#تورم #بورس

جهت اطلاع اعضای محترم، ارزش بازار سهام دنیا در هفته گذشته 5-🔻 تریلیون دیگر کاهش و به زیر 100 تریلیون دلار رسید (96.2) که همچنان معادل 114% GDP دنیا بوده و پتانسیل افت بیشتر سهم متصور است (تا محدوده 100% GDP)

ریزش سهام از زمان تغییر سیاست بانکهای مرکزی از حالت انبساطی به انقباضی و رشد #بهره دلار با هدف مدیریت #تورم شروع شده که فعلا ادامه دار است
@Commodities

#فیلم #زغالسنگ
بررسی وضعیت معادن زغالسنگ ایران و چالشهای این صنعت در برنامه #انقلاب_معدنی صدا و سیما
@Commodities

#فولاد #سیمان #پتروشیمی #برق
جدیدترین مصوبه کارگروه #مدیریت_بازار ابلاغی امروز

#سیمان
- لغو معاملات اعتباری و فروش صرفا بصورت نقدی
- غیرفعال شدن کدنقش واحدهای عمده فروش و خرده فروشی که موجودی انبار بیش از حد مجاز اعلامی دارند
- بررسی امکان احداث 5 واحد سیمان جدید با اولویت واحدهای نیمه تمام در کشور (افزایش عرضه بلندمدت)
- تامین برق واحدهای سیمانی موجود در مناطق بحرانی کسری عرضه

#ورق_گرم
- افزایش عرضه شرکت فولاد مبارکه به ماهانه 440 هزار تن (از 400 هزار تن فعلی) ... و امکان مچینگ 40 هزار تن توسط آن شرکت با شرایط تابلوی بورس کالا

#میلگرد
- تعیین حداقل فاصله قیمت بین شمش با میلگرد و تیرآهن به 11% و 14%
- انتقال معاملات شمش فولاد به روزهای دوشنبه (یک روز فاصله بین میلگرد-شمش با هدف اعمال 11% اختلاف قیمتی شمش و محصول)
-تقویت عرضه شمش فولاد و میلگرد در قالب قراردادهای بلندمدت (کشف پریمیوم)
- محدودیت خرید شمش به فروشندگان میلگرد در بورس کالا با ضریب 1.1 برابر (محدودیت تقاضا تا زمان رسیدن بازار به نقطه ثبات- کاهش قیمت شمش فولاد #بورس_کالا به زیر FOB ایران)

#پتروشیمی زمانبندی عرضه تلفیقی محصولات
@Commodities

#فولاد #بورس_کالا

معاملات امروز شمش فولاد بورس کالا همزمان با بهبود عرضه شمش در بورس و افت اندک #دلار در بازار بود ... این موضوع باعث شد تا اکثر عرضه ها شاهد افت تقاضا و رقابت باشند

🔹 با وجود تجربه طولانی معاملات بورس کالا، برخی مشتریان که بعضا ریشه سهامدار دولتی دارند، هنوز بصورت احساسی و بر مبنای شایعات اقدام به خرید مواد اولیه از بورس می کنند که عامل زیان سهامداران شده و منافع گروهی آن صنعت را تهدید می کند

👈 برخی مشتریان امروز شمش فولاد در سفارش گذاری خرید، سقف قیمتی به #کارگزار اعلام نکرده و دست آنها را برای رقابت و خرید باز گذاشته بودند که عامل رقابت غیرمنطقی در برخی عرضه ها شده است ... جالب اینکه در ادامه، همین مشتریان درخواست ابطال معاملات را داشتند که با توجه به قیمتهای کشف شده روز شنبه، غیرمنطقی است

#کامودیتی قبل از اقدام به معامله شمش کالا، حتما پارامترهای حاکم بر بازار داخلی و خارجی را مرور و در شرایط بحرانی، از خریدهای هیجانی عمده خودداری کنیم 👈 هدف کمیته #مدیریت_بازار صمت ، کشف قیمت فولاد در #بورس_کالا در محدوده پایینتر از فوب ایران است
@Commodities

#یورو 0.27%+↖️1.053
👈 تداوم رشد #تورم اروپا ناشی از چاپ پول توسط ECB

یورو در معاملات امروز سه شنبه روندی صعودی دارد ... دلیل آن، اعلام خانم لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا ECB در تصمیم به رشد #بهره یورو در ماههای جولای و سپتامبر (2 بار طی 3 ماه آتی) برمیگردد که عامل کاهش اختلاف بهره با #دلار شده و محرک #یورو است

🔹 بانک مرکزی اروپا معتقد است رشد #بهره یورو عامل بی ثباتی موقت بازار سرمایه شده، لکن کنترل #تورم این قاره و ثبات #یورو در اولویت است

🔹 ترازنامه بانک مرکزی اروپا برغم تصمیم به رشد #بهره در ماه آتی، همچنان صعودی بوده و با رشد هفتگی 7+ میلیارد یورویی به 8.827 تریلیون یورو رسیده که معادل 82.4% GDP این قاره است 👈 اقتصاد آمریکا با ترازنامه فدرال رزرو 36.6% GDP در موقعیت بسیار بهتر از اروپا قرار دارد!

#کامودیتی بد نیست بدانیم 80% سهم #ـورم اروپا مربوط به #انرژی و #مواد_غذایی و برخی اقلام محدود دیگر بوده و رشد #بهره یورو توسط ECB اثر کمی بر آن دارد⚠️

#پالایشی #نفت

در معاملات امروز سه شنبه، قیمت عمده محصولات پالایشی با محوریت #گازوییل صعودی بوده و بخش عمده ای از افت قیمت نفت و فراورده های روز جمعه هفته قبل جبران شده است

حاشیه سود پالایشگاهها نیز به محدوده 61$+ صعود کرده که یک رکورد تاریخی جدید است ... ضریب بهره وری ظرفیت پالایشگاهها در سطح بالایی بوده و امکان رشد بیشتر تولید نداشته و لذا بازار فعلا بحرانی خواهد بود

US WTI 3-2-1 refining margins surges above $61 a barrel, flirting with a new all-time high @Commodities

#برق #ایران
🔹 لامپ اضافی خاموش... لطفا !

رکوردهای درجه حرارت در خاورمیانه: وضعیت گرما در نواحی جنوب غربی کشور رو به افزایش است 👈 دمای برخی نواحی از جمله #آبادان در پیک روزانه خود به محدوده 52.2 درجه رسیده که 1.5 درجه از رکورد تاریخی خود فاصله دارد⚠️

وضعیت هوا در #عراق نیز بحرانی است ... دمای بصره به 51.6 درجه سانتیگراد رسیده که تنها 0.4 درجه با رکورد تاریخی ماه ژوئن فاصله دارد
@Commodities

#نفت آمریکا 1.3%+↖️109.39$

مقایسه روند شتابان افت موجودی مخازن نفت آمریکا + ذخایر استراتژیک طی 5 سال گذشته، وضعیت بحرانی تامین نفت این کشور را نشان میدهد⚠️

شتاب کاهش ذخایر استراتژیک SPR نفت آمریکا در حال حاضر 971 هزار بشکه در روز است

Another big SPR draw last week, with inventories falling 6.8 million barrels (that's ~971,000 b/d). That would bring the SPR down to a total of 504.8 million barrels @Commodities

#چین #روسیه
👈 رکورد تاریخی صادرات روسیه به چین در ماه گذشته (می 2022)

روند واردات و صادرات چین با روسیه در ماه May ...از سال 2007 نشان میدهد که روسیه با شروع تحریم نفتی از سوی غرب، شروع به صادرات #نفت و البته سایر کامودیتی ها به #چین کرده و آن را به بالای 10 میلیارد دلار در آن ماه رسانده اند بالاترین سطح تاریخ رسانده اند!

رشد صادرات روسیه به چین در ماه گذشته نسبت به سال قبل، حدودا 100% افزایش دارد

China has likely sharply boosted its imports of Russian oil @Commodities

#مجلس #کامودیتی

مروری بر طرح مجلس در تنظیم بازار کالاهای منبع پایه (کامودیتی)

1- زنجیره معدن و صنایع معدنی و پتروشیمی مشمول این قانون می شود (نه فقط فولاد)

2- مصوبه #سران_قوا اجازه اعمال #عوارض_صادراتی به ستاد تنظیم بازار دولت در مواقع بحرانی را می دهد 👈 طرح مجلس بر حضور بخش خصوصی (2 نماینده) در تصمیم گیری های مرتبط با عوارض صادراتی تاکید داشته و اختیار عوارض را به یک کارگروه شامل چند وزیر منتقل می کند تا بتواند به مجلس پاسخگو باشند

3- طبق طرح، منابع مالی حاصل از عوارض صادراتی صرف پرداخت #مشوق_صادراتی محصولات با ارزش افزوده بالاتر خواهد شد

4- الگوی پیشنهاد شده در طرح مجلس، مشابه روش فعلی تنظیم بازار دولت بوده و از ابزار عرضه در #بورس_کالا به منظور کشف قیمت استفاده می کند

5- کارگروه فوق شامل وزیر اقتصاد و صمت و اتاق بازرگانی و تعاون، مسئول تعیین فرمول قیمت پایه بورس کالا

6- در صورت تشخیص، فرصت 3 ماهه اعلام عوارض تا دریافت آن، عمل نخواهد شد (لغو بخشی از قانون رفع موانع تولید)

7- لزوم تصویب آیین نامه اجرایی و اختیارات کارگروه ظرف 3 ماه توسط دولت
@Commodities

#فولاد #صادرات
👈 خطر کاهش 4 تا 5 میلیارد دلاری صادرات فولاد کشور

جلسه هفتگی 5 صادرکننده عمده فولاد کشور شامل #فخوز #کاوه #کچاد #فولاد و پاسارگاد ... با موضوع بررسی روند بازارهای صادراتی و مقابله با دمپینگ قیمتهای جهانی فولاد توسط #روسیه

🔹 کاهش 50% قیمت فولاد جهانی عامل کاهش قیمتهای صادراتی به کمتر از بهای تمام شده اکثریت فولادسازان

🔹 در کنار افت قیمتهای فولاد فوب ایران، اقدام بانک مرکزی در تثبیت قیمت #دلار نیما در محدوده 25 هزار تومان نگران کننده و عامل افت توجیه صادرات است

🔹طبق محاسبات امروز، کف قیمت #نیما برای تداوم اقتصادی بودن صادرات فولاد کشور در محدوده بالای 26 هزار تومان است

#کامودیتی سیاست دولت در تغییر ارز #مواد_غذایی از 4200 به #نیما ... یک تهدید بزرگ برای صادرات کشور است، زیرا بانک مرکزی مجبور به تثبیت نرخ #نیما در فضای تورم 40% کشور شده و این موضوع میتواند بهای تمام شده تولید را به بالاتر از قیمتهای فروش داخلی و صادراتی هدایت کند 👈 اصلاح نرخ #دلار نیما به رقمی که بتواند تداوم سودآوری صادرات فولاد کشور را تضمین کند، ضروری بوده و در دستور آتی کمیته مدیریت بازار قرار می گیرد
@Commodities

#روسیه #WorldSteel
انجمن جهانی فولاد طی نامه ای به فولادسازان روسیه گفته که سعی کرده تا از محیط سیاسی بین المللی فاصله داشته باشد، لکن تغییر قوانین اتحادیه اروپا و که از هفته قبل اجرایی شده، مانع ارایه خدمات این انجمن به فولادسازان روسی بوده و لذا دسترسی آنها محدود می شود
@Commodities

#فلزات_اساسی
#نیکل 5.2%-🔻 #مس 2.3%-🔻 #روی 1.1%-🔻

جهت اطلاع اعضای محترم، تعداد قراردادهای آتی باز در بازار فلزات لندن #LME روندی نزولی داشته و به کمترین سطح از سال 2008 رسیده است

این موضوع 3 دلیل عمده دارد:

1️⃣ کامودیتیها به #دلار قیمت گذاری می شود و رشد #بهره دلار عامل تقویت ارزش آن و کاهش تقاضا برای کامودیتیها و نگهداری آن در انبارها می شود

2️⃣ افزایش رقابت از سوی بورس های #چین ... بخصوص در حوزه #مس #سرب #آلومینیم

3️⃣ کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال جاری نسبت به پیش بینی قبلی (کاهش مصرف مواد اولیه)

LME #industrial #metals open interest has slumped to the lowest level since 2008 @Commodities

#گاز_طبیعی TTF هلند↖️ 126.75 یورو/مگاوات ساعت

👈 رشد 51%+ قیمت گاز طبیعی اروپا طی ماه جاری

بازی سیاسی #روسیه با اروپا بر سر #گاز_طبیعی ادامه دارد ... عرضه گاز روسیه نسبت به سال قبل افت 70%-🔻 داشته تا مانع پرشدن مخازن استراتژیک ذخیره گاز طبیعی اروپا برای فصل زمستان شود!

جالب است که با وجود حجم صادرات کمتر گاز روسیه، درامد صادراتی روسیه نسبت به سال قبل رشد کرده که مرتبط با قیمتهای بالاتر است!

آژانس بین المللی انرژی این هفته در گزارشی گفته که اروپا بایستی نیروگاههای اتمی را زنده نگهدارد و خطر قطع کامل صادرات گاز روسیه به اروپا جدی است

Russian #gas flows to Europe remains weak with Gazprom keeping flows through the NordSteam pipeline at around 40% of capacity. Year-on-year supply is down by close to 70% @Commodities

#برق #فولاد

ابلاغ لغو محدودیت شبانه برق مصرفی شرکت #فولاد_مبارکه (از 2 الی 9 صبح)

این محدودیتها بسته به توان قابل تامین استانها، برای برخی فولادسازان بزرگ دیگر نیز لغو و نامه مکتوب ارسال شده است
@Commodities

#گاز_طبیعی #ایران #قطر

🔹 آیا میدانید 14 شرکت بورسی ایران ارزش بازار 106 میلیارد دلاری داشته و با 14.1B$ سود خالص، دارای 8.6 میلیارد دلار وجه نقد آماده سرمایه گذاری در طرحهای دارای توجیه اقتصادی است؟

🔹 آیا میدانید #قطر با سرمایه گذاری 26 میلیارد دلاری جدید خود در پارس جنوبی (شمالی قطر)، در حال تبدیل شدن به یکی از 2 بازیگر عمده جهانی در حوزه گاز طبیعی LNG از سال 2027 به بعد است؟

🔹 آیا میدانید با وجود شروع عملیات اجرایی 12 هزار مگاوات توان نیروگاهی توسط صنایع (بخش خصوصی)، وزارت نفت همچنان بر عدم تامین گاز طبیعی این حوزه به دلیل کمبود گاز در کشور تاکید دارد؟

#کامودیتی وزارت نفت همواره از کمبود سرمایه گذاری در حوزه بالادست نفت و گاز کشور گلایه دارد، در حالی که اگر این مجموعه از یک تولیدکننده انرژی به یک سیاستگذار کلان در این حوزه تغییر ماهیت دهد، بخش خصوصی آماده ورود به این حوزه سودآور و اجرای طرحهای توسعه ای و رفع گلوگاه کمبود انرژی کشور است! 👈 از تجربه واگذاری زنجیره #فولاد و #سنگ_آهن کشور به بخش خصوصی میتوان الگوبرداری شود

✔️سهام شرکت ملی نفت و گاز مثل #آرامکو چه زمانی واگذار می شود؟🤔
@Commodities

#طنز #برجام
👈 گفتگوی رییس جمهور آمریکا با شرکتهای نفتی و مشاوران:

آقای #بایدن رییس جمهور آمریکا: از شرکتهای نفتی می خواهم که نفت بیشتری پالایش و آن را به بنزین تبدیل کنند

شرکتهای نفتی: ما با حداکثر ظرفیت در حال تولید گازوییل و بنزین هستیم و توان تولید بیشتری نداریم

بایدن: شرکتهای نفتی حاشیه سود بالایی دارند و میتوانند از قیمتهای بنزین در پمپ بنزین ها بکاهند

شرکتهای نفتی: ما خصوصی هستیم و قصد این کار را نداریم!

بایدن: اگر قصد تخفیف بنزین و گازوییل ندارید، حداقل سود ناشی از گران فروشی را بین سهامداران توزیع نکنید و در ظرفیت سازی جدید پالایشگاهی سرمایه گذاری کنید تا قیمت بنزین و گازوییل در آینده از طریق افزایش عرضه، ارزان شود

شرکتهای نفتی: دموکراتها به دنبال حذف سوخت فسیلی و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی هستند، از کجا معلوم که پس از سرمایه گذاری ما در پالایشگاهها، مشتری برای خرید بنزین و گازوییل مثل امروز وجود داشته باشد؟

بایدن: حالا که حرف گوش نمی کنید، اولا شما را مشمول مالیات بر سود نامتعارف می کنم تا بجای 21%، مالیات 42% پرداخت کنید ... دوما یارانه سرمایه گذاری بروی انرژی های تجدیدپذیر را تقویت می کنم تا تولید آن حوزه افزایش و بازار توسط آن تامین شود ... سوما مالیات فدرال بروی بنزین و گازوییل در فصل تابستان را کم می کنم تا مردم کمتر زیر فشار باشند

شرکتهای نفتی: مالیات فدرال بر بنزین 18.4 و بر گازوییل 24.4 سنت دلار/گالن است و با توجه به قیمت بنزین (5 لیتر/گالن) این رقم تنها 3.6% از قیمت بنزین در پمپ بنزین ها خواهد کاست که بی تاثیر است

بایدن: انتخابات مجلس آمریکا نزدیک است و در کمتر از 5 ماه، بایستی قیمت بنزین و گازوییل را کم کنیم

شرکتهای نفتی: عمده شرکتهای نفتی طرفدار جمهوری خواهان هستند و دموکراتها را ضد سوخت فسیلی می دانند ... این به نفع صنعت ما است که شما بازنده انتخابات باشید

بایدن: روی صادرات نفت و بنزین و گازوییل شما عوارض صادراتی می گذارم تا قیمتهای داخلی آمریکا ارزانتر شود

شرکتهای نفتی: این استراتژی صرفا قیمت در خلیج مکزیک را ارزان می کند، لکن در سایر نقاط که واردکننده نفت هستند، قیمتها همچنان بالا می ماند و موضع #روسیه در اروپا را تقویت کرده و آمریکا را نهایتا بازنده معرفی می کند

بایدن: راه دیگری بجز مذاکره با #عربستان و #امارات به منظور افزایش عرضه #اوپک هست؟

مشاوران بایدن: بلی، تحریم #ایران و #ونزوئلا را طی یک فرمان اجرایی لغو کنید تا عرضه نفت بهبود و قیمتها اصلاح شود

بایدن: جمهوری خواهان در مجلس به دنبال تحریک جامعه در مقصر نشان دادن من در رشد قیمت بنزین و گازوییل هستند ... برای همین به آسانی بر سر لغو تحریم #ایران کوتاه نمی آیند ... از طرفی شکست در انتخابات مجلس به معنی دشواری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود! پس اجازه دهید فکر کنم ... یک راهکاری پیدا خواهم کرد!

مشاوران بایدن: وقت زیادی ندارین آقای رییس جمهور ...!

Moody’s Analytics👉 In the immediate near term, it is critical to stem the increase in oil prices, suggesting that Saudi Arabia, the United Arab Emirates and a nuclear deal with Iran could help to boost supplies and lower prices. Republican lawmakers have tried to shift more blame to Biden, saying he created a hostile environment for domestic oil producers, causing their output to stay below pre-pandemic levels @Commodities