[Metals]

○ 금, 연준 이자율 결정 전 대기로 움직임 지지

- 금은 연준의 이자율 신호를 기다리며 소폭 변동

- 금 가격은 지난주 인플레이션 우려로 1% 하락

- 투자자들의 안전 자산에 대한 요구가 강세

- 지속적인 안전 자산 수요, 중앙은행 매입, 지정학적 긴장이 기본적 지지를 제공

원문 제목: News: PRECIOUS-Gold stalls as traders position for Fed rate decision

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index   
2024-03-21

▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)   
- 열연  533 (+0.79%)
- 냉연  624 (+0.23%)
- 철근  546 (-0.45%)
- 후판  549 (+0.18%)
- 선재  562 (+0.88%)
- STS열연 1,966 (-0.35%)
   
▣ 원재료(USD/t, 전일대비)   
- 철광석(호주-중국)  108.00 (+0.00%)
- 원료탄(호주 프리미엄)  277.60 (-0.89%)
   
▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)   
- 아연(Zinc)  2,508.50  (-0.12%)
- 연(Lead)  2,064.00 (-1.39%)
- 구리(Copper)  8,928.50 (-0.54%)
- 니켈(Nickel)  17,492.00 (+0.56%)
- 알루미늄(Aluminium)  2,273.00 (+0.18%)
   
▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)   
- 금(Gold)  2,202.18 (+0.72%)
- 은(Silver)  25.6830 (+0.39%)
   
▣ 리튬 가격(USD/t)   
- 탄산리튬  16,044.12 (+0.01%)
- 수산화리튬  13,273.50 (-0.91%)
   
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[Metals]

○ Barrick Gold, 세계 2위 금광 회사, 콩고 민주 공화국에서 신규 금, 구리 매장 탐사

- 콩고 북동부 Kibali 금광에서 성공한 후 해당 지역 탐사 추진

- 콩고와 잠비아에서 구리 매장량 확보에 관심

원문 제목: News: UPDATE 1-Barrick looks to explore new gold, copper deposits in DR Congo

[Metals]

○ ILZSG에 따른 글로벌 아연 시장 1월 공급 과잉 전환

- 1월 글로벌 아연 시장 5만 8,700톤 과잉 전환. 12월 부족 4만 6,800톤에서 반전

- 2023년 1월 공급과잉 5만 4,000톤

원문 제목: News: Global zinc market swings to surplus in January, ILZSG says

[Metals]

○ 주요 강철 생산업체 US Steel 인수전쟁

- 인수에 대한 정치적 반대가 있음에도 불구하고, 주요 강철 회사인 US Steel 인수를 둘러싼 인수전쟁이 벌어짐

- 현재 일본 Nippon Steel과의 140억 달러 규모 인수 계약이 체결되어 있지만, 미국 대통령 Biden은 이 거래를 반대하며, 반대 인수자 Cleveland-Cliffs와의 거래나 US Steel의 독립적 운영도 용납되지 않음

- 취약한 직업을 둘러싼 노동조합 직원들의 반발이 커지고 있음. US Steel은 최근 저탄소 전기 아크로 전환을 위해 많은 투자를 했지만, 이로 인해 이익률이 떨어져 경영에 어려움을 겪고 있음

- 대안으로 Cleveland-Cliffs에 US Steel의 고로를 매각하는 계획이 검토되고 있음. 이 계획은 두 회사가 독점하고 있는 배터리 구동 차량용 전기 강철과 관련된 반독점 문제를 해결할 수 있음

- Cleveland-Cliffs의 CEO는 US Steel을 주당 30달러에 인수하겠다고 제안했음. 이는 Nippon Steel이 제안한 가격보다 낮음

- US Steel은 거래가 올해 완료될 것으로 예상하고 있지만, 인수가 진행될 가능성은 낮음

원문 제목: News: RPT-BREAKINGVIEWS-US Steel tug-of-war threatens to pull it apart

[Metals]

○ LME의 납 재고량이 11년 만에 최고치로 34% 상승

- LME 등록 창고의 납 재고량이 수요일 11년 만에 가장 높은 수준인 34% 급등. 주로 연소 자동차 배터리에 사용되는 납의 과잉 공급이 부각됨.

- 납 재고량은 싱가포르와 한국 창고에 금속이 도착한 후 67,350톤 증가하여 2013년 3월 이후 가장 많은 267,075톤으로 상승. 재고량은 2월 초 이후로 두 배 이상 증가함.

- Macquarie는 올해 전 세계 납 시장이 76,000톤, 2025년에는 138,000톤 흑자를 기대함. 은행은 "자동차 배터리 수요가 감소함에 따라 정광 재고가 꾸준히 쌓이고 정제된 금속의 연간 흑자가 지속될 것으로 예상"이라고 설명함.

- 연소 자동차용 납축전지에 대한 수요는 전기자동차의 시장 점유율이 높아짐에 따라 감소할 것으로 예상됨.

- LME 재고량의 풍부한 공급은 LME 현물 컨택트의 3개월 선물에 대한 할인에 반영되어 있으며, 지난주 6.26달러에서 44.83달러로 1992년 이후 최고치를 기록함.

- LME 납 기준 가격(CMP)은 1140 GMT 기준으로 1.2% 하락한 2,068.50달러였음. 투자자들은 2,000달러의 행사 가격으로 옵션을 매수하여 추가 손실에서 이익을 얻으려고 함.

원문 제목: News: Lead inventories on LME spike 34% to highest in 11 years

○ 삼성엔지니어링, ‘삼성E&A’로 사명 바꾸고 새출발 - 매일경제

- 사명 변경: 삼성엔지니어링 → 삼성E&A
- E: Engineering 기술 확장 및 에너지, 환경, 지구, 생태 비즈니스
- A: 엔지니어링 선도, 혁신, 미래 개척 의지

https://tinyurl.com/22omnxyx

○ DL이앤씨, 마창민 대표 연임…보통주 1주당 500원 배당 - 뉴스핌

- 임원 개선 등의 안건이 모두 의안 그대로 승인되었음.
- 사내이사에 마창민 대표이사와 윤현식 경영관리실장, 사외이사에 노환용 등 3인 선임됨.
- 감사위원회 위원에 인소영 카이스트 교수와 남궁주현 성균관대 교수 선임됨.

https://tinyurl.com/23376hhj

[Metals]

○ 알루미늄, 수요 전망 개선으로 11주 만에 고점 기록

- 중국 수입 증가 등 수요 전망 개선으로 알루미늄 가격이 상승

- LME 3개월 알루미늄, 1월 4일 이후 가장 높은 가격인 톤당 2,301달러까지 상승

- 중국, 1월-2월 미가공 알루미늄 및 제품 수입 93.6% 증가

- Marex, LME 알루미늄 수요 개선 관측

- 다른 금속 중 LME 납, 플랫 가격에 거래됨

- 달러 강세로 산업용 금속 가격 상승에 제한

원문 제목: News: METALS-Aluminium hits 11-week high on improved demand prospects

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index   
2024-03-22

▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)   
- 열연  533 (-0.11%)
- 냉연  624 (-0.01%)
- 철근  544 (-0.35%)
- 후판  548 (-0.03%)
- 선재  563 (+0.09%)
- STS열연 1,958 (-0.36%)
   
▣ 원재료(USD/t, 전일대비)   
- 철광석(호주-중국)  111.00 (+2.78%)
- 원료탄(호주 프리미엄)  276.00 (-0.54%)
   
▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)   
- 아연(Zinc)  2,524.50  (+0.64%)
- 연(Lead)  2,050.50 (-0.65%)
- 구리(Copper)  8,950.50 (+0.25%)
- 니켈(Nickel)  17,541.00 (+0.28%)
- 알루미늄(Aluminium)  2,301.50 (+1.25%)
   
▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)   
- 금(Gold)  2,182.80 (+0.07%)
- 은(Silver)  24.7453 (+0.01%)
   
▣ 리튬 가격(USD/t)   
- 탄산리튬  16,042.78 (-0.01%)
- 수산화리튬  13,273.50 (+0.00%)
   
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[Metals]

○ 철광석 주가, 중국 수요 개선 전망에 따라 주간 상승세

- 중국의 철강 소비 개선 징후로 1위 소비국인 중국의 수요가 증가할 것으로 예상되어 철광석 선물이 금요일에 엇갈리게 거래되었지만 주간 상승세가 예상됨

- 중국 대련상품거래소(DCE)에서 가장 많이 거래된 5월 철광석 선물(DCIOcv1)은 일중 거래를 1.50% 상승한 톤당 844위안(116.79달러)에 마감하여 주간 상승폭은 6.1%임

- 중국 철강업체를 대상으로 한 조사에 따르면 평균 일일 열철 생산량이 지난주 대비 0.3% 증가한 221만 톤(3월 22일 기준)으로 4주간 하락세가 반전되었고, 컨설턴트 미스틸의 데이터에 따르면 수익성은 21.21%에서 22.94%로 상승함

- First Futures의 애널리스트는 "설비 정비 중인 철강업체가 4월에 생산을 재개할 수 있을 것"이라고 설명함

- 그러나 싱가포르거래소의 4월 철광석 벤치마크(SZZFJ4)는 0722 GMT 기준으로 1.07% 하락한 톤당 108.6달러로 주간 상승폭은 지금까지 8.7%를 기록하며, 강세 달러화(USD)의 영향을 어느 정도 받음

- ANZ의 애널리스트는 "철광석 시장은 공급 성장률이 낮고 주택 부문의 수요 감소를 다른 부문의 수요가 상쇄하여 가격이 현재 수준보다 훨씬 낮게 떨어지지 않을 것으로 보이며 비교적 균형을 이룰 것"이라고 설명함

- DCE의 다른 제철 원료도 상승했고, 코크스(DJMcv1)와 코크스(DCJcv1)는 각각 2.37%와 0.6% 상승함

- 상하이선물거래소의 철강 벤치마크는 대부분 거래 범위 내에 있음

- 리바(SRBcv1)는 0.7% 상승했고 열연 코일(SHHCcv1)은 0.53% 상승한 반면, 와이어로드(SWRcv1)는 거의 변동이 없었고 스테인리스 스틸(SHSScv1)은 0.18% 하락함

- Huatai Futures의 애널리스트는 "긍정적인 신호가 있기는 하지만, 현재 철강 소비가 지난 몇 년 같은 기간보다 여전히 약하고 철강 재고가 여전히 많기 때문에 철강 시장은 여전히 하방 리스크에 직면해 있음"이라고 설명함

원문 제목: News: UPDATE 1-Iron ore set for weekly gain on prospects of improving China demand

[대신증권 리서치센터 정유/화학 위정원]

·원유 및 석유제품 일일 가격·마진 업데이트

▣ [국제 원유 가격]
2024년 03월 22일기준

「Dubai 85.49달러/배럴」
(전일비 -0.51%, 전주비 0.68%, 전월비 2.88%, 전년비 10.90%)

「Brent 85.43달러/배럴」
(전일비 -0.35%, 전주비 0.09%, 전월비 1.76%, 전년비 8.74%)

「WTI 80.63달러/배럴」
(전일비 -0.44%, 전주비 -0.41%, 전월비 2.02%, 전년비 9.73%)

▣ [석유제품 가격 업데이트]
2024년 03월 22일기준

「휘발유(95RON)」
·가격: 105.55달러/배럴
(전일비 0.76%, 전주비 4.59%, 전월비 4.76%, 전년비 10.15%)

·30일 래깅 마진 27.57달러/배럴
(전일비 0.56달러, 전주비 10.26달러,전월비 4.67달러, 전년비 20.95달러)

「등유(Kerosene)」
·가격: 103.12달러/배럴
(전일비 -0.63%, 전주비 -0.34%, 전월비 0.74%, 전년비 8.75%)

·30일 래깅 마진 25.14달러/배럴
(전일비 -2.03달러, 전주비 4.58달러,전월비 -1.09달러, 전년비 17.94달러)

「경유(황 함유량 0.01%)」
·가격: 104.27달러/배럴
(전일비 -0.15%, 전주비 -0.17%, 전월비 -1.15%, 전년비 4.76%)

·30일 래깅 마진26.29달러/배럴
(전일비 -1.84달러, 전주비 4.68달러,전월비 -3.09달러, 전년비 14.6달러)

「HSFO(380cst/3.5%」
·가격: 74.04달러/배럴
(전일비 -0.25%, 전주비 0.56%, 전월비 5.93%, 전년비 12.92%)

·30일 래깅 마진-3.94달러/배럴
(전일비 -1.46달러, 전주비 6.99달러,전월비 6.3달러, 전년비 22.36달러)

「납사」
·가격: 75.78달러/배럴
(전일비 -0.99%, 전주비 -1.72%, 전월비 3.80%, 전년비 8.56%)

·30일 래깅 마진-2.2달러/배럴
(전일비 -1.78달러, 전주비 3.98달러,전월비 1.82달러, 전년비 17.61달러)

▣ [국내 정제마진 업데이트]
「30일 래깅 마진」 18.96달러/배럴
전일 20.24달러/배럴, -6.3%
전주 15.09달러/배럴, 25.6%
전월 19.01달러/배럴, -0.3%
전년 2.96달러/배럴, 540.5%

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[대신/이태환] 철강금속 Daily Index   
2024-03-25

▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)   
- 열연  531 (-0.21%)
- 냉연  621 (-0.52%)
- 철근  540 (-0.79%)
- 후판  546 (-0.36%)
- 선재  563 (+0.10%)
- STS열연 1,950 (-0.41%)
   
▣ 원재료(USD/t, 전일대비)   
- 철광석(호주-중국)  111.00 (+0.00%)
- 원료탄(호주 프리미엄)  276.00 (+0.00%)
   
▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)   
- 아연(Zinc)  2,484.00  (-1.60%)
- 연(Lead)  2,036.50 (-0.68%)
- 구리(Copper)  8,866.50 (-0.94%)
- 니켈(Nickel)  17,242.00 (-1.70%)
- 알루미늄(Aluminium)  2,309.00 (+0.33%)
   
▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)   
- 금(Gold)  2,164.97 (-0.02%)
- 은(Silver)  24.6610 (-0.04%)
   
▣ 리튬 가격(USD/t)   
- 탄산리튬  15,838.11 (-1.28%)
- 수산화리튬  13,273.50 (+0.00%)
   
대신증권 밸류팀 Telegram Link   
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[대신증권 리서치센터 정유/화학 위정원]

·원유 및 석유제품 일일 가격·마진 업데이트

▣ [국제 원유 가격]
2024년 03월 25일기준

「Dubai 85.5달러/배럴」
(전일비 0.01%, 전주비 -0.15%, 전월비 3.48%, 전년비 10.36%)

「Brent 86.75달러/배럴」
(전일비 1.32%, 전주비 -0.14%, 전월비 5.13%, 전년비 11.76%)

「WTI 81.95달러/배럴」
(전일비 1.32%, 전주비 -0.77%, 전월비 5.46%, 전년비 12.69%)

▣ [석유제품 가격 업데이트]
2024년 03월 25일기준

「휘발유(95RON)」
·가격: 105.69달러/배럴
(전일비 0.14%, 전주비 2.11%, 전월비 4.48%, 전년비 6.20%)

·30일 래깅 마진 27.18달러/배럴
(전일비 -0.39달러, 전주비 11.05달러,전월비 3.8달러, 전년비 14.53달러)

「등유(Kerosene)」
·가격: 101.98달러/배럴
(전일비 -1.14%, 전주비 -3.77%, 전월비 -0.84%, 전년비 6.42%)

·30일 래깅 마진 23.47달러/배럴
(전일비 -1.67달러, 전주비 4.77달러,전월비 -3.67달러, 전년비 12.05달러)

「경유(황 함유량 0.01%)」
·가격: 103.45달러/배럴
(전일비 -0.82%, 전주비 -3.06%, 전월비 -2.40%, 전년비 3.60%)

·30일 래깅 마진24.94달러/배럴
(전일비 -1.35달러, 전주비 5.53달러,전월비 -4.72달러, 전년비 8.11달러)

「HSFO(380cst/3.5%」
·가격: 74.52달러/배럴
(전일비 0.48%, 전주비 -0.44%, 전월비 7.55%, 전년비 11.92%)

·30일 래깅 마진-3.99달러/배럴
(전일비 -0.05달러, 전주비 7.26달러,전월비 5.57달러, 전년비 17.44달러)

「납사」
·가격: 76.38달러/배럴
(전일비 0.60%, 전주비 -1.77%, 전월비 4.30%, 전년비 7.14%)

·30일 래깅 마진-2.13달러/배럴
(전일비 0.07달러, 전주비 4.57달러,전월비 2.59달러, 전년비 12.6달러)

▣ [국내 정제마진 업데이트]
「30일 래깅 마진」 18.1달러/배럴
전일 18.96달러/배럴, -4.5%
전주 13.6달러/배럴, 33.1%
전월 19.25달러/배럴, -6.0%
전년 7.69달러/배럴, 135.4%

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[Metals]

○ 광산업체 발레, 철광석 브리켓 공장 건설을 위한 미국 정부와 협상

- 발레, 미국 정부로부터 철광석 브리켓 공장 건설을 위한 최대 2억 8,290만 달러 지원금 협상 시작

- 발레, 브라질에 첫 철광석 브리켓 공장 가동, 멕시코만 및 중동 지역에도 공장 건설 검토

원문 제목: News: UPDATE 1-Miner Vale to negotiate financing with U.S. government for iron ore briquette plant

[Metals]

○ 철광석 가격 하락, 중국의 수요 회복 예상보다 둔화

- 철강 제조에 필수적인 철광석의 기본 요인이 여전히 불리하고 최대 소비국인 중국의 하류 철강 소비가 시장 예상에 못 미치면서 철광석 선물 가격이 하락

- 중국 선물 거래소(DCE)에서 가장 거래가 많은 5월 철광석 선물은 아침 거래가 금요일의 주간 상승률 6.1%를 기록한 후 2.3% 하락한 톤당 826.5위안(115.52달러)에 마감

- 싱가포르 거래소의 기준 4월 철광석은 0327 GMT 기준으로 톤당 105.8달러로 2.54% 하락

- 중국 선물의 상하이 소재 분석가인 추신리는 "기본 요인에 실질적인 개선이 없는 상황에서 지난주 급격한 가격 상승에 따른 정상적인 하방 조정이라고 생각한다"고 말했다.

- 최신 데이터에 따르면 전체 광석 선적은 비교적 높은 수준을 유지했지만 열간 금속 생산은 예상보다 느린 속도로 증가했다.

- 국영 중국 철강 협회의 데이터에 따르면 조사 대상 제철소 회원사의 일일 괴철(열간 금속의 고체 형태) 생산량은 3월 11일~20일 동안 약 184만 톤으로, 이전 10일 기간보다 0.41% 감소하고 전년 대비 6.56% 감소했다.

- 분석가들은 제철소의 최근 보충 재고 이후 해상 시장에서 구매 의욕이 줄어들고 있다고 말했다.

- 컨설팅 회사 마이스틸의 데이터에 따르면 해상 철광석의 이행 물량은 지난 금요일 대비 73.4% 감소해 월요일에 38만 톤으로 떨어졌다.

- DCE의 다른 제강 원료도 약세를 보였으며, 코크스 DJMcv1과 코크스 DCJcv1은 각각 1.89%와 3.26% 하락했다.

- 상하이 선물 거래소의 철강 벤치마크는 전반적으로 하락했다. 리바 SRBcv1은 1.81%, 열연 코일 SHHCcv1은 1.07%, 와이어 로드 SWRcv1은 0.26%, 스테인리스 스틸 SHSScv1은 1.18% 하락했다.

- 갤럭시 퓨처스의 분석가들은 2024년 1분기에 자금 부족으로 인프라와 부동산 프로젝트 건설이 둔화되었다고 말했다.

원문 제목: News: Iron ore slips on slower than expected China demand recovery

[대신증권 리서치센터 정유/화학 위정원]

·원유 및 석유제품 일일 가격·마진 업데이트

▣ [국제 원유 가격]
2024년 03월 26일기준

「Dubai 86.18달러/배럴」
(전일비 0.68%, 전주비 -0.25%, 전월비 5.76%, 전년비 11.04%)

「Brent 86.25달러/배럴」
(전일비 -0.50%, 전주비 -1.13%, 전월비 3.72%, 전년비 11.26%)

「WTI 81.62달러/배럴」
(전일비 -0.33%, 전주비 -1.85%, 전월비 4.04%, 전년비 12.36%)

▣ [석유제품 가격 업데이트]
2024년 03월 26일기준

「휘발유(95RON)」
·가격: 105.17달러/배럴
(전일비 -0.52%, 전주비 1.85%, 전월비 5.98%, 전년비 5.68%)

·30일 래깅 마진 26.66달러/배럴
(전일비 -0.52달러, 전주비 6.01달러,전월비 4.43달러, 전년비 13.66달러)

「등유(Kerosene)」
·가격: 102.38달러/배럴
(전일비 0.40%, 전주비 -4.15%, 전월비 1.40%, 전년비 6.82%)

·30일 래깅 마진 23.87달러/배럴
(전일비 0.4달러, 전주비 0.72달러,전월비 -2.12달러, 전년비 11.9달러)

「경유(황 함유량 0.01%)」
·가격: 104.01달러/배럴
(전일비 0.56%, 전주비 -3.57%, 전월비 0.45%, 전년비 4.16%)

·30일 래깅 마진25.5달러/배럴
(전일비 0.56달러, 전주비 1.37달러,전월비 -3.01달러, 전년비 8.39달러)

「HSFO(380cst/3.5%」
·가격: 75.05달러/배럴
(전일비 0.53%, 전주비 0.19%, 전월비 8.78%, 전년비 12.45%)

·30일 래깅 마진-3.46달러/배럴
(전일비 0.53달러, 전주비 3.37달러,전월비 7.25달러, 전년비 17.82달러)

「납사」
·가격: 76.63달러/배럴
(전일비 0.25%, 전주비 -1.59%, 전월비 6.00%, 전년비 7.39%)

·30일 래깅 마진-1.88달러/배럴
(전일비 0.25달러, 전주비 0.93달러,전월비 3.99달러, 전년비 13.3달러)

▣ [국내 정제마진 업데이트]
「30일 래깅 마진」 18.32달러/배럴
전일 18.1달러/배럴, 1.2%
전주 16.45달러/배럴, 11.4%
전월 18.18달러/배럴, 0.8%
전년 7.88달러/배럴, 132.5%

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[Metals]

○ 칠레, 리튬 개발 공공 민간 파트너십에 아타카마, 마리쿤가 소금 평야 지정

- 칠레 정부, 리튬 추출을 위한 공공 민간 파트너십에서 국가가 아타카마와 마리쿤가 소금 평야 지분을 대부분 보유할 지역 지명

- 정부는 지분을 대부분 보유하지 않고 다른 소금 평야에 참여하고자 함

- 정부는 호주에 이어 세계 2위인 남미 국가 리튬 산업에 대한 국가 통제를 강화하는 계획을 진행 중이며, 금속은 전기 자동차에 전력을 공급하는 핵심 배터리 재료

- 이 계획에 따라 공무원들은 10년 말까지 칠레의 리튬 생산량은 70% 증가해야 한다고 밝힘

- 4월에 입찰 절차가 시작되고 민간 기업 투자에 26개 소금 평야가 개방될 것임

- 정부는 과학적 연구를 통해 결정되는 소금 평야의 약 30%에 환경 보호가 제공될 것임

- 가브리엘 보릭 대통령은 작년에 리튬 산업에 대한 국가 통제를 강화하는 정책 전환을 발표했지만, 새로운 리튬 프로젝트 추진에 관심 있는 투자자들을 좌절시키며 파트너십이 어떻게 작동하는지에 대한 세부 사항은 아직 공개하지 않음

- 현재 알베마를(ALB.N)에 있는 미국 기업과 칠레 기업 SQM SQMA.SN 두 곳만이 아타카마 소금 평야에서 칠레에서 리튬을 추출하고 있음

원문 제목: News: UPDATE 1-Chile names Atacama and Maricunga salt flats for state majority stake