Азия стала более привлекательной для поставок СПГ, чем Европа

Растущий разрыв между ценами на газ в Европе и Азии делает более привлекательным рынок АТР для продавцов спотовых партий сжиженного природного газа.

Рассчитываемый S&P Global Platts азиатский спотовый СПГ-индекс JKM 13 июля составил $381 тыс м3, что на 25% выше текущих котировок на эталонном европейском хабе TTF. При этом августовские контракты на поставку СПГ на Северо-Запад Европы оцениваются в $307 тыс м3. При этом отмечается, что разница в ценах индексов различных регионов может объясняться разными датами поставки с учетом более длительного пути до Азии и больших расходов на доставку.

S&P Global оценивает для второго полугодия 2023 года чистую премию в цене газа со стороны Азии по отношению в Европе в $5 тыс м3 ($0,145 /MMBtu) с учетом фрахта и доставки.

При этом, несмотря на теоретическую возможность получения выгоды от арбитража между рынками, воспользоваться этим шансом могут только те, у кого есть доступ к фрахту, пишет Интерфакс. Дефицит транспортных мощностей будет ослабевать по мере проведения плановых остановок на СПГ-заводах в США.

Полная версия «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1 опубликована на сайте.

https://b1.ru/insights/energodigest/energodigest-14-july-2023-gasoline-in-the-regulatory-spotlight/

Американская газовая добыча не реагирует на цены

Управление энергетической информации США (EIA) сообщает, что высокие цены на природный газ в 2022 году не помогли крупнейшей газовой провинции США – Аппалачам, - добывающей 370 млрд кубометров газа в год, повысить производство метана.

Между тем, именно в этом регионе добывается треть всего американского «голубого топлива», фактически, для газа Аппалачи важны так же, как Пермский бассейн для нефти.

EIA указывает, что 2022 стал первым годом, когда Аппалачи не смогли дать больше газа, а производительность новых скважин падала, даже при удлинении стволов.

Телеграм-канал «Графономика» напоминает, что сейчас сланцевые газовые скважины живут только 2-3 года, то есть, очевидны все признаки прохождения Аппалачами пика добычи.

При этом Соединенные Штаты активно возводят экспортные СПГ-заводы, чтобы подавать свой газ по всему миру, но хватит ли его на замещение угольной генерации, газохимию, электроэнергетику и отопление, да еще и снабжение американским СПГ Евросоюза и Китая?

Очевидно, что от чего-то придется отказываться.

Правительство Индии ввело дополнительный налог на нефть. Специальная дополнительная акцизная пошлина (SAED) на сырье повышается до 1,6 тыс. рупий/т с нуля.

Изменения вступят в силу с субботы, говорится в документе Министерства финансов, при этом страна оставила без изменений нулевую ставку налога на дизельное топливо, бензин и авиационное топливо. В мае этого года Индия снизила до нуля налог на нефть с 4,1 тыс./т, пишет The Economic Times.

В июле прошлого года страна ввела налог на сверхприбыль для производителей нефти и распространила его на экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного турбинного топлива, присоединившись к растущему числу государств, облагающих сверхприбыли энергетических компаний.

В то время как пошлины взимались с экспорта бензина, дизельного топлива и реактивного топлива, SAED взималась с нефти местного производства. Сегодняшний пересмотр ставок обусловлен ростом цен.

Ставки налога пересматриваются каждые две недели на основе средней стоимости сырья за предыдущие две недели. Налог на сверхприбыль рассчитывается путем изъятия любой суммы, получаемой производителями сверх порогового значения.

Мировые цены на нефть в последние дни выросли до самого высокого уровня почти за три месяца после того, как данные по инфляции в США показали, что процентные ставки в крупнейшей экономике мира близки к своему пику. Международные фьючерсы на нефть марки Brent торговались выше отметки 80 $/барр.

Данные, опубликованные в среду, показали, что потребительские цены в США в июне выросли незначительно и зарегистрировали самый низкий годовой прирост более чем за два года, так как инфляция продолжает снижаться.

Это привело к снижению индекса доллара США до самого низкого уровня с апреля 2022 г., что способствовало росту цен на нефть. Ослабление доллара делает нефть дешевле для держателей других валют.

Росту цен на нефть также способствовали перебои с поставками в Ливии и Нигерии. За две недели цены на нефть выросли более чем на 11%, в основном в ответ на сокращение поставок ведущими производителями - Саудовской Аравией и Россией.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном в четверг, прогнозируется, что спрос на нефть в этом году достигнет рекордно высокого уровня, хотя более экономические факторы и повышение процентных ставок означают, что рост цен будет несколько меньше, чем ожидалось ранее.

Энергетические компании США на этой неделе сократили число работающих нефтяных и газовых буровых установок в 10-й раз за 11 недель, уменьшив этот показатель на 5 ед. до 675 ед.

По данным компании, это на 81 ед. (11%) ниже, чем в это время в прошлом году. Число нефтяных буровых установок упало на 3 ед. до 537 ед., что является самым низким показателем с апреля 2022 г., число газовых буровых установок снизилось на 2 ед. до 133 ед.

В Пермском бассейне количество установок уменьшилось на 5 ед., в результате чего их общее число достигло 337 ед.

"Росатом" поделится атомной энергией с Китаем.

"Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион "Росатома")
изготовил и отгрузил комплект оборудования для энергоблока №3 строящейся в Китае АЭС "Сюйдапу". Это уже вторая отгрузка в КНР - в апреле туда отправили реактор и четыре парогенератора для Тяньваньской АЭС.

Корпус реактора для АЭС "Сюйдапу" имеет длину около 13 метров, диаметр 4,5 метра, а его вес - 320 тонн. В состав одного энергоблока АЭС входят четыре таких же больших парогенератора.

Теперь оборудование общим весом 1700 тонн предстоит доставить на побережье Ляодунского залива Желтого моря, где и строится атомная станция.

Chevron предпочитает покупать СПГ, а не выстраивать переработку в США

Chevron Corp предпочитает покупать американский сжиженный природный газ по долгосрочным контрактам, а не строить собственный экспортный завод в США, заявил Фриман Шахин, директор по глобальному газу.

Второй по величине производитель нефти и газа в США в июне 2022 года подписал соглашения с разработчиками СПГ Cheniere Energy и Venture Global LNG на совокупный объем производства 4 млн тонн СПГ в год. По мнению компании, сделки дадут ей больше газа и диверсифицируют риски.

Chevron владеет долями в проектах СПГ в Анголе, Австралия, и вместе с партнерами предприняла первые шаги для продвижения плавучего проекта СПГ у побережья Израиля, который будет перерабатывать газ с месторождения Левиафан.

Сделки с Cheniere и Venture Global LNG обеспечат выход для природного газа, поступающего из ее сланцевых запасов в Пермском бассейне в Западном Техасе и Нью-Мексико, пишет Reuters. Компании принадлежит около 2,2 млн акров на крупнейшем сланцевом месторождении США.

Компании пришлось сбалансировать инвестиции, необходимые для строительства завода по производству СПГ в США, с бурением дополнительных нефтяных и газовых скважин в Пермском бассейне или инвестициями в Восточном Средиземноморье, Аргентине или Западной Африке.

Перебои с поставками нефти в мире повышают цены

Reuters опубликовал список основных драйверов, повлиявших в последние дни на повышение нефтяных котировок на мировых биржах.

- Shell 13 июля заявила, что приостановила отгрузку сырой нефти в Нигерии на терминале Forcados из-за потенциальной утечки. Отгрузки в 220 000 баррелей в сутки, были остановлены после того, как рабочие увидели дым возле единственного причала, который загружал нефть на судно.

- Добыча на трех крупных нефтяных месторождениях в Ливии была остановлена 13 июля в знак протеста против похищения бывшего министра финансов, вождя племени, инженеров-нефтяников и протестующего. Одно из остановленных месторождений Шарара, является крупнейшим в стране с мощностью 300 000 баррелей в сутки.

- Из-за повсеместного отключения электроэнергии в одном из регионов Казахстана, производство нефти в стране упало примерно на 20%. В результате Каспийский трубопроводный консорциум, основной экспортный трубопровод для казахстанской сырой нефти, остановил три насосные станции в западном Казахстане, но продолжил перекачку нефти с Тенгиза, крупнейшего по добыче месторождения страны.

- Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex потеряет добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки до начала августа после масштабного пожара 7 июля на морской платформе. Pemex, которая производит в общей сложности около 1,6 млн баррелей нефти в сутки, потеряет не менее 2 млн баррелей сырой нефти до конца июля.

- 25 марта Турция приостановила экспорт иракской нефти в объеме 450 000 баррелей в сутки по трубопроводу сырой нефти из полуавтономного Курдистана на севере Ирака в турецкий порт Джейхан. Переговоры по возобновлению до сих пор продолжаются.

Такер Карлсон, кандидат в президенты США Никки Хейли и «Кто взорвал «Северный поток?»::
Кто взорвал газопровод Северный поток?
- Ну, я не знаю.
- Правда, что ли? Я не говорю, что вы это сделали. Я просто шучу. Я понимаю, что «не знаю», я хочу сказать…
- Я об этом и говорю. Вы знаете, кто это был?
- Все довольно очевидно. Это поддержала администрация Байдена. Так что я бы сказал, в том смысле, что об этом говорят все улики. Но меня там не было. Но я просто… говорю о том, что это кажется – такой сильный ход. Это же крупнейшая промышленная диверсия в истории. Она оставила такой углеродный след, несравнимый ни с чем. И как-то странно, что никому не любопытно, кто это сделал. И мне кажется, это странно. А вы что скажете?
- В администрации Байдена вообще очень много всего странного. Так что это не первый раз.
- Я вот о чем говорю на самом деле. Раз вы идете на выборы в противовес администрации Байдена: сделать нечто подобное, навредить нашим самым ближайшим союзникам в мире - а именно Западной Европе, лишить их необходимой энергии для работы промышленности и уничтожить их экономику – что, собственно, и происходит – большой грех так делать. Вы просто предали наших союзников и никто с правого фланга не обвиняет администрацию Байдена в том, что она несомненно сделала. И я не понимаю почему.

По итогам первой недели июля запасы в Стратегическом нефтяном резерве США составили 346,758 млн баррелей.

С момента, когда Соединённые Штаты провели второй тендер на восполнение части распроданных запасов нефти, объёмы снизились более чем на 3 млн баррелей. А со времени первого тендера этот показатель опустился на 8,7 млн баррелей. Кто-то тихонько пытается воздействовать на рынок.

Восполнить по итогам двух тендеров планируется 6,2 млн баррелей.

Экспорт нефти из Азербайджана

Экспорт нефти из Азербайджана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через Грузию и Турцию за первые шесть месяцев текущего года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,0 млн тонн, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

Общий экспорт нефти Азербайджана в январе-июне 2023 года составил 19,6 млн тонн, из которых 76,5% прошли по БТД.

Объем транзитной нефти из других стран, таких как Казахстан и Туркменистан, через БТД увеличился до 2,45 млн тонн в январе-июне 2023 года с 2,36 млн тонн годом ранее.

Экологи готовы «посеять бурю» в Лондоне

Сторонники прекращения производства углеводородов собираются парализовать столицу Великобритании.

Лондон ждет масштабные протесты движения Just Stop Oil с 17 по 22 июня. Их цель – заставить британские власти отказаться от выдачи новых лицензий на добычу углеводородов. О том, в чем конкретно будут выражаться протесты, поборники чистого воздуха не распространяются.

Однако время выбрано хорошее, летнее тепло должно благоволить экоактивистам, которые традиционно лежат на проезжей части, мусорят в парках, а также ночи напролет бегают от полиции. Даже топливо поджигать не надо, никто не замерзнет.

Экологи угрожают, что их акции будут самыми грандиозными в истории.

Газета Express со ссылкой на инсайдерские данные написала, что все 10 отделений движения решили прокатиться в столицу конституционной монархии. Интересно, кто им оплачивает эту командировку?

Однако Лондону не привыкать. Летом «экологическая шпана» в этом городе часто безобразничает.

Например, в августе 2021 года активисты требовали прекратить инвестиции в невозобновляемые источники энергии. В результате более 100 человек были задержаны.

Исключительность 2023 года заключается в недавних протестах во Франции. Они показали, что вывести на улицу народ легко под любым предлогом, а вот загнать по домам куда сложнее.

«ЕСЛИ К ДРУГОМУ УХОДИТ НЕВЕСТА,
ТО НЕИЗВЕСТНО, КОМУ ПОВЕЗЛО»
Эти слова из популярной в СССР в 60-ые годы прошлого века песенки «Рулатэ (рула-те-рула-те-рула-ла-ла)» в исполнении Гелены Великановы вспомнились мне сразу же, когда я знакомился с довольно любопытным взглядом на решение компании SLB (бывшая Schlumberger) об окончательном прекращении любого взаимодействия по заказам российских партнеров.
***
Поделился этой своей точкой зрения на площадке интернет-проекта «Нефтянка» Павел Богомолов, бывший пиарщик ЛУКойла, отвечавший за зарубежную деятельность компании.

Так вот, Павел считает, что:
✅ решение компании SLB было вынужденным, принятым под жесточайшим натиском, как он написал, «антикремлевски настроенных правозащитных организаций на офисы SLB по обе стороны Атлантики от Хьюстона до Лондона, Парижа и Гааги».

✅ «резонанс-то [от решения SLB] широк, а реального ущерба все же меньше, чем намечалось инициаторами. Вообще-то, чтобы уязвить нефтегазовый сектор РФ больнее, наследникам Schlumberger требовалось хлопнуть дверью сразу же после 24 февраля 2022-го. Это, между прочим, и сделали тогда именитые соперники SLB — Halliburton и Baker Hughes. А за полтора минувших года Россия умело перестроила свой апстрим — что-то усилила и ускорила, а что-то временно перевела в резерв. Изменились векторы нефте- и газоэкспорта; и направлять его в Китай или Индию, будь то по суше или по морю, мы можем без SLB».

✅ «удар чувствителен. В том числе, кстати, и для самой SLB. Одно лишь подразделение «чемпионов нефтесервиса», зарегистрированное на острове Кюрасао (территория под нидерландской юрисдикцией в Малой Антильской гряде) использовало труд, знания и экспертный опыт 9600 своих сотрудников для выполнения заказов «Роснефти» и «Газпром нефти», да и других российских компаний. Это, по данным Reuters, приносило в сейфы SLB 5% ее годового дохода, достигающего 28 млрд долл».

✅ найти достойную замену России для SLB сейчас будет сложновато – цитирую: «Уж не думают ли в этих условиях преемники Schlumberger, что они легко переместят ядро своих программ домой — в США? Но ведь там все еще идет байденовский «зеленый переход»! Нынешним летом заокеанский апстрим в целом падает. По данным Baker Hughes, число работающих буровых установок снижается 5-ую неделю подряд! И недаром Market Watch фиксирует: этот показатель, сократившись за последнюю неделю еще на три платформы, опустился до 357 единиц».

ЗАГАДКА ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ: ЧТО ЭТО ЗА ДИСКОНТ, КОТОРЫЙ НЕ ДАЮТ ПОКУПАТЕЛЮ, НО КОТОРЫЙ УВЕЛИЧИВАЕТ НАЛОГИ?
***
Комитет по энергетике Госдумы РФ одобрил законопроект, который предусматривает снижение дисконта на российскую нефть марки Urals при расчете налогов — НДПИ и НДД — с $25 до $20 за баррель. Изменение запланировано с 1 сентября.

Поясняю непосвящённым: 

Дисконт к Urals в данном случае — это не скидка, которую дают российские нефтедобытчики своим покупателям за рубежом, а максимальная скидка Urals к эталонному Brent, которую могут применить нефтекомпании, когда рассчитывают размер выплат по налогу на добавленный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Она была ограничена директивно правительством РФ, чтобы не занижать выплаты по этим налогам. В апреле дисконт был $34, к июлю уже снизился до $25 за баррель.

Индия и ОАЭ будут укреплять партнерство в области энергетики.

Европа выпросила себе налоговые льготы в США

До конца 2023 года Евросоюз заключит с Соединенными Штатами соглашение, которое позволит совместить американскую и европейскую политику в отношении полезных ископаемых, критически необходимых для развития новой энергетики.

Литий, графит и никель, добываемые и перерабатываемые в ЕС, смогут пользоваться налоговыми льготами в США и получат доступ к субсидиям, предоставляемым в соответствии с Законом о снижении инфляции (the U.S. Inflation Reduction Act – IRA), принятым в Соединенных Штатах в прошлом году.

Документ ранее вызвал особую обеспокоенность в Европе из-за его предвзятости в отношении изменения подходов к иностранным производителям в Штатах, отмечает Reuters.

Соединенные Штаты подписали аналогичное соглашение с Японией в марте текущего года. На субсидии могут рассчитывать производители из стран, с которыми у США есть соглашения о свободной торговле.

Теперь власти ЕС и Великобритании рассчитывают добиться от американских властей такого же соглашения как с Японией.

Договоренности должны включить обязательные для исполнения стандарты труда и охраны окружающей среды, и у этого соглашения могут быть далеко идущие последствия для функционирования европейской промышленности в долгосрочной перспективе.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби подтвердила появившуюся в СМИ информацию о переговорах с австрийской нефтегазовой компанией OMV по поводу создания объединенного нефтехимического холдинга путем слияния дочерних предприятий — Borouge и Borealis.