■집중투자는 2가지 '집중의 교집합'
=기업선택 '집중' +매수시점분산 '집중'

1. 기업 선택에 대한 집중
2. 분산 매수에 대한 집중

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개인적으로는 3번에 적어둔 올해 남은 '베스트 테크 시나리오'가 현실화되기를 바라는 상황입니다. 이를 위해선 엔비디아, 애플, 중국 이라는 3가지 요소들이 순차적으로 풀려나가야 된다는 판단입니다.

- 상당한 P/E 조정을 이미 겪은 코스피

알디는 수만개 이상의 제품을 나열해 진열하는 다른 경쟁자들과 달리 2000개 안팎의 상품군을 선별해 가격 면에서 압도적인 우위로 어필한다. 쇼핑 경험을 지나치게 복잡하게 만들어 고객들을 지치게 하지 않는다는 목표다. 저렴한 가격과 우수한 가격 이상의 가치는 없다는 주의다.

https://n.news.naver.com/article/008/0004927629

✍️ HSBC, Nvidia TP 상향 $600 → $780

전체 AI 서버 추정치 상향
- 23년 : 162,500개 → 200,000개 (엔비디아 190,875개)
- 24년 : 222,000개 → 400,000개 (385,000개)

AI GPU 수요가 공급을 계속 초과
- 2024년까지도 계속해서 클라우드 AI CAPEX 예상보다 더 좋을 것

엔비디아 AI GPU 출하량 추정치
- 23년 : 152.7만개 = 8개가 1개 서버 = 서버 190,875개
- 24년 : 308만개 = 서버 385,000개

관세청 무역통계에 따르면 지난 1~7월 커피 수입량은 10만 9752t(톤)으로 지난해 같은 기간에 비해 3.9% 감소했다. 커피 수입액도 6억 4673만 달러로 9.5% 감소했다.

커피 수입량과 수입액은 볶았는지(로스팅), 디카페인인지와 무관하게 커피 껍질과 커피를 함유한 커피 대용물 등을 모두 합한 수치다.

감소세가 연말까지 이어지면 2018년 이후 5년 만에 커피 수입 규모가 연간 기준으로 줄어들게 된다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003301918

#커피

KB국민은행, 한국씨티은행과 대전 공동점포 운영

www.sedaily.com/NewsView/29THSK1OVH?OutLink=telegram
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https://blog.naver.com/cybermw/223188924455
#좋은친구님
산업의 사이클에 대해서 공부하면서 느꼈던 것은
'역사는 생각보다 매우 비슷하게 반복된다'였다.
비슷하게 반복되는 역사 속에서 투자아이디어를 찾는 것은 오픈북 시험과 같다

7월에 있던 디지타임즈 아시아 2023 ai 반도체 심포지엄에서 하이엔드 ai서버(h100) 2023년 성장률을 146%로 잡았네요

투자은행 파이퍼샌들러가 지난해 10대 미국 청소년 7천100명을 상대로 한 설문조사과에서 응답자 87%가 아이폰을 소유하고 있으며, 안드로이드 기기로 바꿀 계획이 없다고 답했다.

https://naver.me/Gud5oVnf

어엿한 '수출 기업'…하이브·JYP 해외서 더 번다

업계 1위 하이브가 해외 매출 비중을 60% 중반대까지 끌어 올렸고, JYP엔터테인먼트는 올해 상반기 처음으로 해외 매출이 국내를 앞질렀다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001120392?sid=101

#전력기기

아직두 싸다.

효성중공업은
22-25 CAGR 50%인 회사가,
POR 3.48배라니 뭐 이런놈이 다있나 싶네요.

아무리 봐도 좋은데 싼놈은
이게 빨라보여, 저게 빨라보여
딴거 실컷 하다가 “얘 어떻게 됐을라나~”
하고 나중에 보면 내가 했던 딴놈들보다 비교도 안될 정도로 서있더군요.

신재생, 이차전지 투자를 몇년동안이나 하며
지금도 주구장창…
화석연료 시대에서 전기화 시대로 가고 있다는걸 그 누구보다 뼈저리게 느끼고 있는 우리에게

어쩌면 그 어떤 것보다 장기투자로서 적합한 투자처일지도.

케이던스/시놉시스/amd 이런곳은 순수 반도체 ip 기업이 아닌데 arm은 순수 반도체 ip기업이고 arm 생태계가 탈 인텔로 인해서 확장되고있는점을 주목해야죠.

Arm이 어떤 밸류를 부여받고 상장 될지가 궁금합니다.

엔비디아 수혜(&후보) 기업들은 PER밴드 상단에 있고 정작 엔비디아는 PER밴드 하단에 있는 것 같은 이 상황은 대체...