​#سنگ_آهن 1.9%-🔻153.67$

در بنادر چین، سنگ آهن به روند نزولی خود ادامه میدهد که مرتبط با بهبود عرضه جهانی سنگ آهن ... و برنامه کاهش تولید فولاد #چین در فصل زمستان و افت تقاضا است

#کامودیتی امروز موسسه Fitch گزارشی در خصوص چشم انداز قیمت سنگ آهن منتشر کرد که خلاصه آن بشرح زیر است:

🔹 رشد سالانه 3.6%+ تولید سنگ آهن جهانی طی سالهای 2021 الی 2025 (در مقایسه با کاهش 2.3%- طی 5 سال گذشته) 👈این موضوع تناژ قابل عرضه سنگ آهن در سال 2025 را به نسبت 2020 به میزان 571 میلیون تن افزایش میدهد

🔹عمده رشد عرضه سنگ آهن دنیا از دو کشور #استرالیا و #برزیل خواهد بود که بخش زیادی از سود 2 سال اخیر خود را در توسعه سرمایه گذاری میکنند

🔹 انتظار رشد تولید سنگ آهن #چین طی 3 الی 4 سال آینده ... با هدف تحقق افزایش خودکفایی در تامین سنگ آهن و کاهش وابستگی به استرالیا! 👈 هزینه تولید سنگ آهن چین بدلیل عیار پایین تر، بالاتر از سایر کشورها بوده و لذا انتظار میرود نهایتا #چین اقدام به سرمایه گذاری در سایر معادن خارجی با محوریت آفریقا به منظور تامین سنگ آهن خود نماید

🔹رشد عرضه سنگ آهن بین سالهای 2021 الی 2025 ... باعث افت قیمت جهانی این ماده معدنی شده و رشد تولید را طی سالهای 2026-2030 به 1.1%+ کاهش میدهد!

🔹#استرالیا شاهد رشد تولید سالانه 1.8%+ در بازه 2021-2025 خواهد بود که کمتر از توسط رشد 3%+ پنج سال قبل است! تولید این کشور در سال 2025 معادل 1.3 میلیارد تن سنگ آهن خواهد بود ... و بهای تمام شده آن 30$/تن ارزانترین قیمت سنگ آهن دنیا است! (40$-50$ برای غرب آفریقا و 90$ چین)

🔹 #برزیل شاهد جهش سالانه تولید سنگ آهن با نرخ 10.6%+ در بازه زمانی 2021-2025 خواهد بود که تولید این کشور را به 542 میلیون تن خواهد رساند (تولید 2020 = 397 میلیون تن) 👈انتظار میرود سرعت رشد تولید سنگ آهن در بازه 2026-2030 به 1.8%+ کاهش یابد و تولید این کشور در سال 2030 = 592 میلیون تن باشد

🔹 #چین شاهد رشد تولید سنگ آهن به مرز 1 میلیارد تن در سال 2025 خواهد بود ... لکن در ادامه، سقوط قیمت جهانی سنگ آهن همزمان با بهای تمام شده سنگ آهن تولید چین شرایط را برای تعطیلی معادن و افت تولید سنگ آهن چین مهیا می سازد! همزمان محدودیتهای زیست محیطی شرایط را برای فعالیت معادن این کشور سخت تر میکند!

🔹 #هند کشور دیگر عمده مصرف کننده سنگ آهن است و انتظار میرود شاهد رشد 1.1%+ تولید سنگ آهن این کشور طی بازه زمانی 2020-2030 باشیم که به معنی افزایش تولید از 174 به 194 میلیون تن سنگ آهن در سال 2030 است

Fitch Solutions👉 Global iron-ore production growth will accelerate in the coming years @Commodities

#حمل_دریایی

افزایش تقاضا برای حمل دریایی و به تبع آن #کانتینر باعث شده تا سود شرکت CIMC بزرگترین تولیدکننده کانتینر دریایی در چین در نیمه اول امسال 18 برابر رشد کرده و به 680 میلیون دلار برسد که بالاترین سود شرکت از سال تاسیس 1982 است!

فروش شرکت در نیمه اول امسال نیز 224%+ رشد داشته و به 11.3 میلیارد دلار رسیده است

China International Marine Containers realized revenue of 27.5 billion yuan in the period, surging 224.9 % year on year, while its net profit reached 4.39 billion yuan, about 18 times the number in the same period last year @Commodities

#اقتصاد_کلان #چین

شاخص PMI حوزه تولید و خدمات چین در ماه اوت منتشر شده و رقم 50.1 و 47.5 را نشان می دهد که نشان میدهد برخلاف آنچه ادعا شده، #کرونا در حال اثرگذاری بر فعالیتهای اقتصادی این کشور است

در ماه اوت .... گسترش #کرونا دلتا در این کشور باعث تعطیلی شهرها و مراکز خرید شده و سقوط PMI خدمات به زیر 50 خروجی آن است

انتظار میرود دولت با تعریف بسته های حمایتی و گسترش سیاستهای انبساطی بانکی به پیشواز این عملکرد ضعیف برود که خبر خوبی برای حوزه کامودیتی است!

Chinese #PMI data confirm Covid is not behind us ... #China's Services #PMI collapsed to 47.5 in August as new Covid-measures held back the economy @Commodities

#حمل_دریایی

جهت اطلاع اعضای محترم ... هزینه حمل دریایی همچنان صعودی است و قیمت ترکیبی حمل #کانتینر 40 فوتی به 10 هزار دلار رسیده که اوج تاریخ بوده و 6 برابر نرخ متوسط 5 ساله است!!!

#Container #freight rates hit a new record high last week with the composite closing in on $10k, or 6X the long-term average @Commodities

#کرونا #اسرائیل

با وجود واکسیناسیون کامل 60.5% جمعیت خود با واکسن #فایزر ... آمار روزانه ابتلا به کرونا در این کشور صعودی است و در محدوده بالاترین سطح از زمان شروع بیماری رسیده است!

آمار تلفات نیز صعودی است و در روز گذشته به 54 فوتی رسیده که اندکی عجیب است

اتحادیه اروپا با توجه به این عملکرد، روز دوشنبه ورود افراد اسرائیلی به کشورهای این اتحادیه را محدود کرده است
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبه

#فروسیلیس صادراتی چین 9.8%+⏫
#زغالسنگ بنادر چین 2.2%+⏫431$⚠️
#آلومینا 1.4%+⏫
#فروتیتان 0.4%+↖️
#فروتنگشتن 0.4%+↖️
#بیلت صادراتی #ایران 0%👈607$
#اسلب صادراتی #ایران 2.8%-🔻700$
#سنگ_آهن 6.7%-🔻143.3$⚠️
@Commodities

#متال_بولتن
نسخه امروز پنجشنبه 2 سپتامبر 2021 حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی تقدیم اعضای محترم میشود
@Commodities

#فروسیلیس 9.8%+⏫👈 2300$
انتظار قیمتهای بالا و بالاتر ...

قیمت جهانی فروآلیاژها صعودی است و با ورود به فصل زمستان موضوع کسری عرضه بحرانی تر میشود

در #چین در ناحیه Ningxia صحبت از محدودیت بیشتر بروی انرژی تولیدکنندگان شامل واحدهای فروسیلیس است که این موضوع کسری عرضه را تشدید خواهد کرد

عمده مصرف فروسیلیس در تولید #منیزیم است که اخیرا شاهد رشد قیمت قابل ملاحظه بوده و محرک قیمت فروسیلیس است!

اکثر تجار فروسیلیس فعلا ترجیح میدهند که محموله های خود را نگه داشته و از فروش آن خودداری میکنند که سیگنال مناسبی برای رشد قیمت است

Most market participants took a positive attitude toward the ferro-silicon market and preferred to hold onto their stock @Commodities

#دلار #ریال
تصویر: روند صعودی اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد

این اختلاف از زمان انتخابات، روندی صعودی داشته و به پیک 5200 تومان در هر دلار رسیده که ضمن توزیع رانت و یارانه ارزی قابل توجه به #واردات کشور ... سیگنال عدم پایداری شرایط اقتصادی و تشدید خروج ارز از کشور را میدهد

در چنین شرایطی و مطابق تجریه 3 سال گذشته در حوزه کامودیتیها، قیمتهای بورس کالا و بازار آزاد شاهد یک افزایش گپ قیمت شده و معمولا دعوای #صمت و #بورس شروع میشود🤦🏻‍♂️ صمت به دنبال افزایش عرضه کامودیتیها در بورس کالا با هدف کاهش قیمتها در بازار آزاد بوده و بدین منظور صادرات را محدود میکند ... بورسی ها هم میگویند که برای کاهش قیمت کالا در بازار آزاد، بایستی دلار آزاد توسط بانک مرکزی اصلاح و اختلاف نیما و آزاد کم شود

#کامودیتی لازم است بانک مرکزی هرچه سریعتر این اختلاف و رانت قیمتی دلار را به محدوده زیر 2000 تومان برساند ... دلار #نیما میتواند اندکی رشد کرده و همزمان دلار #آزاد نیز کاهش تا به نقطه تعادل نزدیک شویم 👈 در این صورت، ریسک ایجاد محدودیت صادراتی بروی کامودیتیتها توسط دولت و افت درامد ارزی برطرف میشود
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز پنجشنبه

#آلومینا 12.9%+⏫
#زغالسنگ استرالیا 4.9%+⏫
#قراضه ترکیه 0.6%-🔻
#سنگ_آهن 1%-🔻
#بریکت ایتالیا 1%-🔻
#فرووانادیوم 2.6%-🔻
#چدن دریای سیاه 3.4%-🔻
@Commodities

#آلومینا چین 12.9%+⏫ 488$

قیمت پودر آلومینا ... ماده اولیه تولید شمش #آلومینیوم امروز یک جهش 56$+ در چین داشت و به 488$ در هر تن رسید که اوج قیمت 24 ماه گذشته است

قیمت #آلومینیوم مدت زیادی است که صعودی بوده و در سال 2021 تا به امروز 54%+ گران شده ... و بازار منتظر رشد قیمت آلومینا و همسان سازی آن با قیمت آلومینیوم بود

#کامودیتی ایران در سال جاری حدود 500 هزار تن شمش آلومینیوم 4 مجتمع ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم تولید کرده و نیاز به 1.1 میلیون تن #آلومینا دارد 👈 تنها تولیدکننده پودر آلومینا در ایران، واحد جاجرم با ظرفیت 250 هزار تن بوده که احتمالا در آینده نزدیک سهام آن در بازار سرمایه عرضه شده و مابقی 850 هزار تن نیاز کشور بایستی وارد شود (با فرمول #پرمیوم حداقل 110$+ روی اسپات آلومینا فوب #استرالیا یا قرارداد بلندمدت 18.5% شمش آلومینیوم) ... و افزایش قیمت #آلومینا در بازارهای جهانی بروی سودآوری #فایرا #رمپنا و سالکو #غدیر اثرگذار بوده و بایستی به دقت رصد باشد
@Commodities

#بورس #ایران
جهت اطلاع اعضای محترم، ارزش بازار 99 شرکت معدن و صنایع معدنی در بورس ایران در پایان هفته قبل (10 شهریور 1400) ... بدون تغییر هفتگی ... معادل 95 میلیارد دلار (2182.9 همت) باقی ماند که سهمی 28.2% از ارزش کل بازار سهام است!

🔹بیشترین رشد
سیمان خاش 22.2%+⏫
سیمان سفید نی ریز 18.9%+⏫
خدمات فنی فولاد یزد 17.2%+⏫

🔹بیشترین افت
سیمان خواف 11.7%-🔻
فولاد کاویان 10.8%-🔻
لوله و پروفیل سپنتا 9.9%-🔻
@Commodities

#زغالسنگ صعود به بالاترین #سطح_تاریخ

قیمت زغالسنگ در بورس دالیان در روز پنجشنبه با جهش 8%+⏫ به سقف مجاز افزایش قیمت برخورد کرده و امروز جمعه نیز فعلا صعودی و افزایش 1.2%+ دیگر دارد

گزارشات نشان از تداوم کاهش موجودی زغالسنگ در بنادر این کشور داشته که مرتبط با افت واردات چین بدلیل تنش با #استرالیا و رشد تقاضای زغالسنگ این کشور ناشی از جهش تولید #فولاد و رشد مصرف #برق این کشور است

#Coal stockpiles at #China's four major Bohai Rim ports have been falling since mid-Aug to 17 mln tonnes currently.
Coal inventories at Qinhuangdao port dropped to 3.88 mln tonnes on Sept 1, down 270,000 tonnes from a day earlier, down 14.16% in a week @Commodities

#گاز_طبیعی
در اروپا قیمتهای گاز طبیعی در فصل تابستان همچنان صعودی و در حال فتح قله های تاریخی جدید است ... طبعا سیاستمداران حوزه انرژی اروپا در مورد قیمت گاز در فصل زمستان ایده ای ندارند و ترجیح میدهند حتی فکر آن را نکنند!

شاخص قیمت گاز طبیعی هلند از 50 یورو/مگاوات ساعت عبور کرده که جهش حدود 1275%+⏫😳 نسبت به کف قیمت 2020 دارد

he natural gas crunch Europe is worsening further. UK NBP and Dutch TTF gas benchmarks closed at a fresh all-time settlement high. And we aren't yet in winter @Commodities

#بورس #ژاپن
شاخص سهام بورس توکیو ... Nikkei با خبر عقب نشینی نخست وزیر این کشور از حضور در انتخابات آتی ژاپن به بالاترین سطح 30 سال گذشته صعود کرده و وضعیت مطلوبی دارد

Japan’s TOPIX stock index rose to a 30-year high after news broke that the embattled #Suga would step down in September and not run for relection as leader of the ruling Liberal Democatic Party @Commodities

#متال_بولتن
نسخه امروز جمعه 3 سپتامبر 2021 حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی تقدیم اعضای محترم میشود
@Commodities

#سنگ_آهن #ایران
قیمت سنگ آهن صادراتی ایران در بندرعباس امروز جمعه کاهش تا 3$-🔻 داشته و بسته به عیار کاهش قیمت تا 22.2%-🔻⚠️ دارد

افت قیمتها برای عیارهای پایین تر بیشتر است ... کنسانتره آهن 67% افت 9%- هفتگی داشته، لکن عیارهای 66% و 65% کاهش کمتری را تجربه میکنند

#کامودیتی با دلار نیما در محدوده 23 هزار تومان، قیمت کنسانتره آهن عیار 66% برابر با 3.08 میلیون تومان است که با درنظر گرفتن 20% عوارض صادراتی و هزینه حمل و هندلینگ داخلی در محدوده 20$ ... به قیمت 87.2$ یا 2 میلیون تومان در سر معدن میرسیم که با توجه به قیمت شمش فولاد (13.5 میلیون تومان/تن) ... به ضریب 15% قیمت شمش میرسیم ... که این رقم کمتر از ضریب 16.5% مدنظر #صمت است!

به معنی دیگر ... با دلار نیما=23000 تومان ... صادرات سنگ آهن نسبت به قیمتهای داخلی، اقتصادی نیست
@Commodities

تغییر هفتگی قیمت کامودیتیها

#منیزیم صادراتی چین 19%+⏫5000$
#سیلیکون صادراتی چین 14.7%+⏫
#فرومنگنز داخلی چین 13.9%+⏫
#آلومینا داخلی چین 12.5%+⏫
#فروسیلیس صادراتی چین 9.5%+⏫
#زغالسنگ صادراتی استرالیا 8.6%+⏫
#ایندیم 5.9%+⏫
#کک صادراتی چین 5.4%+⏫
#فروکروم اروپا 5.2%+⏫
#سنگ_کروم ترکیه 3.3%+⏫
#بیلت تانگشان 2.2%+⏫
#کنسانتره_آهن1.2%-🔻
#قراضه ترکیه 1.5%-🔻
#میلگرد وارداتی امارات 4%-🔻
#سنگ_آهن بنادر چین 8.1%-🔻
@Commodities

#کامودیتی آخرین قیمتهای 1300 قلم شاخص معدن و صنایع معدنی در پایان معاملات هفته گذشته 3 سپتامبر 2021
@Commodities

#منزیم 19%+⏫ 5000$
👈 قیمتها ببالا و بالاتر ...

قیمت شمش منیزیم صادراتی چین طی یکسال اخیر حدود 2.7+ برابر شده و رشد هفتگی 19%+⏫ دارد! ... فعالان بازار میگویند که رشد قیمت #زغالسنگ و #فروسیلیس و سایر مواد اولیه مصرفی تولید منیزیم باعث شده تا تولیدکنندگان این محصول اقدام به رشد قیمتها کرده ... و بخشی از رشد هزینه ها را به مصرف کننده منتقل کنند

تولیدکنندگان موجودی منیزیم اندکی داشته و از ارایه قیمت منیزیم خودداری میکنند که سیگنال رشد بیشتر قیمت دارد

“I know some participants have spot materials at hand, but they are asking for higher prices and are only willing to sell a small amount,” the producer source said @Commodities

#کک 5.4%+↖️ 590$

قیمت کک صادراتی چین این هفته نیز صعودی بود و یک #رکورد_تاریخ دیگر به ثبت رسید

این موضوع شاخص نسبت قیمت #کک به #بیلت فولادی را تقویت کرده و به 87% رسانده که فاصله 6% تا بالاترین سطح تاریخ دارد!

عرضه زغالسنگ در بازار چین محدود بوده و این موضوع به رشد قیمت زغالسنگ کمک زیادی کرده است! گزارش شده که شرکتهای فعال در استان شاندونگ برای بار نهم طی 4 هفته اخیر ... اقدام به قبول رشد قیمت #کک کرده اند

In the Chinese domestic coke market, some steel mills in Shandong province accepted the ninth round of coke price hikes since the start of August. The price was increased by 200 yuan ($31) per tonne, which had been proposed by coke producers there. The price increase is effective as of September 3, sources said. @Commodities