2022.Jan.11.pdf
4 MB
#متال_بولتن
... نسخه امروز حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم میشود
@Commodities
... نسخه امروز حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم میشود
@Commodities
نمای بازارهای جهانی امروز سه شنبه
#زغالسنگ در بازارهای جهانی و داخلی چین صعودی است و اثر آن بروی #کک 6.5%+⏫ و #زغالسنگ صادراتی استرالیا 3.9%+⏫ مشهود است
#سنگ_آهن نیز همچنان صعودی است و شاخص عیار 65% برزیل امروز 5.3%+ و عیار 62% بنادر چین 2.7%+ افزایش دارد
#بیلت دریای سیاه 1.3%+↖️
#آلومینا 0.4%+↖️
#ورق_گرم وارداتی امارات 4.7%-🔻
@Commodities
#زغالسنگ در بازارهای جهانی و داخلی چین صعودی است و اثر آن بروی #کک 6.5%+⏫ و #زغالسنگ صادراتی استرالیا 3.9%+⏫ مشهود است
#سنگ_آهن نیز همچنان صعودی است و شاخص عیار 65% برزیل امروز 5.3%+ و عیار 62% بنادر چین 2.7%+ افزایش دارد
#بیلت دریای سیاه 1.3%+↖️
#آلومینا 0.4%+↖️
#ورق_گرم وارداتی امارات 4.7%-🔻
@Commodities
2022.Jan.12.pdf
3.2 MB
#متال_بولتن
سلام و صبح بخیر... نسخه امروز حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم میشود
@Commodities
سلام و صبح بخیر... نسخه امروز حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم میشود
@Commodities
#فملی #مس
جهت اطلاع اعضای محترم ، کاتد مس شرکت ملی صنایع مس ایران امروز چهارشنبه در رینگ صادراتی #بورس_کالا 11%+⏫ رقابت خورد
بزودی سایر محصولات صادراتی #فملی شامل اسید سولفوریک نیز در رینگ صادراتی بورس کالا عرضه خواهد شد
@commodities
جهت اطلاع اعضای محترم ، کاتد مس شرکت ملی صنایع مس ایران امروز چهارشنبه در رینگ صادراتی #بورس_کالا 11%+⏫ رقابت خورد
بزودی سایر محصولات صادراتی #فملی شامل اسید سولفوریک نیز در رینگ صادراتی بورس کالا عرضه خواهد شد
@commodities
20220113.pdf
4.6 MB
#متال_بولتن
نسخه امروز پنجشنبه 13 ژانویه 2022 حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم می شود
@Commodities
نسخه امروز پنجشنبه 13 ژانویه 2022 حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم می شود
@Commodities
رشد هفتگی قیمت کامودیتیها
👈 زنجیره فولاد دنیا از سنگ آهن و زغالسنگ تا شمش و محصول فولادی ... رو به بالا!
#زغالسنگ استرالیا 11.3%+⏫
#ورق_سرد جنوب اروپا 10%+⏫
کلاف #فولاد داخلی ترکیه 7.7%+⏫
#کک صادراتی چین 7.3%+⏫
#قراضه وارداتی ویتنام 6%+⏫
#کنسانتره_آهن 6.6%+⏫
#آهن_اسفنجی هند 3.6%+⏫
#بیلت دریای سیاه 3.4%+⏫
#بیلت شرق آسیا 1.6%+⏫
#اسلب فوب ایران 1.4%-🔻
#منیزیم فوب چین 14%-🔻
@Commodities
👈 زنجیره فولاد دنیا از سنگ آهن و زغالسنگ تا شمش و محصول فولادی ... رو به بالا!
#زغالسنگ استرالیا 11.3%+⏫
#ورق_سرد جنوب اروپا 10%+⏫
کلاف #فولاد داخلی ترکیه 7.7%+⏫
#کک صادراتی چین 7.3%+⏫
#قراضه وارداتی ویتنام 6%+⏫
#کنسانتره_آهن 6.6%+⏫
#آهن_اسفنجی هند 3.6%+⏫
#بیلت دریای سیاه 3.4%+⏫
#بیلت شرق آسیا 1.6%+⏫
#اسلب فوب ایران 1.4%-🔻
#منیزیم فوب چین 14%-🔻
@Commodities
M table.xlsx
67.2 KB
جدول آخرین قیمتهای 1300 قلم شاخص معدن و صنایع معدنی در پایان معاملات این هفته 14 ژانویه 2022
@Commodities
@Commodities
#اطلاعات_عمومی #فولاد #چین
جهت اطلاع اعضای محترم ... دولت چین به منظور مدیریت و اطمینان از تداوم کاهش تولید فولاد این کشور در سال 2022 ... اقدام به انتشار یک الگوی مشخص برای فولادسازان نموده است
- طبق این الگو، وضعیت کاهش تولید فولاد چین به 3 گروه زیر دسته بندی شده و فولادسازان با درجه آلایندگی A و B و B- و C و D متناسب با وضعیت گروه، اقدام به کاهش تولید خواهند کرد
دسته 1: وضعیت بحرانی آلودگی هوا
دسته 2: کاهش تولید فصل زمستان
دسته 3: کاهش در مراسمهای خاص (مثل جلسات حزب کمونیست چین ... یا المپیک زمستانی و یا ...)
هرچه آلایندگی فولادساز کمتر باشد (گروه A) ... انعطاف فولادساز در کاهش تولید در هر کدام از 3 دسته بالا، بیشتر خواهد بود
@Commodities
جهت اطلاع اعضای محترم ... دولت چین به منظور مدیریت و اطمینان از تداوم کاهش تولید فولاد این کشور در سال 2022 ... اقدام به انتشار یک الگوی مشخص برای فولادسازان نموده است
- طبق این الگو، وضعیت کاهش تولید فولاد چین به 3 گروه زیر دسته بندی شده و فولادسازان با درجه آلایندگی A و B و B- و C و D متناسب با وضعیت گروه، اقدام به کاهش تولید خواهند کرد
دسته 1: وضعیت بحرانی آلودگی هوا
دسته 2: کاهش تولید فصل زمستان
دسته 3: کاهش در مراسمهای خاص (مثل جلسات حزب کمونیست چین ... یا المپیک زمستانی و یا ...)
هرچه آلایندگی فولادساز کمتر باشد (گروه A) ... انعطاف فولادساز در کاهش تولید در هر کدام از 3 دسته بالا، بیشتر خواهد بود
@Commodities
Metal Market Magazine January 2022.pdf
30.8 MB
#متال_مارکت
ماهنامه متال بولتن ویژه ژانویه 2022 منتشر شده که در 85 صفحه تقدیم اعضای محترم می شود
- مسیر فلزات اساسی در سال 2022
- در خصوص آلومینیوم هند به دنبال رشد ظرفیت
- انتظار رشد قیمت گرافیت فلیک در چین
- انتظار تداوم رشد قیمت مگنزیا
- اخبار مرتبط با فلزات اساسی، فولاد
- سایر مطالب جذاب ...
@Commodities
ماهنامه متال بولتن ویژه ژانویه 2022 منتشر شده که در 85 صفحه تقدیم اعضای محترم می شود
- مسیر فلزات اساسی در سال 2022
- در خصوص آلومینیوم هند به دنبال رشد ظرفیت
- انتظار رشد قیمت گرافیت فلیک در چین
- انتظار تداوم رشد قیمت مگنزیا
- اخبار مرتبط با فلزات اساسی، فولاد
- سایر مطالب جذاب ...
@Commodities
#روی #مس #آلومینیوم #قلع #نیکل
👈 چشم انداز مثبت فلزات اساسی در سال 2022
تداوم کسری عرضه ناشی از تداوم #کرونا و بحران #حمل_دریایی و رشد قیمت #انرژی و فاصله گیری از آلایندگی کربن ... از عوامل اوج گیری قیمت فلزات ا ساسی در سال 2022 خواهد بود
#آلومینیوم متوسط قیمت امسال= 2813$ (متوسط سال قبل 2468$)
#مس 10202$ (متوسط سال قبل 9319$)
#روی 3173$ (متوسط سال قبل 2998$)
@Commodities
👈 چشم انداز مثبت فلزات اساسی در سال 2022
تداوم کسری عرضه ناشی از تداوم #کرونا و بحران #حمل_دریایی و رشد قیمت #انرژی و فاصله گیری از آلایندگی کربن ... از عوامل اوج گیری قیمت فلزات ا ساسی در سال 2022 خواهد بود
#آلومینیوم متوسط قیمت امسال= 2813$ (متوسط سال قبل 2468$)
#مس 10202$ (متوسط سال قبل 9319$)
#روی 3173$ (متوسط سال قبل 2998$)
@Commodities
#فرانسه #برق
جهت اطلاع اعضای محترم، ارزش #سهام بزرگترین تولیدکنننده برق هسته ای دنیا ElectriciteDeFrance یا EDF ... در معاملات امروز بازار فرانسه سقوط 25%-🔻⚠️ داشته و به کمترین سطح 4 ماهه رسیده است!
دولت فرانسه قصد دارد سقف قیمت برق در این کشور را در سال 2022 محدود کند ... که این موضوع میتواند عامل کاهش 8 میلیارد یورویی درامد قبل از کسر مالیات و بهره و استهلاک Ebitda می شود!
جدا از فشار قیمتی به EDF ... آمار نشان میدهد که تولید برق هفته ای این شرکت نیز با بحران مواجه بوده و برنامه سال 2022 این شرکت نسبت به سال قبل ... با افت 30 تراواتی ... به حداکثر 330 تراوات میرسد ... که این رقم از سال 2015 نیز کمتر خواهد بود
@Commodities
جهت اطلاع اعضای محترم، ارزش #سهام بزرگترین تولیدکنننده برق هسته ای دنیا ElectriciteDeFrance یا EDF ... در معاملات امروز بازار فرانسه سقوط 25%-🔻⚠️ داشته و به کمترین سطح 4 ماهه رسیده است!
دولت فرانسه قصد دارد سقف قیمت برق در این کشور را در سال 2022 محدود کند ... که این موضوع میتواند عامل کاهش 8 میلیارد یورویی درامد قبل از کسر مالیات و بهره و استهلاک Ebitda می شود!
جدا از فشار قیمتی به EDF ... آمار نشان میدهد که تولید برق هفته ای این شرکت نیز با بحران مواجه بوده و برنامه سال 2022 این شرکت نسبت به سال قبل ... با افت 30 تراواتی ... به حداکثر 330 تراوات میرسد ... که این رقم از سال 2015 نیز کمتر خواهد بود
@Commodities
#نیکل #اندونزی
اندونزی اقدام به محدودیت صادرات #نیکل به چین کرده تا زنجیره ارزش تولید باتری را به کشور خود منتقل کند
این موضوع محرک قیمت نیکل در بازار جهانی به مرز 22000 دلار شده که بالاترین سطح قیمت از سال 2011 است ... قیمت نیکل همچنان پتانسیل رشد تا رکورد قیمت 50 هزار دلار سال 2007 دارد!
نیکل همچنین در تولید فولادهای زنگ نزن مصرف فراوان دارد و اقدام اندونزی، عامل رشد قیمتهای این دسته از فولادها خواهد شد
China Hurt Most by #Indonesia’s Move to Keep #Nickel at Home @Commodities
اندونزی اقدام به محدودیت صادرات #نیکل به چین کرده تا زنجیره ارزش تولید باتری را به کشور خود منتقل کند
این موضوع محرک قیمت نیکل در بازار جهانی به مرز 22000 دلار شده که بالاترین سطح قیمت از سال 2011 است ... قیمت نیکل همچنان پتانسیل رشد تا رکورد قیمت 50 هزار دلار سال 2007 دارد!
نیکل همچنین در تولید فولادهای زنگ نزن مصرف فراوان دارد و اقدام اندونزی، عامل رشد قیمتهای این دسته از فولادها خواهد شد
China Hurt Most by #Indonesia’s Move to Keep #Nickel at Home @Commodities
#آلومینیم 0.58%+↖️ 2969$
قیمتها رو به بالا ....
شاخص قیمت آلومینیم جهانی صعودی است و انتظار میرود در محدوده بالای 3000$ تثبیت شود
آمار نشان میدهد که موجودی انبارهای آلومینیوم دنیا نزولی است و به کمترین سطح 17 ساله (از سلا 2005) رسیده و بحران در کمین مصرف کنندگان این صنعت است!
#Metals Stockpiles Tighten Even Further to Add to Supply Worries - Bloomberg @Commodities
قیمتها رو به بالا ....
شاخص قیمت آلومینیم جهانی صعودی است و انتظار میرود در محدوده بالای 3000$ تثبیت شود
آمار نشان میدهد که موجودی انبارهای آلومینیوم دنیا نزولی است و به کمترین سطح 17 ساله (از سلا 2005) رسیده و بحران در کمین مصرف کنندگان این صنعت است!
#Metals Stockpiles Tighten Even Further to Add to Supply Worries - Bloomberg @Commodities
#فولاد #ایران
جهت اطلاع اعضای محترم، روند تغییرات قیمت شمش فولاد صادراتی ایران (دلار) به قیمتهای #بورس_کالا ... و #دلار نیما ... حاکی از واگرایی قیمتها و افزایش سایه رکود بر بازار این محصول دارد
بخشی از دلیل این موضوع به مذاکرات #برجام و انتظار کاهش قیمتها ناشی از تداوم کاهش ارزش #دلار برمیگردد .... و بخش دیگر نیز ریشه در ضعف شاخص سرمایه گذاری داخلی بخصوص در حوزه مسکن دارد
امید است دولت در اسرع وقت اقدام به فعالسازی طرح مسکن ملی کرده تا مازاد عرضه داخلی ... جذب این حوزه شده و بازار به روند طبیعی خود بازگردد
@Commodities
جهت اطلاع اعضای محترم، روند تغییرات قیمت شمش فولاد صادراتی ایران (دلار) به قیمتهای #بورس_کالا ... و #دلار نیما ... حاکی از واگرایی قیمتها و افزایش سایه رکود بر بازار این محصول دارد
بخشی از دلیل این موضوع به مذاکرات #برجام و انتظار کاهش قیمتها ناشی از تداوم کاهش ارزش #دلار برمیگردد .... و بخش دیگر نیز ریشه در ضعف شاخص سرمایه گذاری داخلی بخصوص در حوزه مسکن دارد
امید است دولت در اسرع وقت اقدام به فعالسازی طرح مسکن ملی کرده تا مازاد عرضه داخلی ... جذب این حوزه شده و بازار به روند طبیعی خود بازگردد
@Commodities
#آهن_اسفنجی #فولاد_القایی #بورس_کالا
به نظر میرسد سیاست #صمت در الزام به عرضه کالاها در بورس کالا در مواقع بحرانی ... همواره راهگشا است
شاخص قیمت آهن اسفنجی در بورس کالای ایران از زمان عرضه اجباری در بورس کالا روندی نزولی طی میکند ... و اختلاف قیمتهای اسفنجی #هند و #ایران که رتبه های اول و دوم جهانی تولید اسفنجی را دارند، از محدوده 5.5% در ماه قبل به 26% در معاملات امروز رسیده است!
این تصور که هرچه وارد بورس کالا شود، گران میشود ... چندان صحیح نیست و قیمتها همواره به عرضه و تقاضا و شرایط عمومی بازار داخلی و جهانی برمیگردد
@Commodities
به نظر میرسد سیاست #صمت در الزام به عرضه کالاها در بورس کالا در مواقع بحرانی ... همواره راهگشا است
شاخص قیمت آهن اسفنجی در بورس کالای ایران از زمان عرضه اجباری در بورس کالا روندی نزولی طی میکند ... و اختلاف قیمتهای اسفنجی #هند و #ایران که رتبه های اول و دوم جهانی تولید اسفنجی را دارند، از محدوده 5.5% در ماه قبل به 26% در معاملات امروز رسیده است!
این تصور که هرچه وارد بورس کالا شود، گران میشود ... چندان صحیح نیست و قیمتها همواره به عرضه و تقاضا و شرایط عمومی بازار داخلی و جهانی برمیگردد
@Commodities
#اطلاعات_عمومی #آلمان
جهت اطلاع اعضای محترم، با وجود بحران #کرونا ... درامد مالیاتی آلمان در سال 2021 به 856 میلیارد یورو رسیده که بالاترین سطح تاریخ این کشور بوده و نسبت آن به GDP برابر با 24% است!
این رقم در سال 2020 معادل 22.9% بوده است
Despite pandemic, federal, state & local govts collected taxes totaling €856bn in 2021, more than ever before @Commodities
جهت اطلاع اعضای محترم، با وجود بحران #کرونا ... درامد مالیاتی آلمان در سال 2021 به 856 میلیارد یورو رسیده که بالاترین سطح تاریخ این کشور بوده و نسبت آن به GDP برابر با 24% است!
این رقم در سال 2020 معادل 22.9% بوده است
Despite pandemic, federal, state & local govts collected taxes totaling €856bn in 2021, more than ever before @Commodities
#دلار افزایش 1%+ تعداد موقعیت هفتگی خرید!
#یورو در انتظار رشد ارزش هفتگی
آمار فارکس هفته گذشته نشان از خرید #دلار توسط سرمایه گذاران و رساندن تعداد موقعیت خرید آن به 23.5 میلیارد دلار دارد
در مقابل خرید #دلار ... فعالان بازار ارز اقدام به فروش #ین و دلار استرالیا نمودند ... #یورو نیز شاهد رشد 7600 پله ای تعداد قرارداد خرید است
COT on #forex in week to Jan 11 saw the overall $USD long against ten IMM futures and #DXY rise by 1% to $23.5bn. The major flows were selling of #JPY (-25.3k lots) and #AUD (-2.1k lots to a RECORD 91.5k lots) while the #EUR position (+7.6k) flipped back to a net long @Commodities
#یورو در انتظار رشد ارزش هفتگی
آمار فارکس هفته گذشته نشان از خرید #دلار توسط سرمایه گذاران و رساندن تعداد موقعیت خرید آن به 23.5 میلیارد دلار دارد
در مقابل خرید #دلار ... فعالان بازار ارز اقدام به فروش #ین و دلار استرالیا نمودند ... #یورو نیز شاهد رشد 7600 پله ای تعداد قرارداد خرید است
COT on #forex in week to Jan 11 saw the overall $USD long against ten IMM futures and #DXY rise by 1% to $23.5bn. The major flows were selling of #JPY (-25.3k lots) and #AUD (-2.1k lots to a RECORD 91.5k lots) while the #EUR position (+7.6k) flipped back to a net long @Commodities
#کامودیتی
جهت گیری سرمایه گذاران در 24 کامودیتی عمده دنیا در هفته گذشته به گونه ای بوده که تعداد قراردادهای خرید با رشد 4+ میلیارد دلاری ⏫ به 129 میلیارد دلار رسیده است!
عمده ورود پول به سمت #نفت و منابع هیدروکربنی بوده (21%+ برنت 8%+ WTI و 30%+ گاز طبیعی ...) ... و خروج سرمایه نیز از محصولات کشاورزی شامل #شکر 45%- و کاکائو 102%- بوده است
COT on #commodities in wk to Jan 11 saw buying of energy led by #crudeoil and #natgas as well as #soybeans @Commodities
جهت گیری سرمایه گذاران در 24 کامودیتی عمده دنیا در هفته گذشته به گونه ای بوده که تعداد قراردادهای خرید با رشد 4+ میلیارد دلاری ⏫ به 129 میلیارد دلار رسیده است!
عمده ورود پول به سمت #نفت و منابع هیدروکربنی بوده (21%+ برنت 8%+ WTI و 30%+ گاز طبیعی ...) ... و خروج سرمایه نیز از محصولات کشاورزی شامل #شکر 45%- و کاکائو 102%- بوده است
COT on #commodities in wk to Jan 11 saw buying of energy led by #crudeoil and #natgas as well as #soybeans @Commodities
قیمت #سنگ_آهن رو به بالا
👈قیمتها نسبت به ماه نوامبر رشد 50%+⏫ داشته و از نظر تکنیکال سرمایه گذاران در انتظار قیمت محدوده 150$-160$ هستند!
دلایل رشد قیمت ...
🔹 اعلام بسته 471 میلیارد دلاری سرمایه گذاری #چین در بخش زیرساختها
🔹 بارندگی شدید #برزیل باعث تعطیلی 40% خطوط تولید شرکت Vale بعنوان دومین تولیدکننده سنگ آهن دنیا شده است
🔹بازار در انتظار رشد تا 25%+ تولید فولاد چین بخصوص در فصل دوم 2022
ریسکهای رشد قیمت سنگ آهن
⭕️موجودی بالای انبارهای سنگ آهن در بنادر چین که تنها 10 میلیون تن تا رکورد تاریخی 157 میلیون تن فاصله دارد!
⭕️ انتظار تداوم چالش در شرکتهای ساخت و ساز چین ... که عامل فشار بر تقاضای فولاد خواهد بود
⭕️ تولید معادن داخلی سنگ آهن چین در سال 2022 در انتظار رشد 4.3%+ و رسیدن تولید به 268 میلیون تن است
⭕️ بازار سنگ آهن در انتظار عرضه 200 میلیون تن سنگ آهن از معدن Simandou در کشور گینه است
#کامودیتی تقاضای سنگ آهن تا تعطیلات سال نو #چین (31 ژانویه) صعودی بوده و در ادامه از 4 تا 20 فوریه بدلیل #المپیک_زمستانی نزولی شده و پس از لغو محدودیت تولید، از آخر فوریه قیمت با شتاب بالا رشد کند
@Commodities
👈قیمتها نسبت به ماه نوامبر رشد 50%+⏫ داشته و از نظر تکنیکال سرمایه گذاران در انتظار قیمت محدوده 150$-160$ هستند!
دلایل رشد قیمت ...
🔹 اعلام بسته 471 میلیارد دلاری سرمایه گذاری #چین در بخش زیرساختها
🔹 بارندگی شدید #برزیل باعث تعطیلی 40% خطوط تولید شرکت Vale بعنوان دومین تولیدکننده سنگ آهن دنیا شده است
🔹بازار در انتظار رشد تا 25%+ تولید فولاد چین بخصوص در فصل دوم 2022
ریسکهای رشد قیمت سنگ آهن
⭕️موجودی بالای انبارهای سنگ آهن در بنادر چین که تنها 10 میلیون تن تا رکورد تاریخی 157 میلیون تن فاصله دارد!
⭕️ انتظار تداوم چالش در شرکتهای ساخت و ساز چین ... که عامل فشار بر تقاضای فولاد خواهد بود
⭕️ تولید معادن داخلی سنگ آهن چین در سال 2022 در انتظار رشد 4.3%+ و رسیدن تولید به 268 میلیون تن است
⭕️ بازار سنگ آهن در انتظار عرضه 200 میلیون تن سنگ آهن از معدن Simandou در کشور گینه است
#کامودیتی تقاضای سنگ آهن تا تعطیلات سال نو #چین (31 ژانویه) صعودی بوده و در ادامه از 4 تا 20 فوریه بدلیل #المپیک_زمستانی نزولی شده و پس از لغو محدودیت تولید، از آخر فوریه قیمت با شتاب بالا رشد کند
@Commodities
#اقتصاد_کلان #چین
تغییر تجارت خارجی کامودیتیهای چین در سال 2021 نسبت به سال 2020
بیشترین رشد واردات مربوط به قراضه #مس #ذرت #گاز_طبیعی و #کنسانتره_مس است
@Commodities
تغییر تجارت خارجی کامودیتیهای چین در سال 2021 نسبت به سال 2020
بیشترین رشد واردات مربوط به قراضه #مس #ذرت #گاز_طبیعی و #کنسانتره_مس است
@Commodities
2022.Jan.17 (1).pdf
6.8 MB
#متال_بولتن
نسخه امروز دوشنبه 17 ژانویه 2021 حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم ارسال میگردد
@Commodities
نسخه امروز دوشنبه 17 ژانویه 2021 حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم ارسال میگردد
@Commodities