государства ЕС по-прежнему закупают нефтепродукты, изготовленные из российского сырья в третьих странах по более высокой цене. Российская нефть поставляется в страны Азии и Ближнего Востока, откуда в виде блендов расходится по всему миру, включая западные страны. Теоретически, ЕС сможет заместить до 80% поставок топлива из России за счет увеличения поставок из Саудовской Аравии и США, однако это скажется на цене и дальнейшем потенциальном дефиците топлива в самой Европе.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Газовый рынок Европы продолжает падение, торги на TTF во вторник вновь снизились до уровня $436 тыс м3. Европейские терминалы продолжают активно принимать СПГ - объемы регазификации в портовых хранилищах на отметках 65,0% (при максимальных 77%), из европейских хранилищ продолжается отбор газа, за последние сутки он составил 0,43%, запасы в ПХГ– 93,90%, транзит через Украину на уровне – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» продолжают снижение, цены на нефть стабилизировались на $78 бар – рынок не верит сделке ОПЕК+, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 15,5% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС во вторник в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на уровне 42,1 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 4 декабря продолжают снижаться до отметок 38,2 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 38,7 млн м3.

С приходом холодного фронта в Европу откачка газа из ПХГ вошла в стабильное русло. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 4 декабря подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 94,90%, объем отбора составил 0,43%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 94,74%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,44%. Активный разбор газа из хранилищ происходил в Нидерландах (-0,66%, 92,37%), Франции (-0,62%, 94,0%), Хорватии (-0,57%, 83,90%) и Словакии (-0,52%, 90,40%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах держится на высоких уровнях, по состоянию на утро 5 декабря составляет 65,0% (в октябре средняя производительность составила 68,7%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок продолжает падать. По состоянию на вторник 11:00 (мск) на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $436,29 тыс м3, падение на 3,19%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $460,4 тыс м3, вновь оторвавшись от азиатского уровня. Январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $574,5 тыс м3.

Рынок нефти после затяжного падения стабилизировался, тем не менее, беспокойство по поводу соблюдения странами альянса условий сделки ОПЕК+ не уходит. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на вторник 11:00 (мск) составила $78,52 за баррель, что на 0,63% выше цены предыдущего закрытия.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 5 декабря на уровне 15,5%, при средних показателях за семидневку в 13,9% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Ремонтно-механический завод «Транснефти» освоил выпуск новой продукции

⚙️ Тюменский ремонтно-механический завод «Транснефти» начал выпускать сварные корпуса электродвигателей для магистральных и подпорных насосных агрегатов двух видов. Первый – для электродвигателя асинхронного вертикального взрывозащищенного исполнения с замкнутым внутренним и разомкнутым наружным циклом вентиляции для привода насосных агрегатов типа НПВ. Второй тип корпуса предназначен для электродвигателя асинхронного с разомкнутым наружным циклом вентиляции, используемого в качестве привода насосных агрегатов типа НМ.

🧑‍🔧 При изготовлении сварных корпусов заводом освоена новая технология, позволяющая закрепить конвекционные каналы в трубных решетках методом холодной деформации. Операция выполняется без сварки, с применением вальцовочной машины, которая позволяет получить герметичное соединение, выдерживающее давление 2 МПа.

📆 Сварной корпус является основной несущей частью электродвигателя. Производство нового вида продукции освоено специалистами завода в рамках программы импортозамещения «Транснефти». До конца 2023 года завод планирует изготовить 8 сварных корпусов, в 2024 году - 36 единиц новой продукции.

#импортозамещение #Транснефть

На ОРЭМ могут ввести новую спецнадбавку к цене на мощность АЭС для снижения энерготарифов в новых регионах РФ.
Правительство определяется с источниками финансирования поставок электроэнергии по заниженным ценам в новые регионы. Выпадающие доходы структуры «Росатома», получившей статус поставщика электроэнергии на этих территориях, составят в 2024 году около 36 млрд рублей. На их покрытие компания может получить 3 млрд рублей из бюджета, остальные 33 млрд рублей— через новую специальную надбавку к цене на мощность АЭС, что повысит цены для промышленности европейской части РФ и Урала. Тарифы на новых территориях планируется постепенно довести до экономически обоснованных за 10 лет.

Росатом прекращает практику временного хранения радиоактивных отходов.
Госкорпорация приступила к ликвидации пунктов временного хранения радиоактивных отходов (РАО). Вместо этого РАО теперь будут сразу поступать в пункты финальной изоляции на весь период потенциальной опасности.

Отрасли нужен модератор

Барьер на пути к технологическому суверенитету – разобщенность производителей и заказчиков

В любой серьезной дискуссии крайне важна роль модератора – того, кто умеет выслушать мнения обеих сторон и мягко подтолкнуть их к достижению консенсуса. А отсутствие такой фигуры может завести дискуссию в тупик. Сегодня мы это ярко видим на примере отечественного нефтегаза, где процессу импортозамещения подчас мешает не отсутствие ярких идей, опыта и знаний, а несогласованность действий компаний-заказчиков, предприятий – разработчиков технологий и производителей оборудования. Поэтому важной вехой на пути к обретению технологического суверенитета должно стать появление таких посредников-операторов, способных формировать цепочки кооперации.

О практических решениях в данной сфере в своей авторской колонке рассказывает генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.