Forwarded from 한투 엔터/미디어 안도영
[한투증권 안도영] 하이브 4Q23 Preview: 올해 성장도 문제 없다
▶ 2024F 영업이익 28% 증가 전망. 목표주가 365,000원 유지
- 투자의견 매수, TP 365,000원 유지(12MF PER 48배)
- 하반기부터 엔터 업종 전반의 성장 둔화 우려가 부각되고 있는 상황이지만 하이브의 이익 증가는 지속될 것
- 1) 저연차 라인업 위주의 포트폴리오로 높은 팬덤 확대 여력
- 2) 위버스 수익화, 게임사업 퍼블리싱 본격화로 이익률 개선 전망
- 3) 빌리프랩 연결 효과 온기 반영 + 상반기 신인 3팀 데뷔, 해외 레이블 인수에 따른 음원/매니지먼트 매출액 증가도 기대
- 엔터 4사 중 올해 영업이익 증가율이 가장 높을 것. 업종 내 최선호주
▶ 4분기 영업이익 863억원으로 컨센서스 부합 전망
- 매출액 6,075억원(+14% YoY, +13% QoQ), 영업이익 863억원(+70% YoY, +19% QoQ) vs 영업이익 컨센서스 886억원
- 음반원 매출액: 2,808억원(+90.7% YoY)으로 분기 최대. 정국, 세븐틴, TXT, 엔하이픈 등 주요 보이그룹의 앨범 발매로 앨범 판매량 분기 최대치인 1,370만장 기록
- 금분기부터 빌리프랩이 연결 편입되며 엔하이픈 11월 발매 앨범 판매량 200만장 가량도 실적에 반영
- 공연 매출액: 985억원(+52.3% YoY)으로 추정. 세븐틴 11회, TXT 2회, 엔하이픈 7회, 르세라핌 2회 등 반영
▶ 진정한 멀티 레이블. 저연차 라인업 위주의 포트폴리오
- 저연차 위주 아티스트 라인업 -> 여전히 팬덤 확대, 활동(앨범 발매, 투어 등) 증가 여력이 높음 (3년차 이하 걸그룹 뉴진스/르세라핌, 보이그룹 보이넥스트도어/앤팀)
- 2024 상반기 신인 3팀 데뷔: 투어스(플레디스, 1/22) / 아일릿(빌리프랩, 1Q 예상) / 캣츠아이(하이브UMG, 2Q 예상)
- 2025 BTS 완전체 활동 예정(2024년 하반기 멤버 2명 전역)
- 파이프라인 확대와 개별 라인업 성장이 동반되는 점이 매우 긍정적
보고서 링크: https://bit.ly/3tRvDUr
▶ 2024F 영업이익 28% 증가 전망. 목표주가 365,000원 유지
- 투자의견 매수, TP 365,000원 유지(12MF PER 48배)
- 하반기부터 엔터 업종 전반의 성장 둔화 우려가 부각되고 있는 상황이지만 하이브의 이익 증가는 지속될 것
- 1) 저연차 라인업 위주의 포트폴리오로 높은 팬덤 확대 여력
- 2) 위버스 수익화, 게임사업 퍼블리싱 본격화로 이익률 개선 전망
- 3) 빌리프랩 연결 효과 온기 반영 + 상반기 신인 3팀 데뷔, 해외 레이블 인수에 따른 음원/매니지먼트 매출액 증가도 기대
- 엔터 4사 중 올해 영업이익 증가율이 가장 높을 것. 업종 내 최선호주
▶ 4분기 영업이익 863억원으로 컨센서스 부합 전망
- 매출액 6,075억원(+14% YoY, +13% QoQ), 영업이익 863억원(+70% YoY, +19% QoQ) vs 영업이익 컨센서스 886억원
- 음반원 매출액: 2,808억원(+90.7% YoY)으로 분기 최대. 정국, 세븐틴, TXT, 엔하이픈 등 주요 보이그룹의 앨범 발매로 앨범 판매량 분기 최대치인 1,370만장 기록
- 금분기부터 빌리프랩이 연결 편입되며 엔하이픈 11월 발매 앨범 판매량 200만장 가량도 실적에 반영
- 공연 매출액: 985억원(+52.3% YoY)으로 추정. 세븐틴 11회, TXT 2회, 엔하이픈 7회, 르세라핌 2회 등 반영
▶ 진정한 멀티 레이블. 저연차 라인업 위주의 포트폴리오
- 저연차 위주 아티스트 라인업 -> 여전히 팬덤 확대, 활동(앨범 발매, 투어 등) 증가 여력이 높음 (3년차 이하 걸그룹 뉴진스/르세라핌, 보이그룹 보이넥스트도어/앤팀)
- 2024 상반기 신인 3팀 데뷔: 투어스(플레디스, 1/22) / 아일릿(빌리프랩, 1Q 예상) / 캣츠아이(하이브UMG, 2Q 예상)
- 2025 BTS 완전체 활동 예정(2024년 하반기 멤버 2명 전역)
- 파이프라인 확대와 개별 라인업 성장이 동반되는 점이 매우 긍정적
보고서 링크: https://bit.ly/3tRvDUr
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
23년 AI GPU와 HBM의 첫 등장만큼이나 중요한 변화가 24년 1월부터 이뤄지고 있다고 생각합니다. AI가 기술 패러다임의 핵심이라는건 모두가 다 알지만, 그 세부내용의 변화가 생각보다 빠르게 전개되고 있는 것으로 보입니다.
특히 이번 CES와 GPT 스토어에서 이 부분이 증명되고 있는 것 같습니다. AI Economy, AI Everywhere => 이 두가지 단어가 24년 AI의 핵심이라고 생각합니다.
아주 간단하게 본다면, 23년이 AI서버 구축과 LLM 개발의 해였다면, 24년 SW의 해입니다. 23년에 완성시켜놓은 HW를 기반으로 24년은 AI 경제 시스템을 만들고(GPTs), AI에 최적화된 SW를 바탕으로 각종 산업에 AI를 탑재시키는 해가 될 것으로 예상합니다.
특히 이번 CES와 GPT 스토어에서 이 부분이 증명되고 있는 것 같습니다. AI Economy, AI Everywhere => 이 두가지 단어가 24년 AI의 핵심이라고 생각합니다.
아주 간단하게 본다면, 23년이 AI서버 구축과 LLM 개발의 해였다면, 24년 SW의 해입니다. 23년에 완성시켜놓은 HW를 기반으로 24년은 AI 경제 시스템을 만들고(GPTs), AI에 최적화된 SW를 바탕으로 각종 산업에 AI를 탑재시키는 해가 될 것으로 예상합니다.
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
중국이 대만을 상대하기도 버거울텐데, 우리나라를 건드리면 상해 등 중국 해안 대도시는 초토화 돼 불구가 될 각오를 해야겠지요. 죽을 때 죽더라도 그냥은 안 죽는다는게 한국 전략이죠. 우린 내부의 프락치와 적들을 잘 찾아서 제거해야 합니다. 내부의 적이 가장 문제. 어제 충격적인 이야기를 많이 들었네요. 양평에 숨어살던 간첩스토리 등.
24년 항공수요 완전회복, 안전한 비행환경 조성 B737-8 MAX 집중 안전관리 감독
[출처] 24년 항공수요 완전회복, 안전한 비행환경 조성 B737-8 MAX 집중 안전관리 감독|작성자 국토교통부
https://blog.naver.com/mltmkr/223320176105
[출처] 24년 항공수요 완전회복, 안전한 비행환경 조성 B737-8 MAX 집중 안전관리 감독|작성자 국토교통부
https://blog.naver.com/mltmkr/223320176105
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24년 항공수요 완전회복, 안전한 비행환경 조성 B737-8 MAX 집중 안전관리 감독
’24년 항공수요 완전회복 대비 전수점검 결과 ‘이상 無’
리볼빙은 ‘악마의 유혹’에 빗대기도 한다. 처음 쓸 때는 카드값 부담을 크게 덜 수 있어 좋지만 이용이 잦아지면 어느새 카드값이 감당하기 버거울 정도로 늘어나는 경우가 많아서다. 패가망신하는 대표 서비스로도 손꼽힌다.
금감원에 따르면 카드업계 리볼빙 잔액은 지난 2021년 10월말 6조1000억원에서 이듬해 12월말 7조3000억원, 지난해 10월말에는 7조5000억원까지 늘었다.
리볼빙 이용이 늘면서 관련 민원도 증가세다. 금감원은 지난달 신용카드 리볼빙 소비자경보 ‘주의’를 발령했다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005243628
금감원에 따르면 카드업계 리볼빙 잔액은 지난 2021년 10월말 6조1000억원에서 이듬해 12월말 7조3000억원, 지난해 10월말에는 7조5000억원까지 늘었다.
리볼빙 이용이 늘면서 관련 민원도 증가세다. 금감원은 지난달 신용카드 리볼빙 소비자경보 ‘주의’를 발령했다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005243628
Naver
“신용카드 악마의 유혹 싫다했는데, 또”…이 서비스 잔액 8조원 육박
리볼빙 잔액 작년 10월말 7조5000억원 수익성 높아 신규고객에 이용 권유 평균 금리 연 17% 내외…법정 최고금리 육박 직장인 A씨는 최근 전기차 구입 후 비대면으로 전기차 충전 할인 혜택이 있는 신용카드를 하나
Forwarded from 오용패의 투자일지
돈 더 주면 진료도 놀이기구도 빨리…합법적 새치기 논란 [비즈니스 포커스]
“줄서기와 같은 비시장적 방식이 시장논리로 대체되는 경향은 현대 생활에 깊이 스며들어 있기 때문에 우린 더 이상 그러한 현상을 제대로 알아차리지 못한다. 공항, 놀이공원, 의사 진료실에서 벌어지는 새치기 권리 구매 현상은 30년 전만 해도 거의 상상할 수 없었던 것이다. 하지만 시장이 침범하고 있는 영역은 여기에 그치지 않는다.” 지금으로부터 11년 전 샌델 교수의 말이 가볍게 들리지 않는 시대가 왔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000070864?sid=101
“줄서기와 같은 비시장적 방식이 시장논리로 대체되는 경향은 현대 생활에 깊이 스며들어 있기 때문에 우린 더 이상 그러한 현상을 제대로 알아차리지 못한다. 공항, 놀이공원, 의사 진료실에서 벌어지는 새치기 권리 구매 현상은 30년 전만 해도 거의 상상할 수 없었던 것이다. 하지만 시장이 침범하고 있는 영역은 여기에 그치지 않는다.” 지금으로부터 11년 전 샌델 교수의 말이 가볍게 들리지 않는 시대가 왔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000070864?sid=101
Naver
돈 더 주면 진료도 놀이기구도 빨리…합법적 새치기 논란 [비즈니스 포커스]
“얼마면 돼.” 30대 이후라면 누구나 알 법한 명대사가 있다. 2000년 KBS 2TV가 방영한 미니시리즈 ‘가을동화’에서 원빈이 송혜교의 마음을 얻기 위해 한 대사다. 당시만 해도 사랑을 돈으로 산다는 어불성설은
Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
알바트로스님 얼굴 도용해서
사기치는 사람들이 있나보네요;;
항상 강조하시는 <투자는 홀로서기>
잊지 맙시다.
https://m.blog.naver.com/pillion21/223319747880
사기치는 사람들이 있나보네요;;
항상 강조하시는 <투자는 홀로서기>
잊지 맙시다.
https://m.blog.naver.com/pillion21/223319747880
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너무 막나가는거 같은데..?
이런 글을 적게 될줄은 몰랐다. 그리고, 정말 적고 싶지 않은 글이기도 하다. 도대체 어떤 형식으로 적어야...
Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
출시를 앞둔 애플의 가상현실 헤드셋인 비전프로가 출시되면 조기에 품절될 것이란 관측이 나왔다.
밍치궈 TF 인터네셔널 시큐리티의 분석가는 11일(현지시간) "애플의 비전프로 헤드셋이 2월 2일 출시되면 (조기 완판돼) 구입이 어려울 수 있다"고 전망했다.
그는 애플이 해당 기기를 3,499달러에 6만~8만대 정도만 생산할 것이라며 조기 완판을 예상했다.
//
초기 생산 대수가 적긴 하네요.
https://n.news.naver.com/article/215/0001143363
밍치궈 TF 인터네셔널 시큐리티의 분석가는 11일(현지시간) "애플의 비전프로 헤드셋이 2월 2일 출시되면 (조기 완판돼) 구입이 어려울 수 있다"고 전망했다.
그는 애플이 해당 기기를 3,499달러에 6만~8만대 정도만 생산할 것이라며 조기 완판을 예상했다.
//
초기 생산 대수가 적긴 하네요.
https://n.news.naver.com/article/215/0001143363
Naver
"애플 가상현실 헤드셋 '비전프로' 조기 완판 전망"
출시를 앞둔 애플의 가상현실 헤드셋인 비전프로가 출시되면 조기에 품절될 것이란 관측이 나왔다. 밍치궈 TF 인터네셔널 시큐리티의 분석가는 11일(현지시간) "애플의 비전프로 헤드셋이 2월 2일 출시되면 (조기 완판돼
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습관)
순자산 1등은 50대 자영업자, 자산의 76%는 부동산
50대는 우리나라 연령대별 인구 비율 중 1위다. 작년 말 기준 약 870만명으로, 전체 인구의 17%를 차지한다. 1971년까지 한 해 출생아가 100만명이 넘었는데, 그때 태어난 아이들이 모두 50대로 진입하면서 다른 연령대를 압도하는 시대가 됐다.
우리나라의 두툼한 ‘경제 허리’가 된 50대의 평균 순자산(자산에서 부채를 뺀 것)은 약 5억원이다.
50대는 우리나라 연령대별 인구 비율 중 1위다. 작년 말 기준 약 870만명으로, 전체 인구의 17%를 차지한다. 1971년까지 한 해 출생아가 100만명이 넘었는데, 그때 태어난 아이들이 모두 50대로 진입하면서 다른 연령대를 압도하는 시대가 됐다.
우리나라의 두툼한 ‘경제 허리’가 된 50대의 평균 순자산(자산에서 부채를 뺀 것)은 약 5억원이다.
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습관)
이창용 “6개월 내 금리 인하 어렵다… 부동산 가격 상승 기대 줄여야”
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2024/01/11/B2YTDQ6NWBGZ5HFLBFZQ6ABJXA/
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2024/01/11/B2YTDQ6NWBGZ5HFLBFZQ6ABJXA/
Chosun Biz
이창용 “6개월 내 금리 인하 어렵다… 부동산 가격 상승 기대 줄여야”
이창용 6개월 내 금리 인하 어렵다 부동산 가격 상승 기대 줄여야 한국은행, 11일 기준금리 3.5%로 8연속 동결 美연준 결정·유가·소비 등 봐야 물가도 중요 정책 금융, DSR 규제 부합하는 방향으로 가야 태영 사태, 시스템 위험으로 번지지 않을 것 비트코인, 투자자산 됐다 안정성 시험할 때