Viridian Space – космический стартап, разрабатывающий двигатель на воздушном топливе ⚙️

🚀 Из 9 стартапов, попавших в новую акселерационную программу венчурного фонда Seraphim Space, мое внимание привлекла компания Viridian Space. Viridian занимается разработкой электрических двигателей, «бесплатным и по сути вечным топливом» для которых служит воздух из верхних слоев атмосферы

💨 Технология ASET (Air-Scooping Electric Thruster) не нова. В свое время созданием прототипов таких двигателей занимались и частные компании (американская Busec, итальянская Sitael), и национальные агентства (японское JAXA с миссией SLATS и европейское ESA с миссией GOCE)

Ключевые сферы использования ASET:
🛰️ эксплуатация спутников на супернизких орбитах (150-300 км), на которых еще есть молекулы воздуха
🚣🏽 оснащение космических буксиров для довыведения запущенных аппаратов на более высокие орбиты

🔥 Преимущества супернизких орбит очевидны. Для телекоммуникационных аппаратов – уменьшение задержки сигнала (до 30 мс и лучше). Для спутников ДЗЗ – увеличение пространственного разрешения снимков (до 10 см/пиксель и лучше). Для полезной нагрузки – многоразовость использования буксиров после их возвращения в верхние слои атмосферы за новыми партиями воздушного топлива

В России заняться созданием спутников на орбитах ниже 200 км в августе 2023 года Президент по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» поручил Роскосмосу

❗Технология ASET не лишена недостатков, как технических, так и рыночных. Не решен вопрос с окислением ионизирующих воздух катодов и неизбежной деградацией солнечных батарей. Не ясны перспективы рынка космических буксиров на фоне снижения стоимости запусков и возможного сворачивания тренда на уменьшение габаритов спутников в составе группировок

💡 Интересным мне показался и тот факт, что сама Viridian Space появилась незадолго до того, как у Busec истек срок действия патента на ASET (2021 - 2022)

Статья об ASET от управляющего директора Viridian Space Ростислава Спектора - в приложении

#стартапы #cislunar #EO

22 мая на полях «ЦИПР-2024» состоялась партнерская сессия Sitronics Group – круглый стол «Трансформация космоса. Спутниковые сервисы как базис экономики данных». Часть 1

Как обычно делюсь с вами основными тезисами спикеров:

Дмитрий Баканов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

1️⃣ Сферы использования космических сервисов в российском транспорте:

🧭 Навигация. К системе Глонасс подключено 12 млн транспортных средств – каждый пятый автомобиль в стране

Совместно с Федеральной таможенной службой на базе технологии навигационных пломб при транзите грузов действует проект Зеленый коридор

В тестовом режиме запущен OpenLoop - система оплаты общественного транспорта по геометкам. К середине 2024 в Ярославской и Тверской областях по такой системе произведено 5.5 млн оплат. К концу 2025 года география действия системы расширится до 30 городов

🛰 ДЗЗ. Космические снимки используются в оценке метеообстановки для контроля пожаров в районах прохождения железных дорог. В 2021 году Роскосмос совместно с НИИАС выполнил тестовый проект аэрокосмического мониторинга хода строительства Восточного логистического полигона

📡 Спутниковая связь. После закрытия аэропортов в южных регионах страны поток туристов, в основном, переориентировался на железнодорожный транспорт. Вне зон покрытия GSM проблемы с доступом в интернет могут и должны быть решены с помощью спутниковых технологий. Одной из приоритетных задач остается сбор телеметрии с подвижных транспортных средств

2️⃣ Минтранспорт готов консолидировать спрос отрасли - второго после домохозяйств потребителя спутниковых услуг. Регулирование спроса на спутниковые данные – предмет сотрудничества Минтранспорта и Бюро 1440

#EO #PNT #satcom #russia

22 мая на полях «ЦИПР-2024» состоялась партнерская сессия Sitronics Group – круглый стол «Трансформация космоса. Спутниковые сервисы как базис экономики данных». Часть 2

Сергей Ткаченко, Вице-президент по информационным технологиям, АФК "Система"

1️⃣ Предоставление услуг мониторинга полей с помощью агродронов стало рабочим направлением. Стоимость оборудования одного трактора автопилотом с 2019 по 2024 год снизилась с 1.5-1.8 млн рублей до 300-400 тыс. рублей. Тем не менее, на замену решениям ушедшего из России Trimble по прежнему нужны отечественные аналоги систем высокоточного спутникового геопозиционирования

2️⃣ В агрохолдинге "Степь" построена система контроля мышевидных грызунов по мультиспектральным данным ДЗЗ

3️⃣ Использование нейросетевых методов прогнозирования урожайности и контроля посевов по данным ДЗЗ могли бы минимизировать последствия заморозков в Центрально-Черноземном округе. Если зафиксировать повреждение озимых культур в марте-апреле, к маю можно успеть перезасеять яровые культуры

4️⃣ Ключевые технологические тренды: космическая инфраструктура как сервис (SIaaS), «граничные» вычисления на орбите и спутниковая передача данных. SIaaS позволит компаниям быстро проверять свои гипотезы без больших капиталовложений.

"Граничные" вычисления прямо на орбите минимизируют объем данных для сброса на Землю только важными инсайтами. В случае с пожарами это лаконичные координаты термоточек, а не гигабайты космических снимков

В отношении спутниковой передачи данных на сегодняшнем этапе важны не столько высокие скорости, сколько устойчивость и стабильность работы системы

#EO #PNT #satcom #russia

22 мая на полях «ЦИПР-2024» состоялась партнерская сессия Sitronics Group – круглый стол «Трансформация космоса. Спутниковые сервисы как базис экономики данных». Часть 3

Александр Шаталов, Директор направления цифровизации и информационных технологий Северного морского пути, Росатом

1️⃣ Создана единая платформа цифровых сервисов СМП с подсистемами:
- управления мореплавания
- гидрометеорологического и ледового обеспечения
- обеспечения безопасности мореплавания.

Оператор сервисов, обеспечивающий сопровождение судов – ФГБУ «Главсевморпуть». Функции машинного обучения данных ДЗЗ для классификации ледового покрова и водной поверхности, прогнозирования заторов и определения оптимального пути для Росатома выполняет центр Северная Звезда

2️⃣ Основные болевые точки Росатома:
- отсутствие в регионе СМП отечественной стабильной связи с высокой пропускной способностью
- недостаток российских данных ДЗЗ в необходимом количестве
- запаздывание поставок космических снимков (с момента съемки до получения данных заказчиком может пройти от 12 до 18 часов)

3️⃣ «Экономика» Росатома в части спутниковой цифровизации СМП строится на системе подписок - продажа доступа к сервисам с добавленной стоимостью на основе покупных снимков и материалов их постобработки.

Для решения задач проводки судов достаточно радиолокационных снимков с разрешением 20 x 20 метров с вертикальной и горизонтальной поляризацией. Стоимость 1 кв.км съемки – не менее 3,5 рублей - для акватории СМП в 50 млн кв.км с близкой к ежедневной частотой съемки выливается в большие затраты. По мере роста грузопотоков по СМП периодичность получения данных ДЗЗ должна быть увеличена с трех дней до одного дня

4️⃣ Запуск опытной эксплуатации платформы цифровых сервисов запланирован на лето 2024. Основная задача – подтверждение работоспобности системы для обеспечения летней навигации СМП, пока на некоммерческой основе

#EO #downstream #russia

Privateer Стива Возняка – потенциальный Uber для космических данных или очередной поставщик развед’аналитики?

🏝 Стартап с небанальной локацией штаб-квартиры на Гавайском острове Мауи с момента своего появления в 2021 и до недавнего времени был известен только тем, что один из его сооснователей – легендарный Стив Возняк – пытается построить "Google Maps космического пространства"

💻 Privateer не хватал звезд с небес, собирал веб-приложение для трекинга космических объектов по данным спутниковых операторов и планировал зарабатывать на коммерческом использовании этого приложения сверх 24 бесплатных часов. По информации CB Insights, в 2022 в акселерационной программе Lloyd's Lab компания подняла сравнительно скромные $12 млн

💰 Ситуация изменилась в мае 2024. В начале месяца Privateer сообщил не только о $56,5 млн, собранных от группы инвесторов под началом Aero X Ventures, но и о покупке Orbital Insight – калифорнийской компании, занимающейся геопространственной аналитикой по данным ДЗЗ и геолокации смартфонов. Об удручающем финансовом положении этой компании и безуспешных M&A с Planet, URSA и Descartes Lab эксперты заявляли еще полгода назад. От них же еще в октябре 2023 года поступила информация о due diligence компании со стороны Privateer

🎈 Как и у большинства стартапов судьба Orbital Insight складывалась нелинейно. Получив суммарно более $130 млн инвестиций с пиковой оценкой в $200 млн, компания выполняла пилотные проекты для Unilever и Disney и планировала занять значительную долю на рынке коммерческого геотрекинга пользователей смартфонов. Но в 2021 на фоне политик Apple и Google, позволивших пользователям приложений на iOS и Android самостоятельно отключать свою геолокационную видимость в рекламных целях, этот рынок сдулся

🛡 Пытаясь остаться на плаву и не афишируя новых клиентов в пресс-релизах, Orbital Insight в составе альянса компаний Grandrich переориентировалась на поставку своих решений спецслужбам Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Израиля, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ

🚕 Инвестиции и сделку с Orbital Insight руководство Privateer прогнозируемо комментирует в позитивном ключе, декларируя стремление построить уже не просто «Google Maps для космоса», а полноценный «Uber для космических данных». Но зная, какой пул контрактов cо странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока был запланирован у приобретенной Orbital Insight, будущее Privateer и ее проектов выглядит куда более прозаичнее

#EO #downstream #стартапы

Euroconsult выпустил отчет о космической экосистеме Ближнего Востока 🐪

💰 Космическая экономика региона за последние 10 лет выросла в 3 раза, достигнув в 2023 году $25 млрд - 5% от всей мировой космической экономики. Региональный прогноз на 2032 год: $75 млрд

📈 Инвестиции в космический сектор направлены на диверсификацию рисков и постепенное снижение зависимости от добычи углеводородов. В относительных цифрах региональный SpaceTech пока выглядит скромно: доля космоса в ВВП Ближнего Востока составляет всего 0,6%. Но в абсолюте динамика налицо. Государственные траты на космос за последние 10 лет возросли с $1 млрд до $1,4 млрд, а к 2032 году должны увеличиться до $2,7 млрд

🇸🇦 Саудовская Аравия. Ближневосточный лидер среди спутниковых операторов – саудитский ArabSat – с 8 геостационарными спутниками и 100+ странами покрытия – идет в ногу со временем, развивая партнерские отношения с мировыми (канадским Telesat) и региональными игроками SatCom сектора (египетским Nilesat, катарским EshailSat), а также с американскими облачными и стриминговыми платформами Zixi и TVU Networks

🇦🇪 ОАЭ. В 2023 правительство Эмиратов вложило $5,1 млрд в местного оператора YahSat. Деньги пойдут на закупку двух геостационарных спутников (Al Yah 4 и Al Yah 5) у Airbus и поддержку технологии Direct-to-Device от дочерней компании Thuraya. Вместе с этим, YahSat близок к слиянию с ближневосточным поставщиком AI-решений – Bayanat – для формирования «регионального космического чемпиона» - компании Space42. Ожидаемая капитализация Space42 – $4 млрд, а ежегодная выручка – $700 млн. Кроме того, в 2023 YahSat и Bayanat в партнерстве с ICEYE, финским производителем спутников, запланировали создать региональную группировку из 7 низкоорбитальных аппаратов радиолокационной съемки

🇴🇲 Оман. Теневой игрок космического сектора Ближнего Востока, ставший инициатором отчета Euroconsult, не намерен отставать от своих соседей. Фонд национального благосостояния Омана активно инвестирует в космические компании (в 2021 в SpaceX). Помимо запуска в прошлом году кубсата Aman-1 с оптической камерой на борту, к 2030 году султанат запланировал ввод в эксплуатацию космодрома Etlaq. Кроме того, совместно с польскими компаниями SatRev и Tuatara Оман планирует наладить производство спутников и наземных приемных станций как на своей территории, так и в других странах Ближнего Востока

📘 В январе отчетом об инвестиционных возможностях космического рынка Саудовской Аравии также делился Иван Косенков: https://t.iss.one/openspace121/2229

Появление в свободном доступе отчетов авторитетного Euroconsult (теперь в составе NovaSpace) о состоянии космического рынка Ближнего Востока - по всей видимости - спланированная стратегия шейхов для продвижения региона среди неквалифицированных инвесторов, ну и среди квалифицированных подписчиков канала Control Space, конечно 🤓

#тренды #middle_east_africa #EO #satcom

28 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в сфере космической деятельности

В колонке газеты «Ведомости» я пишу о предпосылках и содержании этой инициативы, пытаюсь оценить ее перспективы и рассматриваю опыт США

#регуляторика #russia

Станет ли известная на рынке ДЗЗ компания Chang Guang Satellite Technology (CGST) производить аппараты для SatCom группировки Guowang - китайского аналога Starlink? 🇨🇳

Специализирующаяся на китайском космосе консалтинговая компания Orbital Gateway Consulting полагает, что да

🛰️ Напомню, что CGST – производитель и оператор одной из крупнейших в мире группировок космических аппаратов – созвездия Jilin - эксплуатирует больше сотни оптических спутников сверхвысокого разрешения. Прямо сейчас космические снимки Jilin – одни из немногих зарубежных данных ДЗЗ высокой детальности, доступных российским потребителям через официальных дистрибьюторов в России или веб-сервис компании «Стилспэйс»

📡 Guowang – первая из трех проектируемых в Китае мегагруппировок спутников телекоммуникаций на низкой околоземной орбите наряду с G60 и недавно анонсированной Honghu-3. Приставка «мега» в данном случае означает 10 000+ спутников в каждом созвездии. В отличие от G60, развитие проекта Guowang ведется в условиях дефицита информации, отсутствия четкого графика работ, данных о внешнем виде спутников и о той компании, которая займется их производством

Какие факты дают Orbital Gateway основания полагать, что такой компанией станет CGST:

1️⃣ Бизнес-модель компании позволяет продавать спутники Jilin «под ключ» своим партнерам (например, под именем Meishan Tianfu – для администрации китайского города Мейшан - или с названием Xi'an Hangtou – для компании Xi'an Aerospace)

2️⃣ Многолетняя убыточность компании на фоне гигантских капитальных вложений в производство и запуск спутников ДЗЗ (¥ 1,2 млрд в 2019-2022) и недостаточной выручки (¥100 млн в 2020 и ¥312 млн в 2021) вынуждает искать другие источники финансирования

3️⃣ Компетенции CGST в области скоростной (до 100 Гбит/с) лазерной связи между спутниками и в направлении "спутник-Земля" открывают возможности в смежном с ДЗЗ секторе спутниковых телекоммуникаций

4️⃣ При максимальной производительности фабрики CGST в Чанчуне (1 000 аппаратов в год) и запланированных пусках всего лишь 138 спутников ДЗЗ на период с 2024 по 2026 год объем остаточных резервов вполне укладывается в амбициозные планы по созданию мегагруппировки Guowang

Если SpaceX смогла адаптировать платформу телекоммуникационных спутников Starlink под ДЗЗ-задачи Starshield и NRO, почему CGST не может сделать поворот в обратную сторону? К слову, компания Spacety - создатель прообраза спутников для третьей китайской SatCom мегагруппировки - аппаратов Honghu-2, в России тоже больше известна как оператор радиолокационных спутников ДЗЗ

#satcom #asia_pacific #тренды

Топ-5 публичных космических компаний в мае 📈💡

1️⃣ 🛰 AST SpaceMobile ($8,28 за акцию и +275%⭐️ за май)
Рекордный взлет акций компаний обусловлен подписанием коммерческих соглашений на сервисы Direct-to-Device с двумя крупнейшими телекоммуникационными операторами США: AT&T и Verizon, а также оптимистичной финансовой отчетностью компании за первый квартал 2024:

💸 Объем свободных денежных средств увеличился вдвое до $212 млн
🔥 Операционные расходы сократились на 8% до $56 млн

Стратегическое партнерство с Verizon предусматривает обязательство мобильного оператора инвестировать в AST SpaceMobile $100 млн. Запуск первых 5 спутников Bluebird запланирован на июль-август 2024

2️⃣ 🧑‍🚀 Momentus ($0,84 и +75%⭐️)
Пиковый рост пришелся на 30 мая, когда Momentus объявила о получении контракта от DARPA (Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США) на разработку технологий создания в космосе крупногабаритных структур (солнечных батарей, антенн и оптики) в рамках программы NOM4D (Новое орбитальное и лунное производство, материалы и эффективный дизайн). Momentus в составе пула компаний будет отвечать за производство и модернизацию собственной космической платформы Vigoride

3️⃣ 🛠 Redwire Space ($5,14 и +36%⭐️)
Акции компании росли на фоне нескольких новостей.
Финансовые результаты первого квартала 2024:

💸 Выручка увеличилась на 52 % до $88 млн год к году
🚨 Чистый убыток возрос на 10% и составил $(8,1) млн
🔥 Свободный денежный поток поднялся на $15 млн и стал положительным: $0,4 млн

⚙️ Redwire анонсировала создание новой космической платформы Phantom, предназначенной для работы на сверхнизкой околоземной орбите

📡 Rocket Lab выбрал Redwire в качестве поставщика антенн для спутников программы PWSA

👽 NASA выбрало Redwire в качестве одного из разработчиков космического аппарата для съемки поверхности Марса. За основу взята действующая платформа компании - Argus

🤖 Европейское космическое агентство выбрало компанию для создания прототипа роботизированного манипулятора для лунного модуля Argonaut

❤️ Образцы тканей человеческого сердца успешно сгенерированы в модуле биопринтинга Redwire на борту МКС и доставлены на Землю

4️⃣ 📡 Comtech ($2,49 и +32%⭐️)
В единственном пресс-релизе компании за месяц сообщается о $250 млн контракте с Содружеством Массачусетса на поставку и поддержку сервиса экстренной помощи нового поколения NG911

5️⃣ 🛰 EchoStar ($19,20 и +20%⭐️)
Слабые финансовые результаты первого квартала 2024:

🚨 Выручка уменьшилась на 9% до $4,01 млрд год к году
⚠️ Чистый убыток составил $(107) млн против чистой прибыли в $254 млн год к году, -

стоили компании падения стоимости акций в моменте на 11%.

Но через пару дней, после анонса соглашения с ВМС США негативный тренд развернулся в сторону роста. Речь о десятилетнем $2,7 млрд контракте на поставку умных 5G-устройств и сервисов для Минобороны и федеральных ведомств США по программе Spiral 4

#фин_оценка #north_america

Аутсайдеры списка публичных космических компаний в мае 📉💡

1️⃣ 🛠 Terran Orbital ($0,92 за акцию и -30%🔻за май)
После обнародования документов о том, что Lockheed Martin - основной инвестор и клиент компании - официально отказался от намерений купить ее, стоимость акций Terran Orbital за день опустилась на 20%. Terran попытался успокоить рынок заявлением, что анализ опций по стратегии развития еще продолжается, а соглашение о сотрудничестве с Lockheed действует еще как минимум до 2035 года, но безуспешно. Масла в огонь добавила отчетность компании за первый квартал:

🚨 Выручка снизилась на 3% до $27,2 млн год к году
⚠️ Объем свободных денежных средств за квартал сократился на $28 млн до $44 млн

2️⃣ 🛰 Globalstar ($1,09 и -16%🔻)
Результаты финотчетности Globalstar за первый квартал 2024 инвесторов не воодушевили:

🚨 Общая выручка снизилась на 5% до $56,5 млн, главным образом, за счет снижения продаж клиентского оборудования
⚠️ Чистый убыток увеличился почти в 4 раза до $(13,2) млн

3️⃣ 🌍 Spire Global ($9,15 и -12%🔻)
Финрезультаты Spire Global за первый квартал 2024 не оправдали ожиданий экспертов:

💰 Выручка увеличилась всего на 6% до $25,7 млн год к году, в сравнении с 40% роста на протяжении трех предыдущих лет
⚠️ Чистый убыток увеличился на 43% до $(25,2) млн год к году

4️⃣ 🌍 BlackSky Space ($1,09 и -10%🔻)
Финрезультаты BlackSky за первый квартал 2024 также оказались не на высоте:

🚨 Выручка выросла на 32% до $24,2 млн год к году, но прогнозы по выручке за весь 2024 год: $110 млн, - на 10% ниже ожиданий
⚠️ Чистый убыток сократился на 9% до $(15,8) млн год к году: на 27% ниже ожиданий
💰 Выручка с продажи аналитических сервисов выросла на 13% год к году
💸 Доля себестоимости в объеме сервисной выручки снизилась с 23% до 19% год к году

#фин_оценка #north_america

Аэрокосмическая промышленность Европы и Северной Америки, несмотря на санкции, по-прежнему зависима от российского титана

🔩 В 2022 году Airbus, Boeing и Rolls-Royce сделали заявления об отказе от российских поставок титана. Тем не менее, Washington Post со ссылкой на анализ данных ВСМПО-Ависма - крупнейшего российского и мирового производителя этого металла - сообщил о том, что в 2022-2023 российская компания экспортировала свыше 25 000 тонн титана на $715 млн, большая часть из которых пришлась на страны Запада. Одному только Airbus в 2022 ВСМПО отгрузила сырья на $24 млн - в 10 раз больше, чем годом ранее. Под официальные санкции США и Канады российская компания попала только в конце 2023 - начале 2024

✈️ Избирательность ограничений проявилась позднее, когда экстренной и сертифицированной замены российскому титану на аэрокосмическом рынке Северной Америки просто не нашлось. Большинство титановых стоек шасси на флагманских самолетах Airbus A350-100 и Boeing 787 Dreamliner собирается на заводах RTX и Safran в канадской провинции Онтарио. По данным Reuters, президент Франции был вынужден лично убеждать премьера Канады освободить Airbus от санкций, введенных против ВСМПО и его продукции. Boeing через своего европейского подрядчика Safran сделал похожий маневр месяцем ранее

🚀 Что касается ракетостроения, в силу своей дороговизны и сложности обработки титан в этом секторе используется фрагментарно. Основные достоинства титановых сплавов - высокое соотношение прочности к массе, повышенная температурная и коррозионная стойкость

🛢 Главным образом, сплавы титана применяются для изготовления баллонов высокого давления, необходимых для хранения и выдачи сжатых газов при пуске ракет

⚙️ До 2019 года SpaceX использовал титан для изготовления решетчатых рулей (grid fins) на первых ступенях своих Falcon 9. Такие рули стабилизируют первые ступени во время их возвращения на Землю. Со временем SpaceX отказался от титана в пользу нержавеющей стали, стоимость которой в 15-20 раз ниже

#фин_коменты #europe #north_america

BryceTech совместно с SIA выпустили отчет о состоянии коммерческой спутниковой индустрии в 2023

🛰️ Запущен 2 781 коммерческий спутник (+20% к 2022)

💰 Общий объем мировой космической экономики: $400 млрд (+10%), в т.ч.

1️⃣ Госбюджеты на космос и коммерческие пилотируемые программы: $114 млрд (+10%)
2️⃣ Обеспечение устойчивого использования космического пространства (мониторинг космических объектов, обслуживание спутников и т.п.): $0,3 млрд (+17%)
3️⃣ Выручка всех секторов спутниковой индустрии: $285 млрд (+1%), в т.ч:

🚀 Пусковые услуги: $7,2 млрд (+3%)
🛠️ Cпутникостроение: $17,2 млрд (+9%)
💻 Спутниковые сервисы: $110,2 млрд (-3%), в т.ч.

- ДЗЗ: $3,2 млрд (+10%)
- Телеком сервисы для физлиц: $88,8 млрд (-4%)
- Телеком сервисы для бизнеса: $18,2 млрд (+3%)

📡 Наземная инфраструктура: $150,4 млрд (+4%), в т.ч.
- Навигационные чипы и устройства: $115,5 млрд (+3%)
- Сетевое оборудование: $16,7 млрд (+9%)
- Терминалы и спутниковые тарелки: $18,2 млрд (+2%)

В абсолютных цифрах рост мировой космической экономики с $384 млрд до $400 млрд за прошедший календарный год сформировался главным образом за счет наращивания государственных космических бюджетов (+$10 млрд) и выручки от продажи навигационных устройств и чипсетов (+$3,6 млрд)

#тренды