Forwarded from 알파카 주식 목장
🔻 엔비디아(NVDA)의 실적 발표를 앞두면서🔻by 알파카 이코노미아🦙🦙
- 현지시각으로 8월 24일 엔비디아의 실적 발표가 예정되어 있음
- 지난 분기에 매출과 EPS로 각각 $7.19B와 $1.09를 발표했지만, 이번 분기에는 가이던스로 매출만 $11B을 제시한 바 있음
- 실적과 관련해서 최근 파이낸션 타임스에서 발간한 여러 기사를 참고할 필요가 있음
- TSMC에 가까운 여러 소식통에 따르면 엔비디아는 주로 미국 기업에 H100 칩 약 55만 개를 올해에 인도할 예정이라 밝힘
- H100칩이 일반적으로 4만 달러임을 감안할 때, 올해 발생할 예정인 H100칩 매출액만 무려 $22B(220억 달러)라는 의미임
- 여기에 H100보다 성능이 좋지 않는 A100, A800 등의 수요와 게임, 그래픽, 차량용 등의 기존 수요까지 합해지면 더 엄청난 매출을 기대해볼 만함
- G2인 중국에서도 엔비디아 AI 칩 구하기 열풍이 일고 있음
- 바이두, 바이트댄스,텐센트, 알리바바는 올해 A800 칩 10만 개를 10억 달러 규모로 주문했다고 여러 소식통에서 밝힘
- 나아가 24년도에는 중국에 인도할 GPU를 40억 달러 규모로 주문했다고도 첨언함
- 중국 미국 뿐만 아니라 전 세계에서 GPU 구하기 일색이니 실적에 대해서 공포에 떨 필요가 없다고 생각됨
- 만에 하나 엔비디아 실적이 이번에 좋지 못하더라도, 이는 일시적인 공급망 이슈에 따른 것일 가능성이 높음
- 엔비디아 칩을 제조하는 TSMC의 COWOS 패키징 물량이 너무나도 부족해서, 엔비디아의 GPU 인도가 제때에 이뤄지지 못했을 가능성이 있는 것임
- COWOS 물량이 증설되면, 공급 부족이 해소되면서 엔비디아 칩 물량 출하도 원활하게 앞으로 이뤄질 가능성이 높음
- AI는 데이터를 익히는 '학습' 뿐만 아니라 이렇게 학습된 데이터를 통해 미래를 예측하는 '추론'까지 갖춰야 진정한 AI로 볼 수 있음
- 현재 AI향 투자는 대부분 '학습'에 그치고 있고, 더 중요한 '추론'에 대한 대규모 투자는 아직 시작도 하지 못함
- 모바일 인터넷 시대의 애플, 클라우드 시대의 마이크로소프트처럼 시대를 주도하는 기업은 매번 높은 평가를 받아왔음.
- 그런데 애플, 마이크로소프트의 경우에도 삼성이나 구글과 같이 상호 견제가 가능한 경쟁자가 항상 존재했음
- 반면 엔비디아는 AI GPU의 경우 사실상 경쟁자가 없는 수준임
- '경쟁자가 없다시피 한' 시대를 선도하는 기업의 미래에 어떤 밸류에이션을 부여받아야 할지는 앞으로 시간이 평가해 줄 것 같음
- 현지시각으로 8월 24일 엔비디아의 실적 발표가 예정되어 있음
- 지난 분기에 매출과 EPS로 각각 $7.19B와 $1.09를 발표했지만, 이번 분기에는 가이던스로 매출만 $11B을 제시한 바 있음
- 실적과 관련해서 최근 파이낸션 타임스에서 발간한 여러 기사를 참고할 필요가 있음
- TSMC에 가까운 여러 소식통에 따르면 엔비디아는 주로 미국 기업에 H100 칩 약 55만 개를 올해에 인도할 예정이라 밝힘
- H100칩이 일반적으로 4만 달러임을 감안할 때, 올해 발생할 예정인 H100칩 매출액만 무려 $22B(220억 달러)라는 의미임
- 여기에 H100보다 성능이 좋지 않는 A100, A800 등의 수요와 게임, 그래픽, 차량용 등의 기존 수요까지 합해지면 더 엄청난 매출을 기대해볼 만함
- G2인 중국에서도 엔비디아 AI 칩 구하기 열풍이 일고 있음
- 바이두, 바이트댄스,텐센트, 알리바바는 올해 A800 칩 10만 개를 10억 달러 규모로 주문했다고 여러 소식통에서 밝힘
- 나아가 24년도에는 중국에 인도할 GPU를 40억 달러 규모로 주문했다고도 첨언함
- 중국 미국 뿐만 아니라 전 세계에서 GPU 구하기 일색이니 실적에 대해서 공포에 떨 필요가 없다고 생각됨
- 만에 하나 엔비디아 실적이 이번에 좋지 못하더라도, 이는 일시적인 공급망 이슈에 따른 것일 가능성이 높음
- 엔비디아 칩을 제조하는 TSMC의 COWOS 패키징 물량이 너무나도 부족해서, 엔비디아의 GPU 인도가 제때에 이뤄지지 못했을 가능성이 있는 것임
- COWOS 물량이 증설되면, 공급 부족이 해소되면서 엔비디아 칩 물량 출하도 원활하게 앞으로 이뤄질 가능성이 높음
- AI는 데이터를 익히는 '학습' 뿐만 아니라 이렇게 학습된 데이터를 통해 미래를 예측하는 '추론'까지 갖춰야 진정한 AI로 볼 수 있음
- 현재 AI향 투자는 대부분 '학습'에 그치고 있고, 더 중요한 '추론'에 대한 대규모 투자는 아직 시작도 하지 못함
- 모바일 인터넷 시대의 애플, 클라우드 시대의 마이크로소프트처럼 시대를 주도하는 기업은 매번 높은 평가를 받아왔음.
- 그런데 애플, 마이크로소프트의 경우에도 삼성이나 구글과 같이 상호 견제가 가능한 경쟁자가 항상 존재했음
- 반면 엔비디아는 AI GPU의 경우 사실상 경쟁자가 없는 수준임
- '경쟁자가 없다시피 한' 시대를 선도하는 기업의 미래에 어떤 밸류에이션을 부여받아야 할지는 앞으로 시간이 평가해 줄 것 같음
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알파카 주식 목장
🔻 엔비디아(NVDA)의 실적 발표를 앞두면서🔻by 알파카 이코노미아🦙🦙 - 현지시각으로 8월 24일 엔비디아의 실적 발표가 예정되어 있음 - 지난 분기에 매출과 EPS로 각각 $7.19B와 $1.09를 발표했지만, 이번 분기에는 가이던스로 매출만 $11B을 제시한 바 있음 - 실적과 관련해서 최근 파이낸션 타임스에서 발간한 여러 기사를 참고할 필요가 있음 - TSMC에 가까운 여러 소식통에 따르면 엔비디아는 주로 미국 기업에 H100 칩 약 55만…
경쟁자가 적은 엔비디아는 밸류에이션 상단에 있습니다.
그리고 그 상단을 열어가는 것은 결국 지속적인 실적 성장이고 현금흐름 창출력이겠죠.
아직 엔비디아는 최전성기 시절의 지표(eps,fcf,roe 등)를 다시 보여주지는 못하고 있고 시간의 검증을 통과하며 그에 맞는 가격을 위든 아래든 찾아갈겁니다.
나쁘지 않은 실적 발표일듯하지만 기대가 크기에 나오는 숫자에 엄격한(?) 반응도 있겠죠.
그리고 그 상단을 열어가는 것은 결국 지속적인 실적 성장이고 현금흐름 창출력이겠죠.
아직 엔비디아는 최전성기 시절의 지표(eps,fcf,roe 등)를 다시 보여주지는 못하고 있고 시간의 검증을 통과하며 그에 맞는 가격을 위든 아래든 찾아갈겁니다.
나쁘지 않은 실적 발표일듯하지만 기대가 크기에 나오는 숫자에 엄격한(?) 반응도 있겠죠.
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
“빌딩 짓기도 전에 임차 끝나”... 새 빌딩 늘었는데 공실률 상승은 ‘찔끔’
https://biz.chosun.com/real_estate/real_estate_general/2023/08/18/JQK4BYXVBZGZFDDULYKQZMIQ7Y/
https://biz.chosun.com/real_estate/real_estate_general/2023/08/18/JQK4BYXVBZGZFDDULYKQZMIQ7Y/
Chosun Biz
“빌딩 짓기도 전에 임차 끝나”... 새 빌딩 늘었는데 공실률 상승은 ‘찔끔’
빌딩 짓기도 전에 임차 끝나... 새 빌딩 늘었는데 공실률 상승은 찔끔 서울 오피스 2분기 공실률 1.45% 공급 부족에... 여의도 등지서 先임차 활발 애초 사옥 목적으로 활용 새 빌딩 7곳 중 6곳이 소형빌딩
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
GPU 가격 올라 유찰된 국가슈퍼컴 6호기… KISTI “내년 말엔 가동 목표”
- 이날 김재수 KITSI 원장은 “GPU 가격을 올리는 요인들(인공지능 열풍, 고환율 등)이 커지며 삼중고에 준하는 최악의 환경이다”라며
- “우리의 핵심 고객인 (슈퍼컴퓨터로) 연구를 하고 논문을 써야 하는 연구자들의 연구가 그만큼 늦어진다는 건 우리에게도 큰 부담이다.
목표대로 내년 말 안에 서비스를 목표로 해보겠다”고 의지를 밝혔다.
- KISTI는 장비 효율화를 통해 단가를 낮춰 6호기 도입을 추진한다는 구상이다. GPU 등 핵심 연산 능력은 타협하지 않으면서 웹서비스 장비, 부가서비스 장비 등은 슬림화한다는 방침이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002185318?sid=105
- 이날 김재수 KITSI 원장은 “GPU 가격을 올리는 요인들(인공지능 열풍, 고환율 등)이 커지며 삼중고에 준하는 최악의 환경이다”라며
- “우리의 핵심 고객인 (슈퍼컴퓨터로) 연구를 하고 논문을 써야 하는 연구자들의 연구가 그만큼 늦어진다는 건 우리에게도 큰 부담이다.
목표대로 내년 말 안에 서비스를 목표로 해보겠다”고 의지를 밝혔다.
- KISTI는 장비 효율화를 통해 단가를 낮춰 6호기 도입을 추진한다는 구상이다. GPU 등 핵심 연산 능력은 타협하지 않으면서 웹서비스 장비, 부가서비스 장비 등은 슬림화한다는 방침이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002185318?sid=105
Naver
GPU 가격 올라 유찰된 국가슈퍼컴 6호기… KISTI “내년 말엔 가동 목표”
기상예보, 과학 기술 연구 등에 쓰이는 국가 슈퍼컴퓨터의 차세대 모델 도입이 차질을 빚고 있다. 인공지능 연산 처리에 쓰이는 GPU 가격 폭등, 고환율 등의 영향으로 업체 선정에 난항을 겪고 있기 때문이다. 슈퍼컴퓨
유안타증권 반도체 백길현
GPU 가격 올라 유찰된 국가슈퍼컴 6호기… KISTI “내년 말엔 가동 목표” - 이날 김재수 KITSI 원장은 “GPU 가격을 올리는 요인들(인공지능 열풍, 고환율 등)이 커지며 삼중고에 준하는 최악의 환경이다”라며 - “우리의 핵심 고객인 (슈퍼컴퓨터로) 연구를 하고 논문을 써야 하는 연구자들의 연구가 그만큼 늦어진다는 건 우리에게도 큰 부담이다. 목표대로 내년 말 안에 서비스를 목표로 해보겠다”고 의지를 밝혔다. - KISTI는 장비 효율화를…
예산 증액해서라도 예정된 시기에 진행되서 관련 연구들 잘 이뤄졌으면!
서울 관악구 봉천동에서 10대 여학생이 나흘째 실종 상태다.
최근 여러 온라인 커뮤니티와 SNS(소셜미디어)에는 실종된 김지혜(15)양을 찾는 글이 확산했다.
해당 글에는 김양의 부모가 아이를 찾는다며 SNS에 올린 글과 사진을 비롯해 경찰청 실종아동찾기센터에 등록된 인적 사항 등이 담겼다.
부모가 공개한 SNS 글을 보면 "실종된 우리 아이를 찾는다"며 "지난 17일에 등교하러 나갔다가 귀가하지 않고 있다. 독산동, 보라매공원, 신림역 일대를 배회한 기록이 있으나 지금까지 찾지 못하고 있다"고 호소했다.
이어 "혹시 아이를 보신 분 제 DM으로 꼭 연락 부탁드린다"며 "안전하게 돌아오길 기도 부탁드린다"고 덧붙였다.
실종된 김양은 고등학교 1학년으로 키 150㎝에 몸무게 38㎏의 마른 체형이다. 갸름한 얼굴형으로 실종 당시 단발머리에 교복을 입은 상태였다.
경찰청 실종아동센터에서도 김양의 인적 사항을 공개하고 행적을 수사하고 있다. 경찰은 비슷한 체구의 학생을 본 시민은 실종수사팀(010-6846-0331)으로 연락 달라고 당부했다.
https://n.news.naver.com/article/008/0004927334
최근 여러 온라인 커뮤니티와 SNS(소셜미디어)에는 실종된 김지혜(15)양을 찾는 글이 확산했다.
해당 글에는 김양의 부모가 아이를 찾는다며 SNS에 올린 글과 사진을 비롯해 경찰청 실종아동찾기센터에 등록된 인적 사항 등이 담겼다.
부모가 공개한 SNS 글을 보면 "실종된 우리 아이를 찾는다"며 "지난 17일에 등교하러 나갔다가 귀가하지 않고 있다. 독산동, 보라매공원, 신림역 일대를 배회한 기록이 있으나 지금까지 찾지 못하고 있다"고 호소했다.
이어 "혹시 아이를 보신 분 제 DM으로 꼭 연락 부탁드린다"며 "안전하게 돌아오길 기도 부탁드린다"고 덧붙였다.
실종된 김양은 고등학교 1학년으로 키 150㎝에 몸무게 38㎏의 마른 체형이다. 갸름한 얼굴형으로 실종 당시 단발머리에 교복을 입은 상태였다.
경찰청 실종아동센터에서도 김양의 인적 사항을 공개하고 행적을 수사하고 있다. 경찰은 비슷한 체구의 학생을 본 시민은 실종수사팀(010-6846-0331)으로 연락 달라고 당부했다.
https://n.news.naver.com/article/008/0004927334
Naver
단발머리·마른 체형…"학교 간다" 집 나선 봉천동 여고생 실종
서울 관악구 봉천동에서 10대 여학생이 나흘째 실종 상태다. 최근 여러 온라인 커뮤니티와 SNS(소셜미디어)에는 실종된 김지혜(15)양을 찾는 글이 확산했다. 해당 글에는 김양의 부모가 아이를 찾는다며 SNS에 올린
■집중투자는 2가지 '집중의 교집합'
=기업선택 '집중' +매수시점분산 '집중'
1. 기업 선택에 대한 집중
2. 분산 매수에 대한 집중
https://www.instagram.com/p/CwJt8JkRJr1/?img_index=1
=기업선택 '집중' +매수시점분산 '집중'
1. 기업 선택에 대한 집중
2. 분산 매수에 대한 집중
https://www.instagram.com/p/CwJt8JkRJr1/?img_index=1
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
개인적으로는 3번에 적어둔 올해 남은 '베스트 테크 시나리오'가 현실화되기를 바라는 상황입니다. 이를 위해선 엔비디아, 애플, 중국 이라는 3가지 요소들이 순차적으로 풀려나가야 된다는 판단입니다.
알디는 수만개 이상의 제품을 나열해 진열하는 다른 경쟁자들과 달리 2000개 안팎의 상품군을 선별해 가격 면에서 압도적인 우위로 어필한다. 쇼핑 경험을 지나치게 복잡하게 만들어 고객들을 지치게 하지 않는다는 목표다. 저렴한 가격과 우수한 가격 이상의 가치는 없다는 주의다.
https://n.news.naver.com/article/008/0004927629
https://n.news.naver.com/article/008/0004927629
Naver
계란 12개 2000원…"거지마트" 美서 비웃음 샀던 '알디'의 역습
세계인들이 '우주의 중심'이라고 부르는 뉴욕(NYC)과 맨해튼(Manhattan)에 대해 씁니다. 국방비만 일천조를 쓰는 미국과 그 중심의 경제, 문화, 예술, 의식주를 틈나는 대로 써봅니다. '천조국'에서 족적을
Forwarded from 올바른
✍️ HSBC, Nvidia TP 상향 $600 → $780
전체 AI 서버 추정치 상향
- 23년 : 162,500개 → 200,000개 (엔비디아 190,875개)
- 24년 : 222,000개 → 400,000개 (385,000개)
AI GPU 수요가 공급을 계속 초과
- 2024년까지도 계속해서 클라우드 AI CAPEX 예상보다 더 좋을 것
엔비디아 AI GPU 출하량 추정치
- 23년 : 152.7만개 = 8개가 1개 서버 = 서버 190,875개
- 24년 : 308만개 = 서버 385,000개
전체 AI 서버 추정치 상향
- 23년 : 162,500개 → 200,000개 (엔비디아 190,875개)
- 24년 : 222,000개 → 400,000개 (385,000개)
AI GPU 수요가 공급을 계속 초과
- 2024년까지도 계속해서 클라우드 AI CAPEX 예상보다 더 좋을 것
엔비디아 AI GPU 출하량 추정치
- 23년 : 152.7만개 = 8개가 1개 서버 = 서버 190,875개
- 24년 : 308만개 = 서버 385,000개
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
관세청 무역통계에 따르면 지난 1~7월 커피 수입량은 10만 9752t(톤)으로 지난해 같은 기간에 비해 3.9% 감소했다. 커피 수입액도 6억 4673만 달러로 9.5% 감소했다.
커피 수입량과 수입액은 볶았는지(로스팅), 디카페인인지와 무관하게 커피 껍질과 커피를 함유한 커피 대용물 등을 모두 합한 수치다.
감소세가 연말까지 이어지면 2018년 이후 5년 만에 커피 수입 규모가 연간 기준으로 줄어들게 된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003301918
#커피
커피 수입량과 수입액은 볶았는지(로스팅), 디카페인인지와 무관하게 커피 껍질과 커피를 함유한 커피 대용물 등을 모두 합한 수치다.
감소세가 연말까지 이어지면 2018년 이후 5년 만에 커피 수입 규모가 연간 기준으로 줄어들게 된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003301918
#커피
Naver
매일 1잔 국룰인데 이상하다…커피 수입 5년만에 감소한 까닭
올해 들어 커피 수입 규모가 줄어든 것으로 나타났다. 이같은 추세가 연말까지 지속될 경우 5년 만에 커피 수입 규모가 줄게 된다. 21일 관세청 무역통계에 따르면 지난 1~7월 커피 수입량은 10만 9752t(톤)으
Forwarded from 산업뉴스 채널_서울경제
KB국민은행, 한국씨티은행과 대전 공동점포 운영
www.sedaily.com/NewsView/29THSK1OVH?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
www.sedaily.com/NewsView/29THSK1OVH?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
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서울경제
KB국민은행, 한국씨티은행과 대전 공동점포 운영
KB국민은행은 한국씨티은행과 공동점포를 운영한다고 21일 밝혔다. 공동점포는 대전광역시 서구 둔산동에 위치한다. 한국씨티은...
Forwarded from 양파농장
https://blog.naver.com/cybermw/223188924455
#좋은친구님
산업의 사이클에 대해서 공부하면서 느꼈던 것은
'역사는 생각보다 매우 비슷하게 반복된다'였다.
비슷하게 반복되는 역사 속에서 투자아이디어를 찾는 것은 오픈북 시험과 같다
#좋은친구님
산업의 사이클에 대해서 공부하면서 느꼈던 것은
'역사는 생각보다 매우 비슷하게 반복된다'였다.
비슷하게 반복되는 역사 속에서 투자아이디어를 찾는 것은 오픈북 시험과 같다
NAVER
다우존스 장기 차트와 미국의 패권
다우존스 차트를 보면 세계 경제와 역사가 보인다.