#فلزات_اساسی #چین
👈 شروع روند رشد قیمتها

فلزات اساسی شامل #مس #روی #آلومینیم #نیکل بعد از ثبت رکوردهای قیمتی طی 2 ماه گذشته، بدلیل افت تقاضا ناشی از گسترش #کرونا در #چین با افت 22%-🔻 قیمت مواجه شده و با خبر گشایش مجدد اقتصاد چین، شاهد تثبیت قیمت هستند

#کامودیتی موجودی انبارهای فلزات اساسی دنیا طبق تصویر فوق، همچنان نزولی است و با تحریک 5.3 تریلیون دلاری اقتصادی چین و گسترش طرحهای زیرساختی، شاهد رشد تقاضا خواهد بود که به معنی رشد قیمتها طی هفته های آتی است ... منتظر باشیم!

Industrial metals, down 22% from the March peak, finding fresh support from China's reopening attempt. This at a time where exchange-monitored stocks continue to hit multi-year low @Commodities

#نفت #روسیه

نفت خاورمیانه در مسیر اروپا ... پرمیوم قیمت نفت #برنت در مقایسه با شاخص #دبی در بالاترین سطخ 3 ماه اخیر بوده که به معنی مکش نفت خاورمیانه به سمت بازارهای اروپایی خواهد بود

خرید نفت #امارات توسط اروپایی ها در ماه گذشته به بالاترین سطح 6 ساله رسیده و ادامه دار خواهد بود

#کامودیتی با توجه به پریمیوم بالای نفت اروپا نسبت به امارات، در صورت برقراری مجدد #برجام ... بازارهای صادراتی #ایران بجای #چین شاهد چرخش به سوی اروپا خواهد بود تا از این دریچه قیمت که در آینده بازتر هم خواهد شد، حداکثر بهره برداری صورت گیرد
@Commodities

#اقتصاد_کلان #اروپا
#یورو 0.88%+↖️1.074

شاخص #تورم تولیدکننده #PPI در اروپا طی ماه آوریل به رقم باورنکردنی 37.3%+ رسیده که بالاترین سطح تاریخ بوده و نسبت به عملکرد ماه قبل آن (36.8%+) همچنان صعودی است

این موضوع محرک شاخص بهای مصرف کننده CPI شده و محرک #بهره یورو در نشست آتی ECB است

Eurozone Producer Price Index continued to rise by 37.2% year on year, exceeding previous highs @Commodities

#فولاد #روسیه
👈 فولاد صادراتی در انتظار قیمتهای پایین تر از 500$

👈 شرکتهای فولادی روسی نقدینگی کافی برای تداوم رقابت طی 2022 با قیمتهای پایین را دارند ⚠️

به نظر میرسد اشتهای دنیا برای تخفیف از #روسیه در حوزه کامودیتی تمامی نداشته و صادرکنندگان فولاد روسیه در حال ارایه پیشنهادهای باورنکردنی و کمتر از 500$ در هر تن شمش فولاد هستند!

روسیه در سال 2021 حدود 30% #فولاد خود، 70% #مس و #آلومینیم و 80% #نیکل و 90% پلاتینیم خود را صادر کرده و بازار داخلی به شدت مازاد عرضه دارد و راهی بجز صادرات نیست! برخلاف #نفت و #گاز_طبیعی که شرق آسیا طالب آن است، در حوزه #فولاد کشورهای #کروه_جنوبی #ژاپن و #چین و #هند صادرکننده برتر فولاد هستند ... لذا تنها راهکار گسترش بازار، ارایه تخفیف کلی است

#کامودیتی برخی گزارشات امروز حکایت از فروش شمش فولاد فوب زیر 500$ شمش فولاد توسط برخی شرکتهای روسی به #چین دارد که میتواند عامل تشدید #جنگ_تجاری با فولادسازان ایرانی صادرکننده شود

Metallurgists of Russia have enough margin of safety — to end the year without losses @Commodities

#نفت #آمریکا
موجودی استراتژیک نفت آمریکا به روند نزولی خود ادامه داده و به کمترین سطح از سال 2000 رسیده است!

این رقم کفاف تنها 28 روز تداوم مصرف نفت آمریکا را دارد
@Commodities

#آلمان #اقتصاد_کلان

برنامه دولت آلمان برای افزایش حداقل دستمزدها به 12 یورو/ساعت به تصویب دولت این کشور رسیده و و از ماه اکتبر (3 ماه دیگر) اجرایی خواهد شد!

تورم آلمان در مرز بالاترین سطح تاریخ بوده و دولت تمرکز ویژه ای به حفظ قدرت خرید مردم دارد

Germany Approves Hike in Minimum Wage to 12 Euros From October @Commodities

#فولاد #چین

تقاضای واقعی فولاد چین همچنان ضعیف است و این موضوع عامل رشد موجودی انبارهای فولاد چین شده که مانع رشد قیمتهای فولاد خواهد شد (در کوتاه مدت)

موجودی شمش فولاد در #تانگشان چین ... همچنان صعودی است و در هفته گذشته نیز رشد 650 هزار تنی داشته و به 6.45 میلیون تن رسیده است
موجودی نسبت به ماه دسامبر، رشد +2.27 ⏫ برابری دارد
@Commodities

#ورق_گرم #فولاد_مبارکه

با وجود تورم بالای داخلی و رشد هزینه های تولید و رسیدن #دلار به محدوده 30 هزار تومان ... شاخص قیمت #ورق_گرم در #بورس_کالا نزولی بوده و نسبت به اوج خود، 19.7%-🔻 کاهش داشته و در کمترین سطح 14 ماهه (از فروردین 1400) قرار دارد

👈 دلایل زیر برای این کاهش قابل بیان است:
1- حذف سهمیه بندی ورق گرم و عرضه کافی به بازار از سوی فولاد مبارکه بروش #عرضه_تلفیقی

2- ارایه تخفیف تا 25% توسط #روسیه به مشتریان صادراتی که عامل افت شاخص CIS شده و طبق مصوبه شورای رقابت، بر قیمت پایه #بورس_کالا موثر است

3- تغییر فروش مبارکه از 0.5% پیش پرداخت (99.5% اعتبار 3 ماهه) به 50% پیش پرداخت که عامل کاهش تقاضا در بازار می شود

#کامودیتی بخشی از مشتریان ورق گرم در صنایع پایین دست فاقد نقدینگی کافی برای پرداخت 50% پیش پرداخت ورق گرم بوده و درخواست تداوم فروش اعتباری بخشی از محصولات فولاد مبارکه در رینگ جدا از مشتریان بزرگ مقیاس پایین دست هستند ... کارگروه مدیریت بازار #صمت این موضوع را در جلسه آتی با حضور ذینفعان (مبارکه/صنایع پایین دست) بررسی و تعیین سیاست خواهد کرد
@Commodities

#برجام #ایران

بزرگترین تجارت کننده نفت دنیا، شرکت ویتول Vitol سوییس میگوید که آمریکا چشم خود را بروی رشد صادرات نفت #ایران ببندد تا بتواند انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر در محدود 5 ماه دیگر را مدیریت کند!

ویتول میگوید که #بایدن گزینه های اندکی برای کاهش قیمت نفت داشته و اعلام #اوپک در رشد عرضه نفت نیز با توجه به محدودیتهای تولید کشورهای عضو، تاثیر اندکی بروی عرضه و افت قیمت نفت دارد

ویتول میگوید ایران پتانسیل رشد 500 هزار بشکه الی 1 میلیون بشکه در روز را دارد!

The US may allow more sanctioned Iranian oil onto global markets even without a revival of the 2015 nuclear accord, according to the biggest independent crude trader @Commodities

#مواد_غذایی
👈 بحران مواد غذایی در سال 2023 بحرانی تر از امسال خواهد بود

جهت اطلاع اعضای محترم، شاخص قیمت جهانی مواد غذایی همچنان در محدوده رکورد تاریخی قرار دارد!

شاخص در اثر کاهش 3.5%-🔻قیمت روغن #پالم ناشی از لغو محدودیت صادراتی #اندونزی و اعلام پوتین در کاهش محدودیت صادرات #گندم اوکراین افت اندک 0.6%- نسبت به پیک داشته، لکن بازار همچنان متورم است

#کامودیتی در صورت تداوم رشد قیمت #نفت و حفظ قیمت بالای فعلی #گاز_طبیعی ... شاخص قیمت مواد غذایی در سطح بالای فعلی باقی می ماند ... #کود_شیمیایی چند برابر قیمتهای سال قبل بوده و انرژی مصرفی برای تولید محصولات کشاورزی و حمل آن نیز اثر نامطلوب روی قیمت می گذارد

Farmers are facing record high energy and input costs, and the UN has said a lack of fertilizer could deepen the food crisis in 2023 @Commodities

#بهره #ریال #بورس
جهت اطلاع اعضای محترم، برخی اعضای دولت محترم از جمله آقای دکتر محمد رضا #فرزین رییس شورای هماهنگی بانکها ... به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی هستند تا از این طریق، بخشی از رشد تورم جامعه مدیریت شود!

این موضوع میتواند بخشی از سرمایه سرگردان فعلی جامعه را به بانکها برگردانده و عامل کاهش مصرف و تورم شود ... لکن به موازی میتواند هزینه مالی بخش تولید و خدمات افزایش داده و با کاهش شاخص تقاضا، عامل افت فعالیتهای اقتصادی و رکود کسب و کارها شود ... لذا مراقب باشیم!
@Commodities

​#برجام #دلار #ریال

با وجود ذخایر مطلوب ارزی بانک مرکزی بخصوص در بخش اسکناس، اختلاف قیمت دلار حواله نیما و آزاد در هفته جاری به محدوده 30% رسیده که یکی از بالاترین قله های تاریخی بوده و سیگنال تنش در بازار ارز کشور را می دهد

ریشه این موضوع به موارد زیر برمی گردد:

1️⃣ رقابت منفی #روسیه با #ایران در بازارهای محدود صادراتی ... در حوزه #فولاد صادرکنندگان ایران ملزم به ارایه تخفیف 25% شده اند و این در مورد #نفت و فراورده ها بیشتر و تا 35% گزارش شده که میتواند عامل افت درامد ارزی کشور در میان مدت شود

2️⃣ تورم بالا و سخت تر شدن قوانین مالیاتی که عامل خروج سرمایه از بانکها به سمت ارز با هدف مدیریت دارایی است

3️⃣ تاخیر در مزایده های صادراتی صنایع بزرگ #فولاد #مس #آلومینیم #روی ناشی از انتظار قطع #برق و افت تولید تابستانه

4️⃣ تورم جهانی و رشد قابل توجه قیمتهای اقلام وارداتی در حوزه کشاورزی و مواد اولیه که به منابع ارزی زیادی نیاز دارد

5️⃣ کاهش امید به توافق #برجام و انتظار تداوم محدودیتها

#کامودیتی بانک مرکزی از 3 موضوع زیر فشار ذینفعان است ... نقش آفرینی در کنترل #تورم مشابه سایر بانکهای مرکزی دنیا ... کاهش شتاب خروج پول از بانکهای دولتی (و خصوصی) ... و کنترل سریع بازار #ارز 👈 برگشت پول مردم از بازار ارز و حفظ آن در بانکها از طریق رشد #بهره بانکی مشابه گذشته میتواند بخشی از راهکار کوتاه مدت باشد که توسط بانکهای دولتی بزرگ در سطح دولت پیشنهاد شده، لکن این ایده با مخالفت جدی وزارت #صمت مواجه بوده و اعتقاد بر این است که #تورم فعلی ناشی از محدودیت عرضه بوده که نیازمند رشد سرمایه گذاری و ظرفیت سازی صنعتی است (سیاست انبساطی بانکی)! بعلاوه تیم مدیریتی #بانک_مرکزی بدلیل ارتباط قبلی با بازار سرمایه، از اثرات نامطلوب رشد #بهره بر حوزه تولید و سهام اطلاع کامل دارند! ⏪ شاید به همین دلیل، بانک مرکزی هنوز تن به رشد #بهره بانکی نداده و در حال کار بروی سایر روشهای جذب نقدینگی از جمله فروش #اوراق_قرضه ارزی است ... بایستی منتظر بود و دید راهکارهای نهایی این بانک برای مدیریت 3 مساله #تورم و #ارز و تخلیه #حسابهای_بانکی شامل چه روشهایی شده و اثرات آن بروی حوزه های مختلف چگونه عمل می کند
@Commodities

#اوراق_قرضه 2.75%+↖️ 3.03

نرخ اوراق قرضه دولت آمریکا امروز دوشنبه با رشد قابل توجه به بالای مرز 3% رسیده و دلیل آن به گزارش بانک سرمایه گذاری گولدمن ساکس بر میگردد که گفته فدرال رزرو احتمالا می تواند به گونه ای نرخ بهره را افزایش و در ادامه کاهش دهد که ضمن کنترل #تورم این کشور، اقتصاد آمریکا وارد رکود نشود!

#دلار 0.25%+↖️102.39 ناشی از این خبر صعودی بوده و #طلا 0.32%-🔻 1844$ زیر فشار است
@Commodities

#نفت افزایش قیمتهای عربستان برای آسیا

با افزایش چشم گیر سودآوری پالایشگاهها، به نظر میرسد #عربستان شاهد رشد تقاضا و قیمت برای نفت صادراتی خود به آسیا باشد ... #چین به بازار برگشته و در حال خرید #نفت است و بازارهای آسیا از جمله #ژاپن #کره_جنوبی علاقه ای به خرید نفت از #روسیه ندارند! این موضوع رقابت بر سر نفت حوزه جنوبی خلیج فارس و آمریکا را افزایش داده است

#چین نیز به دنبال خرید نفت ارزان از #روسیه و #ایران هستند ... بازار در انتظار رشد تقاضا در فصل تابستان است

Some Asian oil buyers are planning to seek more crude from Saudi Arabia, even after the world’s biggest exporter raised prices by more than expected for the region @Commodities

#گاز_طبیعی 10%+⏫ 9.37$

قیمت گاز طبیعی در آمریکا به روند صعودی خود ادامه داده و در بالاترین سطح 16 ساله قرار دارد

انتظار گرمی هوا و مصرف انرژی بیشتر در آمریکا همزمان با تداوم رشد صادرات LNG از این کشور به سمت آسیا و کشورهای اروپایی که با هدف پرکردن مخازن استراتژیک این کشورها و مدیریت عرضه #زمستان است، از عوامل رشد تقاضا و قیمت گاز طبیعی در آمریکا است

#کامودیتی رشد قیمت #نفت و #گاز_طبیعی محرک رشد قیمت محصولات پتروشیمی و البته فلزات شامل صنایع انرژی بر #آلومینیم 2.3%+↖️ #مس 2.52%+ خواهد بود که همزمان با گشایش اقتصاد #چین پس از #کرونا میتواند خبر خوبی برای صادرکنندگان ایرانی باشد
@Commodities

#فملی #مس 2.52%⏫ 9740 دلار
قیمتها رو به بالا...

شاخص قیمت جهانی مس صعودی است ... دولت چین ۳۳ محرک اقتصادی تعریف کرده تا از رکود مرتبط با #کرونا خارج شود و این عامل رشد تقاضای مس در آینده نزدیک می شود

موجودی انبارهای مس LME نیز نزولی بوده و به ۱۴۰ هزار تن رسیده و کاهش ۲۰ درصدی🔻 نسبت به نیمه ماه May2022 دارد ... ۳۴ درصد موجودی امکان فروش نداشته و در حال برنامه ریزی احتمالی خروج از انبارهای LME است که عامل افت بیشتر موجودی خواهد شد

قیمت مس فعلا صعودی خواهد بود و مقاومت ۵۰ روزه= ۹۸۴۰ دلاری را پیش رو داشته و در ادامه به احتمال زیاد مجددا به بالای ۱۰ هزار دلار صعود می‌کند
@commodities

#فولاد #بورس_کالا
👈 موجودی انبارهای شمش فولاد کشور در محدوده ایمن 2.2 میلیون تن
👈 احتمال بازگشت محدودیت صادرات شمش فولاد
👈 عرضه 155 هزار تن شمش فولاد در هفته آتی

یکی از دلایل رقابت حدود 14%+↖️ قیمت شمش فولاد در معاملات امروز بورس کالا، کاهش عرضه است که دلایل مختلفی از جمله قطعی #برق در آینده نزدیک دارد ... طبق آمار سامانه انبارهای #صمت موجودی انبارهای شمش فولاد کشور با توجه به اعمال #عوارض_صادراتی در فروردین و اردیبهشت، در محدوده ایمن 2.238 میلیون تن بوده و رشد 15% نسبت به فروردین 1401 و حدود 10% نسبت به اردیبهشت داشته و کفاف نیاز بازار داخلی تا اوایل مردادماه را میدهد

به منظور اطمینان از تداوم تامین بازار، امروز با شرکتهای عمده فولاد ساز مذاکره و توافق شد در هفته پیش رو، عرضه های بورس کالا افزایش و به محدوده 155 هزار تن بشرح زیر برسد تا از تنش در بازار فولاد کاسته شود:

فولاد خوزستان #فخوز: 50 هزار تن
#کاوه جنوب: 40 هزار تن
فولاد پاسارگاد: 20 هزار تن
#کچاد چادرملو: 30 هزار تن
#فجهان جهان فولاد سیرجان: 15 هزار تن

👈 امید است که شرکتها بهانه به دست حاکمیت در اعمال عوارض یا محدودیت صادرات ندهند
@Commodities