JP모건 헬스케어 컨퍼런스 엔비디아 세션 주요 내용 정리했습니다.

엔비디아가 헬스케어 산업에서 노리고 있는 것이 무엇인지,

그리고 엔비디아의 AI기술이 바이오테크 기업들에게 어떤 의미가 되는지를 분석했습니다.

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240109200718852sv

엔비디아 컨퍼런스 (24.1.9)

1. 이번 분기에 가이던스를 달성하면 23년 회계연도 매출이 24년 회계연도에는 두 배 이상 증가할 것으로 예상, 더스트리트에서는 24년 회계연도에는 50%, 25년 회계연도에는 60%를 더 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
​글로벌 수요 추세가 계속 약세를 보일 것으로 예상되는 환경에서 올해도 큰 폭의 실적을 달성할 수 있다고 확신하는 이유는 무엇인가요?

- 성장의 기회는 거의 모든 비즈니스와 다양한 비즈니스 모델에 걸쳐 있습니다.

1) 데이터 센터에 대한 생각부터 시작하겠습니다. 해가 바뀌어도 변하지 않는 중요한 시대입니다. 우리 앞에 놓인 새로운 새해가 반갑습니다. 하지만 지금 진행 중인 가속 컴퓨팅과 제너레이티브 AI의 전환은 새 회계연도와 새 달력으로 넘어가면서 계속될 것입니다.
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가속 컴퓨팅은 무어의 법칙의 종말이 다가오면서 사람들이 데이터 센터를 지원할 수 있는 가장 에너지 효율적이고 지속 가능한 방법을 모색하는 중요한 시기로, 앞으로 데이터 센터를 가장 효율적으로 구축할 수 있는 방법을 결정해야 하는 중요한 시기입니다

2) 더 중요한 것은 제너레이티브 AI가 시장에 출시되면서 AI가 변곡점을 맞았다는 점입니다

초기에는 사람들이 인프라에 영향을 미치기도 하고, 제너레이티브 AI를 처리하기 위해 인프라를 변경하는 것을 보았습니다. 하지만 일단 이러한 움직임이 시작되면, 우리가 이들을 지원할 수 있는 기회가 점점 더 많아질 것입니다. 이것이 바로 올해 우리가 보게 될 것입니다. 작년과 23년은 이러한 수요를 따라잡고 공급을 개선한 한 해였습니다.

​지금까지 공급을 늘릴 수 있는 능력에 대해 매우 만족하고 있습니다. 그리고 올해 첫 두 분기를 지나면서 이러한 상황은 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 하지만 저희의 계획은 현재와 같이 올해가 끝날 때까지 공급을 계속 늘리는 것입니다.

새로운 제품을 제공하고 아키텍처의 속도를 2년 이상에서 1년 가까이로 단축할 수 있는 기능을 발표하면서 고객을 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.

3) 엔터프라이즈 AI는 특히 소프트웨어 회사로서 소프트웨어 솔루션을 현대화하는 기업이나 대규모 데이터베이스 유형의 회사로서 보유한 데이터를 지원하기 위해 AI를 사용하는 기업 등 다양한 기업이 솔루션에 집중하면서 더 많은 업무를 처리할 수 있도록 지원합니다.

4) 게임의 성장도 큰 기회입니다. 게임뿐만 아니라 RTX의 도입과 DLSS가 포함된 Ada의 도입은 크리에이터들이 이 시장에 진입하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 PC를 사용하는 제너레이티브 AI 측면에서도 영향력을 발휘할 수 있는 중요한 부분입니다

5) 전문가용 시각화 사업도 마찬가지입니다. 장기적으로 AI를 지원하기 위해 이러한 GPU와 워크스테이션을 채택하는 것 또한 중요한 일이 될 것입니다.

2. 24년에 접어들면서 공급과 수요의 균형에 대한 팀의 견해는 어떻습니까?
​그리고 자신감 수준은 남은 회계연도 동안 순차적으로 공급 성장을 주도하는 데 자신감이 있는 것처럼 들립니다. 이는 이번 회계연도의 남은 기간 동안에도 순차적인 성장을 주도할 수 있다는 자신감을 의미하나요?

- 수요와 공급의 균형을 고려할 때, ChatGPT의 출시로 인해 호퍼 시리즈를 지원하고 이를 제너레이티브 AI와 함께 사용하고자 하는 수요를 매우 빠르게 수용하는 데 큰 영향을 미쳤습니다. 이를 계기로 전체 공급량을 늘리는 방향으로 빠르게 전환할 수 있었습니다

가장 큰 도전 과제는 프로세스와 호퍼 아키텍처에서 매우 중요한 부분인 CoWoS에 대한 몇 가지 문제였습니다. 하지만 이를 위해 계속해서 공급업체를 늘려왔습니다. 우리는 여전히 이를 확장할 수 있는 능력이 있습니다.

올해를 바라볼 때 명심해야 할 것은 시장에 출시될 신제품이 있다는 점입니다. H200, 그레이스 호퍼도 출시될 예정이며, 아키텍처 관점에서 다시 한 번 전환의 관점에서 논의했듯이, 이러한 전환에 대비하기 위해 공급을 재작업하는 동시에 시장에 출시될 다양한 신제품에 대한 고객의 수요에 맞춰 고객과 협력하는 것이 우리의 최우선 과제입니다. 모든 것이 잘 진행되고 있습니다

3. 실적 발표에서 Jensen은 24년 이후에도 25년까지 데이터 센터의 지속적인 성장에 대한 질문을 받았습니다. 25년 회계연도의 성장을 구체적으로 언급한 것일까요? 그리고 25년 회계연도의 성장에 대한 자신감이었다면 팀은 어떤 유형의 가시성을 확보하고 있을까요?

- 현재 진행 중인 AI 관련 작업에서 볼 수 있듯이 시장의 AI 도입은 이제 시작 단계에 불과합니다.

​앞으로 수십 년 동안 계속 성장하고 다양한 솔루션에 AI가 포함됨에 따라 이러한 변화는 계속될 것입니다. 따라서 이러한 신제품을 시장에 출시하기 위해서는 아직 많은 과제가 남아 있습니다. 하지만 젠슨 황은 25년에도 성장할 수 있다고 말했습니다.

4. 4분기에 중국 기여도를 낮게 평가하신 것으로 알고 있습니다. 하지만 올해가 지나면서 중국 데이터 센터 매출의 일부를 되찾는 것에 대해 팀이 어떻게 생각하고 있는지 이해하도록 도와주시겠어요?

​팀이 올해 상반기에 중국 규정을 준수하는 제품을 출시할 것으로 예상할 수 있나요?

- 우리는 시장에 출시할 제품에 대해 미국 정부와 가능한 한 열린 자세로 논의하고 있습니다. 따라서 현재도 중국 고객과 신제품에 대해 논의하고 있으며, 고객의 요구사항이 무엇인지, 고객이 달성하고자 하는 것이 무엇인지, 우리가 제공할 수 있는 솔루션이 무엇인지에 대해 논의하고 있습니다.

그래서 우리는 궤도에 올랐다고 생각합니다. 지금 우리가 하고 있는 일은 이 모든 일의 한가운데서 이루어져야 할 일이라고 생각합니다. 올해 안에 중국 고객을 위한 솔루션을 제공할 수 있을 것이라고 믿습니다. 그것이 바로 우리가 나아갈 길입니다. 현재로서는 특별한 일은 없습니다. 다만 미국 정부가 원하는 바를 충족하는 동시에 중국 고객이 원하는 바를 파악하기 위해 매우 세부적인 프로세스를 진행하고 있을 뿐입니다.

5. CES에서 AI 지원 PC에 많은 관심이 집중되고 있는데 많은 사람들이 이것이 강력한 PC 업그레이드 주기를 촉진할 수 있다고 말하고 있죠?
제 질문은 한 걸음 더 나아가 전체 PC 시장을 공략하는 것이 어떨까요?

- PC에서 더 많은 ARM 기반 제품에 대한 기회가 있습니다. 현재로서는 데이터센터와 자동차에 대한 ARM 관련 노력에 집중하고 있습니다.

저희는 이미 AI 솔루션용 RTX에 대한 작업과 데스크톱 솔루션 또는 노트북 솔루션을 사용하여 제너레이티브 AI를 구축하든 제너레이티브 AI를 사용하든 매우 좋은 출발을 하고 있다는 점에 집중하고 이해합니다

6. AI 엔터프라이즈 소프트웨어 제품군인 DGX 클라우드 서비스가 큰 호응을 얻고 있습니다. 그리고 이 팀은 이번 회계연도인 23년도에 연간 10억 달러의 소프트웨어 및 서비스 실행률을 달성할 것으로 예상됩니다. 채택 곡선을 살펴보고 향후 2~3년 동안의 매출 증가 추세를 어떻게 생각해야 할까요?

- 현재 저희가 보유한 다양한 소프트웨어 제품군을 통해 연간 10억 달러의 소프트웨어, SaaS 지원 매출에 근접했다고 생각합니다

이제 우리의 성장은 인프라 또는 우리가 판매하고 있는 하드웨어 측면에서 볼 때 일관성 있게 이루어질 것입니다. 하드웨어를 판매하면서 해당 솔루션과 함께 소프트웨어도 함께 도입하기를 기대하고 있기 때문입니다. 하드웨어 인프라를 온프레미스로 구축하든 클라우드로 구축하든 관계없이 소프트웨어를 구매하여 비즈니스에 도움을 줄 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.
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자동차 비즈니스를 위한 DRIVE 소프트웨어도 여전히 우리 앞에 놓여 있습니다. 메르세데스-벤츠와 JLR은 차량 내부에 하드웨어를 설치하는 동시에 모든 차량에서 사용할 수 있는 소프트웨어 솔루션을 개발하는 중요한 고객이 될 것입니다.

옴니버스도 우리 업무의 중요한 부분입니다. 크리에이티브와 디자이너가 Omniverse의 합성 기능을 사용하고, 공장 및 제조업체가 디지털 트윈 기능을 사용하여 Omniverse를 실제로 사용하는 것을 볼 수 있습니다.

7. 자동차 분야로 넘어가 보겠습니다. 오프닝 멘트에서 자동차에 대해 말씀하셨습니다. 자동차 사업은 지난 5년간 25%의 연평균 성장률로 성장하여 23년도에는 약 11억 달러의 매출을 기록했습니다. 23년 회계연도에 11억 달러의 매출을 달성하고 향후 몇 년 동안 140억 달러의 파이프라인을 구축하는 것에 대해 어떻게 생각하시나요?

- 현재 캘린더 연도는 23년 캘린더 연도가 끝난 후이므로 24년 캘린더 연도는 오린 관련 디자인 및 오린 내 새로운 기회를 지속적으로 확대할 수 있는 기회가 될 것입니다. 그리고 오늘 회의 초반에 논의한 대로 토르에 대한 디자인을 지금부터 시작할 것입니다.

우리 앞에는 메르세데스 및 JLR과 관련된 큰 기회가 있습니다. 메르세데스는 25년에 출시될 가능성이 높습니다. 26년에는 JLR도 하드웨어와 소프트웨어 측면에서 모두 의미 있는 규모의 기회를 창출할 것입니다.

하지만 지금은 새로운 디자인, 새로운 비즈니스 성공도 보고 있습니다. 오린은 NEV 시장에서 컴퓨팅 플랫폼과 AI 솔루션을 함께 사용하는 NEV의 매우 핵심적인 역할을 해왔습니다. 리 오토, 그레이트 월 모터스, 샤오미, 그리고 앞으로 더 많은 디자인 성과가 있을 것으로 예상됩니다.

8. 매년뿐만 아니라 매년 시장의 다양한 세그먼트를 위한 더 많은 제품이 출시될 수도 있겠죠? 따라서 이를 추진하기 위해 필요한 투자와 지원에 대해 생각해 보면, 작년에 OpEx를 살펴보면 약 13% 성장했습니다. 지난 5년간 약 20%의 연평균 성장률을 기록했습니다. 그렇다면 앞으로 더욱 공격적인 로드맵을 고려할 때 운영 비용 지출의 속도를 어떻게 생각해야 할까요?

- 저희는 투자를 늘리고 있습니다. 올해 들어 매 분기마다 분기 대비 투자 규모를 늘릴 뿐만 아니라 성장률도 높이는 것을 지켜보셨을 것입니다. 이는 중요한 고려 사항이 될 것입니다. 우리가 투자하는 가장 중요한 자산 중 하나는 바로 사람, 즉 엔지니어입니다.

​비즈니스 그룹이나 사업부 형태의 회사가 아니라 하드웨어부터 소프트웨어까지 모든 레벨에서 일하며 끊임없이 변화하는 시장에 최대한 민첩하게 대응할 수 있도록 수평적인 회사 조직을 갖추고 있다는 점을 생각해보면 알 수 있습니다. 그래서 우리는 투자하고 있습니다.

​올해를 마무리할 때쯤이면 4분기에 상당히 성장했을 것입니다. 그리고 새해에도 이러한 성장세를 계속 이어갈 것입니다. 훌륭한 인재를 찾는 데는 시간이 좀 걸립니다. 많은 분들이 관심을 가져주셨고 저희는 이러한 성장에 정말 만족하고 있습니다. 하지만 이는 현재 새로운 아키텍처와 신제품을 시장에 출시하는 데 있어 중요한 역할을 해왔으며, 앞으로도 이러한 역량을 계속 유지할 수 있을 것이라고 확신합니다.

[비올(세렌디아) ITC특허소송 합의 기업 2024년 01월 10일자 루트로닉 추가]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

https://ids.usitc.gov/case/8113/investigation/8358

기존 글에서 국내기업 성환E&B이후 제이시스메디칼, 루트로닉, 이루다와의 합의도 기다리면 좋은 소식이 들리지 않을까 기대했는데 1월10일자로 루트로닉이 추가되었습니다.

아마 다음은 난이도측면이나 순서상 이루다가 되지 않을까 조심스레 예상해봅니다.

2024.01.11 17:59:32
기업명: 카카오(시가총액: 27조 407억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)

* 보통주
처분수량 : 5,729주(3억)
전체대비 : 0.0%

* 우선주
처분수량 : (-)
전체대비 :

처분목적 : 임직원에 대한 상여금 지급
중개업자 : 하나증권(Hana Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2024-01-11

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111000450
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035720

더 매력있어진 운용사 라이선스

국내 운용사 "한국도 '현물 ETF' 출시 시간문제"

www.sedaily.com/NewsView/2D41L7ONLJ?OutLink=telegram

[메리츠증권 시황 이수정]
20240111(목) 마감 시황

비트코인은 튤립이 아니었습니다

1. 미국 증권거래위원회(SEC)의 비트코인 현물 ETF 승인 발표. 제도권 진입의 마지막 관문을 넘어섬. 기관투자자가 포트폴리오에 간편하게 편입할 수 있는 길이 열리면서 코인 시장에 대규모 자금 유입 기대. 이창용 한국은행 총재도 "비트코인이 하나의 위험 자산, 투자 자산으로 자리 잡은 것 같다"고 발언

2. 충분히 예상되었던 이벤트임에도 불구하고 셀온이 나오기는커녕 시세 확산이 시작됨. 발표 후 시가총액 100위권 내 모든 코인이 상승. 특히 알트코인(비트코인 이외의 후발 암호화폐) 대장주인 이더리움 10%대 급등. 현재 Blackrock과 Fidelity 등 글로벌 운용사들이 SEC에 이더리움 현물 ETF 출시를 신청해둔 상태. 비트코인 현물 ETF는 승인하면서 이더리움 ETF는 승인하지 않는 시나리오는 불가능. 수년째 SEC의 벽을 넘지 못하던 비트코인 현물 ETF는 작년 6월 상품 출시 신청 승인 확률 100%인 Blackrock이 신청서를 제출하면서 기류가 달라짐. 5월까지 이더리움 현물 ETF도 승인될 가능성이 높음. 향후에도 운용사들의 알트코인 ETF 신청 가능성에 따라 시가총액 3위 이하 코인 시세 급등락 가능. 글로벌 패낳괴

3. 오늘은 한국 주식선물 및 옵션 만기일. 종가에 금융투자 현선물(현물 -4,940억원, 선물 -1,655억원) 매도가 쏟아지며 KOSPI +0.48% → -0.07% 마감, KOSDAQ은 +0.81% 상승. 외국인은 오늘도 현선물 순매도(각각 -3,755억원, -6,152억원)로 마감. 작년 11~12월 시장이 반등할 때는 외국인 선물 매수가 지수를 견인했지만 올해 들어서는 7거래일 연속 선물 순매도 중. 일별 프로그램 매매 역시 작년 순매수 스탠스에서 올해 들어 순매도로 전환. KOSPI 7거래일 연속 마이너스 기록과 연관

4. 외국인의 부재로 다른 쩐주인 연금에 주목할 수밖에 없음. 연기금 당일 최대 순매수 종목은 카카오(+2.7%). 연기금 2024년 YTD 순매수 종목은 금액 기준 카카오(YTD +12%), 에코프로머티(+23%), 셀트리온(+1.7%), 한화에어로스페이스(+14%), 엘앤에프(-3.1%), 에코프로비엠(+6.3%), 한화시스템(+6.5%), HD현대(+0.5%) 순. 엘앤에프를 제외하면 모두 YTD 플러스. 또한 이 중 최근 2거래일 순매도 전환한 셀트리온과 일정한 경향성이 없는 에코프로비엠을 제외하면 모두 1/2 개장일부터 매일 순매수 기록 중. 반면 연기금 YTD 순매도 종목은 삼성전자(YTD -6.8%), 삼성SDI(-12%), SK이노베이션(-9.7%), POSCO홀딩스(-9.6%), 현대모비스(-8.9%), 현대차(-8.1%), 기아(-10%), LG에너지솔루션(-2.8%) 순. 즉 KOSPI 시총 상위주 매도. 결과는 연기금 YTD KOSPI -5,834억원 순매도 vs. KOSDAQ +945억원 순매수, KOSPI -4.3% vs. KOSDAQ +1.8%

5. 오늘 SK하이닉스(+1.9%)는 반등해 어제 조정시 매수한 주주에게 보답. 삼성전자(-0.5%)는 홍라희 전 리움미술관장, 이부진 호텔신라 대표, 이서현 삼성복지재단 이사장의 상속세 마련을 위한 Block deal이 보도됨. 수탁 기관인 하나은행을 통해 삼성전자를 전일(1/10) 종가 대비 1.2~2.0% 할인된 가격 = 주당 72,128원~72,717원에 29,829,183주 매각(총 규모 2.17~2.15조원). 삼성에스디에스 · 삼성물산 · 삼성생명 주식도 종가 대비 3~5% 할인된 가격에 처분 예정(각각 2,465억원, 1,448억원, 1,428억원 규모). Block deal에 참여해 주식을 매수한 외국인은 정규거래장에서 주식을 살 여력이 줄어들어 주가에는 부정적

6. 오늘은 2차전지 ETF 중 시가총액이 가장 큰 TIGER 2차전지테마(1.3조원) 정기변경일. TIGER 2차전지테마가 추종하는 WISE 2차전지테마지수 Methodology에 따르면 매월 1, 4, 7, 10월 옵션만기일 익일에 리밸런싱 수행. 2차전지 ETF 시가총액 2위인 KODEX 2차전지산업(1.1조원)이 추종하는 FnGuide 2차전지산업지수는 3, 6, 9, 12월 리밸런싱. 따라서 KODEX 2차전지산업은 작년 11/17 상장한 에코프로머티를 담고 있고 TIGER 2차전지테마는 아직 담고 있지 않았음. 신규 상장에 따른 특별 변경 요건에서 유동 시가총액 평균 기존 구성종목 포함 10위 이내에 해당하지 않았기 때문. 참고로 KODEX 2차전지산업 ETF의 에코프로머티 비중은 2.08%

7. 비트코인 호재에 두나무 관련주=창투사(한화투자증권/우리기술투자/대성창투 상한가, 에이티넘인베스트 +15%, TS인베스트먼트 +9.1%, DSC인베스트먼트 +8.8%), 가상화폐(위지트 상한가, 티사이언티픽 +20%, 한일진공 +15%, 다날 +8.5%, 갤럭시아머니트리 +7.4%, 네오위즈홀딩스 +5.8% 등) 급등. WEMIX 현물 ETF 실현 가능성이 낮아서인지 위메이드(+2.8%)는 상대적으로 약했음

8. 한화투자증권은 토스 관련주(이월드 +22%, 다올투자증권 +3.5%)이기도 함. 무엇보다 인터넷 은행에 대한 재평가가 이뤄지며 카카오뱅크(+9.8%), 카카오페이(+22%) 급등. 1/9 카카오뱅크 주택담보대출(주담대) 대환대출 인프라 서비스 시행 첫날 한도가 소진될 정도로 소비자들이 대거 몰림. 지점이 없어 박리다매 전략이 가능한 이점. 카카오페이와 뱅크는 연기금 순매수 종목이기도 함

9. 기존 테마인 Vision Pro(세종텔레콤 +7.5%, 포바이포 +5.6%), 결제(NHN KCP +5.2%)와 더불어 이재용 삼성전자 회장의 6G 초격차 주문에 6G 테마 형성. 왕년의 5G 대장주(케이엠더블유 +15%, 에이스테크 +13%)와 신규 상장주(옵티코어 상한가, 센서뷰 +25%) 동반 상승

10. 주가조작 등 비리를 신고한 공익신고자에 대해 포상금 지급을 강화하는 법안이 9일 국회 본회의 통과. 공교롭게 실적시즌이 시작되며 테마주 마케팅이 줄어들고 실적주 위주의 시세 형성 중. 오늘 한국은행 금통위에서 한은 총재는 “기준금리 추가 인상 필요성은 낮아졌다, 그러나 금리 인하 논의는 시기상조다. 6개월 내 금리 인하는 기대하기 힘들 것이다”는 취지의 발언. 이번주 JPM 헬스케어 컨퍼런스, CES 종료 후 Narrative 보다 Numbers를 보는 장세 기대. 오늘밤 미국 12월 CPI 발표가 있으나 금리 방향성을 바꿀 수 있을 정도의 충격적 수치는 아닐 것. 내일 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 신주 상장(기존 셀트리온 상장주식수 146,402,770, 시가총액 30.3조원 / 추가 상장 73,887,750주, 발행가 @148,853원 vs. 오늘 종가 205,000원)의 변동성 주의

(자료) https://tinyurl.com/y6ej54pj

* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://t.iss.one/DopamineKrystal

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[한투증권 안도영] 하이브 4Q23 Preview: 올해 성장도 문제 없다

▶ 2024F 영업이익 28% 증가 전망. 목표주가 365,000원 유지
- 투자의견 매수, TP 365,000원 유지(12MF PER 48배)
- 하반기부터 엔터 업종 전반의 성장 둔화 우려가 부각되고 있는 상황이지만 하이브의 이익 증가는 지속될 것
- 1) 저연차 라인업 위주의 포트폴리오로 높은 팬덤 확대 여력
- 2) 위버스 수익화, 게임사업 퍼블리싱 본격화로 이익률 개선 전망
- 3) 빌리프랩 연결 효과 온기 반영 + 상반기 신인 3팀 데뷔, 해외 레이블 인수에 따른 음원/매니지먼트 매출액 증가도 기대
- 엔터 4사 중 올해 영업이익 증가율이 가장 높을 것. 업종 내 최선호주

▶ 4분기 영업이익 863억원으로 컨센서스 부합 전망
- 매출액 6,075억원(+14% YoY, +13% QoQ), 영업이익 863억원(+70% YoY, +19% QoQ) vs 영업이익 컨센서스 886억원
- 음반원 매출액: 2,808억원(+90.7% YoY)으로 분기 최대. 정국, 세븐틴, TXT, 엔하이픈 등 주요 보이그룹의 앨범 발매로 앨범 판매량 분기 최대치인 1,370만장 기록
- 금분기부터 빌리프랩이 연결 편입되며 엔하이픈 11월 발매 앨범 판매량 200만장 가량도 실적에 반영
- 공연 매출액: 985억원(+52.3% YoY)으로 추정. 세븐틴 11회, TXT 2회, 엔하이픈 7회, 르세라핌 2회 등 반영

▶ 진정한 멀티 레이블. 저연차 라인업 위주의 포트폴리오
- 저연차 위주 아티스트 라인업 -> 여전히 팬덤 확대, 활동(앨범 발매, 투어 등) 증가 여력이 높음 (3년차 이하 걸그룹 뉴진스/르세라핌, 보이그룹 보이넥스트도어/앤팀)
- 2024 상반기 신인 3팀 데뷔: 투어스(플레디스, 1/22) / 아일릿(빌리프랩, 1Q 예상) / 캣츠아이(하이브UMG, 2Q 예상)
- 2025 BTS 완전체 활동 예정(2024년 하반기 멤버 2명 전역)
- 파이프라인 확대와 개별 라인업 성장이 동반되는 점이 매우 긍정적


보고서 링크: https://bit.ly/3tRvDUr

23년 AI GPU와 HBM의 첫 등장만큼이나 중요한 변화가 24년 1월부터 이뤄지고 있다고 생각합니다. AI가 기술 패러다임의 핵심이라는건 모두가 다 알지만, 그 세부내용의 변화가 생각보다 빠르게 전개되고 있는 것으로 보입니다.

특히 이번 CES와 GPT 스토어에서 이 부분이 증명되고 있는 것 같습니다. AI Economy, AI Everywhere => 이 두가지 단어가 24년 AI의 핵심이라고 생각합니다.

아주 간단하게 본다면, 23년이 AI서버 구축과 LLM 개발의 해였다면, 24년 SW의 해입니다. 23년에 완성시켜놓은 HW를 기반으로 24년은 AI 경제 시스템을 만들고(GPTs), AI에 최적화된 SW를 바탕으로 각종 산업에 AI를 탑재시키는 해가 될 것으로 예상합니다.

중국이 대만을 상대하기도 버거울텐데, 우리나라를 건드리면 상해 등 중국 해안 대도시는 초토화 돼 불구가 될 각오를 해야겠지요. 죽을 때 죽더라도 그냥은 안 죽는다는게 한국 전략이죠. 우린 내부의 프락치와 적들을 잘 찾아서 제거해야 합니다. 내부의 적이 가장 문제. 어제 충격적인 이야기를 많이 들었네요. 양평에 숨어살던 간첩스토리 등.

26.6점
고숙희가 8거래일 연속 하락이군용...