Forwarded from 프리라이프
#데이터센터 #불평등 #팔란티어
https://m.blog.naver.com/freelife-kr/224229872747
데이터센터와 전력·반도체 인프라 확장을 막을수록 AI는 대기업과 부유층만 쓰는 고가 서비스가 된다.
2025년 하반기 20개 프로젝트가 지연·취소됐고, 거의 100개 프로젝트가 소송 대상이 되는 등 인프라 저지 움직임이 본격화되고 있다.
GPT-4 출시 당시 100만 출력 토큰당 60달러였던 가격이 현재 10달러로 내려왔지만, 이 하락은 대규모 투자와 데이터센터 확장에 의존하고 있다.
널리 공유된 번영으로 가는 유일한 길은 화려하지 않고 정치적으로 인정받지 못하는 공급망 구축 작업을 통해서입니다. 채굴, 칩 제조, 에너지 생산, 데이터 센터 건설, 그리고 오픈 소스 변형을 포함한 대규모 언어 모델의 경쟁적인 생태계에서 시작됩니다.
인프라 부족이 지속되면 대기업은 비용을 흡수하지만 소기업·학교·비영리단체·개인 사용자는 AI 시장에서 배제된다.
철도, 농촌 전력화, 인터넷 보급 사례를 봐도 인프라 확장이 초기에 불평등해 보여도, 장기적으로는 비용을 낮추고 중산층 확대로 이어졌다.
https://m.blog.naver.com/freelife-kr/224229872747
데이터센터와 전력·반도체 인프라 확장을 막을수록 AI는 대기업과 부유층만 쓰는 고가 서비스가 된다.
2025년 하반기 20개 프로젝트가 지연·취소됐고, 거의 100개 프로젝트가 소송 대상이 되는 등 인프라 저지 움직임이 본격화되고 있다.
GPT-4 출시 당시 100만 출력 토큰당 60달러였던 가격이 현재 10달러로 내려왔지만, 이 하락은 대규모 투자와 데이터센터 확장에 의존하고 있다.
널리 공유된 번영으로 가는 유일한 길은 화려하지 않고 정치적으로 인정받지 못하는 공급망 구축 작업을 통해서입니다. 채굴, 칩 제조, 에너지 생산, 데이터 센터 건설, 그리고 오픈 소스 변형을 포함한 대규모 언어 모델의 경쟁적인 생태계에서 시작됩니다.
인프라 부족이 지속되면 대기업은 비용을 흡수하지만 소기업·학교·비영리단체·개인 사용자는 AI 시장에서 배제된다.
철도, 농촌 전력화, 인터넷 보급 사례를 봐도 인프라 확장이 초기에 불평등해 보여도, 장기적으로는 비용을 낮추고 중산층 확대로 이어졌다.
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데이터센터 봉쇄는 AI 양극화 심화 (팔란티어)
팔란티어의 두 주요인사 (Anthony Bak and Mehdi Alhassani)가 데이터센터 건설을 막는것은 양극화의 ...
Forwarded from 카이에 de market
"결론. 대압축은 대확장의 서막이다"
** 엔비디아 KVTC, 구글 터보퀀트가 촉발한 메모리 압축기술에 대한 X 아티클
https://x.com/i/status/2037004133878944105
** 엔비디아 KVTC, 구글 터보퀀트가 촉발한 메모리 압축기술에 대한 X 아티클
https://x.com/i/status/2037004133878944105
X (formerly Twitter)
Alis volat propriis (@Alisvolatprop12) on X
바야흐로 대압축의 시대: KV 캐시 혁명이 반도체 시장의 판을 뒤흔든다
Forwarded from 선진짱 주식공부방
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7년짜리 초장기 슈퍼사이클... 지금 조정은 '보너스' 구간ㅣ 이세철 씨티그룹 리서치부문 전무 ㅣ김치형 앵커
최근 엔비디아(NVIDIA)와 마이크론(Micron)의 주가 조정, 그리고 구글의 알고리즘 효율화 이슈로 인해 '반도체 피크아웃(Peak-out)' 우려가 시장을 덮고 있습니다. 하지만 반도체 분석의 대가, 시티그룹 리서치 이세철 전무는 단호하게 말합니다. "이번 AI 사이클은 이제 시작일 뿐입니다."
야구로 치면 9회 중 이제 겨우 2회! 2000년대 초반 NAND 슈퍼사이클을 뛰어넘을 향후 7년의 초장기 호황 시나리오와 우리가 주목해야 할 삼성전자…
야구로 치면 9회 중 이제 겨우 2회! 2000년대 초반 NAND 슈퍼사이클을 뛰어넘을 향후 7년의 초장기 호황 시나리오와 우리가 주목해야 할 삼성전자…
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
구글, 음악 생성 모델 <리리아 3 프로> 공개
최대 3분 길이의 고음질 트랙을 생성할 수 있으며 모든 음원에 식별 워터마크인 신스ID를 삽입해 특정 아티스트를 모방하지 않도록 필터를 적용
https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/lyria-3-pro/
최대 3분 길이의 고음질 트랙을 생성할 수 있으며 모든 음원에 식별 워터마크인 신스ID를 삽입해 특정 아티스트를 모방하지 않도록 필터를 적용
https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/lyria-3-pro/
Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[KB Quant] 2차 바닥, 작살로 잡으려 말고 그물로 건지자
안녕하세요, KB증권 Quant 김민규입니다.
- 이번 조정의 2차 바닥은 명확하게 주어지기보다 모호하게 지나갈 가능성이 높다고 생각합니다. 보통의 W자 반등패턴에서 관찰되는 1차 바닥과 2차 바닥 사이에 변동성이 진정되는 구간이 명확하지 않기 때문입니다
- 그 이유를 행동경제학으로 설명해보자면, 정보의 빠른 유통으로 투자자들의 보수성 편향이 과거보다 줄었기 때문입니다. 유가에 대한 주가의 민감도가 순식간에 치솟은 것과, 급락에서 거래가 몰린 것도 증거입니다
- 때문에 2차 바닥을 기다리며 큰 기회를 노리기보다, 조정 때마다 매수하는 전략이 유리할 수 있습니다. 전쟁이 바꿔놓은 변수인 유가와 금리를 이용해, '고유가/고금리가 지속될 때 유리한 종목'을 추려서 보내드립니다
- URL: https://bit.ly/3PAig5y
안녕하세요, KB증권 Quant 김민규입니다.
- 이번 조정의 2차 바닥은 명확하게 주어지기보다 모호하게 지나갈 가능성이 높다고 생각합니다. 보통의 W자 반등패턴에서 관찰되는 1차 바닥과 2차 바닥 사이에 변동성이 진정되는 구간이 명확하지 않기 때문입니다
- 그 이유를 행동경제학으로 설명해보자면, 정보의 빠른 유통으로 투자자들의 보수성 편향이 과거보다 줄었기 때문입니다. 유가에 대한 주가의 민감도가 순식간에 치솟은 것과, 급락에서 거래가 몰린 것도 증거입니다
- 때문에 2차 바닥을 기다리며 큰 기회를 노리기보다, 조정 때마다 매수하는 전략이 유리할 수 있습니다. 전쟁이 바꿔놓은 변수인 유가와 금리를 이용해, '고유가/고금리가 지속될 때 유리한 종목'을 추려서 보내드립니다
- URL: https://bit.ly/3PAig5y
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Forwarded from 우산 X NNN의 아이디어
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삼양식품 주총 IR 간담회
Note20)
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 앤스로픽, 4분기 상장 논의
(The Information) 앤스로픽은 2026년 4분기를 상장 목표 시점으로 설정하고 잠재적 투자자들과 논의를 시작했다. 이르면 올해 하반기 중 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 상장 초안을 제출할 가능성이 제기되고 있다. 앤스로픽은 IPO에 앞서 2025년 -94%에 달했던 GPM을 2026년 40%까지 끌어올려 2028년에는 77%를 목표로 하는 흑자 전환 로드맵을 제시했다. 앤스로픽은 AI 모델 훈련을 위한 컴퓨팅 비용과 인력 확충에 매년 $ billon을 지출하고 있어, 상장을 통한 대규모 자금 조달이 필수적인 상황이다. 최대 경쟁사인 오픈AI 역시 4분기 상장을 검토 중인 것으로 알려졌다.
(The Information) 앤스로픽은 2026년 4분기를 상장 목표 시점으로 설정하고 잠재적 투자자들과 논의를 시작했다. 이르면 올해 하반기 중 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 상장 초안을 제출할 가능성이 제기되고 있다. 앤스로픽은 IPO에 앞서 2025년 -94%에 달했던 GPM을 2026년 40%까지 끌어올려 2028년에는 77%를 목표로 하는 흑자 전환 로드맵을 제시했다. 앤스로픽은 AI 모델 훈련을 위한 컴퓨팅 비용과 인력 확충에 매년 $ billon을 지출하고 있어, 상장을 통한 대규모 자금 조달이 필수적인 상황이다. 최대 경쟁사인 오픈AI 역시 4분기 상장을 검토 중인 것으로 알려졌다.