📈₿TC = $34635
📈ΞTH = $1810
📈USD₮ (P2P): 96.82₽
📈Доминация BTC: 54.19%
🔐Разлоки:
EUL: $405.36k (0.81%)
GT: $24.91m (7.02%)
🔥События сегодня:
IMX: Начало вторго сезона Cross The Ages' Mantris.
TAMA: Сжигание токенов.
⚡️Главные новости:
▫️Смарт-контракт криптовалюты POL от Polygon развёрнут на Ethereum.
▫️Около 25% от предложения TON было заблокировано пользователями в TON Believers Fund до 2025 года.
▫️ Виталик Бутерин инвестирует в Nocturne Labs, разработчика приватных аккаунтов на Ethereum.
▫️Резервы эфира на биржах на минимуме с 2015 года.
📈ΞTH = $1810
📈USD₮ (P2P): 96.82₽
📈Доминация BTC: 54.19%
🔐Разлоки:
EUL: $405.36k (0.81%)
GT: $24.91m (7.02%)
🔥События сегодня:
IMX: Начало вторго сезона Cross The Ages' Mantris.
TAMA: Сжигание токенов.
⚡️Главные новости:
▫️Смарт-контракт криптовалюты POL от Polygon развёрнут на Ethereum.
▫️Около 25% от предложения TON было заблокировано пользователями в TON Believers Fund до 2025 года.
▫️ Виталик Бутерин инвестирует в Nocturne Labs, разработчика приватных аккаунтов на Ethereum.
▫️Резервы эфира на биржах на минимуме с 2015 года.
Токенизация активов может стать одним из главных драйверов следующего бычьего цикла — эти слова всё чаще повторяют эксперты. Но какие проблемы за этим стоят и как на этом заработать?
Токенизация — это процесс преобразования реальных активов в цифровые токены на блокчейне. Это обеспечивает автоматизацию посреднических функций за счёт смарт-контрактов, операции 24/7 и прозрачный аудит.
📊 Сбер прогнозирует, что мировая токенизация реальных активов к 2030 г достигнет $16 трлн. В Coinbase считают, что на массовое внедрение технологии уйдёт ещё 1-2 года.
⚫️ Главная проблема сектора — отсутствие регуляции. Токенизация требует интеграции в существующие системы реального мира, что невозможно без чёткого законодательства. В Европе регулирование уже действует в пилотном режиме, также многие азиатские страны продвинулись в этом вопросе, а США и Россия пока далеки от наступления регуляторной ясности.
⚫️ Другая проблема — отсутствие ликвидного вторичного рынка. Ликвидность фрагментирована по множеству мелких игроков.
Институционалы демонстрируют заинтересованность в этой технологии и занимаются решением существующих проблем. Крупнейшие мировые банки уже создают приватные блокчейны и разрабатывают решения для токенизации. В конечном итоге, от этого могут выиграть и публичные блокчейны, такие как Ethereum, за счёт сетевого эффекта.
Токенизация — это процесс преобразования реальных активов в цифровые токены на блокчейне. Это обеспечивает автоматизацию посреднических функций за счёт смарт-контрактов, операции 24/7 и прозрачный аудит.
📊 Сбер прогнозирует, что мировая токенизация реальных активов к 2030 г достигнет $16 трлн. В Coinbase считают, что на массовое внедрение технологии уйдёт ещё 1-2 года.
Институционалы демонстрируют заинтересованность в этой технологии и занимаются решением существующих проблем. Крупнейшие мировые банки уже создают приватные блокчейны и разрабатывают решения для токенизации. В конечном итоге, от этого могут выиграть и публичные блокчейны, такие как Ethereum, за счёт сетевого эффекта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ключевые игроки в секторе токенизации активов.
С начала года заблокированная стоимость в продуктах этого сектора выросла в 6 раз до $7.22 млрд (по данным DefiLlama, rwa xyz)
⚫️ На фоне высокой ставки ФРС большую популярность обрели токенизированные облигации и фонды денежного рынка.
📊 Депозиты выросли со $738 млн до $6.3 млрд с начала года (на Maker и stUSDT приходится $5.67 млрд).
Крупнейшие проекты: MakerDAO (#MKR), Frax (#FXS) и ONDO.
Последние два выпускают стейблкоины, держатели которых могут получать доходность трежерей. MakerDAO сжигает токен #MKR, используя прибыль от инвестиций в реальные активы.
⚫️ TrueFI (#TRU), Centrifuge (#CFG), Maple (#MPL) и Goldfinch (#GFI) предлагают услуги токенизированных кредитов.
📊 Депозиты выросли с $253 млн до $568 млн с начала года.
#TRU, #CFG и #GFI, в том числе, выдают необеспеченные кредиты, а #MPL от них отказались. Также к ним в скором времени присоединится эмитент стейблкоина USDC Circle. Протоколы этой категории оценены довольно низко, так как пока не пользуются большой популярностью из-за низкого уровня безопасности, в том числе, из-за отсутствия регулирования.
С начала года заблокированная стоимость в продуктах этого сектора выросла в 6 раз до $7.22 млрд (по данным DefiLlama, rwa xyz)
📊 Депозиты выросли со $738 млн до $6.3 млрд с начала года (на Maker и stUSDT приходится $5.67 млрд).
Крупнейшие проекты: MakerDAO (#MKR), Frax (#FXS) и ONDO.
Последние два выпускают стейблкоины, держатели которых могут получать доходность трежерей. MakerDAO сжигает токен #MKR, используя прибыль от инвестиций в реальные активы.
📊 Депозиты выросли с $253 млн до $568 млн с начала года.
#TRU, #CFG и #GFI, в том числе, выдают необеспеченные кредиты, а #MPL от них отказались. Также к ним в скором времени присоединится эмитент стейблкоина USDC Circle. Протоколы этой категории оценены довольно низко, так как пока не пользуются большой популярностью из-за низкого уровня безопасности, в том числе, из-за отсутствия регулирования.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Всё больше инвесторов начинают воспринимать биткоин, как защитный актив. #криптомания
Биткоин снова ведёт себя как защитный актив. На фоне ситуации на Ближнем Востоке и прогнозов скорой рецессии в США корреляция крупнейшей криптовалюты с золотом снова начала расти. При этом корреляция с рисковыми активами (Nasdaq100) начала сокращаться.
Биткоин обладает потенциалом в качестве средства хеджирования инфляции благодаря фиксированному предложению. Однако вряд ли биткоин полностью вытеснит золото из-за высокой волатильности, неопределённости в регулировании и молодости актива по сравнению с традиционными методами хеджирования.
Ранее в интервью известный финансист Стэнли Дракенмиллер заявил, что биткоин "способен стать классом активов, который будет интересен с позиции инструмента сохранения капитала".
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
Биткоин снова ведёт себя как защитный актив. На фоне ситуации на Ближнем Востоке и прогнозов скорой рецессии в США корреляция крупнейшей криптовалюты с золотом снова начала расти. При этом корреляция с рисковыми активами (Nasdaq100) начала сокращаться.
Биткоин обладает потенциалом в качестве средства хеджирования инфляции благодаря фиксированному предложению. Однако вряд ли биткоин полностью вытеснит золото из-за высокой волатильности, неопределённости в регулировании и молодости актива по сравнению с традиционными методами хеджирования.
Ранее в интервью известный финансист Стэнли Дракенмиллер заявил, что биткоин "способен стать классом активов, который будет интересен с позиции инструмента сохранения капитала".
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Миллиардер Стэнли Дракенмиллер:
Мне 70 лет, у меня есть золото. Я был удивлен, когда биткоин начал расти. Но вы знаете, очевидно, что молодые люди смотрят на это как на средство сбережения, потому что им гораздо проще управлять.
Итак, они мне оба нравятся. У меня нет биткоинов, но они должны быть.
Мне 70 лет, у меня есть золото. Я был удивлен, когда биткоин начал расти. Но вы знаете, очевидно, что молодые люди смотрят на это как на средство сбережения, потому что им гораздо проще управлять.
Итак, они мне оба нравятся. У меня нет биткоинов, но они должны быть.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем пунктам обвинения в мошенничестве. Ему грозит до 110 лет тюремного заключения. Другие топ-менеджеры FTX и Alameda убедили суд, что идти на преступления их вынуждал SBF и, вероятнее всего, отделаются лишь штрафами. #криптомания
Прокурор Дэмиан Уильямс назвал это дело одним из крупнейших финансовых преступлений в истории США.
• На пике своей работы FTX занимала второе место после Binance по торговым объемам и оценивалась в $32 млрд.
• Перед крахом биржи на $13 млрд средств пользователей приходилось $3 млрд обеспечения.
• Незадолго до краха FTX несколько сотрудников биржи обнаружили бэкдор, который Alameda Research использовала для вывода средств клиентов. После этого их уволили.
Крах FTX стал поворотным моментом для криптоиндустрии. После него биржи начали регулярно отчитываться о резервах, а регуляторы поняли, что отрасль нуждается в чётких правилах функционирования.
28.03.2024 суд вынесет приговор по делу Сэма Бэнкмана-Фрида. Ему грозит:
- До 80 лет за мошенничество с электронными переводами.
- До 10 лет за заговор с целью мошенничества с ценными бумагами и товарами.
- До 20 лет за заговор с целью отмывания денег.
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
Прокурор Дэмиан Уильямс назвал это дело одним из крупнейших финансовых преступлений в истории США.
• На пике своей работы FTX занимала второе место после Binance по торговым объемам и оценивалась в $32 млрд.
• Перед крахом биржи на $13 млрд средств пользователей приходилось $3 млрд обеспечения.
• Незадолго до краха FTX несколько сотрудников биржи обнаружили бэкдор, который Alameda Research использовала для вывода средств клиентов. После этого их уволили.
Крах FTX стал поворотным моментом для криптоиндустрии. После него биржи начали регулярно отчитываться о резервах, а регуляторы поняли, что отрасль нуждается в чётких правилах функционирования.
28.03.2024 суд вынесет приговор по делу Сэма Бэнкмана-Фрида. Ему грозит:
- До 80 лет за мошенничество с электронными переводами.
- До 10 лет за заговор с целью мошенничества с ценными бумагами и товарами.
- До 20 лет за заговор с целью отмывания денег.
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
#Обзор
Признаки начала альтсезона.
Доля биткоина от рыночной капитализации всех криптовалют впервые за долгое время ушла на продолжительное снижение. За 2 недели она снизилась с 54.5% до 53.11%, что подтверждает начало перетока капитала из BTC в альткоины. Мы считаем, что у этого показателя ещё остался потенциал снижения и ставим по нему цели в районе 50% до конца ноября. Вероятно, альткоины продолжат укрепляться к крупнейшей криптовалюте.
Время частично фиксировать лонги.
Есть признаки того, что сейчас рынок немного перекуплен. Это повод для того, чтобы частично фиксировать прибыль и ставить стопы в хороший плюс. Сейчас занимаемся поиском новых идей, позиции по которым будут открыты, когда рынок немного охладится. Пока сохраняем позитивный взгляд на крипторынок в ноябре.
Признаки начала альтсезона.
Доля биткоина от рыночной капитализации всех криптовалют впервые за долгое время ушла на продолжительное снижение. За 2 недели она снизилась с 54.5% до 53.11%, что подтверждает начало перетока капитала из BTC в альткоины. Мы считаем, что у этого показателя ещё остался потенциал снижения и ставим по нему цели в районе 50% до конца ноября. Вероятно, альткоины продолжат укрепляться к крупнейшей криптовалюте.
Время частично фиксировать лонги.
Есть признаки того, что сейчас рынок немного перекуплен. Это повод для того, чтобы частично фиксировать прибыль и ставить стопы в хороший плюс. Сейчас занимаемся поиском новых идей, позиции по которым будут открыты, когда рынок немного охладится. Пока сохраняем позитивный взгляд на крипторынок в ноябре.
• TON 2.16 -> 2.28 (+5.5%)
• LDO 1.77 -> 2.01 (+13.5%)
• SNX 2.19 -> 2.48 (+13%)
• FTM 0.227 -> 0.271 (+19%)
• FXS 5.6 -> 6.52 (+16.5%)
• DYDX 2.09 -> 2.37 (+13.4%)
• SOL 30.3 -> 41.6 (+37.3%)
• RNDR 2 -> 2.38 (+19%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Binance является ключевым инвестором Trust Wallet и заменила их руководство на людей с бэкграундом работы в Бинанс. Казалось, что после этого логичным шагом будет интеграция Trust Wallet непосредственно в Binance, но вместо этого биржа выпустила свой кошелёк. Многие уже закладывали эту интеграцию в цену TWT, поэтому мы увидели такое сильное падение на анонсе Binance Web3 Wallet.
Нельзя сказать, что Binance Web3 Wallet заменит Trust Wallet.
• Во-первых он привязан к учётной записи Binance, что сильно ограничивает пользовательскую базу.
• Во-вторых он отслеживает транзакции на предмет мошенничества и уклонения от санкций и даже может заморозить ваш счёт, если заметит подозрительные транзакции, что противоречит принципам децентрализации.
• Взамен кошелёк Бинанса предлагает более удобный пользовательский интерфейс.
Таким образом, Trust Wallet и Binance Web3 Wallet - разные продукты, рассчитанные на разную аудиторию. Тем не менее, наличие у Binance собственного кошелька сильно ограничивает потенциал развития Trust Wallet.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Принятие биткоин-ETF может оказаться негативом для криптовалют в долгосрочной перспективе, считает Артур Хейс. #криптомания
Биткоин-ETF может позволить нескольким крупным институционалам захватить существенную долю биткоинов, находящихся в обращении. Бывший CEO BitMEX Артур Хейс переживает, что BlackRock и другие крупные институционалы находятся под контролем правительства США и будут манипулировать ценой крупнейшей криптовалюты, если ETF наберут популярность.
Опасения вызывает и то, что те же инвестиционные компании скупают акции майнеров. BlackRock уже инвестировала $411 млн в 4 из 5 крупнейших майнеров BTC. Майнинг-ETF, если будут созданы, могут позволить институционалам оказать влияние на децентрализацию и даже ввести частичную цензуру, так как они смогут получить контроль над большей частью вычислительных мощностей в сети.
Идея биткоина состоит в том, чтобы дать людям возможность совершать финансовые операции вне существующей финансовой системы, а биткоин-ETF противоречит этой идее и является чисто спекулятивным инструментом. Если этот продукт наберёт популярность, то это может поставить крест на развитии криптовалюты.
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
Биткоин-ETF может позволить нескольким крупным институционалам захватить существенную долю биткоинов, находящихся в обращении. Бывший CEO BitMEX Артур Хейс переживает, что BlackRock и другие крупные институционалы находятся под контролем правительства США и будут манипулировать ценой крупнейшей криптовалюты, если ETF наберут популярность.
Опасения вызывает и то, что те же инвестиционные компании скупают акции майнеров. BlackRock уже инвестировала $411 млн в 4 из 5 крупнейших майнеров BTC. Майнинг-ETF, если будут созданы, могут позволить институционалам оказать влияние на децентрализацию и даже ввести частичную цензуру, так как они смогут получить контроль над большей частью вычислительных мощностей в сети.
Идея биткоина состоит в том, чтобы дать людям возможность совершать финансовые операции вне существующей финансовой системы, а биткоин-ETF противоречит этой идее и является чисто спекулятивным инструментом. Если этот продукт наберёт популярность, то это может поставить крест на развитии криптовалюты.
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
Отличный повод наконец начать полноценный альтсезон.
Последнее время биткоин демонстрировал силу и постепенно захватывал рыночную долю. Это происходило, в том числе, потому что главный драйвер роста крипторынка, а именно скорое принятие биткоин-ETF, связан непосредственно с биткоином. Сейчас, когда на горизонте появился ETH-ETF, эфир и другие альткоины могут начать отыгрывать отставание, которое сформировалось за последние месяцы.
В обзоре мы делились планами об открытии новых позиций при достижении некоторыми криптовалютами интересующих нас уровней, чего не произошло. Следим за рыночными метриками. Если сила подтвердится, то откроем позиции. Продолжаем фиксировать старые лонги.
Последнее время биткоин демонстрировал силу и постепенно захватывал рыночную долю. Это происходило, в том числе, потому что главный драйвер роста крипторынка, а именно скорое принятие биткоин-ETF, связан непосредственно с биткоином. Сейчас, когда на горизонте появился ETH-ETF, эфир и другие альткоины могут начать отыгрывать отставание, которое сформировалось за последние месяцы.
В обзоре мы делились планами об открытии новых позиций при достижении некоторыми криптовалютами интересующих нас уровней, чего не произошло. Следим за рыночными метриками. Если сила подтвердится, то откроем позиции. Продолжаем фиксировать старые лонги.
Перед крахом и сейчас:
BTC 21480 -> 36470 (+70%)
ETH 1680 -> 2100 (+43%)
SOL 34 -> 47.41 (+40%)
FTT (токен FTX) 26.5 -> 2.7 (-90%)
Крах FTX очистил рынок от множества недобросовестных игроков и дал регуляторам понять, что крипта нуждается в чётких правилах функционирования.
Перспектива создания более чёткого регулирования привлекла институционалов, которые, скорее всего, станут драйвером следующего бычьего рынка. Крах FTX можно назвать одним из самых благоприятных событий для развития крипты в истории.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера стало известно, что BlackRock подала заявку на спотовый ETH-ETF. Тем временем эфир находится на очень низких значениях к BTC. На анонсе он хоть и вырос, но лишь вернулся к значениям середины октября. Мы рассчитываем на то, что эфир с сегодняшнего дня будет в центре внимания и может отыграть большую часть падения с начала года к крупнейшей криптовалюте.
Консервативный способ заработать на этом — взять лонг эфира к битку, но есть и более рисковые способы, доходность которых может оказаться гораздо выше.
Отметим, что проекты из экосистемы Bitcoin росли гораздо сильнее на пампах, связанных с биткоин-ETF, чем сам биткоин.
Интересные проекты из экосистемы Ethereum
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Проекты экосистемы Ethereum, на которые стоит обратить внимание:
⚫️ #UNI (децентрализованная биржа; капитализация = $3 млрд)
Крупнейшая децентрализованная биржа. Сейчас тестируют самое масштабное обновление в истории протокола. В конце этого года или начале следующего ждём полноценный запуск.
⚫️ #LDO (стейкинг; $2.14 млрд)
Крупнейший DeFi протокол и самый популярный способ застейкать ETH. Прямой бенефициар роста сети Ethereum.
⚫️ #ARB (сеть второго уровня; $1.49 млрд)
Сеть работающая поверх Ethereum и увеличивающая её пропускную способность, а также предлагающая значительно более низкие комиссии, чем в Ethereum. Виталик Бутерин неоднократно подчёркивал важность сетей второго уровня и предсказывал, что со временем почти все пользовательские транзакции перейдут на них. Недавно DAO одобрила запуск стейкинга ARB. Теперь держатели токена смогут получать дополнительную доходность. Также в начале следующего года ожидается выход обновления Ethereum, которое сделает транзакции в сетях второго уровня практически бесплатными.
⚫️ #OP (сеть второго уровня; $1.49 млрд)
Optimism выпустили набор инструментов для разработчиков сетей второго уровня. Им уже воспользовались Binance, Coinbase и другие крупные игроки. Optimism получает процент от дохода этих сетей. Эти сети растут и всё больше разработчиков обращаются к решению от Optimism.
⚫️ #FXS (стейкинг + стейблкоин + RWA; $532 млн)
Проект вписывается сразу в несколько трендов:
• Предлагает самую высокую доходность на стейкинг ETH.
• Недавно дали возможность держателям стейблкоина получать доходность американских бондов.
• В скором времени ожидается запуск собственной сети второго уровня на эфире.
⚫️ #RDNT (кредитование; $99.7 млн)
Относительно новый протокол. Смогли обойти крупнейший протокол кредитования Aave на Arbitrum. Недавно запустились на Ethereum и привлекли $10 млн от Binance специально на развитие в этой сети, а также получили грант от Arbitrum в размере более $3 млн, который будет использоваться для поощрения пользователей, стейкающих RDNT.
Осторожно относимся к покупкам по текущим ценам, так как цены сильно выросли за последние дни. Сейчас набираем не более 25% от полной позиции по этим токенам. Позиции по LDO и FXS были сформированы после этого поста и находятся в хорошем плюсе, но будут увеличены.
13-19 ноября пройдёт конференция разработчиков Ethereum, на которой команды будут делиться дальнейшими планами и презентовать громкие обновления.
Крупнейшая децентрализованная биржа. Сейчас тестируют самое масштабное обновление в истории протокола. В конце этого года или начале следующего ждём полноценный запуск.
Крупнейший DeFi протокол и самый популярный способ застейкать ETH. Прямой бенефициар роста сети Ethereum.
Сеть работающая поверх Ethereum и увеличивающая её пропускную способность, а также предлагающая значительно более низкие комиссии, чем в Ethereum. Виталик Бутерин неоднократно подчёркивал важность сетей второго уровня и предсказывал, что со временем почти все пользовательские транзакции перейдут на них. Недавно DAO одобрила запуск стейкинга ARB. Теперь держатели токена смогут получать дополнительную доходность. Также в начале следующего года ожидается выход обновления Ethereum, которое сделает транзакции в сетях второго уровня практически бесплатными.
Optimism выпустили набор инструментов для разработчиков сетей второго уровня. Им уже воспользовались Binance, Coinbase и другие крупные игроки. Optimism получает процент от дохода этих сетей. Эти сети растут и всё больше разработчиков обращаются к решению от Optimism.
Проект вписывается сразу в несколько трендов:
• Предлагает самую высокую доходность на стейкинг ETH.
• Недавно дали возможность держателям стейблкоина получать доходность американских бондов.
• В скором времени ожидается запуск собственной сети второго уровня на эфире.
Относительно новый протокол. Смогли обойти крупнейший протокол кредитования Aave на Arbitrum. Недавно запустились на Ethereum и привлекли $10 млн от Binance специально на развитие в этой сети, а также получили грант от Arbitrum в размере более $3 млн, который будет использоваться для поощрения пользователей, стейкающих RDNT.
Осторожно относимся к покупкам по текущим ценам, так как цены сильно выросли за последние дни. Сейчас набираем не более 25% от полной позиции по этим токенам. Позиции по LDO и FXS были сформированы после этого поста и находятся в хорошем плюсе, но будут увеличены.
13-19 ноября пройдёт конференция разработчиков Ethereum, на которой команды будут делиться дальнейшими планами и презентовать громкие обновления.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM