​​Оптимизированный Uniswap V3 на Avalanche

Совсем недавно разработчики TraderJoe выложили WhitePaper новой версии AMM - Liquidity Book.

Разработчики сфокусировались на решении основной проблемы, которая сейчас есть у Uniswap V3 - огромный Impermanent Loss.

Первой инновацией стали "Price Bins" или же "Ценовые Корзины”.

Говоря проще, вся ликвидность в определенной торговой паре разбита на корзины.

Когда кто-то хочет произвести свап, он происходит в пределах одной ценовой корзины, без изменения цены(проскальзывания).

Но происходит это только в том случае, если в пределах этой ценовой корзины хватает ликвидности для проведения обмена.

Если ликвидности не хватает, то цена сдвигается на один уровень и оставшаяся часть обмена происходит уже внутри другой корзины по другой цене.

Провайдеры ликвидности могут дать ликвидность в пределах двух ценовых корзин.

Такая модель позволяет:

1. Оптимизировать комиссии и уменьшить проскальзывание
2. Уменьшить Impermanent Loss для провайдеров ликвидности

Но Impermanent Loss все еще остается довольно большим, если не заниматься ребалансировкой своей позиции по ликвидности.

Разработчики предложили новую модель комиссий, которая делит комиссию за свап на две части:

1. Стабильная комиссия, которая платится всегда и она постоянна
2. Динамическая комиссия, которая меняется в зависимости от волатильности активов в торговой паре

Такая модель комиссий повышает доходность провайдеров ликвидности в моменты сильной волатильности рынка. Соответственно Impermanent Loss будет немного снижен за счет дополнительных комиссий.

Динамическая комиссия скорее всего не будет заметна простым пользователям при осуществлении свапов. Но владельцы арбитражных ботов ее точно почувствуют.

Новый алгоритм AMM "Liquidity Book" решает две основных проблемы:

1. Большой Impermanent Loss у провайдеров ликвидности. Динамические комиссии будут покрывать IL при сильной волатильности активов
2. Проскальзывание при большом свапе. Ценовые корзины отлично справляются с решением этой проблемы.

Ссылочка на WhitePaper - https://github.com/traderjoe-xyz/LB-Whitepaper/blob/main/Joe%20v2%20Liquidity%20Book%20Whitepaper.pdf

​​Введение в DeFi опционы

Что такое опцион?

Опцион это право на покупку/продажу какого-то актива между двумя сторонами по определенной цене в указанное время.

Существует два основных типа опционов: Call и Put

Call Опцион: Право(но не обязательство) на покупку актива в будущем по определенной цене.

Например:

Ethereum стоит $1000.

Я могу купить Call опцион на Ethereum с ценой экспирации(Strike Price) в $1250.

Если по истечению срока действия опциона цена эфира выше $1250, то я могу его "исполнить" и купить Ethereum ниже рынка по $1000 у продавца этого опциона.

Put опцион: Право(но не обязательство) на продажу актива в будущем по определенной цене.

Например:

Ethereum стоит $1000.

Я могу купить купить Put опцион на Ethereum с ценой экспирации в $750.

Если по истечению срока действия опциона цена эфира ниже $750, то я могу его "исполнить" и продать Ethereum выше рынка по $1000 продавцу этого опциона.

Но зачем кому-то продавать опционы?

Все крутится вокруг Premium, за который эти опционы продаются.

Premium - это комиссия, которая выплачивается покупателем опциона его продавцу.

Причем продавец опциона получает Premium всегда, вне зависимости от того, был исполнен опцион или нет.

Опционы в традиционной финансовой системе можно поделить еще на два типа:

1. Американские
2. Европейские

Американские опционы могут быть исполнены в любое время до даты экспирации.

Например - срок действия американского опциона составляет 7 дней. Если цена актива пересекла Strike Price за 2 дня, то вы можете сразу же исполнить этот опцион, не дожидаясь его окончания.

Европейские опционы могут быть исполнены только в дату их экспирации.

В DeFi уже есть несколько протоколов, позволяющих покупать, продавать и выпускать опционы на топовые криптовалютные активы.

Некоторые из них:

1. https://www.opyn.co
2. https://www.dopex.io
3. https://www.lyra.finance
4. https://mainnet.zeta.markets
5. https://app.premia.finance

Мой фаворит в этом списке именно Dopex. Активно им пользуюсь в последнее время. Очень интересный протокол, который активно развивается и имеет отличную токеномику.

Если хотите больше узнать про Dopex и стратегии заработка на опционах, подписывайтесь на мой еженедельный дайджест CryptoInside - https://cryptoinside.beehiiv.com/subscribe

Первая рассылка топовой инфы будет 2 сентября(Пятница).

Ловите ультимативный гайд по заработку на криптовалюте:

1. Берём ATH любой монеты
2. Берём текущую цену и считаем сколько заработаем, если цена вернётся к ATH
3. Чувствуем запах иксов прямо под носом
4. Закупаемся

Теперь нужно оправдать свою инвестицию:

1. Смотрим на количество транзакций в секунду. Если транзакций много - очень хорошо. Много = хорошо. Железное правило.
2. Смотрим на капитализацию. Если большая - вообще отлично. Показывает масштабы. Не бывает же бесполезных проектов с раздутой капитализацией.
3. Ну и финальный штрих - почему же цена будет только расти? Как это почему?

Потому что проект создаёт универсальную экосистему с разных блокчейнов. Этого уже достаточно для того, чтобы цена только росла.

Готово. Ждем иксов и становится миллионерами.

Откуда вообще пошло мнение, что зарабатывать на криптовалюте сложно?

Рассылка будет завтра.

Готовлю интересный материал по FRAX и другим протоколам.

Кто еще не подписан на рассылку - вам особое приглашение нужно?

Вот тут можно подписаться: https://cryptoinside.beehiiv.com/subscribe

Кстати. Скоро расскажу немного инсайтов об обучающей платформе, которую я сейчас разрабатываю.

Это будет next level. Сам в шоке от того, что я вижу на текущий момент.

​​Какую крипту купить в Сентябре, чтобы сделать иксы в будущем?

Правильный ответ: Биткоин и Ethereum.

А Ребята с канала Cryptus ведут ОГНЕННУЮ рубрику, в которой каждый месяц покупают монеты на 1000 долларов. Сейчас выпустили третью часть.

Какие альткоины выбрать к покупке в Сентябре? Как ребалансировать свой портфель?

Ну а чтобы не сделать иксы в минус, можно просто купить биткоин и на длинной дистанции обогнать всех ребятушек, покупающих альткоины.

Интересно будет посмотреть как покажет себя их портфель на длинной дистанции против биткоина и эфира.

Посмотреть видео можно здесь: https://youtu.be/qY3RNtLIyoM
Нажимайте прямо сейчас: https://youtu.be/qY3RNtLIyoM

Когда биткоин упал до $18,400, а твой цыганский курс по DeFi никто не покупает.

​​Хочешь знать больше, чем 99% людей в криптосфере?

Книги и статьи, которые нужно прочитать каждому:

1. Bitcoin Standard - https://en.id1lib.org/book/3498561/965aa8
2. Mastering Bitcoin - https://en.id1lib.org/book/2949844/3d875e
3. Bitcoin WhitePaper - https://www.lopp.net/pdf/bitcoin.pdf
4. Кто контролирует Bitcoin Core - https://medium.com/@RainDogDance/кто-контролирует-bitcoin-core-3e8875ad979a
5. 21 Lessons - https://en.id1lib.org/book/19140218/38efda
6. Nobody understands bitcoin - https://blog.lopp.net/nobody-understands-bitcoin-and-thats-ok/
7. Debt: The First 5,000 Years - https://en.id1lib.org/book/1190577/6d1360
8. Mastering Ethereum - https://en.id1lib.org/book/3624591/a539b8
9. The Sovereign Individual - https://en.id1lib.org/book/5271120/d9aeb9
10. How to DeFi: Advanced - https://en.id1lib.org/book/16858169/7156c7
11. The Internet of Money - https://en.id1lib.org/book/3685509/d295ef
12. Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World - https://en.id1lib.org/book/2492617/71b4c8
13. The Mystery of Banking - https://en.id1lib.org/book/1110880/7a1a22
14. Как хранить криптовалюту (Все что нужно знать) - https://youtu.be/216QQxncGcc
15. Every reason bitcoin will not fail - https://safehodl.github.io/failure/
16. Биткоин ресурсы на русском - https://www.21ideas.org
17. Trading Is Hazardous to Your Wealth - https://faculty.haas.berkeley.edu/odean/papers%20current%20versions/individual_investor_performance_final.pdf

Сегодня на канале IF Crypto вышел подкаст на тему DeFi с моим участием.

Обсудили вопросы:

- почему децентрализованные финансы это будущее денег
- какие есть перспективные направления в децентрализованных финансах
- как не попасть на скам при выборе DeFi-протокола
- какие сферы стоит изучить тем, кто хочет начать развиваться и зарабатывать в DeFi

Послушать подкаст можно по ссылке: https://ifcrypto.mave.digital/ep-4

А на канале IF Crypto вы найдете аналитику актуальных новостей о криптовалюте и честные обзоры криптовалютного рынка.

Когда отправил топовую рассылку по крипте ребятушкам, которые на нее подписались.

А ты чего ждёшь?

Вот тут подписывайся https://cryptoinside.beehiiv.com/subscribe

И лутай самую топовую инфу из мира криптовалюты.

​​По недавним новостям из EU о «блокировке» и жесткой регуляции криптовалюты можно сказать лишь только одно:

Good Fucking Luck

А если серьезно, то такие законопроекты и попытки что-то заблокировать вызывают у меня лишь улыбку.

Криптовалюта буквально для этого и создавалась, чтобы всякие дяди в пиджаках с галстуками не могли ничего с этим поделать.

Жалкая попытка Европейских регуляторов лишь показывает их уровень непонимания того, как на самом деле работает криптовалюта и криптовалютные кошельки.

Скоро выпущу видео на эту тему, где отвечу на самые популярные вопросы и подробно разберу ситуацию.

А пока можете на рассылку подписаться, чтобы быть в курсе всех событий:

https://cryptoinside.beehiiv.com/

Под этим постом в комментах накидайте вопросов.

Отвечу на стриме, который будет совсем скоро.

​​Завтра в 19:00 по МСК пройдет прямая трансляци на моем YouTube канале.

Что будет на стриме:

- Расскажу о недавнем пакете санкций, направленным на пользователей криптокошельков из России
- Объясню что делать и чего делать не стоит
- Подробно расскажу про концепцию криптокошельков и их отличия
- На какие кошельки будут работать принятые ограничения
- Что делать с централизованными стейблкойнами и будут ли их замораживать
- Почему такие законы положительно влияют на развитие криптоиндустрии и DeFi

Ссылка на стрим: https://youtu.be/OuU_NVbad-I

Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить эфир. Трансляции будет доступна в записи.

Стрим начался, присоединяйся - https://youtu.be/OuU_NVbad-I

​​Посмотрел сегодня выпуск о криптовалюте и криптоцыганах от Собчак. Слава богу я туда не попал, как глава всех цЫганов.

Если еще не смотрели, то в ютубе найдете. Ссылку кидать не буду.

Хочу отметить несколько моментов, от которых я словил лютого кринжа.

Сравнение майнинга биткоина с выпуском(эмиссией) монет в STEPN от Рафаэля - это самое бредовое сравнение, которое можно только придумать.

Я понимаю цель этого примера. Чтобы простым языком для новичков объяснить принцип майнинга и эмиссии новых монет.

Но сравнивать майнинг биткоина, который напрямую связан с энергоресурсами, обеспечением безопасности и децентрализации сети с простой эмиссией фантиков, которая никакого отношения к майнингу и сетевому консенсусу не имеет - это откровенный бред.

Помимо того, что это бред, такое сравнение вбивает новичкам в голову неправильную концепцию майнинга.

Якобы майнинг это просто эмиссия токенов(фантиков), которая никак не связана с безопасностью блокчейна и достижением консенсуса в этой сети.

Такими сравнениями Рафаэль делает только хуже, давая новичкам неправильное представление о майнинге.

“Криптовалюта - это не деньги. Многие путают. Это актив, какая-то ценность внутри той или иной экосистемы”. - противоречивое высказывание от Рафаэля.

Деньги по факту это и есть отражение ценности. Доллар это деньги, потому что он имеет ценность внутри мировой экосистемы. Потому что этот доллар можно обменять на что-то. На другую валюту, на услугу или товар. Не идеальные деньги, но деньги.

USDT - это тоже деньги, потому что он имеет ценность внутри криптовалютной экосистемы. Его можно обменять на фиатную валюту, услуги или товары.

Bitcoin тоже является деньгами из-за перечисленных выше возможностей и других особенностей, которые его делают почти идеальными твердыми деньгами.

По сути все, что имеет какую-то ценность среди определенного круга лиц можно назвать деньгами. Не идеальными, но все же деньгами. В первую очередь деньги должны быть средством обмена. Если что-то может быть средством обмена, то это уже можно назвать деньгами. Большинство альткоинов сложно назвать деньгами, но тем не менее у них есть особенности, которые позволяют отнести их к этой категории.

И самое интересное, что в конце этого выпуска Покрас Лампас говорит о том, что на Бали он забыл об использовании банковских карточек и вовсю пользовался криптовалютой.

Криптовалюта уже стала деньгами для многих людей. Для тех кто хочет сделать трансграничный перевод, перевести деньги из страны в страну, сохранить средства вне традиционной финансовой системы и обойти ограничения.

Если коротко о выпуске, то он скорее будет вреден новичкам, чем полезен. Рассказано все очень поверхностно и доносятся некорректные концепции, которые только запутают, а не научат.

​​Если у вас возникает вопрос - почему биткоин просел до $18,600, то не удивляйтесь.

У меня вчера упала картина. Я думал, стоит ли предупреждать вас об этом.

Но за такие инсайты обычно берут деньги.

HODL

​​Ликвидность на Rage Trade уже дает доходность больше 16% через tricrypto пул.

TriCrypto пул состоит из BTC, ETH и USDT в пропорции 33/33/33

Доходность tricrypto на Rage Trade:
Эмиссия CRV - 4%
3CRV - 3%
Rage LP комиссия - 9,5%

Суммарно доходоность на Rage Trade превосходит даже tricrcypto пул на Convex Finance(12,45%)

Доходность растет пропорционально объему торгов на бирже Rage. Если предположить, что Rage будет топ децентрализованной биржей для торговли бессрочными контрактами на ETH, то можно рассчитывать на 25% APY и выше.

Сейчас в фазе теста находится Vault с GLP, который на тестовой сети приносит 24% APY без учета комиссий от Rage LP. После выхода в mainnet доходность может быть больше 30%.

Для медвежьего рынка это один из лучших вариантов по моему мнению.

Больше инфы по топ протоколам можно узнать из моей рассылки: https://cryptoinside.beehiiv.com/subscribe