* 과창판일보: 엔비디아 관계자에 따르면 H100 생산량 최소 2배 늘릴 계획. 2024년 예상 생산량 150만~200만. 올해 예상 (50만)대비 크게 증가할 전망

据英国金融时报报道，三名接近英伟达的人士透露，英伟达计划将其顶级H100人工智能处理器的产量至少提高两倍，2024年预计出货量在150万至200万颗之间，相较于今年预计的50万出货量，这是一个巨大的增幅。（科创板日报）

파이낸셜 타임즈는 엔비디아가 2024년에 H100 AI 프로세서의 생산량을 올해 예상치인 50만 개에서 150만~200만 개로 3배 이상 늘릴 것이라고 보도하며, AI 프로세서가 이미 2024년까지 매진되었다고 말합니다.
https://www.ft.com/content/c7e9cfa9-3f68-47d3-92fc-7cf85bcb73b3

HBM은 오래된 아이디어입니다. 소니가 이미지센서에 D램을 쌓고 패키징하면서 이미지센서의 속도를 높이기위해 시작한것으로 알고 있습니다. 이미지 센서대신 계산기능을 하는 NPU를 패키징하고 병렬로 연결시켜주면 CPU보다 막대한 용량의 계산을 해낼 수 있겠죠. 가까운 미래에는 D램에도 간단한 연산기능이 들어갈것으로 보입니다.
https://m.blog.naver.com/pamtek/221030845840

[삼성 문준호의 반.전] NVIDIA 실적/가이던스 요약

■ FY 2Q24 실적

- 매출액 135.1억 달러
: +101% y-y, +88% q-q
: 컨센서스 112억 달러 상회

- 매출총이익률 71.2%
: 컨센서스 70.1% 상회

- Non-GAAP EPS 2.70달러
: +429% y-y, +148% q-q
: 컨센서스 2.08달러 상회

- Datacenter 매출액 103.2억 달러
: +171% y-y, +141% q-q
: 컨센서스 80.3억 달러 상회


■ FY 3Q24 가이던스

- 매출액 160억 달러 ±2%
: +170% y-y, +18% q-q
: 컨센서스 126억 달러 상회

- 매출총이익률 72.5%
: 컨센서스 69.9% 상회


감사합니다.

SK하이닉스, HBM3E 개발…엔비디아에 샘플 공급

- SK하이닉스 관계자는 “HBM3 양산 경험을 바탕으로 확장 버전인 HBM3E를 개발하는 데 성공했다”면서 “내년 상반기부터 HBM3E 양산에 돌입, AI용 메모리 시장에서 독보적 지위를 확고히 하겠다”고 말했다.

- 하위 호환성도 갖춰 고객사가 HBM3를 염두에 두고 시스템을 구성했더라도 설계나 구조 변경 없이 HBM3E를 적용할 수 있게 했다고 덧붙였다.

- 엔비디아 하이퍼스케일·HPC 담당 부사장은 “엔비디아는 최선단 가속 컴퓨팅 솔루션즈용 HBM을 위해 SK하이닉스와 오랜 기간 협력을 지속해왔다”며 “차세대 AI 컴퓨팅을 선보이기 위한 HBM3E 분야에서 양사 간 협업이 계속되길 기대한다”고 밝혔다. 

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003127587?sid=105

엔비디아가 엔비디아했네요.

폭발적인 매출과 어닝
그리고 가이던스&자사주 매입 공시.

AI 반.붐.

Nvidia forecast tops Wall Street expectations, $25 billion share buyback planned
엔비디아, 차기분기 매출액 가이던스는 157-163억불로 시장 컨센서스 126억불 상회하는 수치를 제시.

- "Companies worldwide are transitioning from general-purpose to accelerated computing and generative AI,” Jensen Huang, Nvidia's chief executive, said in a statement.

- The company forecast third-quarter revenue of about $16 billion, plus or minus 2%. Analysts polled by Refinitiv on average were expecting $12.61 billion.

https://www.reuters.com/technology/nvidia-forecasts-third-quarter-revenue-above-wall-street-expectations-2023-08-23/

AI산업과 엔비디아에 어떤 일이 벌어지고 있는지 보여주는 차트

엔비디아 매출: 3개월전(1분기 실적발표 이전) 추이/전망 vs. 지금(2분기 실적발표 이후) 추이/전망

3개월 사이에 전사 매출 전망이 두 배 이상 올라감...시장도 몰랐고, 사실 회사도 잘 몰랐음...지금은 그런 사이클

바바리안 링크: https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas

엔비디아만 잘한 것...엔비디아 실적에 대한 해석
https://m.blog.naver.com/hardark/223192021379

그럼 엔비디아 이외에는 투자 기회가 없을까요? 제가 보는 분야는 엔비디아 인공지능 GPU 생산에만 필요한 장비와 소재 분야입니다. 테슬라의 질주가 2차전지 산업을 키웠던 것처럼, 엔비디아 질주는 엔비디아의 가장 큰 위협인 반도체 생산 관련 산업을 키울 것입니다. 다만 엔비디아 반도체 생산에만 집중해 볼 필요가 있는데, 엔비디아 GPU 생산에 가장 큰 병목인 고급 패키징 분야가 가장 주목할 필요가 있습니다.

: 서병수 (전)수석님도 YM리서치와 같은 의견

거듭 얘기하는,
잘 몰라야 잘갑니다

몰라야 서프라이즈라는게 생기는거지요.

지금은 세상사람들이 모두가 궁금해하고
아무도 모르는 구간,
밸류를 운운할 때가 아니지 않나 싶네요
앞으로 얼마를 벌게될지 그 누가 아나요.

저렇게 초대형회사가 분기 전망이 100%씩 달라져버리는데…