#фермерство #investments
Походу активный сезон начинается снова. Вчера залетел в 2 фермерских кооператива $SAFE и $PICKLE и в 1 TGE – $GHST (Aavegotchi).

По каждому проекту можно сделать отдельный отчет, все интересные, но не хватает времени делать и пока сделаю уже будет неактуально, поэтому очень вкратце.

1. $SAFE yieldfarming.insure
Токен пока так и не понял зачем, но он добывается только фармингом. Можно фармить через yNFT (страховки купленные через https://yinsure.finance/), через wNXM (токен Nexus Mutual), или через предоставление ликвидности в пул SAFE/DAI и дальнейший стейкинг балансерпултокенов.

Интересная инцентивизация покупки страховок и лока NXM получается. Цена отреагировала соотвественно. 50$ -> 70$ (в пике).

Фармлю SAFE через WNXM.

Зачем токен - пока хз. Просто фармлю.

2. $PICKLE https://pickle.finance/
Вот этот проект мне сразу в душу запал, не только своей доходностью в почти 5000% APY (да-да, 5к%), а из-за того, что это чуть ли не одна из первых фармилок, которая пытается через фарминг решить насущную проблему, а также не является прямым форком другого протокола (sushi, swerve).

Какую проблему решают огурцы? Благодаря механике динамического распределения наград огурцов по разным стейблкоин пулам проект помогает вернуть стейблкоин обратно к своим пегам (мы к тебе обращаемся DAI).

Также проект анонсировал буквально сегодня утром запуск pJar, pickleJar, банку с огурцами, который представляет из себя аналог yVault (сейфов yearnfinance), то есть алгоритмические yieldfarming стратегии, но которые будут направлены на выравнивание пегов.

pJar0 - это банка sCRV. pJar1 - это шорт DAI с плечом (скоро анонс). Больше инфы по стратегиям: https://medium.com/@picklefinance/introducing-picklejars-70a311ab65c5

Но все это не так важно, потому что я фармлю и держу Pickles, потому что я фанат Rick & Morty и проект оттуда взял свое вдохновение. Плюс у них на сайте есть вкладка Memes (это ли не топчик?).

Но я вообще не советую этим заниматься, только если вы не отбитый фермер, мега азартный и не совсем адекватный чувак, который кладет 5-ти значную сумму в проект, который фармит огурцы, из-за того, что ему нравятся мемы проекта и он фанат глупого мультика.

3. $GHST https://aavegotchi.com/curve

Тут все понятно. Три топовых темы соединили NFT + Gaming + DeFi. Продажа через bonding curve, проект сам по себе является DAICO. То есть если проект не понравится или вы в нем разочаруетесь, сможете слить обратно в курву токены, но если проект будет себя классно проявлять, то люди будут пушить цену вверх по кривой.

Ну и маленьки призраки, мемы тут тоже есть.

Не знаю каким образом, но у меня в портфеле зелёные только огурцы и призраки. $PICKLE $GHST

По второму уже почти два икса. А по первому за день фармится 15% 🤯 но очень не советую фармить через пул pickle/eth, слишком рисковая тема. Лучше фармить через стейблкоин пары. Чуть позже выкачу полный отчёт по dHEDGE $DHT.

Я буду им помогать и отвечать за СНГ регион. Пока можете добавиться в официальный русскоязычный чат:
https://t.iss.one/dhedgeru

Токенсейл будет проходить в четверг через платформу Mesa.

Как правильно подметил Никита, коллега из ICO Drops - это чуть ли не первый случай, когда русскоязычный чат в телеграме у проекта появился раньше англоязычного ;)

‌ #research #invesments

Мой анализ по проекту dHEDGE
https://www.dhedge.org/

Команда анонсировала TGE их токена $DHT , который будет происходить в виде аукциона на Mesa 17 сентября в 13:00 по Киеву/Москве. Здесь пишу выжимку, больше информации по самому продукту, мои мысли, вы можете узнать скачав отчет. Да, в этот раз бесплатный, так как я помогаю проекту и отвечаю за СНГ регион 😉 

Суть проекта
dHEDGE –  представляет собой on-chain mimetic trading платформу. Что это означает? On-chain значит, что все сделки происходят на блокчейне, то есть используются децентрализованные протоколы для проведения сделок, mimetic trading – это социальный трейдинг, копирование сделок.

То есть я, как инвестиционный менеджер, смогу создать свой портфель на их платформе и буду им управлять, а вы, как инвестора, сможете в него вложить. Таким образом вы сможете инвестировать вместе со мной не передавая мне деньги напрямую, все наше взаимодействие обеспечивают смарт-контракты. Я же максимально заинтересован в том, чтобы он хорошо себя проявлял, так как я могу задать perfomance-fee и management-fee и получать комиссию за управление и результаты своего пула. И все это происходит на платформе Synthethix.

Больше о самих продуктах можно узнать в отчете или же попробовав платформу самому – скоро будет финальная версия перед запуском мейннета.

Поддержка от Synthethix спартанцев
Synthetix напрямую поддерживает проект, так как dHedge является первым продуктом, построенным на Synthetix и который максимально утилизирует его возможности. См.больше в отчете.

Токенсейл и метрики
🔹 Всего 100млн токенов, 5% токенов или 5млн будут продаваться на сейле через Mesa. Всего в начале в обращении будет находиться до 7.72млн токенов. Это 5млн токенов с аукциона + до 2.72 млн токенов, которые были выделены на различные маркетинговые активности, торговые соревнования и тд. Это количество может быть и меньше.
🔹 Цена DHT на seed-раунде составляла 8 центов. На стратегическом раунде — 25 центов. Постепенное распределение (vesting) для Seed (13% токенов, 3 года вестинг) и Стратегического раунда (5.52% токенов, 3 года вестинга), Биржевого партнера (3.75% токенов,  1 год вестинга), Команды и эдвайзеров (20% токенов, 3 и 2 года вестинга соотвественно) начнется через месяц после окончания аукциона. Остальные 50% токенов будут храниться в dHedge DAO.
🔹 Распределение токенов имеет вестинг от 1 до 3 лет с локом в 1 месяц, с одной стороны такой маленький лок – это не очень, с другой стороны – не будет крупных и резков разлоков, вместо этого будет постепенное медленное вливание токенов на рынок.

Команда, эдвайзоры и инвестора
🔹Команда родом из Австралии, фаундеры – серийные предприниматели, технари и трейдеры, которые тесно друг с другом работают уже несколько лет над разными проектами. Я с ними созванивался уже несколько раз, толковые ребята, понимающие что они делают и имеющие опыт в данной сфере.
🔹Эдвайзеры – Andrew Kang (Mechanism Capital), Daniel Bar (Collider Vc), Jordan Momtazi (Synthethix), Joshua Green (Orthogonal Trading). Кенга и Даниэля я знаю лично уже почти два года, с Эндрю мы познакомились когда проводили сделки по OTC и тесно общаемся до сих пор, как раз он и соединил меня и команду dHedge, Дэн – мы вдвоем участвовали в хакатоне от 0x на котором его команда обошла нашу и взяла первое место в community winner секции. Сейчас он партнер в Collider Vc, а также ecosystem и growth lead в dHEDGE.
🔹 Партнеры и инвестора проекта – это топовые DeFi и крипто-фонды. Framework Ventures, Three Arrows Capital, BlockTower Capital, DACM, Maple Leaf Capital, NGC Ventures, Bitscale Capital, Divergence Ventures, The LAO, Mechanism Capital and Loi Luu, Co-Founder и CEO of Kyber Network и др. Я лично знаю многих инвесторов, которые поддерживают dHedge и они очень позитивно отзываются о команде и продукте. 

Полезные ссылки
Официальное русскоязычное сообщество: https://t.iss.one/dhedgeru 
Канал анонсов (англ): https://t.iss.one/dhedge
Документация – https://docs.dhedge.org/
Анонс токена DHT и токенсейла: https://bit.ly/3mjgYZB

Так как появляются дополнительные детали решил полный отчет опубликовать в гуглдоке, который будет дополняться.

✅ Добавил апдейт от команды по аукциону
✅ Добавил информацию по самой Mesa, как она работает, как определяется цена эквилибриуема и так далее.

https://bit.ly/dhedgeanalysisru

Съездил в поезде домой с Карпат называется. Анонсировали $UNI и раздали по 400 токенов всем, кто юзал Uniswap хоть раз до 1 сентября. Тем, кто предоставлял ликвидность насыпали еще больше. Это по текущему курсу в $3.5 за UNI выходит ~$1500. Надо их заклеймить. Газ подскочил. Эфир подскочил. Хэйден как Трамп раздал нам stimulus чеки ❤️ Используйте их с умом. Вот это я понимаю честное распределение.

https://uniswap.org/blog/uni/

По $UNI это раздача еще интересна вот чем – раздали токены по-сути "народу", при этом кучу фондов хотели занести им деньги, но никого не пускали уже. Раунд на $11M закрыли в июне. https://www.theblockcrypto.com/linked/74182/sec-filing-uniswap-funding-june

И посмотрите на этих инвесторов: A16Z, USV, SV Angel, Paradigm.

Это не ваши типичные крипто-фонды, это топовые венчурные фонды в мире по всему айти в целом. Поэтому у них и вестинг на 4 года, они заходят надолго и серьезно.

Так вот, все другие фонды зайти не смогли. И единственная возможность для них накопить позицию по имхо топ-1 DeFi проекту – это скупать с рынка.

То есть, Uniswap раздал нам, обычным ребятам, токены, чтобы мы продали их фондам. Обычно в крипте происходит по-другому, не замечаете?

Несколько данных по Uniswap.
Средний дневной оборот: 300-400M$
Оборот за август: $6.7млрд
Оборот за полмесяца сентября: $10млрд
Чистая прибыль за 30 дней: $37млн
Чистая прибыль за 1 день: $1.4млн
Прогнозируемая чистая прибыль за год: $440млн.

Текущая капа в обороте: $200млн
Fulldilluted mcap: $3млрд

https://explore.duneanalytics.com/dashboard/dex-metrics
https://www.tokenterminal.com/
https://www.coingecko.com/en/coins/uniswap

Do your own research, но если рост по объемам продолжит увеличиваться, а также увеличиваться TVL, то проект имхо недооценен по текущему прайсу в $3. И есть четкий ответ: а кто это будет покупать?

P.S. А это еще даже Uniswap V3 не запустили, который будет пушкой (как обещает команда)

P.P.S. Кто хочет пофармить Uni, Benjamin Simon из Mechanism Capital создал табличку-калькулятор APY для разных пулов: https://t.co/uFg0ooMQZb

У меня было несколько кошельков, которые получили дроп на 400 $UNI. Один из них я оставляю своему младшему брату. Ему сейчас 8, когда он немного подрастет, я ему расскажу про все эти дикие и веселые истории с картошкой, огурцом, единорогами, как мы просыпались в 5 утра, чтобы начать майнить yam, как следили за китами и повторяли за ними и как ректовались на негативном рибейзе амплфорза из-за этого и тд.

Давайте сделаем так, чтобы он смог себе позволить купить пску, кучу мороженного и чего он там еще захочет через несколько лет на эти токены $UNI.

https://twitter.com/sereja_chan/status/1306881366253080579

Вот его адрес: https://etherscan.io/address/0xDa28ddF14Ec309F3f506315Da623618F8D829F10 , можете подкинуть ему на мороженко, если заработали на анализе по UNI. Все передам лично ему в руки.

Если у вас были вопросы кто скупал битки по $10к и не давал цене пойти ниже, то это вот этот джентельмен, основатель компании MicroStrategy, которая занимается облачными продуктами, мобильными приложениями и поставкой и анализом данных для крупных компаний и стартапов. Торгуется публично на бирже Nasdaq с тикером $MSTR , оценочная стоимость компании $1.58млрд.

Всего его компания купила битков на $450млн. И сделали они это, потому что «доллар не стабильный и он будет просто сгорать из-за инфляции». А у них накопилось очень много свободного кэша.

https://twitter.com/michael_saylor/status/1306940165160656897

Ну вот что делает настоящее фомо китов. Объемы торгов UNI/USDT больше чем у BTC/USDT на бинансе и приближаются к отметке 1млрд$ в день. Почти 3х от 3$. Надеюсь, у вас не отжали ваши эирдропы слишком рано. Где-то на этих уровнях имеет смысл фиксироваться частично. Вечного роста, конечно же, не бывает. Но фундаментально это все равно топовый проект и останется им. Это сердце DeFi ❤️🦄

P.S. Моему брату уже хватает 6 сонек пятых и несколько игр.

Эммм, киты, хватит следить за моим каналом.

Мой знакомый Andrew Kang, основатель Mechanism Capital написал с командой развернутую статью о перспективах и фундаментальном анализе cashflow для проект yearn ($YFI). Обязательно к прочтению.

https://www.mechanism.capital/yfi-frameworks-for-fundamental-valuation/

По #layer2

Среди работающих уже сейчас решений, на которые приложения и протоколы могут перейти уже сейчас есть два главных игрока - Matic и xDai ($STAKE)

Думаю xDai был сильно недооценён, но сейчас все больше проектов начинают смотреть в его сторону.

Powerpool, Gnosis, Perpetual Protocol и некоторые другие проекты уже занимаются интеграцией xDai в свои протоколы для решения проблем масштабируемости, связанных с загруженностью сети Ethereum.

Основатель Aave ($Lend) явно тоже смотрит в сторону xDai.

https://twitter.com/stanikulechov/status/1307413470422466562

Ameen Solemani вообще отдельную статью написал почему xDai должен победить в конкурсе от Reddit.

https://link.medium.com/iBvzt4c6U9

Ещё одно решение по #layer2, на котором поспекулировать нельзя, но которым мы с вами будем активно пользоваться в ближайшие месяцы (скорее всего) – это Optimism (https://twitter.com/optimismpbc). Он использует оптимистические роллапы, которые позволяют производить транзакции намного быстрее и дешевле чем в основной сети Ethereum.

В январе получили $3.5М инвестиций, лидер раунда был Paradigm (фонд екс-ко-фаундера коинбейза).

Среди проектов, которые уже сделали тестовое демо, используя Optimism и готовят продукты к полноценному запуску на Layer2 – это Uniswap, Synthethix. Два мастадонта DeFi рынка.

У Layer2 решений также есть важный момент с composability продуктов, а также объема ликвидности доступной на определенном Layer2. Соотвественно, будут работать законы гравитации, чем больше продуктов крупных будет запускаться на определенных Layer2 тем больше новых продуктов и пользователей они будут туда привлекать.

Uniswap на Optimism: https://unipig.exchange/welcome
Synthethix демо на Optimism: https://blog.synthetix.io/l2-sx-ovm-demo-results/

#investments #passiveincome
Одно из самых лучших действий, которые вы можете сделать сейчас с полученных профитов в этом сезоне – это купить $CRV (может быть не сейчас, а когда чуть упадет), залокать их на 4 года и получить veCRV.

veCRV получают 50% комиссий, генериреумых всем протоколом Curve Finance.

С текущим APY veCRV вы сможете получить обратно свои инвестиции где-то через полгода. Можно залокать и на меньше, чем 4 года, но тогда вы получите меньше veCRV и соотвественно APY будет ниже.

Я залокал свои на 4 года и верю в этот проект по нескольким причинам:

🔹 Curve уже генерирует огромный объем торгов между стейблкоинами, который продолжает постоянно расти. Июнь – $360млн, Июль – $1млрд, Август – $1.8млрд, Сентябрь (еще не конец месяца) – $4млрд.

🔹 Curve генерирует прибыль. ~$100К в день, annualized при текущих объемах будет где-то $30M. 50% прибыли идет liquidity провайдерам, 50% холдерам veCRV.

🔹 TAM (total adressable market) гигантский. Представьте, если страны запустят свои стейблокины, digital доллары, евро, франки, юани. Когда Libra наконец-то запустит свое решение, когда и другие стейблкоины от tech-гигантов запустятся. У них у всех задача будет быть минимально волатильными, то есть быть стейблкоинами. Это все – рынок для Curve, на котором он сможет предоставить свое решение. Если брать позитивный расклад, то TAM – триллионы долларов.

🔹 Есть проект Swerve, форк Curve, который смог угнать часть ликвидности, которая уже начала возвращаться обратно. Будут появляться и другие форки. Но оригинальная идея была создана фаундером Михаилом Егоровым (который был ко-фаундером и является сейчас научным эдвайзером NuCypher). Именно он понимает лучше всех как работает система и видит как её можно улучшить, все остальные, кто создает копии не так хорошо понимают дизайн системы и могут делать роковые ошибки (как Swerve).

🔹 veCRV (залоченный CRV) также может предоставить вам повышенные награды за предоставление ликвидности в стейблкоинах. Этот boost может доходить до 2.5x тем, кто залокал CRV на 4 года.

Еще раз по процессу и что нужно сделать:
1. Покупаем CRV -> 2. Локаем CRV, получаем veCRV -> 3. Предоставляем ликвидность в Curve.fi и бустим их через veCRV -> 4. Наслаждаемся повышенным пассивным доходом в крипте через стейблкоины.

P.S. Кто брал мой отчет по CRV знают, что целевая цена покупки была около $1 еще до выхода проекта, мы ее потрогали и отскочили. Я успел купить по $1.1.

Сегодня крипта корректируется, но она не одна. Сегодня она падает из-за нескольких факторов, но они в основном связаны с традиционным финансовым сектором, откуда приходят негативные новости + вторая волна пандемии.

Весь мир сегодня красный. Вопрос в том будет ли отскок от текущих или мы в фазе pre-dump на подобии мартовского падения?

Плюс скоро выборы в штатах, что всегда вносит неопределенность в рыночное состояние, а тут еще в такое тяжелое время.

Дальнейшее падение если и будет, то вряд ли как мартовское. Но мы пришли к первому ключевому уровню по BTC ($10400).

Следующие, за которыми стоит следить: $9600 (CME GAP), $9200 (Mid прошлого Range), $8000 (Low прошлого Range).

Написал большой твитер-тред о том, чему меня научила крипта за последние 3 года. На что нужно орентироваться, что делать и чем заниматься, чтобы быть максимально погруженным в тему.

Здесь про эмоции, сознание, инфо-пузыри, команду и нетворкинг.

https://twitter.com/sereja_chan/status/1308353142011113473

Рыночный хайп цикл DeFi. Few

Оригинал: https://twitter.com/evabeylin/status/1308626638876422146

‌#research #investments 
Есть такие проекты, в которые я могу закидывать не глядя (ну или почти). Один из них – это Flow.

Блокчейн, нацеленный на игры и NFT. В BlockScience мы работали с ними, когда они еще были Dapper Labs. Именно их команда создала CryptoKitties, а также недавний проект NBA Top Shot. Collectibles с официальным партнерством с NBA.

Среди инвесторов – топы долины Andressen Horowitz, USV, Accomplice, Coinbase и много других.

🔹Токенметрики
Циркуляцейт на старте – 20млн
Циркуляцейт через 13 месяцев – 300млн
Всего токенов – 1.25B
Из них: 29% экосистемные награды, 38% команда + фаундерам, 20% инвестора, 13% паблик сейл.

🔹Инвестирование
Будет два раунда

1. Коммьюнити раунд по цене по 0.1$ с максимальной капой 1000$. Лок на год, после чего 50% выдаются сразу, а остальные 50% по 1/12 каждый месяц (цена и условия как и у VC инвесторов). Продаваться будет до 10% токенов. Длится с 22 сентября по 2 октября.

2. Голландский аукцион со стартовой ценой 1$ и минимальной в 0.1$. Лок на год, 100% токенов раздается после лока. Продается 2-6% токенов. Аукцион начнется 6 октября.

🔹Потенциал
Учитывая, что всего токенов в обращении через год будет около 300млн и при цене входа 0.1$ мы получаем капу в $30млн и fully dilluted $125млн. Для блокчейна такого уровня и с такими инвесторами это смешные цифры.
– Пессимистичная оценка моя это $100млн initial / $375млн fd mcap. Что дает нам 3х. 
– Оптимистичная оценка это $300млн initial / $1250 fd mcap. Что дает нам 10х.


🔹Больше деталей
https://coinlist.co/flow
https://www.onflow.org/
https://coinlist.co/flow-sale?referral_code=4FZ46C (регистрация на коинлист с рефкой)
https://t.iss.one/flow_ru - ру чат

P.S. Да, я иду. И несколькими акками.