​​Как вы там, потомки?

Короче, я последнее время пропадал. Были свои причины. Думаю возвращаться в прежний режим работы. Идей интересных куча. Осталось только начать и их реализовать.

Очень забавно наблюдать за людьми, которые видят падение рынка впервые и начинают паниковать. Все скам, крипте конец, биткоин мёртв. Смотрю на них только с позитивными эмоциями.

Короче ждите новых роликов и стримов. Думаю, с начала июля начнут активно выходить новые видео.

Сегодня ночью ресерчил несколько часов. Искал новые интересные проекты.

Собрал кое-что, что буду углублённо изучать. Пришлось просмотреть более 1000 проектов, чтобы найти 10-15 действительно уникальных и интересных.

Делюсь ими с вами. И сам начну постепенно их изучать и буду держать вас в курсе моего исследования.

1. https://tranchess.com/staking
2. https://app.barnbridge.com/smart-alpha/pools
3. https://frontier.xyz/
4. https://docs.tellor.io/tellor/reporting-data/becoming-a-reporter(как по мне самый интересный проект)
5. https://position.exchange/farming (пофармить фантики)
6. https://vault.lossless.io/
7. https://zebec.io/ (solana multisig)
8. https://app.solrise.finance/
9. https://app.edennetwork.io/fountain
10. https://88mph.app/
11. https://blockwallet.io/
12. https://furucombo.app

P.S.

Из 1000 криптопроектов, 990 - скам или просто копирка топовых протоколов с новыми бесполезными токенами.

​​Идеальная токеномика для протокола

Очень много проектов делают свою токеномику довольно сложной. Выпускают несколько разных токенов, строят сложные механизмы распределения наград и стейкинга.

Чаще всего проекты делают критическую ошибку, выдавая свои токены в качестве награды за предоставление ликвидности в определённые торговые пары или за стейкинг.

Есть огромное количество примеров, где токеномика построена просто ужасно. Огромная инфляция, сам токен не имеет никакой пользы для владельцев.

Причина понятна - привлечь как можно больше ликвидности в свой проект через мотивацию бесплатными фантиками и потом все слить на участников протокола.

Идеальный пример полезного токена с грамотной структурой - когда холдеры токенов получают % от прибыли протокола. И получают прибыль не в этих самых токенах, а в сильных активах.

Как пример: GMX, GLP, Umami, CRV, FXS, JOE.

Токеномика этих проектов довольно простая и прозрачная. Протокол сделал прибыль и какую-то часть прибыли отдал владельцам токенов, при этом не прибегая к сильной инфляции.

Такие токены очень интересны с точки зрения cash flow в реальных активах, а не в фантиках.

Но как показывает практика, проекты очень любят раздавать свои фантики в огромных количествах, при этом маскируя реальную прибыль протокола. Это работает какое-то время, но в конечном итоге протокол умирает из-за его бесполезности.

Вывод: Первым фактором для оценки любого протокола должна быть его бизнес модель и простая прозрачная токеномика.

​​Как перенести USDC или USDT с Avalanche, BSC, Polygon или Ethereum на Solana

Portalbridge не позволяет напрямую перенести usdc или usdt с avalanche на solana.

Приходилось использовать allbridge и потом свапать aausdc или aausdt на saber.so

Нашёл быстрый и простой способ перенести USDC и USDT с помощью моста swim.io

Подключается два кошелька: Metamask и Phantom.

Выбирается направление и производится перенос токенов.

По времени у меня ушло около 2 минут. Комиссия минимальная. За перенос 10 000 долларов вы потратите всего 3 доллара комиссии + комиссии за оплату транзакций.

Вы сразу получаете usdc или usdt на финальном блокчейне. Нет необходимости в дополнительных свапах после переноса.

Ликвидность на мосте предоставляется пользователями. Провайдеры ликвидности получают 0.03% от каждого свапа в соответствии с их долей в пуле.

TVL пока 50 миллионов долларов. Но этого уже достаточно, чтобы использовать этот мост на постоянной основе между solana и EVM блокчейнами.

Естественно мост работает и в другую сторону. Вы всегда сможете перенести USDT и USDC с Solana на EVM блокчейны.

Как зарабатывает протокол и откуда выплачивается прибыль участникам?

Это один из главных вопросов, которые вы должны себе задавать перед использованием любого DeFi инструмента.

Например, возьмём Uniswap. Откуда идёт прибыль провайдерам ликвидности?

Все очень просто и прозрачно. Когда кто-то свапает один актив на другой на Uniswap, он платит небольшую комиссию, которая распределятся среди всех провайдеров ликвидности в этот пул.

У curve такая же система, но с участием токенов CRV. 50% комиссии за свап идёт провайдерам ликвидности, 50% идёт тем, кто залочил свои CRV в veCRV на какой-то промежуток времени.

Откуда идёт процент на депозит в AAVE или Compound? Он идёт с прибыли протокола, которая генерируется с полученного процента по займам на платформе.

Сам протокол зарабатывает на разнице между процентом на депозит и процентом на займ.

Никаких фантиков и инфляционных токенов.

Если в протоколе прибыль выплачивается по большей части в инфляционных токенах - то это не устойчивая модель и ликвидность оттуда уйдёт довольно быстро.

Сейчас на рынке очень много копий aave или uniswap, где разработчики привлекают ликвидность за счёт огромных наград в своих же токенах.

Если бы там не было наград в этих фантиках, то и ликвидности на этих протоколах тоже не было. Зачем нужна копия uniswap с теми же торговыми парами? Это бесполезные проекты, которые имеют очень короткий жизненный цикл.

Всегда смотрите на бизнес модель любого DeFi протокола и анализируйте механизм генерации прибыли для его участников.

Избегайте копий топовых проектов с огромными наградами в фантиках. Безусловно в них можно пофармить какое-то время, пока награды очень большие, но это работает на очень короткой дистанции.

​​CEO Binance делает «лёгкий» вброс про уязвимость в контрактах uniswap. Якобы случился exploit в протоколе.

На самом деле это была фишинговая атака, в которой люди сами отдали свои деньги злоумышленникам. В контрактах нет и не было никакой уязвимости.

Естественно, после этого заявление токен UNI упал на несколько процентов за пару часов.

Сделано это специально или случайно - я не знаю. Но очень странно видеть вброс от CEO крупнейшей криптобиржи.

Как заработать на криптовалюте и DeFi на падающем рынке | CryptoInside Show#1
https://youtu.be/BDLhc1eJ33k

Максимально простая стратегия для заработка на падающем рынке.

Понадобится:

1. AAVE на Ethereum
2. Convex Finance

В залоге на aave оставляем любые активы, которые у вас в портфеле. Например, биткоин, эфир или стейблы.

В займ берём CRV под 2-3% в год.

Стейкаем CRV на convex finance и получаем 21% APR(на текущий момент). Средняя доходность около 30%.

В любой момент можно обменять залоченые CRV через curve и вернуть их на aave.

При падении рынка ликвидации бояться не особо стоит, так как и сам токен CRV упадёт в цене вместе с ценой ваших активов в залоге.

На данный момент GLP на бирже GMX дает чистую доходность в ETH 28% в год. Это GMX на Arbitrum.

Стоит присмотреться

Если ты не можешь грамотно инвестировать 1,000 долларов, то ты не сможешь грамотно инвестировать и 100,000 долларов.

Большой капитал не сделает из тебя лучшего инвестора.

Это только сделает твои ошибки дороже.