커핑의 투자공부방
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솔루션-컨설팅 경계가 허물고 있는 SW 시장

솔루션 기업(IBM, 팔란티어, 앤스로픽 등)은 컨설팅 사업 역량을 키우고 반대로 컨설팅 기업(액센츄어)은 직접 솔루션을 개발하는 형태가 최근 엔터프라이즈 SW 업계의 분위기입니다.

특히 솔루션 기업들은 컨설팅 역량이 곧 세일즈 성과로 이어지기 때문에 이에 필요한 전문 인력을 양성하고 있으며, 그중 하나가 FDE(현장배치 엔지니어)입니다. FDE는 엔지니어 출신을 영업사원으로 키웠다고 보면 됩니다. 고객 현장에 가서 직접 시연하는 역할을 수행합니다.

국방 산업에서도 마찬가지입니다. 부즈앨런(BAH), CACI인터내셔널(CACI) 같은 국방 전문 컨설팅 기업들은 위성, 드론 등 첨단 제품 역량을 직접 확보하고 있습니다. 이를 통해 컨설팅 수수료와 더불어 제품 수익도 내는 것입니다. 이 경우 솔루션 역량을 직접 확보하기 보다는 M&A를 많이 활용하고 있습니다.

#Opinion
아모레퍼시픽, 챗GPT에 '아모레몰' 앱 출시

(연합뉴스) 아모레퍼시픽은 인공지능 서비스 챗GPT에 자사 쇼핑 플랫폼 '아모레몰' 앱을 출시했다고 밝혔다. 이는 국내 뷰티 업계 최초로 챗GPT 앱을 선보인 것으로, 전 세계 챗GPT 사용자들이 대화 중 아모레퍼시픽의 제품을 탐색하고 비교할 수 있도록 했다. 이 앱은 피부 유형과 고민, 사용 목적 등에 맞는 제품을 추천하고, 성분·효능·가격 비교 기능을 대화형 방식으로 제공한다. 아모레퍼시픽은 이번 서비스를 'AI 퍼스트' 전략의 일환으로 향후 결제와 배송 연동 등 기능을 단계적으로 확대할 계획이다.
Forwarded from 앱클론 IPR
안녕하세요 앱클론 ir팀입니다.
당기 적정의견의 감사보고서를 제출하였습니다.
관리종목 해제는 익일(영업일) 이루어지게 됩니다.
저희를 믿고 기다려주신 모든 주주 여러분께 깊은 감사를 전합니다.
해제일 다시 인사 올리겠습니다.
감사합니다.
#기계 260313

흐름을 좀 더 보기 편하게 YoY 데이터로 가져와봄.
하단은 일본 공작기계 업체 DMG MORI의 4Q25 수주 코멘트.

'Strong demand in EMEA and USA'
'Solid demand from aviation, space, defense, power generation, energy, data processing, semicon, telecommunications'
Forwarded from 루팡
웨드부시, 마이크론의 목표 주가를 320달러에서 500달러로 상향, 투자 의견 Outperform

​긍정적인 2분기 환경: 낸드(NAND)와 D램(DRAM) 가격이 각각 30%~50% 범위에서 상승할 것이라던 웨드부시의 이전 예상보다 현재 2분기 상황이 훨씬 더 긍정적인 것으로 보입니다.

​견조한 메모리 업황: 웨드부시는 설 연휴(CNY) 이후 업계 관계자들과의 논의 결과, 메모리 업황 추세에서 그 어떤 하락 신호도 발견되지 않았다는 점에 주목했습니다.

​실적 기대감: 웨드부시는 이전 추정치가 너무 낮았다고 확신하고 있으며, 2분기 실적과 3분기 가이던스(전망치) 모두 수정된 예상치를 크게 상회할 것으로 내다보고 있습니다.
Forwarded from 루팡
Circle CEO 제레미 얼레어(Jeremy Allaire)

Circle의 USYC가 방금 세계 최대 규모의 토큰화 머니마켓펀드(MMF)가 되었습니다.

토큰화된 국채와 레포(Repo, 환매조건부채권)를 담보로 활용하는 것은 주요한 신흥 활용 사례이며, 이 분야가 얼마나 빠르게 성장했는지 자랑스럽게 생각합니다.

USYC가 특히 강력한 이유는 USDC와 스마트 컨트랙트 텔러(teller)를 통해 연중무휴 24시간 내내 발행 및 상환이 가능하다는 점입니다.

실시간 화폐와 담보 시스템이 더 우수합니다.
Forwarded from AI Post — Artificial Intelligence
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Google DeepMind names its new London AI headquarters Platform 37, inspired by AlphaGo’s famous Move 37.

@aipost 🏴
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강유정 청와대 대변인은 오늘(12일) 언론 공지를 통해 "오는 18일 이 대통령 주재로 '자본시장 안정과 정상화'를 위한 간담회가 열린다"고 밝혔습니다.

간담회는 '위기에 강한, 국민이 믿는 자본시장'을 슬로건으로 진행되며, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장, 코스닥·코넥스 상장기업, 기관투자자 등 자본시장 관계자들과 청년·개인 투자자들이 참석합니다.

강 대변인은 "이번 간담회는 최근 중동 상황에 따른 금융시장 변동성에 대한 대응 방안을 점검하는 한편, 위기를 기회로 삼아 자본시장의 근본적인 체질 개선 방안을 논의하고 개혁 과제를 속도감 있게 추진하기 위해 마련했다"고 취지를 설명했습니다.

https://news.kbs.co.kr/news/mobile/view/view.do?ncd=8506652
Forwarded from 카이에 de market
2025년 4분기 글로벌 5대 엔터프라이즈 SSD 공급업체가 전분기 대비 50% 이상의 매출 성장을 기록(Trendforce)

- SK하이닉스(+솔리다임)는 +75%의 압도적 성장 기록하며 삼성과 점유율 차이 3%P 차이로 좁힘
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NVIDIA MOAT ALERT

블랙웰(BLACKWELL)의 성능은 불과 4개월 사이에 3.25배 증가했습니다.

사용자당 95 tok/s의 동일한 인터랙티브성(iso-interactivity) 기준에서, B200의 DeepSeek FP4 성능GPU당 400 tok/s에서 1300 tok/s로 상승했습니다.

https://x.com/semianalysis_/status/2032577648577179674?s=46
[단독] 대기업 중복상장 사실상 전면금지

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금융 당국은 이달 18일 이재명 대통령 주재로 열리는 ‘자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회’에서 중복 상장 규제안을 발표할 예정이다. 규제안의 핵심은 공정거래법상 대규모 기업집단에 속하는 모든 기업의 신규 상장을 원칙적으로 금지하는 것이다.

당국은 일부 기업에 한해 예외적으로 상장 추진을 허용할 계획이다. 국가첨단전략산업 등 미래 산업에 속해 있으면서 중복 상장에 대해 모회사의 이사회 결의를 거친 기업은 상장 예비 심사를 신청할 수 있다. 하지만 이들 기업도 공모주 현물 배당 등 소수주주 보호 대책을 실행해야 상장 심사를 통과할 수 있어 중복 상장이 전반적으로 위축될 가능성이 커졌다.


LS와 HD현대의 다른 점

작년 한화에어로 유증 사례와 같이 정부와 관계가 깊은 기업은 자금조달에 크게 제한이 없을 것 같습니다.

https://www.sedaily.com/article/20019480?ref=naver
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Forwarded from 카이에 de market
* 마이크론 실발(한국시간 19일 오전 5시반) 앞두고 체크


- 컨센서스
매출 $19.2B
EPS $8.6


- 회사의 가이던스는
매출 $18.7B
EPS $8.42
였음
- 시장은 일단 가이던스를 상회할 걸로 보고 있는 중


- 지난 실발(12월) 때 컨센을 두 배 이상 상회하는 EPS 가이던스 제시로 주가 폭등의 시발점이 됐었고
- 마크 리우 이사(전 TSMC 회장)는 최초로 자사주 매입 100억을 베팅한 바 있음
2026.03.16 15:33:10
기업명: 에스티팜(시가총액: 3조 2,225억) A237690
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 유럽 소재 제약사
계약내용 : 올리고핵산치료제 원료의약품 공급
공급지역 : 유럽 등
계약금액 : 898억

계약시작 : 2026-03-16
계약종료 : 2027-11-17
계약기간 : 1년 8개월
매출대비 : 32.80%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316901006
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/237690
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237690
[단독] 한국투자증권 올해 영업이익 목표 3조6500억…작년보다 50% 더 높였다

16일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권은 올해 초 인천 영종도에서 부서장급 임원·관리자들이 참여하는 1박2일 워크숍을 열고 이 같은 가이드라인을 공유했다. 이날 워크숍에서 회사 측은 연간 영업이익 가이드라인으로 3조6500억원을 제시했다. 

이는 지난해 한국투자증권이 기록한 사상 최대 영업이익 2조3427억원보다 55.8% 이상 높은 수치다. 매일 100억원가량을 벌어야 달성 가능한 수준으로, 증권업계 사상 유례가 없는 수치다.


https://www.ajunews.com/view/20260316142650687
대만 OSAT, 1Q 비수기에도 두자릿수 성장

(Digitimes) 대만 반도체 후공정 위탁(OSAT) 업계의 주문량이 크게 회복됐다. 비수기인 1분기임에도 불구하고 ASE, 시구르드(Sigurd) 등이 역대 2월 최대 매출을 기록하는 등 상위 10개 기업 모두 전년 대비 두 자릿수 YoY 성장을 달성하며 계절적 비수기 효과를 무색하게 했다. 특히 TSMC의 후공정 캐파 부족으로 인한 낙수 효과가 ASE(2331), SPIL(ASE 자회사), KYEC(2449) 등으로 이어지고 있다.
Forwarded from 루팡
베센트 미국 재무장관: 미국이 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 허용하고 있다